[中报]华友钴业(603799):华友钴业2023年半年度报告
原标题:华友钴业:华友钴业2023年半年度报告 二〇二三年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈雪华、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）马骁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一） 可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务情况 公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务，是一家拥有从镍钴锂资源开发到锂电材料制造一体化产业链，致力于发展低碳环保新能源锂电材料的高新技术企业。 经过二十多年的发展积淀，公司完成了总部在桐乡、资源保障在境外、制造基地在中国、市场在全球的空间布局，形成了资源、新材料、新能源三大业务一体化协同发展的产业格局。三大业务在公司内部构成了纵向一体化的产业链条，同时公司还在布局循环回收业务，全力打造从镍钴锂资源开发、绿色冶炼加工、三元前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。 （二）经营模式 1、新能源业务 公司新能源业务主要聚焦锂电正极材料产品的研发、生产和销售，包括三元正极材料和钴酸锂材料，产品主要用于电动汽车、储能系统电池、消费类电子等领域。正极材料产品主要通过混料磨料、高温烧结、粉碎分解等工艺来制备。生产正极材料所需的原材料主要来源于子公司内供和市场化采购。正极材料的客户为锂电池生产商，主要采取直销模式。在销售定价方面，主要参考镍、钴、锰、锂金属的市场价格，结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。 新能源业务按照“快速发展、高端突破、效益导向，抢占新能源锂电材料制高点”的定位，贯彻“产品领先、成本领先”的竞争策略，以科技创新作为支撑，不断提高生产组织能力和产品质量控制水平，实现产量、质量和新产品开发均处于行业领先水平，锂电正极材料产品已大批量应用于国际高端品牌汽车产业链、国际储能市场和消费类电子市场。公司三元正极材料已经大批量供应宁德时代、LGES等全球头部动力电池客户，形成了丰富的产业生态链，并广泛应用于国内外知名品牌电动汽车。公司氧化钴锂产品逐步向倍率型、高电压升级，已全面进入全球主流消费电子供应链，全面覆盖三星、苹果、华为、小米、VIVO等终端手机厂。作为公司向新能源锂电材料领域转型的战略重点，公司新能源业务在公司未来的产业发展中起到龙头带动作用。 公司新材料业务主要包括三元前驱体材料和镍、钴、锂新材料产品的研发、生产和销售，产品主要应用于新能源汽车动力电池正极材料和消费类电子正极材料。三元前驱体产品主要通过合成、洗涤、干燥等工艺来制备，生产三元前驱体所需的原材料主要自供，同时外购部分作为补充；三元前驱体的客户主要为锂电正极材料生产商，主要采取直销模式。在销售定价方面，主要参考镍、钴、锰金属的市场价格，结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。镍、钴原料的采购计价方式按市场金属交易价格的一定折扣确定；钴产品的销售在国内和欧洲市场基本采用直销模式，在日本、美国市场主要采取经销模式，在韩国市场采取直销与经销相结合的模式；镍产品主要采用直销模式。在销售定价方面，公司主要参考镍、钴等金属国际、国内市场价格，结合各类市场供需情况，制订销售价格。 新材料业务在一体化的产业结构中起着承上启下的重要作用，是公司制造能力的重要支撑，是公司将上游镍钴资源转化为新能源材料的核心环节。新材料业务按照“创建资源节约、环境友好、效益领先的行业标杆”的定位，不断提升科技创新、产品研发、智能制造能力和成本控制水平，已成为行业中先进制造、绿色制造、效益领先的标杆。公司三元前驱体产品已经进入到LGES、SK、宁德时代、比亚迪等全球头部动力电池的核心产业链，产品已开始大规模应用到大众MEB平台、雷诺日产联盟、沃尔沃、路虎捷豹等欧美高端电动汽车，并与特斯拉签订了供货框架协议，进入特斯拉核心供应链。