[中报]厦工股份(600815):厦工股份2023年半年度报告
原标题:厦工股份:厦工股份2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曾挺毅、主管会计工作负责人黄小芳及会计机构负责人（会计主管人员）梁剑若声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司在本半年度报告中描述了可能存在的风险事项，敬请查阅本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 31 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 33
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 因公司于2022年12月同一控制下合并厦工钢构，公司已对2022年度定期报告的主要财务数据相应进行了追溯调整。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所属行业为工程机械行业，主营产品包括装载机、挖掘机、路面机械、掘进机械等工程机械。报告期内，工程机械行业受国内基建和房地产开工率较低以及“国四”切换提前透支需求的影响，国内需求持续下降，海外市场出现了一定幅度的增长，行业总体实现了稳定发展。下半年，随着国家各项稳经济政策的进一步落地，促经济发展的积极因素进一步增多，行业景气度有望回升，预计工程机械需求将持续改善。 报告期内，公司主要业务、主要产品、经营模式未发生重大变化。公司的主要经营模式是研发、生产和销售工程机械产品及零部件，并向客户提供保障服务和增值服务，从而获得业务收入和合理的利润。公司产品销售模式主要有直销和经销商销售两种模式，直销模式是指直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。通过在国内外设立直属销售分、子公司及授权经销商的方式组建营销服务网络，为全球用户提供优质的工程机械产品和服务。公司在国内外拥有众多的经销商、服务商，共同致力于产品营销网络的建设，为客户提供专业的工程机械系统解决方案，公司产品远销中东、非洲、东南亚、南美、欧洲等地区。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司核心竞争力包含装载机、挖掘机、道路机械等工程机械整机产品与核心零部件的研发、制造和营销服务能力，以及历经多年沉淀的厦工品牌价值。 1.产品系列丰富优势：公司经过七十多年的发展，形成了装载机、挖掘机、盾构机、小型机械等十几种整机产品，每种整机产品均有数款不同型号的设备，以满足不同用户、不同工况的需求。 2.技术研发优势：公司设有国家级企业技术中心和博士后工作站，通过AAA级测量管理体系，为市场不断孵化出新技术和新产品。公司与厦门大学、华侨大学等高校及中国机械科学研究总院、天津工程机械研究院等研究机构长期保持良好合作，进行节能技术、安全技术、噪声与振动、电控智能化产品技术、新能源技术等多方面研究，形成产学研长效合作机制，以快速有效提升企业自身实力，解决企业实际问题，跟进国际前沿技术。公司技术中心配有先进、功能强大的计算机软、硬件，完善的试验手段，各种精密的检测仪器，并建有电气环境试验室、传动实验室、液压试验室、精度检测室、焊接试验室、工业设计试验室、结构疲劳试验台等。 3.优秀的经销服务团队和快捷的服务网点：公司在全世界拥有超过 100家经销服务商、300个销售服务网点，通过构建快捷的物流供应系统与技术支持体系，为客户提供工程机械系统解决方案。公司常年开展“同心圆”及“XGMA CARE”服务活动，为全球用户开通“面对面”的服务保障渠道。 4.品牌优势：公司敢为超越，变革创新，凭借过硬的产品质量，先后赢得了多项重量级荣誉：“厦工XGMA及图”商标荣获“福建省著名商标”称号，“厦工机械及图”商标荣获“中国驰名商标”称号；公司产品先后荣获“厦门优质品牌”“福建省名牌产品”“中国名牌产品”称号；公司多次获得“中国工程机械制造商50强”“全球工程机械制造商50强”“全国机械行业文明单位”“装备中国功勋企业”“中国极地考察先进集体”等荣誉。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，国内工程机械行业仍处于下行调整期，市场需求持续下降。