[中报]蒙娜丽莎(002918):2023年半年度报告
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时间：2023年08月25日 23:11:27 中财网 |
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原标题:蒙娜丽莎:2023年半年度报告
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2023年半年度报告
2023-0682023年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人萧华、主管会计工作负责人谭淑萍及会计机构负责人(会计主管人员)梁富萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中第十点“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................9
第四节公司治理................................................................................................................................22
第五节环境和社会责任....................................................................................................................23
第六节重要事项................................................................................................................................30
第七节股份变动及股东情况............................................................................................................37
第八节优先股相关情况....................................................................................................................41
第九节债券相关情况........................................................................................................................42
第十节财务报告................................................................................................................................45
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有法定代表人签名并盖章的2023年半年度报告原件。
三、报告期内在深交所网站和符合证监会规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他备查文件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 蒙娜丽莎、公司、本公司、股份公司 | 指 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | | 股东、股东大会 | 指 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司股东、股东大会 | | 董事、董事会 | 指 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事、董事会 | | 监事、监事会 | 指 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司监事、监事会 | | 清蒙公司 | 指 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司，公司的全资子公司 | | 蒙创致远 | 指 | 广东蒙创致远新材料科技有限公司，公司的全资子公司 | | 蒙娜丽莎物流 | 指 | 广东蒙娜丽莎物流服务有限公司，公司的全资子公司 | | 蒙娜丽莎投资 | 指 | 广东蒙娜丽莎投资管理有限公司，公司的全资子公司 | | 蒙娜丽莎贸易 | 指 | 广东蒙娜丽莎贸易有限公司，公司的全资子公司 | | 绿屋建科 | 指 | 广东绿屋建筑科技工程有限公司，公司的全资子公司 | | 慧德康 | 指 | 佛山市慧德康商贸有限公司，公司的全资子公司 | | 蒙娜丽莎智能家居 | 指 | 广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司，公司的全资子公司 | | 桂蒙公司 | 指 | 广西蒙娜丽莎新材料有限公司，公司的全资子公司 | | 江蒙公司 | 指 | 高安市蒙娜丽莎新材料有限公司，公司的控股子公司 | | 蒙娜丽莎产业基金 | 指 | 广东蒙娜丽莎产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | 建筑陶瓷 | 指 | 用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷墙地
砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等。 | | 陶瓷砖 | 指 | 由黏土、长石和石英为主要原料制造的用于覆盖墙面和地面的板
状或块状建筑陶瓷制品。 | | 陶瓷板 | 指 | 由黏土和其它无机非金属材料经成形、高温烧成等生产工艺制成
2
的厚度不大于6mm、上表面面积不小于1.62m板状陶瓷制品。 | | 瓷质有釉砖 | 指 | 吸水率小于等于0.5%、经过施釉工序的陶瓷砖产品 | | 瓷质无釉砖 | 指 | 吸水率小于等于0.5%、不经过施釉工序的陶瓷砖产品 | | 非瓷质有釉砖 | 指 | 吸水率大于0.5%、经过施釉工序的陶瓷砖产品 | | 薄型陶瓷砖 | 指 | 由黏土、长石和石英为主要原料制造的厚度不大于5.5mm，表面面
2
积小于1.62m的板状或块状建筑陶瓷制品。 | | 陶瓷岩板 | 指 | 以黏土和其他无机非金属材料为主要原料，经原料制备、成形、
装饰、高温烧成等工艺制成的具有低吸水率、可机械加工，主要
用于家居台面、家具饰面、电器面板、地面装饰、墙面装饰等领
域的板状陶瓷制品。 | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 蒙娜丽莎 | 股票代码 | 002918 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 蒙娜丽莎 | | | | 公司的外文名称（如有） | MonalisaGroupCO.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | Monalisa | | | | 公司的法定代表人 | 萧华 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期
增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 2,910,238,429.68 | 2,924,560,908.47 | 2,924,560,908.47 | -0.49% | | 归属于上市公司股东的
净利润（元） | 164,463,115.02 | -487,554,197.95 | -487,222,283.07 | 133.76% | | 归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净
利润（元） | 166,354,017.83 | -491,045,595.09 | -490,713,680.21 | 133.90% | | 经营活动产生的现金流
量净额（元） | 168,292,435.33 | 202,174,278.97 | 202,174,278.97 | -16.76% | | 基本每股收益（元/股） | 0.40 | -1.19 | -1.19 | 133.61% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.40 | -1.19 | -1.19 | 133.61% | | 加权平均净资产收益率 | 4.93% | -13.70% | -13.69% | 18.62% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度
末增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 9,715,298,904.02 | 10,178,908,205.74 | 10,179,535,986.80 | -4.56% | | 归属于上市公司股东的
净资产（元） | 3,354,549,629.79 | 3,250,777,897.23 | 3,251,405,678.29 | 3.17% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行
日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该
规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂
时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报
表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 937,588.25 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 5,988,175.80 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益 | -11,980,448.04 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 921,123.42 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,893,103.94 | | | 减：所得税影响额 | -516,827.15 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 167,273.33 | | | 合计 | -1,890,902.81 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目包括本期减免增值税980,450.00元和代扣个人所得税手续费返还912,653.94元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务概况
