[中报]通裕重工(300185):2023年半年度报告
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时间：2023年08月25日 22:12:52 中财网 |
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原标题:通裕重工:2023年半年度报告
通裕重工股份有限公司
2023年半年度报告
2023-0602023年8月26日
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄文峰、主管会计工作负责人高升业及会计机构负责人(会计主管人员)王龙飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成对投资者的业绩承诺，请广大投资者及相关人士注意投资风险，并对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析....................................................................................................................................................9
第四节公司治理.........................................................................................................................................................................26
第五节环境和社会责任.........................................................................................................................................................27
第六节重要事项.........................................................................................................................................................................30
第七节股份变动及股东情况...............................................................................................................................................41
第八节优先股相关情况.........................................................................................................................................................45
第九节债券相关情况...............................................................................................................................................................46
第十节财务报告.........................................................................................................................................................................49
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、在其他证券市场公布的半年度报告。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 通裕重工、公司、本公司 | 指 | 通裕重工股份有限公司 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 珠海港集团 | 指 | 珠海港控股集团有限公司 | | 珠海市国资委 | 指 | 珠海市人民政府国有资产监督管理委员会 | | 宝泰机械 | 指 | 禹城宝泰机械制造有限公司 | | 宝利铸造 | 指 | 禹城宝利铸造有限公司 | | 信商物资 | 指 | 山东信商物资有限公司 | | 海杰冶金 | 指 | 常州海杰冶金机械制造有限公司 | | 青岛宝鉴 | 指 | 青岛宝鉴科技工程有限公司 | | 新园热电 | 指 | 山东省禹城市新园热电有限公司 | | 济南冶科所 | 指 | 济南市冶金科学研究所有限责任公司 | | 通裕新材 | 指 | 珠海通裕新材料科技集团有限公司 | | 港惠租赁 | 指 | 珠海港惠融资租赁有限公司 | | 港瑞保理 | 指 | 珠海港瑞商业保理有限公司 | | 会计师、审计机构 | 指 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、万元、亿元 | | 交易所 | 指 | 深圳证券交易所 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 通裕重工 | 股票代码 | 300185 | | 变更前的股票简称 | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 通裕重工股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 通裕重工 | | | | 公司的外文名称 | TongyuHeavyIndustryCo.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写 | TongyuHeavy | | | | 公司的法定代表人 | 黄文峰 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