新材料业务在巩固公司钴新材料行业领先地位的同时，充分发挥协同制造成本优势，聚焦主流市场、主流客户、主流产品，快速拓展三元前驱体业务，成为行业头部供应商，为新能源板块提供稳定的原材料供应，为产业链提供具有竞争力的优质产品，承载着公司向锂电新材料转型升级的关键任务。 3、资源业务 公司资源业务主要包括镍、钴、锂、铜等有色金属的采、选和初加工。钴、铜业务主要产品为粗制氢氧化钴和电积铜，目前非洲资源板块已形成以自有矿山为保障，以刚果（金）当地矿山、矿业公司采购为补充的商业模式。钴铜矿开采后，通过选矿工艺生产钴铜精矿，通过湿法冶炼的方式生产粗制氢氧化钴和电积铜产品；钴铜矿料由自有矿山供应和向当地矿业公司采购，含钴原料的采购计价方式按 MB 价格的一定折扣确定；铜矿原料采购定价也主要与国际市场铜金属价格挂钩；粗制氢氧化钴产品主要用于国内新材料业务钴新材料的冶炼，电积铜产品一般销售给国际大宗商品贸易商，主要采取与LME铜价挂钩方式定价。镍业务主要产品为粗制氢氧化镍、高冰镍等镍中间品，镍矿料主要通过参股矿山、长期供应合作协议等方式来保障供应，以市场化采购为补充；镍中间产品主要作为国内新材料业务所需原料，主要采取与国际国内公开市场价格挂钩方式定价。锂业务通过对津巴布韦自有矿山的开采及选矿，主要产品为锂辉石精矿、透锂长石精矿；锂辉石精矿、透锂长石精矿主要用于国内新材料业务锂盐的冶炼。 资源业务是公司产业一体化的源头。公司通过多年的非洲资源开发，在刚果（金）已建立起集采、选、冶于一体的钴铜资源保障体系，在津巴布韦投资建设Arcadia 锂矿项目，为国内制造平台提供具有低成本竞争优势、稳定可靠的钴、锂原料保障。2018年，公司启动了印尼红土镍矿资源开发，近年来印尼镍资源开发纵深推进，实现了跨越式发展。华越公司湿法项目持续稳产超产，华科公司高冰镍项目基本实现达产，华飞公司湿法项目投料试产，华山公司 12 万吨镍金属量红土镍矿湿法冶炼项目和Pomalaa湿法冶炼项目前期工作有序展开，持续推进与大众汽车、福特汽车、淡水河谷印尼、青山控股集团关于印尼镍钴资源开发的战略合作，随着印尼镍钴资源布局深入推进，将为公司高镍锂电材料的发展提供更具成本竞争优势的镍钴原料，进一步夯实一体化产业链的竞争优势。公司低成本、规模化、稳定可靠的资源保障为公司打造新能源锂电材料行业领先地位奠定了坚实的原料基础。 此外，公司积极布局锂电池循环回收业务，公司子公司华友衢州、资源再生和江苏华友分别进入工信部发布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单第一批次、第二批次和第四批次。公司通过回收网络体系建立、梯次利用开发、资源化利用、废料换材料和电池维修维护再制造等商业模式创新，与宝马、大众、丰田、LG新能源、一汽、长安、广汽、上汽、蔚来、理想等国内外主流汽车生产企业及电池领军企业开展广泛合作，为客户提供全球化、无害化且可持续的废旧电池解决方案。随着业务开拓，公司正在形成从镍钴锂资源开发、绿色冶炼加工、前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。 公司在发展战略规划中提出，坚持以新能源锂电材料产业发展为核心，围绕“上控资源、下拓市场，中提能力”的总体思路，全面实施“两新、三化”战略，致力成为全球新能源锂电材料行业领导者。 （三）行业情况 新能源汽车发展承载着对于应对气候变化、重塑能源格局、建设生态文明的重要使命。过去几年，在政策和市场的双重推动下，我国新能源汽车持续高速增长，2022年市场渗透率达到25.6%，产销量连续8年全球第一，我国新能源汽车行业正在从高速发展阶段迈向规模化、全球化的高质量发展新阶段，全球新能源汽车市场亦在政策的加持下蓬勃发展。 报告期内，为巩固和扩大新能源汽车发展优势，我国持续出台促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施，6月国务院会议提出延续新能源汽车车辆购置税减免政策，进一步稳定市场预期、保持政策力度；商务部推出“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车下乡活动，进一步促进汽车消费、释放消费潜力。