[中报]中农立华(603970):中农立华2023年半年度报告
原标题:中农立华:中农立华2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人苏毅、主管会计工作负责人李灿美及会计机构负责人（会计主管人员）李灿美声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 37 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 38
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本公司自 2023年 1月 1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，适用该规定的单项交易确认的资产和负债而产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第 18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和资产。同时，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照本解释和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 报告期内，公司主要业务包括农药流通及植保技术服务业务和植保机械供应业务，主营业务未发生重大变化。 农药流通及植保技术服务业务是公司的主导业务，主要是销售农药原药、制剂及相关产品，同时面向种植户提供作物健康解决方案，开展植保产品的使用技术指导、应用示范、分装加工等服务。 植保机械供应业务方面，致力于打造国内领先的植保机械研发和供应平台，开创优质农药与高工效植保机械相结合的新型经营模式。 （二）经营模式 1. 采购模式 （1）原药和中间体采购 公司在对原药和中间体生产厂商进行综合评价后，与供应商就合作框架条款进行双向谈判，对每一个品种筛选出 2或 3家优质生产厂商，列入合格供应商名录。同时，公司对供应商的交货效率、产品质量稳定性等进行持续跟踪考评，以实现对供应商的动态调整，从而确保供应商的产品质量。 公司对原药和中间体产品采用“淡储”的采购策略。即在销售淡季时，根据对主要产品的市场价格和市场需求的预判，确定合理采购时点和采购量，并结合主要产品的库存情况，对供应商进行询价并择优达成采购协议。 （2）制剂采购 公司通过全球采购为我国广大种植户提供高效、低毒、低残留的农药制剂产品。依靠领先的品牌优势及综合服务能力，通过联合销售、区域代理、产品代理等多种方式与国际领先农药企业建立了良好的合作关系。 公司专门成立了产品委员会，通过对先进农药产品信息的及时收集和产品需求信息的准确预判，完善丰富现有产品线。为提高对供应商的谈判能力，有效降低采购价格，公司采购部门通常在年底与主要供应商集中签订下一年度的采购合同，以锁定相关产品的采购量和采购价格。 2. 销售模式 （1）境内销售 ① 化工业务 整合上游厂商的优质产品资源，构建“一站式”化工产品供应平台，为下游制剂厂商客户提供原药、中间体和助剂等产品。 ② 制剂业务 整合上游国内外知名农药制剂厂商产品资源，主要通过经销商、零售商渠道进行销售，同时为种植户进行产品应用示范和科学用药技术指导，通过植保技术服务带动产品销量增长。 （2）境外销售 主要从事原药和制剂出口贸易业务，已在哥伦比亚、厄瓜多尔、秘鲁、阿根廷、多米尼加和新加坡设有子公司。 公司一方面在全球主要目标市场开展农药产品登记，另一方面通过整合国内原药和制剂产品资源，建立稳定的供应链，致力为国际市场客户提供优质的农化产品和服务，目前业务范围涉及南美、非洲、东南亚、中东和欧洲等 90多个国家和地区。 3. 加工和分装模式 控股子公司天津立华建有专业的加工和分装基地，拥有先进的分装设备和高素质、专业化的技术队伍，可对大包装制剂进行分装，还可根据合作厂商的要求提供配套的复配服务。 4. 服务模式 （1）供应链服务 公司建立了由“中农集团自有仓储中心+委托加工厂仓储”与第三方物流相结合的科学高效的仓储运输体系和供应链信息化系统，可以为客户提供采购管理（含代理进口）、产品分装、订单处理、仓储配送、货款结算等供应链服务及可追溯的信息服务。 （2）植保技术服务 在探索层面，开展农药制剂产品配方的筛选研究，对产品稳定性、兼容性等进行评估，对产品药效和安全性等进行评价，不断开发农药制剂产品，并探索和拓展产品应用范围。如，公司对引进的产品进行田间试验，以检验其药效及安全性，确定其田间使用范围、防治对象、使用量及其他技术条件。 在应用层面，对不同地区的不同农作物，提供有针对性的作物健康解决方案。通过新媒体线上渠道、经销商渠道和遍布全国主要农业区域的一线植保技术服务队伍，为种植户进行产品应用示范和科学用药技术指导。公司植保技术人员拜访农药零售店和种植户，通过田间植保技术推广、新型产品田间试验示范、店面技术讲解、产品说明会、新产品推广会和农民会等形式，向种植户提供专业的植保技术服务和作物健康解决方案，有力提升了中农立华在广大种植户中的品牌影响力，促进了公司农药制剂产品的销售。 5.植保机械经营模式 控股子公司中农丰茂以经销的方式开展植保机械销售业务，通过投标、直销和经销商分销等方式获取订单。 （三）行业情况 原药价格大幅下跌。上半年原药厂商库存量处于高位，需求端较为低迷，使得原药价格继续下跌。2023年 6月 25日，中农立华原药价格指数报 86.93点，同比去年大跌 39.5%，跟踪的上百个产品中有 93%产品价格同比下跌。分类别来看，中农立华除草剂原药价格指数同比大跌 47.6%，中农立华杀虫剂原药价格指数同比下跌 35.2%，中农立华杀菌剂原药价格指数同比下跌 24.3%。 农药出口量额齐降。根据中国海关数据，2023年 1-6月，我国农药出口量 103.8万吨，同比下降 8.5%；出口额 38.4亿美元，同比下降 35.1%。分产品类别来看，杀虫剂出口量同比增长 15.6%，出口额同比下降 5.0%；杀菌剂出口量同比增长 18.9%，出口额同比下降 4.3%；除草剂出口量和出口额分别同比下降 13.7%和 45.5%；植物生长调节剂出口量和出口额分别同比下降 43.9%和 54.5%。 上半年农药产品登记数量接近 400个。2023年上半年，国内新获批登记产品共计 371个，接除草剂获批 133个、杀虫剂获批 133个，杀菌剂获批 61个，植物生产调节剂获批 44个。从有效成分来看，环磺酮、氯虫苯甲酰胺、精草铵膦、丙硫菌唑等产品登记数量较多。 农业转基因生物监管趋严。2023年 3月，农业农村部印发了《2023年农业转基因生物监管工作方案》，方案提出将严厉打击非法制种、非法种植等违法违规行为，着力提升监管能力，强化监管责任落实，确保各项法律法规有效贯彻执行，为生物育种产业化发展营造健康有序的环境。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 公司传承并发扬了“中国农资”品牌。作为中国农化流通服务领域的国家队企业，公司始终秉承“选择中农、选择放心”的品牌营销理念，致力于打造“安全、高效、放心、专业”的品牌形象，践行服务于国家粮食安全和食品安全的神圣使命，承担国家救灾农药储备、新网工程、新型农业社会化服务体系试点等惠农政策项目，积极参与赈灾、扶贫等社会公益活动，举办试验示范、现场观摩会、农民培训会、产品推荐会、技术下乡、农资下乡等各种基层推广活动，公司在业界的知名度、美誉度和影响力日益提高。 公司荣获农资行业多项荣誉。2018年，公司先后荣获农业部管理干部学院“合作社喜爱的农资品牌”、中国农业生产资料流通协会“AAA级企业信用评价”、农资与市场杂志评选的“2018年度中国农化服务坐标奖”；2019年，公司荣获“金质量”上市公司“优秀党建奖”、中关村西城园“2019年度高成长企业”称号；2020年，公司荣获中国农业生产资料流通协会评选的“2020年度中国农资最佳渠道品牌”；2021年荣获中国农药工业协会“2021全国农药行业销售 TOP100”第 4名、党支部获得中央和国家机关“先进基层党组织”称号；2022年公司第一党支部被命名为中央和国家机关“四强”党支部、作物健康销售部荣获“2019-2020 年度中央和国家机关青年文明号”称号、公司荣获中国农药工业协会“2022全国农药行业销售 TOP100”第 4名、拉美团队荣获“第十五届中国农药创新贡献奖”的“市场拓展奖”；2023 年公司荣获中国农药工业协会“2023全国农药行业销售 TOP100”第 4名。 （二）渠道网络优势 公司在国内外建立了农化流通服务网络。国外方面，设有 6个海外子公司，探索推进本土化服务的落地和自主品牌的发展，目前渠道网络已遍布 90多个国家和地区；国内方面，公司拥有覆盖全国主要农业县市，由 31个仓储配送中心和 3,000余家主要渠道合作伙伴组成的服务网络，并建立了一支由数百名专业植保技术人员组成的农化服务队伍，构建了一体化的农化流通及植保技术服务网络。 （三）产品和技术优势 公司构建了品种齐全、结构合理的“一站式”农药供应平台。国外方面，公司与巴斯夫、先正达、拜耳、科迪华、安道麦、富美实、住友商事、三井化学、石原产业、日本曹达、日本农药、日产化学、西班牙医药、普罗蒂欧等著名跨国农药企业保持深入的战略合作，国际产品种类不断扩大。国内方面，公司与扬农化工、南京红太阳、海利尔、贝斯美、山东绿霸、青岛清原、浙江永农等国内知名农药厂商建立了长期稳定的合作关系。 公司围绕绿色农药不断提升研发水平。公司设有农药应用研发中心，在“科技立华”战略的引领下，以农药产品的终端应用为核心，在农药制剂配方优化、性能评价、减量增效、应用试验、产品检测、农产品质量检测等方面开展一系列深入扎实的工作。农药应用研发中心与中国农业大学、中国农业科学院植物保护研究所等国内农药科研院所以及石原产业、三井化学、日本曹达等国际领先的农药研发企业紧密合作，不断提升农药应用技术研发水平，为公司的长远发展提供坚实的技术支撑。 （四）综合服务优势 农药供应链服务优势。公司在农化流通领域已形成集研发、分装加工、原药贸易、平台服务、制剂销售、药械服务为一体的全产业链服务，构建了作物健康业务、化工业务、联销业务、国际业务、加工和分装业务、植保机械业务六大业务板块协同发展的格局。 植保技术服务优势。依托产品和技术优势，公司打造了“立华优品”作物健康全程解决方案。 通过线下、线上为客户提供植保技术服务，为种植户提供培训、示范观摩、新产品推广会等服务，指导种植户正确选药、科学用药；通过直播和短视频方式，围绕作物的关键生育期、重要节气、特殊天气状况等开展农技知识科普，在关键农事活动节点为种植户提供专业的解决方案和技术指导。 