[中报]蠡湖股份(300694):2023年半年度报告
原标题:蠡湖股份:2023年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张嘉斌、主管会计工作负责人陈平及会计机构负责人(会计主管人员)钱云霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本半年度报告中所提及的各项针对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是公司基于当前所掌握的部分信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 请投资者特别关注本半年度报告第三节“十、公司面临的风险和应对措施”中的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 8 一、公司简介 ................................................................................................................................................... 8 二、联系人和联系方式 ................................................................................................................................... 8 三、其他情况 ................................................................................................................................................... 8 四、主要会计数据和财务指标 ....................................................................................................................... 9 五、境内外会计准则下会计数据差异 ........................................................................................................... 9 六、非经常性损益项目及金额 ....................................................................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................... 11 一、报告期内公司从事的主要业务 ............................................................................................................. 11 二、核心竞争力分析 ..................................................................................................................................... 13 三、主营业务分析 ......................................................................................................................................... 13 四、非主营业务分析 ..................................................................................................................................... 15 五、资产及负债状况分析 ............................................................................................................................. 15 六、投资状况分析 ......................................................................................................................................... 16 七、重大资产和股权出售 ............................................................................................................................. 19 八、主要控股参股公司分析 ......................................................................................................................... 20 九、公司控制的结构化主体情况 ................................................................................................................. 20 十、公司面临的风险和应对措施 ................................................................................................................. 20 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ............................................................................. 21 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 22 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 ............................................................. 