[中报]三联锻造(001282):2023年半年度报告
原标题:三联锻造:2023年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙国奉、主管会计工作负责人杨成及会计机构负责人（会计主管人员）叶永龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析.........................................................................................................................................9 第四节公司治理.......................................................................................................................................................29 第五节环境和社会责任...........................................................................................................................................30 第六节重要事项.......................................................................................................................................................33 第七节股份变动及股东情况..................................................................................................................................42 第八节优先股相关情况...........................................................................................................................................47 第九节债券相关情况...............................................................................................................................................48 第十节财务报告.......................................................................................................................................................49 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 三、载有董事长签名的2023年半年度报告文本原件。 四、上述文件备置地点：公司证券投资部。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并 在主板上市招股说明书》。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 ?适用□不适用
其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用□不适用 公司2023年5月25日召开了第二届董事会第十二次会议、2023年6月12日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的议案》，具体内容详见公司 于2023年5月26日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》以及巨潮资讯网的 （www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理相关工商变更登记的公告》。 2023年6月15日，公司完成了工商变更登记手续，并取得由芜湖市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见 公司于2023年6月16日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》以及巨潮资讯 网的（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽 车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。公司依托锻造技术优势，积极开发布局锻造零部件在新能源汽车 中的应用，参与知名整车厂新能源汽车平台的锻造零部件开发。 公司在研发创新、生产管理、质量控制、产品及时交付等方面的能力获得了众多国际知名汽车零部件集团客户的高度 认可，建立了持续稳定的合作关系。公司主要客户博世、采埃孚、麦格纳、舍弗勒、博格华纳、本特勒、恩梯恩、美国车 桥、利纳马等均为2023年全球汽车零部件供应商百强榜上榜企业，其中博世、采埃孚和麦格纳位列前五名。 公司产品广泛应用于奔驰、宝马、奥迪、路虎、大众、特斯拉、比亚迪、本田、马自达、日产、通用、福特、菲亚特、 标致、上汽、上汽荣威、一汽、北汽、广汽、东风、长城、奇瑞、吉利、江淮、长安、五菱、塞力斯、小鹏、理想和蔚来 等国内外知名车企生产的多种车型。 截至2023年6月30日，公司已进入戴姆勒、宝马、大众、特斯拉、比亚迪、通用、奥迪、福特、比亚迪丰田、蔚来、 理想、小鹏、上汽大众、上汽通用、上汽、上汽荣威、长城、奇瑞和吉利、Volvo等知名整车厂商新能源汽车零部件的定 点开发项目。特斯拉、比亚迪、戴姆勒、宝马、大众、通用、Volvo、蔚来、理想、小鹏、福特和上汽荣威、奇瑞项目已批 量应用。 截止2023年6月30日，公司与客户签署定点开发协议或收到定点开发通知的新能源汽车项目为54个，定点开发项目数量逐年增加为后续形成新能源汽车零部件订单奠定基础。 （二）公司主要产品及其用途 公司主要产品为汽车锻造零部件，应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向系 统以及悬挂支撑等系统。公司产品多应用于汽车重要受力部位，零部件工作环境较为严峻，其质量水平直接影响整车性能、 安全和寿命，进而影响驾驶员和乘客的体验和安全。 公司使用锻造工艺生产的产品具有突出的综合力学性能。锻造工艺能够增强汽车零部件的抗压性能、抗疲劳强度、承 受重力扭力的能力和耐磨性，能够满足汽车对零部件机械性能和安全性能的要求。公司的主要产品在整车生产制造应用中 具有重要作用。 公司代表性产品在汽车中的位置示意图如下： 公司主要产品根据产品锻造形态分为轮毂轴承类、高压共轨类、球头拉杆类、转向节类、节叉类、轴类、其他七类产 品，各类产品中代表性零部件在汽车系统中的位置和功能介绍如下：1、公司轮毂轴承类产品锻造外形主要为圆盘状，包括组成轮毂轴承单元的轴轮与外轮、齿轮、轴套等。 （1）轮毂轴承单元包括轴轮、外轮以及钢珠等其他组件，是汽车的关键零部件之一，它的主要作用是承载重量并为轮 毂的转动提供精确引导,承受轴向载荷及径向载荷。 （2）齿轮用于汽车变速器、发动机总成，从主动轴向从动轴传送动力，改变传动比、转矩和转速的变化范围，适应不 同行驶状况下的行驶速度和输出功率，工作状态受力大，对产品韧性和耐磨性要求高。 （3）轴套是汽车双质量飞轮的重要组成部分，双质量飞轮用于汽车隔振减振装置，有效降低发动机因旋转的不均衡性 造成的传动系扭转振动，提升换挡性能。 2、公司的高压共轨类产品用于燃油发动机中的高压共轨系统，用来存贮燃油，平抑由高压泵供油和喷油器喷油产生的 压力波动，同时向多个喷油嘴供给同样数量和压力的燃油，提高发动机供油及燃油效果，使运转更加平顺，优化发动机综 合性能，在一定程度上减少污染物排放。 公司生产的高压共轨锻件用于高压共轨系统，该系统可消除燃油中的压力波动，使燃油在发动机内更有效地燃烧，提 高输出功率，降低碳烟排放，达到节能环保和提高燃油经济性的目的。 3、公司球头拉杆类产品包括球头、拉杆等。 （1）球头用于转向系统两轴（如拉杆和摇臂）之间的连接件，利用球型结构，衔接传递转向动力，实现多角度旋转和 动力传递。 （2）拉杆用于汽车转向系统，传递转向助力器输出的转向动力，实现车辆平稳转向，需承受交变的拉压应力和弯曲应 力。 4、公司转向节类产品包括汽车转向系统和悬架系统中的转向节、控制臂等。 （1）转向节为汽车转向桥或传动系统的零部件，与拉杆、轮毂总成、悬架系统等连接，传递来自拉杆的转向动力，控 制轮毂实现平滑转向，连接多个系统，承受多个方向力量。 （2）控制臂为汽车悬架系统的导向和传力部件，连接轮毂、车身、减震器等，将作用在车轮上的力量传递给车身，同 时保证车轮按一定轨迹运动。 5、公司节叉类产品主要为节叉。 节叉是构成万向轴总成的主要部件，装配在汽车驱动系统和转向系统，实现变角度动力传递，对硬度和耐磨性要求较 高。 6、公司轴类产品包括曲轴、平衡轴、空心轴等产品。 （1）曲轴用于发动机系统，通过与连杆和活塞连接，把活塞和连杆输出的气体压力转变为转矩，输出动力，驱动汽车 的传动系统和发动机配气机构及其他辅助装置运转，对其疲劳强度、硬度和耐磨性要求较高。 （2）平衡轴用于发动机系统，配有偏心重块并随曲轴同步旋转，利用偏心重块所产生的反向振动力，缓冲发动机其他 部位运转的振动力，使发动机获得良好的平衡，降低发动机振动。 （3）空心轴通过旋压技术等制造，轴内部为空心，可有效满足零部件机械性能需求、降低零部件重量。公司空心轴产 品主要应用于新能源汽车的电驱动系统以及传动系统的齿轮箱中。 7、公司其他产品包括连杆、泵体、门铰链、锁爪、内齿套等。 （1）连杆连接发动机活塞和曲轴，把活塞承接的气体压力转换为曲轴的转矩，将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运 动，需承受交变的拉压应力和弯曲应力，对强度、抗疲劳性能、钢性和韧性要求较高。 （2）泵体用于进一步加工为发动机内的高压油泵，组成高压共轨系统总成，高压油泵向高压共轨供给油料，保障高压 共轨系统的供油压力。 （3）门铰链是车门与车身的连接部件，经锻造生产的门铰链更坚固、安全。 （4）锁爪用于混动和电动汽车的换挡执行机构，实现拨头的选挡和换挡功能。 （5）内齿套用于减速器，在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用。 （三）公司的经营模式 公司经过多年深耕，积累了深厚的技术经验、形成了良好的市场口碑，在生产能力、产品种类、产品质量等方面得到 了采埃孚、舍弗勒等国际知名汽车零部件集团的广泛认可，公司业务模式成熟，经营稳定。 1、销售模式 公司产品境内外销售均采用直销模式。在汽车零部件供应商体系中，公司作为整车厂二级或三级配套供应商，公司产 品直接销售给汽车一级或二级配套供应商。此外，公司根据与部分客户的合同约定，采取受托加工收取加工服务费的销售 模式。 公司获取客户主要通过主动寻找、展会、转介绍以及客户主动邀约等方式。公司与客户建立联系后，公司产品需通过 严格的样品样件的检测，并通过客户对供应商的全面审核认证、考核流程，方能成为客户的合格供应商。公司产品多为汽 车安全件和支撑结构件，产品性能要求较高，相对于一般的结构件或装饰件需经过更为严格的测试，大多数产品还需经过 台架测试。如高压共轨、轮毂轴承单元、球头拉杆、转向节等，需承受极限状态下的测试。公司成为客户的合格供应商之 后，主要客户会对公司进行年度审核，持续关注公司工厂质量、安全、设备、生产、技术、物流等状况。 公司销售部每年末根据客户的销售预测或采购预算、年度销售计划完成情况和市场状况预测下年度各种产品销售量， 编制年度销售预算，报总经理审批后执行。销售部每季度分析总结年度销售计划的执行情况，在销售计划执行过程中，根 据汽车行业的市场变化及客户订单需求的变化适时调整销售计划。 公司产品定价根据产品原材料、设备折旧、工艺技术、相关税金以及合理利润等因素综合确定。公司主要原材料为钢 材，价格波动幅度较大。公司与主要客户在合同中约定，可根据钢材价格波动幅度协商调整产品售价。 公司根据合同约定或客户要求采用签收或寄售交付方式。公司一般会给予客户1-3个月的账期。签收方式中，公司在 取得客户签收单之后确认收入。寄售结算方式中，客户实行零库存和及时供货的供应链管理模式，要求供应商按照计划订 单生产零部件产品并将产品发送至其指定仓库，客户根据生产需求领用之后，定期向公司发送确认通知单，公司收到客户 确认通知单后确认收入。 公司高度重视产品质量，近年来因质量问题产生质量索赔的情形极少。 公司生产采用以销定产并考虑安全库存的方式组织生产。公司收到客户订单之后，计划物流部组织技术、生产、采购、 销售、财务部门进行评审，并编制月度生产计划，生产部根据月度生产计划组织生产。 计划物流部每年年初根据年度销售计划进行年度生产规划，包括机器设备、生产人员安排等。计划物流部每月月末根 据客户的订单需求、原材料、模具、设备、人员状况等因素制定下一月份的生产计划，并组织生产车间排产。 公司生产环节形成了较为完整的加工链条，根据客户要求需要进行渗碳、渗氮以及阳极氧化、酸洗钝化、电镀、电泳 等表面处理工序的部分产品交由专业的外协供应商处理。 