[中报]银轮股份(002126):2023年半年度报告
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时间：2023年08月25日 22:57:04 中财网 |
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原标题:银轮股份:2023年半年度报告
浙江银轮机械股份有限公司
2023年半年度报告
2023年8月26日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人徐小敏、主管会计工作负责人朱晓红及会计机构负责人(会计主管人员)贾伟耀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司未来可能面对的风险详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施，敬请广大投资者予以关注。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................ 27 第五节 环境和社会责任 ................................................................. 30 第六节 重要事项 ........................................................................ 34 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 53 第八节 优先股相关情况 ................................................................. 59 第九节 债券相关情况 ................................................................... 60 第十节 财务报告 ........................................................................ 63
备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的公司2023半年度报告文本原件。
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：浙江银轮机械股份有限公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 上海银畅 | 指 | 上海银畅国际贸易有限公司 | | 创斯达 | 指 | 上海创斯达热交换器有限公司 | | 湖北银轮 | 指 | 湖北银轮机械有限公司 | | 杭州银轮 | 指 | 杭州银轮科技有限公司 | | 银轮新能源 | 指 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | | 上海银轮 | 指 | 上海银轮热交换系统有限公司 | | 山东银轮 | 指 | 山东银轮热交换系统有限公司 | | 无锡银轮 | 指 | 无锡银轮博尼格工业制冷设备有限公司 | | 开山银轮 | 指 | 浙江开山银轮换热器有限公司 | | 湖北美标 | 指 | 湖北美标汽车制冷系统有限公司 | | 浙江银吉 | 指 | 浙江银吉汽车零部件股份有限公司 | | 银轮科技 | 指 | 上海银轮热系统科技有限公司 | | 天台银申 | 指 | 天台银申铝业有限公司 | | 南昌银轮 | 指 | 南昌银轮热交换系统有限公司 | | 智能装备 | 指 | 浙江银轮智能装备有限公司 | | 银之园 | 指 | 天台银之园餐饮有限公司 | | 湖北宇声 | 指 | 湖北宇声环保科技有限公司 | | 上海银轮投资 | 指 | 上海银轮投资有限公司 | | 德国普锐 | 指 | Puritech GmbH | | 赤壁银轮 | 指 | 赤壁银轮工业换热器有限公司 | | 上海银颀 | 指 | 上海银颀投资合伙企业（有限合伙） | | TDI | 指 | Yinlun TDI, LLC | | TDG | 指 | THERMAL DYNAMICS GLOBAL,LLC | | 上海腾拓 | 指 | 腾拓贸易（上海）有限公司 | | 广州银轮 | 指 | 广州银轮热交换系统有限公司 | | 萨摩亚SPV | 指 | Edgewater High Tech III Limited | | 天台银昌 | 指 | 天台银昌表面处理有限公司 | | 江苏朗信 | 指 | 江苏朗信电气有限公司 | | 芜湖朗信 | 指 | 芜湖朗信电气有限公司 | | 江苏唯益 | 指 | 江苏唯益换热器有限公司 | | 欧洲银轮 | 指 | YINLUN Europe Holding B.V. | | 德国银轮 | 指 | YINLUN Europe GmbH | | 印度银轮 | 指 | Yinlun ADM India Pvt. Ltd. | | Setrab AB | 指 | Setrab Aktiebolag | | Scanrad | 指 | YinLun Setrab Poland | | Setrab