[中报]ST八菱(002592):2023年半年度报告
|
时间：2023年08月25日 22:52:21 中财网 |
|
原标题:ST八菱:2023年半年度报告
南宁八菱科技股份有限公司
2023年半年度报告
2023年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人顾瑜、主管会计工作负责人林永春及会计机构负责人(会计主管人员)唐瑾睿声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告涉及的有关未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险及应对措施”部分，详细描述了公司经营中面临的各种风险，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 26
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 30
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 49
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 69
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 73
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 74
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 75
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
二、载有公司董事长签名的公司2023年半年度报告文本；
三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、上市公司、八菱科技、
ST八菱 | 指 | 南宁八菱科技股份有限公司 | | 柳州八菱 | 指 | 柳州八菱科技有限公司，本公司的控股子公司 | | 青岛八菱 | 指 | 青岛八菱科技有限公司，本公司的控股子公司 | | 南宁盛达 | 指 | 南宁盛达供应链管理有限公司，曾用名：南宁盛金供应链管理有限
公司，本公司的控股子公司 | | 印尼八菱 | 指 | PT.BALING TECHNOLOGY INDONESIA（中文名：印尼八菱科技有限公
司），本公司的控股子公司 | | 八菱投资 | 指 | 南宁八菱投资基金合伙企业（有限合伙），曾用名：深圳前海八菱投
资基金合伙企业（有限合伙），本公司控制的企业 | | 盖娅互娱 | 指 | 北京盖娅互娱网络科技股份有限公司，八菱投资的参股公司，本公
司的二级参股公司 | | 印象恐龙 | 指 | 印象恐龙文化艺术有限公司，本公司的控股子公司 | | 恐龙项目 | 指 | 印象恐龙运营的《远去的恐龙》大型科幻演出项目 | | 北京弘天 | 指 | 北京弘润天源基因生物技术有限公司，本公司原控股子公司 | | 海南弘天 | 指 | 海南弘润天源基因生物技术有限公司，本公司原二级控股子公司 | | 法国弘天 | 指 | CELLONIS BIOTECHNOLOGIES FRANCE（中文名：弘润天源生物技术
（法国）有限责任公司），本公司原二级控股子公司 | | 重庆八菱 | 指 | 重庆八菱汽车配件有限责任公司，本公司的参股公司 | | 全世泰 | 指 | 南宁全世泰汽车零部件有限公司，本公司的参股公司 | | 王博厕所 | 指 | 深圳市王博智慧厕所革新技术有限公司，本公司的参股公司 | | 大姚麻王 | 指 | 大姚麻王科华生物科技有限公司，本公司的参股公司 | | 云南麻王 | 指 | 云南麻王生物科技发展有限公司 | | 万厚公司 | 指 | 广西万厚商贸有限公司 | | 德天厚公司 | 指 | 广西德天厚投资有限公司 | | 安杰玛商贸 | 指 | 北京安杰玛商贸有限公司 | | 杰玛健康 | 指 | 北京杰玛健康咨询有限公司 | | 迪秀贸易 | 指 | 浙江迪秀贸易有限公司 | | 广州银行珠江支行 | 指 | 广州银行股份有限公司珠江支行 | | 广发银行重庆分行 | 指 | 广发银行股份有限公司重庆分行 | | 大风公司 | 指 | 北京大风文化艺术投资有限公司 | | 恐龙谷公司 | 指 | 桂林恐龙谷文艺科技有限公司 | | 桂林中院 | 指 | 广西壮族自治区桂林市中级人民法院 | | 南宁中院 | 指 | 广西壮族自治区南宁市中级人民法院 | | 广西高院 | 指 | 广西壮族自治区高级人民法院 | | 广州中院 | 指 | 广东省广州市中级人民法院 | | 广东高院 | 指 | 广东省高级人民法院 | | 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 广西证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 公司章程、章程 | 指 | 南宁八菱科技股份有限公司章程 | | 报告期、本报告期、报告期内、今年上
