[中报]中航泰达(836263):2023年半年度报告

时间：2023年08月25日 01:47:58 中财网

原标题:中航泰达:2023年半年度报告

北京中航泰达环保科技股份有限公司 Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd.

半年度报告
2023


公司半年度大事记

2023年 5月,公司完成资质 升级并取得由北京市住房和城 乡建设委员会颁发的《建筑业企 业资质证书》。 公司本次资质升级由原有 “环保工程专业承包叁级”“建 筑工程施工总承包叁级”和“机 电工程施工总承包叁级”全部升 级为贰级资质。

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4
第二节 公司概况 ....................................................................................................................7
第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................9
第四节 重大事件 .................................................................................................................. 22
第五节 股份变动和融资 ....................................................................................................... 32
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 36
第七节 财务会计报告 ........................................................................................................... 38
第八节 备查文件目录 ......................................................................................................... 111


第一节 重要提示、目录和释义
董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否

【重大风险提示】
1.是否存在退市风险
□是 √否
2.本半年度报告已在“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。




释义

释义项目		释义
中航泰达、公司、股份公司、本公司	指	北京中航泰达环保科技股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所
中信建投	指	中信建投证券股份有限责任公司
中航泰达科技、中航科技	指	北京中航泰达科技有限公司
包头公司、包头中航	指	包头市中航泰达环保科技有限公司
天津公司、天津中航	指	天津中航泰达建筑工程有限公司
河北公司、河北中航	指	河北中航泰达环保科技有限公司
无锡公司、无锡中航	指	无锡天拓环保科技有限公司
新疆公司、新疆中航	指	新疆中航泰达环保科技有限公司
山东公司、山东中航	指	山东泰达晟硕环保科技有限公司
陕西公司、陕西中航	指	陕西泰达恒新环保科技有限公司
交易对方、北方稀土	指	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
交易标的、包钢节能	指	包钢集团节能环保科技产业有限责任公司
锐鑫环保	指	张家口锐鑫环保科技股份有限公司
中墒生态	指	北京中墒生态科技有限公司
金汉实业	指	连云港市金汉实业有限公司
汇智聚英	指	北京汇智聚英投资中心（有限合伙）
基联启迪	指	北京基联启迪投资管理有限公司
股东大会	指	北京中航泰达环保科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京中航泰达环保科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京中航泰达环保科技股份有限公司监事会
三会	指	股东会、董事会、监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
公司章程	指	北京中航泰达环保科技股份有限公司章程
报告期、本报告期、本年度	指	2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日
本报告	指	2023年半年度报告
元、万元	指	人民币元、人民币万元
EPC模式	指	Engineering-Procurement-Construction（设计-采购-施 工）的简称，即同时为业主提供烟气治理工程设计、 采购和实施服务，与工程总承包模式类似
BOT模式	指	Build-Operate-Transfer(建设-经营-移交)的简称,即业主 与服务商签订特许权协议,特许服务商承担工业烟气治 理工程的投资、建设、经营与维护,在协议规定的期限 内,服务商向业主定期收取费用,以此来回收系统的投 资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报,特 许期结束,服务商将工业烟气治理整套固定资产无偿移 交给业主
O模式	指	Operation（运营）的简称，日常运维
包钢三烧建造项目	指	包钢股份炼铁厂烧结一部 3#烧结机烟气提标改造工程 EPC总承包项目
包钢五烧 1#建造项目	指	包钢五烧1#烧结机脱硫脱硝提标改造工程 EPC总承包 项目
包钢五烧 1#运营项目	指	五烧 1#烧结机脱硫脱硝专业运营服务
包钢五烧 2#运营项目	指	五烧 2#烧结机机头电除尘及烟气脱硫脱硝系统专业运 营服务
连云港吸附法烟气脱硝项目	指	连云港吸附法烟气脱硝系统改造项目
连云港吸附法烟气冷却项目	指	连云港烟气低温冷却系统施工设计、安装工程、防腐 保温保冷工程、钢结构供货、电气系统供货、控制系 统改造项目
临沂建造项目	指	华能吸附法烟气脱硫脱硝系统改造项目
包钢稀土钢板材公司 7#、8#高炉热风炉 项目	指	稀土钢板材公司 7#、8#高炉热风炉废气脱硫脱硝超低 排放改造项目 EPC总承包项目
包钢动供总厂 1#、2#、3#、4#燃气轮机 组超低排放改造项目	指	动供总厂 1#、2#、3#、4#燃气轮机组超低排放改造项 目 EPC总承包项目
中天钢铁运营项目	指	中天钢铁集团(南通)有限公司 1#结脱硫脱硝运营服务 项目
包钢5#高炉热风炉建造项目		包钢股份炼铁厂5#高炉热风炉接点改造项目
华夏银行	指	华夏银行股份有限公司北京门头沟支行
浦发银行	指	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行
花旗银行	指	花旗银行（中国）有限公司北京分行
厦门国际银行	指	厦门国际银行北京东城支行

