[中报]天奥电子(002935):2023年半年度报告

时间:2023年08月25日 22:32:48 中财网

原标题:天奥电子:2023年半年度报告

成都天奥电子股份有限公司
2023年半年度报告


【2023年8月】

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人赵晓虎、主管会计工作负责人王利强及会计机构负责人(会计主管人员)李富丽声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不代表公司盈利预测,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。
本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文,并特别注意市场风险、技术风险、人才风险等风险因素,具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。由于公司主要从事军品业务,部分信息涉及国家秘密,公司根据科工财审[2008]702号文件的相关规定采取了脱密处理的方式进行披露。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................. 21 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 23 第六节 重要事项 ............................................................. 25 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 39 第九节 债券相关情况 .......................................................... 40 第十节 财务报告 ............................................................. 41
备查文件目录
(一)载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。

(二)载有公司法定代表人签名并盖章的公司 2023年半年度报告文本原件。

(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

(四)备查文件的备查地点:四川省成都市金牛区盛业路 66号公司证券事务部
释义

释义项释义内容
本公司/公司/天奥电子成都天奥电子股份有限公司
中国电科/实际控制人中国电子科技集团有限公司
中电十所/控股股东/十所中国电子科技集团公司第十研究所
募投项目募集资金投资项目
报告期、本报告期2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日
元、万元人民币元、人民币万元
时间频率/时频指时间和频率
铷原子钟是利用铷原子内部的电子在两个能级间跳跃时辐射出来的电磁 波作为标准的精密计时器具
铯原子钟是利用铯原子内部的电子在两个能级间跳跃时辐射出来的电磁 波作为标准的精密计时器具
CPT原子钟是一种基于激光与原子相干布局囚禁(Coherent Population Trap,简称 CPT)机理的新型原子钟
晶振晶体振荡器,是利用石英晶体(又称水晶)的压电效应,用来 产生高精度振荡频率的一种电子元件
SMD晶振贴片晶振,无引脚,具有体积小,高度矮的特点,应用于空间 相对较小的电子产品中
授时利用光纤、无线电波等传输媒介发播标准时间信号的工作
北斗卫星手表/北斗手表具有接收并处理北斗卫星信号的能力,符合手表基本技术要求 的手表。除指示时间之外,还应具有校时、定位、导航、交互 等其中一种或者多种功能;显示方式包括指针、数字、图像等

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称天奥电子股票代码002935
变更前的股票简称(如有)  
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称成都天奥电子股份有限公司  
公司的中文简称(如有)天奥电子  
公司的外文名称(如有)CHENGDU SPACEON ELECTRONICS CO.,LTD.  
公司的外文名称缩写(如有)ELECSPN  
公司的法定代表人赵晓虎  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名陈静吴萍
联系地址四川省成都市金牛区盛业路 66号四川省成都市金牛区盛业路 66号
电话028-87559307028-87559307
传真028-87559309028-87559309
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2022年
年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)416,996,297.89390,361,437.296.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)17,906,491.9834,889,653.64-48.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)16,348,695.6531,442,453.12-48.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)21,264,177.83-29,774,734.77171.42%
基本每股收益(元/股)0.04900.0993-50.65%
稀释每股收益(元/股)0.04900.0993-50.65%
加权平均净资产收益率1.19%2.44%-1.25%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,640,275,178.472,574,137,690.022.57%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,486,609,773.231,501,453,669.07-0.99%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,759,999.98 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出72,701.58 
减:所得税影响额274,905.23 
合计1,557,796.33 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售,拥有国家企业技术中心,拥有多项专利和核心技术,致力于成为世界一流的时间频率创新型企业。
(一)主要产品及用途
1、时间频率产品
公司时间频率产品包括频率系列产品和时间同步系列产品两类,主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备等领域,参加了载人航天、探月工程、北斗卫星导航系统等国家重大工程。