?适用□不适用
2023年3月7日，公司召开第五届董事会第二十八次临时会议，选举公司董事黄文峰先生为公司董事长，根据《公司章程》的相关规定，黄文峰先生同时担任公司法定代表人。2023年3月13日，公司完成了法定代表人变更登记并取
得德州市行政审批服务局换发的《营业执照》。具体内容详见公司于2023年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司法定代表人完成变更登记并换发营业执照的公告》。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,859,740,995.38 | 2,877,171,715.73 | -0.61% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 183,074,223.78 | 110,899,143.15 | 65.08% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 174,536,106.08 | 96,128,474.89 | 81.57% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 55,192,528.01 | 84,147,037.93 | -34.41% | | 基本每股收益（元/股） | 0.05 | 0.03 | 66.67% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | 0.03 | 66.67% | | 加权平均净资产收益率 | 2.63% | 1.69% | 0.94% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 16,633,586,469.25 | 15,774,255,822.24 | 5.45% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,962,531,946.67 | 6,896,334,989.91 | 0.96% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 373,087.51 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 7,273,238.86 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 2,787,751.26 | | | 减：所得税影响额 | 1,767,469.66 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 128,490.27 | | | 合计 | 8,538,117.70 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务
公司系国有控股上市公司、国家高新技术企业，以“打造国际一流的能源装备制造商
及知名的功能材料供应商”作为战略目标，长期从事大型锻件、铸件、结构件及硬质合金
等功能材料的研发、制造及销售，现已形成集“冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处
理、机加工、大型成套设备设计制造、涂装”于一体的完整制造链条，可为能源电力（含
风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水
泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件。公司上下游产业链简要关系如下图：1、能源装备制造板块
（1）风电类产品。风电类产品是公司主要的产品类型，公司依靠综合性研发制造平台优势，可以同时为陆上/海上风电的双馈式/直驱式/半直驱式风电机组批量提供锻件、铸件和结构件产品，具体如下图：
同时，公司通过风电装备模块化业务，将风电关键核心部件、辅助件，通过装配形成模块化产品向风电整机制造商供货，交货形式由关键核心部件升级为模块化产品。公司密切关注风电机组大型化以及成本持续优化的发展趋势，不断通过技术研发创新夯实风电主轴领先地位，公司利用现有的适配大型产品的铸造产能和近20年风电主轴机加工环节累积经验的协同综合优势，是国内最早切入风电铸造主轴产品领域的企业之一，已为风电客户规模化批量提供了铸造主轴。
（2）管模及其他锻件产品。管模是生产球墨铸铁管的模具，球墨铸管广泛用于城镇供排水管道，少量用于燃气管道，服务于城镇基础公用事业。公司的管模产品规格涵盖DN50mm-DN3000mm,其中DN3000mm管模是目前世界上规格最大的管模产品。公司其他锻件产品种类较多，涵盖轴类、筒类、齿圈等各种锻件，主要产品形式有抽水蓄能机组等水电锻件、船用轴系锻件、压力容器锻件等，产品广泛应用于电力、冶金、矿山、水泥、化工及重型机械制造业。
（3）锻件坯料产品。全资子公司宝泰机械从事锻件产品的原材料——大型锻件坯料的制备，即通过电弧炉、精炼炉等把废钢、合金等原材料冶炼成钢锭（锻件坯料），优先满足公司锻件订单生产，其余对外销售。
2、功能材料板块
公司在珠海成立了全资子公司珠海通裕新材料科技集团有限公司，作为公司功能材料整合优化、做强做大的平台，并将全资子公司济南冶科所的100%股权划转至通裕新材。济南冶科所是我国江北地区最大的硬质合金生产基地之一，主要从事硬质合金及相关产品的研制、生产和销售，年产能1,500吨。生产过程以碳化钨、钴粉等为原材料，通过混料、压制、烧结、深加工等工序，生产包括金刚石压机生产用顶锤、棒材、盾构刀具、数控金属切削工具等，产品远销美国、加拿大、意大利、德国、日本、韩国等。报告期内，公司继续加强对钛系金属固态储氢合金材料配方优化及加快推进系统合成相关的研发工作。
（二）公司主要经营模式
