[中报]宜安科技(300328):2023年半年度报告
原标题:宜安科技:2023年半年度报告 证券代码：300328 证券简称：宜安科技 二零二三年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汤铁装、主管会计工作负责人徐英及会计机构负责人(会计主管人员)李文平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 （一）市场竞争日益加剧的风险 随着新能源汽车零部件、笔记本电脑等消费电子产品市场需求不断扩大，市场前景广阔，在此背景下未来可能有更多的企业涉足上述领域，公司将面临更为激烈市场竞争。尽管公司在新能源汽车零部件、笔记本电脑等消费电子产品方面拥有行业领先的核心技术，若不能持续在技术、管理、规模、品牌及研发等方面保持领先优势，持续拓展相关产品市场，及时推出具有竞争力的新产品，将面临被其他公司赶超的风险。 公司将紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，不断完善技术研发、创新体系，持续加大液态金属、新能源汽车零部件产品等高科技新产品的研发投入和推广力度，加快产业布局，通过主动地参与市场竞争，不断培育新的利润和业务增长点。进一步建立健全快速的市场行情分析与监测机制，及时推出满足客户需求的新产品，持续提高公司产品的市场竞争力，不断提升公司的行业地位。 （二）成本压力持续加大的风险 为实现公司确立的以液态金属、新能源汽车零部件产品、生物可降解医用镁合金三方面为未来发展重点和方向的发展战略，提高液态金属、新能源汽车产品市场占有率，加速推进生物可降解医用镁合金临床研究、应用与推广进程，公司持续加大液态金属、新能源汽车零部件产品市场开拓力度，可能会导致研发支出、市场开拓、人工成本等费用保持刚性增长。上述成本费用的加大将对公司经营业绩产生一定影响。 公司在不断提高经营业绩的同时，提高公司管理和内部控制水平，完善和细化成本控制和核算体系，优化资源配置，充分利用产学研创新平台，持续开展技术创新等各项措施尽力化解和减轻成本上升的压力。 （三）应收账款增加风险 由于新能源汽车零部件、消费电子等产品销售模式使公司相对应客户的收款时间延长。公司针对不同的客户（如规模、财务状况、合作年限、银行信用等）采取不同的结算方式，给信用较好的客户给予一定的信用期，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额比较大。尽管公司主要客户的资金实力强，信用好，资金回收有保障，如果宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化或公司对应收账款催收不利，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。 公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控，加大对销售部门回款率的考核力度，严格控制应收账款的额度和账龄，加强对账期较长的应收账款的催收和清理工作，保障应收账款的可回收性，确保公司现金流的稳健，防范现金流风险。 （四）经营管理风险 随着公司投资项目的增加，业务的拓展，公司的经营规模还会不断扩张，管理的深度和广度都会扩大，人员规模不断增大，需要公司在资源整合、市场开拓、研发和质量管理、内控制度等方面做相应的改进和调整，对经营管理层提出了更高的要求。同时，公司对子公司业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面的整合中面临较大的风险。 公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系。加强对中高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，以适应资本市场要求和公司业务发展需要。逐步强化内部管理的流程化、体系化，最大限度的减少因管理失误造成的公司损失。 （五）汇率波动风险 公司产品出口主要以美元定价。由于汇率的波动以及付款周期的存在，可能将会影响公司的成本，从而影响公司的利润。如果未来我国汇率政策发生重大变化或者人民币的汇率出现大幅波动，公司可能面临一定的汇率波动风险。 公司将培养和强化汇率风险防范意识，随时密切注视国际外汇市场相关 货币的变化趋势，培养和吸收高素质的外汇风险管理人才，同时形成防范汇率风险的有效管理机制，并从合同等源头控制交易风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................. 9 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 12 第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 29 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 31 第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 35 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 51 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 52 第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 53 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本。 