UK | 指 | Setrab UK,Ltd. | | Setrab GmbH | 指 | Setrab GmbH | | 广西银轮 | 指 | 广西银轮环保科技有限公司 | | 大车配科技 | 指 | 天台县大车配科技创新服务有限公司 | | 振华表面 | 指 | 天台振华表面处理有限公司 | | 徐州环保 | 指 | 徐州银轮环保科技有限公司 | | 正信检测 | 指 | 浙江正信车辆检测有限公司 | | 银轮蒙特雷 | 指 | YINLUN MONTERREY,S.DE R.L. DE C.V | | 四川银轮 | 指 | 四川银轮新能源热管理系统有限公司 | | 杭州君卓 | 指 | 杭州君卓投资合伙企业（有限合伙） | | EGR | 指 | 尾气再循环（Exhaust Gas Recirculation），其将发动机产生的废气的
一部分经冷却后再送回气缸，减少汽油机泵气损失,并降低缸内燃烧温
度等,进而实现降低汽油机的油耗目标 | | DPF | 指 | 颗粒捕捉器（Diesel Particulate Filter），是一种安装在柴油发动机
排放系统中的过滤器，它可以在微粒排放物质进入大气之前将其捕捉 | | SCR | 指 | 选择性催化还原（Selective Catalyst Reduction），其主要通过化学
制剂与NOX进行化学反应来减少NOX的排放 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 银轮股份 | 股票代码 | 002126 | | 变更前的股票简称（如有） | 不适用 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 浙江银轮机械股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 银轮股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | ZHEJIANG YINLUN MACHINERY CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | YINLUN | | | | 公司的法定代表人 | 徐小敏 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 5,262,133,701.36 | 3,866,618,664.69 | 36.09% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 285,474,833.32 | 131,497,078.49 | 117.10% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 258,577,837.07 | 93,039,008.78 | 177.92% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 165,187,430.05 | 125,659,651.53 | 31.46% | | 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.17 | 111.76% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.34 | 0.17 | 100.00% | | 加权平均净资产收益率 | 5.88% | 2.96% | 2.92% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 15,361,517,195.61 | 13,523,532,332.01 | 13.59% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,080,152,256.31 | 4,679,748,691.98 | 8.56% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -374,196.90 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 18,592,742.40 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,757,090.32 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,226,111.98 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,081,683.89 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,827,966.25 | | | 减：所得税影响额 | 4,660,451.50 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 2,390,582.41 | | | 合计 | 26,896,996.25 | |
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）报告期内公司所处行业情况
