[中报]格利尔(831641):2023年半年度报告

时间：2023年08月25日 01:33:26 中财网

原标题:格利尔:2023年半年度报告

格利尔 831641


格利尔数码科技股份有限公司 （Gloria Technology LLC)





半年度报告
2023
公司半年度大事记

2023年1月，公司荣获江苏省工业和 信息化厅颁发的“江苏省绿色工厂” 证书。

2023年1月，子公司惠州格利尔获得 广东省工业和信息化厅颁发的“专精特 新中小企业”证书，有效期三年。
		2023年上半年，公司新增发明专利证 书5项。

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4
第二节 公司概况 ....................................................................................................................6
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................8
第四节 重大事件 .................................................................................................................. 21
第五节 股份变动和融资 ....................................................................................................... 25
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 30
第七节 财务会计报告 ........................................................................................................... 34
第八节 备查文件目录 ......................................................................................................... 142


第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）周雪梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【重大风险提示】

1.是否存在退市风险
□是 √否

2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析, 请投资者注意阅读。




释义

释义项目		释义
公司、格利尔数码	指	格利尔数码科技股份有限公司
报告期内	指	2023年1月1日至2023年6月30日
股东大会	指	格利尔数码科技股份有限公司股东大会
董事会	指	格利尔数码科技股份有限公司董事会
监事会	指	格利尔数码科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
格利尔国际	指	格利尔国际有限公司
惠州格利尔	指	惠州格利尔科技有限公司
格利尔科技	指	徐州格利尔科技有限公司
宿迁格利尔	指	宿迁格利尔智慧光电科技有限公司
格利尔光电	指	江苏格利尔光电科技有限公司
上海莱复	指	上海莱复信息科技有限公司
智谷光频	指	徐州智谷光频产业研究院有限公司
南京照通	指	南京照通智慧科技有限公司
西安金丝路	指	西安金丝路光电科技有限公司
东莞智联	指	东莞智联光频科技有限公司
格利尔照明	指	Gloria Lighting GMBH

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	格利尔
证券代码	831641
公司中文全称	格利尔数码科技股份有限公司
英文名称及缩写	Gloria Technology LLC
法定代表人	朱从利

二、 联系方式

董事会秘书姓名	周雪梅
联系地址	徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30号格利尔数码科技工业园
电话	0516-83312665
传真	0516-83312665
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	www.gloriatechnology.com
办公地址	徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30号格利尔数码科技工业园
邮政编码	221116
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2023年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	证券时报（www.stcn.com）
公司中期报告备置地	董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2022年12月2日
行业分类	制造业-电气机械和器材制造业-照明器具制造-照明灯具制造
主要产品与服务项目	照明产品及磁性器件的研发、生产和销售。
普通股总股本（股）	75,075,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为朱从利
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为朱从利、赵秀娟，无一致行动人

五、 注册变更情况
√适用 □不适用

项目	内容
统一社会信用代码	91320300788392512G
注册地址	江苏省徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园 （现昆仑路西、钱江路南）
注册资本（元）	75,075,000

报告期内，公司注册资本由73,500,000元变更至75,075,000元。


六、 中介机构

报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	东吴证券股份有限公司
	办公地址	苏州工业园区星阳街 5号
	保荐代表人姓名	陈磊、崔鹏飞
	持续督导的期间	2022年12月2日 - 2025年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用
八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	294,287,994.77	324,668,075.50	-9.36%
毛利率%	23.60%	25.56%	-
归属于上市公司股东的净利润	25,689,818.92	37,404,757.88	-31.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	20,395,735.07	34,706,040.04	-41.23%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	6.59%	15.75%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	5.23%	14.61%	-
基本每股收益	0.34	0.59	-42.37%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	754,202,917.43	725,804,819.48	3.91%
负债总计	361,787,609.43	339,663,068.74	6.51%
归属于上市公司股东的净资产	374,586,620.49	370,541,777.78	1.09%
归属于上市公司股东的每股净资产	4.99	5.04	-0.99%
资产负债率%（母公司）	50.52%	48.10%	-
资产负债率%（合并）	47.97%	46.80%	-
流动比率	1.88	1.94	-
利息保障倍数	38.55	36.32	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-22,204,319.04	14,021,148.18	-258.36%
应收账款周转率	1.47	1.8	-
存货周转率	1.39	1.47	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	3.91%	17.11%	-
营业收入增长率%	-9.36%	55.92%	-
净利润增长率%	-31.32%	249.55%	-

