[中报]金能科技(603113):金能科技2023年半年度报告
原标题:金能科技:金能科技2023年半年度报告 金能科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人秦庆平、主管会计工作负责人王忠霞及会计机构负责人（会计主管人员）王安香声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的重大风险因素，请查阅“第三节管理层讨论与分析五、其他披露事项（一）可能面对的风险”中具体内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 31 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 34 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 38
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、主要会计数据说明 （1）本期营业收入较上年同期减少18.25%，主要系主要产品价格下降。 （2）归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少135.00%、337.60%，主要系产品价格降幅大于原料价格降幅，产品毛利下降。 （3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.76%，主要系产品价格下降，销售商品收到的现金减少。 2、主要财务指标说明 （1）基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期分别减少135.00%、337.50%，主要系本期净利润较上年同期减少。 （2）加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期分别减少2.67个百分点、2.69个百分点，主要系本期净利润较上年同期减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
（1）石油化工 公司青岛新材料与氢能源综合利用一期项目主要包括 90万吨/年丙烷脱氢与 8×6万吨/年绿色 炭黑循环利用项目、45万吨/年高性能聚丙烯项目、60万立方米地下洞库项目。公司秉承循环发 展的理念，采用国际一流的设备与技术，建成的丙烷脱氢（PDH）装置是目前全球首套单体最大 的装置，聚丙烯（PP）装置一期采用 Basell公司 Spheripol工艺技术，单线产能 45万吨。二期项 目计划建设 90万吨/年丙烷脱氢与 90万吨/年高性能聚丙烯项目，其中 PP装置分别采用 Spheripol 和 Spherizone工艺技术，各建设一条 45万吨/年的 PP生产线，其中 Spherizone技术工艺是 Basell 公司开发的最新一代聚丙烯生产工艺技术。 截至目前，二期项目 90万吨/年丙烷脱氢、2×45万吨/年高性能聚丙烯项目建设工作已进入后 期设备安装调试阶段，计划于 2023年底至 2024年初相继投产。 （图片所示：青岛工厂二期项目建设中） （2）煤化工与精细化工 公司自成立以来，便以技术创新为驱动、以资源高效综合利用为导向，致力向产业链专业化与精细化方向发展，通过持续的技术创新改造和提升传统行业，经过多年的实践探索出了一条以循环经济发展煤化工产业的独特发展路径，并成功实现了煤化工与精细化工的科学整合。即：以煤炭为原料、炼焦为基础、煤气为载体，打造了区别业内其他企业的“3+3”循环经济产业链，构建了差异化的发展模式，树立了产业升级的卓越典范。 公司齐河工厂业务集炼焦和化产、炭黑及煤焦油深加工、山梨酸及山梨酸钾生产、对甲基苯酚生产、焦炉煤气制甲醇、燃气轮机联合循环热电联产等业务于一体，主要产品包括焦炭、炭黑、山梨酸及山梨酸钾、对甲基苯酚等，下游涉及钢铁、轮胎、食品、塑料、化纤、医药等行业。 2、经营模式 公司采用产销研一体化的经营模式。 （1）采购模式 公司直接向供应商进行采购，采购方式以线上招标为主。具体如下： ①供应商管理 公司根据采购物资的不同，把供应商分为原材料类供应商、包材（主要）类供应商、大型设备类供应商、备品备件类供应商和安装施工类供应商五大类，严格按照相对应的准入条件和准入流程引进新供应商。供应商评审合格后纳入客户池管理并建档,并定期对供应商予以评审，根据评审结果优化淘汰。 ②采购实施 公司采购工作以流程化、规范化、集约化、科学化为管理目标，对所有物流、采购、招标业务进行集中管理，履行采购计划审批、采购方案审定、采购业务的组织与实施以及合同监督等职责；建立了采购计划上报、逐级管控审批、集中与分散、物资验收入库及物资共享调拨等采购运行机制。 （2）生产模式 公司年初基于形势预判，结合市场情况及生产实际，制定年度生产经营计划，分解到月。每月初，公司结合当月市场情况制定月度计划，年月结合，形成销售计划，送达生产厂，生产厂依据生产能力、资源保障、市场需求编制企业生产计划并实施生产。 （3）销售模式 公司的销售模式包括直销和经销两种。公司主要产品以直销为主，经销为辅。除山梨酸（钾）、聚丙烯以经销模式为主外，其他产品均以直销模式为主。 3、行业情况 （1）焦炭 焦炭主要用于钢铁行业，与国家基建、房地产行业形势及宏观经济走势相关性较强。从行业运行整体来看，今年上半年受国内经济增速放缓、内需不足、房地产行业低迷的影响，下游钢铁企业开工率较低，焦炭受钢材价格大幅下降影响，连续降价 10轮。期间虽然原料价格也有下降，但是反应周期较长，导致焦化企业一直处于亏损、保本状态，盈利水平出现大幅下降。 综合来看，中央政治局会议提出下半年要继续巩固房地产市场企稳回升态势，大力支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。随着房地产行业有所回暖，下游钢材需求有积极因素，有望对市场形成带动提升。 （2）炭黑 炭黑主要用于橡胶行业，其中下游用于轮胎占比约 70%以上，行业景气度与汽车业的发展息息相关。上半年随着新增产能的释放，炭黑行业供应端压力仍较大，上半年炭黑整体供应量仍呈现增加趋势，炭黑行业处于产能过剩局面。2023年 1-6月份炭黑行业总供应量为 261.13万吨，同 比 2022年同期上涨 4.1%。产量方面，2023年 1-6月份炭黑行业产量为 248.36万吨，较去年同期 增长 0.94% 2023年受国内政策调控影响，炭黑下游轮胎等制品企业开工负荷较 2022年存修复性提升， 对炭黑需求量增加，一定程度上对炭黑价格高位运行也存一定支撑作用。同时随着炭黑装置规模 化和产品高端化的发展趋势，规模越大的企业竞争优势会日益凸显。 （3）丙烯 丙烯是最重要的石油化工产品之一，用途较为广泛，是聚丙烯、丙烯腈、环氧丙烷、丙烯酸等大宗化工产品的主要原料，下游涵盖建筑、汽车、包装、纺织服装等领域。丙烯产品市场化程度较高，具有一定的区域性特征。近年来，丙烯产能快速扩张，炼化一体化、PDH新增产能众多，多元化、一体化及规模化扩张趋势明显。公司的 PDH装置是目前世界单体产能最大的生产装置，也是北方地区丙烯外放量最大的企业，对市场的影响力较为突出。 （4）聚丙烯 聚丙烯（PP）是五大通用合成树脂之一。聚丙烯制品在耐热、耐腐蚀、透明性等方面优于其他合成树脂，广泛应用于包装、纤维、汽车、家电等日用品以及工业品等领域的生产。聚丙烯处于产业链的中间环节，上游丙烯的来源趋向多元化发展，下游塑料制品涉及较多行业，以中小企业为主。PP市场刚性需求增速相对稳定，近几年应用不断向新兴领域发展，如在医疗领域的应用出现爆发式增长。公司现运行的聚丙烯装置是采用利安德巴塞尔的 Spheripol工艺，在产品性能和质量控制方面优势较为明显。 整体来看，2023年上半年聚烯烃主要围绕产能扩张、需求复苏两条主线运行，目前聚烯烃迅速扩大的产能将对聚烯烃价格形成一定的压制。展望下半年，除宏观因素的影响外，产能与需求依旧是决定聚丙烯价格的关键因素，随着国内经济的企稳，相信聚烯烃需求会有好转，整个行业会有好的表现。 （5）山梨酸（钾） 山梨酸及山梨酸钾是国际粮农组织和卫生组织推荐的高效安全的防腐保鲜剂，广泛应用于食 品、饮料、烟草、农药、化妆品等行业。随着食品安全标准的日趋严格，山梨酸钾的应用领域将 会进一步拓宽，国家产业政策鼓励山梨酸钾产业向高技术产品方向发展，使得山梨酸（钾）应用 更为广泛。 2023年上半年，随着管控的解除，国内产能完全释 放，而全球经济发展增速不利，下游客户销售不畅，导 致需求减少，产品价格迅速下滑，目前仍处于盈利区间， 但利润有所减少。目前我国已成为全球最大的山梨酸 （钾）生产国，主要生产厂家包括金能、醋化股份、宁 波王龙、山东昆达等厂家，行业集中度较高。公司山梨 酸（钾）在品牌、质量、成本、渠道、服务等方面有着 较为突出的优势，通过开拓新市场，争取实现逆市增长。 （6）对甲基苯酚 对甲基苯酚是公司最早生产经营的主要产品，公司 作为全国最大的对甲基苯酚生产商，品牌处于世界领先地位。该产品是精细化工产品的重要原料， 在全球化工产业中扮演着非常重要的角色，其市场主要集中于欧洲、美国和亚洲，需求相对稳定。 2023年上半年对甲酚市场整体需求相对稳定。1-3月份，抗氧剂 501市场需求较好，对甲酚 需求较大，产品利润得以维持；4-6月份经过调整，抗氧剂 501和 616市场均较为平淡，以平稳运 行为主，染料中间体也没有太大的起伏。总体来看，上半年对甲酚市场平稳运行。