半年 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 | | 上年同期 | 指 | 2022年1月1日至2022年6月30日 | | 上年度末、上年末 | 指 | 2022年12月31日 | | 近三年 | 指 | 2020年度、2021年度、2022年度 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | ST八菱 | 股票代码 | 002592 | | 变更前的股票简称（如有） | 八菱科技 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 南宁八菱科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 八菱科技 | | | | 公司的外文名称（如有） | Nanning Baling Technology Co.,Ltd | | | | 公司的法定代表人 | 顾瑜 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 194,371,936.25 | 263,444,338.66 | -26.22% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 15,551,329.50 | 11,738,565.36 | 32.48% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 11,596,600.59 | 4,140,287.55 | 180.09% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | 60,572,592.25 | -1,487,901.75 | 4,171.01% | | 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 0.04 | 50.00% | | 加权平均净资产收益率 | 2.01% | 1.63% | 0.38% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 1,157,685,901.42 | 1,187,940,899.74 | -2.55% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 792,320,554.31 | 765,862,823.24 | 3.45% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,925,339.59 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的
投资收益 | 2,464,000.00 | 广西北部湾银行股份有限公司分红确
认的投资收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 314,582.55 | | | 减：所得税影响额 | 686,450.01 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 62,743.22 | | | 合计 | 3,954,728.91 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所属行业发展情况
公司处于汽车零部件制造业，与汽车行业发展紧密相关，主要受下游整车行业的发展影响。2023年上半年，汽车市场在经历了一季度的市场过渡期后，二季度形势明显好转，整体保持稳健发展。据中国汽车工业协会统计数据显示，2023 年 1-6 月，汽车产销分别完成 1,324.80 万辆和 1,323.90 万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中,乘用车产销分别完成1,128.10万辆和1,126.80万辆，同比分别增长8.1%和8.8%；商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。
（二）公司主要业务、主要产品及其用途
公司主要从事汽车热管理产品和内外饰件产品的研发、生产和销售业务。其中，热管理产品包括高低温散热器、电池换热器、中冷器、油冷器、冷凝器、暖风机等各类热交换器，主要应用于传统燃油汽车热管理系统（包括空调系统、发动机冷却系统及变速箱冷却系统）、新能源汽车热管理系统（包括空调系统、电池热管理系统、电机电控热管理系统及电子功率件冷却系统）、工程机械热管理系统和农用机械热管理系统等领域；内外饰件包括前后保险杠、尾门、侧围、顶盖、大灯盖、翼子板、扰流板、下饰板等，主要应用于乘用车领域。
公司产品主要供应整车配套市场（OEM），少量供应售后服务市场（AM）。公司客户主要有上汽通用五菱、奇瑞汽车、长安汽车、东风汽车、一汽解放、赛力斯、岚图等国内知名的整车制造商（整车厂）。
（三）公司的经营模式
1、研发模式
公司研发模式分为同步开发和自主开发。在整车配套市场中，公司主要采用同步研发模式与各大整车厂开展合作。
