[中报]聚飞光电(300303):2023年半年度报告
原标题:聚飞光电:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年 8 月 25 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邢美正、主管会计工作负责人吕加奎及会计机构负责人(会计主管人员)吕加奎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 26 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 30 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 38 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 39 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 43 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名的 2023年半年度报告原件。 二、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披 露要求 （一）主要业务范围 公司专业从事SMD LED产品的研发、生产与销售，主营业务属于LED封装。公司主要产品按用途可分为背光LED器件和照明LED器件。背光LED产品主要应用于手机、电脑、液晶电视、显示系统、车载电子等领域；照明LED产品主要应用于室内照明领域。自公司成立以来，公司一直秉承做精、做强、再做大的经营思路，为客户提供质量稳定、高性价比的产品和快速的服务。现阶段公司的发展战略是深耕LED行业，以背光LED和照明LED为依托，拓展车用LED、Mini/Micro LED、不可见光、高端照明等LED新业务；在保证现有业务提高全球市场占有率的基础上，同时向半导体封装、膜材产业拓展，如功率器件、光器件、光学膜材等。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 报告期内，全球宏观经济形势复杂多变，终端消费需求缓慢复苏，公司全力开拓国内外重点客户，深挖市场潜力，保持了传统背光LED业务平稳发展，背光LED产品总体销售收入与上年同期相比略有上升。 报告期内，公司直接受益于新能源汽车的快速普及，随着汽车智能化及电动化大潮的来袭，汽车显示向智能化、多屏化发展，屏幕使用数量也随之增加，公司的车用LED业务继续保持了健康的良性发展。 报告期内，中国超高清视频行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，本公司的Mini LED业务凭借过硬的产品技术，持续在电视、笔电、Pad、车载、电竞等中高端显示器渗透，市场份额稳步提升。 （二）经营模式 公司的生产经营模式如下： 1、采购模式 公司原材料采购主要以直接采购模式。所有原材料的技术服务和支持全部由制造商提供。为确保物料交期的及时性，公司采用3个月物料需求滚动预测、提前一个月下达正式采购订单、按周为单位安排进料的方式与供应商进行商务合作。双方沟通的渠道包括：面谈、电话、邮件、《采购合同》、《采购框架协议》、《质量保证协议》等。 2、生产模式 公司主要采取订单拉动式生产模式来组织生产，即以客户订单结合市场预测量作为拉动源头，制定三日滚动排产计划，从后工序逐道向前工序拉动，直至最前端的投料计划，生产中使用软件实现数据实时交换，按时按量产出符合顾客需求的产品以交付顾客。 3、销售模式 公司产品采用以直接销售为主、代理销售为辅的销售模式。公司以满足客户需求为导向，以产品质量为开拓市场的基础，以快速响应和为客户创造价值为准则，维护和扩大老客户的销售规模，并发展新客户。目前公司已构建全方位的系统营销模式，与重点客户建立了长期稳定的合作关系，为公司长期健康的发展提供有力保障。 （三）行业格局和趋势 近年来，随着Mini LED背光技术逐渐走向成熟，在很大程度上提高了液晶显示的亮度和对比度，从而达到与OLED相当的显示效果，再加上Mini LED还具有色彩丰富、寿命长、稳定性好等特点，已焕发出越来越强的生命力和竞争力，在显示领域具有十分广阔的应用前景。随着产业链成本不断下探，Mini LED背光在电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、车载电子等市场，已迎来行业的快速发展期。 随着新能源汽车的蓬勃发展，智能座舱更注重人车交互和娱乐性，车载屏幕作为人车交互的重要媒介，已广泛应用于液晶中控屏、液晶仪表盘、影音控制面板、HUD抬头显示、副驾驶及后排显示等组件，是汽车未来感和科技感的重要体现，且呈现出大屏化、多屏化、智能化、高清化、多形态化等发展趋势，车用LED已迎来时代大发展的良好契机。 （四）公司行业地位 公司主营业务为LED封装，经过十多年的行业深度耕耘，通过强大的研发技术沉淀、稳定的产品质量管控能力、完善的IT供应链管理系统，公司传统产品在国内背光LED的龙头地位得到进一步巩固；公司的新兴业务，如车用背光LED产品已进入全球主要客户的供应链体系，是目前大陆唯一大批量生产的国产品牌；经过多年的布局与积累，Mini LED背光技术的应用快速发展，市场份额和渗透率均得到稳定的提升。 随着国际化发展战略的持续拓展，公司服务全球头部企业的综合能力也在不断提升，在业内赢得了良好的口碑。 公司在产品研发、品质控制和市场服务等方面处于全球领先地位，是国家级高新技术企业，深圳、惠州两地的实验室均通过了国家CNAS（中国合格评定国家认可委员会）实验室认证，并建有博士后创新实践基地，公司技术中心获得“国家认定企业技术中心”、“广东省工程技术研究中心”、“深圳市企业技术中心”等称号。 （五）研发投入 “高亮双晶背光LED器件”采用双晶集成的新型结构，亮度高，可靠性好，适用于笔记本、Homepad和VR领域。 “Mini 白光器件”采用新型封装技术，把微型化光学器件和光学驱动器件进行高度集成，实现特定区域调光功能，提升了显示产品的整体对比度和观看效果，产品适用于电视、笔记本等显示领域。 “Mini COG背光模组封装技术”采用玻璃基板，通过特殊驱动，实现高分区精确调光。在高端产品以及高分区、窄边框、低OD值上有良好表现，适用于笔记本、车载背光和医疗显示等领域。 “正装产品多面反射增光技术”采用独特的封装结构及工艺设计，相较于市面上同类产品的光源强度有了大幅度提升；高亮低功耗特性增强心率血氧侦测的准确性，目前该技术的心率血氧传感器件，取得了多家智能穿戴及医疗器械大厂的良好评价。 “超薄感测器件”采用特殊设计的封装结构，具有光电流大、灵敏度高、抗干扰能力强等特点，用于心率血氧感测。适用于各种穿戴及医疗设备，如智能手表、手环等。 “短波红外器件”，可以用于血糖侦测、血压侦测、水份检测等领域。 “高速光引擎产品”采用符合国际标准的封装结构，具有兼容性、扩展性的特点，可以用于数据中心等高速率传输领域。 “硅光模块”，采用光电混合一体化的特殊设计，具有高集成、低功耗、小尺寸的特性，可以用于数据中心等高速率传输领域。 “中尺寸超高亮抗小球增亮膜”，具有超高亮、抗落球、抗吸附、抗刮的特性，目前已运用在中尺寸笔记本、平板产品项目上。 二、核心竞争力分析 经过多年的积累，企业的研发技术、产品质量以及生产规模在国内同行中处于领先水平。尤其是近年来，公司通过持续的技术创新、精益管理及不断完善的IT系统等方式，使公司的各项业务流程已全面实现数字化管理，内部管理水平得到持续提升，快速向自动化、智能化、数字化、信息化迈进。报告期1、行业领先的技术研发能力 公司坚持以市场需求为导向、以国际大客户的质量要求为标杆，通过导入IPD研发管理体系，全面提升研发管理水平，拥有完善的企业知识产权管理体系，公司基于技术积累与创新实践累计申请专利600余项，其中发明专利占比约45.6%。同时积极与国际知名企业进行战略合作专利授权，以自有专利与战略专利合作等双线推进，深化知识产权战略布局，先后获得国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业、深圳市知识产权优势企业、中国专利优秀奖等国家级、省级、市级知识产权类荣誉奖项。 公司深圳、惠州实验室均是经CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的检测与实验中心。公司还与清华大学深圳研究生院、北京大学深圳研究生院、华中科技大学、中山大学、南方科技大学等高校共同实施多项产学研合作项目，解决关键技术难题，通过持续不断的技术创新，陆续推出高附加值的新产品，同时通过工艺改进，提升产品光效等，增强公司产品的综合竞争能力。截止目前，公司建立了光学、热学以及结构等标准化的设计平台及深圳市博士后创新实践基地，参与制订了多项LED行业标准并已发布实施23项，为行业技术的发展提供了重要保障。 2、稳定的产品质量 公司坚持“质量是连接客户的桥梁”，致力于为客户提供技术领先、质量稳定、价格有竞争力的产品和快速的服务。为此公司建立了完善的质量管理体系，在产品设计、原材料采购、产品制造、产品交付等各环节进行有效的产品质量管控，建立了成熟的质量异常处理、质量追踪机制，产品质量的稳定性得到客户的广泛认可。以质量理念和质量方针为目标，建立了完善的质量管理组织和质量管理体系。通过质量文化建设和质量工具的运用，把质量管理渗透到公司活动的各个环节，充分调动公司全员参与质量管理的积极性和创造性。