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、循环经济成本优势 公司自成立以来积极探索适合自身的发展模式，秉承资源高效、绿色低碳的发展理念，通过 不断创新和实践，形成了以循环经济为核心的多产业链模式，在齐河工厂构建了“3+3”循环经济 产业链，青岛工厂定位高端，科学规划，首创独特的循环经济模式，建设全球最大、最优的生产 装置，树立了绿色化、智能化发展的行业典范。 2、技术装备先进性优势 (1)齐河工厂 公司焦炭生产的主装置 7米顶装焦炉技术先进，行业领先，且全部采用干法熄焦工艺，更加节能环保；炭黑方面，公司属首家研发应用煤气生产的企业，且检测手段领先，拥有炭黑国家认可实验室；公司的球状山梨酸钾引领行业发展趋势，其造粒装置获国家实用新型专利；公司的燃气轮机利用煤气发电、产汽，开创了燃气轮机利用煤气热电联产的先河，发电后的尾气回收二次热电联产，荣获国家发明专利。 （图片所示：公司齐河工厂燃机装置） (2)青岛工厂 丙烷脱氢装置主要核心设备以进口为主，是目前世界首套单体最大的装置；PP装置一期采用 Basell公司 Spheripol工艺技术，单线产能 45万吨，二期分别采用 Spheripol和 Spherizone工艺技 术，各建设一条 45万吨/年的 PP生产线，其中 Spherizone技术工艺是 Basell公司开发的最新一代 聚丙烯生产工艺技术，采用气相循环技术，可生产保持韧性和加工性同时又具有高结晶度和刚性 的更加均一的聚合物；青岛炭黑生产装置沿用公司自有技术，采用新型非夹套式五段炭黑反应炉， 能够实现产品牌号全覆盖，仓储方面，配套建设立库项目，单个立库储量可达 20000吨，是国内 首次将立库引入炭黑项目的企业；公司拥有 30万吨容量的丙烷洞库，是目前国内为数不多的拥有 丙烷洞库的企业，采用地下水封石洞储库储存丙烷技术，具有运行安全可靠、成本和环境优势明 显等特点。 3、区位优势 山东是我国最大的轮胎生产基地，是炭黑销售腹地，公司丙烯主要销往山东和苏北地区，聚丙烯销售以华东、华南市场为主，与业内大多数公司相比，公司更加贴近市场，销售便利，具有一定的区位优势。 此外，氢能源综合利用项目位于青岛董家口经济区，董家口港配套建设有专用液体化学品泊位，公司在港口建设管道直连厂区，丙烷原料可直接在港口通过管道进入洞库，既安全高效，又节约运输成本。 4、环保减排优势 健康幸福”的环保理念，打造了区别业内其他企业的循环经济产业链模式，形成了差异化的绿色发展模式。多年来，公司持续创新和投入，攻克了一系列行业性的世界难题，各类污染物均实现超低排放，生产组织、盈利水平与业内其他企业相比，优势明显。 5、团队建设优势 公司秉承“推崇竞争、人尽其才”的人才理念，打造了独具特色的管理团队，形成了特有的人才机制，构建起突出的团队建设优势。 公司大部分中高层管理团队及核心技术人员自毕业即加入公司，对企业有高度的认同感和归属感，形成了一支具有高度凝聚力的管理团队。自公司成立以来，核心管理团队比较稳定，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 公司以凸显民主公平、动态管理理念为思路，对管理人才的聘任实行“竞选制”，为管理人才的成长搭建了公平自由的平台；对技术人才实行“评聘制”，重在培养与公司产业链紧密联系的实用型技术人才。公司围绕两条人力发展主线，辅以全面的岗位绩效考核和薪酬管理以及“自选式”培训模式，成功营造了“有作为、有地位、有机会”的人才成长环境。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，国际环境日趋复杂严峻，国内经济运行面临新的困难挑战，国内外需求不足，经济增长复苏乏力，经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进的过程。公司坚定的走专业化和自主发展道路，一期项目运行平稳，在一季度顺利完成年度检修，通过一系列技术改造优化，提高装置运行效率，降低产品物耗、能耗。公司二期项目按规划设计，施工建设稳步推进。 报告期内，公司完成“集团化”整合，实现德州齐河和青岛两大工厂基地的生产、管理、人员优化整合，进一步发挥协同作用，提高管理效率，优化部门配置，降低运营成本，提升公司整体竞争力。同时，公司对内积极推进降本增效，对外奋力开拓新客户，在弱势中寻找新机遇。基于全球产业变革和未来“碳中和”的产业发展趋势，积极响应国家战略，创新布局氢能源、新材料产业，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。 报告期内，公司面临国内经济运行的困难挑战，下游需求疲软、行业产能过剩、同质竞争加剧等因素影响，公司产品价格同比下降幅度较大。公司通过加强市场运作，积极开展降本增效消化了部分不利因素，但经营业绩与去年同期仍出现大幅度的下滑。公司实现营业收入 72.15亿元，同比减少 18.25%，归属上市公司股东净利润-0.61亿元，同比减少 135.00%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.65亿元，同比减少 337.60%。 