频率系列产品通过产生和处理频率源信号,生成电子设备和系统所需的各种频率信号。公司频率系列产品包括原子钟、晶体器件、频率组件及设备。公司拥有从“器件—部件—设备”完整的频率系列产品,产品技术性能国内领先。
时间同步系列产品通过接收、产生、保持和传递标准时间频率源信号,为各应用系统提供统一的时间和频率信号。公司时间同步系列主要产品包括时频板卡及模块、时间同步设备及系统,形成了从“板卡—模块—设备—系统”全系列产品,可为各类时频应用提供全面的产品和服务。
2、北斗卫星应用产品
公司北斗卫星应用产品基于北斗卫星导航系统,融合通信、互联网等技术,用于满足客户在授时、定位和应急预警通信方面的需求。目前的主要产品是北斗卫星手表,主要应用于商务、休闲、时尚、户外、运动等大众消费领域,以及指挥协同、时间统一等国防军事领域。

(二)主要经营模式
公司采取“标准产品+定制产品”的模式为不同客户提供货架化或定制化的产品,以达到制造规模化和满足不同顾客个性化需求。“标准产品”针对一般客户需求,产品标准化程度高、批量大,可获得较大规模经济效益;“定制产品”在“标准产品”的基础上,根据客户的个性化需求定制化生产,以贴近用户,满足差异性,形成竞争优势,获得长期稳定的大型客户或客户渠道。
(三)业绩驱动因素
1、政策与行业因素
(1)国家发展规划和政策
国家制定了大量政策和规划支持时间频率、北斗卫星应用产业发展。如:国务院《国家第十四个五年规划和 2035远景目标纲要》、《“十四五”数字经济发展规划》、工信部《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023)年》、《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》、国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016)》等,体现了对“国防现代化”、“大众消费北斗应用”、“5G/6G、卫星互联网”、“量子精密测量技术”、“高精度地基授时系统建设”、“基础电子元器件突破”、“精确授时设备”、“高精度网络同步和授时运营服务”等时间频率、北斗卫星应用的支持,为公司所处行业发展带来良好的政策环境。
(2)行业发展因素
面对复杂多变的国际环境,我国对网络安全和核心关键技术和产品国产化的要求日益迫切,中美贸易战更使举国上下对于核心技术关键领域的重要性形成了全民共识,这使军民用领域产品的国产化替代加速,有利于公司所处行业的发展。
在传统的通信、电力、高速交通、广播电视等行业,需要大量的时间频率产品来保障系统正常运行。

在新基建领域,5G/6G、物联网、卫星互联网等新一代通信网络基础设施建设均要求高可靠、高精准度的时间同步,以使各设备在同一标准时间内协同工作,降低时延,减少信息错乱。这些领域对高精密时间频率产品的需求广泛,持续拉动时间频率产品的民用市场需求。同时,随着国家 PNT体系建设、国防信息化建设的持续推进,时间频率军用市场需求增长稳定。
2、产品和技术优势
公司一直专注于时间频率产业,并结合时频领域积累的技术和市场需求,逐步进入北斗卫星应用领域。公司各类产品和技术主要竞争优势如下:
原子钟:公司是国内主要的原子钟批量生产企业,技术性能达到国际先进水平。主持或参与铷原子钟、铯原子钟、芯片原子钟国家标准制定。铷原子钟系列产品大量应用于航空航天、卫星导航、通信以及国防领域;铯原子钟关键指标超过发达国家企业的水平;芯片原子钟在水下资源勘探领域率先实现国产化小批量应用。上半年,公司小型化星载铷原子钟中标“星网”项目,为批量配套低轨互联网卫星打下良好基础。

晶体器件:公司是国内从事压电晶体器件的主要研制生产单位之一,参与多项晶体元器件国家标准制定,重点发展中高端晶体器件,具备精密晶体谐振器、SMD晶振、恒温/温补晶振、晶体滤波器等全系列产品,超低相噪技术、抗冲击振动技术、高频宽带线性相位等技术达到国际先进水平。
频率组件及设备:公司拥有核心频率源产品的自主研发生产能力,在此基础上形成的频率组件及设备技术性能国内领先,可应用于机载、地面、车载、舰载等平台,产品大量应用于国防重大工程。