二、 非经常性损益项目及金额
单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-68,363.66
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,761,711.68
债务重组损益	0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	512,710.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,007.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,472.86
非经常性损益合计	6,248,524.44
减：所得税影响数	922,843.40
少数股东权益影响额（税后）	31,597.19
非经常性损益净额	5,294,083.85

三、 补充财务指标
□适用 √不适用
四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 √会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据			46,666,219.42	44,316,219.42
应收账款			104,369,061.26	113,832,981.88
预付款项			5,672,145.30	5,383,772.66
其他应收款			4,121,150.64	4,121,150.64
存货			131,119,534.99	119,060,087.99
合同资产			7,558,202.78	468,339.07
其他流动资产			5,493,053.85	5,397,890.06
长期股权投资			584,519.24	661,658.53
递延所得税资产			2,416,811.63	4,496,158.10
其他非流动资产			7,023,798.74	4,650,592.93
资产合计			462,125,150.18	449,798,715.37
短期借款			61,650,991.32	53,826,124.35
应付票据			33,272,180.42	27,898,732.88
应付账款			87,019,800.35	86,512,956.48
合同负债			14,420,903.02	10,098,963.66
应交税费			2,089,460.51	1,082,940.54
其他流动负债			31,634,855.29	42,628,832.61
递延收益			6,666,397.93	7,387,011.41
负债合计			251,835,978.56	244,780,514.09
资本公积			39,547,957.24	46,119,057.24
其他综合收益			-314,327.33	440,121.27
盈余公积			16,708,668.81	15,648,499.11
未分配利润			79,633,215.29	68,040,473.85
归属于母公司所有 者权益合计			198,575,514.01	193,248,151.47
少数股东权益			11,713,657.61	11,770,049.81
营业收入			204,813,547.70	208,226,601.80
营业成本			157,601,765.73	162,501,209.47
税金及附加			650,947.17	651,029.38
销售费用			5,356,063.58	5,420,740.65
管理费用			14,019,581.81	13,836,088.88
研发费用			6,638,466.31	6,634,587.83
财务费用			1,519,727.40	1,524,488.65
其他收益			2,049,021.96	1,707,635.17
投资收益			260,987.80	261,561.18
公允价值变动收益			-158,783.33	-69,755.33
信用减值损失			-2,019,721.27	-2,375,090.84
资产减值损失			-1,184,842.43	-1,074,115.89
所得税费用			3,200,701.47	3,241,898.20
归属于母公司股东 的净利润（净亏损以 “-”号填列）			12,629,376.69	10,700,765.67
少数股东损益（净亏 损以“-”号填列）			2,237,658.17	2,260,105.26

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用
内容详见公司2022年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 公告的《2021年半年度报告(更正后)》（公告编号：2022-071）第三节.四（二）。

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
六、 业务概要

公司主要从事照明产品及磁性器件的研发、生产和销售，业务布局兼顾广度与深度，多年来坚持照 明业务与磁性器件业务协同发展。公司以磁性器件技术为支撑，广泛拓展照明、新能源、通信、工业控 制、电声器件等多领域应用场景；同时深挖照明场景，掌握从电源到 LED灯具等照明产业相关技术，将 产业链延伸至终端照明解决方案。公司已成为一家实现照明业务与磁性器件业务互相促进、联动发展的 综合创新型企业。 磁性器件业务板块，公司磁性器件产品广泛应用于照明、新能源、通信、工业控制、电声器件等业 务领域，与锦浪科技、ABL、动力源、伟创力等知名客户建立了稳定的合作关系。公司积极响应国家“双 碳”政策，将磁性器件业务聚焦于光伏逆变器等新能源细分市场。 照明业务板块，依托完善的生产管控体系和优异的产品质量，公司已成为库珀照明等国际知名企业 应急照明、健康照明等品牌产品的核心供应商之一。公司致力于成为智慧照明系统解决方案提供商，已 具备智慧路灯系统、景观照明工程等解决方案的规划设计、方案实施和运维服务能力。 1、采购模式 公司实行合格供应商管理制度。针对新的采购需求，公司资源采购部选择多家供应商进行询价，并