我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的景响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。
据中国汽车工业协会统计，2023 年 1-6 月，汽车产销分别完成 1324.8 万辆和 1323.9 万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%，由于去年 6 月受燃油车购置税减半等政策拉动产销呈现高增长，1-6 月累计产销增速较1-5月回落1.8和1.3个百分点。一季度，整体车市处于负增长状态；4月份以来，在同期低基数影响及多重利好因素的共同推动下，汽车市场持续好转，产销量延续增长态势，上半年累计实现较高增长。其中新能源汽车快速增长，2023年 1-6月，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和?374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。
（二）主营业务及主要产品
1．公司主营业务
公司围绕“节能、减排、智能、安全”四条产品发展主线，专注于油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品的研发、生产与销售。
公司是国家高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省工程研究中心和浙江省双创示范基地。
2．公司主要产品
公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车、新能源、工程机械、工业及民用换热等领域，产品如下图所示：
(1) 商用车产品系列
（2）传统乘用车产品系列 （3）新能源产品系列
（4）工程机械产品系列
（5）发动机后处理产品系列
（6）新兴领域：工业用\民用产品系列
（三）主要客户
长城、广汽、比亚迪、宇通、江铃、长安等；
燃料电池领域的主要客户有亿华通、上汽大通等；
乘用车领域的主要客户有福特、通用、宝马、雷诺、曼胡默尔、捷豹路虎、广汽三菱、东风日产、丰田、吉利、广汽、长城、长安、比亚迪、上汽等；
超级跑车领域的主要客户有法拉利、奥迪、奔驰、兰博基尼、宾利、宝马、迈凯伦、福特等； 商用车领域的主要客户有戴姆勒、康明斯、纳威司达、斯堪尼亚、一汽解放、东风汽车、中国重汽、北汽福田、玉柴、锡柴、潍柴等；
工程机械领域的主要客户有卡特彼勒、约翰迪尔、住友、徐工、龙工、三一重工、久保田等。
工业/民用换热板块的主要客户有 ABB、康明斯、卡特、MTU、格力、美的、海尔、海信、三星、LG、天舒等。
（四）经营模式
公司是集研发、生产、销售于一体的国家级高新技术企业。
1．研发模式
公司作为国家高新技术企业，一直高度重视技术发展的储备和产出工作，持续加强技术创新和新品开发投入，引进高素质人才，完善研发体系和制度，创造良好的创新氛围，激发公司创新动力，进一步增强了公司产品的竞争力。
二次创业阶段，公司实施技术引领战略，制定产品与技术战略规划及实施路径，注重产品、技术研发和工艺改进，构建全球化的研发架构、体系及流程，建立完善研究系统、开发系统及试验验证系统，加强研发基础能力与基础设施建设，提升研发能力。目前公司在上海、欧洲、北美分别设立了研发中心，部分子公司亦积极开展研发工作，取得了较好的研发成果。
经过十余年的生产和研发的积累，形成了多项在国际一流、国内领先的核心技术，使公司产品与同行同类产品相比具有技术领先、成本低、品质高等优势。
2．生产模式
公司建立了以订单驱动的拉动型生产方式，以销定产，重视快速及时反应，根据客户提出的技术、质量、开发周期、成本等要求，为其配套开发产品，并依据订单数量，安排采购及生产计划，公司从接到客户的订单到采购原材料、组织生产至产品交付的周期一般为15-25天左右。
公司按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则，在全球范围内合理规划生产布局，以全球化供应能力满足客户的需求，目前公司在浙江、上海、四川、山东、湖北、江苏、广东、广西、江西等地建有子公司和生产基地。并在墨西哥、美国、瑞典、波兰等建有研发分中心和生产基地。
3．销售模式
公司主要采用直销模式，为点对点销售。作为各大整车及发动机生产厂商的一级配套供应商，直接向整车及发动机厂商销售产品。
公司建立了从技术、生产、服务一体化的快速反应体系，不断增强全球属地化市场拓展及技术与售后服务能力。公司设立客户经理、项目经理、技术经理组成的“金三角”自营体团队，点线面结合的立体销售网络与服务体系，为客户提供端对端服务。公司实施三个同步（同步开发、同步发展、同步规划）、三个合作（资产合作、属地合作、战略合作），不断提高战略、重点客户市场份额，围绕国内外战略客户，制订了单独的客户战略规划。
（五）行业竞争地位
经过 40 余年的发展，公司已发展成为国内汽车热管理行业的龙头企业，拥有国内顶尖的热交换器批量化生产能力和国内顶尖的系统化的汽车热交换器技术储备，已在传统商用车、乘用车、工程机械热管理领域及新能源乘用车热管理领域建立了较强的竞争优势。现正逐步开拓新能源商用车热管理领域和工业及民用换热领域。目前公司已经拥有一批海内外优质的客户资源，是全球众多知名主机厂以及车企的供应商，产品获得了客户的高度认可，近几年逐步与各核心客户签订了战略合作协议和资产合作，形成了可信赖多赢的业务伙伴关系。