时间同步产品:公司具备时间同步板卡、模块、设备、系统全系列产品,是军用时间同步产品的主要供应商,产品广泛应用于航天测控、武器装备等领域。为航天测控体系提供了大量的航天测控体系主站时频系统,参加并完成了载人航天、探月工程、火星探测、空间站等航天重大任务时频同步保障。同时,为各军兵种用户提供了大量时频装备,满足了协同作战等军事需求。
北斗卫星手表:公司率先推出了北斗卫星手表,是军用标准时间表的主要供应商。近年来,瞄准户外运动、商务时尚民用领域,不断推出系列新产品,在大众消费领域的竞争力不断提升。“北斗卫星手表关键技术及应用”通过四川省科技成果鉴定,整体技术达到国际先进水平。
3、市场和品牌优势
通过多年的市场耕耘,公司形成了完善的营销服务网络,客户群包括各部委、军工集团、大型企业(集团)等,积累了深厚的客户资源。公司在为军方客户、民用客户构建时频应用过程中,与各大行业客户形成了长期紧密的合作。同时,公司凭借技术实力与服务品质,持续跟踪承接重点项目和任务,形成了长期且稳定的核心客户或客户渠道,并多次获得客户服务的好评,为公司持续性获取新客户新订单新合同奠定良好基础。

二、核心竞争力分析
报告期内,公司积极把握市场机遇,加大技术创新、市场拓展、管理提升和团队建设,在行业内保持了良好的品牌形象,并在以下几个方面持续保持核心竞争力。
1、产业化优势
经过多年的发展和技术积累,公司已成为国内综合实力强、产品种类齐全、技术水平领先的时间频率产品研发生产企业之一,是我国原子钟、军用晶体器件、军用时间同步设备和系统主要供应商,在民用领域的地位也不断增强。国内行业用户对时间频率产品制造商的选择主要倾向于有技术创新能力、有产业化及大量工程应用经验的厂家,新成立的厂家较难快速进入市场。公司作为国内时间频率产品实现批量工程应用的成熟企业,具有明显的技术沉淀与产业化优势。

2、技术优势
公司产品技术专业性比较强,需要长期的技术积累和工程经验沉淀,新企业很难在短时间内全面掌握这些技术,形成有效竞争。公司坚持技术创新,掌握和引领中高端晶体器件、原子钟、时间同步、北斗授时及短报文通信等关键技术,截止 2023年 6月 30日,公司共拥有有效专利 121项,其中上半年新增发明专利 6项、实用新型专利 1项;公司主持和参与制定十余项国家、行业标准,当前承担的《芯片原子钟通用规范》国军标编制工作处于征求意见阶段。公司还与中科院国家授时中心、北京航空航天大学共同建立了“原子钟联合实验室”和“量子物理技术联合实验室”,开展了新型原子钟、原子陀螺仪等前沿时频技术的联合研究,使公司在技术方面保持领先优势。
公司在成立以来的技术发展过程中,培养和引进了一批国内突出的时间频率、北斗卫星应用方面的专业人才,为公司的持续稳定发展奠定了良好基础。公司拥有多名具有国内一流研发水平的核心技术人员,拥有多名军用电子元器件型谱项目首席专家、中国电科高级专家,多人多次荣获省部级以及军队科技进步奖,多名员工获评天府科技领军人才、天府科技精英、成都工匠等称号。公司正持续完善人才管理机制,推广任职资格体系评定,创新 OJT培训完善人才梯队建设,实施骨干人才股权激励,为企业持续发展提供有力保障。
4、资质优势
国防领域是时间频率产品的重要市场,我国对国防科研生产实施严格的准入制度,申请单位需要通过技术能力、质量管理、信息保密等方面严格的审查才能获得相关资质。公司经过多年的技术积累以及内部管理体制的完善,获得了生产经营所必须的资质,具备高频低相噪晶体振荡器、机械滤波器、晶体滤波器三条贯军标生产线,为公司在国防领域的持续发展奠定了坚实基础。
5、管理优势
公司拥有一支素质高、理念先进、敬业务实的经营管理团队,核心管理团队在国防科技工业、时频行业、北斗卫星应用行业有着长期工作经验,对公司所处行业具有深刻的洞察和理解,对该行业的发展动态有着准确的把握,能较好地满足不同类型客户及项目产品需求。公司管理层和业务骨干队伍稳定,确保公司技术、产品研发和管理能力持续增强。公司正不断推进管理提升活动,全方位推进管理优化变革,持续提升公司现代化管理水平。