同步开发主要根据下游不同客户在不同应用场景的具体需求，在整车设计阶段为其提供零部件配套开发，使得零部件的性能、尺寸等与车型相匹配，最终形成定制化产品。公司成为下游客户的合格供应商后，一般需要与客户形成同步快速开发机制，在短时间内，在深刻把握客户需求的前提下，快速完成产品设计与模具开发，并形成样品通过客户的产品审核，取得项目定点，最终获取产品订单。
自主研究主要根据市场需求、公司产品战略规划或判断产品技术的未来发展趋势，系统化地进行创新项目的研究开发，侧重于前瞻性技术的研究和探索。
2、生产模式
公司产品具有定制化特点，客户对产品性能指标、外观形状、产品标识等要求差异较大，而且产品类型及规格繁多，因此，公司生产主要采取以销定产的模式。公司根据客户的采购计划制定生产计划，再结合库存量以及客户订单实时更新生产计划。
在产品制造过程中，公司主要进行核心部件及产品总装生产，部分零配件采用外购方式向二、三级零部件供应商采购。
3、采购模式
公司生产所需物资主要是铝材、塑胶、铜材等原辅材料，以及零配件。公司物资采购主要采取按需采购、集中采购的模式，由采购部门根据生产计划、库存量及历史经验数据，测算出物料需求数量和采购周期，制定采购计划并予以实施。在保证质量和生产交付的前提下，尽可能降低采购成本，并合理控制库存水平。
公司制定并完善了采购管理制度及采购流程，建立了供应商管理和评价体系，包括日常采购控制、合格供应商的选择以及供应商的监督考核等。对于质量稳定、信用度高的合格供应商，公司一般签订年度采购框架协议，明确供应关系，保证物料来源，按需采购；对于临时性需求，公司一般签订临时采购合同。
4、销售模式
公司产品销售主要采取直销模式，直接向整车厂及发动机厂销售产品，少量产品作为配件销售给售后维修市场。
公司设立销售部门负责市场开拓、售后服务、客户维护及外库管理等工作，并且根据市场分布情况在主要客户所在地设立办事处、中转仓库，快速响应客户需求。公司一般与客户签订年度销售框架合同，客户根据其生产需求按月、按周下达采购计划，公司根据客户的采购计划制定生产计划，安排采购，组织生产，将产品送至客户指定地点，在客户实际领用产品后，双方根据实际领用的产品数量进行结算。
（四）公司的市场地位
公司是国内较早聚焦于汽车热管理系统热交换器产品研发、生产的企业，也是行业内为数不多的能够与整车厂进行正向同步开发的换热器生产企业。经过二十多年的发展，公司在汽车热管理系统热交换技术领域积累了丰富的生产经营管理经验、人才储备和技术储备，并形成了产品研发、生产制造、质量管理和客户资源等领域的核心竞争优势，在行业内享有较高的信誉和品牌影响力。
二、核心竞争力分析
（一）一体化快速服务的整体竞争优势
经过二十多年的发展，公司已经成长为汽车热管理系统热交换模块的一体化解决方案提供商，能够根据整车厂的需求，提供产品同步设计、检测定型、柔性制造、后期维护、持续改进等一体化的专业服务，并形成了在设计模式、检测装备、制造工艺、专利技术、质量管理等领域的竞争优势。公司不仅能够及时开发出满足客户和市场需求的单个产品，而且能够提供热交换模块一体化集成开发和集成配套服务，形成了在热交换器行业的整体竞争优势。
（二）研发设计和生产技术工艺创新优势
公司是国家高新技术企业，建有省级技术中心和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室，拥有齐全的实验设施和专业的研发团队，具备与整车厂协同创新和同步设计开发能力，能够在整车设计阶段与整车厂进行正向同步开发，对整车热管理系统进行标定设计，为整车提供热交换模块集成配套方案。
公司在产品设计开发方面具有智能设计和“结果导向型”的模式优势。公司建立了一整套散热单元结构参数工程数据库，并自主开发了换热器专家设计系统软件，同时还引进了 PLM、PDM、CAXA、UG NX、Catia、Star CAE 等设计软件，并通过终端系统集成搭建了一体化研发设计平台。由于设计工作的智能化，公司在产品设计过程中，摒弃了传统的通过多次试错、多次修正最终达到设计要求的“过程导向型”设计模式，采用创新的“结果导向型”参数化设计模式，根据产品设计要求达到的各项指标，利用数据库通过计算机分析和模拟计算，对汽车热管理系统进行高效的匹配设计并进行动态优化，快速提供完整的冷却系统总成设计方案和散热单元设计方案，从而提高了产品设计的精确度和效率，缩短了新产品的研发周期。
公司在产品研发检测方面具有快速、高效的检测定型优势。公司测试中心引进了系列进口、国产的换热器性能及寿命的测试设备，能够模拟真实环境下汽车运行的各种环境风速及风温、冷却水温及水流量，不仅可以对热交换系统零部件进行性能测试和可靠性测试，还可以进行整车换热性能标定及匹配测试、性能优化分析以及零部件寿命分析和结构优化，完全满足国家、行业及客户对换热器性能和寿命测试的相关标准要求。在产品设计阶段，可以根据检测结果快速调整参数，保证研发产品的快速、高效定型，避免与整车厂的数次实际环境运行结果调整，保障产品设计和量产环节的有效衔接，缩短新产品开发和量产时间。
公司自成立以来一直致力于汽车热交换器的研发、生产，在二十多年的生产经营过程中积累了丰富的技术储备和制造经验，形成了新能源汽车热管理系统匹配技术、国六发动机热管理系统匹配技术、汽车热管理系统性能标定诊断技术、换热器寿命预测技术、低能耗无腐蚀性全铝换热器钎焊工艺等多项核心技术，在国内率先引进了国际先进的铜质硬钎焊工艺技术并成功应用于散热器批量生产，并通过研发创新持续对工艺技术进行升级优化。公司研发生产的多款散热器、中冷器产品获得了广西科技进步奖、南宁市科技进步奖、广西优秀新产品奖和南宁市新产品优秀成果奖，公司被评为了“广西壮族自治区技术创新示范企业”。