公司主要从事高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售，拥有佛山、清远、藤县、高安四个生产基地，“蒙娜丽莎”、
“QD”、“美尔奇”（岩板）三个品牌，主要产品可分为陶瓷砖、陶瓷板、岩板、瓷艺，销售渠道以国内市场为主，国际市
“ ”
场为辅。公司以大瓷砖、大建材、大家居为发展战略，是行业陶瓷大板、岩板的开拓者和领跑者，属行业头部品牌。
蒙娜丽莎陶瓷砖、陶瓷板、岩板、装配式隔墙板部分产品效果图：
蒙娜丽莎瓷砖参与供货工程的部分产品效果图：
| | | | | 杭州亚运项目 | 南宁吴圩机场 | 中国海洋大学西海岸校区 | | | | | | 北京城市副中心剧院 | 大连北站综合交通枢纽 | 深圳市第三人民医院 | | | | | | 珠海中环广场 | 浙东运河文化园 | 梧州市综合保税区 |
（二）公司主要经营模式
公司拥有独立完整的研发、生产和销售体系。本报告期内，公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大
变化。
1、采购模式
公司采购按照“大宗采购招投标+小额采购询价议价”模式，不断加强与各品类头部供应商的紧密合作，致力于良性的
上下游供应商战略合作伙伴体系建设。
2、生产模式
公司生产模式主要为“订单+预测”模式，公司根据客户的订单需求、新产品的推广计划、生产过程的成本最优原则以
及市场需求的预测等方面进行综合评估，确定生产计划，开展生产工作。
3、销售模式
“ + ”
公司销售模式主要为经销业务工程业务全渠道模式。经销业务通过经销网络渠道直达终端客户，工程模式通过与工程客户直接签订协议进行销售。
（三）公司报告期主要经营工作情况
2023年上半年，公司实现营业收入291,023.84万元，同比下降0.49%，归属于上市公司股东的净利润16,446.31万元，同比上升133.76%。经营业绩变动的主要原因为：
1、公司继续调整和优化销售结构，上半年公司经销渠道保持稳定增长，实现营业收入184,431.66万元，同比增长12.37%，得益于公司坚持实施渠道下沉策略，积极开拓空白市场；战略工程渠道方面，基于风险管控策略公司仍收缩部
分流动性风险较大的房地产客户订单，导致战略工程渠道收入有所下降，公司整体营业收入基本持平。
2、公司实施各项降本增效措施，上半年能源及部分原材料价格有所下降，营业成本比上年同期下降9.09%，产品毛
7.04% 25.77%
利率同比提升 ；调整和优化销售结构，战略工程渠道收入下降，销售费用同比下降 ，利润率提升。
报告期内，围绕年度经营计划，公司开展的主要工作情况如下：
1、紧抓机遇，坚持效益优先和稳健经营
2023年上半年，经济处于恢复阶段，公司管理层坚持效益优先和稳健经营的思路和方针，带领经营团队围绕公司经
营目标，统筹公司各业务版块开展业务提升工作：加强产品创新，提升产品竞争力；提升品牌建设质量，继续推进经销
渠道拓展和下沉工作；持续落实减费、降本、增效各项措施，加强费用管控力度。
2、优化销售结构，提升经营质量
面对市场复杂多变的挑战和机遇，公司持续优化销售结构，持续开拓和维护销售渠道，经销商渠道网络进一步提升，经销渠道保持稳定增长；同时加强风控管理，把经营活动现金流管理作为重要抓手，公司主动对回款慢、风险高的
工程项目控制投入，加大力度控制应收款风险，专人专责加强应收款追收。
3、坚定技术创新、提质增效的发展路径
公司始终坚持创新驱动发展战略，坚持“生产一代、储备一代、研发一代”的方针，不断优化完善“研究-开发-应用”三
级技术开发与技术储备体系。依托国家企业技术中心等创新平台，围绕着“健康装修到家，就用蒙娜丽莎”新一代的广告
宣传主题，坚定产品质量标准，坚持产品设计图案创新的同时，加强了功能及性能创新的产品，提高产品附加值和利润
水平。公司持续推进绿色发展战略，制定并贯彻执行严格的环保内控标准，连续6年获评环境信用评价诚信企业（绿
牌）。与中科院广州化学有限公司联合研发推出陶瓷砖应用辅料，提升公司产品在各应用领域中的综合竞争力。公司与
定制、石材等行业进行跨界合作，推动家居定制模式。报告期内，研发生产提质增效，对产品配方、工艺进行优化，提
升竞争力。
截至报告期末，公司共有专利1,139件，其中发明专利270件（含国外发明专利8件），实用新型专利187件，外观设计682件。
4、依托“三美”质量管理模式，加强推进数字化工作，推进品牌升级报告期内，公司进一步推进数字化工作，让数字化更好服务于产供销，赋能经销商，提升公司经营效率。
” “ ”
值、赋能业绩增长的目标，继续通过大户外、大信息、大支持、大形象四大广告投放策略，通过亚运主题整合营销传
播、自媒体运营、产品内容推广等工作实施，落实好品牌建设、产品推广、营销互动、销售赋能等工作。强化品牌形象
和提升终端市场引流效果。在做好原有的线下精准营销外，不断丰富直播、短视频领域的探索模式，充分利用天猫、京
东、集团会员之家平台等线上平台，开展直播等各种线上活动。智慧门店终端推广系统和设计云平台等工具的应用得到
进一步提升，通过平台数字化营销功能赋能终端。
5
、优化内部管理，推动精益化经营
报告期内，公司注重精益化经营，通过不断优化完善企业管理流程，以标准化管理提高经营管理效率，推动企业经
营效能的提升；加大信息化投入，对产、供、销等多个系统进行开发或完善升级，提升经营管理效率。积极通过自动
化、智能化优化升级改造，加强错峰用电、生产管理指标细化考评、采购招投标管理、日常办公资源节约等内部挖潜降
低成本；通过与大型的物流公司进行合作和物流整合，提升物流服务水平，加强物流包装及运输成本的优化管控，提升
物流效率，为销售形成有力支撑。同时，不断健全、完善内控制度和公司法人治理结构，依照《公司法》、《证券
法》、《公司章程》等相关法规要求，进一步优化相关规章制度等，同时组织了多层次、多场次的公司合规治理相关内
