[中报]海星股份(603115):2023年半年度报告
原标题:海星股份:2023年半年度报告 南通海星电子股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周小兵、主管会计工作负责人苏美丽及会计机构负责人（会计主管人员）高娟娟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中五、（一）“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 15 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 24 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 27
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润 2023 年上半年比 2022 年同期减少 9,467.27万元，同比下降71.60%，主要原因为消费电子市场需求持续疲软,部分产品出货量有所下降；电力市场化交易导致公司上半年用电成本较去年同期明显增加；为保持较高的市场份额和客户黏性，抢抓订单，公司下调产品销售价格，导致毛利减少，从而减少净利润。 2、归属于上市公司股东扣除非经常损益后的净利润 2023 年上半年比 2022 年同期减少9,378.13万元，同比下降 78.17%，主要原因与归属于上市公司股东的净利润下降原因一致。 3、经营活动产生的现金流量净额 2023年上半年比 2022年同期减少 13,083.73万元，同比降低92.28%，主要为当期购买商品接受劳务支付的现金增加所致。 4、基本每股收益、稀释每股收益 2023 年上半年比 2022 年同期减少 70.91%，主要为归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。 5、扣除非经常性损益后的基本每股收益 2023 年上半年比 2022 年同期减少 77.41%，主要为归属于上市公司股东的净利润同比减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一）公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3985 电子专业材料制造”；根据证监会公布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年版）》，将电容器铝箔列为战略性新兴产业，大力鼓励电极箔行业的发展。 电极箔是铝电解电容器的核心原材料，有铝电解电容器 CPU之称，其占铝电解电容器制造成本的比例约为 30%至 60%（随电容器规格不同而有差异），因此铝电解电容器的市场需求直接决定了电极箔的市场需求。 随着“十四五规划”、“新基建”等国家战略的出台和实施，新能源发电、新能源汽车、5G、光伏、高端智能制造等产业得以快速发展，新兴产业的快速增长必将带动铝电解电容器的需求量的快速增长，也为电极箔行业提供了广阔的市场发展空间。 根据国家能源局公布的数据，2023年前 6月全国可再生能源新增装机 1.09亿千瓦，同比增长 98.3%。其中，风电新增并网容量 2299万千瓦；光伏新增并网容量 7842万千瓦，同比增长154%。截至上半年，全国可再生能源装机已突破 13亿千瓦，达 13.22亿千瓦，历史性超过煤电比重，约占我国能源总装机的 48.8%，为建设清洁低碳、安全高效的能源体系奠定坚实基础。在新能源汽车方面，从产销量看，2023年上半年新能源汽车产销分别完成 378.8万辆和 374.7万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%。从市场占有率看，新能源汽车销量占全部汽车销量的比例达到 28.3%，比 2022年提升 2.7个百分点。乘联会预测，2023年，中国新能源乘用车销量将达到850万辆，狭义乘用车销量可达 2350万辆，年度新能源乘用车渗透率有望达到 36%。在新能源汽车配套方面，2023年 1-6月充电基础设施增量为 144.2万台，其中公共充电桩增量为 35.1万台，随车配建私人充电桩增量为 109.1，同比上升 18.6%。截止 2023年 6月，全国充电基础设施累计数量为 665.2万台，同比增加 69.8%。25个省份公共桩保有量超过 1万台，充电服务网点密度持续健全丰富。新能源发电、新能源汽车等新兴领域带来的增长需求必将带动铝电解电容器用电极箔的需求持续提升。 应用于新能源发电、新能源汽车等领域的铝电解电容器在向着高电压、高比容方向发展，同时随着对终端电子电器等消费产品轻便、稳定、长寿命等特性的需求越来越明显，与之对应的高比容、高强度、低漏电等电极箔的性能成了未来的发展方向。因此，随着产业的不断升级和对产品特性要求的不断提升，高电压、高比容、高强度等性能成为铝电解电容器用铝箔材料的未来发展方向。 