（三）生产制造优势
公司在南宁、柳州和印尼等地均建有生产基地，生产线具有较强的柔性制造能力，在满足大批量订单规模化生产的基础上，兼顾小批量、多种类订单柔性生产，能够快速响应并满足客户的配套需求。公司引进了国内外先进的、自动化程度较高的生产设备和检测设备，建立了符合公司业务发展需求的制造执行系统（MES），并与 PDM 、PLM 、ERP 等信息系统集成，形成了研产供销一体化平台，有效提升了公司的产品研发能力、精细化制造管控能力、产品质量管控能力和供应链协同管理能力，逐步实现了生产制造从传统的制造方式向智能制造的模式转型。公司及子公司柳州八菱均被广西壮族自治区工业和信息化厅认定为“广西智能工厂示范企业”。
（四）质量管理优势
公司深耕汽车零部件行业二十余年，积累了丰富的行业技术经验和生产经营管理经验，经过多年的摸索，形成了一整套与公司业务发展相适应的经营管理模式，在质量管理方面建立了完善的质量管理体系和客户服务体系，制订了严格的质量内控标准，实施并且通过IATF16949质量管理体系认证，从质量管理、质量检验与试验、计量理化检测等多方面控制产品质量，致力于为客户提供优质的产品和服务。
历年来，公司获得了上汽通用五菱、奇瑞汽车、东风柳汽等客户多次质量表彰。
（五）客户资源优势
汽车零部件行业具有独特的行业特点，认证周期长，认证程序复杂，一旦通过下游整车厂的合格供应商认证，则会保持稳定的合作关系。多年来，公司利用自身的核心竞争优势，与客户保持同步产品设计、提供模块化供货服务、配合其精益化生产，在国内整车配套市场树立了良好的信誉，与上汽通用五菱、奇瑞汽车、重庆长安、东风汽车、一汽解放等知名整车厂长期保持稳定的合作关系，形成了一批优质、稳定的客户资源，为公司的长期稳定发展奠定了坚实的基础。
三、主营业务分析
概述
2023年上半年，公司实现营业收入19,437.19万元，较上年同期26,344.43万元下降26.22%；归属于上市公司股东的净利润 1,555.13 万元，较上年同期 1,173.86 万元增长 32.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,159.66万元，较上年同期414.03万元增长180.09%。
公司产品主要配套汽车，公司 90%以上的营业收入来自于汽车市场。报告期内，公司业务类型和利润来源未发生重大变动，营业收入下滑主要受下游部分整车客户汽车产销量下滑以及公司部分新产品实现销售的进度滞后影响，净利润增长主要是本报告期摊销第五期员工持股计划股份支付费用较上年同期减少1,778.04万元。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 194,371,936.25 | 263,444,338.66 | -26.22% | 本报告期的营业收入比上年同期
减少6,907.24万元，营业收入下
滑主要受下游部分整车客户汽车
产销量下滑以及公司部分新产品
实现销售的进度滞后影响。 | | 营业成本 | 146,053,301.18 | 210,755,249.30 | -30.70% | 主要是本报告期营业收入下滑，
营业成本相应下降。 | | 销售费用 | 4,850,225.91 | 4,781,165.12 | 1.44% | 无重大变化 | | 管理费用 | 31,979,999.34 | 49,895,975.50 | -35.91% | 本报告期管理费用比上年同期减
少1,791.60万元，主要是本报告
期摊销第五期员工持股计划股份
支 付 费 用 较 上 年同 期 减 少
1,778.04万元。 | | 财务费用 | -858,724.73 | -1,346,554.36 | 36.23% | 主要是本报告期利息收入比上年
同期减少82.28万元。 | | 所得税费用 | 1,986,627.81 | 2,048,253.12 | -3.01% | 无重大变化 | | 研发投入 | 9,973,221.08 | 8,011,095.39 | 24.49% | 主要是本报告期模具投入比上年
同期增加170.79万元。 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 60,572,592.25 | -1,487,901.75 | 4,171.01% | 主要是本报告期支付到期应付票
据比上年同期减少 4,448.86 万
元，导致购买商品、接受劳务支
付的现金比上年同期减少。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -28,631,224.60 | 5,923,371.39 | -583.36% | 一是本报告期收回定期存款本金
和 利 息 比 上 年 同期 增 加 了
5,900.06 万元，导致收到其他与
投资活动有关的现金增加；二是
本 报 告 期 定 期 存款 发 生 额
9,000.00 万元，导致支付其他与
投资活动有关的现金比上年同期
