[中报]顺鑫农业(000860):2023年半年度报告
原标题:顺鑫农业:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李颖林、主管会计工作负责人董文彬及会计机构负责人(会计主管人员)卢珊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................1第二节公司简介和主要财务指标........................................................5第三节管理层讨论与分析...............................................................8第四节公司治理........................................................................19第五节环境和社会责任.................................................................20第六节重要事项........................................................................23第七节股份变动及股东情况.............................................................30第八节优先股相关情况.................................................................33第九节债券相关情况...................................................................34第十节财务报告........................................................................36备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有公司法定代表人签名的2023年半年报报告文本原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
? □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要业务 公司从事的主要业务包括：白酒酿造与销售；种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工；房地产开发。公司现已形 成了以白酒、猪肉为主的两大产业。公司白酒产业拥有“牛栏山”和“宁诚”两大品牌，“牛栏山”目前拥有“经典二 锅头”、“传统二锅头”、“百年牛栏山”、“珍品牛栏山”、“陈酿牛栏山”五大系列产品；“宁诚”主要产品为绵 香型宁城老窖白酒。公司种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品，主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏 程”牌生鲜及熟食制品。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 行业发展情况及公司所处行业地位 1.白酒行业 报告期内，白酒产业结构调整、品牌升级的趋势延续,在挤压式增长的竞争格局下，2023年上半年全国规模以上白酒企业白酒产量同比下降14.8%，产量下降明显。随着国民经济持续恢复，白酒市场动销有所回暖，但仍处于弱复苏状 态。在宏观经济大环境下，叠加消费能力下降、营销驱动因素转换等原因，公司的市场动销有所放缓，销售额相较去年 同期有所下降，公司白酒产业实现营业收入45.53亿元，同比去年减少-7.26%。 2023年上半年，公司基于当前宏观经济形势、行业发展趋势，按照公司战略规划和今年工作部署，持续推进各项工 作。一是深入贯彻“深分销、调结构、树样板”的营销总体思路。打造以“陈酿”、“金标”为核心的光瓶酒“双轮驱 动”，稳固塔基产品基本盘，稳步推进金标陈酿营销布局，加快推动牛酒深度全国化市场营销进程。二是持续推动产品 研发创新。立足牛酒风味，以适口性和饮后舒适度为突破口，将差异化的风味表达与品质提升结合起来，将技术进步、 工艺提升与产品结构升级结合起来，保持牛酒技术创新的先进性。因地制宜做好新品开发与核心产品品相、品质的升级 迭代，不断为牛酒光瓶酒产品线注入新活力。三是探索白酒产业文化推动营销的新模式。坚定北京地域文化背书，充分 发挥北京牛栏山二锅头文化苑对牛酒文化建设的支持与拔高作用，加强与消费者、经销商、投资人、媒体等的交流，加 大宣传力度，聚焦战略产品，助力产品结构升级。 2.猪肉行业 报告期内，市场生猪供给充裕，截至半年度末能繁母猪和生猪存栏同比增加0.5%和1.1%，行业产能去化缓慢，当前行业仍处于产能出清过程中。生猪消费恢复不及预期，市场总体表现供大于求。公司猪肉产业板块实现营业收入 13.46亿元，其中，屠宰业务销售收入12.40亿元，种畜养殖业销售收入1.06亿元。 2023年上半年，公司持续开展各项生产经营举措。一是立足北京市场，拓展外埠渠道。借助现有销售渠道以及熟食 经销商开发外埠市场。依托郑州、高碑店等市场网点，加快销售模式体系构建步伐，完善相应的管理制度，销售政策等 各项规定。完善冻品销售的全国布局，建立自有分割品的网络架构，培养分割品销售人员，提高分割品的销售数量，减 少销售价格中间环节，提高利润点增长点。二是提升科研水平，强化质量保障。推进农业农村部生猪产品质量安全风险 评估实验室建设，优化升级品控体系。