随着公司内网的工业互联及BI大数据分析平台的广泛应用，各项经营指标更是一目了然，有效保障了公司扩大生产规模后的产品品质及性能的稳定性。报告期内，凭借品质理念、品控体系、产品质量、一体化质量管理标准流程等，公司再次蝉联“深圳质量百强企业”。 3、成本管控 公司已经发展成为国内背光LED封装的龙头企业，且与主流材料供应商建立了战略合作关系，在保障原材料质量的同时，具有良好的持续降价能力。公司推行财务业务一体化，已实现系统数据信息贯通，并不断完善信息化建设，保障了流程的高效运行，提高了管理效率，从而节约了公司的整体运营成本。 公司引入了智能化、数字化、绿色化的生产技术与手段，推动各项业务在效率、成本、有效性等方面持续改善，产品质量行业领先。公司在信息化管理、生产设备智能化和产品检验数字化等方面都取得了很大的发展，陆续导入了JIT、BI、SAP、MES等智能化系统、打通了业务应用层、生产执行层至设备层之间的信息链路；在生产和检验过程中导入了自动检测设备、AOI检测设备、SPI检测设备、光学测试仪等全自动的智能化设备，这些系统和设备很好地支撑和保证了整个生产系统的稳定运作。 4、精益管理 公司成立后，随着主营业务的顺利开展全面推行精益管理，持续地开展焦点课题、质量改善圈和改善提案等工作，使精益管理理念深入每一个员工的骨髓。通过一系列的精益管理活动，在为员工提供整洁优美的办公环境和提高员工素养的同时，持续地优化管理，不断地提升工作效率，推动创新，节约成本。公司根据客户订单进行采购和排产，合理调配产能。职能员工严格执行预算管理，积极推进降本增效。 5、优质客户资源和全面的销售网络 公司以市场和技术为导向，持续拓展新的业务增长点并加速市场覆盖。深耕LED行业多年，现有产品基本覆盖大中小尺寸背光领域，客户广泛分布于中国大陆、日本、韩国、中国台湾、土耳其等地，产品进入了海信、创维、华为、小米、三星、LG等国内外知名厂商的供应链体系，已经和客户形成长期、稳定的合作关系。 6、优秀的管理团队和企业文化 公司的经营管理团队由具备丰富现代企业管理经验的人才组成，技术研发、市场营销、供应链管理等管理团队均有长期产业链经验，公司技术总监更是长年奋战在LED行业。为充分调动经营管理层的积极性，公司建立了长期有效的多组合激励机制，优化薪酬结构，适时推出股权激励计划，吸引与保留优秀的管理人才和业务骨干，同时依据公司战略目标与需求持续推动组织结构改良，强化组织整体的执行力。 公司的使命是聚飞人共同奋斗，以LED产业为依托，做精做强，为客户创造价值，为股东、社会多做贡献。公司提倡“关注目标、关注贡献、关注成果；直面困难、乐观进取、追求卓越”的企业精神和“互相尊重、团队协作、精益管理、拼搏创新、客户导向、合作共赢”的核心价值观，从而实现“成为令人尊敬的世界级优秀企业”的伟大愿景。良好的企业文化在公司得到了有效传承及贯彻落实，形成了较强的执行力，从而为客户、股东和社会创造更大的价值。 三、主营业务分析 概述 2023年上半年度，受宏观经济、地缘政治等多方面的综合影响，传统消费电子产品市场缓慢回暖。 面对复杂多变的经济环境，公司围绕年度经营目标，积极采取应对措施，加强新产品开发、全面预算管理来降本增效，同时全力挖掘全球市场潜力，受益于新能源汽车及Mini LED产品应用终端的快速发展，公司的综合营业收入稳定增长。上半年实现营业总收入115,707.69万元，比上年同期增长7.97%；归属于上市公司股东的净利润为11,796.23万元，比上年同期增长5.75%。 （1）报告期内，公司LED产品实现销售收入106,290.24万元，比上年同期增长9.86%，占营业收入的91.86%，产品综合良率达99.285%。 多年来，公司一方面不断对现有技术升级创新，积极布局新兴技术，提升产品附加值；另一方面坚持优化业务组合、提升内部运营效率，降低经营成本，提高利润空间。 报告期内，为顺应新能源汽车的高速发展，公司基于多年在LED市场的技术沉淀，充分发挥了行业领先优势，车规级背光LED进入了全球主要的车用模组供应链体系，车用照明LED产品进入了主要国产品牌汽车的资源池。公司推出的系列车用大功率照明产品，已逐步应用于远近光灯、日行灯。理想全系列车型中控、流媒体后视镜等显示屏幕搭载了公司超高色域及低蓝护眼系列LED产品。 报告期内，随着Mini LED技术不断升级、供应链逐渐完善、综合成本逐年下降，已广泛进入电视、笔电、电竞及车载显示等领域。2023年上半年，公司Mini LED背光凭借技术方案的领先和持续大批量质量性能稳定的交货，已在行业众多品牌客户中获得良好的口碑，新产品发货量保持快速增长，巩固了公司背光市场的龙头地位，成为公司业绩增长的强劲驱动力。 2023年上半年，公司Micro LED超高清显示系列产品，通过层层评审检验，荣获“深圳标准认证”智能显示终端行业产品——Mini LED室内商用显示屏类目首张认证证书，是首个通过国家认监批准、深圳市市场监督管理局主管推进的“深圳标准认证” 获证Micro LED超高清产品，通过了六部委「百城千屏」项目5G+8K适用性测试。