增加。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -37,240,912.23 | -14,116,827.41 | -163.81% | 主要是报告期取得借款收到的现
金比上年同期减少 3,300.00 万
元，筹资活动产生的现金流量净
额减少。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -5,368,107.04 | -9,308,736.25 | 42.33% | 主要是因为经营活动现金流量净
额比上年同期增加。筹资活动产
生的、投资活动产生现金流均比
上年同期减少。 | | 资产减值损失 | -4,023,379.80 | -1,598,847.84 | -151.64% | 主要是报告期计提存货跌价损失
比上年同期增加242.45万元 | | 其他收益 | 1,929,012.60 | 4,690,445.95 | -58.87% | 主要是报告期计入其他收益的政
府补助比上年同期减少276.14万
元。 | | 资产处置收益 | 0.00 | 18,773.92 | -100.00% | 无重大变化 | | 信用减值损失 | 566,681.55 | 304,855.68 | 85.89% | 主要是报告期内计提应收账款及
其他应收款的坏账比上年同期增
加。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 194,371,936.25 | 100% | 263,444,338.66 | 100% | -26.22% | | 分行业 | | | | | | | 汽车行业 | 178,643,628.73 | 91.91% | 235,512,968.16 | 89.40% | -24.15% | | 大健康行业 | 0.00 | 0.00% | 1,316,585.56 | 0.50% | -100.00% | | 其他 | 15,728,307.52 | 8.09% | 26,614,784.94 | 10.10% | -40.90% | | 分产品 | | | | | | | 热交换器 | 120,295,505.56 | 61.89% | 157,599,990.90 | 59.82% | -23.67% | | 内外饰件 | 58,348,123.17 | 30.02% | 77,912,977.26 | 29.57% | -25.11% | | 健康管理服务及
细胞技术服务 | 0.00 | 0.00% | 1,316,585.56 | 0.50% | -100.00% | | 其他 | 15,728,307.52 | 8.09% | 26,614,784.94 | 10.10% | -40.90% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 193,328,658.12 | 99.46% | 263,244,987.39 | 99.92% | -26.56% | | 境外 | 1,043,278.13 | 0.54% | 199,351.27 | 0.08% | 423.34% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 汽车行业 | 178,643,628.73 | 138,996,011.71 | 22.19% | -24.15% | -30.50% | 7.11% | | 其他 | 15,728,307.52 | 7,057,289.47 | 55.13% | -40.90% | -34.46% | -4.41% | | 分产品 | | | | | | | | 热交换器 | 120,295,505.56 | 97,982,137.42 | 18.55% | -23.67% | -27.63% | 4.46% | | 内外饰件 | 58,348,123.17 | 41,013,874.29 | 29.71% | -25.11% | -38.35% | 15.10% | | 其他 | 15,728,307.52 | 7,057,289.47 | 55.13% | -40.90% | -20.10% | -11.68% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 193,328,658.12 | 145,023,217.46 | 24.99% | -26.56% | -31.13% | 4.98% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 18,507,065.94 | 109.72% | 按权益法核算的投资收益及金融资
产在持有期间的投资收益；以公允
价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产,转让价款与账面价
值之间的差额确认为投资收益。 | 是 | | 公允价值变动损益 | | 0.00% | | | | 资产减值 | -4,023,379.80 | -23.85% | 存货计提的跌价准备，固定资产、
长期股权投资及商誉计提的资产减