三、主营业务分析
概述
2023年上半年,公司坚持高质量发展,聚焦主责主业,紧密围绕经营目标,深耕核心产品市场,稳步推进各项业务。报告期内实现营业收入 41,699.63万元,较去年同期增长 6.82%,其中:北斗卫星应用产品同比增长 32.70%,频率系列产品同比增长 59.30%,时间同步系列产品同比下降 27.48%(主要系机载配套电源组件产品线降幅较大所致);实现归属于上市公司股东的净利润 1,790.65万元,较去年同期下降 48.68%,主要原因为:(1)受税收政策调整影响,公司产品毛利率较去年同期下滑,税金及附加大幅增加;(2)公司持续加强和巩固市场开拓,公司销售费用同比增长;(3)限制性股票激励费用及人工成本增加,公司管理费用同比增幅超 40%。报告期内,公司持续加强现金收款力度,实现经营活动净现流 2,126.42万元,五年来半年度经营净现流首次实现正值。与去年同期相比,税收政策调整使公司税金支出大幅增长,产品毛利率呈现下滑趋势;受所处行业多种因素影响,营收增幅未及预期,降本增效成果尚不明显,公司经营面临一定压力。

加强市场开拓,深耕产品应用核心领域。公司持续加强军民用市场开拓力度,深入挖掘客户需求,弹载铷钟模块、时统设备、晶体器件、星载铷钟、CPT原子钟等核心产品完成重要项目合同签订,在手订单较同期实现增长。在航天领域积极拓展重要客户,公司微型时频模块产品已获得小批量试生产订单,公司将加强技术攻关,紧跟客户需求,满足航天领域对该产品的特殊要求;小型化星载铷原子钟物理系统持续供应星网,原子钟整机通过比选取得新订单。

坚持创新驱动,赋能公司发展。报告期内公司研发投入 1,983.97万元,占营业收入比重 4.76%,主要用于原子钟、北斗手表、时频关键技术等研发。截止 2023年 6月 30日,公司共获得专利 121项,其中上半年新增发明专利 6项、实用新型专利 1项。上半年,公司科技创新项目立项 25项,激发公司创新活力;与电子科技大学联合开展“高精度时频同步组网关键技术及应用”合作,提升公司技术领先优势。

公司募投项目已基本建设完成,技术研发中心已建设完毕并投入使用;北斗卫星手表项目已结项,剩余资金用于永久补充流动资金;原子钟产业化项目、时间同步产品产业化项目建设正在进行收尾工作,产线处于调试和小批量试生产阶段。

主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入416,996,297.89390,361,437.296.82%无重大变化
营业成本302,426,248.69276,886,071.299.22%无重大变化
销售费用24,772,498.2721,275,519.5116.44%无重大变化
管理费用44,774,992.7331,172,780.7043.63%主要系股权激励摊销所致
财务费用-1,007,869.04-1,143,307.53-11.85%无重大变化
所得税费用985,921.452,624,777.23-62.44%主要系本期利润较上年同期减少所 致
研发投入19,839,721.4223,114,259.28-14.17%无重大变化
经营活动产生的现金流量净额21,264,177.83-29,774,734.77171.42%主要系销售商品收到的现金增加及 购买商品支付现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额-24,447,223.43138,023,647.52-117.71%主要系去年同期理财产品到期所致
筹资活动产生的现金流量净额-40,684,304.17-31,293,138.5330.01%主要系支付股利增加所致
现金及现金等价物净增加额-43,867,349.7776,955,774.22-157.00% 
税金及附加3,953,465.57973,406.22306.15%主要系增值税应税收入增加所致
投资收益 2,381,960.42-100.00%主要系本期未购买理财产品所致
资产减值损失491,992.47-45,568.90-1,179.67%主要系存货跌价准备冲回所致
资产处置收益 9,905.97-100.00%主要系去年同期处置资产所致
营业外收入72,701.5855,201.3831.70%主要系收取违约金所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位:元