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司是一家专业从事新材料研发、设计、生产、销售为一体的国家高新技术企业，国内领先的新材料公司，具备材料研发、精密模具开发、精密压铸、数控精加工、表面处理一体化的完整产业链条，通过技术创新赋能产品，为客户提供一站式服务和最优质解决方案。材料涵盖液态金属、镁合金、铝合金、医疗材料、高分子材料，可应用于新能源汽车、消费电子、医疗产品、5G通讯、智能制造等。产品基本为中间产品，包括新能源汽车零部件、液态金属产品、笔记本电脑等消费电子结构件、高端LED幕墙及工业配件、精密模具等，是国家产业政策鼓励类产品。公司产品主要采用新材料配方和高效、环保的压铸及后处理工艺，技术含量和附加值较高，主要产品技术水平处于行业领先水平。液态金属、生物可降解医用镁合金、新能源汽车产品为公司主要发展方向。经过三十余年发展，公司积累了深厚的技术经验及品牌优势，形成了以国内外著名客户为依托，以关键核心技术为保障、以高精尖新材料产品为导向的发展格局。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主营业务收入主要为汽车零部件、液态金属、笔记本电脑等消费电子结构件、有机硅胶、精密模具等产品的销售。 （二）经营模式 1、采购模式 公司设置专门负责采购原材料、辅料等物料的采购部，生产所需的各类原材料、辅料、包装材料等均由公司根据生产经营计划按公司质量标准和订单要求自行组织采购。公司供应商的选择标准是在行业具有一定知名度、货源质量有保证、价格合理、发货及时的企业。 为保证采购物料的质量、规范采购行为，公司制定了完善的物料采购管理规章制度并严格执行，主要有《采购控制程序》、《供应商控制程序》、《仓储管理控制程序》、《进料检验控制程序》等，分别规定了公司物料采购的审批决策程序、采购方式、采购部门的职责、采购物料的验收程序等，并根据公司实际情况及时修订。 2、生产模式 公司主要产品通过销售部将订单传递给计划部后，计划部下达生产计划给生产部，生产部根据客户要求进行模具的开发，并生产样品，交由客户确认。客户确认合格后，公司开始试生产，试生产后，产品符合客户要求，开始进行批量生产。在各工序加工产品过程中，公司品质人员对产品进行检验，产品检验合格后方予以出厂。公司产品主要生产工艺流程如下：客户订单→模具设计→模具制造→熔炼→压铸成型→加工铸件披锋、毛刺→CNC加工→表面处理→涂装→包装入库。 为确保生产过程规范有序进行，公司制定了《生产计划控制程序》、《生产过程控制程序》、《制程检验控制程序》、《APQP控制程序》、《标识与可追溯性控制程序》、《生产设备控制程序》等相关制度。 3、销售模式 公司销售模式是以订单生产直销模式，即根据客户的订单要求，组织产品开发、模具设计及产品制造服务，所以销售力量主要集中在产品生产前，通过向客户传递公司现有的生产规模、业绩、产品质量等多样化的信息，获取客户订单。 公司建立了完善的销售服务管理制度，主要包括《市场开发控制程序》、《订单评审控制程序》、《客户投诉/退货控制程序》、《顾客满意度控制程序》等。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 1、行业发展情况 （1）新能源汽车 新能源汽车既是汽车产业发展的大势所趋、新动能的重要支撑点，也是稳工业、稳经济的重要力量。 为支持中国新能源汽车产业的快速发展，一方面，政府部门出台了一系列的政策措施，鼓励和支持新能源汽车的研发、生产、推广和应用。例如，根据国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划2021-2035年》，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。另一方面，各车企加大了技术创新和品牌建设的投入，提高了新能源汽车的性能、品质、安全和智能化水平。例如，比亚迪、特斯拉、蔚来等知名品牌推出了多款受欢迎的新能源汽车产品，满足了不同消费者的需求和喜好。受政策推动、新能源技术进步和消费者对环保意识的提高，我国新能源汽车产销继续保持增长态势，据中国汽车工业协会数据显示，2023年上半年，中国新能源汽车产销分别完成1002.9万辆和988.6万辆，同比分别增长42.4%和43.7%，创历史新高。 随着双碳战略的提出及消费者对于新能源汽车续航里程的关注，轻量化是汽车行业发展的大趋势。 也是新能源汽车车身设计、研发和制造的重要技术路径之一。一体化压铸是传统压铸技术的新变革，其具有节省成本、效率高、简化生产流程、可实现车身轻量化等优点。在汽车轻量化发展背景下，既可减少部件数量也可减轻重量的一体化压铸技术备受关注。2020年，特斯拉率先引领一体化压铸技术变革，在此之后，蔚来、小鹏汽车（注：它是国内首款同时采用前后一体化铝压铸车身和CIB电池底盘一体化技术的量产车）等造车新势力以及长安汽车、大众、沃尔沃等传统车企均纷纷布局一体化压铸技术。