22 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ......................................................................................... 22 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 ................................................................................. 22 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ............................................. 22 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 25 一、重大环保问题情况 ................................................................................................................................. 25 二、社会责任情况 ......................................................................................................................................... 27 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 28 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ............................................................................................................. 28 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ......................................................... 28 三、违规对外担保情况 ................................................................................................................................. 28 四、聘任、解聘会计师事务所情况 ............................................................................................................. 28 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 ......................................... 28 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 ..................................................................... 28 七、破产重整相关事项 ................................................................................................................................. 28 八、诉讼事项 ................................................................................................................................................. 28 九、处罚及整改情况 ..................................................................................................................................... 29 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ..................................................................................... 29 十一、重大关联交易 ..................................................................................................................................... 29 十二、重大合同及其履行情况 ..................................................................................................................... 32 十三、其他重大事项的说明 ......................................................................................................................... 36 十四、公司子公司重大事项 ......................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 38 一、股份变动情况 ......................................................................................................................................... 38 二、证券发行与上市情况 ............................................................................................................................. 40 三、公司股东数量及持股情况 ..................................................................................................................... 40 四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80% ................................................................................................................................................................... 42 五、董事、监事和高级管理人员持股变动 ................................................................................................. 42 六、控股股东或实际控制人变更情况 ......................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 43 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 45 一、审计报告 ................................................................................................................................................. 45 二、财务报表 ................................................................................................................................................. 45 三、公司基本情况 ......................................................................................................................................... 62 四、财务报表的编制基础 ............................................................................................................................. 62 五、重要会计政策及会计估计 ..................................................................................................................... 62 六、税项 ......................................................................................................................................................... 75 七、合并财务报表项目注释 ......................................................................................................................... 76 八、在其他主体中的权益 ........................................................................................................................... 102 九、与金融工具相关的风险 ....................................................................................................................... 103 十、公允价值的披露 ................................................................................................................................... 105 十一、关联方及关联交易 ........................................................................................................................... 106 十二、股份支付 ........................................................................................................................................... 108 十三、承诺及或有事项 ............................................................................................................................... 109 十四、资产负债表日后事项 ....................................................................................................................... 109 十五、其他重要事项 ................................................................................................................................... 