信息服务优势。国外方面，公司充分发挥海外业务优势，利用合作伙伴及自身海外信息渠道，建立全球农化行业信息数据库，定期发布全球农化市场信息周报，为业内农药生产企业和流通企业分享国内外农药行业动态；国内方面，基于与上游农药厂商和下游渠道网络的紧密业务往来，公司可以及时掌握农药产品供应和需求情况，从而形成公司的市场供求信息库，公司率先在行业内推出中农立华原药价格指数，中农立华原药微信公众号订阅人数突破 6.4 万人，每月的阅读量超过 15万次，成为国内原药市场的风向标和原药价格的标杆，被农药市场信息新媒介、农药资讯网、现代农药等众多农资权威媒体引用转载。 （五）人才团队优势 公司视人才为企业发展的第一资源，拥有一支具有农药流通及植保技术服务行业丰富经验的高素质专业人才队伍。核心管理团队理念先进，具有国际化视野和战略眼光，能够准确把握行业趋势和市场方向。技术研发团队绝大多数具有硕士及以上学历，在农药制剂研发、剂型改良、分析检测等方面具有丰富的实践经验，多次获得中国农药工业协会农药创新贡献奖。作物健康团队汇聚了数百名具有农业情怀、接地气的专业植保技术人员。整个团队专业、稳定且富有朝气，为公司的长期持续发展提供了有力保障。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，在农药原药价格大幅下跌、国内外农药市场需求低迷的不利情况下，我国农药生产企业和流通企业均面临较大的竞争压力。公司采取多项措施克服不利形势，实现了经营业绩持续增长。报告期内，公司总资产达到 574,211.17万元、营业收入达到 628,530.20万元、净利润达到 16,990.40万元、归母净利润达到 15,228.16万元。 报告期内公司主要工作举措包括： 一是持续引进“雨盈”“精金凯瑞”“叶师傅”“美喷”等新产品以进一步完善作物健康解决方案；二是进一步强化标准示范、高质量两会，激活零售渠道；三是开拓西瓜、葡萄、朝天椒、荔枝等区域性高价值特色作物市场；四是上线“立码当先”零售商管理系统，升级产品扫描系统。 2. 化工业务强化销售管理 一是积极对接新产品和新项目，增加项目合作；二是严抓销售流程管理，提升销售团队的职业素养；三是合理规划仓储资源，与核心合作伙伴开展货物代存授信服务，高效解决合作伙伴少量多次发货的问题。 3. 联销业务提升服务效率和服务内容 一是调整仓库布局，提升物流配送效率；二是加强客户拜访，挖掘客户需求，扩大业务合作；三是开展市场调查研究，了解客户资质情况，加强风险管控。 4. 国际业务提升全球运营能力 一是布局重要市场的自主登记项目，2023 年上半年新开展登记 92 项；二是调整产品销售结构，加大杀虫剂和杀菌剂销售力度；三是对品牌进行焕新升级，推出“为农而立 灼灼其华”的全新品牌理念和品牌 Logo。 5. 加工和分装业务保障供应稳定 一是上线供应链系统，实现信息共享，提升数据传递及运营效率；二是继续推进工厂老旧设施升级改造，对车间地面、消防管道和电缆进行更换，以降低运营成本；三是积极引进新业务，与合作伙伴沟通新项目合作，预计下半年开始运行。 6. 植保机械业务加强新产品的储备 中农丰茂结合市场需求和产品发展方向，加强新产品开发储备，改进 15米风幕悬挂机风力，辣椒移栽机样机开展测试，推进大豆玉米复合栽培植保机械的研发和推广。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期收入规模增长所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期受公司销售政策影响销售费用下降。 管理费用变动原因说明：主要系本期业务规模扩大导致管理费用增长所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期使用套期会计及汇率波动影响所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售尚在授信期，未完成结算所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买结构性存款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期银行借款规模下降所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 1. 货币资金减少原因：主要系期末银行存款减少所致； 2. 应收票据减少原因：主要系期末已背书未终止确认的应收票据减少所致； 3. 应收账款增加原因：主要系销售规模增长且本期末受季节性影响未完成结算所致； 4. 应收款项融资、应付票据减少原因：主要系本期票据结算方式减少所致； 5. 其他应收款增加原因：主要系本期往来款增加所致； 6. 其他流动资产减少原因：主要系本期按照套期会计准则核算，与银行签订远期外汇合约的被套期外币应收账款项目计入其他流动资产金额减少所致； 7. 使用权资产、租赁负债增加原因：主要系本期租赁资产增加所致； 8. 短期借款减少原因：主要系本期银行借款减少所致； 9. 交易性金融负债减少原因：主要系本期按照套期会计准则核算，与银行签订远期外汇合约的应 收账款远期汇率波动所致； 10. 