[中报]海南矿业(601969):海南矿业股份有限公司2023年半年度报告
原标题:海南矿业:海南矿业股份有限公司2023年半年度报告 二〇二三年八月二十六日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘明东、主管会计工作负责人朱彤及会计机构负责人（会计主管人员）吴勇达声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 受宏观经济环境、供需关系、海运价格、汇率等多方面因素影响，铁矿石和石油的价格面临频繁波动的风险。作为本公司的主要产品，铁矿石和石油的价格大幅波动对本公司的盈利能力具有直接影响。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 30 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 34 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 55 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 56
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2023 年 1-6 月，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润、每股收益及净资产收益率同比下降主要受普氏铁矿石指数同比下降造成铁矿石采选和销售业务营业收入及净利润的下降；同时，由于本期债券投资取得利息及公允价值变动收益高于去年同期、且本期收回长期应收款，归属于上市公司股东的净利润下降幅度小于扣除非经常性损益的净利润。总资产下降主要系由于本期收购控股子公司洛克石油少数股东权益暨 49%股权及进行现金八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司聚焦于铁矿石和油气这两大资源类产业的经营，主要包括铁矿石采选、加工及销售业务，大宗商品贸易及加工业务，并通过控股子公司洛克石油从事油气勘探、评价到开发、生产的上游全周期业务。
2. 石油、天然气勘探开发及销售 洛克石油主要通过与其他石油公司，包括中国石油天然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、马来西亚国家石油公司等大型国家石油公司合作的方式开展油气勘探、评价及开发业务，并按照约定的权益比例分摊成本和计算收益。 洛克石油各油气项目概况
洛克石油部分项目实景图 3. 大宗商品贸易及加工 海矿国贸致力于满足公司混配矿业务的原材料需求进行全球采购。同时，作为海外矿山与国 内钢铁生产企业之间的桥梁，海矿国贸有针对性地开展进口铁矿石等大宗商品国际贸易，统一管 理资源采购；此外，作为公司的业务触角，海矿国贸能充分依托公司在矿产资源领域的产业优势， 在贸易业务过程中为产业发掘和创造商业机会。 如皋矿业位于江苏中林如皋港区，港口储运优势明显，公司目前在当地建有一条混配矿生产 线。混配矿业务销售模式以定制化为主，通过科学混矿，为钢厂提供个性化混矿产品，满足不同 钢企客户的高炉要求，为其提供一对一精细化技术服务和售后服务。 如皋矿业实景图 4. 砂石料生产与销售 为响应国家推动尾矿等固体废弃物综合利用政策，公司全资子公司欣达公司利用铁矿石采选产生的废石，通过机制砂生产工艺，生产高品质砂及骨料，现建有设计规模年产 88万吨的产线。 （三）行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，本公司所属行业为“B 采矿业”门类- “08 黑色金属矿采选业”大类；根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本公司所属行业为“B 采矿业”门类- “B08 黑色 金属矿采选业”大类- “B0810 铁矿采选”小类。 