报告期内，国四排放新机的市场销售受前一年度切换国四排放标准影响，叠加产品销售价格和商务政策竞争激烈、成本压力上升、存货跌价等因素，公司2023年上半年实现营业收入35,107.45万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,321.19万元；截至2023年6月30日，公司总资产287,909.57万元，归属于上市公司股东的净资产170,308.46万元。 报告期内，公司稳步有序地推进各项工作： 1.定战略 公司结合行业发展趋势和自身发展状况，制定2023-2025年战略规划。根据战略规划，公司持续推动去库存、降逾期、控成本，全面提升营运效率，研发高性价比的核心产品，重视海外渠道的建设与布局，全力开拓国际市场与大客户。 2.建渠道 公司将渠道改革继续向纵深推进。在国内市场，公司进一步明确以代理商模式作为渠道建设的主要方向，持续优化调整直营体系，对营销中心组织架构进行调整，切实提升渠道经营管理能力，积极引进有实力的代理商，借助大股东在矿山、钢厂、港口等领域的客户资源优势，拓展大客户业务。在国际市场，公司设立海外大客户开发工作小组，通过实地走访考察海外大客户，制定完善海外渠道建设计划，全力推进海外营销网点建设，结合当地市场需求创新商业模式，持续深耕海外重点市场，新增十余家渠道及客户。 3.塑团队 报告期内，公司完成了新任高管团队的组建、组织架构的调整、中层经理人的重新聘任等工作，建立“能者上、平者让、庸者下、劣者汰”的用人导向，持续优化人力资源管理与人才梯队建设，通过竞争上岗、定期考核、优胜劣汰等措施，切实提升组织效能和工作效率。成立薪酬绩效考核改革小组，进一步强化以业绩为导向的绩效考核体系，通过紧抓绩效管理驱动效益提升。 4.强研发 公司积极对标先进，优化新产品研发流程，提高产品开发质量和效率；以重点机型为先，持续推动国四系列和出口产品提质降本；完成电动装载机液压先导版整车控制程序的开发，实现了样机配置定型；根据电动化市场的个性化定制需求，完成换电装载机的开发。 5.降成本 报告期内，公司建立总体降本框架，联合多部门成立降本专项工作组，在确保质量的前提下，多维度深挖降本空间，确立多项优化方案，取得显著降本成效。根据生产规划，积极推进生产基地整合，处置低效资产，盘活闲置资产，提高资源使用效率。 6.控风险 公司通过整合优化风控团队，修订多项风控管理制度，进一步完善风险管控体系，建立经营风险常态化报告机制，及时发现重大风险迹象并进行风险提示，跟踪落实风险控制措施，防范化解潜在的经营管理风险事件。上半年公司成立逾期应收账款清欠、呆滞库存去化工作专班，专项推进落实应收账款和存货压降工作。 2023年5月，公司再次入选国务院国有资产监督管理委员会2023年国企改革“双百企业”。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系营业收入下降，营业成本相应减少所致。 销售费用变动原因说明：主要系销量减少，相应变动销售费用下降及人工成本减少所致。 管理费用变动原因说明：主要系人员优化调整减少了人工成本。 财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入物料减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系去年底对外处置工业园地块及其地上建筑物导致本期收到的租金现金流入减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资信托理财产品及结构性存款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到控股股东承诺的业绩补偿款所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.外部经济环境的不确定性 外部经济环境存在诸多不确定因素，工程机械行业周期性强，加之受全球局势影响，行业不确定性增大。 拟采取的对策：密切关注宏观经济形势、宏观政策变化和行业动态，及时识别、分析影响因素，制定应对措施；加快转型升级，积极寻找企业新的利润增长点。 2.市场竞争风险 市场竞争激烈，行业产品同质化竞争的格局并未根本改变。 拟采取的对策：加强技术研发创新能力，降本增效，提升产品竞争力；在细分市场和新兴领域开发差异化新产品，寻找蓝海市场；修复并拓展营销网络，积极抢抓市场；加快推进国际化，分散单一市场风险。 3.成本上升风险 原材料、零部件价格波动和人工成本上涨等因素可能对公司的经营效益产生影响。此外，随着公司海外业务的发展，美元、欧元、俄罗斯卢布等外币的汇率波动也将给公司利润带来影响。 