值准备。 | 是 | | 营业外收入 | 316,403.79 | 1.88% | | 否 | | 营业外支出 | 1,821.24 | 0.01% | 非流动资产损坏报废损失 | 否 | | 信用减值 | 566,681.55 | 3.36% | 应收账款及其他应收款计提的坏账
准备 | 是 | | 其他收益 | 1,929,012.60 | 11.44% | 主要系与日常活动相关的政府补助
按受益期摊销 | 是 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 206,949,195.22 | 17.88% | 172,513,222.22 | 14.52% | 3.36% | 无重大变化 | | 应收账款 | 46,367,367.38 | 4.01% | 56,648,404.83 | 4.77% | -0.76% | 无重大变化 | | 合同资产 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 无 | | 存货 | 112,052,928.64 | 9.68% | 98,031,594.10 | 8.25% | 1.43% | 存货期末数比年初数增加 | | | | | | | | 1,402.13 万元，主要是本
报告期公司增加库存商品备
货。 | | 投资性房地产 | 74,326,090.83 | 6.42% | 77,063,844.80 | 6.49% | -0.07% | 无重大变化 | | 长期股权投资 | 116,505,484.03 | 10.06% | 104,432,868.55 | 8.79% | 1.27% | 无重大变化 | | 固定资产 | 239,555,997.00 | 20.69% | 249,828,950.71 | 21.03% | -0.34% | 无重大变化 | | 在建工程 | 1,105,154.86 | 0.10% | 2,870,509.87 | 0.24% | -0.14% | 在建工程期末数比年初减少
176.54 万元，主要是本报
告期末未到达使用状态的机
器设备较少。 | | 使用权资产 | 455,531.71 | 0.04% | 19,497.21 | 0.00% | 0.04% | 使用权资产期末比年初增加
43.60 万元，主要本期子公
司新增租赁，使用权资产增
加。 | | 短期借款 | 54,067,654.17 | 4.67% | 110,083,060.90 | 9.27% | -4.60% | 短期借款期末比年初减少
5,601.54 万元，主要是因
为本报告期减少银行贷款。 | | 合同负债 | 283,548.66 | 0.02% | 382,298.78 | 0.03% | -0.01% | 无重大变化 | | 长期借款 | | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 无 | | 租赁负债 | 195,572.89 | 0.02% | 4,604,051.35 | 0.39% | -0.37% | 主要是公司于 2023 年 6 月
29 日签订《股权转让协议
书》转让了所持子公司北京
弘天 15%的股权，并于 2023
年 7 月 18 日完成股权交
割，故 2023 年半年报将北
京弘天租赁负债列入持有待
售负债。 | | 应收款项融资 | 15,504,043.59 | 1.34% | 55,700,844.32 | 4.69% | -3.35% | 应收款项融资期末数比年初
减少 4,019.68 万元，主要
是公司加快现金资金回笼，
减少以承兑汇票收货款。 | | 预付款项 | 4,006,813.97 | 0.35% | 1,745,763.54 | 0.15% | 0.20% | 预付账款期末数比年初增加
226.11 万元，主要是本报
告期预付原材料款增加。 | | 其他应收款 | 3,224,026.98 | 0.28% | 504,461.35 | 0.04% | 0.24% | 其他应收款期末数比年初数
增加 271.96 万元，主要是
广西北部湾银行股份有限公
司分红，公司计提应收股利
246.4万元。 | | 持有待售资产 | 121,839.69 | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.01% | 主要是公司于 2023 年 6 月
29 日签订《股权转让协议
书》转让了所持子公司北京
弘天 15%股权，并于 2023
年 7 月 18 日完成股权交
割，故 2023 年半年报将北
京弘天资产列入持有待售资
产。 | | 其他流动资产 | 2,093,567.04 | 0.18% | 29,558,650.25 | 2.49% | -2.31% | 其他流动资产期末比期初减
少 2,746.51 万元，主要是
本报告期收到增值税留抵退
税，其他非流动资产中的待
抵扣进项税额减少。 | | 应付票据 | 57,883,000.00 | 5.00% | 30,500,000.00 | 2.57% | 2.43% | 应付票据期末比期初增加
2738.30 万元，主要是本报
告期多以承兑汇票支付货