应付账款增加原因：主要系本期采购增长所致； 11. 应付职工薪酬减少原因：主要系本期支付职工薪酬增加所致； 12. 一年内到期的非流动负债增加原因：主要系租赁负债一年内到期金额增加所致； 13. 其他流动负债减少原因：主要系本期已背书未终止确认的银行承兑汇票减少且预收账款预估 销项税减少所致； 14. 预计负债减少原因：主要系子公司已支付行政处罚金额所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 485,333,797.43（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 8.45%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项 66,498,835.01元，全部为银行承兑汇票保证金。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 2022年 11月 26日，公司与新供销产业发展基金管理有限责任公司（以下简称“新供销基金管理公司”）共同投资成立青岛天悦振兴私募股权投资 基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛天悦”），其中，公司作为有限合伙人，认缴 4,950万元，投资占比 99%，新供销基金管理公司作为普通 于 2022年 11月 26日和 12月 2日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上刊登的相关公告 （公告编号 2022-029和 2022-031）。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 市场竞争加剧的风险 目前，我国农药行业处于结构调整和转型时期，市场竞争激烈，行业整合加速，市场需求也在不断变化。公司凭借优质的资源和专业的服务能力取得了一定的领先优势，但不少竞争对手亦拥有雄厚的资金实力和广泛的资源，公司可能会面临更激烈的市场竞争。 2. 与农药厂商及经销商合作关系发生变化的风险 作为农化流通服务商，公司的业务发展依赖于与农药厂商和经销商长期保持稳定的合作关系。 自成立以来，公司依托长期形成的资源优势，凭借自身全面的服务能力，在众多农药厂商和经销商中形成了良好的口碑，与之建立了相对稳定的合作关系。尽管如此，若农药厂商和经销商改变其采购政策或销售政策，直接与本公司客户或供应商开展业务，将会对公司的经营业绩造成影响。 3. 农药产品质量风险 随着社会进步，农业生产和广大民众对农药的要求越来越倾向高效、低毒、环保。公司作为专业农化流通服务商，既向农药制剂厂商提供农药原药，也向下游经销商和广大种植户提供农药制剂。虽然公司制定了严格的采购流程，合作伙伴多数为实力雄厚、产品质量稳定的生产厂商或经销商，但仍可能出现因经公司售出的产品存在质量问题而导致农药制剂厂商或种植户生产受损，甚至环境被污染等情况。如出现上述情况，公司将可能面临索偿或诉讼风险，并对公司的商业声誉、经营业绩产生不利影响。 4. 汇率波动风险 公司境外销售业务主要以美元即期汇率进行报价和结算，人民币对美元的汇率走势将影响公司产品的整体盈利水平。由于汇率波动受国际政治、经济因素影响较大，且存在不确定性，如果汇率出现较大波动，可能对公司经营业绩产生一定影响。 5. 农药原药价格下降风险 2023年上半年农药原药价格同比下降了 39.5%，预计下半年价格将继续保持在低位，农药原药价格较低将会加大公司经营风险，对公司的效益带来不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司于 2023年 4月 18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司独立董事离任并选举新独立董事的议案》，公司董事会接受花荣军先生辞任公司独立董事及相关专门委员会委员职务，并一致同意选举刘玉玖先生为公司独立董事。公司于 2023年 4月 18日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于监事辞任并选举非职工监事的议案》，公司监事会接受赵富明先生辞任公司监事职务，并一致同意选举赵淑梅女士为公司第五届监事会监事。 公司于 2023年 5月 10日召开的第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意公司聘任黄柏集为公司总经理，李明光为公司常务副总经理，常青兼任公司副总经理，李灿美为公司财务总监。 具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事离任并选举新独立董事的公告》（公告编号：2023-010），《关于监事辞任并选举非职工监事的公告》（公告编号：2023-011），《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2023-018）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 （未完）  |