容的培训学习，建立并优化上市公司治理规范的内控体系。
（四）行业的基本情况及公司所处的行业地位
1
、行业的基本情况
2023年上半年房地产行业继续下行，全国房地产开发投资58,550亿元，同比下降7.9%；房地产开发企业房屋施工面积791,548万平方米，同比下降6.6%；房屋新开工面积49,880万平方米，下降24.3%；房屋竣工面积33,904万平方
米，增长19.0%；商品房销售面积59,515万平方米，同比下降5.3%。（信息来源：国家统计局）。
2023年上半年房地产市场持续低迷，陶瓷行业告别过去高速发展的时代，进入存量甚至缩量的激烈竞争时代。
中央明确提出房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策，促进房地产市场平稳健康发
展。国家相关部委也出台措施继续巩固房地产市场企稳回升态势。2023年6月，国常会审议通过《关于促进家居消费的
若干措施》，推动家居消费绿色化、智能化、适老化；后陆续出台鼓励和促进民营经济发展的政策、提振消费信心。但
市场消费能力和消费信心的逐步恢复，需要一定的时间过程。行业具有品牌、规模、技术、渠道及服务优势的头部企业
有望凭借品牌优势和资源优势，有望获得更大的竞争优势。
我国提出的碳达峰、碳中和目标，对行业产生较大影响，它将加快行业结构性调整，加快推动绿色建材产业的发展，行业将进一步向绿色环保、低碳节能的高质量发展方向转型。屋面光伏发电项目、低能耗生产技术、新型能源尝试
开发使用等，被陆续展开研究及投入应用。
结合上述宏观经济数据、行业数据和行业环境分析，公司经营情况与行业发展情况相匹配。
2、公司所处的行业地位
公司是中国陶瓷工业协会副理事长单位，中国建筑卫生陶瓷协会副会长单位，全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会
副主任单位，获得中国质量奖提名奖，是杭州亚运会官方建筑陶瓷供应商。公司在研发实力、工艺装备、应用技术、销
售模式、专业的系统服务能力、品牌影响力等方面位居行业前列。
二、核心竞争力分析
公司秉承“在美化建筑和生活空间的应用领域，成为资源节约型、环境友好型的领军企业”的发展愿景和“把每一片瓷
砖打造成艺术精品”的质量文化，坚持走艺术化、品牌化、绿色化、数字化发展之路，在科技创新、品牌建设、市场营销、
智能制造、绿色制造、服务体系等方面形成了明显的竞争优势。
1、产能优势
公司拥有广东佛山、广东清远、广西藤县、江西高安四个生产基地，产品品类丰富，具有产能优势，提升规模经济。
公司通过完善产能区域布局，运用各地资源优势，缩短运输半径，提升竞争力。
2、研发创新优势
公司依托国家认定企业技术中心、中国博士后科研工作站、广东省大尺寸陶瓷薄板企业重点实验室、广东省科技专
家工作站、广东省工程技术研究开发中心、广东省企业技术中心、广东省工业设计中心、中国轻工业蒙娜丽莎工业设计
中心、中国轻工业陶瓷装饰板材工程技术研究中心、中国轻工业无机材料重点实验室、中国陶瓷薄板技术应用中心等核
心科研创新平台，同时与国内诸多高等院校、科研院所开展广泛深入的产学研合作，在大规格、功能性陶瓷领域持续发
力，开发出一系列热销新品，彰显出强大的研发创新能力。公司关键生产设备不断改造、升级，自动化、数字化水平持
270 PCT 8 26 “
续提高。截至报告期末，公司共拥有发明专利 件（含 专利 件），其中报告期内获得 件。获中国轻工业联合会科学技术进步一等奖”等多项荣誉。
3、品牌优势
蒙娜丽莎具有丰富的品牌文化和内涵，结合2023年度上市新品，不断丰富、挖掘、传播品牌文化；持续借助杭州亚
运会官方建筑陶瓷供应商举行全方位品牌传播活动，“蒙娜丽莎号”亚运主题航班；签约奥运冠军为蒙娜丽莎微笑大使，
开启亚运营销；持续推进数字化、智能化改造升级，打造陶瓷行业智能制造示范生产线，推动企业转型升级和高质量发
展；桂蒙基地获工信部绿色工厂，截至报告期末，四个基地已有三个基地获绿色工厂。报告期内，蒙娜丽莎品牌及公司
先后入选“佛山市企业品牌价值50强”“高质量发展领军企业”“2023年度低碳榜样”等荣誉。
4、全渠道竞争优势
报告期内，公司持续优化“经销业务+工程业务”为主的全渠道销售模式。在加强工程业务风险管控的同时，大力强化
经销业务，通过渠道下沉、店面升级等，不断提升公司在经销端的销售力。公司不断拓宽渠道范围，如电商、直播、互
联网家装、设计师等渠道，实行多元化、多业态的全渠道市场营销，日渐形成了市场竞争优势。公司不断强化服务优势，
为消费者提供免费量房、全案设计、铺贴指导、补退货等增值服务，力推“微笑铺贴·成品交付”，“成品交付”正成为蒙娜
丽莎品牌在终端渠道的全新优势。
5、数字化优势
公司以工业互联网为抓手，分别从营销系统数字化、生产系统数字化、管理系统数字化等方面进行数字化建设。公
司建立起会员MCS系统、智慧门店、设计云等平台，结合蒙娜丽莎设计家、陶瓷大板、陶瓷岩板等服务小程序，打通
线上线下会员、商品及服务体系，实现以消费者为中心的全新购物体验。公司通过数字化建设，让数字化更好服务于产
供销，赋能经销商，提高效率，降低成本。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 2,910,238,429.68 | 2,924,560,908.47 | -0.49% | | | 营业成本 | 2,097,609,184.88 | 2,307,450,564.37 | -9.09% | | | 销售费用 | 192,723,658.57 | 259,642,641.70 | -25.77% | | | 管理费用 | 214,637,620.44 | 207,776,499.68 | 3.30% | | | 财务费用 | 41,791,791.84 | 30,887,530.76 | 35.30% | 主要系相比上年同期，本报告期