三是优化生产流程，提高生产效率。进一步优化流程，强化不同生产车间的合作， 减少重复劳动，提升生产效率。 3.房地产行业 报告期内，全国商品房销售面积同比下降5.3%，销售额同比增长1.1%，行业基本面有复苏态势，但整个行业仍处在调整期。公司地产板块整体实现营业收入12.26亿元，净利润3.32亿元，其中顺鑫佳宇出售商务中心及寰宇中心两 栋楼宇资产确认收入9.94亿元，因出售资产产生的收入和损益在合并报表中合并抵消。 2023年上半年，公司坚定推进房地产业务剥离事项，相继完成商务中心及寰宇中心楼宇资产的出售（公告编号：2023-018）和顺鑫农业对佳宇地产的债转股工作（公告编号：2023-023），并顺利推进在北京产权交易所公开挂牌转让 顺鑫佳宇100%股权的相关工作。截至本半年度报告披露日，挂牌转让事项已在北京产权交易所正式挂牌，后续公司将根 据股权转让的进展情况及时履行信息披露义务。 品牌运营情况 42度500ml牛栏山陈酿酒、36度400ml百年牛栏山白酒、46度500ml牛栏山二锅头等深受广大消费者青睐。为进一步丰富光瓶酒产品线，公司补充了“牛栏山一号”、“金标陈酿”等特色产品，其中，核心单品“金标陈酿”主打 “纯粮陈酿更地道”，在传统陈酿优势基础上，基于新国标精心研制，是一款纯粮固态白酒，以顺应消费升级趋势，满 足广大消费者高品质需求。金标陈酿在前期推广基础上，正在推进全国化布局，加强重点市场餐饮终端的合作，积极推 进深度全国化市场营销进程。 主要产品类型分类及其代表系列产品：
公司白酒销售主要采用经销模式，牛栏山酒厂在北京市场与平台商深度绑定，外阜市场主要采用区域大商模式开拓 市场。区域大商负责区域的商超、餐饮和流通全渠道销售。 经销模式 ?适用□不适用 1、按不同类型披露主营业务构成
结算方式：主要通过银行转账方式进行结算。 经销方式：公司采取先款后货的经销方式，经销商打款后公司根据需求安排生产发货，经销商负责自己所辖区域的 产品销售。 4、前五大经销客户的销售收入总额、销售占比 门店销售终端占比超过10% □适用 ?不适用 线上直销销售 □适用 ?不适用 占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%□适用 ?不适用 采购模式及采购内容 单位：元
□适用 ?不适用 主要外购原材料价格同比变动超过30% ? □适用 不适用 主要生产模式 公司生产模式以自主生产为主，公司除了北京本厂，还在河北香河、四川成都、山西吕梁建立了三家生产基地，生 产部门根据销售部门提供的订单或市场需求预测，结合公司产能制定年度和月度生产计划。生产部门根据生产计划和库 存情况实施生产任务。 委托加工生产 □适用 ?不适用 营业成本的主要构成项目
1.按照主要产品分生产量、销售量、库存量、同比变动情况
3.产能情况
新增土地储备项目
□适用 ?不适用 融资途径
发展战略和未来一年经营计划 参见“第三节管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司从事的主要业务”房地产行业相关内容。 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 ? 适用□不适用 2022年1月18日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关于全资子公司为购买所开发的项目商品房申请银行按揭贷款的客户提供阶段性担保》的议案，同意公司全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司为购房客户银行 按揭贷款提供阶段性连带责任担保，担保期限自担保合同生效且贷款发放之日起至购房人所购住房的权属证书办出且抵 押登记手续办妥并交银行执管之日止，滚动担保总额不超过人民币3亿元。 报告期内，本公司下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，担保类型为阶段性担保， 阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截至2023年6月30日，本公司 承担阶段性担保余额为人民币182,824,854.31元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为2.58%。 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） □适用 ?不适用 二、核心竞争力分析 （一）白酒酿造与销售 1.品牌与文化优势 公司所属“牛栏山”品牌作为二锅头的代表，其“正宗二锅头，地道北京味”的品牌诉求深入人心，成为百姓心目 中的亲民品牌，同时也是代表北京地域文化的一张“名片”。2022年牛栏山品牌价值达到712.56亿元，荣登《2022胡 润中国最具历史文化底蕴品牌榜》，牛栏山“中国好民酒”的品牌形象不断强化，彰显了牛栏山“中国民酒第一品牌” 的市场形象。牛栏山品牌优势在于“二锅头”品类的超级联想，牛栏山酒厂将在坚持“牛栏山”品牌基本定位的前提下， 结合产品结构升级和年轻消费群体增长的现实需求，做好对品牌价值的表达，结合产品细分和消费群体细分，实现差异 化传播，将“牛栏山”逐步培育成为“民酒”中的价值标杆。 2.品类与品质优势 “二锅头”具备广泛的认知基础，自然禀赋成就了二锅头的差异化和品类高度，已经成为“民酒”典型的品类代表， 这与牛栏山酒厂致力于打造“百年牛酒”，成为“中国最具影响力的民酒集团”的战略愿景高度契合。“二锅头”品类 的包容性基因，决定了“牛栏山”产品的价格宽度和市场广度，决定了牛栏山的全国化营销格局和产品结构调整的空间。 