根据中汽协数据，2023年上半年，我国新能源汽车产销378.8万辆和374.7万辆，同比增长42.4%和44.1%，市场渗透率为28.3%。但由于产销量基数不断增大，上半年国内新能源汽车增长速度低于去年同期水平。从全球范围来看，新能源汽车产业的确定性亦持续得到加强。2023年2月，欧洲议会正式通过《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，欧盟已有27个成员国分别出台了相应政策引导新能源汽车的发展。2023年6月，美国总统拜登表示，计划从去年通过的《通货膨胀削减法案》中投资 20 亿美元，用于加速国内电动汽车制造。根据 Marklines 数据，2023 年上半年全球新能源汽车销售量约596.7万辆，同比增长42.8%。 新能源汽车广阔的市场前景带来了锂电材料全产业链的巨大商机，产业链上下游企业纷纷宣布扩建产能以应对不断增长的市场需求。报告期内，随着新能源汽车增速放缓以及建成产能的逐步释放，动力电池、锂电材料供求关系发生逆转，出现阶段性、结构性叠加的产能过剩。高工产业研究院数据显示，2023年上半年中国三元正极材料市场出货量为30.3万吨，同比增长仅为6.3%，但高镍三元材料因在能量密度、轻量化和低温性能等方面具有显著优势，市场需求仍然保持较高速度提升，上半年中国三元正极材料市场出货量中高镍三元正极15.4万吨，占比达到50.8%。同时，在三元材料高镍化趋势下，电池用镍的需求快速增长，根据上海有色网数据，2023年上半年国内硫酸镍产量约 19.54 万金属吨，同比增长 34.76%。未来随着高镍三元材料快速发展、4680电池技术大规模推广应用等因素的综合影响下，硫酸镍及上游镍原材料的需求预计将保持高速增长。 报告期内，高端数码消费产品的销量整体疲软，但伴随着经济进入加快复苏、重启增长的进程，消费电子需求已经迎来拐点。根据中国信通院和Canalys数据，2023年1-6月国内市场手机出货量累计1.30亿部，同比下降4.8%；2023年上半年全球PC出货量为1.16亿台，同比下降38.3%，但2023年第二季度跌势已有所放缓，相较第一季度出货量环比提升11.9%，表明了今年下半年市场复苏有望加快。虽然消费类电子产品进入成熟期，其锂电池市场需求增速放缓，但因消费类电子产品的市场规模较大，更新换代较快，其在锂电池消费中仍将维持稳定的市场需求量并占据相当的市场份额。报告期内，新一代移动通讯5G快速发展，5G手机渗透率不断提高。根据中国信通院数据，2023年1-6月国内市场5G手机出货量1.02亿部，占同期手机出货量的78.9%。5G技术的推广将进一步提升手机对电池带电量的需求，从而带动含钴锂电池的市场需求。未来 5G、6G、AI 技术将更加广泛地应用于各类终端的互联互通与智能化，发展潜力巨大，这些终端产品在锂电池消费中将维持快速增长的市场需求。 综上所述，在新能源锂电产业及以 5G 为代表的智能终端产业大发展的背景下，公司所从事的新能源锂电材料产业和钴镍新材料产业，是国家发展战略和产业政策所支持的新兴产业，所生产的产品是三元动力电池等新能源材料必备的核心材料，公司所从事的产业前景非常光明，管理层对此非常有信心。公司将致力于持续深化一体化产业链布局，提升一体化核心竞争力，为全球客户创造价值，为锂电产业贡献力量。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内公司核心竞争力无重大变化，详见公司 2022年年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、报告期内核心竞争力分析”。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，面对新能源汽车增速放缓、锂电材料竞争加剧的产业环境，公司紧紧把握阶段特征、抢抓发展机遇，坚定实施“两个领先”竞争战略和“数一数二”业务战略，贯彻全面统筹、强化保障、优化结构、管控风险的经营思路，加强生产、供应与市场的统筹，加强资源、产能与需求的匹配，夯实经营基础、提高发展质量、增强创新能力，争先创优、提质进位，主营产品市场占有率进一步提升，取得了较好经营业绩，保持了强劲发展态势，为完成全年目标任务打下了坚实基础。 