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	中航泰达
证券代码	836263
公司中文全称	北京中航泰达环保科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd.
	ZHTD
法定代表人	刘斌

二、 联系方式

董事会秘书姓名	唐宁
联系地址	北京市丰台区汽车博物馆西路 8号院 3号楼 8层 801
电话	010-83650320
传真	010-83650320-8806
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.cnzhtd.com
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆西路 8号院 3号楼 8层 801
邮政编码	100070
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司中期报告	2023年半年度报告
公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	《中国证券报》www.cs.com.cn 《证券时报》www.stcn.com 《上海证券报》www.cnstock.com
公司中期报告备置地	公司董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2021年 11月 15日
行业分类	水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）- 环境治理业（N772）-大气污染治理（N7722）
主要产品与服务项目	运用国内领先的脱硫脱硝除尘技术为冶金、电力、化工等行业客户提 供工业烟气环保工程建造、专业化运营等一体化综合治理解决方案
普通股总股本（股）	139,960,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为刘斌
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为刘斌、陈士华，无一致行动人

五、 注册变更情况
□适用 √不适用

六、 中介机构

报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	中信建投
	办公地址	北京市东城区朝阳内大街 2号凯恒中心 B座 9层 联系电话：010-85156335
	保荐代表人姓名	包红星、李旭东
	持续督导的期间	2020年 7月 27日 - 2023年 12月 31日
报告期内履行持续督 导职责的财务顾问	名称	中信建投
	办公地址	北京市东城区朝阳内大街 2号凯恒中心 B座 9层 联系电话：010-85156335
	财务顾问主办人姓名	韩东哲、李超、张伯华
	持续督导的期间	2022年 7月 8日 - 2023年 12月 31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用

八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和经营情况
一、 主要会计数据和财务指标
（一） 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	215,682,580.49	256,121,280.02	-15.79%
毛利率%	25.08%	20.35%	-
归属于上市公司股东的净利润	43,140,267.35	24,609,944.68	75.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	38,391,034.60	24,269,255.78	58.19%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	8.61%	5.14%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	7.66%	5.07%	-
基本每股收益	0.31	0.18	72.22%

（二） 偿债能力
单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	922,265,497.95	854,168,027.66	7.97%
负债总计	427,584,261.40	374,635,058.46	14.13%
归属于上市公司股东的净资产	494,681,236.55	479,532,969.20	3.16%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.53	3.43	3.16%
资产负债率%（母公司）	46.40%	44.39%	-
资产负债率%（合并）	46.36%	43.86%	-
流动比率	0.79	0.79	-
利息保障倍数	19.18	8.64	-

（三） 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-14,263,193.37	267,956,415.57	-105.32%
应收账款周转率	1.43	1.28	-
存货周转率	10.49	7.48	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.97%	11.53%	-
营业收入增长率%	-15.79%	29.71%	-
净利润增长率%	75.30%	255.55%	-

二、 非经常性损益项目及金额

项目	金额
非流动性资产处置损益	219,591.09
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	5,017,695.41
委托他人投资或管理资产的损益
其他
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	313,674.10
非经常性损益合计	5,550,960.60
减：所得税影响数	801,727.85
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	4,749,232.75