1、采购模式：公司采购的主要原材料以废钢、生铁及铁合金等为主。公司采取比价采购、招标采购相结合的采购模式，对常规的原、辅材料的采购，坚持同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比服务的“三比”原则。同时，坚持各类材料从合格供应方比价采购，按“供应方管理制度”对供应方进行评价，实行动态管理。对公司产品质量影响较大的原材料或批量较大的物资按规定实行招标采购。
2、生产模式：公司采取订单式生产模式，以销定产。公司围绕营销中心的市场订单组织生产。计划调度中心接到营销中心的订单后，对合同、图纸及相关技术文件进行登记，根据不同的工艺给各生产车间下达生产指令。计划调度中心据生产计划，向各生产车间分配生产任务。
3、销售模式：公司产品的销售工作由营销中心负责，营销中心由国内业务部和国际业务部组成。公司营销中心负责跟踪客户订单需求，并与质量管理部门、技术部门一起为客户提供售前、售中、售后服务。公司建立了从客户询价、技术评审、价格评审、交期评审、产品在线跟踪、售后服务等一系列完善的销售管理服务流程，确保为客户提供高效、便捷、周到的销售服务。
（三）报告期内公司主要业绩驱动因素
根据国家能源局于2023年7月31日召开的三季度例行新闻发布会介绍，今年上半年，我国可再生能源继续保持良好发展势头，非化石能源装机达到13.8亿千瓦。上半年全国可再生能源新增装机1.09亿千瓦，同比增长98.3%。其中，风电新增并网2299万千瓦，抽水蓄能330万千瓦，常规水电新增并网206万千瓦。6月13日，国家能源局印发《风电场改造升级和退役管理办法》提出，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。风电行业继续保持良好的发展趋势，公司充分利用综合性研发制造平台优势，抓住行业发展有利于机遇，促进公司风电锻造主轴、铸造主轴及铸件等风电类产品，以及抽水蓄能锻件、船用锻件等其他锻件产品的生产销售，今年上半年，公司绩持续增长。报告期内，公司实现营业收入285,974.10万元，同比下降0.61%；实现归属于上市公司股东的净利润18,307.42万元，同比增长65.08%。截止2023年6月底，公司及子公司拥有在手订单约15.59亿元，新订单将滚动式获取。
二、核心竞争力分析
（一）综合性的研发制造平台优势
公司已形成集“特钢冶炼/电渣重熔-锻造/铸造/焊接-热处理-机加工-大型成套设备设计制造-涂装-物流”于一体的完整制造链条，公司依托于三大核心工艺——锻造、铸造、焊接，形成了机械制造领域大型综合性研发制造平台，根据市场需求不断拓展产品系列和应用领域，规避了单一产品带来的市场风险，可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、军工、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件，并逐步向高端成套装备拓展。
（二）国资+上市的资信优势
在国有控股股东珠海港集团的大力支持下，公司连续两年完成再融资，充分利用资本市场融资支持实体产业升级发展，资本实力显著增强；银行融资成本保持基准利率以下，债务结构更加合理；此外，国有控股后也为公司在产业链合作中带来更好资信和更多潜在机会，未来在国家新能源战略中赢得了更广阔的发展前景。
（三）自主研发创新优势
公司系国家级高新技术企业，拥有国家认定企业技术中心、山东省工程技术研究中心、山东省工程实验室、山东省工业设计中心、山东省大型风电主轴工程实验室、山东省大型精密管模制备示范工程技术研究中心等。公司长期从事大型铸锻件及结构件的研发、制造及销售，在生产经营的过程中开展了大量的自主创新工作。
（四）完备的质保体系
公司检测中心通过了国家实验室认证，获得了CNAS认可标志，严格把控产品质量。
公司拥有超声波探伤仪、直读光谱仪、电子万能试验机、冲击试验机、蔡司万能显微镜、三坐标测量仪等先进试验检测设备80余台套，可进行化学成分、无损检测、力学性能、金相、三维尺寸检测等各项分析。公司始终坚持“以品质占领市场、以信誉赢得客户”为原则，产品质量、交货期、售后服务等得到了客户的充分认可。凭借过硬的产品质量及高效完善的售后服务，公司与国内外近千家企业保持着长期稳定的合作关系，产品销往国内二十多个省市自治区、国外四十多个国家和地区。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 2,859,740,995.38 | 2,877,171,715.73 | -0.61% | | | 营业成本 | 2,283,174,208.61 | 2,474,774,220.44 | -7.74% | | | 销售费用 | 23,632,788.74 | 18,632,482.29 | 26.84% | | | 管理费用 | 89,160,838.03 | 81,511,198.71 | 9.38% | | | 财务费用 | 68,850,709.28 | 90,181,523.48 | -23.65% | | | 所得税费用 | 41,770,266.75 | 25,332,360.50 | 64.89% | 主要是本期公司利润
增加所致 | | 研发投入 | 103,841,105.87 | 55,724,511.31 | 86.35% | 主要是本期研发直接
材料投入增加所致 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 55,192,528.01 | 84,147,037.93 | -34.41% | 主要是本期采购材料
支出增加所致 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 106,766,415.38 | -154,237,307.91 | 169.22% | 主要是本期购买理财
产品赎回、定期存款
到期所致 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 86,848,007.12 | 1,676,941,675.81 | -94.82% | 主要是上期收到可转