拟采取的对策：密切关注原材料、零部件价格走势；大宗物资整合供应，与供应商构建“商流、物流、信息流”共赢合作模式；开发高性价比、智能化高附加值产品，提升产品盈利能力；及时跟踪外汇价格走势，合理控制各类外汇敞口。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1.2023年1月31日，李喜勇先生因个人原因辞去公司副总裁兼财务总监职务。 2.2023年2月1日，周楷凯先生因工作调动辞去公司董事会秘书职务。 3.2023年2月1日，公司第十届董事会第五次会议聘任黄小芳女士为公司财务总监；聘任周兰秀女士为公司董事会秘书。 4.2023年3月13日，公司2023年第一次临时股东大会选举金中权先生为公司第十届董事会非独立董事。 5.2023年3月13日，公司第十届董事会第七次会议选举金中权先生为公司第十届董事会副董事长。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 厦工股份、子公司厦工中铁与厦工焦作均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 （1）公司本部环境信息： ①排污信息 公司排放主要污染物有废水和废气。废水：PH、化学需氧量、氨氮、流量、悬浮物、五日生化需氧量、总氮、石油类。废气：颗粒物、挥发性有机物（以非甲烷总烃管控）、氮氧化物、二氧化硫。废水、废气排放口均按规范设置。废气无组织排放项有：厂界挥发性有机物、颗粒物，弧焊颗粒物，其余排放均为有组织排放。产生危险废物涂料废物、废矿物油等均按规范化要求建立台账、收集、贮存、委托处置。 废水排放：PH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物执行《污水综合排放标准》GB8978-1996三级排放标准，氨氮、石油类、总氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015 B级排放规定，排放口共1个。 废气排放执行《厦门市大气污染物排放标准》DB-35/323-2018表1表2排放标准，排放口共11个，已全部停用。 厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准。 废水排放口位置为灌口南路668号厦工B地块技术中心东北侧污水处理站，废气排放口位置均在灌口南路668号厦工C地块结构件涂装线。 公司废水主要污染物排放情况如下：废水分为自动监测和委外监测。其中自动监测项：PH、化学需氧量、氨氮、流量，监测数值实时发送到省市生态环境平台。 委托外监测项：悬浮物、五日生化需氧量、总氮、石油类。监测数值每月手工录入省市环保平台。具体情况如下：
报告期内，公司排污期间持续推进并完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，按时申报缴纳环保税，通过持续改进工艺流程和污染防治设施建设维护，持续加大环保治理投入，对大气、水、噪声、固体废物等各类污染物进行了综合治理，实现了污染物的达标排放；固体废物、危险废物达标处置率均为100%。 废水污染治理方面：雨污分流，厂区所有污水经污水管网进入内部污水处理站进行处理，污水处理站采用CASS生化处理工艺，设计处理能力为1000m3/d，废水全部经处理后达标排放。 大气污染治理方面：抛丸粉尘通过HR-CL抛丸组合滤筒处理后排放，涂装废气通过6套光催化等离子废气处理设施处理后，通过15m高废气排气筒达标排放，已全部停用。 固体废物污染防治方面：专门建有普通固废及危险固体废物储存场所，普通工业固废交有资质单位回收，危险废物分类收集储存后委托具备资质的福建省储鑫环保科技有限公司处置。 （2）厦工焦作环境信息： 报告期内，厦工焦作持续推进并完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，按时申报缴纳环保税，通过持续改进工艺流程和污染防治设施建设维护，持续加大环保治理投入，对大气、水、噪声、固体废物等各类污染物进行了综合治理，实现了污染物的达标排放；固体废物、危险废物达标处置率均为100%。 废水污染治理方面：新建污水处理站已正式运行满足废水排放要求。 大气污染治理方面：采用源头替代工艺（粉末），涂装中心已投产运行。 固体废物污染防治方面：专门建有普通固废及危险固体废物储存场所，普通工业固废交有资质单位回收，危险废物分类收集储存后委托具备资质的中环信环保有限公司进行回收处置 厦工焦作严格按照环保法律法规，对各新、改、扩项目均严格执行建设项目环评管理规定，落实环保“三同时”工作。