三、 补充财务指标
□适用 √不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
（一） 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税资产	12,493,382.93	12,725,882.81	9,328,301.85	9,556,323.07
年初未分配利润	94,794,415.31	95,026,915.19	86,142,224.74	86,370,245.96
所得税费用	147,455.35	115,723.77
净利润	24,578,213.10	24,609,944.68

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用
①重要会计政策和会计估计的变更 1、重要会计政策变更北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年半年度财务报表附注五、16执行《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”财政部于 2022年 11月 30日公布了《企业会计准则解释 第 16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第 16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023年 1月 1日起施行。解释第 16号规定，对 于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认 的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开 始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债 并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规 定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递 延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间 发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租 赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。本公司自 2023年 1月 1日起执行该规定，执行

该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。 ②财政部于 2022年发布了《企业会计准则解释第 16号》，公司自 2023年 1月 1日起执行上述 规定，具体资产负债表影响列示如下： 单位：元 2022年 12月 31日 追溯调整后 2022年 12 资产负债表项目 累积影响金额 原列报金额 月 31日列报金额 232,499.88 递延所得税资产 12,493,382.93 12,725,882.81 232,499.88 未分配利润 94,794,415.31 95,026,915.19 ③财政部于 2022年发布了《企业会计准则解释第 16号》，公司自 2023年 1月 1日起执行上述规 定，具体资产负债表影响列示如下： 单位：元 2022年 1-6月 累积影响金额 追溯调整 2022年 1-6 损益表项目 原列报金额 月列报金额 -31,731.58 所得税费用 147,455.35 115,723.77 31,731.58 净利润 24,578,213.10 24,609,944.68
	2022年 12月 31日 原列报金额	累积影响金额
	12,493,382.93	232,499.88
	94,794,415.31	232,499.88
	2022年 1-6月 原列报金额	累积影响金额
	147,455.35	-31,731.58
	24,578,213.10	31,731.58

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

六、 业务概要
公司是国内领先的工业烟气治理领域综合服务商，致力于为钢铁、焦化等行业提供工业烟气治理全 生命周期服务，具体包括工程设计、施工管理、设备成套供应、系统调试、试运行等工程总承包服务以 及环保设施专业化运营服务。公司主要以招、投标方式获取项目，客户群体为国内大型钢铁、焦化企业。 公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、北京市专精特新中小企业、北京市企 业技术中心创建名单企业，拥有核心技术和研发团队，多年来形成了湿法（石灰石石膏法+SCR）、干法 （逆流活性炭和小苏打）等五大核心技术，并实现了工程化应用，能够满足钢铁、焦化等行业客户的超 低排放要求。经过多年业务发展，公司已具备成熟的、专业的运营服务团队和丰富的行业经验，积累了 优质的行业客户，在钢铁、焦化等行业工业烟气治理领域奠定了一定的市场地位。 截至报告披露日，公司的商业模式、核心竞争力未发生变化。专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是

七、 经营情况回顾
（一） 经营计划

1.主要经营指标情况 （1） 公司财务状况：截至 2023年 6月 30日，公司资产总额为 922,265,497.95元，相比上年期末 的 854,168,027.66元增长 7.97%；归属于母公司股东的净资产总额为 494,681,236.55元，相比上年期末的 479,532,969.20元增长 3.16%。 （2） 公司经营成果：2023年 1-6月公司营业收入 215,682,580.49元，较上年同期 256,121,280.02 元，减少比例为 15.79%；归属于母公司股东的净利润 43,140,267.35元，较上年同期 24,609,944.68元， 增幅比例为 75.30%。