债募集资金所致 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 251,855,668.30 | 1,606,945,834.79 | -84.33% | 主要是上期收到可转
债募集资金所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 风电主轴（含锻
造、铸造主轴） | 658,465,633.16 | 502,525,251.39 | 23.68% | 57.76% | 58.97% | -0.58% | | 铸件 | 540,640,792.52 | 427,215,823.36 | 20.98% | 63.94% | 41.33% | 12.65% | | 风电装备模块化业
务 | 140,693,838.03 | 127,548,505.25 | 9.34% | -68.31% | -70.08% | 5.36% | | 其他锻件 | 590,392,853.96 | 421,029,659.36 | 28.69% | 5.79% | -1.22% | 5.06% | | 锻件坯料 | 208,217,445.69 | 190,578,094.07 | 8.47% | -15.99% | -16.26% | 0.29% | | 结构件及成套设备
（含冶金设备、核 | 195,138,937.59 | 171,719,334.20 | 12.00% | -0.94% | -0.79% | -0.13% | | 电业务） | | | | | | | | 粉末冶金产品 | 244,230,394.89 | 212,847,505.77 | 12.85% | 25.09% | 23.29% | 1.28% |
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -517,339.45 | -0.23% | 主要是权益法核算合营、联营企
业的投资收益 | 否 | | 资产减值 | -43,117,399.81 | -19.02% | 主要是计提的应收账款坏账损失 | 否 | | 营业外收入 | 3,140,936.04 | 1.39% | 主要是收到的赔偿款及罚款等 | 否 | | 营业外支出 | 353,184.78 | 0.16% | 主要是产品质量补偿款等 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 2,006,145,857.68 | 12.06% | 1,778,104,119.36 | 11.27% | 0.79% | | | 应收账款 | 2,393,583,145.77 | 14.39% | 2,130,983,707.33 | 13.51% | 0.88% | | | 合同资产 | 132,897,153.61 | 0.80% | 142,725,876.60 | 0.90% | -0.10% | | | 存货 | 3,558,130,789.53 | 21.39% | 3,132,581,861.85 | 19.86% | 1.53% | | | 投资性房地产 | 3,307,922.17 | 0.02% | 3,481,047.61 | 0.02% | 0.00% | | | 长期股权投资 | 49,823,168.74 | 0.30% | 50,365,508.20 | 0.32% | -0.02% | | | 固定资产 | 4,932,520,042.61 | 29.65% | 5,038,103,434.02 | 31.94% | -2.29% | | | 在建工程 | 1,140,916,279.23 | 6.86% | 707,699,257.71 | 4.49% | 2.37% | 主要是在建工
程项目投入增
加所致 | | 短期借款 | 4,479,857,000.00 | 26.93% | 4,308,265,058.71 | 27.31% | -0.38% | | | 合同负债 | 199,472,844.93 | 1.20% | 167,096,217.32 | 1.06% | 0.14% | | | 长期借款 | 465,458,611.95 | 2.80% | 272,436,339.15 | 1.73% | 1.07% | 主要是本期长
期性借款增加
所致 | | 交易性金融资产 | 49,000,000.00 | 0.29% | 221,925,000.00 | 1.41% | -1.12% | 主要是本期购
买理财产品减
少所致 | | 应收票据 | 238,648,796.39 | 1.43% | 147,288,559.35 | 0.93% | 0.50% | 主要是本期收
到客户的承兑
汇票增加所致 | | 预付款项 | 185,544,165.95 | 1.12% | 371,467,756.26 | 2.35% | -1.23% | 主要是本期公
司预付材料款
减少所致 | | 一年内到期的非
流动资产 | 2,848,092.00 | 0.02% | 25,448,092.00 | 0.16% | -0.14% | 主要是长期应
收款一年内到
期转入一年内 | | | | | | | | 到期的非流动
资产科目减少
所致 | | 长期待摊费用 | 3,971,126.90 | 0.02% | 7,003,942.64 | 0.04% | -0.02% | 主要是本期内
长期类费用摊
销所致 | | 应付票据 | 762,856,310.49 | 4.59% | 384,965,746.00 | 2.44% | 2.15% | 主要是本期自
办承兑支付材
料款增加所致 | | 应交税费 | 71,091,122.61 | 0.43% | 48,411,320.37 | 0.31% | 0.12% | 主要是本期应
交企业所得税
增加所致 | | 长期应付款 | 6,449,619.32 | 0.04% | 32,066,196.94 | 0.20% | -0.16% | 主要是售后回
租融资租赁款
一年内到期转
入一年内到期
的非流动负债
科目所致 |
2、主要境外资产情况
?适用□不适用
| 资产的具体内
容 | 形成
原因 | 资产规模 | 所在
地 | 运营模式 | 保障资产安