各项污染物排放执行新版排污许可证要求。 为进一步提高面对突发环境事件的应急能力和抗风险能力，厦工焦作与瑞庆汽车发动机技术有限公司签订了《危险废物环境污染事故应急救援互助协议》。 厦工焦作按照排污许可证要求，委托和盛环境检测技术有限公司，2023年6月10日进行废水及噪声进行了检测，各项指标均满足环保要求。 （3）厦工中铁环境信息： ①排污信息 厦工中铁排放主要污染物有废水和废气。废水：PH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、动植物油。废气：颗粒物。废水、废气排放口均按规范设置。废气无组织排放项有：厂界颗粒物。公司产生危险废物废矿物油及含废矿物油废物、涂料废物、其他废物等均按规范化要求建立台账、收集、贮存、委托处置。 厦工中铁废气排放执行《厦门市大气污染物排放标准》（DB-35/323-2018）表1表3排放标准。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类功能区标准。 废水汇入废水排放口，废水排放口位置为灌口南路668号B地块技术中心东北侧污水处理站，废气排放口位置均在灌口南路803-23号生产车间。 ②防治污染设施的建设和运行情况 2023年上半年，厦工中铁持续推进并完善环保管理责任体系和环保管理制度建设，通过持续改进工艺流程和污染防治设施建设维护，持续加大环保治理投入，对大气、水、噪声、固体废物等各类污染物进行了综合治理，实现了污染物的达标排放；固体废物、危险废物达标处置率均为100%。 废水污染治理方面：雨污分流，厂区内新增洗手池污水并入污水管网进入厦工股份位于灌口南路668号厦工B地块技术中心东北侧污水处理站进行处理，污水处理站采用CASS生化处理工艺，设计处理能力为1000m3/d，废水全部经处理后达标排放。 固体废物污染防治方面：专门建有普通固废及危险固体废物储存场所，普通工业固废交有资质单位回收，危险废物分类收集储存后委托具备资质的厦门东江环保科技有限公司处置。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 厦工股份、厦工中铁及厦工焦作均建立完善的组织机构、应急救援体系，各项责任制、制度、预案、台账齐全，定期开展检查、培训、演练等，各项污染物均达标排放，固废危废委托有资质的单位处置。各项环保工作均按法律法规及生态环境部门要求开展。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 厦工股份、厦工中铁减少厂内燃油机动车辆使用数量，减少其碳排放。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司认真落实党中央、国务院乡村振兴战略，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，如报告期内公司通过消费帮扶方式购买宁夏地区农产品，金额12.82万元；认真贯彻厦门市委的决策部署，积极开展“挂钩帮扶村级集体经济收入相对薄弱村”的各项工作，建立帮扶机制，定期到挂钩帮扶村调研、探讨切实可行的帮扶项目；认真履行精准扶贫社会责任，积极开展奖学助学、扶贫帮困、党组织和党员干部帮扶结对等活动，积极开展文明创建、党员志愿活动，鼓励引导员工投身社会公益服务、帮孤助残、环境保护等公益事业。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
门厦工机械股份有限公司关于控股股东履行利润补差承诺的进展公告》（公告编号：2023-032）。 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 √适用 □不适用 2019年，公司重整管理人将公司对 328家企业的应收账款在淘宝网司法拍卖网络平台挂牌，由竞买人厦门创程资产管理有限公司竞拍成交。随后，公司于《中国改革报》刊登了《厦门厦工机械股份有限公司与厦门创程资产管理有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告》，依法将公司对前述328家企业的主债权及担保合同项下的全部权利转让给厦门创程资产管理有限公司，详情可参阅公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2021-027”号公告。 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 （未完）  |