新能源汽车产业的快速发展，促进了新能源汽车“电池、电机、电控”三电系统，尤其是汽车底盘等结构件，广泛使用一体化压铸件。随着一体化压铸技术在新能源汽车产业的加速渗透，作为一体化压铸产业应用的重要材料镁铝合金等新材料迎来创新与发展的新机遇，需求量与渗透率有望不断提高。 （2）液态金属 液态金属即非晶合金，是指与通常情况下金属材料的原子排列呈现的周期性和对称性所不同的非结晶状态的金属。非晶合金材料长程无序的结构使得其具备了特殊的性能，如高强度、高硬度、高光洁度、耐腐蚀和耐磨性等，其抗弯强度、抗拉强度、弹性形变等均优于常用材料。除了上述优异的材料特性外，液态金属的加工方式也优于传统加工方式，液态金属加工过程快，后加工工续少，模具成型可批量化生产，而且成型精度高。此外，液态金属在生产过程中的原料、产品等无毒副作用，对环境影响小，在环保政策越发严苛的市场环境中，拥有更多的生产优势。非晶合金材料战略性较强，可广泛运用于航空航天、军工国防、生物医疗、消费电子等领域，其应用范围仍在不断开拓中。随着技术的发展、需求的增加以及市场趋势的改变，液态金属行业将获得新的发展机遇。 根据全球行业分析机构 Counterpoint Research发布的《中国智能手机高端市场白皮书》显示，仅在2022年，中国市场上市的折叠屏机型数量就达到了15款，涵盖了从内折叠到外折叠，从左右折叠和上下折叠的不同类型。IDC 报告显示，今年一季度折叠屏手机同比上涨 52.8%。京东数据显示，在今年 618 大促中，折叠屏手机的成交量同比去年增长超 3 倍。除了三星、华为、摩托罗拉、小米、OPPO、vivo、荣耀，作为 Android 生态最重要的参与者，谷歌也终于在今年 I/O 开发者大会上推出了旗下首款折叠屏。毫无疑问，折叠屏手机已经成为各大手机厂商寻求高端突破的新赛道。 铰链是折叠屏手机中非常重要的一个部件，它连接了屏幕和机身，关系到屏幕折痕深浅、轻薄程度等与消费者体验最相关的问题，直接影响消费者购买手机的意愿。铰链对结构件的强度、厚度和精度超过传统工艺极致的要求，目前不锈钢和铝合金的 CNC、MIM等成型工艺难以满足铰链对材料性能、尺寸精度和综合成本的要求。液态金属作为折叠屏手机铰链的关键部件材料，具有高强度、良好成型性和高尺寸精度的特性，能够达到铰链结构件对于厚度、强度和精度的要求，同时由于液态金属本身卓越的弹性变形能力，使产品的疲劳性能远远好于其他材料，因此更适合用来制造折叠屏手机铰链。未来，随着技术的不断突破和行业的整体发展，折叠屏手机价格的逐渐下调，出货量将不断增加，有望成为普通消费者的首选，作为折叠屏手机的关键材料液态金属需求量将大幅度增长。 （3）生物可降解医用镁合金 在骨科医学领域,固定骨折骨骼的辅助材料,一般为不锈钢或钛合金，均需要二次手术取出。镁合金是与人体骨骼具有最好生物力学相容性的金属材料, 在骨折愈合初期能够提供稳定的力学性能，可避免应力遮挡效应，从而加速骨折愈合与塑形，防止局部骨质疏松和骨折的再发生。相比于传统合金，镁合金的一大优势在于可生物降解能力，在植入初期可为骨骼及组织提供机械支撑，之后镁合金在人体内慢慢自动降解，被人体吸收，免去了病人二次开刀的心理和生理痛苦，大大降低病人的经济负担。镁合金作为高值植入类医疗器械产品的研发与临床应用已成为全球生物医用材料研究领域的前沿热点，有希望替代传统医学中的不锈钢或钛合金等骨固定材料。 “新型可降解镁合金硬组织植入器械研发”已被列为科技部国家重点研发计划“十四五”重点专项；“可降解医用镁合金材料”被列入工业和信息化部、国家药监局组织开展的“生物医用材料创新任务揭榜挂帅（第一批）工作”。 一方面，全球人口老龄化趋势加重，老龄人口比例持续提高，与其相关的老年骨科疾病，特别是伴随骨质疏松而来的骨折、骨坏死等病症持续增加，同时，中、青年创伤高速增加，对骨科产品的需求持续增长；另一方面，随着各国经济的不断发展以及人们生活水平的不断提高，再加上各国政策大力扶持，临床技术水平的不断提升，骨科植入物市场规模不断扩大。骨内植入物新材料以及相关系列产品的研发和产业化将为骨科植入物市场带来新的解决方案和发展动力，具有革命性和里程碑式的重要意义，市场前景巨大。 2、公司所处行业地位 公司凭借着独特的新材料技术的获取、研发和产业化整合能力，不仅建立起自己的核心技术壁垒，在细分领域占有一席之地，更借助完整的产业链条、领先的技术水平和严格的质量体系认证，成为一家具有极强成长潜力的新材料公司。目前公司在新能源汽车、液态金属新材料行业拥有领先的核心技术，并取得了具有自主知识产权的核心专利技术。 （1）新能源汽车 公司是全球范围最早布局大型镁铝合金压铸设备的企业之一，长期致力于研发新能源汽车轻量化新型材料。公司在新能源汽车大型零部件一体化成型方面具有较大优势，公司及子公司已有6100T 、4200T、3500T、2700T、1600T等不同型号大型真空压铸设备，能满足不同规格大型精密压铸整体集成产品的生产需求，目前已在新能源汽车的电机、电控、电池包、仪表盘、车门等产品上实现应用。其中，全球领先的布勒6100T超大型压铸机在株洲宜安精密制造有限公司已完成安装调试。公司在新能源汽车轻量化新型材料的技术、产能、现场管理方面能力突出，具有在模具研发设计、新材料工艺、表面处理等领域领先的研发实力，具备较强的精益生产能力和完整的产业链优势。公司对生产过程实施智能化MES系统，打造工业4.0智能制造工厂。在汽车轻量化方面增加稀土镁合金、超薄镁合金和非晶材料的应用。