定期存款利息收入减少所致。 | | 所得税费用 | 22,007,267.20 | -66,703,696.40 | 132.99% | 主要系本报告期经营状况好转，
利润总额增加，计提所得税费用
增加。 | | 研发投入 | 99,173,917.81 | 128,577,518.81 | -22.87% | | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 168,292,435.33 | 202,174,278.97 | -16.76% | | | 投资活动产生的现
金流量净额 | -144,810,200.06 | -571,888,990.46 | 74.68% | 主要系本报告期在并购投资、固
定资产投资和设备技改投入的规
模同比减少所致。 | | 筹资活动产生的现
金流量净额 | -104,034,464.88 | 298,040,248.63 | -134.91% | 主要系本报告期偿还银行借款，
新增银行借款同比减少，并且派
发了现金红利。 | | 现金及现金等价物
净增加额 | -80,324,923.25 | -71,560,059.96 | -12.25% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,910,238,429.68 | 100% | 2,924,560,908.47 | 100% | -0.49% | | 分行业 | | | | | | | 建筑陶瓷制品制造 | 2,898,736,858.39 | 99.60% | 2,894,430,816.82 | 98.97% | 0.15% | | 其他业务 | 11,501,571.29 | 0.40% | 30,130,091.65 | 1.03% | -61.83% | | 分产品 | | | | | | | 瓷质有釉砖 | 2,217,117,293.86 | 76.18% | 2,035,328,650.00 | 69.59% | 8.93% | | 瓷质无釉砖 | 45,352,929.05 | 1.56% | 120,108,369.50 | 4.11% | -62.24% | | 非瓷质有釉砖 | 304,593,772.56 | 10.47% | 356,395,567.25 | 12.19% | -14.53% | | 陶瓷板、薄型陶瓷砖 | 319,206,956.01 | 10.97% | 358,310,168.98 | 12.25% | -10.91% | | 其他产品 | 12,465,906.91 | 0.43% | 24,288,061.09 | 0.83% | -48.67% | | 其他业务 | 11,501,571.29 | 0.40% | 30,130,091.65 | 1.03% | -61.83% | | 分地区 | | | | | | | 东北区 | 121,932,669.40 | 4.19% | 153,841,434.37 | 5.26% | -20.74% | | 华北区 | 285,556,501.79 | 9.81% | 360,363,920.88 | 12.32% | -20.76% | | 华东区 | 870,404,799.91 | 29.91% | 834,674,456.55 | 28.54% | 4.28% | | 华南区 | 741,624,513.39 | 25.48% | 708,961,613.28 | 24.24% | 4.61% | | 华中区 | 335,908,677.90 | 11.54% | 327,451,750.31 | 11.20% | 2.58% | | 西北区 | 174,849,507.87 | 6.01% | 156,125,333.71 | 5.34% | 11.99% | | 西南区 | 362,257,768.87 | 12.45% | 368,976,760.47 | 12.62% | -1.82% | | 境外 | 17,703,990.55 | 0.61% | 14,165,638.90 | 0.48% | 24.98% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 建筑陶瓷制品
制造 | 2,898,736,858.39 | 2,091,317,146.68 | 27.85% | 0.15% | -8.75% | 7.03% | | 分产品 | | | | | | | | 瓷质有釉砖 | 2,217,117,293.86 | 1,574,477,975.26 | 28.99% | 8.93% | -1.80% | 7.76% | | 非瓷质有釉砖 | 304,593,772.56 | 245,531,574.34 | 19.39% | -14.53% | -22.48% | 8.26% | | 陶瓷板、薄型
陶瓷砖 | 319,206,956.01 | 230,461,165.78 | 27.80% | -10.91% | -7.82% | -2.42% | | 分地区 | | | | | | | | 华东区 | 870,404,799.91 | 608,373,018.04 | 30.10% | 4.28% | -4.61% | 6.51% | | 华南区 | 741,624,513.39 | 582,268,679.66 | 21.49% | 4.61% | -3.21% | 6.34% | | 华中区 | 335,908,677.90 | 239,622,828.35 | 28.66% | 2.58% | -8.11% | 8.30% | | 西南区 | 362,257,768.87 | 252,395,342.59 | 30.33% | -1.82% | -10.32% | 6.61% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -11,980,448.04 | -5.80% | 主要为金融资产终止确认损益。 | 否 | | 资产减值 | -28,430,192.22 | -13.77% | 主要为计提应收坏账准备和存货跌