要求其提供相关资料和样品。样品经鉴定、试用合格的供应商经批准后方可进入公司合格供应商名录， 签订采购框架协议、质量保证协议等。公司根据销售订单需求、生产计划和物料库存数量确定原材料采 购需求后，物料部可以向合格供应商下达采购订单，供应商供应的物料经检验合格后方可入库。价格方 面，公司根据供应商报价、市场行情与供应商谈判确定价格，且每年对采购价格进行评估，对价格进行 动态调整。此外，采购部门定期会同公司研发部门和工程、生产部门，对长期供货的合格供应商来料进 行质量、交付、价格和服务的评估，并根据评估结果调整合格供应商名录。 2、销售模式 公司采用直销模式，通过行业展会、客户介绍、招投标等方式与潜在客户进行接触，了解客户需求。 照明产品及磁性器件业务方面，公司客户主要为国内外知名企业，一般需经客户验厂审核后，将公司纳 入合格供应商体系，签订供货协议。公司根据客户相关需求提供产品报价并向客户送样，送样合格后进 入批量生产阶段。公司与客户确定供应关系后，将在较长时间内保持稳定的合作关系。公司照明工程业 务主要通过招投标形式与客户建立合作关系，中标后与客户签订相关合作协议。 3、生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式，按照客户订单进行生产。营销部门下达获取的订单后，计划部 门转化成生产计划，通过 ERP系统生成订单、排定生产日期，由物料部采购物料，生产部按照生产计划 组织生产，工程部、品管部参与过程控制，产品生产完工经检验合格后入库。同时，公司将根据客户需 求或市场行情，结合公司库存及产能情况进行一定规模的备货。 除直接生产外，由于产能限制，公司将部分磁性器件产品采用外协模式生产。公司获取订单后，综 合衡量产品的工艺复杂程度、所需产能等因素，决定自主生产或委外生产。采用外协生产模式的，公司 选择合适的外协供应商进行询价，拟定合作方。 4、研发模式 公司设立了研发部门，对公司各产品线进行技术创新和新产品开发工作。一方面，公司以客户需求 为导向，进行相关产品的研发立项、BOM制定、样品试制与评审等工作，经客户确认后进入批量生产阶 段。另一方面，公司根据行业发展趋势、市场需求和公司制定的战略方向进行技术及生产工艺创新，形 成了自主研发为主，合作研发为辅的研发模式，有针对性地进行相关技术的储备和新产品的研发。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	√是

七、 经营情况回顾
（一） 经营计划

报告期内，公司管理团队按照年度经营计划，坚持以为客户创造价值为中心、以技术创新为动力、 以智能制造为载体，积极响应国家 “碳达峰，碳中和”等发展战略，把握行业的发展态势、适时调整市场 战略的布局，强化企业管理，聚焦主营业务，在行业整体竞争激烈的市场环境下，紧抓销售、严控成本， 磁性器件业务持续增长。受海外市场需求持续疲软的影响，照明业务出现一定幅度的下滑。 1、公司经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入29,428.80万元，比上年同期减少9.36%；归属于母公司的净利润 2,568.98万元，比上年同期减少31.32%。实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 2,039.57万元，较去年同期减少41.23%。截止2023年6月30日，公司总资产为75,420.29万元，同比增长 3.91%；归属于母公司股东的所有者权益为37,458.66万元，同比增长1.09%。