在双碳双控、环保、安全等方面的要求逐步提高且常态化管理的大背景下，国内电极箔行业呈现出向头部企业集聚的趋势；同时随着国内技术的不断升级，国产化率不断提高，高端产品领域进一步缩小了与日系企业的差距，在明显的成本竞争优势下，国产电极箔未来在高端产品市场的占比将持续提升。 （二）公司的主要业务、主要产品及用途 公司主营业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产与销售。电极箔是基础性电子材料，由高纯度铝箔经特定介质进行电化学扩面和电化学阳极氧化制成，是铝电解电容器的关键原材料，被广泛应用于新能源发电、新能源汽车、车载电子、5G、大数据、消费电子、通讯电子、工业控制、航空航天等诸多领域中。公司从业历史悠久，产品系列齐全，注重技术储备，涵盖了从低压、中压到超高压的全系列产品，产能规模位居世界前列，产品技术国内领先，客户群体高端稳定。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生显著变化，具体请查阅 2022 年年度报告“第三节 管理层 讨论与分析 四、报告期内核心竞争力分析”。 三、 经营情况的讨论与分析 2023 年上半年，尽管新能源发电、新能源汽车等下游新兴领域市场仍保持了一定的增长势头，但消费市场需求持续低迷，下游客户去库存压力大，造成行业竞争加剧，不得不通过降价来获取订单，同时公司也面临了因电力改革带来的阶段性电费成本偏高的生产成本的压力，上半年公司实现营业收入 8.98亿元，同比下降 4.72%，实现归属于上市公司股东的净利润 0.38 亿元，同比下降 71.6%。 虽然外部市场环境不及预期，内部经营成本阶段性大幅上涨，但公司上下全体一心，紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，以“争先”为年度工作主题，适时推出股权激励方案，有序推进募投项目建设，持续开展技术创新，积极优化产品结构，深挖成本管控要点，全方位开展海星智造，聚合力，共奋进，勇争先，打造先锋团队，各项工作有序开展。 （一）推出股权激励，激发人才潜力 报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，公司推出了股权激励计划；同时公司持续关注人才培养与发展，“星·领航”管理人员轮训班系列课程顺利完成，海星股份第二届“星·动力”训练营顺利开营；公司以人才盘点、后备梯队和任职资格认定为抓手，构建了多元、透明、公开、公平的职业发展体系，在保证组织人才需求的基础上，实现员工个性化发展。 （二）推进募投项目，提升公司产能 报告期内，公司非公开发行募投项目 “新一代高性能中高压腐蚀箔项目”、“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”按期推进，项目在设备效率、工艺周期、能源单耗、人均效率、节能降耗等指标方面均达到行业先进水平。随着项目建设的逐步开展，将进一步提升公司产能，提高高端产品产出比例，满足市场需求，巩固行业地位。 （三）深化创新驱动，提升技术水平 海星研究院以国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站为依托，整合内外部研发资源，与多名国内外技术专家建立合作关系。上半年，研究院组织、协调实施跨部门攻关项目 8项，前瞻性技术研究 3项，部分项目已取得积极进展；知识产权体系复审通过，上半年共申报专利 10余项，其中发明专利 5项；国际 PCT专利 4项，为引领行业技术发展提供了有力支撑。 （四）打造海星智造，推进敏捷生产 公司发布实施“海星智造（HIM）”计划，设立智造办，配置精益“铁三角”骨干，聘请外部 专家团队，系统化、专业化、分阶段协同推动“海星智造”现场实施。HIM导向提高客户满意 （QTS）、数字驱动、安全第一等重点目标，围绕敏捷生产及可靠设备两大支柱发展，聚焦消除 浪费活动及 IATF16949体系融合，全员全域行动，输出精益成熟度评价模型，53个项目及课题 计划，助力公司降本增效。 （五）响应国家政策，绿色低碳运行 公司积极响应国家对于碳排放相关规定，坚持低碳环保的生产经营理念，匹配有与生产能力配套的环保和安全设施，以技术创新、流程改善等手段，降低生产和运营过程中的能源消耗，提高资源利用效率。 （六）寻求产业链合作，提升竞争力 积极研判行业竞争格局与发展态势，加强与产业链优势企业的互动、交流与合作，尝试寻求多种合作方式，有效利用行业资源，全面提升公司市场竞争力和行业地位。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系公司主要成本要素价格上涨所致； 管理费用变动原因说明：主要系员工缴纳保险、差旅费用等增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品接受劳务支付的现金增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 （一）市场竞争风险 电极箔行业是国家鼓励发展的行业，且下游铝电解电容器应用范围极为广泛，造成了行业参与者较多，同业竞争情况较为激烈。