 本报告期 上年同期 同比增减
 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 
营业收入合计416,996,297.89100%390,361,437.29100%6.82%
分行业     
计算机、通信和其他 电子设备制造业416,996,297.89100.00%390,361,437.29100.00%6.82%
分产品     
北斗卫星应用产品16,099,301.433.86%12,132,305.033.11%32.70%
频率系列产品232,397,723.6655.73%145,883,133.9837.37%59.30%
时间同步系列产品168,499,272.8040.41%232,345,998.2859.52%-27.48%
分地区     
省内(四川省)252,288,984.1560.50%260,328,640.0666.69%-3.09%
省外(除四川省以外 的其他省份)164,707,313.7439.50%130,032,797.2333.31%26.67%
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分行业      
计算机、通信和其 他电子设备制造业416,996,297.89302,426,248.6927.48%6.82%9.22%-5.48%
分产品      
频率系列产品232,397,723.66155,339,985.2533.16%59.30%80.50%-19.15%
时间同步系列168,499,272.80135,652,032.1919.49%-27.48%-25.98%-7.70%
分地区      
省内(四川省)252,288,984.15198,128,205.7021.47%-3.09%6.53%-24.83%
省外(除四川省以 外的其他省份)164,707,313.74104,298,042.9936.68%26.67%14.73%21.89%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元

 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
营业外收入72,701.580.38%主要系收取违约金
其他收益1,759,999.989.32%收到政府补助
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元

 本报告期末上年末比重增减重大变动说明

 金额占总资产比例金额占总资产比例  
货币资金743,658,099.0028.17%787,525,448.7730.59%-2.42%无重大变化
应收账款707,078,111.4826.78%562,759,368.6221.86%4.92%主要系本期销售回款率降 低所致
合同资产1,553,300.350.06%2,099,977.210.08%-0.02%无重大变化
存货689,148,345.8426.10%583,283,944.4422.66%3.44%主要系公司生产备料和为 满足交付提前投入所致
固定资产277,457,319.5810.51%275,718,246.3810.71%-0.20%无重大变化
在建工程18,662,434.440.71%14,661,812.050.57%0.14%无重大变化
使用权资产3,987,341.610.15%4,784,809.950.19%-0.04%无重大变化
合同负债23,936,479.410.91%47,597,144.821.85%-0.94%主要系确认收入所致
租赁负债2,464,408.230.09%3,272,232.260.13%-0.04%无重大变化
应收票据136,522,802.065.17%281,888,389.2510.95%-5.78%主要系票据到期承兑
应收款项融 资 0.00%4,080,663.060.16%-0.16%主要系本期无持有以背书 或贴现为目的应收票据
应交税费20,237,506.370.77%39,749,568.331.54%-0.77%主要系缴纳增值税、企业 所得税所致
其他流动负 债294,141.300.01%163,825.480.01%0.00%无重大变化
股本357,446,752.0013.54%274,959,040.0010.68%2.86%主要系资本公积转增股本 所致
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末,公司不存在资产权利受限情况。

六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
4,200,135.189,504,740.93-55.81%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位:元

项目 名称投 资 方 式是 否 为 固 定 资 产 投 资投资项 目涉及 行业本报告期投入 金额截至报告期末累 计实际投入金额资金 来源项目进 度预 计 收 益截止 报告 期末 累计 实现 的收 益未达到计 划进度和 预计收益 的原因披露 日期 (如 有)披露 索引 (如 有)
原子 钟产 业化 建设 项目自 建时间频 率4,747,202.4091,755,803.14募集 资金79.52%  不适用  
时间 同步 产品 产业 化建 设项 目自 建时间频 率14,934,169.16133,016,885.06募集 资金76.89%  不适用  
技术 中心 建设 项目自 建时间频 率、北 斗卫星 应用1,419,231.8757,344,469.73募集 资金86.43%  不适用  
合计------21,100,603.43282,117,157.93----  ------
4、金融资产投资
(1) 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
(1) 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位:万元