（3） 现金流量情况：2023年 1-6月公司经营活动产生的现金流量净额为-14,263,193.37元；投资活 动产生的现金流量净额为-1,387,577.57元；筹资活动产生的现金流量净额为 16,916,583.96元。 2.巩固现有业务，拓展新业务方向 报告期内，公司深度挖掘钢铁、电力行业客户的需求，工程总承包业务中标了包钢炼铁厂 5座高炉 热风炉废气脱硫脱硝 EPC总承包项目，运维业务新增炼铁厂烧结余热利用运营总包项目等。 在工程总承包业务方面，公司将继续推广所掌握的多种烟气治理技术，尤其是钢铁高炉热风炉和加 热炉固定床脱硫脱硝技术，争取获取更多客户和建设更多精品工程；在运维业务方面，公司将继续开拓 第三方运营业务，加大与包钢节能公司的产业协同，扩大运营业务规模，力争建立一批跨专业、年富力 强的工业设备运维人才队伍；在装备制作方面，持续提升多种非标设备供货能力，服务好现有项目；加 强和华能清能院 COAP近零排放技术合作与推广等。 3.加强技术研发，不断丰富技术体系 公司与清华大学环境学院、北京科技大学建立了“产学研”合作关系，在大气治理、降污节能、碳 减排等环保领域初步实现资源共享，共同致力于推动科技成果转化，不断丰富、完善公司技术体系。同 时，公司重视研发队伍的建设和知识产权的保护，截至报告披露日，公司在活性炭工艺、湿法超低排放、 低温 SCR等领域已获得授权的发明专利 8项、实用新型专利技术 113项；初审及实审中的发明专利和实 用新型专利技术达 121项。公司于 2023年初正式入选北京市市级企业技术中心创建名单，该项入选有 利于公司进一步提升创新能力和研发水平，巩固核心竞争力。

（二） 行业情况
烟气治理行业受国家环保政策的影响较大，具有较强的政策驱动性。公司下游行业如焦化、钢铁、 水泥等具有较强的周期性特征。宏观经济环境的变化和下游行业的周期性波动对本行业会有较大影响。 2023年，是十四五规划的中坚之年，既是我国深入推进生态文明建设的关键期，也是以生态环境高 水平保护促进经济高质量发展的攻坚期、持续打好污染防治攻坚战的窗口期，以及实现碳中和宏伟目标 和美丽中国建设目标的奠基期。随着生态文明建设的逐步推进，生态环境保护和污染防治仍面临新的挑 战，行业所涉及领域更广、技术要求更高等。同时，随着国家“双碳”战略逐步实施，减污降碳协同增效 和加大资源循环利用，已成为环保行业发展的新要求。 报告期内，公司管理层密切关注行业、政策动态和技术发展趋势，积极应对市场环境和行业变化带 来的各种机遇和挑战，在巩固现有业务的同时，积极拓展市场业务，保障公司持续、稳定、健康的发展。

（三） 财务分析
1、 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	19,081,604.62	2.07%	19,760,567.85	2.31%	-3.44%
应收票据	-	-	25,838,099.11	3.02%	-100.00%
应收账款	137,441,682.68	14.90%	129,818,734.59	15.20%	5.87%
存货	16,415,588.86	1.78%	14,395,056.63	1.69%	14.04%
投资性房地产	-		-	-	-
长期股权投资	547,983,796.96	59.42%	521,014,202.20	61.00%	5.18%
固定资产	7,470,954.05	0.81%	7,231,833.58	0.85%	3.31%
在建工程	-		-		-
无形资产	4,261,010.70	0.46%	4,834,189.99	0.57%	-11.86%
商誉	-		-		-
短期借款	190,000,000.00	20.60%	89,212,932.13	10.44%	112.97%
长期借款	-		-		-
其他权益工具投	7,000,000.00	0.76%	7,000,000.00	0.82%	--
资
使用权资产	2,018,844.61	0.22%	4,091,198.83	0.48%	-50.65%
开发支出	-		-		-
长期待摊费用	1,756,253.48	0.19%	2,352,243.12	0.28%	-25.34%
应收款项融资	12,303,621.35	1.33%	17,978,477.46	2.10%	-31.56%
预付款项	9,416,311.32	1.02%	14,235,700.16	1.67%	-33.85%
其他应收款	14,817,124.82	1.61%	13,845,291.43	1.62%	7.02%
其他流动资产	5,550,433.21	0.60%	6,634,958.87	0.78%	-16.35%
递延所得税资产	12,482,706.51	1.35%	12,725,882.81	1.49%	-1.91%
应付票据	-		24,957,500.00	2.92%	-100.00%
应交税费	5,642,052.72	0.61%	5,432,677.82	0.64%	3.85%
应付账款	210,097,199.70	22.78%	235,922,389.73	27.62%	-10.95%
其他应付款	7,107,006.36	0.77%	7,116,811.99	0.83%	-0.14%
租赁负债	304,570.25	0.03%	207,638.10	0.02%	46.68%
应付职工薪酬	5,835,535.97	0.63%	5,818,850.31	0.68%	0.29%
合同负债	8,318,567.32	0.90%	2,798,544.53	0.33%	197.25%
一年内到期的非 流动负债	279,329.08	0.03%	3,167,713.85	0.37%	-91.18%
合同资产	124,265,564.78	13.47%	52,411,591.03	6.14%	137.10%
资产总计	922,265,497.95	100.00%	854,168,027.66	100%	7.97%