3、采购模式 公司主要原材料为钢材，辅材为模料、刀具等。其中，钢材根据客户订单考虑安全库存提前约两个月向钢厂下达采购 订单，辅材主要实行年度商务采购合同，统一批量采购。原辅材料采购具体由采购部负责。 公司采购计划分为年度采购计划、月度采购计划和临时采购计划。年度采购计划根据客户年度订货计划和对市场状况 的预测制定；月度采购计划根据计划物流部及公司其他部门提供物料需求计划制定；临时采购计划由各部门根据其临时需 求提出采购申请。采购计划由采购部拟定，经总经理审批后由采购部具体执行。公司技术研发中心需要的临时性采购由技 术研发中心提出采购需求和计划，经总经理审批后由采购部门具体执行。公司大部分型号钢材由客户指定从特定供应商处 采购。 公司建立了完善的采购管理流程和严格的供应商管理制度。公司在初选原辅材料和外协供应商时，根据品质、技术、 价格、服务等因素选择确定供应商。公司采购部建立了供应商名录，对供应商进行日常管理，每年对供应商进行业绩评价， 技术研发中心、质保部对采购部的供应商评价进行审查复核。公司对评价不合格的供应商发出整改通知，整改仍不合格的 从供应商名录中去除，公司不再向其采购。 公司建立了完善的存货管理制度。公司原材料的验收、入库与出库均有严格的程序，进行系统化管理，公司能够及时 掌握原材料的库存情况，确保采购与生产的衔接。原辅材料和外协处理件到公司后，公司采购部、质保部及时办理报验手 续，对不符合质量要求和超计划采购，仓库有权拒绝入库。公司设有最低安全库存，根据客户订单稳定性确定原辅材料的 最低安全库存量，一般为订单对原材料需求量的20%左右。 公司采购钢材等原辅材料的价格根据市场行情与供应商报价比价确定，部分钢材采购由客户与钢厂商定价格，公司按 此价格执行采购。外协采购价格通过询价、比价确定。 公司钢材采购量占钢厂产量比重很小，钢厂对于较小批量采购一般不接受先提货后付款的方式，因此公司钢材采购一 般需要在提货前支付货款。 4、研发模式 公司立足于自主研发，秉持“科技创新，质量兴企，服务至上”的理念，不断进行技术、产品和装备的研发创新。 公司研发以锻压成型工艺研究、模具设计制造、机加工工艺开发、装备设计制造及技术改进为主要研发方向，根据锻 压成型工艺、机加工工艺、装备制造的发展方向、公司目标产品的类型，以及在生产实践中遇到的技术瓶颈问题确定技术 研发方向，组建技术攻关团队，项目立项后开展技术攻关。 公司建立了完善的研究与开发管理制度，每年编制年度研发计划，根据研发项目确定研发项目小组。项目小组进行研 发，并按照项目管理要求，对项目的范围、进度、质量、成本、沟通、风险等进行管理。 公司需要委托外部单位研发或与外部单位合作研发时，由技术研发中心寻找具备相关研发能力且信誉可靠的外部单位， 协商确定共同研发事项，约定研发目标、各方投资、分工、进度、权利和义务、研发成果与知识产权归属等事项。 研发项目完成后，研发项目小组根据研发结果提出验收结项申请，公司组织技术研发中心、生产部、财务部等相关部 门对项目进行验收。 （四）公司所处行业的发展情况 公司主要产品为汽车锻造零部件，与汽车行业的发展息息相关。汽车产业是国民经济的重要支柱产业，具有涉及面广、 市场潜力大、关联度高、消费拉动大的特点。汽车产业发展水平是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科研创新能力的 重要标志。汽车零部件制造行业是汽车工业的重要组成部分。锻造工艺能够改变金属原子的组织形态，从而改进产品性能， 是制造业核心工艺之一，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。近年来，我国相继出台了一系列行业相关法规政策， 有效推动了汽车零部件行业的健康发展。2023年1-6月，我国汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增 长9.3%和9.8%。 1、国内乘用车市场情况 2023年1-6月，乘用车产销分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%。从上半年乘用车市场表现来看，国家和各地相继出台的促销政策，车企的季末冲量带动，新能源汽车销量和出口的持续增长，同时2022年受特 殊环境消费需求受到了一定的抑制，多重因素下共同推动了上半年乘用车市场的产销双增长。 2、新能源汽车市场情况 近年来，国内新能源汽车市场处于高速增长的发展阶段，新能源汽车销售对于传统燃油汽车的替代趋势逐渐明显。在 政策和市场的双重作用下，2023年1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和 44.1%，市场渗透率达到28.3%。