110 十六、母公司财务报表主要项目注释 ....................................................................................................... 110 十七、补充资料 ........................................................................................................................................... 115 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年 报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业的发展情况 公司主要产品为压气机壳和涡轮壳，为汽车动力系统中涡轮增压器的关键零部件。公司所处细分行业属于汽车零部件 行业，主要服务于盖瑞特、三菱重工、博马科技、博格华纳、石川岛播磨、丰沃、长城汽车、成都西菱、奕森等知名厂商。 1、汽车行业发展概况 （1）汽车行业整体发展概况及发展前景 汽车产业是国民经济战略性、支柱性产业，具有产业链长、涉及面广、带动性强、市场规模大、国际化程度高等特点， 在社会经济全局中发挥着重要作用。经过百余年的发展演变，汽车产业现已步入成熟阶段，是当今世界上规模最大的产业 之一。我国汽车产业从上世纪五十年代起步，在时代的洪流中不断求变、进化，自 2009年起，我国汽车产销总量已经连续 多年稳居全球第一，中国汽车产业已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。目前，我国的汽车产业已经从高速发展转入 了转型升级的阶段。展望未来，鉴于现阶段我国人均汽车保有量和美国、德国等发达国家仍存在较大差距，我国汽车市场 容量尚未饱和,随着我国经济稳步增长、居民消费水平持续提升，汽车行业未来增量市场空间广阔，具有较大的发展潜力。 （2）报告期内我国汽车行业发展情况 2023年上半年，我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、 轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和 4、5月同 期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。根据中国汽车工业协会数据，2023年上半年，我国汽车 产销量分别完成 1,324.8万辆和 1,323.9万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%；新能源汽车产销量分别完成 378.8万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%。 2、汽车零部件行业发展概述 汽车零部件行业是汽车产业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。我国汽车零部件行业随着汽车行业的兴起， 在汽车消费市场迅速扩张、配套产业政策相继出台、国内低成本的竞争优势等背景下逐步发展壮大。随着汽车制造行业竞 争日趋激烈，以及美国、欧洲和日本等发达国家和地区的汽车消费市场逐渐饱和，为了有效降低生产成本并开拓新兴市场， 汽车及零部件企业开始加速向中国、印度、东南亚等国家和地区进行产业转移，给我国汽车零部件市场带来了广阔的增长 空间。 目前，在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽车零配件行业稳步发展，汽车零部件出口 总额不断增长，零配件企业生产规模、产品开发能力以及技术创新能力都得到了较大的提升。从市场规模和需求等方面来 看，未来中国汽车零部件行业仍具有较大的发展潜力，在未来的发展上将呈现以下几项趋势：（1）为了提高效率和质量， 汽车产业链逐渐向专业化分工发展，汽车零部件企业的技术研发能力成为了提高企业竞争力的关键；（2）为了有效降低生 产成本、缩短开发周期、提高产品竞争力，国内汽车零部件厂商的生产模式逐步向系统化、模块化方向转变；（3）受益于 汽车的“新四化”，汽车零部件的智能化程度越来越高，汽车零部件行业正朝着轻量化、智能化、环保化等方向发展。在 新的竞争格局下，公司所处的涡轮增压器细分行业已孕育出了一批国内汽车零部件生产企业，逐步实现关键零部件的国产 替代，报告期内，汽车零部件厂商在主车厂商供应链中的配套份额不断提升，汽车零部件行业呈现了销售收入及利润双增 长的态势。 3、公司所处行业的发展阶段 公司所处行业是汽车零部件行业，主要产品为压气机壳和涡轮壳，属于涡轮增压器的关键零部件，是汽车动力系统的 重要组成部分。在传统燃油汽车领域，公司已深耕三十余年，拥有着成本优势、品质优势、大规模生产与交付能力、快速 反应能力及优秀的管理能力，在同行业中具有一定的市场竞争力。近年来，随着政府的大力倡导、新能源技术的突破及消 费者的接受程度增加，中国新能源汽车市场呈现出爆发式增长，现已成为全球最大的新能源汽车市场，占全球市场的份额 超过 50%，中国新能源汽车行业正逐步成为全球汽车产业电动化进程的重要引擎及创新高地。根据中国汽车工业协会数据， 截至报告期末，新能源汽车的市场占有率已达到 28.3%。面对传统能源车与新能源汽车长期共存、互相牵制的发展格局， 公司在维持主营业务稳步发展的同时，积极开拓新能源汽车领域的产品及客户，在报告期内已开发储备一体式水冷压气机 压壳、一体式水冷增压器电机外壳、一体式水冷电池箱体等产品及制造工艺以适应未来新能源汽车领域的市场需求。 （二）报告期内公司从事的主要业务 1、主营业务情况 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 公司的主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，主要产品为压气机壳和涡轮壳。其中，压气机壳是以 铝合金为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器低温端；涡轮壳是以镍板、铌铁、不锈钢为原材料， 经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器高温端。公司的研发能力、生产管理能力、质量控制能力、交付能力等 得到客户的广泛认可，与盖瑞特、三菱重工、博马科技、石川岛播磨、博格华纳、丰沃、成都西菱、奕森等国内外一流涡 轮增压器制造商建立了长期稳定的合作关系。公司产品配套的发动机被广泛应用于宝马、奥迪、大众、通用、丰田、本田、 福特、长城、吉利、通用五菱、上汽、广汽等全球主流汽车品牌。 