款。 | | 应付职工薪酬 | 6,783,113.84 | 0.59% | 12,661,409.67 | 1.07% | -0.48% | 应付职工薪酬期末数比上年
末减少 587.83 万元，主要
是本报告期支付上年末工资
奖金，导致工资、奖金、津
贴和补贴比上年末减少
502.45万元。 | | 应交税费 | 1,448,311.05 | 0.13% | 13,835,547.94 | 1.16% | -1.03% | 应交税费期末数比上年末减
少 1238.72 万元，主要是本
报告期增值税比期初减少
722.66 万元，企业所得税
比期初减少415.98万元。 | | 持有待售负债 | 115,844,781.62 | 10.01% | 0.00 | 0.00% | 10.01% | 主要是公司于 2023 年 6 月
29 日签订《股权转让协议
书》转让了所持子公司北京
弘天 15%股权，并于 2023
年 7 月 18 日完成股权交
割，故 2023 年半年报将北
京弘天负债列入持有待售负
债。 | | 一年内到期的
非流动负债 | 286,471.83 | 0.02% | 2,771,878.10 | 0.23% | -0.21% | 主要是公司于 2023 年 6 月
29 日签订《股权转让协议
书》转让了所持子公司北京
弘天 15%股权，并于 2023
年 7 月 18 日完成股权交
割，故 2023 年半年报将北
京弘天一年内到期的非流动
负债列入持有待售负债。 | | 应付账款 | 131,342,213.38 | 11.35% | 189,066,213.09 | 15.92% | -4.57% | 应付账款期末数比期数减少
5,772.40 万元，一是转让
子公司北京弘天 15%股权，
2023 年半年报将北京弘天
应付账款列入持有待售负
债；二是本报告期支付较多
的年初货款。 | | 其他非流动负
债 | | 0.00% | 39,774,628.31 | 3.35% | -3.35% | 主要是公司于 2023 年 6 月
29 日签订《股权转让协议
书》转让了所持子公司北京
弘天 15%股权，并于 2023
年 7 月 18 日完成股权交
割，故 2023 年半年报将北
京弘天其他非流动负债列入
持有待售负债。 |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
| 资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产
占公司净
资产的比
重 | 是否存
在重大
减值风
险 | | PT.BALING
TECHNOLOG
Y
INDONESIA
（元） | 新设控股
子公司 | 4,307,391
.42 | 雅加达 | 换热器生
产及销售 | 境外公司
的资产、
人事、财
务均由公
司直接控
制 | 103,990.54 | 0.54% | 否 | | 弘润天源
生物技术
(法国)有
限责任公
司（元） | 直接投资 | 21,581.13 | 法国 | 生物领域
技术研究
开发与服
务 | 境外公司
的资产、
人事、财
务均由北
京弘天直
接控制 | -171,578.71 | 0.00% | 否 | | 其他情况
说明 | 无 | | | | | | | |
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日净值 | 受限原因 | | 其他权益工具投资 | 57,152,000.00 | 短期贷款质押 | | 固定资产 | 77,862,528.38 | 为短期贷款抵押、为开具银行承兑票据提供抵押 | | 无形资产 | 27,055,692.16 | 短期借款抵押 | | 投资性房地产 | 5,461,243.65 | 为开具银行承兑票据提供抵押 | | 其他非流动资产 | 40,000,000.00 | 长期定期存单 | | 货币资金 | 194,746,489.96 | 定期存款，ETC保证金、在途货币资金及银行冻结金额 | | 合计 | 402,277,954.15 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至
报告
期末
累计
实际
投入 | 资金
来源 | 项目
进度 | 预计
收益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） | | | | | | | 金额 | | | | 益 | 的原
因 | | | | 100生
产基
地整
体搬
迁改
造项
目 | 自建 | 是 | 汽车
零部
件制
造 | 4,399
,469.
45 | 34,81
5,076
.00 | 自有
资金 | 15.90
% | 35,93
7,192
.00 | 0.00 | 100生
产基
地搬
迁工
作已
完
成，
正在
进行
新基
地智
能工
厂改
造。 | 2021
年01
月22
日 | 《中
国证
券报》
《上
海证
券报》
《证
券时
报》
《证
券日
报》
和巨
潮资
讯网
（www
.cnin
fo.co
m.cn）
《关
于公
司100
生产
基地
整体
搬迁
改造
项目
的公
告》
（公
告编
号：
2021-
009） | | 合计 | -- | -- | -- | 4,399
,469.