2、公司市场开拓情况 报告期内，在磁性器件业务领域，公司在光伏逆变器、储能细分市场持续耕耘。目前已和德业股份、 海鹏科技等客户建立合作关系，不断提升公司的市场地位。同时，在新能源汽车车载电源、充电桩应用 行业储备市场资源，跟进行业头部企业，为公司持续稳定发展奠定基础。 在照明业务领域，面向海外市场端的需求，公司在应急照明和应急电源及装饰照明领域开发出针对 北美和欧洲市场需求的产品，满足客户需求并开拓了新的客户资源。 3、公司产品研发情况 报告期内，公司持续聚焦光伏逆变器及新能源汽车磁性器件、“智慧照明+”系列产品、无线光频应 用等多个领域的新产品研发，霍尔电流传感器研发项目顺利推进中；上半年累计获得授权发明专利5项、 外观专利及实用新型专利多项。 在磁性器件领域，适应自动化制造的标准化、系列化磁性器件产品，目前开发工作基本完成，产品 验证进行中；数十款应用于光伏逆变器、储能系统的变压器、功率电感持续开发中，上半年有多款产品 批量投产。 在“智慧照明+”领域，公司持续开展产品的系列化、平台化开发，智慧照明运管系统平稳运行， 通过客户验收；北美标准的应急指示灯、应急电源产品、新平台多个型号产品的开发、验证顺利进行， 预计年内投产；为欧洲客户自主开发的健康照明产品，正在进行认证，预计年内投产；无线光频移动通 信系统的研发立项启动。 研发管理方面，顺利完成公司层面技术中心组织再造，全面项目制管理的矩阵式新品开发团队构建 完成，可高质量、高效率响应客户需求。 4、公司运营管理情况 报告期内，运营团队按照年初制定的年度工作计划，重点抓好产品质量管理及企业智改数转两项重 点工作。在全面提升产品质量管理方面，对内部组织结构进行了优化，重新定义了质量部、物流部、采 购部、制造部的组织职能。从供应商管理、原材料的采购和检验、生产设备的维护和校准、生产工艺的 优化以及员工培训等方面，全面进行总结和梳理，系统性巩固产品质量水平。公司持续加大自动化生产 设备投入，不断提升公司的自动化生产水平，特别是在新能源磁性器件领域，加大非标定制自动化设备 的投入和研发，并根据客户的特殊要求，开发制造过程信息化防错系统；基于公司的发展战略，公司启 动了EHR、OA、ERP等系统转型升级工作，目前相关系统的导入工作正有序开展中。

（二） 行业情况

1、磁性器件行业情况 光伏逆变器行业：上半年，我国光伏发电装机规模持续快速增长，新增容量达到7,842万千瓦，占全 国新型电源装机的56%。截至6月底，光伏发电累计装机规模约4.7亿千瓦，超过水电成为我国装机规模 第二大电源，仅次于煤电。在国际市场，欧盟光伏提案等贸易保护主义以及全球地缘政治问题对中国光 伏行业造成了一定的影响，行业增速或将放缓。受益于相关技术和市场的成熟，微型逆变器和储能系统 是近年来光伏行业具有发展前景的细分赛道，根据广发证券研究报告测算，2022年微型逆变器全球出货 高增，但其在分布式市场的渗透率仅8%左右，全市场渗透率仅4%左右，预计2025年微型逆变器全球渗透 率达33%，市场空间广阔。 新能源汽车及充电桩行业：2022年新能源汽车销量突破600万辆，达688.7万辆，同比大幅增长93.4%， 市场占有率达到25.6%。2023年，中国新能源汽车市场将迎来全新的发展阶段——全面市场化拓展期， 2023年上半年中国新能源汽车销量为311万辆，中汽协预测2023年中国新能源汽车销量将达到900万辆，

同比增长35%。同时充电桩作为民生工程，也是各地方政府的基础建设投入重点。 光伏行业尽管增速放缓，但储能、微逆配套磁性器件市场需求长期向好；新能源汽车磁性器件市场 需求持续增长。公司将抓住磁性器件行业快速发展的市场机遇，做大做强公司磁性器件业务。 2、照明行业情况 据中国照明电器协会数据显示，今年1-6月，照明行业出口整体承压回落，6月当月行业出口额约50 亿美元，出口同比下降超10%。2023年1-6月，中国照明产品出口总额约277亿美元，同比下降约5%。长 期来看，LED 照明仍是目前最为普遍的照明技术，应用领域广泛，市场规模较大，随着整体经济的复苏， LED 市场将逐步回暖。根据前瞻产业研究院预计，到2027年，全球LED照明行业市场规模将达到2,750亿 美元。

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	148,244,211.87	19.66%	142,248,405.87	19.60%	4.22%
应收票据	16,742,140.14	2.22%	6,700,448.21	0.92%	149.87%
应收账款	179,394,051.84	23.79%	198,002,509.16	27.28%	-9.40%
存货	151,574,161.20	20.10%	158,851,014.69	21.89%	-4.58%
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
长期股权投资	56,550.73	0.01%	123,868.22	0.02%	-54.35%
固定资产	56,440,925.01	7.48%	53,902,181.04	7.43%	4.71%
在建工程	3,035,203.83	0.40%	0.00	0.00%	-
无形资产	11,475,139.87	1.52%	11,636,213.71	1.60%	-1.38%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	65,047,222.23	8.62%	30,031,398.61	4.14%	116.60%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应付票据	121,139,253.70	16.06%	98,382,477.12	13.55%	23.13%
应付账款	107,497,707.96	14.25%	166,753,816.30	22.98%	-35.54%
其他应付款	38,030,730.02	5.04%	637,962.84	0.09%	5,861.28%