截至目前，公司的Micro LED超高清显示产品矩阵包括P0.5—P1.5全系列产品。 （2）随着智能家居、智能穿戴、消费电子、新能源汽车等智能感应终端的普及，安全监测、监控追踪及3D感测的需求日益增长，公司的不可见光产品已应用于智能穿戴、医疗设备监测心率血氧，3D感测生物识别。公司的VCSEL产品已在消费电子、激光传感、安防监控、三表市场等行业有所突破，并在医疗生发帽、美容灯、黄疸仪、扫地机器人上量产，其中IR、VCSEL产品已实现顺畅供应，预计未来发展前景可期，有望成为公司新的利润增长点。 （3）经过多年的耕耘，公司已成功布局了芯片级封装、光组件级封装、光通信模块等高速率光引擎产品，搭建了高精度高效率制程平台，其中部分硅光代工项目已得到国外头部客户的认证。随着AI人工智能、数字经济等新型产品市场规模的不断扩大，对光通讯类产品需求日渐提升，公司未来将持续加大光通讯类产品的研发投入和产能建设。 （4）报告期内，公司的光学膜材业务进展顺利，境外市场有所突破，并实现了服务于重点大客户系列产品的量产。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用
露要求： 不同销售模式类别的销售情况
?适用 □不适用
□是 ?否 四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 结合内外部环境，以下因素可能会对公司未来发展战略和经营目标的实现产生一定的风险： 1、宏观环境与汇率波动风险 目前全球政经环境剧变，贸易摩擦不断，汇率波动较大，给公司带来潜在的汇率波动风险。为此，公司将加强宏观经济形势研判，密切跟踪国际贸易与货币汇率变化，适度采用金融工具规避风险。 2、市场风险 经过多年的持续稳定健康发展，公司技术能力、管理水平在国内同行中处于领先水平，但面对国内、外竞争对手，如果公司不能持续提升整体竞争力，则可能在激烈的市场竞争中处于不利地位，有损公司进一步扩大市场份额，提高市场地位。 3、产品销售单价下降的风险 近年来，LED行业技术持续创新，生产效率不断提高，产品售价随之下降。同时，随着产能持续增加，市场竞争加剧，也会带来产品销售单价的下降。 如公司不能顺应行业发展趋势，持续推出高性价比产品，将会在激烈的市场竞争中处于不利地位。 4、核心技术能否持续领先的风险 公司通过自主研发和引进消化吸收等途径，目前已经在超薄、低光衰、高显色性、高可靠性等方面拥有了多项核心技术，并形成了多项专利和专有技术，整体技术水平在行业内处于领先地位。随着各种消费类电子产品的升级换代加快，新的应用材料、新的生产工艺不断涌现，若公司不能正确把握生存环境的发展趋势，对技术开发与工艺创新作出合理安排，则可能无法研发新的技术与开发新的产品来持续满足客户的需求，使公司面临核心技术落后或替代的风险。 5、管理风险 随着公司经营规模不断壮大，公司内部组织结构和管理体系更趋复杂，对公司在运营管理、人才引进、制度建设等方面的治理提出了更高的要求。如公司管理水平不能随着公司业务的发展壮大而不断提升，将会影响到公司运营效率，增加经营风险。 6、可转换公司债券募投项目实施的风险 虽然本次发行可转债在确定投资项目时已经过充分的可行性研究论证，由于投资项目从实施到完成需要一定的时间，在项目实施过程中，公司面临着宏观经济、产业政策、市场环境、技术更新、公司管理及人才储备等诸多不确定因素，上述不确定因素的不利变化，有可能影响募投项目的实施及其所产生的经济效益。 为应对日益加剧的市场竞争风险及产品单价下降风险，保持业务持续增长，公司充分发挥技术创新能力强、产品品质稳定、良好的售后服务与交期的综合优势，为客户定制差异化且富有竞争力的整体解决方案，通过提升统合竞争力来获得客户认可。与此同时，积极开拓新产品的应用领域及继续推进国际化战略，加强与国际大客户的合作，抢占蓝海市场，提升产品的全球市场占有率。 针对管理风险，公司将继续以关注目标、关注贡献、关注成果的管理原则作为工作指导思想和方法，加强管理队伍的建设及后备人才的培养，持续推进精益管理，不断完善并优化各项现代化的管理系统，使其尽快满足公司快速发展及集团管控的需求，逐步实现管理的目标。 为应对可转换公司债券募投项目实施的风险，公司严格按照募集资金使用管理办法对募集资金进行现金管理。在项目实施过程中，积极关注行业发展的动态及趋势，结合市场现状，审慎把控募投项目的投资进度及效益核算。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
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