精密的压铸成型及CNC加工技术、多样化的表面处理及组装线，保证了汽车产品的稳定性和精密度，能够满足不同客户对产品功能和价格的需求，为客户提供专业快速的一站式服务，确保了电机、电控、电池包、液态金属锁盖、转向器和中控导航类、车身结构件等新能源汽车零部件产品及时开发和量产交付，获得了国内外新能源汽车整车厂商和零部件系统客户的一致好评。 （2）液态金属 公司有超过20年新材料研发、精密模具设计、机械制备、压铸成型和生产的经验，专注液态金属研发和产业化10余年，作为行业内较早进行液态金属研发的企业，在非晶合金成分、成型技术设备等多个方面拥有自主知识产权，具备非晶合金材料成分的设计、母合金的熔炼、精密模具设计和制造、精密机加工、表面处理及液态金属真空成型设备的制造等全制程的能力，拥有中国最大规模非晶合金的生产线。经过多年的技术和市场积累，公司在块状非晶合金的应用与产业化方面取得行业领先优势，成功开发并生产大块非晶系列产品。 公司液态金属应用主要分为四大板块：第一大板块为消费电子结构件（含铰链、可穿戴设备及手机精密结构件等）。公司具备生产液态金属铰链的能力和实力，公司液态金属产品已在折叠手机铰链等产品上得到批量应用。迄今为止，公司已为国内多家知名手机终端提供多款液态金属铰链结构件,成为折叠屏手机产业链上重要的一环。公司生产的液态金属Face ID支架、摄像头模组等已向国内知名手机厂商批量供货。液态金属优秀的性能，在可穿戴设备方面有较好的应用。5G时代的来临，液态金属在消费电子产品上的应用率快速提升。第二大板块为新能源汽车零部件。公司是全球唯一将液态金属应用在汽车行业的企业。公司是独家向特斯拉供应Model X液态金属车门锁盖的一级供应商并一直持续至今。 第三大板块为医疗器械结构件。公司充分发挥液态金属高精度、高强度、高弹性等多项物理性能的优势，积极拓展海外医疗器械市场，与国际知名的医疗器械公司进行合作开发，医疗器械结构件陆续进入试产，部分产品实现了量产。第四大板块为音乐及体育器材结构件。液态金属具有独特的无组织的微观结构，没有晶格和晶界，作为声波的传导介质，对于声波能量的吸收相对于传统晶体材料更加少，频率越高，差异越明显，因此是音乐器材里声音传输部件的优选材料之一。公司已为知名乐器公司及耳机类产品提供相关结构件。液态金属独特的原子结构决定其弹性变形量是传统晶体材料的两倍以上，在高尔夫等多种体育器材上有较大的潜在应用，公司正在和多家国际知名的体育器材公司合作开发相关产品。 （3）医用镁合金 生物可降解医用镁合金项目作为公司发展的重要方向之一，其研发团队“生物可降解镁合金及相关植入器件创新研发团队”是广东省引进的第二批创新科研团队。公司是一家在生物医用材料领域具有核心竞争力的企业，是医用镁合金产业技术创新联盟理事长单位，是国内引领行业标准制定、临床和产业化的先锋，在生物可降解医用镁合金方面科研和产业化能力雄厚，具有极强的科研集群优势，行业影响力强。 公司以 “广东省第二批创新科研团队”、“广东省院士专家工作站”、“医用镁合金产业技术创新战略联盟”、“可降解镁植入物临床转化创新战略联盟”为发展平台，积极推动可降解镁植入物在医疗器械领域临床转化前的各项工作，在广东省药监局、东莞市药监局和国内外医用镁合金专家的大力支持下，2019年7月，公司可降解镁骨内固定螺钉临床试验审批正式通过，成为国内首款获准临床的生物可降解金属螺钉，亦是全球首例以纯镁作为体内植入物的临床试验。2020年5月，公司收到国际权威欧盟认证公告机构UDEM颁发的可降解镁骨内固定螺钉的CE认证证书。在全球范围内，公司获得该适应症产品的首个批准证书。除已取得的欧盟认证外，公司亦在积极推进全球重要地区，包括美国、俄罗斯、印度、巴西等国家和联盟的认证和销售工作。2023年2月，可降解镁骨内固定螺钉临床试验在国内9家临床研究中心累计入组184例，即完成全部受试者入组。已进入随访观察阶段的入组病例术后随访观察结果均为良好，未发生与器械相关的任何不良事件。 公司研发的可降解镁骨内固定螺钉，以纯度为99.99wt.%的高纯镁制成，元素单一，不用考虑多元素毒性影响,生物安全性方面更具优势，用于保髋治疗微创手术，并可促进患处骨骼生长及修复。可降解镁骨内固定螺钉具有良好的生物相容性、与骨组织接近的力学性能，能促进骨成型，实现在体内修复功能的同时逐渐降解，并最终不在宿主体内残留，避免了二次手术取出给患者及其家属造成的心理、生理及经济上的负担，是一类极具临床应用前景的骨科植入物。 除了高纯镁骨钉的应用，公司也将继续研发高纯镁支架等相关产品，目前正处于实验室研发阶段。 经过十余年的积累，公司在生物可降解医用镁合金已构筑了超一流的团队、较高的技术壁垒、强大的合作伙伴等核心优势。 （四）报告期业绩驱动因素 报告期内，公司紧抓政策及行业发展带来的契机，按照年初既定目标，在新能源汽车零部件、液态金属等赛道持续发力。一方面，公司发挥核心技术优势，强化项目精细管理，另一方面，公司持续加强市场推广，挖掘降本增效潜力，不断提升服务质量和运营效率， 2023年半年度，公司实现营业收入78,767.47 万元，与上年同期相比增长 11.01%；受生产成本、管理费用、销售费用增加等多种因素影响，归属于上市公司股东的净利润为76.11万元，与上年同期相比下降91.95% 。 主要情况如下： 1、新能源汽车 受政策推动、新能源技术进步和消费者对环保意识的提高，我国新能源汽车产销继续保持增长态势，据中国汽车工业协会数据显示，2023年上半年，中国新能源汽车产销分别完成1002.9万辆和988.6万辆，同比分别增长42.4%和43.7%，创历史新高。 