全性的控制
措施 | 收益状况 | 境外资产占
公司净资产
的比重 | 是否存在
重大减值
风险 | | RDM-TY.LLC有
限责任公司 | 投资
设立 | 11.61万美元 | 美国
犹他
州 | 为客户提供
钻具检测服
务 | 公司提名两
名董事，在
董事会中占
多数，并提
名一名监事 | 报告期内
未形成收
益 | 0.01% | 否 | | BORTOME
AUSTRALIAPTY
LTD | 投资
设立 | 362.92万澳
元 | 澳大
利亚 | 从事新能源
开发 | 为青岛宝通
的全资子公
司 | 报告期内
未形成收
益 | 0.10% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 | | 货币资金 | 1,096,635,986.20 | 承兑汇票、信用证、保函、票据池、代客保证金，利率掉期保证
金，出口退税托管账户质押，单位定期存单质押贷款 | | 应收票据 | 48,293,789.23 | 票据池质押 | | 其他流动资产 | 714,830,905.03 | 未终止确认的票据 | | 存货 | 600,270,635.79 | 银行贷款抵押 | | 固定资产 | 935,519,397.33 | 银行贷款抵押、融资租赁的固定资产 | | 无形资产 | 364,832,029.13 | 银行贷款抵押 | | 投资性房地产 | 3,307,922.17 | 银行贷款抵押 | | 售电收费权 | - | 详见说明 | | 长期应收款 | 2,848,092.00 | 融资租赁保证金 | | 合计 | 3,766,538,756.88 | |
说明：
1、报告期末，公司受限货币资金主要包括承兑汇票保证金、信用证保证金、保函保证金、票据池保证金、单位定期
存款、代客衍生品交易保证金、利率掉期保证金，其中，承兑汇票保证金为因公司所处制造业行业，支付货款方式以承兑
汇票支付为主，当公司收到的承兑汇票无法满足支付需求时，需向银行支付部分保证金，用于办理银行承兑汇票对外支
付。信用证保证金为公司因业务需要在银行办理信用证需向银行支付的保证金。保函保证金为公司通过银行向客户出具履
约保函或质保金保函而向银行支付保证金。定期存单为公司为取得银行借款而将部分银行存款以定期存单的方式质押给银
行。
2、报告期末，公司受限的其他流动资产7.15亿元，主要为未终止确认的应收票据，该应收票据核算的是已背书未到
期的未终止确认应收票据，该票据的承兑人主要为信用等级不高的银行，根据票据法对追索权的有关规定，在背书转让合
同未明确约定无追索权的情况下，该类金融资产所有权相关的主要风险并没有转移，背书公司不应终止确认相关资产。
3、新园热电质押背压热电联产供热项目售电收费权，借款金额86,600,000.00元，所担保的主债权起止日期为2018
年3月26日至2024年4月30日。
4、本公司于2021年6月10日、21日从齐鲁银行借入一笔金额为110,000,000.00元的长期借款，此借款用公司持有
新园热电公司的6400万股股权作为质押，借款期限为五年。
5、公司于2022年5月27日从光大银行授信1亿元项目贷，此借款用山东宝元硬质合金有限公司的2.1亿股权作为
质押，起止日期为2022年05月27日至2026年05月26日。六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 147,364.66 | | 报告期投入募集资金总额 | 14,956.52 | | 已累计投入募集资金总额 | 83,065.99 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | |
经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可[2022]977号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，募
集资金总额为人民币1,484,720,000元，期限6年。募集资金扣除承销及保荐费用合计人民币9,803,600元（含税）
后，已于2022年6月24日划至公司指定账户，公司实际收到募集资金人民币1,474,916,400.00元。扣除发行费用
11,073,430.19元（不含税）后，实际募集资金净额1,473,646,569.81元。截止2023年6月30日，已使用募集资金
83,065.99万元，尚未使用募集资金余额65,425.71万元（含利息）。（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 大型海
上风电
产品配
套能力
提升项
目 | 否 | 45,000 | 45,000 | 6,206.
17 | 18,109
.82 | 40.24% | 2023年
06月
30日 | | | 不适用 | 否 | | 高端装
备核心
部件节
能节材
工艺及
装备提
升项目 | 否 | 60,000 | 60,000 | 8,750.
35 | 22,591
.53 | 37.65% | 2024年
12月
31日 | | | 不适用 | 否 | | 补充流
动资金 | 否 | 42,364
.66 | 42,364
.66 | | 42,364
.64 | 100.00
% | 2022年
09月
30日 | | | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 147,36
4.66 | 147,36
4.66 | 14,956
.52 | 83,065
.99 | -- | -- | | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 147,36
4.66 | 147,36
4.66 | 14,956
.52 | 83,065
.99 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选 | 无 | | | | | | | | | | |
| 择“不
适用”
的原
因） | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 无 | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 2022年8月8日公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投
项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金83,031,850.71元置换截止2022年8月2日预先投入募投
项目的自筹资金，截止报告期末该资金已置换完毕。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 | | 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 | | 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截至2023年6月30日止，公司存放的上述募集资金在募集资产专户中存放。 | | 募集资
金使用
及披露 | 无 | | 中存在
的问题
或其他
情况 | |
（3）募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 禹城宝泰
机械制造
有限公司 | 子公司 | 大型锻造及新
能源用锻钢坯
料、铸钢件、
有色金属及合
金铸造（以上 | 304,372,
998.00 | 2,184,137,
985.16 | 604,988
,534.45 | 1,030,241,
357.47 | 37,805,4
33.76 | 27,889,4
32.85 | | | | 项目属于危险
化学品种类的
除外）生产、
销售；废钢、
废合金（不含
危险废物）收
购；货物及技
术进出口业务
（不含出版物
进口） | | | | | | | | 禹城宝利
铸造有限
公司 | 子公司 | 球墨铸铁件、
耐磨、耐热铸
铁件，特种铸
铁件，普通铸
铁件的生产销
售 | 135,000,
000.00 | 1,489,277,
787.69 | 290,960
,572.66 | 734,468,46
0.93 | 34,732,7
12.56 | 24,605,2
33.79 | | 山东省禹
城市新园
热电有限
公司 | 子公司 | 电力生产、工
业民用供热 | 139,633,
050.00 | 1,237,181,
588.43 | 423,001
,068.22 | 271,698,13
2.78 | 25,935,0
18.84 | 19,639,3
31.33 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济波动风险。公司主要从事大型高端装备核心部件的研发、制造、销售，服务于实体经济，业绩增长与经
济周期具有一定的相关性。当前国内外经济运行面临较大下行压力，若全球及国内经济形势持续走低，相关上下游行业
发展速度减缓，则将对公司未来经营情况产生一定影响，导致公司经营业绩存在波动的风险。对此，公司将根据市场需
求及时调整产品结构、持续完善产业布局，通过管理效能提升实现降本增效，提高核心竞争力。
2、风电行业波动风险。风电类产品是公司主要业务板块。风电类产品的销售规模与风电整机制造企业景气度以及风
电行业的发展息息相关。受全球经济发展情况及各国风电产业政策调整影响，全球风电整机的新增装机容量会随之波动。
进入平价上网时代后，未来随着风电政策调整，可能导致公司风电业务出现波动，若公司不能继续保持市场竞争力，公
司风电业务的业绩短期内存在波动的风险。对此，公司将加快推动可转债募投项目的建设，继续夯实风电主轴领先地位，
高标准、高水平做好风电结构件的生产体系，加快提升风电铸件市场份额，积极开拓风电产品的“海上市场”和“海外
市场”。
3、原材料价格波动风险。公司使用的主要原材料包括生铁、废钢和钼铁、铬铁、锰铁等铁合金，其中，公司营业成
本构成中，原材料成本占比过半，原材料的价格波动将影响公司的毛利率水平。若未来主要原材料价格出现大幅上涨，
将直接影响产品的生产成本、销售价格及毛利率等，导致公司经营业绩的波动。对此，公司将利用生产规模化优势，与
主要供应合作方达成更有利合作条件，并通过适时适量对原辅材料进行储备，力争平滑原材料价格大幅波动给公司带来
的不利影响。
4、经营管理风险。随着公司经营规模的不断扩大，公司内部组织结构和管理体系更趋复杂，对公司在运营管理、制
度建设、人才引进等方面的治理提出了更高的要求。如果公司在规模不断扩大的过程中不能有效提高内部管理控制水平、
引进专业人才、提升信息化建设速度，则公司将面临经营管理风险。在国有控股的新背景下，公司一方面进一步完善考
核和激励机制，加强对管理人员绩效考核和长期激励；另一方持续加大人才队伍建设和培养，适应公司发展需求。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象
类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容
及提供的资料 | 调研的基本情
况索引 | | 2023年02
月09日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 安信证券、泰康资产
的参会代表共4人。 | 公司风电产品类
型及主要客户，
未来产能规划
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2023年2
月10日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | 2023年02
月24日 | 通过现场调
研方式 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券、鑫瀚
资本的参会代表共4
人。 | 对2023年风电市
场预期、公司主
要竞争优势、产
能扩产规划等。
未提供其他相关
资料。 | 详见2023年2
月27日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | 2023年02
月28日 | 通过现场调
研方式 | 实地调研 | 机构 | 中泰证券的参会代表
共1人。 | 公司在风电市场