资产负债项目重大变动原因：
1.报告期内，应收票据同比增长 149.87%，主要原因是公司本期接收的商业承兑汇票和信用级别一般的 银行承兑汇票增加。 2.报告期内，长期股权投资同比减少54.35%，主要原因是参股公司上半年经营亏损所致。 3.报告期内，短期借款同比增长116.60%，主要原因是公司为了满足营运资金需求而增加的短期融资。 4.报告期内，其他应付款同比增长5,861.28%，主要原因是报告期末挂账的尚未分派的2022年度股利 3,753.75万元。

2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	294,287,994.77	-	324,668,075.50	-	-9.36%
营业成本	224,822,999.72	76.40%	241,690,193.75	74.44%	-6.98%
毛利率	23.60%	-	25.56%	-	-
销售费用	8,416,284.52	2.86%	7,759,439.25	2.39%	8.47%
管理费用	20,819,129.85	7.07%	17,923,152.51	5.52%	16.16%
研发费用	12,317,129.01	4.19%	8,863,556.88	2.73%	38.96%
财务费用	-1,299,960.87	-0.44%	-3,164,763.08	-0.97%	-58.92%
信用减值损失	-909,746.56	-0.31%	-2,484,617.93	-0.77%	-63.38%
资产减值损失	-390,648.15	-0.13%	-848,824.97	-0.26%	-53.98%
其他收益	5,805,184.54	1.97%	4,734,486.68	1.46%	22.61%
投资收益	1,639,764.59	0.56%	453,896.83	0.14%	261.26%
公允价值变动 收益	-1,482,862.27	-0.50%	-1,954,747.17	-0.60%	-24.14%
资产处置收益	-45,182.50	-0.02%			-
汇兑收益
营业利润	32,436,213.78	11.02%	50,845,224.74	15.66%	-36.21%
营业外收入	19.35	0.00%	2,229.29	0.00%	-99.13%
营业外支出	26,220.55	0.01%	321,813.66	0.10%	-91.85%
净利润	27,136,468.56	-	41,638,610.03	-	-34.83%

项目重大变动原因：
1.报告期内，研发费用同比增加38.96%，主要原因是公司进一步提升研发创新能力，研发材料投入及研 发人员薪酬增加。 2.报告期内，财务费用同比增加58.92%，主要原因是汇兑收益减少。 3.报告期内，信用减值损失同比减少63.38%，主要原因是公司加强应收账款管理，收回部分长账龄应收 账款。 4.报告期内，资产减值损失同比减少53.98%，主要原因是存货跌价准备计提减少。 5.报告期内，投资收益同比增加261.26%，主要原因是铜期货套期保值业务收益增加。

（2） 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	287,314,697.43	320,451,908.20	-10.34%
其他业务收入	6,973,297.34	4,216,167.30	65.39%
主营业务成本	221,148,007.29	238,279,136.87	-7.19%
其他业务成本	3,674,992.43	3,411,056.88	7.74%

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期增减%	毛利率比上 年同期增减
照明业务	64,642,496.93	47,911,116.95	25.88%	-46.62%	-44.65%	减少2.64个 百分点
磁性器件 业务	218,957,078.74	170,589,887.66	22.09%	12.82%	15.48%	减少1.79个 百分点
主营业务- 其他	3,715,121.76	2,647,002.68	28.75%	-29.50%	-33.68%	增加4.49个 百分点
其他业务 收入	6,973,297.34	3,674,992.43	47.30%	65.39%	7.74%	增加28.20 个百分点
合计	294,287,994.77	224,822,999.72	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
境内	226,400,678.00	177,689,918.70	21.52%	24.70%	25.21%	减少0.32个 百分点
境外	67,887,316.77	47,133,081.02	30.57%	-52.56%	-52.76%	增加0.30个 百分点
合计	294,287,994.77	224,822,999.72	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
1.报告期内，主营业务收入同比下降了 10.34%，主要原因：（1）2021年年底海运货柜紧张，导致海外 客户产品发货延迟至2022年一季度，加之与客户需求增加等因素影响，2022年半年度外销的照明业务 收入基数较高。（2）2023年半年度受国际市场大环境及客户需求减少等因素影响，公司外销业务降幅较 大，但公司积极开拓国内磁性器件业务市场作为补充，磁性器件业务同比增长抵消了外销业务下降的部 分影响，使2023年度半年度整体收入下降幅度收窄。 2.报告期内，其他业务收入同比增加了65.39%，主要原因是材料及废料销售收入增加。