募集 年份募集 方式募集资金 总额本期已使 用募集资 金总额已累计使 用募集资 金总额报告期 内变更 用途的 募集资累计变 更用途 的募集 资金总累计变 更用途 的募集 资金总尚未使 用募集 资金总 额尚未使 用募集 资金用 途及去闲置两 年以上 募集资 金金额
     金总额额比例  
2018首次 公开 发行 股票47,872.452,133.7641,414.14000.00%9,527.85存储于 募集资 金专项 账户 中。0
合计--47,872.452,133.7641,414.14000.00%9,527.85--0
募集资金总体使用情况说明          
经中国证券监督管理委员会于 2018年 8月 10日《关于核准成都天奥电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可【2018】1300号)文件核准,公司公开发行人民币普通股 2,667万股,每股面值为人民币 1元,每股发行价 为人民币 19.38元,募集资金总额为人民币 51,686.46万元,扣除各项发行费用人民币 3,814.01万元,募集资金净额为人 民币 47,872.45万元。上述资金到位情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2018年 8月 29日出具 了验资报告(众环验字(2018)020012号)。 2023年 1-6月,公司直接投入募投项目 21,337,603.43元,节余募集资金永久补充流动资金 1,369.86元,银行手续费 支出 783.10元,募集资金利息收入 136,239.94元。 截至 2023年 6月 30日止,公司直接投入募投项目 273,568,245.36元,置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金 额 59,779,715.45元,利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金 0.00元,节余募集资金永久补充流动资金 80,793,475.62元,利用闲置募集资金购买银行理财产品实现投资收益 29,290,746.34元,银行手续费支出 49,695.11元, 募集资金存放银行产生利息收入 1,454,445.68元,募集资金余额为人民币 95,278,522.56元。          
(2) 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位:万元

承诺投 资项目 和超募 资金投 向是否已 变更项 目(含部 分变更)募集资 金承诺 投资总 额调整后 投资总 额(1)本报告 期投入 金额截至期 末累计 投入金 额(2)截至期 末投资 进度(3) = (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本报告 期实现 的效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目          
原子钟 产业化 项目11,538.4 511,538.4 5474.729,175.5879.52%2022年 12月 31 日 不适用
时间同 步产品 产业化 项目17,29917,2991,493.4213,301.6 976.89%2022年 12月 31 日 不适用
北斗卫 星应用 产业化 项目12,40012,40023.705,123.0841.32%2022年 12月 31 日 不适用
技术研 发中心 项目6,6356,635141.925,734.4586.43%2022年 12月 31 日 不适用
承诺投 资项目 小计--47,872.4 547,872.4 52,133.7633,334.8 0---- ----
超募资金投向          
          
合计--47,872.4 547,872.4 52,133.7633,334.8 0---- ----
分项目说明未达到计划进 度、预计收益的情况和原因 (含“是否达到预计效益”公司于 2022年 8月 25日召开第四届董事会第二十五次会议、2022年 12月 1日召开 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司募投项目结项,其中:原子钟产业化项         

选择“不适用”的原因)目、时间同步产品产业化项目截止报告期末存在尚未支付的项目建设款、设备款及质保 金等,项目投资进度不足 100%;原子钟产业化项目、时间同步产品产业化项目部分产线 的正在加紧进行调试、试生产等工作,截至目前公司无法统计预计收益的情况;技术研 发中心项目不直接创造利润,故不适用于统计预计收益的情况;北斗卫星应用产业化项 目因北斗应急预警终端产品业务发展发生变化以及北斗手表产品业务模式的转变,公司 决定不再对北斗卫星应用产线建设投入,项目投资进度不足 100%。
项目可行性发生重大变化的 情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使 用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点 变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式 调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入 及置换情况适用
 2018年 11月 21日,经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,公司以募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金 5,977.97万元,独立董事对该事项发表了独立意见,会计师 对该事项出具了鉴证报告(众环专字(2018)023076 号),保荐机构对该事项发表了核查 意见。
用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余 的金额及原因2022年 12月 1日,公司第三次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,关于募投项目资金节余的主要原因 有: (1)北斗卫星应用产业化项目因北斗应急预警终端产品业务发展发生变化以及北斗手表 产品业务模式的转变,公司决定不再对北斗卫星应用产线建设投入,使募集资金存在节 余的情况。 (2)公司在实施募投项目过程中,本着科学、高效、节约的原则,严格按照募集资金管 理的有关规定谨慎使用募集资金,在确保募投项目建设质量的前提下,优化项目建设方 案,加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理,合理配置资源,有效降低了成本费 用,最大限度发挥募集资金使用效率。 (3)公司按照相关规定,依法对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的 使用效率,获得了一定的投资收益和存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及 去向存储于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 ?不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
公司主要从事时间频率、北斗卫星应用产品的研发、设计、生产和销售,拥有国家企业技术中心,拥有多项专利和核心技术,致力于成为世界一流的时间频率创新型企业。
1、市场竞争加剧风险
近年来,随着国家 PNT建设、国防信息化建设、5G/6G通信网络建设、数字新基建的持续推进,对高精度标准时间频率的需求快速增长。市场需求的变化推动同行业企业加大研发力度,造成国内高精度时频类相关产品的供给迅速增加、市场竞争加剧。
公司将继续深耕机载、车载、弹载、舰载、地面等领域的客户要求,进一步提升市场研判和反应能力,加强重点客户、重点项目的跟踪、开拓,不断拓展时间频率在航空航天、卫星导航、通信、卫星互联网、物联网等领域的应用,扩大市场份额,实现订单的持续性增长。