的业务布局、对
风电发展预期、
未来产能规划
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2023年3
月1日刊登于
巨潮资讯网的
《投资者关系
活动记录
表》。 | | 2023年02
月28日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 浙商证券的参会代表
共3人。 | 公司在风电市场
的业务布局、对
风电发展预期、
未来产能规划
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2023年3
月1日刊登于
巨潮资讯网的
《投资者关系
活动记录
表》。 | | 2023年02
月28日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 摩根士丹利的参会代
表共2人。 | 公司在风电市场
的业务布局、对
风电发展预期、
未来产能规划
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2023年3
月1日刊登于
巨潮资讯网的
《投资者关系
活动记录
表》。 | | 2023年03
月01日 | 通过现场调
研方式 | 实地调研 | 机构 | 中信证券的参会代表
共1人。 | 公司在风电市场
的业务布局、对
风电发展预期、
未来产能规划
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2023年3
月1日刊登于
巨潮资讯网的
《投资者关系
活动记录
表》。 | | 2023年03
月01日 | 通过现场调
研方式 | 实地调研 | 机构 | 方正证券的参会代表
共1人。 | 公司在风电市场
的业务布局、对
风电发展预期、
未来产能规划
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2023年3
月1日刊登于
巨潮资讯网的
《投资者关系
活动记录
表》。 | | 2023年03
月08日 | 通过现场调
研方式 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、朱雀基
金、光大证券资管、
浙商证券资管的参会
代表共4人。 | 公司主要的风电
产品类型及对风
电市场预期，公
司提升风电产品
竞争力的主要措
施。未提供其他 | 详见2023年3
月9日刊登于
巨潮资讯网的
《投资者关系
活动记录
表》。 | | | | | | | 相关资料。 | | | 2023年03
月09日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 正心谷资本的参会代
表共1人。 | 公司主要的风电
产品类型及对风
电市场预期，公
司提升风电产品
竞争力的主要措
施。 | 详见2023年3
月9日刊登于
巨潮资讯网的
《投资者关系
活动记录
表》。 | | 2023年04
月28日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 汇添富基金、民生证
券的参会代表共4
人。 | 公司2022年度业
绩和2023年一季
度业绩情况，公
司未来扩产规划
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2023年4
月28日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | 2023年04
月28日 | 通过网络方
式 | 其他 | 其他 | 通过网络方式召开
2022年度业绩网上说
明会 | 公司2022年度业
绩和2023年一季
度业绩情况。未
提供其他相关资
料。 | 详见2023年4
月28日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | 2023年05
月09日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 东兴基金、朱雀基
金、德邦基金、摩根
士丹利、合众资产、
平安银行、国投瑞银
基金、鹏华基金、中
信证券、国信证券、
方正证券、西部证
券、兴业证券、天风
证券、安信证券、开
源证券、华西证券、
广发证券、财通证
券、民生证券、浙商
证券、长江证券、中
泰证券、国泰君安证
券、中泰电新、中国
国际金融股份有限公
司、上海湛盈企业管
理咨询中心、北京鸿
道投资管理有限责任
公司、张家港高竹私
募基金管理有限公
司、安信证券资产管
理有限公司、财通证
券资产管理有限公司
的参会代表共42人。 | 公司2022年和
2023年一季度风
电产品出货情
况，目前排产情
况及产能规划，
对2023年盈利能
力的展望等。未
提供其他相关资
料。 | 详见2023年5
月9日刊登于
巨潮资讯网的
《投资者关系
活动记录
表》。 | | 2023年05
月15日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 天风证券、德邦基
金、金元顺基金、兴
银基金、华富基金、
阳光资产、上海理成
资产、华安基金、财
信证券、中国对外经
济贸易信托有限公
司、福建泽源资产、
银华基金、深圳前海
珞珈方圆资产、宁波
梅山保税港区灏浚投
资管理有限公司、涌
竹(北京)投资管理有
限公司、恒安标准人 | 公司2023年一季
度的业绩情况及
风电主轴出货情
况，对未来风电
装机及公司2023
年盈利能力的预
期，公司在珠海
港集团的定位
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2023年5
月16日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | | | | | 寿保险有限公司、金
元证券、河北东安集
团有限公司、建信基
金、上海涌峰投资、
中邮人寿保险股份有
限公司、国华兴益资
产、台湾群益投信公
司、华泰柏瑞基金、
上海普行资产、恒生
前海基金、东海证券
有限公司资管、海通
证券股份有限公司资
管部、上海丹羿投资
管理合伙企业（普通
合伙）、圆信永丰基