1. 行业发展情况 1.1 铁矿石行业 铁矿石是钢铁工业的重要原料，是我国钢铁产业链的源头和工业体系的物质基础，其稳定供应对我国庞大工业体系安全运行至关重要。 （1）铁矿石市场供需情况 需求端来看，2023年 1-6月，我国生铁产量 4.52亿吨，同比增长 2.7%，其中三月份生铁产量 257.9万吨/日，同比增长 15.2%。供应端来看，2023年 1-6月，我国铁矿石进口 5.76亿吨，同比增长 7.7%，其中二、三月份铁矿石进口同比大幅增长 11.4%和 14.8%。而 1-6月国产铁精粉 1.42亿吨，同比增长 0.57%。 四月份开始铁矿石基本面进入供强需弱格局，虽然海外矿山发货受飓风影响明显下降，但需 求端持续走弱，各大钢厂由于利润率下降开始进行停产检修，对铁矿石采购需求谨慎，铁水产量 也迎来回落，市场对粗钢平控的担忧也在加剧，港口现货库存量在年度次高点附近。五月份进入 需求淡季，部分钢厂相继出现减产现象，铁水产量降幅明显。 进入六月份，市场利好政策频出，带动黑色系期货连续反弹，钢厂盈利率逐渐恢复，钢厂对 铁矿石需求保持尚可。供应面来看海外矿山发运量相对稳定，铁矿石供应面相对宽松。 （2）铁矿石价格走势 一月份宏观利好政策频出，市场向好预期增强，黑色系期货盘面一路上涨，叠加春节假期后 各大钢厂补库存等利好因素，铁矿石价格上涨。3月 14日进口矿指数突破 966元/吨，是本年度截 至 6月 30日的最高点。四月初，受美国银行业破产及铁矿石市场监管持续加码等因素影响，铁矿 石市场逐渐走向供强需弱格局，铁矿石价格持续下移。截至 6月 30日，进口矿指数 910元/吨， 2023年上半年铁矿石普氏 62%指数均值 118.3美元/吨，同比下降 15.36%。 （数据来源：国家统计局、海关总署、Wind） （3）铁矿石行业相关政策 近年来，国家部委主要针对于国内铁矿石探矿力度、合理定价机制以及保供稳价等方面陆续 出台了相关政策。 1.2 油气行业 石油与天然气在当今一次能源消费结构中依然占有重要地位，与社会经济生产活动息息相关，石油与天然气消费量合计占全球一次能源消费量的 50%以上。目前在全球范围内，石油在交通运输及化工领域依然是最重要的原料，天然气作为低碳清洁能源，被各国普遍认为是“双碳”过渡的最佳能源形式。 目前，欧佩克成员国的原油产量占全球产量近 40%，美国和俄罗斯的天然气产量占全球产量 的 40%。中国石油消费量位居全球前列，同时是全球天然气净进口量第一的国家。 （1）油气市场供需情况 2023年上半年我国生产原油 10,505万吨，同比增长 2.1%；进口原油 28,208万吨，同比增长 11.7%；加工原油 36,358万吨，同比增长 9.9%。我国生产天然气 1,155亿立方米，同比增长 5.4%， 进口天然气 794亿立方米，同比增长 5.8%，其中管道气 332亿立方米，LNG 462亿立方米。全国 天然气消费量 1,941亿立方米，同比增长 5.6%。 （2）原油及天然气价格情况 年初至三月上旬国际油价仅在 80-85美元/桶的区间窄幅波动，而三月中旬首次出现明显跌势， 四月中旬后再次出现大跌，且趋弱态势一直延续至六月底。上半年布伦特原油期货价格重心大约 下移了 10 美元/桶，主要原因有欧美银行业风险、美联储加息操作等。三月下旬到四月上旬出现 阶段性反弹，主要原因系多个产油国公布额外减产计划。2023年上半年布伦特原油现货平均价格 为 79.61美元/桶，同比下降 26.22%。 （数据来源：国家统计局、发改委、海关总署、Wind） 今年上半年受欧盟委员会提出将天然气需求削减 15%的政策延长至 2023-2024冬季的影响，天然气市场需求减少，供需宽松格局持续。年初欧洲 TTF天然气期货价格最高达 80欧元/兆瓦时，截止六月底已下跌至 30欧元/兆瓦时以下。