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-22,204,319.04	14,021,148.18	-258.36%
投资活动产生的现金流量净额	-42,452,215.21	-19,107,252.48	-122.18%
筹资活动产生的现金流量净额	46,808,356.99	8,811,683.32	431.21%

现金流量分析：
1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额-2,220.43万元，同比减少 258.36%，主要原因是公司购买 商品及支付给职工的薪酬增加。 2.报告期内，投资活动产生的现金流量净额-4,245.22万元，同比减少 122.18%，主要原因是公司使用 暂时闲置募集资金购买理财产品金额增加。 3.报告期内，筹资活动产生的现金流量净额4,680.84万元，同比增加431.21%，主要原因是公司收到行 使超额配售权募集资金1,512万元和增加银行借款3,500万元。

4、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金 额	预期无法收回本金或存在 其他可能导致减值的情形 对公司的影响说明
银行理财产品	募集资金	154,000,000	30,000,000	0	不存在
合计	-	154,000,000	30,000,000	0	-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用 √不适用
八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称	公司类 型	主要 业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
格利尔国际	控股子 公司	销售 贸易	-	54,377,327.82	38,185,669.50	54,493,530.89	4,257,602.63
惠州格利尔	控股子 公司	生产 销售	10,000,000	69,789,652.12	39,478,247.79	52,498,282.61	6,583,879.66
格利尔科技	控股子 公司	生产 销售	2,961,690	26,028,817.01	16,580,098.01	6,672,919.46	805,084.58
宿迁格利尔	控股子 公司	生产 销售	5,000,000	23,492,934.99	9,051,704.31	26,767,410.33	73,973.86
格利尔光电	控股子 公司	销售 施工	10,500,000	11,638,719.39	8,180,096.70	2,605,548.84	-246,403.21
上海莱复	控股子 公司	研发 销售	1,000,000	55,527.19	10,069.31	0.00	-2,748.14
智谷光频	控股子 公司	研发 销售	5,000,000	3,162,933.32	2,016,204.15	3,547.17	-1,390,913.50
南京照通	控股子 公司	销售	5,000,000	844,664.97	-645,069.14	610,670.57	-1,389,142.64
西安金丝路	控股子 公司	销售	5,000,000	1,184,109.97	688,059.22	-	-148,564.26

主要参股公司业务分析
√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
格利尔照明	从事照明灯具的销售，助力公司进 行欧洲照明市场的开拓。	业务拓展
东莞智联	从事物联网、光通信等产品的研发、 生产和销售，助力公司光通信技术 的产业化落地，拓展光通信产品应 用领域。	业务拓展

（一） 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
合并财务报表的合并范围是否发生变化
□是 √否
九、 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

十、 对关键审计事项的说明
□适用 √不适用
十一、 企业社会责任
（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况
□适用 √不适用
（二） 其他社会责任履行情况
√适用 □不适用
报告期内，公司诚信经营、照章纳税、安全生产，且始终把公司发展和社会责任放在重要位置，在 追求效益的同时，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担企业应尽的社会责任，尽全力做到对社 会、对公司全体股东和每一位员工负责。 公司坚持与供应商、下游客户等利益相关者互利共赢的经营理念，规范运作，诚实守信，维护利益 相关者的合法权益。

（三） 环境保护相关的情况
√适用 □不适用
公司积极响应国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标及相关政策文件，加快相关产品研发，坚持 节约用水用电；通过持续工艺改造和技术升级，控制成本并减少污染物的排放。

十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况
□适用 √不适用
十三、 对 2023年 1-9 月经营业绩的预计
□适用 √不适用
十四、 公司面临的风险和应对措施