公司将继续坚持“加快推进国际化发展、实现技术引领、提升综合竞争力”三大战略方向，努力将公司打造成为热管理领域受人尊敬的优秀企业。
二、核心竞争力分析
1．技术引领，为客户提供增值产品
公司是国家级高新技术企业，建有国家级技术研究中心、国家试验检测中心、省级重点企业研究院、省级双创示范基地和国家级博士后工作站。2021 年公司联合浙江大学等单位共同建设的“浙江省汽车智能热管理科学与技术重点实验室”被认定为 2022 年度浙江省重点实验室，填补了浙江省车辆热管理方面无重点实验室的空白。
公司集中优势资源打造全球化研发体系，产品研发战略聚焦于新能源汽车热管理、商用车国六及非道路国四后处理、热管理系统相关的电控，电动及智能化产品拓展、燃油车热交换器产品及模块，拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理。
2．国际化服务优势，为客户提供属地化服务
公司实施“产品国际化、人才国际化、布局国际化、管理国际化”四大国际化战略，按照规模经济、比较成本原则和贴近客户原则，在全球范围内合理规划生产布局，以全球化供应能力满足客户的需求，目前公司在浙江、上海、山东、湖北、江苏、广东、广西、江西、四川等地建有子公司和生产基地。并在美国、墨西哥、瑞典、波兰等建有研发分中心和生产基地。
3．质量保证，卓越的产品配套能力
公司建立和实施卓越制造系统（YPS），通过工厂管理、物流计划、质量管理、卓越制造、项目管理、人力资源、安全环保、持续改善八个模块落地精益生产。利用敏捷、精益、信息化、自动化、智能物联和防错技术，因地制宜地采用世界上先进的制造技术和管理方法，坚持永无止境的改进，不断提高公司制订了超越国家法规的质量内控标准，实施并通过IATF16949质量管理体系认证，从质量管理、质量检验与试验、计量理化检测等多方面控制产品质量。公司荣获了浙江省政府质量创新奖，历年来获得了卡特彼勒、康明斯、约翰迪尔、纳威司达、戴姆勒、潍柴、福田汽车等客户多次质量表彰。
4．产品结构优势，业务增长空间广阔
公司致力于为客户提供“安全、节能、减排、智能”的高效换热和排放系统解决方案。经过多年生产经营实践积累和持续的新产品研发，公司初具全领域热管理产品配套能力，能够为各个领域的客户提供众多解决方案与产品。
产品配套种类完整，从发动机、电池、电机、电控到车身热管理、尾气处理，公司能够为客户提供价值数百元到数千元的全系列产品，单车配套价值增长空间巨大。
产品配套领域广泛，目前主要配套商用车、乘用车、新能源、工程机械、农业机械、压缩机、风力发电、火车机车、轮船等领域。公司正致力于拓展智能驾驶、通讯基站、数据处理中心、光伏储能等新兴领域热管理业务，为公司业务长期可持续增长提供了广阔空间。
5．优质高端客户，助力公司健康发展
公司致力于成为热管理领域受人尊敬的优秀企业。公司产品面向全球市场，客户分布广泛，成功开拓了国内外众多优质高端客户资源，形成稳固伙伴关系，主要客户已涵盖宝马、戴姆勒、奥迪、法拉利、通用、福特、日产、康明斯、卡特彼勒、沃尔沃、丰田等全球发动机及整车厂商以及国内吉利、广汽、长城、长安、上汽、一汽、东风、福田、潍柴、重汽、江淮、徐工等主要自主品牌，公司产品客户覆盖率正在获得持续提升，为公司长期可持续发展提供了坚实的保障。
三、主营业务分析
概述
随着宏观经济政策的调整、经济持续恢复，新能源汽车行业快速增长，国内商用车需求复苏，海外商用车非道路客户订单持续增加，商用车及非道路业务营业收入同比呈现较好增长；工业及民用业务拓展顺利，营业收入同比大幅增长。公司各经营体围绕“变革创新、降本增效、开源创收、数据讲话”全面深化变革，深入推进“承包经营，利润提成”管理考核机制，降本增效成效显著。
报告期内，公司实现营业收入526,213.37万元，同比增长36.09%；实现归属于上市公司股东净利润28,547.48万元，同比增长117.10%。新能源汽车订单持续释放，营业收入同比大幅增长，盈利能力持续提升。报告期内新能源业务实现销售收入127,550.14万元，同比增长66.66%。
（一）全面深化变革，降本增效显著
公司在2022年变革的基础上，进一步推进客户承包制、产品线责任制建设、卓越运营体系2.0建设等一些新的举措。报告期内，公司选取了三家经营体签约试点“卓越效益经营体建设”。根据公司的要求，所谓卓越效益经营体，是指经营体年度净利润提升幅度达到50%以上的高速增长。通过卓越效益经营体建设试点，进一步探索提升公司效益的有效举措。
（二）调整组织架构新设事业部，发展公司新的盈利增长点
2021年公司发展第三曲线业务，围绕特高压输变电、地热发电、储能、风力发电、制氢储氢、化工、中央空调、家用热泵空调、数据中心等领域提前布局和发展。为了更好集中资源发展第三曲线业务，公司正式成立了“数字与能源热管理事业部”，新事业部将专注于数据中心液冷、发电及输变电、储能及PCS液冷系统等第三曲线智能热管理产品的技术研发、生产制造与工程交付。目前公司已研发了“集装式数据中心液冷系统”。此外，在储能、充电桩、民用热空调、特高压输变电、绿色发电、船舶及轨道交通、食品化工、SOFC、制氢储氢、无线车充等领域也有了新的突破。
（三）做好业务规划，突破战略客户，持续获得新项目