国内进口 LNG到岸价格指数年初最高点达 219.21，截至 6月 25日，跌到了 126.57。主要系供需矛盾导致了国际天然气价格一路下跌，从而带动我国国内进口 LNG到岸价格走跌。 我国液化天然气、非常规气价格机制已基本实现市场化，管道气从完全受到政府指导价管制向部分市场化定价机制靠拢。 （数据来源：上海石油天然气交易中心） （3）油气行业相关政策 2021年以来，国家陆续出台支持加大油气勘查力度以及促进能源体系改革的政策，有助于推 动油气绿色低碳转型以及数智化升级，进而推动油气产量爬坡，市场整体持续发展。 1.3 锂资源上游产业 锂是元素周期表密度最小的金属。其电极电势最负，金属活动性最强，因此使用锂化合物制成的锂离子电池具有开路电压高、工作温度范围宽以及放电平衡等特点。近年来新能源汽车行业进入快速发展时期，同时全球绿色低碳转型趋势，推动锂元素在新能源汽车以及储能等领域的需求快速提升，锂元素具备长期需求刚性和前景。 截至 2022年，全球已探明锂矿储量约为 9,800万吨，其中主要集中在南美洲、澳洲和非洲。 根据自然资源部数据，中国 2022年锂矿探明储量为 635.27万吨，同比上涨 57%。 （1）锂资源上游产业市场供需情况 根据工信部数据，2023年上半年我国碳酸锂产量达 20.5万吨，同比增长 22%。氢氧化锂产量达 14万吨，同比增长 27%。 （2）锂资源上游产业价格情况 今年上半年，碳酸锂、氢氧化锂等锂盐价格出现一个过山车式的下降和回弹，但之后的整体价格相较于年初仍有下行。一月，部分锂盐厂库存高于往年水平，为了缓解库存压力，供应商选择下调产品价格，而新能源汽车需求增速放缓，锂下游电池企业开始去库存，对锂盐的需求减弱，市场观望情绪较强，锂盐价格一路下跌；二月锂盐价格下跌幅度扩大；春节假期之后，企业陆续复工复产，而下游企业去库存进度缓慢，产量计划下调，需求仍未回暖，同时锂盐供应的上升对产品价格起到压制作用；四月末本轮去库存周期基本结束，锂盐供应下降且需求回暖，锂盐价格开始止跌反弹。 （3）锂资源上游产业相关政策 近年来，我国稳步推进碳达峰、碳中和，落实“双碳”目标，积极促进能源及相关工业升级 改革。2020年国家开始出台一系列政策措施，大力支持新能源汽车行业发展，带动锂电池及下游 应用行业需求增加，为其营造了一个良好的发展环境。十四五时期，动力锂电池被规划为主要突 破新能源汽车高安全动力电池关键技术，再次强调了锂资源在落实“双碳”目标、走绿色经济发 展道路中的重要战略地位。 2. 市场地位 （1）铁矿石业务领域：公司深耕铁矿石行业多年，是国内为数不多的以铁矿石采选为主业的上市公司之一。“海南矿”在国内钢铁行业中久负盛名，是国内钢铁高炉炉料结构的首选酸性配料之一。公司于 2014年荣获“全国钢铁工业先进集体”，2018年被评为钢铁行业改革开放 40周年功勋企业，2022年在中国冶金矿山企业 50强中排名第 22名，并荣获全国第一届冶金矿山“十佳厂矿”殊荣。依据中国冶金矿山企业协会统计数据，公司成品矿产能在协会内企业处于中等偏上水平，按地采原矿产能划分，属于大型地下矿山。 （2）油气业务领域：公司自 2019年涉足油气业务领域，目前已进入稳定高效运营阶段。洛克石油是一家领先的国际化上游油气公司，具备从勘探、评估到开发、生产交付的上游全周期的业务能力。洛克石油与中国石油天然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、马来西亚国家石油公司友好合作超过 20年，其专业水平、作业能力和先进管理受国家石油合作伙伴们的认可。 （3）锂资源采选与加工业务领域：公司于 2021年开始布局新能源赛道上游的锂盐加工和锂矿开发采选产业，目前还处于建设期和项目交割阶段。公司将致力于打造从锂资源自主开发到锂盐加工一体化的产业模式，通过产业链上下游协同发展提升企业整体竞争力。