2023年下半年，公司在生产方面将继续加强安全生产管理，保证装置的稳定生产，千万百计降成本，提高生产效率。在项目建设方面，稳步推动青岛工厂二期、齐河工厂山梨酸项目的建设工作，确保按期投产。在市场营销方面，继续挖掘下游行业的应用，提升客户满意度。在资本市场方面，通过路演、现场调研交流、行业论坛等方式，提升公司行业影响力。在研发方面，积极研发聚烯烃新产品，产品结构持续优化。公司管理层将继续推进集团化管理，激发团队与员工潜能，落实降本增效，提升公司整体竞争力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期减少12.97%，主要原因是产品主要原料价格下降。 财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期减少 32.34%，主要原因是银行利息收入增加、汇兑损失减少。 研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期减少 65.67%，主要原因是本期根据相关规定，调减研发材料费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少98.76%，主要原因是产品价格下降，销售商品收到的现金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加97.12%，主要原因是投资支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加211.82%，主要原因是偿还债务支付的现金减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用
√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 详见本附注 43.其他重要的会计政策和会计估计 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、产业政策变动风险 公司所属行业为化工行业。随着供给侧改革的持续深化以及安全环保监管的不断升级，相关主管部门陆续颁布一系列重要的法律法规和产业政策。若公司在经营中未遵守相关的法律法规和产业政策或因国家有关部门修改相关法律法规和产业政策而公司未能及时做出相应调整，则可能导致公司受到处罚，甚至可能导致公司的生产经营活动被推迟或中断，进而可能对公司业务和经营业绩造成不利影响。 2、市场竞争风险 化工行业是资源、技术、资本密集型产业，具有一定进入壁垒。如果未来行业产品需求放缓，市场竞争将更加激烈，公司业绩将受到影响。尽管公司拥有循环经济成本优势、技术装备先进性优势等核心竞争优势，但如果不能很好地应对日渐激烈的市场竞争，将会对本公司的经营业绩和利润水平构成不利影响。 3、主要原材料和产品价格波动的风险 公司主要生产煤化工产品、精细化工产品和石油化工产品，主营业务收入主要来自焦炭、炭黑、丙烯、聚丙烯等产品的销售，公司产品的主要原材料包括丙烷、丙烯、煤炭、煤焦油和蒽油等。前述原材料价格波动以及产品的市场需求及价格波动，对公司的经营业绩产生重要影响。原材料和产品价格的不利波动可能导致公司的毛利和毛利率水平将有所下滑。 若未来宏观经济形势及市场环境发生变化，导致公司主要产品的市场价格下滑，公司可能面临盈利能力下降的风险。 4、生产事故风险 化工产品的生产过程具有一定危险性，公司已根据行业标准和实际生产情况制定了安全规定和标准，虽然报告期内公司未发生过重大生产事故，但不排除未来公司生产活动面临生产事故的风险。生产事故可能造成人身伤亡、财产损毁等，并可能会导致有关业务中断甚至使公司受到处罚，对公司的财务状况、经营成果、声誉等方面造成不利影响。 5、税收优惠风险 税收政策是影响公司经营的重要外部因素。如果未来该等税收优惠政策取消或变动，或者本公司无法持续满足该等优惠条件，将对本公司的经营业绩造成一定影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任王建文先生为公司副总经理。 2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议，2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，审议均通过了《关于变更公司非独立董事的议案》，同意选举王建文先生为第四届董事会非独立董事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
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