公司围绕着经营体、产品线和客户三条主线，推进和完善业务规划。以产品组/线牵头，建设了一支高水平的客户经理、项目经理、技术经理团队，充分了解和掌握市场及客户需求，不断识别和补齐公司短板。在有代表性的几个领域，加快战略客户的突破。
报告期内，在新能源汽车热管理领域，陆续获得了北美客户芯片冷却系统及超充冷却模块、比亚迪前端模块和无刷风扇、宁德时代水冷板、沃尔沃前端模块、国内造车新势力前端模块及集成模块、理想汽车空调管路总成和无刷风扇等订单；在商用车与非道路热管理领域，陆续获得了卡特彼勒冷却模块、康明斯水空中冷器、中国重汽冷却模块等订单；在数字与能源热管理领域，获得了奥克斯、同飞、英维克等客户热泵及储能板换订单、阳光电源储能及光伏逆变器液冷机组、三变和江变等客户铝片式变压器换热器、日立能源等风电变压器换热器。根据客户需求及预测，生命周期内上述项目达产后将为公司新增年销售收入超36亿元，其中：新能源业务约28.1亿元，占比约78%，数字与能源热管理业务约5亿元，占比约14%。
（四）国内外新生产基地陆续投产，属地化制造能力大幅提升
在国际属地化板块，墨西哥工厂已完成团队组建和产线建设，2季度已投产，为北美客户配套的多个项目将陆续进入量产，目前处于进入产能爬坡阶段；波兰工厂正在加快产线建设，计划3季度投产，配套北美客户德国工厂以及捷豹路虎中批量车型，后期将陆续建成热泵板换、储能液冷机组、电池液冷板等产能，配套更多欧洲本地客户。在国内属地化板块，四川宜宾工厂已顺利投产。目前正积极筹建陕西西安工厂，主要生产新能源汽车空调箱和冷却模块产品，计划2023年10月开始运营投产。国内外工厂的陆续投产使得公司的国际国内布局进一步完善，属地化制造能力大幅提升。
（五）加快卓越质量建设，推动高质量发展
2023年初，公司发布了《关于2023年经营发展的指导性意见（发展纲要）》文件，明确要做好产品质量提升。报告期内，经营团队已经连续出台多项文件和举措，发布了质量提升的指导性意见、质量管理的通则及设置总经理质量奖等。通过这些文件和举措的落地，进一步地提升了公司的产品质量表现，减少了内外部质量损失，提高了客户满意度，提升了公司效益。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 5,262,133,701.36 | 3,866,618,664.69 | 36.09% | 主要系乘用车板块新项目、新
客户订单增加所致； | | 营业成本 | 4,180,610,970.42 | 3,111,625,325.58 | 34.35% | 主要系营业收入增加所致； | | 销售费用 | 109,846,930.29 | 134,414,142.73 | -18.28% | 主要系公司三包费用及市场推
广费减少所致； | | 管理费用 | 284,039,792.30 | 224,422,043.09 | 26.57% | 主要系差旅费、办公费以及中
介机构费用增加； | | 财务费用 | 44,104,739.17 | 29,757,712.10 | 48.21% | 主要系银行贷款利息支出及受
汇率变动影响，本期汇兑收益
较上期减少所致； | | 所得税费用 | 40,289,992.49 | 18,128,155.53 | 122.25% | 主要系公司利润增加所致； | | 研发投入 | 239,829,181.73 | 177,773,439.54 | 34.91% | 主要系公司不断加大研发投入
所致 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 165,187,430.05 | 125,659,651.53 | 31.46% | 主要系销售收入增加，到期应
收款增加所致； | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -614,415,396.72 | -546,092,727.29 | 12.51% | | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 720,423,600.70 | 595,571,292.52 | 20.96% | | | 现金及现金等价物净
增加额 | 279,998,496.50 | 178,065,113.11 | 57.25% | 主要系本期持有存款性理财货
币资金增加所致； |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入
比重 | | | 营业收入合计 | 5,262,133,701.36 | 100% | 3,866,618,664.69 | 100% | 36.09% | | 分行业 | | | | | | | 商用车、非道路 | 2,428,813,710.50 | 46.16% | 2,052,809,236.64 | 53.09% | 18.32% | | 工业及民用 | 308,920,910.17 | 5.87% | 219,846,520.31 | 5.69% | 40.52% | | 乘用车 | 2,327,618,699.59 | 44.23% | 1,424,103,708.78 | 36.83% | 63.44% | | 其他 | 196,780,381.10 | 3.74% | 