其中：纯电动新能源汽车产销分别完成274.7万辆和271.9万辆，同比分别增长30.3%和 31.9%；插电式混合动力新能源汽车产销分别完成103.9万辆和102.5万辆，同比分别增长88.6%和91.1%。 近期国家接连出台新能源汽车下乡及开展汽车促消费活动等一系列刺激消费的政策，有利于进一步恢复和扩大需求， 释放消费潜力。新能源汽车购置税减免政策分阶段递延至2027年，政策延续有望提振市场信心，市场预期修复向好，新能 源汽车将延续快速增长趋势。 3、国内商用车市场情况 2023年1-6月，商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车、货车产销均呈两位数增长，其中客车产销增速高于货车。 4、进出口情况 2023年上半年，全国汽车商品累计进出口总额为1,360.7亿美元，同比增长16.2%。其中进口金额361亿美元，同比下 降22.5%；出口金额999.7亿美元，同比增长41.7%。汽车出口延续高速增长，继2021年全年出口超200万辆、2022年全 年出口超300万辆之后，2023年上半年汽车出口214万辆、同比增长75.7%，对市场整体增长贡献显著。 （相关数据来源于中国汽车工业协会。） （五）公司的市场地位 从汽车零部件供应商体系的角度看，是否进入国际知名零部件集团的供应商体系、进入的数量以及零部件集团在百强 榜中的排名等，亦为衡量汽车零部件企业市场地位的重要指标之一。在国际知名汽车零部件集团百强榜中，公司已进入其 中11家，其中博世、采埃孚和麦格纳名列2023年全球汽车零部件企业百强榜前五名，凸显出公司在行业内的市场地位。 因汽车零部件企业一般生产多种产品，不同的企业生产的产品单位重量差异较大，需综合考虑其他指标衡量汽车锻件 企业的市场地位。其中轮毂轴承类和高压共轨类为公司代表性产品，可反映公司市场地位。 公司的轮毂轴承类产品中销量最大的为轴轮、外轮，轴轮和外轮配套使用，公司内销的轴轮主要应用于国内乘用车。 每台乘用车四个车轮需使用四个轴轮，因此可以根据我国乘用车2023年1-6月销量数据，估算公司轴轮产品的市场占有率 约为8.51%。 公司的高压共轨产品主要应用于商用车中卡车的柴油发动机上，少量用于乘用车。柴油发动机一般采用高压共轨系统 或其他燃油喷射系统，每台卡车如果采用高压共轨系统，则仅使用一根高压共轨。根据我国2023年1-6月卡车销量数据和 公司高压共轨产品销量，估算高压共轨产品的市场占有率约为45.80%。 我国卡车主要为柴油发动机，卡车销量数据包括采用高压共轨系统的卡车和未采用高压共轨系统的卡车销量数据。因 情况。 （六）主要的业绩驱动因素 我国经济运行保持持续恢复态势，积极因素累计增多，经济长期向好趋势依旧稳固。在此背景下，汽车行业走出2023 年一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转。同时，我国汽车市场在经历过一季度促销政策和市场价格波动带来的影响 后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加 车企半年度节点冲量和4月、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，2023年上半年累计实现较高增长。 展望2023年下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增 长，且伴随政策效益持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。但对汽车市场来 说，外部环境依然复杂，消费乏力仍然是主要矛盾，行业运行仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战。在此背景下，公 司将继续秉承稳健的发展战略，聚焦主业，稳步经营，不盲目追求扩张，也不以牺牲收益质量和承担高风险来换取业务的 增长，致力成长为一家让投资者放心的高质量上市公司。 新能源汽车行业的快速发展带动了市场对于相关零部件的需求，公司来自新能源汽车的产品收入从2020年的512.18 万元上涨到2022年的9,847.71万元，占主营业务收入的比例从0.87%快速增长到10.05%，收入和占比均快速增长。报告 期内，公司来自新能源汽车的产品收入为6,729.64万元，占主营业务收入的比例为13.09%，公司新能源汽车零部件业务处 于高速增长期，公司未来新能源汽车零部件业务的收入和占比也将快速增长。 