2、主要产品 报告期内，公司的主要产品未发生重大变化。 传统燃油车领域的产品主要包括：压气机壳、涡轮壳。 新能源车领域的产品主要包括：应用于混合动力车的压气机壳；应用于燃料电池车辆的电机外壳/电子壳、密封压盖、 空压机背板、空压机压壳、空压机连接管等。 3、主要经营模式 报告期内，公司的经营模式除采购模式外未发生重大变化。 （1）采购模式 公司的采购模式由原来的“以产定购”变更为“按需采购”，设有专门的采购部门负责物资的采购，采购部根据各部 门的需求进行采购。公司采购物资根据特性分类主要包括：1）对产品特性有直接影响的原辅材料，包括铝合金、镍板、小 零件、铌铁、不锈钢、覆膜砂等；2）直接参与生产加工的辅料，包括模具、刀具、夹具、检具等；3）间接参与生产加工 的辅料，包括包装材料等；4）其他类物资采购。依据原材料特性及采购金额的重要性不同，公司实施不同的采购策略。对 产品特性有直接影响的部分原辅材料等，例如铝合金、小零件等，公司对该类物资供应商实行严格的供应商审核制度和 “框架协议、按需供货”的采购模式；其他采购需求，公司一般根据生产计划需要适时进行询价比价采购。潜在供应商需 通过公司组织的审核程序，签订保密协议和质量协议，方可进入合格供应商名单，公司合格供应商审核涉及供应商管理体 系、商业信誉、供货及时性、仓储能力、供货周期、技术能力和质量管理能力等方面；公司严格审核、控制生产物资的采 购流程，保证质量，确保采购价格具有市场竞争优势。 （2）生产模式 公司主要产品为压气机壳和涡轮壳，2023年上半年产能利用率分别为 79%和 80%。产品系列众多，涵盖国内外不同主 流车型。不同系列产品的结构、规格、材质要求、配套发动机型号等存在差别，均为非标准定制化产品。公司严格按相关 规范与产品质量标准，组织生产经营管理，满足汽车行业对于产品品质稳定性和一致性的要求。公司商务部承接新产品订 单之后，研发中心根据客户要求进行过程设计、模具工装开发、样件制造、试生产及量产过程的技术开发和确认，新产品 通过客户 PPAP最终审核认可之后方可进入批量化生产阶段。在批量生产前，公司计划物流部就依据每个项目未来 5-7年的 年预测量排定产能爬坡计划，同时依据客户每周或不定期发布的未来 3个月至 1年的滚动采购计划，结合公司实际生产能 力和库存情况，制定各产品生产计划，并下达至生产车间组织生产。公司生产环节涉及铸造、机加工、装配等工序，为实 现在满足产品性能要求的前提下最大化提升生产效率的目标，不仅需要根据产品性能合理设计、持续优化铸造工艺，还需 要对相关生产线或生产单元的加工过程进行工艺优化、柔性化快速切换、自动化改造，以提升生产效率、稳定产品质量。 （3）销售模式 公司主要客户盖瑞特、三菱重工、博马科技、石川岛播磨、博格华纳、丰沃、成都西菱、奕森皆为国内外一流的涡轮 增压器制造商，其工厂分布在中国、日本、韩国、法国、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克、美国、墨西哥、巴西等主要国家。 国内外销售均采用“直销模式”，仅对供三菱重工（日本）的压气机壳量产件采取“经销模式”，且经销商为三菱重工 （日本）指定的大洋商贸公司。公司产品的主要销售过程为：1）经过评审，进入客户的合格供应商名录；2）以投标方式 或议价方式成为某一系列零部件产品的供应商，和客户确认未来 5-7 年的产能爬坡计划；3）依据量产滚动采购计划安排生 产，并按要求发货到客户指定的寄存库。鉴于汽车零部件行业对产品质量的稳定性要求，供应商经过长期且严格的资质审 核，因此供应商已开发的项目进入量产之后，不会轻易变更供应商，双方合作关系稳定。 二、核心竞争力分析 （一）产品研发与质量管理能力 自成立以来，公司始终注重技术研发与工艺创新，公司根据汽车行业发展趋势及客户需求，坚持凭借优良的技术开发 能力和快速响应能力，在新技术、新工艺、新结构方面与客户同步开发，从而获得了客户长期的认可与信赖。截至报告期 末，公司（含子公司）拥有有效专利 244项，其中发明专利 67项，实用新型专利 177项。公司先进的技术研发水平保证了 公司产品的定制开发能力，为未来及时占领新产品市场提供了有力支持和竞争优势。 公司产品质量的优劣主要体现在材料性能、铸造孔隙率、尺寸精度和尺寸稳定性等关键性能指标。在质量控制方面， 公司始终保持在行业领先水平。公司不仅可自主设计多种可重复使用的柔性检测工具，而且借助对外引入的先进检测手段 和设备，能够实现全过程、多层次的实时监控和检测，产品次品率维持在较低水平，质量管理水平获得全球知名涡轮增压 器制造商的广泛认可，多次获得国际客户颁发的质量奖项。 （二）客户优势 全球涡轮增压器市场已呈现寡头竞争的市场格局，行业排名前五的涡轮增压器制造商盖瑞特、博格华纳、三菱重工、 石川岛播磨以及博马科技占据全球涡轮增压器市场 90%以上的份额。由于涡轮增压器技术含量较高，行业企业普遍拥有供 应商认证体系，供应商需经过严格且长期的认证过程，具有较高的行业壁垒。 公司在涡轮增压器零部件领域深耕近三十年，为客户提供从产品设计、供应链管理、制造、质量管理和市场售后等服 务，积累了丰富的经验。快速反应客户需要，为客户提供各类个性化制造服务，既提供单一产品大批量的稳定生产，也提 供多品种、小批量的柔性生产，获得客户广泛认可，建立了长期稳定的合作关系。 （三）独特的现代企业管理机制 自 2015年开始，公司开始探索并逐步建立了独特的蠡湖式阿米巴-分之合创新管理机制，并在 2021年得到了正式定 稿 LIM1.0版本，共分为“融合爱人、利他的经营哲学，以产量计工分的管理实学，以进步率为考核的目标，以及精益生产 自发式的持续微创新”等四大模块。公司以管理创新来逐步实现对成本的控制，以提升企业竞争力，实现公司的可持续发 展。2023年，公司进入 LIM4.0时代，LIM4.0在前三版的基础上将公司管理机制与薪酬体系相融合，取消了定岗定编机制， 重新确立以薪酬包为依据的薪酬模式，在提高生产效率并降低生产与劳动成本的同时激发员工的自主性与积极性，为进一 步实现降本增效发挥了作用。 三、主营业务分析 概述 （一）报告期内公司的经营概况 报告期内，面对传统燃油车行业需求恢复缓慢和行业政策偏向于新能源汽车产业的压力，公司积极争取客户订单、合 理生产调配、严格控制成本，有效保障客户需求。公司实现营业收入 79,973.59万元，较上年同期增加了 20.08%；实现营 业利润 3,977.00万元，较上年同期增长 106.91%；归属于上市公司股东的净利润 3,741.11万元，较上年同期增长 115.51%。 （二）报告期内公司开展的主要工作 1、优化业务模式，提高公司盈利能力 报告期内，公司从以下几方面进行业务优化，提高公司的盈利能力：（1）降本增效。