价准备。 | 否 | | 营业外收入 | 5,507,475.57 | 2.67% | 主要为违约金收入。 | 否 | | 营业外支出 | 4,641,106.05 | 2.25% | 主要为解除租赁合同支付违约金。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 1,686,917,207.24 | 17.36% | 1,835,251,213.55 | 18.03% | -0.67% | 无重大变动。 | | 应收账款 | 1,126,042,680.86 | 11.59% | 1,000,033,820.13 | 9.82% | 1.77% | 无重大变动。 | | 合同资产 | 34,517,846.07 | 0.36% | 34,579,661.00 | 0.34% | 0.02% | 无重大变动。 | | 存货 | 1,485,625,519.54 | 15.29% | 1,824,941,995.91 | 17.93% | -2.64% | 无重大变动。 | | 固定资产 | 3,479,241,107.99 | 35.81% | 3,539,134,507.83 | 34.77% | 1.04% | 无重大变动。 | | 在建工程 | 96,745,854.05 | 1.00% | 107,096,955.09 | 1.05% | -0.05% | 无重大变动。 | | 使用权资产 | 112,573,879.04 | 1.16% | 141,685,681.25 | 1.39% | -0.23% | 无重大变动。 | | 短期借款 | 269,000,000.00 | 2.77% | 270,133,611.11 | 2.65% | 0.12% | 无重大变动。 | | 合同负债 | 65,253,107.58 | 0.67% | 68,840,905.90 | 0.68% | -0.01% | 无重大变动。 | | 长期借款 | 962,566,268.09 | 9.91% | 1,299,607,711.39 | 12.77% | -2.86% | 无重大变动。 | | 租赁负债 | 57,652,884.18 | 0.59% | 96,359,533.28 | 0.95% | -0.36% | 主要系本报告期公司按
合同约定支付租赁费
用；另外，本报告期针
对仓储实际需求，提前
解除个别租赁合同，应
付租赁额减少。 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.其他非
流动金融
资产 | 62,501,14
3.75 | | | | | | | 62,501,14
3.75 | | 2.应收款
项融资 | 601,677,5
46.92 | | | | | | 27,229,69
4.75 | 628,907,2
41.67 | | 上述合计 | 664,178,6
90.67 | | | | | | 27,229,69
4.75 | 691,408,3
85.42 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
不适用
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 227,018,623.60 | 保函保证金、票据保证金、安全文明措施费、司法冻结款 | | 应收票据 | 10,920,549.28 | 票据背书转让未到期 | | 固定资产 | 444,741,254.45 | 借款抵押 | | 无形资产 | 69,439,283.06 | 借款抵押 | | 合 计 | 752,119,710.39 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 171,315,207.71 | 463,610,582.69 | -63.05% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要
求
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投资
方式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资项
目涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至报
告期末
累计实
际投入
金额 | 资金
来源 | 项
目
进
度 | 预计
收益 | 截止报
告期末
累计实
现的收
益 | 未达到
计划进
度和预
计收益
的原因 | 披露
日期
（如
有） | 披露索引
（如有） | | 年产
7200
万平
方米
的高
端、
智能
建筑
陶瓷
生产
项目 | 自建 | 是 | 建筑陶
瓷行业 | 35,69
2,156
.45 | 1,488,1
69,304.
76 | 自筹
资
金、
募集
资金 | 98.
55% | | | 不适用 | 2021
年01
月28
日 | 详见巨潮资
讯网《关于
藤县蒙娜丽
莎陶瓷生产
项目部分生
产线点火试
运行暨对外
投资进展公
告》 | | 高
端、
智能
建筑
陶瓷
生产
线配
套工
程项
目 | 自建 | 是 | 建筑陶
瓷行业 | 1,565
,110.