报告期内，公司实现营业收入54,245.96万元，较上年同期增长14.85%；实现归属于上市公司股东的净利润4,663.59 万元，较上年同期增长62.52%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润4,182.65万元，较上年同期增长 60.79%。截止报告期末，公司资产总额 181,251.44万元，较上年同期增长38.67%，归属于上市公司股东的所有者权益 136,262.78万元，较上年同期增长111.79%。 二、核心竞争力分析 公司的竞争优势以技术研发优势为基础，发挥所在地产业集群的便利性，凝聚各级管理人才的智慧，充分调动自身资 源，快速响应客户需求，不断提高客户满意度，与国际知名汽车零部件集团建立长期合作关系，形成客户资源优势，进而 增强新客户的信任，持续提升公司在汽车锻件行业中的地位。 （一）客户资源优势 客户资源优势是公司技术研发、响应速度等优势的集中体现。较高的新项目开发效率以及客户满意度使得公司积累了 大量优质的客户资源。凭借持续、稳定的服务，公司与众多全球知名汽车零部件集团建立了良好的合作关系。 由于全球知名汽车零部件集团对其上游零部件供应商有着严格的资格认证，更换上游零部件供应商的转换成本高且周 期长，因此双方形成的战略合作伙伴关系相对稳定。公司主要客户博世、采埃孚、麦格纳、舍弗勒、博格华纳、本特勒、 恩梯恩、美国车桥、利纳马等均为2023年全球汽车零部件供应商百强榜上榜企业，其中博世、采埃孚和麦格纳名列2023 年全球汽车零部件企业百强榜前五名，凸显公司在行业内的市场地位。公司优质的客户资源帮助公司在行业内形成一定标 杆效应，有助于老客户引荐新客户，同时有助于公司在开发新客户时，降低沟通成本，增强新客户对公司信心，加快供应 商认证，是公司未来市场份额稳步提升，业绩持续增长的重要保证。 （二）产品质量优势 公司产品多应用于汽车重要受力部位，零部件工作环境较为严峻，其质量水平直接影响整车性能、安全和寿命，因此 对于产品质量要求较高。公司主要客户博世、舍弗勒、利纳马、采埃孚等全球知名汽车零部件制造商具有严格的产品质量 审核体系。公司获得客户的定点开发项目后，需按照产品质量先期策划（APQP）流程的步骤，提交各阶段的验证及总结 报告以通过各项评审，其中产品/过程质量体系评审位于整个流程承上启下位置，对于项目通过APQP认证至关重要。同时， 在生产件批准程序（PPAP）中设定产品质量目标，批量生产后出具产品性能报告以达到质量要求，通过统计过程控制对生 产过程进行监控和分析评价，使生产过程维持在受控状态，达到控制质量的目的。 公司严格遵守国家相关法规标准、IATF16949质量管理体系以及客户的要求，结合公司实际生产经营情况，建立了完 善的质量管理体系，保障公司产品出厂质量。质量管理体系包括质量手册、操作规范、作业标准等多层级文件，覆盖了研 发、模锻、热处理、质量检测等各项经营活动，将产品质量管控责任划分到每个岗位，让全员参与质量管理，形成重视质 量的企业文化。 公司主要由质保部具体负责生产质量管理工作，根据月度质量考核情况对责任人员进行奖惩，并将年度考核结果与年 终奖金及岗位晋升相挂钩，使公司质量制度得到有效的落实。公司通过质量管理体系认证、技术创新、工艺流程改进等， 持续推进质量管理工作，有效保障了产品质量，增强客户满意度，同时也有效控制了产品的生产成本，提高了产品的市场 竞争力。 （三）技术研发优势 公司自成立以来不断深入研究和开发锻造及机加工工艺，持续进行研发投入，系统掌握了模具设计与制造、锻造、热 处理、机加工等关键生产环节的工艺技术以及锻压装备研制技术。公司高压共轨产品作为国家火炬计划产业化示范项目， 被评为高新技术产品及安徽工业精品，公司已成为博世高压共轨系统中高压共轨的主要供应商，在国内商用车产业链中占 有重要位置；公司轮毂轴承单元、转向节、多轴转向球头等产品被认定为高新技术产品。公司成立以来，承担了国家科技 部、安徽省科技厅等部门的多项研究开发工作。 截至2023年6月30日，公司取得了2项境外发明专利，累计取得144项境内专利，其中境内发明专利13项，境内实用新型131项。 公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业、中国锻压协会常务理事（单位）、中国内燃机工业协会会员、安徽省 企业技术中心、2022年度皖美品牌示范企业等。 1、生产工艺较为先进 汽车锻件产品质量的优劣和精度的高低除原材料钢材本身的因素外，还受各加工工序的工艺技术影响。汽车锻件生产 工序较多，工艺流程较为复杂，先进的制造工艺技术是保证产品质量、精度、提高生产效率和材料利用率的关键所在。 