尽管公司时刻紧盯行业发展趋势，持续不断推出新品，与国内外知名电容器厂商均建立了长期稳定的战略合作关系，在行业内积累起了较强的竞争优势，但仍面临部分同行的竞争。如果公司不能继续抓住市场发展机遇，实现产品技术与规模的快速升级，持续提高在电极箔行业的综合竞争力，可能会在行业竞争中处于不利地位。 （二）原辅材料、能源价格波动风险 公司产品的主要原材料为电子光箔，受铝产量供给、经济周期波动及市场供需关系等的影响，铝产品价格存在阶段性波动，可能对公司主材的采购价格产生一定影响，影响公司盈利；生产过程中消耗的主要能源为电力，虽然公司通过分散基地布局、与电力部门保持长期稳定良好的合作关系，充分享受各地优惠政策等方法有效控制电价波动，但在全球流动性增加叠加双碳政策的形势下，电力供应紧张，同时国家电力政策不断调整对电价带来的影响，会对公司毛利率产生较大的影响。 （三）宏观经济波动及国家产业政策变化风险 公司主要产品铝电解电容器用电极箔，属于国家重点支持的高新技术产品、国家重点新产品计划支持领域的新材料，但铝电解电容器行业竞争激烈，且具有周期性波动的特征，若下游产业发展出现较大幅度的波动，将对公司总体效益产生影响；同时国家产业政策会与时俱进，会根据各方面因素的实时变化而不断调整。如果未来宏观经济持续恶化或者产业政策产生不利变化，而公司又未能及时采取有效措施予以应对，公司的未来业绩可能会受到影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 南通海星电子股份有限公司、南通海悦电子有限公司、南通海一电子有限公司的主要污染物及特征污染物为 pH、SS、COD、氨氮、TP、氯化氢、硫酸雾、氮氧化物等，经集中处理后达标排放。
中处理后达标排放。
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司及其从事生产制造业务的子公司均拥有齐备的环保设备，包括各类回收利用设施、废水治理设施、废气治理设施、在线监测设备等，按项目环评要求，与配套的主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司建设项目均进行了环境影响评价，均获得相应部门的批复并履行了环保验收程序。公司的建设项目执行了环境影响评价和环保设施竣工建设验收等规定。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司及主要生产子公司均制定了《突发环境事件应急预案》等环境保护的应急预案，在生态环境部门进行了备案登记，并进行了日常演练。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，并严格按照自行监测方案要求对所有排污点定期检测，监测结果显示各项污染物排放指标均达标排放。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 报告期内，公司的子公司宁夏海力电子有限公司不属于重点排污单位，其主要排放废物为生产废水，经过集中处理后，参照《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015的 A级标准后排入宁夏石嘴山市第一污水处理厂。公司建设项目严格按《三同时》原则制度执行，拥有废水处置设施 1套，同时安装有在线监测系统对废水排放指标进行实时监测，报告期内运行正常，达标排放 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司高度注重环境保护，确保手续完善、设施齐全、管理到位、达标排放，并持续开展节能减排、资源化利用工作。 公司严格环保设施运行管理，确保达标排放。公司及子公司均自建有“综合性污水处理站”，24小时在线监测；固废处理按照环评批复要求进行；办公生活垃圾分类收集处理、资源化回收利用后，由环卫部门统一处理；污水站产生的污泥因其为一般固废全部作为建材辅助材料委托当地环保建材厂综合利用。报告期内，公司及子公司排放均符合国家要求。 公司对磷酸回收设备进行升级改造，提升回收率，有效降低污水处理化料及能耗；同时充分发挥现有中水回收设备的处理能力，减少自来水及纯水使用及废水外排。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司积极推进节能减排措施，在节水方面，实施中水回用项目，新增浓水回收系统及冷却塔水蒸气回收装置，减少废水排放总量；在节电方面，安装能耗在线监测系统，实时对能耗进行分析，聚焦用电点进行流程优化，安装太阳能系统，降低能耗的使用，同步组建节电项目小组落实节电措施；同时将路灯替换为太阳能、淘汰能效低的干式变压器，利用热能回收替代原有的电加热系统，有效降低能耗。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币
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