169,859,198.96 | 4.39% | 15.85% | | 分产品 | | | | | | | 热交换器 | 4,374,451,461.27 | 83.13% | 3,139,154,894.68 | 81.19% | 39.35% | | 尾气处理 | 528,754,375.39 | 10.05% | 390,414,419.41 | 10.10% | 35.43% | | 贸易 | 39,285,113.12 | 0.75% | 22,510,614.28 | 0.58% | 74.52% | | 其他 | 319,642,751.58 | 6.07% | 314,538,736.32 | 8.13% | 1.62% | | 分地区 | | | | | | | 内销 | 3,978,900,932.37 | 75.61% | 3,021,860,950.72 | 78.15% | 31.67% | | 外销 | 1,283,232,768.99 | 24.39% | 844,757,713.97 | 21.85% | 51.91% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收
入比上
年同期
增减 | 营业成本
比上年同
期增减 | 毛利率
比上年
同期增
减 | | 分行业 | | | | | | | | 商用车、非道路 | 2,428,813,710.50 | 1,866,703,215.32 | 23.14% | 18.32% | 15.17% | 2.09% | | 乘用车 | 2,327,618,699.59 | 1,942,439,362.11 | 16.55% | 63.44% | 60.60% | 1.48% | | 分产品 | | | | | | | | 热交换器 | 4,374,451,461.27 | 3,485,092,377.85 | 20.33% | 39.35% | 36.11% | 1.89% | | 尾气处理 | 528,754,375.39 | 424,353,075.22 | 19.74% | 35.43% | 31.17% | 2.61% | | 分地区 | | | | | | | | 内销 | 3,978,900,932.37 | 3,190,445,945.47 | 19.82% | 31.67% | 31.45% | 0.14% | | 外销 | 1,283,232,768.99 | 990,165,024.95 | 22.84% | 51.91% | 44.66% | 3.87% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可
持续性 | | 投资收益 | 11,565,630.39 | 3.18% | 交易性金融资产持有期间、处置
收益，其他非流动金融资产持有
期间收益、应收票据贴现等 | 不适用 | | 公允价值变动损益 | 8,226,111.98 | 2.26% | 交易性金融资产、其他非流动金
融资产持有的公允价值变动 | 不适用 | | 资产减值 | -14,196,574.63 | -3.90% | 存货跌价损失、合同资产减值损
失 | 不适用 | | 营业外收入 | | | | 不适用 | | 营业外支出 | 5,202,864.72 | 1.43% | 对外捐赠、处置固定资产净损失 | 不适用 | | 信用减值损失 | -31,160,066.11 | -8.56% | 应收账款、应收票据减值损失等 | 不适用 | | 其他收益 | 20,341,688.65 | 5.59% | 政府补助 | 不适用 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变
动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 1,369,915,599.11 | 8.92% | 972,205,091.43 | 7.19% | 1.73% | | | 应收账款 | 3,795,333,133.74 | 24.71% | 3,251,688,514.57 | 24.04% | 0.67% | | | 合同资产 | 90,024,770.15 | 0.59% | 87,296,868.09 | 0.65% | -0.06% | | | 存货 | 1,916,040,680.58 | 12.47% | 1,862,713,870.25 | 13.77% | -1.30% | | | 投资性房地产 | 73,324,096.53 | 0.48% | 75,624,604.60 | 0.56% | -0.08% | | | 长期股权投资 | 374,746,567.62 | 2.44% | 394,221,356.54 | 2.92% | -0.48% | | | 固定资产 | 2,992,047,194.41 | 19.48% | 2,756,137,232.50 | 20.38% | -0.90% | | | 在建工程 | 768,612,732.91 | 5.00% | 755,964,463.63 | 5.59% | -0.59% | | | 使用权资产 | 147,940,993.21 | 0.96% | 137,140,391.87 | 1.01% | -0.05% | | | 短期借款 | 2,279,655,867.70 | 14.84% | 1,554,557,111.83 | 11.50% | 3.34% | | | 合同负债 | 40,503,192.14 | 0.26% | 34,019,431.26 | 0.25% | 0.01% | | | 长期借款 | 213,302,713.44 | 1.39% | 214,088,663.15 | 1.58% | -0.19% | | | 租赁负债 | 124,167,502.56 | 0.81% | 114,921,375.89 | 0.85% | -0.04% | |