45 | 34,81
5,076
.00 | -- | -- | 35,93
7,192
.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 青岛八菱
科技有限
公司 | 子公司 | 非居住房
地产租赁
等 | 70,070,00
0.00 | 73,106,51
8.76 | 51,661,16
6.73 | 3,162,820
.83 | 834,988.8
7 | 834,710.3
8 | | 柳州八菱
科技有限
公司 | 子公司 | 汽车内外
饰件研
发、生产
及销售，
自有房屋
租赁等 | 98,993,45
3.00 | 200,895,5
18.82 | 128,676,9
28.53 | 61,288,24
8.71 | 7,899,753
.02 | 6,602,913
.72 | | 南宁盛达
供应链管
理有限公
司 | 子公司 | 供应链管
理服务、
材料销售
等 | 10,000,00
0.00 | 7,708,679
.22 | 3,028,703
.15 | 6,895,898
.45 | 1,248,376
.02 | 1,228,870
.23 | | 印象恐龙
文化艺术
有限公司 | 子公司 | 材料销
售、汽车
零配件零
售、演出
经纪等 | 50,500,00
0.00 | 33,278,29
4.77 | -
144,715,9
99.84 | 1,663,680
.61 | -
3,580,330
.73 | -
3,580,330
.73 | | 南宁八菱
投资基金
合伙企业
（有限合
伙） | 子公司 | 股权投
资、投资
管理等 | 600,100,0
00.00 | 228,525,8
07.81 | 228,525,8
07.81 | 0.00 | -
15,624,95
8.55 | -
15,624,95
8.55 | | PT.BALING
TECHNOLOG
Y
INDONESIA | 子公司 | 汽车热交
换器生产
及销售 | 760,000美
元 | 4,307,391
.42 | 521,294.1
9 | 1,043,278
.13 | 104,812.5
2 | 103,990.5
4 | | 北京弘润
天源基因
生物技术 | 子公司 | 细胞科技
领域内的
技术服 | 48,000,00
0.00 | 121,839.6
9 | -
115,722,9
41.93 | 0.00 | -
1,496,288
.14 | -
1,368,314
.22 | | 有限公司 | | 务、健康
管理等 | | | | | | | | 重庆八菱
汽车配件
有限责任
公司 | 参股公司 | 汽车保险
杆、仪表
盘、内饰
件等汽车
配件产品
开发、生
产、销售
等 | 88,800,00
0.00 | 728,614,1
41.95 | 223,583,5
74.26 | 389,426,1
02.27 | 38,326,28
7.96 | 32,611,81
7.19 | | 南宁全世
泰汽车零
部件有限
公司 | 参股公司 | 汽车塑料
件、金属
件的制
造、加工
和销售等 | 10,000,00
0.00 | 26,114,28
2.25 | 21,742,91
6.67 | 17,207,16
9.96 | 1,472,061
.64 | 1,250,578
.06 | | 深圳市王
博智慧厕
所革新技
术有限公
司 | 参股公司 | 智慧厕
所、智能
马桶的研
发、制
造、销售
等 | 12,500,00
0.00 | 21,078,42
9.98 | 17,480,02
4.03 | 0.00 | | -
76,701.00 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
1、青岛八菱科技有限公司（以下简称青岛八菱）系公司的控股子公司，注册资本 7,007.00 万元，公司直接持股99.9%，间接持股0.1%，目前主要从事非居住房地产租赁等业务。青岛八菱厂房完工后，由于市场变化，一直未投入生产设备，厂房目前暂时用于出租。2023 年 1-6 月，青岛八菱实现营业收入316.28万元，净利润83.47万元。
2、柳州八菱科技有限公司（以下简称柳州八菱）系公司的控股子公司，注册资本 9,899.35 万元，公司直接持股99.49%，间接持股0.51%，目前主要从事汽车内外饰件产品的研发、生产和销售等业务。
2023 年 1-6 月，实现营业收入 6,128.82 万元，同比下降 31.26%；净利润 660.29 万元，同比增长11.03%。柳州八菱营业收入下滑主要是上半年配套的车型产销量下滑，客户订单量下降，净利润增长主要是本报告期获得的价格补差比上年同期多。
3、南宁盛达供应链管理有限公司（以下简称南宁盛达）系公司的控股子公司，注册资本 1,000.00万元，公司直接持股 98%，间接持股 2%，目前主要从事材料销售等贸易业务。2023 年 1-6 月，南宁盛达实现营业收入689.59万元，净利润122.89万元。
4、印象恐龙文化艺术有限公司（以下简称印象恐龙）系公司的控股子公司，注册资本 5,050.00 万元，公司直接持股99.01%，间接持股0.99%，主要从事材料销售、汽车零配件零售、演出经纪等业务。
2023 年 1-6 月，印象恐龙实现营业收入 166.37 万元，净利润亏损 358.03 万元，主要由于恐龙项目截至目前仍处于停演状态，报告期仍需承担固定资产折旧、支付员工工资、仓储租金等费用。 （未完）
|
|