作为二锅头第一品牌，牛栏山酒厂将继续占据差异化品类优势的先机。同时，品质是成就大单品的前提，品质也是牛栏 山酒厂最大的信用标签。牛栏山酒厂以现代科技赋能传统酿造，以科研实力诠释匠心精神，依托双院士工作站、博士后 工作站、CNAS实验室等科研平台和日趋完善的一体化品控体系，持续完善牛栏山二锅头风味轮构建和菌种资源库建设， 牢牢掌握牛酒风味核心技术，确保产品内在品质的稳定性。牛栏山酒厂立足市场，探索多种香型工艺融合，不断提高产 品优雅度、丰满度、层次感，满足新时期多元化的白酒消费需求。 3.人文营销优势 牛栏山酒厂始终倡导“包容”的企业文化，始终如一地践行“和谐共生、合作共赢”的人文营销理念，全面增强了 广大经销商对“牛栏山”品牌的信心和忠诚，成为厂商一心，共同撬动全国市场营销的利器，取得了让业界瞩目的成果。 未来，牛栏山酒厂将进一步打造“厂商合作”的“心模式”，让人文营销精神，在牛酒市场发展中不断成熟、升华，发 挥出更大的能量。 （二）种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工 1.品牌品控优势 公司始终坚持食品行业是道德产业的理念，提出“放心肉”的承诺，通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证、无公害农产品认证。公司凭借完整的产业链和科学的食品安全控制 管理体系，先后荣获“中国十佳冷鲜猪肉生产企业”、“中国十佳猪业全产业链标杆企业”、“全国生猪屠宰标准化示 范厂”等多项殊荣。公司产品品牌“鹏程”先后荣获“品牌猪肉奖”、“5A级优质猪肉奖”、“全国三绿工程畅销品 牌”、“中国（农业产业）行业领军品牌奖”等百余项荣誉。公司拥有北京地区最大的安全猪肉生产基地和完善的食品 安全保障体系，是北京奥运会、青奥会、APEC国际会议、全国两会、北京市两会、第二届“一带一路”国际合作高峰论 坛、亚洲文明对话大会、非洲论坛、2019北京世园会、新中国成立70周年庆祝活动等重大活动的肉食品供应商，在北 京市场具有较大的影响力和较高的商誉。 2.全产业链优势 公司猪肉产业已形成集“种猪繁育-生猪养殖-屠宰加工-肉制品深加工-冷链物流配送”于一体的全产业链。一方面， 在食品安全、疫病防控、生产标准化、规模化、集约化等方面具备明显的竞争优势；另一方面，面对“猪周期”波动， 全产业链可根据市场行情灵活调整，有效应对市场价格波动带来的风险。全产业链各环节之间实现了良性互动、深入融 合、协同发展。 3.科研技术优势 在种猪育种上，公司所属的小店畜禽良种场是国内最早从事种猪选育和国外引进优良品种的企业之一，是“国家生 猪核心育种场”和“国家级重点种畜禽场”，也已成为我国种猪科研、培育的重要基地。为提升种猪品质，公司多年来 一直与中国农业大学、中国农业科学院、中国肉制品研发中心、北京市生猪创新团队等高校及科研机构保持密切的技术 交流及合作，在种猪选育技术、饲养管理、营养等方面的开展研究攻关，并将研究成果运用到猪场的日常生产中，充分 实现了由科技成果向生产力的有机转化。公司还运用国内外先进的育种方法和计算机软件对种猪进行科学选育，从性能 数据管理、种猪评估到档案管理全部实行微机化，同时，在国内率先把分子遗传学基因技术用于种猪选育工作，使种猪 的各项生产性能有了大幅提高。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
? □适用 不适用 营业收入构成 单位：元
?适用□不适用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露 要求
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 八、主要控股参股公司分析 ?适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 白酒产业： 一是宏观不确定性风险：宏观经济环境的变动和行业政策的调整，将对公司发展产生影响。对于该等风险，公司将 做好宏观经济研究，跟踪行业政策调整，提升公司竞争力，应对以上波动。 二是市场开拓风险：在国内中低端白酒市场竞争的背景下，公司产品在进行外阜市场拓展过程中，会面临不确定性。 对于市场风险，公司将密切关注国内外经济形势，根据消费者需求、政策导向及时调整经营策略，降低市场开拓风险。 三是知识产权侵权风险：假冒伪劣产品是困扰名酒企的一大难题，此类侵权行为若得不到有效控制，将对企业品牌 和市场造成不利影响。对该等风险，公司除了强化自身防伪措施外，也在呼吁、配合相关执法部门加大对市场上侵权行 为的打击力度，更好保障消费者权益，维护公司产品形象。 猪肉产业： 一是生猪价格波动风险：生猪价格的周期性波动导致生猪养殖业的毛利率呈现周期性波动，公司的屠宰业务也同样 受影响。面对此风险，公司将持续优化产品结构，通过降本增效降等途径降低生产成本，以应对生猪价格波动的风险。 二是发生疫病的风险：动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。为积极做好疫情防控工作，公司制定并执行疫 情防控的制度和流程，并且定期对蓝耳病、猪瘟、伪狂犬三种主要的病毒病做抗体监测，以应对疫病风险。 三是食品安全的风险：食品安全关系广大人民群众的身体健康和生命安全，关系到经济发展和社会稳定。公司建立 健全的产品质量常态化监督检查机制，搭建安全管理网络，多措并举保障食品安全，确保产品质量。 第四节公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
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