随着双碳战略的提出及消费者对于新能源汽车续航里程的关注，轻量化是汽车行业发展的大趋势。 在汽车轻量化发展背景下，既可减少部件数量也可减轻重量的一体化压铸技术备受关注。2020年，特斯拉率先引领一体化压铸技术变革，在此之后，蔚来、小鹏汽车（注：它是国内首款同时采用前后一体化铝压铸车身和CIB电池底盘一体化技术的量产车）等造车新势力以及长安汽车、大众、沃尔沃等传统车企均纷纷布局一体化压铸技术。新能源汽车产业的快速发展，促进了新能源汽车“电池、电机、电控”三电系统，尤其是汽车底盘等结构件，广泛使用一体化压铸件。随着一体化压铸技术在新能源汽车产业的加速渗透，作为一体化压铸产业应用的重要材料镁铝合金等新材料迎来创新与发展的新机遇，需求量与渗透率有望不断提高。 报告期内，公司紧抓新能源汽车行业及一体化压铸快速发展的机遇，从材料、模具、压铸设备等方面加大研发投入，积极布局一体化压铸结构件产品市场。公司生产的电机、电控、电池包、液态金属锁盖、仪表盘、车载屏(单联/双联/三联)、水冷板及转向系统等新能源汽车零部件产品已向客户批量供货。报告期内，公司汽车零部件业务收入46,752.31 万元，与上年同期相比增长18.61 %。 截至报告期末，公司作为供应商已进入特斯拉、比亚迪、华为、Thyssenkrupp、Harman、ZF、LG、佛吉亚、大陆、阿尔派、BOSCH、Garmin、蜂巢能源、宁德时代、德赛西威等国际国内知名客户供应链。 2、液态金属 根据全球行业分析机构 Counterpoint Research发布的《中国智能手机高端市场白皮书》显示，仅在2022年，中国市场上市的折叠屏机型数量就达到了15款，涵盖了从内折叠到外折叠，从左右折叠和上下折叠的不同类型。IDC 报告显示，今年一季度折叠屏手机同比上涨 52.8%。京东数据显示，在今年 618 大促中，折叠屏手机的成交量同比去年增长超 3 倍。除了三星、华为、摩托罗拉、小米、OPPO、vivo、荣耀，作为 Android 生态最重要的参与者，谷歌也终于在今年 I/O 开发者大会上推出了旗下首款折叠屏。毫无疑问，折叠屏手机已经成为各大手机厂商寻求高端突破的新赛道。未来，随着技术的不断突破和行业的整体发展，折叠屏手机价格的逐渐下调，折叠屏手机有望成为普通消费者的首选。 铰链是折叠屏手机中非常重要的一个部件，它连接了屏幕和机身，关系到屏幕折痕深浅、轻薄程度等与消费者体验最相关的问题，直接影响消费者购买手机的意愿。铰链对结构件的强度、厚度和精度超过传统工艺极致的要求，目前不锈钢和铝合金的 CNC、MIM等成型工艺难以满足铰链对材料性能、尺寸精度和综合成本的要求。液态金属作为折叠屏手机铰链的关键部件材料，具有高强度、良好成型性和高尺寸精度的特性，能够达到铰链结构件对于厚度、强度和精度的要求，同时由于液态金属本身卓越的弹性变形能力，使产品的疲劳性能远远好于其他材料，因此更适合用来制造折叠屏手机铰链。 公司具备生产液态金属铰链结构件的能力和实力，作为品牌厂商的铰链结构件合作方，持续配合各款新折叠屏手机的开发工作，加大液态金属铰链结构件市场开拓力度，并已向客户批量供货。 公司在开拓液态金属铰链结构件市场的同时，也持续加大液态金属在新能源汽车、消费电子结构件、智能穿戴、医疗器械、通讯基站等领域市场应用力度，不断推出适合客户需求的产品。公司已经量产的液态金属产品包括液态金属铰链结构件、医疗器械结构件、汽车车门锁扣、USB接口、手机侧面装饰件、摄像头装饰件，Face-ID支架等多款产品，其中，公司是独家向特斯拉供应 Model X液态金属车门锁盖的一级供应商。截至目前，公司已与特斯拉 、安费诺等国内外知名客户建立了合作关系。 3、生物可降解医用镁合金 报告期内，公司积极推进医用高纯镁骨钉国内临床试验工作进程。根据该产品的临床方案，计划临床招募184例（92例试验组，92例对照组）。截至2023年2月，可降解镁骨内固定螺钉临床试验在国内9家临床研究中心累计入组184例，完成全部受试者入组。已进入随访观察阶段的入组病例术后随访观察结果均为良好，未发生与器械相关的任何不良事件。截至目前，公司正在等待各临床医院的小结报告。 公司开发的第二款医用镁新产品-可降解镁界面螺钉已完成临床前研究，正与相关医院洽谈临床试验项目事宜。 报告期内，公司研发的第三款产品-可降解镁接骨螺钉动物试验验证工作有序开展，相关试验结果符合预期。 报告期内，公司持续推动医用高纯镁骨钉其他相关工作：2023年3月，公司完成了CE认证年度监督审核工作；2023年5月，通过了ISO 13485:2016质量管理体系年度监督审核并取得证书。 4、消费电子 随着物联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术快速演进，消费电子产品的硬件、软件、服务等核心技术体系加速重构，创新性智能终端产品层出不穷，如智能手机、平板电脑、智能穿戴产品、VR/AR 设备等。随着社会经济发展，居民可支配收入不断提升，消费者的消费能力和理念都在升级，消费电子产品将不断向高品质、高性价比、智能化方向发展。中国政府一直致力于推动消费电子市场的发展，出台了一系列政策支持措施，例如减税降费、鼓励创新创业等。这些政策将为消费电子市场的发展提供有力保障。 