1、稳健经营，主营产品逆势增长 报告期内，面对供求关系急速逆转的市场形势，公司加强生产、供应与市场的统筹，强化市场分析研判、经营活动分析和一体化产业协同，深度融入全球新能源汽车供应体系，大力拓展国际锂电材料市场；加强资源、产能与需求的匹配，提高负荷、稳定产线、稳健经营，实现了主要产品出货量稳步增长，正极材料出货量约 4.60万吨，其中三元正极材料总出货量 4.09万吨，同比增长约 23.11%，8系及 9系以上高镍三元正极材料出货量约 3.39万吨，占三元材料总出货量的约 82.81%，其中 9系以上超高镍出货量 1.76万吨，同比增长 59.70%；钴酸锂出货量 0.52万吨，同比增长 1.18%；三元前驱体出货量约 5.25万吨（含内部自供），同比增长 42.40%；钴产品出货量约2.05万吨（含受托加工和内部自供），同比增加 10.96%；镍产品出货量约 5.37万吨（含受托加工和内部自供），同比增长 236.58%，公司电解镍产品成功注册为上海期货交易所和伦敦金属交易所交割品牌。与此同时，公司持续优化客户结构，与浦项化学、浦华公司签订三元前驱体供货协议，与福特汽车签署《PCAM供应协议条款清单》，主要产品已覆盖宁德时代、比亚迪、LGES、中创新航等全球动力电池装机量前十的企业，应用于特斯拉、沃尔沃、路虎、捷豹等高端电动汽车，公司市场地位稳步提升。 2、开放发展，全球布局深入推进 报告期内，公司坚持“合作共建、共赢未来”的开放理念，在资源开发、材料制造、回收利用等锂电材料产业链的各个环节上持续推进开放，深化与客户、供应商等合作伙伴的合作关系，以高水平开放促进高质量发展，以合作共建实现共赢未来。1月，公司与浦项化学和浦华公司签订三元前驱体长期供货协议，进一步强化公司在新能源锂电材料领域的竞争力；3月，在前期合作的基础上，与淡水河谷印尼、福特汽车签署相关协议，共同合作开发 Pomalaa湿法项目；4月，与 LG化学等签署投资谅解备忘录，计划在韩国投资设立电池材料生产工厂；5月，与 POSCO FUTURE M等签署投资谅解备忘录，计划在韩国投资设立电池材料硫酸镍精炼及前驱体生产工厂；6 月，启动在匈牙利投资建设匈牙利巴莫高镍型动力电池用三元正极项目；7 月，与浦项合资的 POSCO HY CLEAN METAL顺利竣工；8月，与 LGES签署合资协议，分别在南京、衢州两地成立预处理和再生冶金两家合资公司；与华晨宝马举行“华友再生锂电材料华晨宝马新能源车”交付仪式，共同打造锂电池全生命周期闭环回收体系。 在全球产业分工深度调整、海外产业保护政策出台、供应链主导权争夺日益激烈的大背景下，公司积极推动产业链开放、国际化合作、全球化布局，筑牢海外资源、国内制造、全球市场的经营格局，与世界新能源汽车产业深度融合，成为维护产业稳定、供应畅通的重要力量。 3、创新驱动，科技水平稳步提高 报告期内，公司围绕生产经营和“产品领先、成本领先”的竞争战略，聚焦主流市场、主流客户、主流产品，加强新技术应用、新工艺研究、新产品开发，以新技术、新工艺、新产品等科技创新支撑公司快速发展。公司技术中心被认定为国家企业技术中心；入选浙江上市公司研发投入百强企业；成都巴莫检测中心实验室通过国家合格评定认可委员会现场评审；公司和华友新能源衢州浙江省博士后工作站先后升级为国家级博士后工作站；江苏华友通过高新技术企业认定；公司发明专利“一种特殊微纳结构的镍钴锰氢氧化物及其制备方法”获中国专利优秀奖，自主创新能力进一步增强。 报告期内，公司大力推进 IPD产品研发，提升新产品开发的技术能力，争一供、抢订单、拓市场。多款前驱体新产品转入量产，其中高镍三元前驱体成功应用于新一代电池用高镍单晶正极材料并实现量产；开发多款钠电前驱体；高电压四钴多款 4.50V、4.53V新产品完成开发；正极材料围绕国内外重要客户开发产品，多款新产品进入小试、中试和批量生产；钴酸锂应用于平板电脑、手机的 4.48V、4.50V、4.53V多款新产品分别处于中试认证和量产阶段。