公司多年来一直专注于以热模锻工艺为核心的研发创新，形成了较为完整的锻造工艺技术体系。以锻造环节为例，公 司掌握了“钢制锻件微晶结构控制技术”等基础性技术，可在微观层面控制钢材再结晶晶粒排列、奥氏体转变等金相结构， 从而使公司的新产品研发可根据客户要求具备最佳的综合力学性能，并大大提高研发的效率。 公司凭借成熟工艺的积累，在产品工艺制定方面不拘泥于某一种成型工艺，而是根据产品结构特点采用多种组合工艺 的方式，以提升产品质量、降低生产成本，使公司产品更具市场竞争力。公司积极研发和提高机加工方面的生产工艺和能 力，掌握了核心技术“锻件自动化机加工技术”。随着公司机加工能力的增强，产品交付逐步由单独交付“锻造毛坯件” 向交付“锻造毛坯件+机加工成品件”转变。此业务模式增加了公司产品的附加价值，增加了客户对于公司制造能力的依 赖程度。 2、模具自主设计 汽车锻件模具设计开发水平对产品质量及档次有着重要影响，是否具有独立开发甚至同步开发模具的能力是汽车一级 零部件供应商和整车厂商选择供应商的重要评审标准。公司具备突出的模具设计开发能力，该项能力是公司先进制造能力 的必要基础和保障。公司掌握了“复杂形状锻件模具设计与加工技术”，解决了形状较为复杂的锻件难以充满型腔、金相 组织不合格、模具寿命短等问题。 公司拥有专业的模具开发设计团队，设计团队由具有专业背景且行业经验丰富的工程师和技术人员组成。经验丰富的 专业化开发设计团队是公司模具设计开发的保证。突出的模具设计能力使得公司能够满足客户多样化的需求，尤其在结构 较为复杂的精密锻造零部件制造上具备较强竞争力。 3、装备自主研制 锻造工艺较为复杂，生产装备尤其是关键工序的装备水平对生产效率和产品品质有着重要影响，也是一级零部件供应 商和整车厂商选择上游供应商的重要因素。 国内锻压设备的技术水平参差不齐，高精尖设备仍须进口，相关设备销售价格高、采购周期长。公司在多年生产实践 中不断总结生产中遇到的问题和自身需求，掌握了“热模锻压力机装备设计与制造技术”等装备生产技术，培育出扎实的 装备自主设计能力。子公司芜湖顺联目前主要从事核心装备的研发设计，并已成功设计制造出1,000吨-5,000吨等系列的热 模锻压机、500KW-1,250KW等系列的自动控温中频感应加热炉等核心生产装备，有效降低了设备采购成本，加快了投产 速度，提高了设备自主性、实用性以及维护效率，提升了公司市场竞争力。 4、与客户同步设计开发 为适应市场需求变化、缩短产品升级周期，汽车零部件供应商往往会参与客户产品的开发过程，与客户进行产品的同 步设计开发。同步设计开发即针对客户需求，参与客户产品早期阶段的设计开发工作，并进行可制造性、可量产性建议， 提供产品从设计开发到量产的全方位服务。同步设计开发能力也是汽车零部件一级供应商选择上游供应商的重要考虑因素。 公司凭借较为全面系统的锻造生产技术体系，具备了突出的同步设计开发能力。公司积极参与客户新产品的早期设计 开发工作，与客户进行同步开发，产品设计完成后，公司从模具设计与制造、锻造、热处理、机加工等生产环节的工艺性 角度提出改进建议和持续优化，从而为客户提供一站式服务。 （四）快速响应客户优势 对于汽车零部件一级供应商，响应速度是其选择供应商的重要考量因素。响应速度的快慢将直接影响客户向整车厂交 付产品的时间。公司塑造了高效务实的企业文化，利用高效的项目管理体制，积极调动生产和研发设计资源，发挥技术研 发优势，能够及时满足客户的多样化需求，在规定的时间内开发并交付出符合客户需求的产品，快速响应客户。 （五）管理优势 公司一直专注于汽车锻件的研发和生产，公司管理层及核心骨干从业经历较长，在公司工作年限较长，积累了丰富的 管理及生产经营经验。公司管理层和核心骨干均直接或间接持有公司的股权，公司的发展与管理层及业务骨干的利益直接 相关，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。 （六）产业区域优势 汽车零部件企业大都依托产业群聚集地而建，从而离目标市场和原材料生产厂商更近，能够更快地响应市场需求变化。 公司靠近长三角和中部产业集群，上下游配套体系完善，行业人才较为集中，且陆路、水路和航空交通发达，使得公司在 人员招聘、信息获取和物流货运方面更加便利。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元
适用 不适用 四、非主营业务分析 ? □ 适用 不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用□不适用 |