报告期内，公司从研发、生产到后续改进，为客户提供全流程设计、制造服务，随着技术、成本等瓶颈的不断突破及公司产品结构的持续优化，公司稀土高强镁合金、超薄镁合金、高导热镁合金和非晶材料等在消费电子产品结构件上的应用率快速提升。截至报告期末，公司与联想、HP、GoPro、英业达、联宝、Jabil等知名客户建立了合作关系。 5、5G精密通讯基站零部件 5G作为新基建之首，在产业数字化中发挥着基础性、先导性关键作用。在中国政策环境持续优化、各方齐力推动下，中国 5G发展已经驶入了快车道。从建网方面来看，中国已经建成全球规模最大、技术最先进的5G网络基础设施。据工信部发布的数据显示，截至2023年6月，中国累计建成开通5G基站 293.7万个。5G基站对功率、热量和温度的上升有很高的要求，镁铝合金等材料具有优异的可塑性、物理性能和化学性能，可以通过模具挤压不同截面的型材，能满足大截面、高导热、低密度、均匀性的特点。 报告期内，公司持续加大 5G精密通讯基站零部件研发创新能力，积极布局相关市场，为客户提供更丰富的产品和解决方案。公司生产的 5G基站产品包括滤波器，散热壳体，镁合金屏蔽盖等，已进入批量生产阶段，并持续研发高导热铝合金材料。目前与公司合作的客户有爱立信、华为、中兴等。 6、研发创新 ①研发投入 公司致力技术创新，持续加大研发投入，报告期内，公司研发总投入金额为 5,016.71万元，较上年同期相比增长11.09% 。 ②知识产权 公司以市场和客户需求为导向，积极探索新技术的研发和应用，报告期内，子公司总计取得9项授权专利，截至报告期末，公司及子公司累计取得专利296项，商标55项。 二、核心竞争力分析 （一）研发与技术方面 1、知识产权 公司以市场和客户需求为导向，积极探索新技术的研发和应用，报告期内，子公司总计取得 9项授权专利，截至报告期末，公司及子公司累计取得专利296项，商标55项。 报告期内，子公司取得的专利明细如下： （1）宜安云海取得的专利
（1）新能源汽车 公司是全球范围最早布局大型镁铝合金压铸设备的企业之一，长期致力于研发新能源汽车轻量化新型材料。公司在新能源汽车大型零部件一体化成型方面具有较大优势，公司及子公司已有6100T 、4200T、3500T、2700T、1600T等不同型号大型真空压铸设备，能满足不同规格大型精密压铸整体集成产品的生产需求，目前已在新能源汽车的电机、电控、电池包、仪表盘、车门等产品上实现应用。其中，全球领先的布勒6100T超大型压铸机在株洲宜安精密制造有限公司已完成安装调试。公司在新能源汽车轻量化新型材料的技术、产能、现场管理方面能力突出，具有在模具研发设计、新材料工艺、表面处理等领域领先的研发实力，具备较强的精益生产能力和完整的产业链优势。公司对生产过程实施智能化MES系统，打造工业4.0智能制造工厂。在汽车轻量化方面增加稀土镁合金、超薄镁合金和非晶材料的应用。精密的压铸成型及CNC加工技术、多样化的表面处理及组装线，保证了汽车产品的稳定性和精密度，能够满足不同客户对产品功能和价格的需求，为客户提供专业快速的一站式服务，确保了电机、电控、电池包、液态金属锁盖、转向器和中控导航类、车身结构件等新能源汽车零部件产品及时开发和量产交付，获得了国内外新能源汽车整车厂商和零部件系统客户的一致好评。 （2）液态金属 公司有超过20年新材料研发、精密模具设计、机械制备、压铸成型和生产的经验，专注液态金属研发和产业化10余年，作为行业内较早进行液态金属研发的企业，在非晶合金成分、成型技术设备等多个方面拥有自主知识产权，具备非晶合金材料成分的设计、母合金的熔炼、精密模具设计和制造、精密机加工、表面处理及液态金属真空成型设备的制造等全制程的能力，拥有中国最大规模非晶合金的生产线。经过多年的技术和市场积累，公司在块状非晶合金的应用与产业化方面取得行业领先优势，成功开发并生产大块非晶系列产品。 公司液态金属应用主要分为四大板块：第一大板块为消费电子结构件（含铰链、可穿戴设备及手机精密结构件等）。公司具备生产液态金属铰链的能力和实力，公司液态金属产品已在折叠手机铰链等产品上得到批量应用。迄今为止，公司已为国内多家知名手机终端提供多款液态金属铰链结构件。公司生产的液态金属Face ID支架、摄像头模组等已向国内知名手机厂商批量供货。液态金属优秀的性能，在可穿戴设备方面有较好的应用。5G时代的来临，液态金属在消费电子产品上的应用率快速提升。第二大板块为新能源汽车零部件。公司是全球唯一将液态金属应用在汽车行业的企业。公司是独家向特斯拉供应Model X液态金属车门锁盖的一级供应商并一直持续至今。第三大板块为医疗器械结构件。公司充分发挥液态金属高精度、高强度、高弹性等多项物理性能的优势，积极拓展海外医疗器械市场，与国际为音乐及体育器材结构件。液态金属具有独特的无组织的微观结构，没有晶格和晶界，作为声波的传导介质，对于声波能量的吸收相对于传统晶体材料更加少，频率越高，差异越明显，因此是音乐器材里声音传输部件的优选材料之一。公司已为知名乐器公司及耳机类产品提供相关结构件。液态金属独特的原子结构决定其弹性变形量是传统晶体材料的两倍以上，在高尔夫等多种体育器材上有较大的潜在应用，公司正在和多家国际知名的体育器材公司合作开发相关产品。 （3）医用镁合金 生物可降解医用镁合金项目作为公司发展的重要方向之一，其研发团队“生物可降解镁合金及相关植入器件创新研发团队”是广东省引进的第二批创新科研团队。公司是一家在生物医用材料领域具有核心竞争力的企业，是医用镁合金产业技术创新联盟理事长单位，是国内引领行业标准制定、临床和产业化的先锋，在生物可降解医用镁合金方面科研和产业化能力雄厚，具有极强的科研集群优势，行业影响力强。 