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用
| 资产的具
体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产
安全性的
控制措施 | 收益状况 | 境外资产占
公司净资产
的比重 | 是否存在
重大减值
风险 | | TDI | 股权收购 | 总资产
1,093,976,3
74.49元，净
资产
487,947,598
.24元 | 美国 | 控股子公
司，集研
发生产销
售于一体 | 健全风险
控制制度
并有效执
行 | 营业收入
468,497,0
50.18元,
净利润-
54,743,69
1.42元 | 21.53% | 否 |
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性
金融资产
（不含衍
生金融资
产） | 529,397,4
51.78 | -
3,901,780
.51 | | | 260,900,0
00.00 | | | 786,395,6
71.27 | | 4.其他权
益工具投
资 | 152,066,4
20.29 | | -
400,000.0
0 | | | | 10,762,92
0.00 | 162,429,3
40.29 | | 5.其他非
流动金融
资产 | 56,391,86
0.62 | 12,127,89
2.49 | | | 3,000,000
.00 | | | 71,519,75
3.11 | | 应收款项
融资 | 825,347,4
84.60 | | | -
2,361,928
.38 | | | 223,306,7
43.94 | 1,046,292
,300.16 | | 上述合计 | 1,563,203
,217.29 | 8,226,111
.98 | -
400,000.0
0 | -
2,361,928
.38 | 303,900,0
00.00 | | 234,069,6
63.94 | 2,066,637
,064.83 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 384,226,006.11 | 银行承兑汇票保证金、借款保证金、证券账户 | | 应收票据 | 54,049,689.11 | 票据质押 | | 固定资产 | 209,182,198.26 | 借款抵押 | | 无形资产 | 64,838,501.59 | 借款抵押 | | 应收账款 | 34,395,955.38 | 借款质押 | | 交易性金融资产 | 30,000,000.00 | 票据质押 | | 应收款项融资 | 318,849,845.42 | 票据质押 | | 投资性房地产 | 26,813,452.01 | 借款抵押 | | 在建工程 | 26,676,134.11 | 借款抵押 | | 已背书未终止确认的应收票据 | 101,244,173.50 | | | 已贴现未终止确认的应收票据 | 11,623,081.31 | | | 未终止确认的已转让应收账款 | 36,312,490.54 | | | 合计 | 1,298,211,527.34 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 184,281,980.00 | 119,716,823.80 | 53.93% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券
品种 | 证券
代码 | 证券
简称 | 最初
投资
成本 | 会计
计量
模式 | 期初
账面
价值 | 本期
公允
价值
变动
损益 | 计入
权益
的累
计公
允价
值变
动 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 报告
期损
益 | 期末
账面
价值 | 会计
核算
科目 | 资金
来源 | | 境内
外股
票 | 60307
9 | 圣达
生物 | 33,40
9,800
.00 | 公允
价值
计量 | 14,91
9,440
.00 | 309,0
88.00 | | | | 380,4
16.00 | 15,22
8,528
.00 | 交易
性金
融资
产 | 自有
资金 | | 境内
外股
票 | 30108
1 | 严牌
股份 | 24,00
0,000
.00 | 公允
价值
计量 | 48,16
0,000
.00 | | -
400,0
00.00 | | | 1,200
,000.