新产品的研发和量产，进一步提升了公司“产品领先”的竞争优势，为拓市场、增订单提供了有力支撑。 4、统筹建设，重点项目有序推进 报告期内，公司紧抓行业特征、结合企业实际，统筹产能规划、项目建设、园区展开，国内外重点项目按计划有序推进，进一步增强公司发展后劲。印尼区华飞 12万吨镍金属量湿法冶炼项目于 6月份投料试产；华科 4.5万吨镍金属量高冰镍项目基本实现达产；SCM选矿场、华越长输管道有序推进；华山 12万吨镍金属量湿法冶炼项目和 Pomalaa湿法冶炼项目前期准备工作有序展开。非洲区津巴布韦 Arcadia锂矿项目按照早日建成、早日投产、早日创造效益的原则快速建设，于今年 3月底正式投料试生产并成功产出第一批产品；广西区配套年产 5万吨电池级锂盐项目于 6月投料试产，并于7月实现首批锂盐产品下线。欧洲区匈牙利三元正极项目前期工作顺利推进。 桐乡、衢州、广西等地的硫酸镍、电镍、前驱体、正极材料等项目按计划建设，部分项目分别进入产线调试、投料试产阶段。此外，公司按照规划先行、两集两化、六化融合的原则，统筹印尼、广西、浙江、四川等地园区建设，持续打造具有国际竞争力的锂电材料一体化先进制造基地。 5、绿色发展，树立行业 ESG标杆 报告期内，公司大力推进绿色制造、积极履行社会责任，进一步提升 ESG管理水平, 走绿色、可持续发展之路。公司入选福布斯 2022年可持续发展工业企业 TOP50、2023年度 ESG 启发案例及胡润中国民营企业可持续发展百强企业；华友新能源衢州荣获国家绿色工厂称号、被评为浙江省节水型企业，并通过国际权威检测认证机构SGS“碳中和”审核认证，继成都巴莫、资源再生、江苏华友后成为公司第 4家“零碳工厂”；资源再生获评浙江省绿色低碳工厂，并再次获得 SGS颁发的碳中和证书；成都巴莫自主研发的镍钴锰酸锂 NCM523 入选国家绿色设计产品名单。华友循环与大众汽车集团（中国）取得了退役动力电池综合利用的合作成果并成功交接合作产品；向华晨宝马提供梯次利用产品和技术解决方案，实现绿电的循环利用。报告期内，公司进一步强化 ESG管理，基于诚信、平等、透明等原则与利益相关方展开全面沟通，确定业务相关的 ESG 重大议题，做出相应的政策承诺与目标确定，通过制定和落实全面的 ESG 政策与管理体系，进行有效的风险管理，ESG管理能力和水平得到进一步提升。此外，公司持续开展廉洁法治教育；向印尼地震灾区捐款支持灾后重建；前景锂矿公司赞助津巴布韦国家独立日活动；衢州产业园开展无偿献血活动，用实际行动奉献华友人的爱心。 6、强基固本，基础管理持续提升 报告期内，公司贯彻专业化、精细化、管理优化的管理思想，不断夯实经营基础、提高经营质量。在降本增效方面，公司全面开展增节降活动，成立增节降管理办公室和专家评审委员会，逐步建立增节降管理体系；在财务管理方面，公司优化财务管理体系，划小独立核算单位，压实经营主体责任，把独立核算做实、做准；在安全环保方面，公司始终坚持“安全环保大于天”的安环理念，进一步健全安全管理体系、加强安环队伍建设、提升安环管理水平；在合规管控方面，公司持续提高海关、税务、进出口、加工贸易等业务政策水平和合规能力，建立合同管理平台、加强数据安全合规、强化经营合规稽查，推进合规管理体系建设，全面提高公司的合规运行水平；在智能制造方面，开展数字化运营平台、SAP系统重构、安环管理系统等信息化建设，一批智能化管控平台、智慧物流车辆管理系统、数据采集与生产监视系统等智能制造项目
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产51,640,766,499.88（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为41.50%。