公司以 “广东省第二批创新科研团队”、“广东省院士专家工作站”、“医用镁合金产业技术创新战略联盟”、“可降解镁植入物临床转化创新战略联盟”为发展平台，积极推动可降解镁植入物在医疗器械领域临床转化前的各项工作，在广东省药监局、东莞市药监局和国内外医用镁合金专家的大力支持下，2019年7月，公司可降解镁骨内固定螺钉临床试验审批正式通过，成为国内首款获准临床的生物可降解金属螺钉，亦是全球首例以纯镁作为体内植入物的临床试验。2020年5月，公司收到国际权威欧盟认证公告机构UDEM颁发的可降解镁骨内固定螺钉的CE认证证书。在全球范围内，公司获得该适应症产品的首个批准证书。除已取得的欧盟认证外，公司亦在积极推进全球重要地区，包括美国、俄罗斯、印度、巴西等国家和联盟的认证和销售工作。2023年2月，可降解镁骨内固定螺钉临床试验在国内9家临床研究中心累计入组184例，即完成全部受试者入组。已进入随访观察阶段的入组病例术后随访观察结果均为良好，未发生与器械相关的任何不良事件。 公司研发的可降解镁骨内固定螺钉，以纯度为99.99wt.%的高纯镁制成，元素单一，不用考虑多元素毒性影响,生物安全性方面更具优势，用于保髋治疗微创手术，并可促进患处骨骼生长及修复。可降解镁骨内固定螺钉具有良好的生物相容性、与骨组织接近的力学性能，能促进骨成型，实现在体内修复功能的同时逐渐降解，并最终不在宿主体内残留，避免了二次手术取出给患者及其家属造成的心理、生理及经济上的负担，是一类极具临床应用前景的骨科植入物。 除了高纯镁骨钉的应用，公司也将继续研发高纯镁支架等相关产品，目前正处于实验室研发阶段。 经过十余年的积累，公司在生物可降解医用镁合金已构筑了超一流的团队、较高的技术壁垒、强大的合作伙伴等核心优势。 3、技术实力深厚 公司秉持创新驱动发展战略，不断加快科技创新步伐，持续开展新材料、新技术﹑新产品研发；通过外部引进与内部培养相结合的方式组建了一支专业、高效的技术研发团队；建有 “广东省院士专家工作站”、“国家博士后科研工作站”、“广东省轻合金工程技术研究开发中心”、“省企业技术中心”、“广东省生物可降解及其相关植入器件企业重点实验室“、“广东省功构一体化轻金属材料先进成形企业重点实验室“等多个科研平台；与中国科学院金属研究所、西北工业大学、大连大学附属中山医院等国内知名科研院所建立了良好的产学研合作关系，致力于非晶合金（液态金属）、汽车轻量化、生物医用镁合金等技术领域的研究开发及产业转化，持续完善工艺链条、改进技术路线，不断为客户提供优质解决方案，进一步增强市场竞争力。 （二）生产方面 1、公司拥有100多台功能先进的镁铝合金压铸机、全系列高端检测仪器。经过对先进技术的吸收和多年的经验积累，公司具备模具设计与开发、压铸成型、精加工、表面处理、喷涂、检测、包装等完整的纵向一体化的生产能力和技术储备，在生产各环节及相关技术领域解决了行业中的诸多共性关键技术，能够为客户提供一站式服务，不仅可以保证产品质量，而且可以大大减少客户通过多个供应商加工的繁琐性，对推动行业发展起到了重要作用，致力成为压铸行业一站式解决方案的引领者。 2、公司长期专注及深耕镁铝合金等轻合金精密压铸件的研发、设计、生产和销售，精密压铸件技术国内领先，生产管理经验丰富，具备较强的精益生产能力和供应链管理能力。公司拥有镁铝合金压铸机超过100台，有多台650T进口东芝压铸机为笔记本外壳专用，并已导入650T进口JSW半固态镁合金压铸机在笔记本外壳量产实绩。已导入的6100T铝镁合金压铸机，致力向汽车零部件一体化压铸成型技术迈进。所有成型机台均有机器人自动取件装置，不但效率高且性能稳定，铸造良品率高；日本进口CNC加工机台超过400台，其中有100多台为笔记本外壳专用；拥有高级别的无尘PC专用全自动喷油车间及组装车间。 公司致力于薄壁铝镁合金的研发与生产，拥有27寸的大型镁合金件壁厚1.2mm和14寸笔记本电脑外壳壁厚0.45mm的量产实绩。另外，公司具备压铸模具动态分析能力，薄壁件热整形工艺及表面高光喷涂工艺，大型压铸件模内注塑等行业领先工艺。 3、公司具备40多台液态金属真空成型机，并已有全球最大的液态金属成型机，拥有14寸大型尺寸部件生产实绩，并具备材料/成型设备研发、生产及销售全球的专利，同时拥有行业先进的品质检测及研发设备。公司为国内手机客户提供折叠机转轴结构件，并紧跟市场和客户的需求，加强研发投入，持续保持公司在新材料方面的竞争力和领先地位。 4、公司拥有行业先进的品质保证设备和庞大的检测中心配套服务，具备完整的精密压铸件产品检测能力，能够为客户产品提供精准、多功能的检测服务和测试服务。公司通过贯穿产品开发设计、供应链生产管理和售后服务等方面的全流程质量控制体系确保产品品质。公司通过了ISO9001：2015、IATF16949：2016、ISO14001：2015等质量、环境管理体系认证。公司产品在新能源汽车、液态金属、消费电子等行业领域形成了良好的品牌，树立了良好的企业形象。 （三）市场营销方面 公司注重营销团队的打造，现拥有一支优秀且稳定的营销团队，并随着公司业务的发展，不断吸收优秀的人才来扩充营销队伍。经过三十余年的发展，公司与众多国内外知名客户建立了稳定的合作关系，为公司的长期发展提供了有利的保障。公司不断增强营销团队的素质，引进国内外先进的符合市场竞争的营销体系，提升公司整体营销能力。