金、南方基金、淳厚
基金、中国国际金融
股份有限公司、国海
证券、平安基金、中
泰证券自营分公司、
广东正圆投资、上海
禾其投资、山东驼铃
私募基金、杭州睿银
投资、明世伙伴基金
管理（珠海）有限公
司、上海循理资产、
诺德基金、Pictet
AssetManagement、
PinpointAsset
Management
Limited、东方证券、
深圳市正德泰投资、
海南拓璞私募基金、
中国人保资产、歌汝
资产、新华养老保
险、上海南土资产、
嘉实基金、兴业基
金、上海聚劲投资、
台湾富兰克林华美、
鹏扬基金、国华人寿
保险、汇添富基金、
安徽国富产业投资基
金、西部证券股份有
限公司自营、深圳市
凯丰投资、平安资产
管理、江苏第五公理
投资管理有限公司、
珠海浑瑾私募基金、
弘毅远方基金、金信
基金、上海汐泰投
资、东兴基金、中银
基金、上海保银私募
基金、杭州昊晟投
资、钦沐资产、中英
人寿保险、中信建投
基金、宁波盛世知己
投资、西部利得基
金、上海途灵资产、 | | | | | | | | 上海曜川私募基金、
兴业银行、太平洋资
产、阳光资产、合众
资产、上海聚鸣投
资、绍兴精富资产、
禾永投资、平安养老
保险、佳许盈海（上
海）私募基金、华创
证券、鹏华基金、上
海重阳投资、北京柏
治投资、光大证券股
份有限公司（自营）、
浙商证券、宁波梅山
保税港区灏浚投资管
理有限公司、汇安基
金、红土创新基金、
三峡资本控股、宁波
理财有限责任公司、
上海朴易资产、光大
保德信基金、盈峰资
本、中国人保资产、
瑞锐投资、中英益利
资产、万家基金、大
成基金、北京诚盛投
资、华泰资产、国寿
安保基金、英大证
券、华夏财富创新投
资、杭州润洲投资、
安信基金、上海喜世
润投资、华菱集团、
兴证全球基金、上海
理成资产、招商信诺
人寿保险、财信吉祥
人寿保险、澄明资
产、国泰君安国际控
股有限公司、北京源
乐晟资产的参会代表
共151人。 | | | | 2023年05
月15日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 国泰君安证券、广发
证券、平安养老保
险、兴银基金、汇添
富基金、宁银理财有
限责任公司、工银理
财有限责任公司、深
圳市林奇投资有限公
司、裕丰资产管理有
限公司、中国人保资
产管理有限公司的参
会代表共10人。 | 公司2023年一季
度的业绩情况及
风电主轴出货情
况，对未来风电
装机及公司2023
年盈利能力的预
期，公司在珠海
港集团的定位
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2023年5
月16日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | 2023年05
月15日 | 通过现场调
研方式 | 实地调研 | 机构 | 申万宏源的代表共2
人 | 公司2023年一季
度的业绩情况及
风电主轴出货情
况，对未来风电
装机及公司2023
年盈利能力的预
期，公司在珠海
港集团的定位
等。未提供其他 | 详见2023年5
月16日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | | | | | | 相关资料。 | | | 2023年06
月09日 | 通过现场调
研方式 | 实地调研 | 机构 | 中信建投、建信基金
的参会代表共3人 | 公司主要的风电
产品类型，如何
发挥自身的综合
性研发制造平台
优势，对未来风
电市场发展的预
期及公司应对原
材料价格波动的
措施等。未提供
其他相关资料。 | 详见2023年6
月9日刊登于
巨潮资讯网的
《投资者关系
活动记录
表》。 | | 2023年06
月14日 | 通过现场调
研方式 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券、南方基
金、泰康资产、华宝
基金、财通资管、朱
雀基金的参加代表共7
人 | 公司的风电业务
情况及对未来风
电发展的预期，
对公司2023年盈
利能力的展望
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2023年6
月15日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | 2023年06
月15日 | 通过现场调
研方式 | 实地调研 | 机构 | 浙商证券、中国人寿
资产管理有限公司的
参加代表共4人 | 公司的风电业务
情况及对未来风
电发展的预期，
对公司2023年盈
利能力的展望
等。 | 详见2023年6
月15日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | 2023年06
月15日 | 通过远程方
式 | 电话沟通 | 机构 | 中泰证券、中金资
管、汇添富基金、嘉
实基金、东兴基金、
诺安基金、东证资
管、盈峰资本、三峡
资本、博时基金、德
邦资金、银华基金、
泰石投资、招商资
管、和谐汇一、淡水
泉投资、单源乐晟、
峰岚资产、正圆投
资、财通基金、上投
摩根基金、鹏扬基
金、山东明湖投资管
理有限公司、天虫资
本、藏文储投资基金
管理有限公司、宏道
投资、禾永投资、交
银康联资产管理有限
公司、苏银理财、敦
和资产的参会代表共
38人。 | 公司的风电业务
情况及对未来风
电发展的预期，
对公司2023年盈
利能力的展望
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2023年6
月15日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 | | 2023年06
月15日 | 通过现场调
研方式 | 实地调研 | 机构 | 西南证券的参加代表
共2人 | 公司的风电业务
情况及对未来风
电发展的预期，
对公司2023年盈
利能力的展望
等。未提供其他
相关资料。 | 详见2023年6
月15日刊登
于巨潮资讯网
的《投资者关
系活动记录
表》。 |
第四节公司治理（未完）
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