资产负债项目重大变动原因：

1. 应收票据 报告期末，应收票据账面价值为0.00万元，较期初减少2,583.81万元，减少比例为100.00%，主要原 因为： 1 （）公司将部分应收票据进行贴现及背书支付供应商货款； （2）公司报告期内商业承兑汇票回款较少，银行承兑汇票回款较多； （3）公司部分合同的收款方式改为电汇方式。 2.短期借款 报告期末，短期借款账面价值为19,000.00万元，较期初增加10,078.71万元，增加比例为112.97%， 7# 8# 1# 2# 3# 4# 主要原因为公司承接的包钢稀土钢板材公司 、 高炉热风炉项目及包钢动供总厂 、 、 、 燃气 轮机组超低排放改造项目处于建设期，需要支付采购款。 3.使用权资产 201.88 207.24 50.65% 报告期末，使用权资产账面价值为 万元，较期初减少 万元，减少比例为 ，主要 原因为公司使用办公租赁房屋租赁期限7月份到期，减少金额为摊销的使用权资产折旧额。 4. 应收款项融资 报告期末，应收款项融资账面价值为1,230.36万元，较期初减少567.49万元，减少比例为31.56%，主 要原因为公司因业务需要，将以往收到的银行承兑汇票背书支付供应商货款。 5. 预付款项 报告期末，预付账款账面价值为941.63万元，较期初减少481.94万元，减少比例为33.85%，主要原 因为报告期内动包钢供总厂1#、2#、3#、4燃气轮机组超低排放改造项目及包钢稀土钢板材公司7#、8# 高炉热风炉项目处于建设期，期初预付账款的设备已送到现场并完成安装，转入成本进行核算。 6.合同资产 12,426.56 7,185.40 137.10% 报告期末，合同资产账面价值为 万元，较期初增加 万元，增加比例为 ，主 要原因为包钢供总厂1#、2#、3#、4燃气轮机组超低排放改造项目及包钢稀土钢板材公司7#、8#高炉热 风炉项目处于建设期，尚未完工结算。 7. 应付票据 报告期末，应付票据账面价值为0.00万元，较期初减少2,495.75万元，减少比例为100.00%，主要原 因为公司支付给供应商货款开具的银行承兑汇票已到期支付。 8. 租赁负债 报告期末，租赁负债账面价值为30.46万元，较期初增加9.69万元，增加比例为46.68%，主要原因为

公司为员工租赁员工宿舍。 9.一年内到期的非流动负债 报告期末，一年内到期的非流动负债账面价值为27.93万元，较期初减少288.84万元，减少比例为 91.18% ，主要原因同使用权资产。 10.合同负债 报告期末，合同负债账面价值为831.86万元，较期初增加552.00万元，增加比例为197.25%，主要原 因为公司建造项目未完工未结算部分提前预收款项。

2、 营业情况分析
（1） 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	215,682,580.49	-	256,121,280.02	-	-15.79%
营业成本	161,594,021.95	74.92%	204,009,462.95	79.65%	-20.79%
毛利率	25.08%	-	20.35%	-	-
销售费用	1,579,065.79	0.73%	655,637.68	0.26%	140.84%
管理费用	32,739,488.58	15.18%	30,609,802.04	11.95%	6.96%
研发费用	10,541,593.35	4.89%	11,700,502.60	4.57%	-9.90%
财务费用	3,003,418.83	1.39%	2,633,643.17	1.03%	14.04%
信用减值损失	1,048,248.29	0.49%	6,527,639.00	2.55%	-83.94%
资产减值损失	-23,827.07	0.01%	-	-	-
其他收益	6,108,352.78	2.83%	661,750.88	0.26%	823.06%
投资收益	30,470,392.07	14.13%	11,224,769.22	4.38%	171.46%
公允价值变动 收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	-	-	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	42,470,423.91	19.69%	24,746,312.16	9.66%	71.62%
营业外收入	526,173.41	0.24%	145,169.29	0.06%	262.46%
营业外支出	4,570.72	0.00%	165,813.00	0.06%	-97.24%
净利润	43,140,267.35	-	24,609,944.68	-	75.30%