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、2023年 1月 5日，公司总经理办公会决定，同意全资子公司华耀国际投资有限公司和 LINDO INVESTMENT PTE. LTD.在印尼共同设立华翔精炼（印尼）有限公司，注册资本为 100 万美元。 设立完成后，公司持股 98%。 2、2023年 1月 10日，公司总经理办公会决定，同意全资子公司华彬（香港）有限公司和华群（香港）有限公司在印尼共同设立华利镍业（印尼）有限公司，注册资本为 100万美元。设立完成后，公司持股 100%。 3、2023年 2月 8日，公司总经理办公会决定，同意全资子公司华耀国际投资有限公司和 LINDO INVESTMENT PTE. LTD.在印尼共同设立苏拉威西锰回收有限公司，注册资本为 100万美元。设立完成后，公司持股 98%。 4、2023年 3月 10日，公司总经理办公会决定，同意华友国际和浙江友山新材料有限公司在新加坡共同设立华友国际投资有限公司，注册资本为 100万美元。设立完成后，公司持股 65%。 5、2023年 3月 19日，公司总经理办公会决定，同意全资子公司华友国际资源（香港）有限公司以 0.25澳元/股的行权价格行权 Askari公司期权，共计 2,475,000澳元。本次认购完成后，公司持有 Askari公司 6.03%的股权。 6、2023年 3月 24日，公司总经理办公会决定，同意控股子公司成都巴莫与成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司、金堂县智金新材料科技合伙企业（有限合伙）共同设立金堂巴莫科技有限责任公司，注册资本 12亿元。设立完成后，成都巴莫持股 22.5%。 7、2023年 5月 7日，公司总经理办公会决定，同意全资子公司华友循环以 0元转让广西华友资源再生科技有限公司 100%股权给浙江友山新材料有限公司。 8、2023年 6月 21日，公司总经理办公会决定，同意设立上海华友锦天企业管理有限公司，注册资本为 1000万元人民币，公司持股 100%。 9、2023年 6月 30日，公司总经理办公会决定，同意公司受让天津巴莫科技有限责任公司与株式会社 LGBCM 签署的《新股认购合同》项下的合同地位及权利义务，即公司有权认购株式会社LGBCM 发行的普通股，并在新股认购完成后，持有株式会社 LGBCM 49%的股权。同意公司受让天津巴莫科技有限责任公司与株式会社 LG 化学签署的《股东协议》项下的合同地位及权利义务，即公司在受让完成后，将在韩国龟尾市与株式会社 LG化学共同建设年产 6.6万吨 NCMA正极材料项目，本项目总投资额约 4,371亿韩元。
建设高镍型动力电池用三元正极项目，详见公司2023-086号公告。经初步测算，该项目计划总投资为12.78亿欧元，其中一期投资建设规模为2.5万 吨/年，一期计划总投资为2.52亿欧元。 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 相关信息详见本报告“第十节财务报告”之“十一、公允价值的披露”之说明 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、产品价格波动的风险 公司主要产品有锂电正极材料产品、前驱体产品、镍钴锂新材料产品及铜产品。由于镍、钴、锂、铜金属受全球经济、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素影响，镍、钴、锂、铜金属价格具有高波动性特征，进而传导引致产品市场价格波动。报告期内，钴产品价格、镍产品价格整体震荡下行，锂产品价格先跌后涨，铜产品价格高位震荡，价格的上涨一定程度上提升了公司的盈利能力，反之，价格的下跌也削弱了公司的盈利能力。如果未来镍、钴、锂、铜金属价格出现大幅下跌，公司将面临存货跌价损失及经营业绩不及预期、大幅下滑或者亏损的风险。 2、汇兑风险 公司目前业务布局高度国际化，子公司的境外经营、镍钴锂等主要原料的采购及钴镍新材料、前驱体、正极材料等产品的出口销售主要采用美元结算，因而生产经营面临较大的汇率波动风险。 报告期内，人民币对美元汇率波动较大，上述结算方式总体给公司带来了汇兑收益，如发生汇率波动进一步加大，可能导致公司产生汇兑损失或增加经营成本，进而对公司的盈利能力带来一定的负面影响。同时，公司境外子公司记账本位币多为美元，人民币汇率变动将给公司带来外币报表折算的风险。 