2、技术研发风险
时频应用领域的技术为涉及多学科、多专业领域的综合性技术,具有技术更新快、产品需求多样化的特点,客观上要求公司能够超前洞悉行业和技术发展趋势,把握客户需求变动方向,及时推出满足客户需求的产品。如果公司的应用技术开发滞后,新产品不能适时满足客户需求,公司将失去技术领先优势。
公司将以国家企业技术中心为基础,持续加强联合实验室建设及对外合作,充分发挥技术研发中心的作用,开展前沿技术研究。

同时,公司要准确研判客户需求与市场需求的辩证关系,切实缩短技术创新、新品研发到批量生产所需时间周期,把技术优势转化为产品优势、市场优势,提升公司核心竞争力,保持国内第一梯队行业地位,保障公司高质量发展。

3、人才流失风险
公司属于技术密集型企业,保持技术领先地位必须进行持续性创新,因而拥有一支稳定的高水平的研发队伍是公司生存和发展的关键。随着时间频率行业和北斗卫星应用行业的快速发展,人才争夺也必将日益激烈,如发生核心技术人员流失的情况,将对公司生产经营产生不利影响。
公司将聚焦高层次人才引进,不断引入博士等高学历人才和有行业影响力的专家人才,夯实公司人才队伍;创新人才培养模式,充分利用科研院所、高校的智力资源,共同进行人才培养;持续提升人力资源管理,建立实施长期激励机制,将人才的发展与公司的发展紧密结合,建设一支具有较强自主创新能力的高水平人才队伍,助力公司中长期发展目标的实现。

4、税收政策调整风险
公司产品大量配套应用于国防装备领域,主要客户为军工集团和科研院所(多为整机/系统级单位),以前年度公司绝大部分收入享受免税优惠。增值税政策调整后,公司产品毛利率下降,税金及附加增加,对公司整体利润水平产生负向影响。

公司将按照国防装备“高效益、低成本、高质量、可持续”的发展要求,紧跟国防装备发展的政策变化,树立装备价格现代化管理新理念,细化落实低成本源头设计和全寿命价格管理,聚焦全年生产任务目标,进一步加强降本增效工作,努力应对税收政策调整带来的影响。

5、经营业绩波动风险
近年来公司发展总体保持了稳中有升的态势,主要经济指标和运行质量表现稳健。但所处行业的政策变化、定价审价机制的调整等可能影响公司的产品交付、收入确认、款项回收等,造成公司业绩波动,使公司面临经济运行质量难以快速提升的风险。

公司将积极贯彻落实证监会、国资委的决策部署,对照国资委中央企业“一利五率”考核指标,紧跟国防装备产品升级和技术发展,提升产品核心竞争优势;继续加强与主要客户的良好关系维护,提升市场开拓力度;增强成本费用管控力度,进一步提升经营管理水平,保持公司经营效益的稳健增长,实现央企上市公司高质量发展的目标要求。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参 与比例召开日期披露日期会议决议
2023年第一次 临时股东大会临时股东大会43.51%2023年 04月 12日2023年 04月 13日详见公司在《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2023年第一次临时股东大会决议 公告》(公告编号:2023-012)
2022年度股东 大会年度股东大会43.40%2023年 05月 18日2023年 05月 19日详见公司在《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日 报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2022年度股东大会决议公告》(公 告编号:2023-029)
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用