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一） 确定清晰的发展目标及战略愿景 公司确立“以资源产业为发展核心，立足海南发展机会，通过产业运营与产业投资双轮驱动，致力成为一家以战略性资源为核心，具有国际影响力的产业发展集团”的战略愿景，明确了公司“十四五”阶段的发展方向、发展思路、发展路径以及 2030年的发展目标，为公司抓住“十四五”这一战略机遇期和转型发展阶段提供了纲领性的指导。 （二） 聚焦战略性资源，品种布局多元化 公司于 2019 年收购洛克石油 51%的控股权，完成主营业务由单一铁矿石到“铁矿石+油气”的业务布局。2023年初，公司股东大会审议通过了《关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的议案》，拟进一步扩大油气业务规模。同时，公司积极推进 2万吨氢氧化锂项目（一期）建设和上游锂矿并购，打造新能源上游产业链。通过聚焦战略性资源、跨周期品种布局，既提升了公司的盈利能力，又能够增强公司平滑周期能力，构筑公司业绩安全垫。 （三）产品品质及品牌认可度高，具备稳定的客户基础 由于石碌铁矿石品位及伴生元素的差异化，公司生产的铁矿石产品具有高硅、低铝、低磷、呈酸性等特质，更优于国内钢铁企业依赖进口的低硅含量铁矿石，能有效降低炼铁成本，是合理搭配高炉炉料结构的首选酸性配料。另外，受益于多年的经营累积以及市场上对于公司“海南矿”的认可度，公司在行业内积累了良好的口碑，具备一定的品牌知名度和影响力，并已形成了稳定良好的客户基础，主要客户包括中国宝武钢铁集团有限公司、山东钢铁股份有限公司等；在油气领域，洛克石油长期与包括马来西亚国家石油公司、中国海洋石油集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司等在内的国家石油公司建立了稳定良好的合作关系。 （四）便利的交通运输条件 公司各主要产业布局在项目选址方面均充分考量了商业模式和运营成本，具备得天独厚的便利运输优势。石碌铁矿生产区毗邻环岛西线高速公路，距八所港 52km，有专线铁路相通，石海铁路与大陆铁路系统贯通，交通十分便利，运输条件良好；如皋矿业生产基地位于长江下游黄金航道、长江三角洲中心位置的中林如皋港，属于国家一类开放口岸，具备向长江流域、华东、华中地区及沿海区域的下游钢企客户提供快速物流的交通便利；氢氧化锂项目位于洋浦经济开发区，距离洋浦港 5公里左右。洋浦港拥有全品类、全吨位的 47个码头集群，是海南核心港口，良好的区位优势为原材料进口和成品出口带来极大便利。 （五）科研创新和技术优势 公司重视科技创新和研发投入，推动内部科研创新孵化，经过多年积累，已具备国际领先、成熟可靠的选矿工艺技术。公司在国内创新采用选矿预先抛尾工艺，预先抛出废石，提前获得合格的高品位入炉块矿产品，降低后续选矿负荷，提高采矿效率和资源回收率，显著降低生产成本。 公司与中国工程院蔡美峰院士团队建立了院士工作站，持续帮助公司研发创新和解决技术难题。 公司科研成果先后入选《矿产资源节约和综合利用先进适用技术目录（2022年版）》、获得全国冶金矿山科学技术奖一等奖、海南省科技成果转化特等奖等。 （六）卓越的专业团队及灵活的商业模式 公司在铁矿石采选、油气勘探与开发、大宗商品国际贸易等主要产业板块都组建了专业高效的管理团队，具备丰富的行业经验，深刻了解行业发展趋势，能够深耕产业运营；同时，公司具备灵活的商业模式，各业务板块之间可以形成良好协同与优势互补，并能够通过市场化运作机制， （七）股东优势 公司由复星高科和海钢集团共同出资设立，目前已形成民营控股、国有参股的稳定股权结构。 复星高科为公司控股股东，深耕健康、快乐、富足、智造四大业务板块，在战略拟定、投资并购能力、全球运营与资源整合、企业文化建设和组织进化等诸多方面赋能公司运营；第二大股东海钢集团作为海南省国资控股的大型企业集团，积极协助公司解决改制形成的历史遗留问题，并在内部控制、审慎决策等方面能给予公司有效支持。 （八）公司地处海南自贸港的区位优势 海南省正在加快推进全面深化改革开放和建设中国特色自由贸易港，努力构建更高层次改革开放新格局。公司地处海南的区位优势，能先行充分享受自贸港改革政策利好，在公司战略规划及长远发展中取得先机。依据“对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税”的政策，公司自 2021开始减按 15%缴纳企业所得税；根据海南省《关于海南自由贸易港高端紧缺人才个人所得税政策的通知》，个人所得税实际税负超过 15%的部分予以免征，公司大部分高级管理人员及中层管理人员均能享受此项税收红利；根据《海南自由贸易港建设总体方案》，公司氢氧化锂项目在海南自贸港将享受到进口生产原辅料免征进口关税、进口环节增值税的税收优惠政策，将增强企业盈利能力和行业竞争力。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，地缘冲突持续、美元持续加息、国内经济弱复苏，对经济稳定运行造成了较大冲击，铁矿石和原油价格与去年同期相比均下降 15%以上。 虽然外部环境挑战频频，但公司紧紧围绕全年生产经营及可持续、高质量发展目标，多措并举，推动了各项业务稳健发展。报告期内，公司实现营业收入 24.01 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 3.03亿元。 （一）报告期内主要生产指标：
上述尾数差异系四舍五入所致。 （二）报告期内主要工作成效： （1）铁矿石采选业务：石碌分公司通过打造极致生产运营模式、持续进行技改创新等方式保障产量稳定在较高水平。地采方面，通过对混装炸药车的“增加油驱动改造”，提高其灵活性，有效保障了火工品长周期稳定供应，对地采原矿出产稳定在较高水平提供了有力支撑，在 2022年地采实现首次年度达产的基础上，今年上半年实现地采产量 268.22万吨，同比略有增长；选矿方面，通过改善进入磨选系统的甲粉和跳汰粉矿的配矿方式、提高磨矿细度及加强生产过程管控等手段，有效提升了各项选矿技术指标，上半年实现成品矿产量 144.18万吨，完成全年预算产量的 52.81%。 （2）油气业务：洛克石油通过优化开发技术及运营管理方式不断稳产增效，12-8E区块于 2022年 4月投产，并于 2022年底完成 10口生产井钻完井作业，报告期内实现持续高产；八角场气田增压脱烃项目于今年 4月投产，二季度气田产量较一季度环比增长约 20%，且至 6月底日产量已提升到 200万立方米/天；马来西亚油气田于今年 3月开始陆续实施计划性修井，该修井计划已于六月初全部完成，目前生产稳定。 另外，洛克石油与中国海洋石油集团有限公司合作的南海珠江口盆地 03/33合同区惠州 12-7油田于 6月获得中国政府有关部门批复，新增石油探明地质储量近 1000万吨，是未来为洛克石油贡献产量的重要区块之一。 （3）大宗商品贸易及混配矿业务：通过加强与境外矿山合作，大宗贸易非主流原料资源市场开拓取得初见成效；持续加大钢厂客户群体的开发力度，如皋矿业混配矿业务新开发 6家钢厂，随着订单量增加，上半年混配矿产量实现 32.57万吨，较去年同期增长 104%；销量实现 31.50万吨，较去年同期增长 169%。 2. 稳定收益方面 （1）铁矿石采选业务：公司重视与大客户的战略合作，与宝武资源控股（上海）有限公司、首钢集团有限公司、衢州元立金属制品有限公司及敬业钢铁有限公司等签订战略合作协议或年度长协合同，战略和长协客户订单量占上半年销量近 60%。在铁矿石普氏 62%指数同比下降的情况下，公司通过提高品控以及对战略和长协客户从矿源组织、选矿生产、运输集港、装船发货等环节制定个性化保障措施等方面发挥公司成品矿竞争优势，铁精粉产品结算均价降幅低于指数下降比例。 （2）油气业务：随着八角场气田稳定运营和持续上产，公司油气业务规模达到平衡，天然气产量不断提升，因此虽然报告期内布伦特原油价格下降约 26%，但国内天然气结算价格相对稳定，平衡了原油价格波动的风险，保证了油气业务收益的相对稳定。 （3）大宗商品贸易及混配矿业务：公司根据库存和采销计划，在高位积极去库存的同时，针对采购的进口 9万余吨库存进行了相应的套保对冲，有效防范了市场风险。 3. 精益管理方面 公司引入 FES精益管理思想、理念、系统工具方法，建立精益经营和精益管理运营系统。其中，精益经营主要聚焦能有效提升公司经营指标管理水平的各项举措，如开展葛朗台降本增益活动、实施战役管理、建立并实施羚羊奖、蜗牛奖评比机制等；精益管理主要包括推行 5S现场标准、精益班组建设、可视化看板管理、提案改善、TPM全员自主保全、SOP标准化作业等方面。 报告期内，公司通过精益经营和精益管理实施精益创效，FES 运营团队获评复星集团 2023年中评优“卓越运营奖”。 4. 重点项目进展 （1）石碌铁矿-120m～-360m中段采矿工程建设项目：因井下作业环境风源差、坑温高、湿度大等因素增加了施工难度，报告期内，项目完成掘进 2,460.21m，完成年计划的 31.25%；截至报告期末，项目整体进度已接近 30%。 （2）石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目：报告期内项目建设取得显著进展。焙烧炉厂房主体钢结构的钢柱、平台制作安装已完成；一标段焙烧炉主体施工基本完成；二标段已进入设备安装；脱硫脱硝和天然气制氢系统土建施工及设备制作中。截至报告期末，项目整体进度完成约75%，预计今年九月即可具备投料试车条件。 -120m～-360m中段采矿工程建设项目 悬浮磁化焙烧技术改造项目 （3）洛克石油八角场气田角 70井场增压脱烃项目：2023年 3月 20日，该项目实现点火成 功；4 月 8 日开始脱烃生产运行，烃露点和水露点均达到设计指标。脱烃工程将有效提高外输天 然气质量，并增加轻烃回收利用；增压外输设施建设将为增产并连接干线管网创造必要条件，增 加八角场区块天然气外输量、拓宽销售渠道，为该区块提质上产奠定基础。（具体详见公司于 2023 年 4月 12日披露的《关于八角场气田增压脱烃项目投产的公告》）。 八角场气田角 70井场增压脱烃项目 （4）2 万吨电池级氢氧化锂项目（一期）：项目合规性手续已完成，已取得《建设用地规划 许可证》《建设工程规划许可证》，施工设计图纸已完成，并正在办理《建设工程施工许可证》。设 备招采工作已完成，当前设备的加工质量及进度符合要求。在项目建设方面，建安工程施工单位、 项目监理单位及检测单位已开始进场作业，项目建设步入快车道。 氢氧化锂项目施工建设现场 公司人员检查氢氧化锂项目设备加工制作进展 5. 重大投资并购项目进展 （1）洛克石油 49%股权收购：2023年 1月，公司股东大会审议通过了以现金 1.63亿美元购买洛克石油的 49%股权的议案。报告期内，公司与交易对方积极推动交易涉及的境外投资审批事项，截至目前，已完成澳大利亚外国投资审批委员会（FIRB）审批手续，境内审批手续仍在办理当中。 （2）KOD及 KMUK股权投资：2023年 1月，公司与 KOD签署合同，拟以 1.18亿美元增资 KOD及其全资子公司 KMUK，从而获得位于非洲马里的 Bougouni锂矿资产的控股权。报告期内，公司与交易各方积极推动项目涉及的境外投资审批事项，2023年 4月，公司已完成上述交易的境内审批。截至报告期末，KMUK的债务重组等相关重组流程已基本完成，正在抓紧推进注册地在马里的相关公司的设立、探矿权及采矿权权属变更等在内的重组流程。 6. 融资方面 报告期内，公司继续践行产融结合的资本战略，通过直接融资和间接融资的方式以融助产，不断降低融资成本，提高资金使用效率，保持资产负债率在健康稳定的合理水平。 