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、市场竞争风险	重大风险事项描述: 经过多年的发展，我国磁性器件产业已经形成了完整的产 业链，磁性器件生产企业数量较多，行业竞争较为激烈。若公 司未能持续提高精益生产与研发能力、维持和改善客户结构与 质量、丰富公司产品线等，可能导致无法满足下游客户定制化 需求，降低公司持续盈利能力。 公司产品以定制化产品为主，磁性器件下游产品应用领域 较广、品种规格繁多，公司经过多年的发展积累了丰富的照明 及磁性器件产品开发经验，但仍然存在竞争对手在某些领域研 制出性能方面更加优良的有针对性产品，从而替代公司相关产 品的风险。 随着全球LED照明渗透率的持续提升，目前我国LED照明行 业逐渐进入成熟发展阶段，已形成高度市场化的竞争格局。公 司面临因市场竞争加剧而导致行业内产品供应过剩、产品价格 下降、行业利润水平降低的压力。若公司未能较好地保持竞争 优势以应对市场竞争压力，可能导致公司收入增速下降或盈利 能力下降。 应对措施: 聚焦细分市场、围绕核心客户，通过优化产品结构、提高 市场竞争地位，保存量、扩增量、提质量。公司将不断推出新 的产品和方案、性价比更优的产品，力争在细分行业保持相对 的竞争优势和行业地位。
2、客户集中度较高的风险	重大风险事项描述: 报告期内，公司前五名客户的销售收入为22,400.52万元， 占当期营业收入的比重为76.12%，客户集中度较高。 公司主要客户为国内光伏逆变器行业龙头企业及海外知名 灯具品牌企业，已形成较为稳定的合作关系。若未来主要客户 出于市场战略、原材料供应、产品技术等原因而终止与公司合 作，或主要客户因产业政策、自身生产经营发生重大变化导致 其对公司产品的需求量降低，而公司无法及时拓展新客户，将 会对公司经营产生不利影响。 应对措施: 公司将坚定不移的以客户为中心，快速理解和响应客户需 求，推动全员、全过程、全链条为客户创造价值增值，并不断 加强产品质量把控及服务的提升，在服务好现有客户的同时， 加大新客户的开发力度以降低客户集中度较高的风险。
3、原材料价格波动风险	重大风险事项描述: 公司生产所需的原材料主要包括漆包线、磁材、电池等， 原材料占产品成本的比例较高。受宏观环境影响，铜、磁材等 原材料价格波动幅度较大，个别时段出现供应不及时情形，对 公司生产产生了一定影响。如果未来重要原材料的市场价格出 现较大幅度的波动，而同时公司的成本上升不能及时传导至下 游客户或通过其他途径消化成本上涨的压力，可能对公司经营 业绩产生不利影响。 应对措施: 为了应对原材料价格上涨带来的不利影响，根据订单情况 与关键供应商签订锁定大宗材料价格的合同，以降低采购成本； 同时公司不断推出新的产品设计方案和技术方案，采用新材料、 新工艺等方式降低生产成本；公司也通过采用与下游客户建立 铜价浮动的调价机制降低铜价波动对利润水平的影响，将涨价 因素进行了传导。此外，公司也适时通过铜期货套期保值业务， 对冲铜价大幅波动造成的不利影响。
4、外协加工比例较高的风险	重大风险事项描述: 磁性器件产品下游应用行业较广，客户需求多样。非标定 制化的特点决定了磁性器件产品生产方式只能逐渐向自动化过 渡，当前生产过程中仍需要较大数量的人工参与。随着下游新 能源行业等快速增长，公司磁性器件业务的交付压力较大。报 告期内，因加工场地、人员限制、产能紧张等因素的影响，公 司生产能力不足，公司存在将磁性器件委托外协单位加工的情 形，且外协加工比例较高。公司与主要外协厂商建立了比较稳 定的合作关系，若主要外协厂商出现产能瓶颈、设备故障、劳 动争议、财务困境等情况，无法生产与公司质量标准及数量要 求相符的产品，或者未及时交货、无法快速响应公司的订单需 求，将会对公司的产品供应带来不利影响，进而影响到公司的 经营业绩及财务状况。 应对措施: 公司管理团队对磁性器件制造车间布局进行优化，增加半 自动化装配线，提高了新能源磁性器件的制造能力，同时提升 了自动化生产水平。通过惠州、宿迁多基地的共同努力，产品 交付能力得到了大幅提高，满足了客户的交付需求。