3、环境保护风险 公司的生产经营须遵守多项有关空气、水质、废料处理、公众健康安全的环保法律和法规，取得相关环保许可，并接受国家以及境外投资所在地有关环保部门的检查。近年来，公司已投入大量资金和技术力量用于环保设备和生产工艺的改造，并按照国家以及境外投资所在地环保要求进行污染物的处理和排放。但未来国际国内可能实施更为严格的环保标准，采取更为广泛和严格的环保管制措施，公司的环保成本和管理难度将随之增大。 4、技术研发的不确定性风险 报告期内，公司组织研发了多种型号三元、单晶应用等系列产品，部分已经实现批量生产、批量销售，部分已获认证通过，但仍有部分产品尚在开发认证过程中，存在较大不确定性，可能会导致无法完成预期目标的风险。同时，新能源锂电材料技术含量较高，技术更新升级较快，公司能否在这个过程中抓住机遇，实现研发、生产、销售的率先突破存在一定的不确定性。如公司在新产品研发、认证、销售方面不能跟上产业发展步伐，或者下游厂商选择或开发其他潜在技术路线，则有可能导致转型升级不及预期的风险。 5、管理风险 公司业务已形成总部在桐乡、资源保障在境外、制造基地在中国、市场在全球的区域布局和资源开发、新材料和新能源制造三大业务板块的产业格局，跨国跨地区、产品品种多、产业链条长的特点，增加了公司的管理难度。报告期内，公司主营业务不断拓展、产品数量不断增长、产品结构不断调整，如何建立并完善有效的经营管理体系、投资管控体系和内部控制体系，引进和培养管理人才、技术人才和市场人才将成为公司面临的重大问题。如果公司经营管理体系、投资管控能力及人力资源统筹能力不能随着公司业务的国际化扩张而相应提升，未来公司业务的发展将受到影响，投资项目面临不达预期的风险。 6、跨国经营风险 新能源汽车产业具有高度全球化的特征，终端市场主要集中于中国、欧洲、美国等地。公司基于行业特征，经营布局高度国际化，在印尼、刚果（金）、津巴布韦、韩国、匈牙利等地进行了矿产资源开发、冶炼加工、电池材料制造等项目投资。受制于投资地所在国以及终端市场所在国的产业政策、政治、经济、监管、法律等不确定性因素，未来如果公司无法有效应对并化解上述风险，则有可能导致公司面临相关诉讼以及发展不达预期的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、2023年 2月 22日，公司召开第五届董事会第五十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任王军先生担任公司副总经理。 2、2023年 4月 26日，公司召开职工代表大会，选举张江波先生、陶忆文女士为公司第六届监事会职工代表监事。 3、2023年 5月 18日，公司召开 2022年年度股东大会，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举陈雪华先生、陈红良先生、方启学先生、王军先生为第六届董事会非独立董事，选举朱光先生、董秀良先生、钱柏林先生为公司第六届董事会独立董事，选举席红女士为公司第六届监事会非职工代表监事。 4、2023年 5月 18日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会副董事长的议案》《关于聘任总裁的议案》《关于聘任副总裁、财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，选举陈雪华先生为公司第六届董事会董事长，选举方启学先生为公司第六届董事会副董事长，聘任陈红良先生为公司总经理，聘任方启学先生、陈要忠先生、徐伟先生、高保军先生、王军先生、钱小平先生、方圆先生、吴孟涛先生、鲁锋先生为公司副总裁，聘任王军先生为公司财务总监，聘任李瑞先生为公司董事会秘书。 5、2023年 5月 18日，公司召开第六届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》，选举张江波先生为公司第六届监事会主席。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用
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