公司快速的市场反应能力为公司获取更多的优质订单创造了优越条件。中国是全球多种行业的生产基地，尤其是新能源汽车零部件、消费电子、通讯、音响、体育用品、医疗器械等，通过不断为新能源汽车制造、消费电子等行业的客户提供优质产品，迅速赢得了国内外广大知名品牌客户的信赖与支持。公司是“绿色压铸”理念的倡导者与先行者，在行业中有着比较大的影响力。 （四）管理团队和人才方面 公司具有精干专业稳定的核心管理团队，凝聚力和资本运作能力强，能够快速把握新材料行业发展趋势和市场需求，并制定相应经营规划，以适应行业环境和政策的变化，增强公司整体经营能力，稳固公司在行业内的竞争地位。 公司始终把人力资源的开发和优化配置作为公司发展战略的重要组成部分，根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升员工的业务素质和自身能力，使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。不断完善考核管理机制，设计对各类人才具有吸引力、创造力的激励机制，促进员工与公司共同发展。 截至报告期末，公司核心竞争力及核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）未发生重大变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 （1） 截止2023年6月30日，本公司控股子公司巢湖宜安云海科技有限公司与中国建设银行股份有限公司巢湖市分行签订《抵押合同》（KDY-2018199号），巢湖宜安云海科技有限公司将持有的处所在巢湖市夏阁工业园内竹平路东侧 的一期项目和处所在巢湖市夏阁工业园内平路东侧的工业用地作为中国建设银行股份有限公司巢湖市分行授予巢湖宜安 云海科技有限公司固定资产贷款的抵押物，抵押资产净值为27,372,969.85元和7,353,477.14元；抵押期限为：（2） 2022年6月28日，本公司与平安国际融资租赁有限公司签订《售后回租合同》(2022PAZL0101606-ZL-01), 截止2023年6月30日，抵押固定资产净值为20,721,635.72元；抵押期限为：2022/7/11-2024/7/10； （3） 2022年12月07日，本公司与远东国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》(IFELC22DE3MKC6-L-01), 截止2023年6月30日，抵押资产净值为62,108,191.37元,抵押期限为：2022/12/15-2024/12/14； （4） 截止2023年6月30日，本公司与北京银行股份有限公司深圳分行签订《银行承兑协议》，用于开具银行承兑汇票，货币资金9,541,900.80元存于指定账户作为保证金； （5） 截止2023年6月30日，本公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《商业汇票承兑合同》，用于开具银行承兑汇票，货币资金6,736,748.43元存于指定账户作为保证金； （6） 截止2023年6月30日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行签订开立银行承兑汇票业务协议书，用于开具银行承兑汇票，货币资金6,624,219.26元存于指定账户作为保证金； （7） 截止2023年6月30日，本公司与中国工商银行股份有限公司东莞清溪支行签订开立银行承兑汇票业务协议书，用于开具银行承兑汇票，货币资金12,100,000.00元存于指定账户作为保证金； （8） 截止2023年6月30日，本公司与华夏银行股份有限公司东莞分行签订《银行承兑协议》，用于开具银行承兑汇票，货币资金10,000,000.00元存于指定账户作为保证金； （9） 截止2023年6月30日，本公司与珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行签订《银行承兑合同》，用于开具银行承兑汇票，货币资金29,383,756.56元存于指定账户作为保证金； （10） 截止2023年6月30日，本公司与东莞银行股份有限公司清溪支行签订《银行承兑合同》，用于开具银行承兑汇票，货币资金16,014,345.71元存于指定账户作为保证金； （11）截止2023年6月30日，本公司与东莞银行股份有限公司清溪支行签订《信用证合同》，用于开具信用证，货币资金1,768,749.4元存于指定账户作为保证金； （12） 本公司子公司深圳市欧普特工业材料有限公司在中国银行深圳幸福支行有一笔被冻结的ETC业务保证金，截 止2023年06月30日，ETC业务保证金余额是1,000.00元。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 ?适用 □不适用 报告期内委托理财概况 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 详情请参见第一节“重要提示、目录和释义”中的有关风险内容。 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ?适用 □不适用
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