5、应收账款信用风险	重大风险事项描述: 截至2023年6月30日，公司应收账款账面价值为17,939.41 万元，占期末流动资产的比例为26.88%;若未来公司主要客户发 生经营困难或者与公司合作关系出现不利状况，可能导致回款 周期增加甚至无法收回货款，进而对公司经营产生不利影响。 应对措施: 公司在 2023年下半年继续加强对应收账款回收的管理，密 切跟踪债务人的信用变化情况，通过事前把关、事中监控、事 后催收等控制措施，增强风险识别能力和风险管理能力，优化 客户结构。加大对应收账款的催收力度，将应收账款回收情况 纳入业务人员绩效考核体系，增强业务人员加速回款的积极性。 评估并投保出口贸易信用保险，弥补未来可能的坏账损失，保 障企业稳健经营和可持续发展。
6、汇率波动风险	重大风险事项描述: 报告期内，公司海外销售收入占主营业务收入的比例为 23.63%，主要使用美元、英镑等外币结算，外币的汇率波动会 产生汇兑损益，汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。 如果未来外币汇率出现大幅波动，且公司未能就相关汇率波动 采取有效措施，将对公司经营业绩产生较大影响。 应对措施: 公司将密切关注国际市场的政治经济形势，适时调整公司 的出口策略，保持公司产品在国际市场上的竞争力。同时，根 据汇率变动情况及时调整出口产品定价，通过提高公司产品的 技术、品质与服务来提高公司产品的议价能力，进而减少汇率 波动对产品定价的影响程度。公司也将适时采取选择适当的计 价货币、调整结算期限、采用远期结售汇、外汇掉期等措施锁 定汇率波动风险，最大程度减少汇率波动产生的汇兑损失。
7、技术更新和研发失败的风险	重大风险事项描述: 磁性器件产品主要是作为电子产品的配套，面对的客户是 专业的终端产品制造商或系统集成商，企业需要及时针对客户 的需求做出快速反应，对企业的专业化产品研发、制造、供应 以及服务能力要求较高。此外，随着下游电子应用产品推陈出 新及功能日新月异，以及新的应用领域不断出现，磁性器件产 品必须配合下游产品发展趋势做适度更新设计。能否紧跟行业 技术发展的主流趋势，持续保持对市场需求的快速响应能力， 保持技术和产品的竞争优势是市场竞争的关键。公司存在未来 技术更新不能满足下游应用需求，或研发进度不达预期，落后 于竞争对手的风险。 随着大数据、云计算、人工智能等物联网相关技术蓬勃发展， LED照明智能化、系统化升级对公司产品开发能力、技术研发能 力提出了较高要求。如果公司的研发转化不达预期或技术更新 落后于市场，则有可能影响公司销售，进而对公司经营业绩产 生不利影响。 应对措施: 公司一贯重视新技术及新产品研发，拥有完整的研发体系， 坚持以为客户创造价值为导向，推进研发中心能力建设，打造 持续的科技创新能力。进一步加强产学研合作，多个合作研发 项目启动，项目开发都在稳健推进中。以充分市场研究为前提， 科学规划，在产品研发标准化、平台化、系列化方面持续发力。
8、募集资金投资项目不能实现预 期效益的风险	重大风险事项描述: 本次募集资金拟投资于智能制造基地建设项目、研发中心 建设项目和补充流动资金项目。若公司本次募集资金投资项目 能够顺利实施，将扩大主要产品产能，进一步提升公司经营规 模。但募投项目在开发建设过程中，将受到宏观政策、技术迭 代、市场竞争等诸多因素的影响，募集资金投资项目存在因市 场开拓不理想导致新增产能无法有效消化、项目实施进度或预 期效益不及预期的风险。 如果募集资金投资项目建成后未能产生预期效益，则新增 折旧摊销费用将减少公司利润，对公司未来经营成果造成不利 影响。 应对措施: 公司进一步充分论证项目的可行性，综合考虑公司园区布 局、容积率及研发生产需求等，按照前瞻性、通用性做好厂区、 产品、装备规划布局，新建厂房可与公司原有园区协同整体规 划，更好的规划车间，提高厂房利用率，满足公司未来发展需 要。公司将加大市场开拓力度，优先释放募投项目新产品的产 能，丰富公司产品结构，拓宽产品应用领域。同时，加强风险 管控，提前做产品研发准备和市场布局，合理安排投资建设进 度并科学管理，尽快形成产能。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

（未完）