项目重大变动原因：

1. 销售费用 报告期内，销售费用157.91万元，较上年同期增加92.34万元，增加比例为140.84%，增加的主要原 67.33 因为公司为开拓市场发生广告宣传费 万元。 2.信用减值损失 报告期内，信用减值损失转回104.82万元，较上年同期少转回547.94万元，少转回比例为83.94%， 主要原因为报告期内应收账款余额较期初增加，上年同期公司加大回款力度，应收账款回款金额较大。 3.资产减值损失 报告期内，资产减值损失计提2.38万元，较上年同期增加2.38万元，主要原因为报告期内包钢三烧 建造项目质保金部分计提资产减值损失及转销存货跌价准备。 4.其他收益 610.84 544.66 823.06% 报告期内，其他收益 万元，较上年同期增加 万元，增加比例为 ，增加的主要原 因为公司收到上市补贴款300万元，收到中关村科技园丰台园管理委员会丰九条营商二十条政策兑现 176.95万元。 5. 投资收益 报告期内，投资收益3,047.04万元，较上年同期增加1,924.56万元，增加比例为171.46%，增加的主 要原因为公司参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司混改项目，确认投资收益。

6. 营业利润 报告期内，营业利润4,247.04万元，较上年同期增加1,772.41万元，增加比例为71.62%，增加的主要 原因为公司参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司混改项目取得的投资收益，公司建造项目毛利 较上年同期有所增加。 7.营业外收入 报告期内，营业外收入52.62万元，较上年同期增加38.10万元，增加比例为262.46%，增加的主要原 因为公司处置车辆一台及部分供应商协商清理尾款。 8.营业外支出 0.46 16.12 97.24% 报告期内，营业外支出 万元，较上年同期减少 万元，减少比例为 ，减少的主要原因 为上年同期包头子公司发生安全应急支出。 9.税金及附加 135.77 117.77 653.97% 报告期内，税金及附加 万元，较上年同期增加 万元，增加比例为 ，增加的主要 原因为报告期内公司缴纳的增值税较上年同期有所增加。 10. 所得税费用 报告期内，所得税费用-14.82万元，较上年同期减少26.40万元，减少比例为228.10%，减少的主要原 因为报告期内递延所得税资产减少。 11. 净利润 报告期内，净利润4,314.03万元，较上年同期增加1,853.03万元，增加比例为75.30%，增加的主要原 因同营业利润增加的原因。

（2） 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	215,682,580.49	256,121,280.02	-15.79%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	161,594,021.95	204,009,462.95	-20.79%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本比 上年同期增 减%	毛利率比上 年同期增减
建造项目	65,064,086.40	57,611,603.87	11.45%	-42.20%	-45.89%	增加6.04个百 分点
运营项目	150,618,494.09	103,982,418.08	30.96%	5.01%	6.66%	减少1.06个百 分点
销售收入	-	-	-	-100.00%	-100.00%
合计	215,682,580.49	161,594,021.95	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
华东地区	77,177,515.68	58,010,553.11	24.83%	92.44%	29.75%	增加36.31个 百分点
西北地区	138,495,992.10	103,575,019.20	25.21%	-33.73%	-33.95%	增加 0.26个 百分点
西南地区	-	-	-	-100.00%	-100.00%
东北地区	9,072.71	8,449.64	6.87%	-	-
合计	215,682,580.49	161,594,021.95	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
1.按产品分类 报告期内，公司建造项目营业收入 6,506.41万元，较上年同期减少 42.20%，主要原因为上年同期包 钢五烧 1#及包钢三烧建造项目合同金额大于报告期内包钢稀土钢板材公司 7#、8#高炉热风炉项目及包 钢动供总厂 1#、2#、3#、4#燃气轮机组超低排放改造项目合同金额，上年同期建造项目确认收入较多。 2.按区域分类 （1）报告期内，华东地区收入 7,717.75万元，较上年同期增加 92.44%，主要原因为增加了华能临 沂建造项目、连云港吸附法烟气脱硝及连云港吸附法烟气冷却建造项目，中天钢铁运营项目。 （2）报告期内，西北地区收入 13,849.60万元，较上年同期减少 33.73%，主要原因为上年同期包钢 五烧 1#及包钢三烧建造项目合同金额大于报告期内包钢稀土钢板材公司 7#、8#高炉热风炉项目及包钢 动供总厂 1#、2#、3#、4#燃气轮机组超低排放改造项目合同金额，上年同期包钢五烧 1#及包钢三烧建 造项目确认收入较多。 （3）报告期内，西南地区收入 0.00万元，较上年同期减少 100.00%，主要原因为报告期内昆钢四 烧运营项目停止运营。 （4）报告期内，东北地区收入 0.91万元，主要原因为报告期内公司新增日钢营口建造项目。