在直接融资方面，公司筹划并正在积极推动向不特定对象公开发行可转换公司债券事项，拟募集不超过 18亿元资金，主要用于“2万吨电池级氢氧化锂项目”及“八角场气田天然气阶段性开发项目”建设。报告期内已完成了相关议案的董事会、股东大会审议程序。 在间接融资方面，公司新增银行授信额度 1.5亿元，子公司海矿国贸首次取得流贷融资凭证，并通过市场化活期业务、协定存款、收益凭证、大额存单等多类型金融产品提高资金使用效率，增加收益。 7. 组织进化与人才发展 报告期内，公司继续推进 2022年限制性股票激励计划相关工作，董事会审议通过了向 46名激励对象授予预留限制性股票 345.78万股的相关议案，预留授予股份已完成登记；首期授予部分第一个限售期届满，符合条件的 135名激励对象所持限售股已到期解除限售。 在组织建设方面，子公司星之海新材料完成了组织架构搭建，目前已到岗和拟到岗近百人，并发布初版规章制度，为氢氧化锂项目高效建设和生产做好人才储备和规范管理基础。公司持续重视人才发展，建立和推进合伙人机制，报告期内完成了首批 58名合伙人选拔，提升了核心管理团队获得感和归属感。 8. 数字化与智能化建设 报告期内，公司持续推进数字化建设，上线运行了供应链系统和工程管理系统。其中，供应链系统提高了采购效率和采购质量，为生产、材料和备件使用、财务结算等业务管理提供支持；工程管理系统实现了定期回报项目进度、实时掌握资金动向、供应商线上化服务的功能。此外，报告期内公司启动了招标系统、合同系统、财务系统和移动平台及灾备机房的建设，并发布了《海南矿业数字化系统运维管理办法》，规范运维服务。 报告期内，石碌分公司启动智能矿山升级建设项目，与宝武集团旗下宝信软件公司、宝武工业互联网研究院等联合组建专家技术团队，从技术、装备、生产、安全管理等方面，推动实现矿山井下设备无人化、生产工艺自动化、生产管控一体化和信息管理可视化。 9. ESG治理与可持续发展 公司继续推行 ESG治理相关工作，秉承绿色环保的经营理念，始终将安全生产放在首位。报告期内，公司实现零工亡、零重伤、零重大设备、重大火灾及重大污染事故等 7项为零，工业污水外排达标率 100%，废气有组织排放达标率 100%，工业水重复循环利用率 93.94%。在公司管治方面，坚持党建引领，稳步推行审计前置和廉洁风控前置，开展了“促合规、强内控”系列制度宣贯工作。此外，公司积极承担社会责任，助力乡村振兴、乡村医生、昌江创文支持等公益项目，上半年累计对外捐赠 98万元。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：千元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系美元升值导致汇兑损失增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期油气资产资本投入增加及磁化焙烧技术改造、 -120m～-360m中段采矿项目等项目建设导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加及购买理财产品导致投资支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期进行现金分红导致分配股利、利润和偿付利息所支付的现金增加及本期借入贷款减少导致借款所收到的现金减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 2023 年初，公司股东大会审议通过了《关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的议案》，洛克石油对公司净利润贡献比例提升。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：千元
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