22 | 365,682
,088.86 | 自筹
资
金、
募集
资金 | 60.
95% | | | 不适用 | 2021
年01
月28
日 | 详见巨潮资
讯网《关于
藤县蒙娜丽
莎陶瓷生产
项目部分生
产线点火试
运行暨对外
投资进展公
告》 | | 数字
化管
理系
统及
智能
仓库
建设
项目 | 自建 | 是 | 建筑陶
瓷行业 | 11,66
3,000
.00 | 59,098,
900.00 | 自筹
资
金、
募集
资金 | 19.
84% | | | 不适用 | 2021
年08
月12
日 | 详见巨潮资
讯网《蒙娜
丽莎集团股
份有限公司
公开发行可
转换公司债
券募集说明
书》 | | 机器
设备
及环
保设
施更
新投
入 | 自建 | 是 | 建筑陶
瓷行业 | 11,98
5,635
.06 | 146,250
,551.62 | 自筹
资
金、
募集
资金 | 112
.50
% | | | 不适用 | 2021
年08
月12
日 | 详见巨潮资
讯网《蒙娜
丽莎集团股
份有限公司
公开发行可
转换公司债
券募集说明
书》 | | 合计 | -- | -- | -- | 60,90
5,901
.73 | 2,059,2
00,845.
24 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 证券
品种 | 证券代
码 | 证券
简称 | 最初
投资
成本 | 会计
计量
模式 | 期初
账面
价值 | 本期
公允
价值
变动
损益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 报告
期损
益 | 期末
账面
价值 | 会计
核算
科目 | 资金
来源 | | 境内
外股
票 | 870984 | 新荣
昌 | 35,00
0,000
.00 | 成本
法计
量 | 35,00
0,000
.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,00
0,000
.00 | 其他
非流
动金
融资
产 | 自筹
资金 | | 合计 | 35,00
0,000
.00 | -- | 35,00
0,000
.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,00
0,000
.00 | -- | -- | | |
（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2021年 | 公开发
行可转
换公司
债券 | 115,582
.04 | 1,199.2
3 | 89,630.
53 | 0 | 0 | 0.00% | 26,935.
22 | 以协定
存款方
式存放
在募集
资金专
户 | 0 | | 合计 | -- | 115,582
.04 | 1,199.2
3 | 89,630.
53 | 0 | 0 | 0.00% | 26,935.
22 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 根据公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，董事会编制了《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 | | | | | | | | | | |
（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 收购至
美善德
58.9706
%股权 | 否 | 40,100 | 40,100 | | 40,100 | 100.00% | | 6,855.94 | 是 | 否 | | 机器设
备及环
保设施
更新投
入技改
项目 | 否 | 13,000 | 13,000 | 594.88 | 13,081.
9 | 100.63% | 2023年
03月29
日 | | 不适用 | 否 | | 数字化
管理系
统及智
能仓库
建设项
目 | 否 | 29,793 | 29,793 | 604.35 | 3,733.1
3 | 12.53% | 2025年
07月31
日 | | 不适用 | 否 | | 补充流
动资金 | 否 | 32,689.
04 | 32,689.
04 | | 32,715.
5 | 100.08% | | | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 115,582
.04 | 115,582
.04 | 1,199.2
3 | 89,630.
53 | -- | -- | 6,855.94 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 115,582
.04 | 115,582
.04 | 1,199.2
3 | 89,630.
53 | -- | -- | 6,855.94 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因） | 数字化管理系统及智能仓库建设项目未达计划进度原因：近年来，公司因加大产能布局和购买办公大楼等事
项，固定资产投资大幅增加，2022年度受房地产行业持续调控，市场需求疲软，房地产客户的应收款回款进
度受到影响，公司“数字化管理系统及智能仓库建设项目”进度也受到一定影响，项目推进以及付款进度有
所延迟。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司于2023年3月3日召开第三届
董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“数字化管理系统
及智能仓库建设项目”的预定可使用状态日期由原预计的2023年7月31日延期至2025年7月31日。该议
案经2023年第一次债券持有人会议审议通过。 | | | | | | | | | | | 项目可
行性发 | 无 | | | | | | | | | |
|