报告期内，公司以独创的创新管 理机制实现的降本效果显著，在经历了 LIM1.0、LIM2.0和 LIM3.0这三个版本的降费效果与分红激励之后，公司进入 LIM4.0时代，LIM4.0 在前三版的基础上将公司管理机制与薪酬体系相融合，取消了定岗定编机制，重新确立以薪酬包为依 据的薪酬模式，较大幅度提高生产效率并降低生产与劳动成本的同时激发员工的自主性与积极性，进一步推动公司降本增 效，对报告期内的净利润做出了较大贡献；（2）优化采购模式。报告期内，公司的采购模式由原来的“以产定购”变更为 “按需采购”，进一步优化采购流程，提升采购质量；（3）减少制造成本。公司和设备供应商在报告期内合作优化铸造工 艺的 DOE过程设计，并多次协同开发和优化使用过程，考虑到原先重力浇注的产品会存在飞边毛刺尺寸的不确定性，从而 导致去毛刺过程中动力刀头的程序路径设定的不精确，在开发与优化的同时，公司通过多次小批量的生产验证，解决了机 器人在重力浇注板块，尤其在重力浇注去毛刺上的应用障碍，实现了从制芯工序到毛坯清理的所有工序的自动化，进一步 降低了制造成本。同时也实现了各孤岛间的设备互联和数据互联，大大优化了生产过程中的产品质量管控和和效率优化， 提升了产品质量与产品毛利率，完成的客户订单较上年同期增加明显。 2、优化产品及工艺，提升市场占有率 汽车行业的竞争格局已发生变化，快速崛起的新能源汽车市场对传统能源汽车市场造成了较大冲击，传统燃油车的市 场竞争更加激烈。在存量竞争市场中，公司进入涡轮增压器行业的时间较早，在产品技术、生产管理、成本优化及客户关 系等诸多方面积累了丰富的实战经验，报告期内，公司开发出一体式水冷压气机压壳和一体式水冷增压器电机外壳制作工 艺，有利于公司未来开拓新的产品市场，提升市场占有率。 3、增强技术团队建设，促进综合竞争力的提升 汽车行业的市场竞争日趋激烈，与客户形成前期开发战略合作关系将成为一种突出优势。在此背景下，公司积极进行 技术人才综合能力培养，以技术能力和服务能力相结合的标准要求，公司持续秉承将工作前移的宗旨，提前介入和协同客 户的新产品设计，与客户形成前期开发战略合作关系，强化公司和客户的紧密合作关系，积极参与客户前期新产品开发的 同步设计中去，将后期的质量隐患和质量风险，排除扼杀在起始的设计阶段，确保后期产品的质量和安全的稳定性，同时 和客户一道进行后期产品失效的失效机理分析，将分析所得的 root cause进行经验积累，并分享到后期的新产品开发当中， 促进公司综合竞争力的提升。 4、承接产能，推进数字化工厂的建设 报告期内，公司已启动新建涡轮增压器压气机壳项目，通过新项目的建设，一方面承接华谊路 2号的华庄工厂的产能， 另一方面，改善工艺技术及通过 ERP、MES等信息化软件打通现有工序间的数字传递，提升生产现场数字化管理能力，推 进数字化工厂的落地。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
不适用。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 单位：元
未单独核算收益。 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 ?适用 □不适用 1） 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 ?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 公司全资子公司蠡湖铸业主要生产的产品为涡轮壳，应用于涡轮增压器高温端。涡轮壳使用的材料主要为耐高温的铸 钢材料，具有较好的抗氧化和抗腐蚀性，在生产过程中铸造水平及工艺水平的稳定性对产品的成品出品率、质量的稳定性 有较大影响，产品加工的难度及加工成本较高。报告期内，蠡湖铸业在 LIM4.0分之合的管理理念下，通过各个层级的目标 管理，促使产品出品率、成品率、能源消耗等等各类指标优于预期，对蠡湖铸业的经营效益起到至关重要的作用。截至报 告期末，蠡湖铸业实现营业收入 41,782.03万元，净利润 2,249.72万元。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、行业与政策风险 从汽车行业发展情况来看，虽然汽车产业自 4月以来有所好转，但市场仍处于缓慢恢复阶段，汽车行业运行依然面临 较大压力，行业效益水平处于低位。另外，伴随行业市场竞争的逐步加剧，如果公司不能保持现有的竞争优势或技术开发 无法紧密契合市场需求，则有可能导致公司的市场地位下降。从政策方面来看，随着汽车销售数量及汽车保有量的快速增 长，城市交通拥堵、能源、环境危机等一系列问题也越来越引起人们的关注，为抑制私家车的过快增长，部分城市出台了 各种限制性措施并大力提倡公共交通和电力驱动汽车。如未来汽车产业政策发生重大变化，将对公司的经营及盈利能力造 成影响。 应对措施：公司将积极关注行业发展情况和政策面信息，巩固现有市场地位，积极开发新技术以满足不断变化的市场 需求，进一步提高公司的核心竞争力。 2、技术创新风险 今年上半年，国常会提出的延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，进一步释放了市场需求，将继续推动新能源 市场的发展，目前新能源汽车的市场占有率已达到 28.3%。传统汽车产业发展格局被改变的趋势已形成，特别是新能源纯 电动汽车技术在未来持续改进，与此同时，公司也在不断投入研发，开发新技术，目前已成功开发出满足一体式水冷压气 机压壳和一体式水冷增压器电机外壳制作工艺，同期，公司也开始正式启动一体式水冷电池箱体的相关技术储备性开发， 以适应未来新能源汽车领域重要产品的市场需求。但是，新技术的开发也存在着诸多不确定因素，如果公司在技术和产品 研发上的创新能力不能及时迎合市场需求的变化，将可能面临技术落后、竞争力下降的风险。 应对措施：公司将依托现有的研发技术、稳定的交付能力及高度信赖的客户关系，积极开发拓展氢能车、混合动力车 领域的重要产品，不断完善自身技术创新能力，从而提高公司的新市场竞争力以适应新能源汽车领域产品的发展及应用。 3、环保风险 公司产品在生产过程中会产生废水、废气及其他固废等污染排放物。虽主要污染物排放均能达到环保标准，随着环保 监管政策的趋严、公司业务规模及产能的持续扩张，公司在环保合规方面的压力也在不断增加，如果监管部门实施更为严 格的环境政策及规定，对企业的环保提出更高的标准和规范，或者因污染物排放的问题对当地居民的生活带来影响，公司 可能面临追加环保投入或被迫减少产能的风险。 应对措施：公司于报告期内已陆续投入新的环保设备，对现有的环保管理系统进行升级改造，进一步降低污染物的排 放；定期对环保隐患进行排查与治理，防患于未然。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
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