姓名担任的职务类型日期原因
徐建平董事离任2023年 08月 18日达到法定退休年龄
乐军独立董事任期满离任2023年 04月 12日任期满离任
李正国独立董事任期满离任2023年 04月 12日任期满离任
杨敏独立董事被选举2023年 04月 12日被选举
何勇独立董事被选举2023年 04月 12日被选举
黄浩监事会主席/职工代表监事任期满离任2023年 04月 12日任期满离任
张喆监事任期满离任2023年 04月 12日任期满离任
杨英丽监事任期满离任2023年 04月 12日任期满离任
杜润昌监事会主席/职工代表监事被选举2023年 04月 12日被选举
李勇监事被选举2023年 04月 12日被选举
丁一超监事被选举2023年 04月 12日被选举
王利强副总经理、财务负责人聘任2023年 07月 05日聘任
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 2021年 12月 18日,公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于〈成都天奥电子股份有限公司 2021年 A股限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021年 A股限制性股票激励计划相关事项的议案》。2022年 6月 2日,公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于〈成都天奥电子股份有限公司 2021年 A股限制性股票激励计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》。2022年 7月 5日,公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司 2021年 A股限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予价格和授予数量的议案》。根据公司 2022年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划的首次授予条件已经成就。公司董事会同意以 2022年 7月 5日为首次限制性股票授予日,向 86名激励对象授予限制性股票 430.482万股,授予价格为每股 13.34元。

2022年 11月 15日,公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会二十一次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。根据公司 2022年第二次临时股东大会的授权,董事会认为本激励计划的预留部分限制性股票授予条件已经成就。董事会同意以 2022年 11月 15日为预留部分限制性股票授予日,向 5名激励对象授予预留限制性股票 24.577万股,授予价格为每股 13.32元。

公司按照《企业会计准则第 11号——股份支付》等会计准则的要求进行限制性股票激励计划相关的会计处理,2021年限制性股票激励计划授予股份的成本在本报告期内摊销。本期计提摊销股权激励成本,形成其他资本公积 7,810,879.68元。



第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产 经营的影响公司的整改措施
成都天奥电子股份有 限公司
参照重点排污单位披露的其他环境信息

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因
公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。在日常经营过程中,注重环境保护,倡导节约型和低碳型办公,废水、
废气排放达标。

二、社会责任情况
公司建立了较为健全的治理结构,不断完善内部控制制度,坚持诚信经营和合规经营,全面贯彻履行企业社会责任理念,在不断完善内部自我约束机制的同时,积极维护相关方合法权益,保护环境、开展职业健康及安全生产工作,不断推动社会、经济、环境的可持续发展。报告期内公司持续将企业文化建设融入企业经营管理,将企业文化理念与制度融合、与岗位融合、与绩效融合,将企业文化的精神内核和价值观体系持续传导,使企业文化真正内化于心、外化于形、固化于制、实化于行,最大限度发挥文化的塑造、激励作用。

(1)股东权益:公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制制度,不断提高公司规范运作水平与治理水平。股东大会的召集、召开和表决程序严格按照法律法规及《公司章程》等的规定,通过现场投票与网络投票相结合的表决方式,保证股东行使知情权、参与权和表决权;在审议影响中小股东利益的议案时,采用中小股东单独计票,积极维护和保障中小股东权益。公司按照法律法规和公司相关制度的要求,严格履行信息披露义务,秉持公平、公正、公开的原则,及时、真实、准确、完整地进行信息披露。公司重视对股东的合理回报,制定利润分配政策和方案,切实保障股东权益。报告期内,公司实施了2022年度权益分派方案,以总股本27,495.90万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),以资本公积金每10股转增3股,共计派发现金红利4,124.39万元,转增股本8,248.77万股。(未完)
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