3、 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-14,263,193.37	267,956,415.57	-105.32%
投资活动产生的现金流量净额	-1,387,577.57	-363,169,112.39	99.62%
筹资活动产生的现金流量净额	16,916,583.96	20,475,717.41	-17.38%

现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上期同期减少 28,221.96万元，同比减少 105.32%， 主要原因为上年同期公司为参与包钢节能产业公司混改项目加大回款力度，同时上年同期为包钢五烧 1# 及包钢三烧建造项目建设期，付供应商货款金额较大。 2.投资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 36,178.15万元，同比增加 99.62%， 主要原因为上年同期公司参与包钢集团节能环保科技产业有限责任公司混改项目，按照《增资扩股及股 权转让协议》约定，按期支付投资款。

4、 理财产品投资情况
□适用 √不适用

八、 主要控股参股公司分析
（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况
√适用 □不适用
单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
天津中航泰达建筑工程 有限公司	控股子公司	提供专业化工程建造服 务	8,000,000.00	14,978,275.75	-3,840,308.57	12,079,032.20	1,538,603.84
包头市中航泰达环保科 技有限公司	控股子公司	提供专业一体化运营服 务	900,000.00	33,328,686.67	2,029,776.24	30,120,989.33	359,914.91
河北中航泰达环保科技 有限公司	控股子公司	提供专业一体化运营服 务	23,000,000.00	27,070,992.86	21,961,731.87	338,821.27	104,973.66
安宁中航泰达环保科技 有限公司	控股子公司	提供专业一体化运营服 务	1,000,000.00	3,195,647.62	3,146,161.99	0.00	-446,098.25
无锡天拓环保科技有限 公司	控股子公司	提供专业一体化运营服 务	3,000,000.00	5,902,253.00	960,137.87	16,924,321.43	102,364.76
陕西泰达恒新环保科技 有限公司	控股子公司	提供专业一体化运营服 务	3,000,000.00	1,627,090.14	927,100.52	4,007,504.38	128,386.86
山东泰达晟硕环保科技 有限公司	控股子公司	提供专业一体化运营服 务	3,000,000.00	2,045,279.84	-732,993.61	4,853,252.77	-284,086.93
新疆中航泰达环保科技 有限公司	控股子公司	提供专业一体化运营服 务	5,000,000.00	2,401,013.17	889,820.22	11,287,470.47	58,894.86
北京中墒生态科技有限 公司	参股公司	土壤改良业务	10,000,000.00	7,846,597.67	7,759,525.57	0.00	-114,912.74
包钢集团节能环保科技 产业有限责任公司	参股公司	节能、环境、环保相关 的工程、技术、检测、 服务，废弃物的治理处 理及园林绿化工程等	845,851,200.00	3,293,046,928.11	1,461,382,782.02	554,951,629.85	93,101,937.64
张家口锐鑫环保科技股 份有限公司	参股公司	专业化除尘业务	25,556,000.00	109,568,981.10	36,392,192.11	20,811,359.92	-1,740,451.72

主要参股公司业务分析 （未完）