00 | 47,76
0,000
.00 | 其他
权益
工具
投资 | 自有
资金 | | 境内
外股
票 | 00098
0 | *ST
众泰 | 1,217
,732.
12 | 公允
价值
计量 | 852,7
73.56 | -
312,0
97.54 | | | | -
312,0
97.54 | 540,6
76.02 | 交易
性金
融资
产 | 自有
资金 | | 境内
外股
票 | 60177
7 | 力帆
科技 | 183,5
01.50 | 公允
价值
计量 | 136,7
40.50 | -
10,27
3.25 | | | | -
10,27
3.25 | 126,4
67.25 | 交易
性金
融资
产 | 自有
资金 | | 境内
外股
票 | 83763
8 | 九州
量子 | 49,50
0,890
.00 | 公允
价值
计量 | 12,03
1,407
.00 | | -
1,268
,487.
00 | | | 0.00 | 10,76
2,920
.00 | 其他
权益
工具
投资 | 自有
资金 | | 合计 | 108,3
11,92
3.62 | -- | 76,10
0,361
.06 | -
13,28
2.79 | -
1,668
,487. | 0.00 | 0.00 | 1,258
,045.
21 | 74,41
8,591
.27 | -- | -- | | |
| | | | | | 00 | | | | | | | | 证券投资审批董事会公
告披露日期 | 公司持有的圣达生物、严牌股份股票，是在其上市前投资取得的股权；*ST众泰、力帆科技为
公司客户，进行破产重整，公司以债转股形式取得股票。
九州量子是子公司杭州君卓投资合伙企业（有限合伙）通过非公开发行股票形式取得股票。 | | | | | | | | | | | | 证券投资审批股东会公
告披露日期（如有) | 不适用 | | | | | | | | | | |
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2017 | 非公开
发行股
票 | 70,678.
23 | 556.4 | 56,207.
89 | 0 | 16,904.
74 | 23.92% | 14,639.
44 | 存放于
募集资
金专户
和用于
购买定
期存
款、理
财产品 | 0 | | 2021 | 公开发
行可转
换公司
债券 | 68,865.
24 | 3,491.5
1 | 29,803.
02 | | | | 41,690.
76 | 存放于
募集资
金专户
和用于
购买定
期存
款、理
财产品 | 0 | | 合计 | -- | 139,543
.47 | 4,047.9
1 | 86,010.
91 | 0 | 16,904.
74 | 12.11% | 56,330.
2 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 公司于2017年6月通过非公开发行方式向特定投资者发行了人民币普通股（A 股）80,001,664 股,每股发行价格
9.01元，实际募集资金总额为人民币720,814,992.64元，扣除保荐和承销费人民币 12,974,669.87元（含税）后，余
额人民币707,840,322.77元，再扣除会计师费、验资费、律师费用合计1,900,000.00元（含税）后，实际募集资金净
额为人民币 705,940,322.77 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税841,962.45
元，募集资金净额（不含税）合计 706,782,285.22 元。以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并于 2017年 6 月 14 日出具了《浙江银轮机械股份有限公司验资报告》（信会师报字[2017]第 ZF10636
号）。
公司于2021年6月向社会公众公开发行可转换公司债券，共发行7,000,000张，募集资金总额人民币700,000,000
元，扣除各项发行费用人民币11,347,558.65元（不含税），实际募集资金净额为人民币688,652,441.35元（不含 | | | | | | | | | | |
税）。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《浙江银轮机械股份有限公司公开发
行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（信会师报字（2021）第ZF10761号）。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。（2） 募集资金承诺项目情况 （未完）
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