[中报]珠江钢琴(002678):2023年半年度报告
原标题:珠江钢琴:2023年半年度报告 2023年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李建宁、主管会计工作负责人林建青及会计机构负责人(会计主管人员)林建青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；公司可能面临的风险和应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 8 第四节 公 司 治 理 ....................................................................................................................................... 1 5 第 五 节 环 境 和 社 会 责 任 ....................................................................................................................................... 1 7 第六节 重 要 事 项 ....................................................................................................................................... 1 9 第七节 股 份 变 动 及 股 东 情 况 ....................................................................................................................................... 2 4 第 八 节 优 先 股 相 关 情 况 ....................................................................................................................................... 2 8 第 九 节 债 券 相 关 情 况 ....................................................................................................................................... 2 9 第十节 财 务 报 告 ....................................................................................................................................... 3 0 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）在其他证券市场公布的半年度报告。 广州珠江钢琴集团股份有限公司 法定代表人：李建宁 2023年 8月 24日
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年年 报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，珠江钢琴主要从事钢琴及数码乐器产品的研发、制造、销售与服务以及艺术教育等文化产业，坚持以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“提质、增效、降耗”为抓手，把握稳中求进的工作总基调，精细化企业管理， 强化党组织建设，扎实打造新发展格局战略支点，坚定不移地推动企业实现高质量发展。 （一）报告期内行业发展情况 1、机遇与挑战并存。根据中国乐器协会历年数据显示，近年来全球钢琴产销量基本稳定在 40~50万架左右，我国钢琴 产销量基本稳定在 30万架以上，是全球钢琴制造大国和国际钢琴消费主要市场；相较于欧美、日本等发达国家，我国钢琴 普及率仍处于低位，未来钢琴市场仍有较大的增长空间。但受国内外宏观经济、市场消费环境等因素影响，钢琴市场消费 需求疲软，加上国外钢琴品牌、二手钢琴的涌入、数码智能乐器的发展以及互联网企业的跨界进入，使得行业市场竞争持 续白热化。 2、钢琴行业消费市场整体疲软。钢琴属于大宗非必须消费品，易受市场消费环境、居民可支配收入和消费信心等因素 影响。2023年上半年受外围经济环境、生产要素成本上升、汇率波动、双减政策施行等因素影响，钢琴行业下行压力较大， 企业运营成本压力持续增长。面对市场环境低迷、教培政策变革等多重考验下，未来乐器行业消费市场需求的增长将逐渐 放缓，在需求增长不足的情况下，品牌之间的市场竞争将更为剧烈。 3、产业结构持续优化升级。面对中国内地市场的消费潜力和全球经济一体化的进程，国内乐器骨干企业通过资本运作 等方式，学习吸纳国际成熟品牌运营机制、打造国际化品牌，反哺自主品牌运营和声学品质提升，构成当前乐器制造企业 品牌战略新特点。内外布局的资本运作和市场化竞争背后的技术文化融合，将成为我国乐器企业纵深发展的促进剂。 4、钢琴企业创新能力日趋提升。为更好适应日渐成熟的市场需求，各乐器企业推进精益化生产和个性化定制，持续加 大对新材料、新工艺的研发应用和专利申请力度，逐步调整产品结构，乐器产品向中高档水平提升，品牌形象得到进一步 优化，行业创新动能增强明显。 5、互联网+制造业深度融合。乐器制造企业把握机遇，积极探索互联网时代的全媒体平台营销、智能制造，挖掘网络 销售市场潜力，逐步向智能化转型。搭建电商平台，拓宽销售渠道，挖掘互联网直播平台，实现终端消费者的私人定制； 运用互联网思维，在声学钢琴上加载数码软件模块，研制智能钢琴产品，运用电子、网络等高新技术，促进传统钢琴产业 改造和升级。 （二）报告期内公司业务情况 1、钢琴业务 （1）积极应对市场环境，主动创新求变 面对市场消费环境低迷和教培政策的双重考验，公司领导班子及相关人员深入市场一线，到全国 190多个城市以及波 兰、德国、瑞士、澳大利亚、美国、加拿大等国家开展市场调研，积极应对市场变化；不断夯实线下营销服务渠道，拓展 渠道宽度和深度，支持推动经销商参与二三线城市音乐推广活动，深化渠道下沉，抢占渠道资源。推出“恺撒堡音乐工作室” 项目，旗舰版专卖店形象、建设冠名音乐厅等方式宣传公司品牌形象，2023年上半年完成建设恺撒堡工作室项目 14间、专 卖店设计项目 29间、恺撒堡音乐厅设计项目 9间及开放式音乐厅 2间。通过自媒体平台加大品牌推广，结合节假日主题推 出各类促销活动，拉动消费需求，促进终端销售。此外，公司积极探索和变革海外销售模式，借助海外网站、乐器展、品 牌巡演活动、媒体合作等渠道，加大品牌和产品系列型号的推广力度，进一步开拓海外新兴市场。 （2）坚持创新驱动发展，筑牢高质量发展根基 公司始终坚持自主创新，持续大力研发新产品新技术，2023年上半年新增钢琴产品型号 12款，开发民谣吉他类产品 5 款，提琴产品 2款，吉他音箱产品 4款。其中，结合绿色低碳、生态环保理念，在产品研制上采用新构想，推出以中国楠 竹代替传统木质外壳的“竹韵”钢琴，实现新材料赋能产业绿色发展；开展新材料、新工艺的改进试验 259项，已有 66项投 入实施，28项作为技术储备，专利储备数量持续提高。截至 2023年 6月底，集团公司合计拥有授权有效专利 404项，其中
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 平台保证金 50,000 元。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公司面临的风险 1、乐器市场低迷，市场竞争加剧。受市场消费环境、教培政策等因素的影响，乐器市场整体需求乏力。在行业增速放 缓，市场需求增长疲软的背景下，各大乐器品牌市场竞争加剧。叠加环境保护及国外原材料出口国政治及经济等因素影响， 钢琴制造所需原材料价格及制造流程工艺成本持续上涨，企业要素成本明显上升，企业利润空间不断压缩。 2、经济复苏缓慢，出口贸易持续下滑。受世界经济下行，美元走强，各国货币大幅贬值，进口成本大幅提升，以及受 消费市场疲软等不利因素影响，乐器出口呈持续下滑态势。 3、新兴产业具有较大发展空间。与传统钢琴相比，智能钢琴销量增长迅速，数码钢琴市场仍有较大增长空间，传统产 业互联网+转型迫在眉睫。公司大力推进网络销售，持续发展“大电商”模式，在科研、生产、工艺、绿色环保等领域持续推 动自主创新，攻关数码乐器核心技术，全面启动智能数码乐器教育中心项目；艺术教育产业逐步走向品牌化和规范化，目 前在线教育仍然处于蓝海阶段，发展空间巨大；互联网娱乐业务增长快速，经济、技术及市场环境的变化要求公司进一步 加快产业转型升级步伐。 4、产业链延伸发展趋势明显。在目前的经济形势下，传统钢琴市场竞争更趋激烈，各类具有附加功能的新产品不断推 出，“一站式服务”成为发展新趋势，要求公司将目光放到延伸产业链的方向上去，适应市场发展，积极拓展上下游产业链 （二）应对措施 公司将持续推进落实公司“十四五”战略规划、对标世界一流管理提升行动等工作部署和指导，具体如下： 1、围绕“渠道”发力，重点拓展各种渠道资源。持续推进渠道下沉工作，拓展渠道宽度和深度，夯实“商家+经销商+分 销商”为主体的渠道模式，以“品牌专卖店”为载体，拓展产品销售范围覆盖地级和县级城市。推出“恺撒堡音乐工作室”项目， 与音乐教师合作建立音乐教师个人工作室。加大对投标市场的关注和支持力度，抢占投标市场份额。恺撒堡大赛预选赛增 设高校组选拔赛，进一步加强与高校联系。采用线上线下相结合的方式，开展视频号、直播达人、网红等多平台营销新合 作模式。 2、持续加大研发投入。加强对基础性、前瞻性技术和关键核心技术的研发，加速新产品、新工艺、新材料、新设备的 研发和应用，推动研发成果转化落地；不断推进新产品开发工作，推出技术质量领先、满足市场需求的新产品。 3、持续加大成本管控力度和“两金”管控工作。持续加大力度管控成本费用，实现降本增效，推动成本费用与公司经济 效益正向联动。持续加大力度管控“两金”，降低企业运营风险，及时跟踪库存及其变动趋势。加快对超期存放等物资的清 理及对停产型号、过期型号的去库存工作。进一步加强委外加工的对账和回款工作，加强应收账款的风险识别及全过程管 控，降低风险敞口。 4、积极拓展海外市场。深耕北美市场，持续开发东南亚、中亚等一带一路国家和地区市场。调整海外营销策略，对原 有销售渠道进行优化升级，调整产品结构，向市场推出更多高端钢琴，抢占高端市场份额。 5、积极谋划“新赛道”。结合公司战略发展规划和经营情况，积极探索与主业相关的“新赛道”，运用轻资产运营、并购 等模式培育、发展乐器产业链或文化教育、文化体育、声光电、时尚创意设计等新业态，通过补链续链强链，进一步做强 做优国有资本。
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 2022年 1月 27日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于〈公司 2022年限 制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。 2022年8月17日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施本激励计划，并授权公司董事会办理本激励计划相关事宜。 2022年 8月 25日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整 2022年 限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于 向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意 见，监事会对上述事项进行核实并发表了核查意见。 2022年 11月 2日，公司披露《关于 2022年限制性股票激励计划首次和预留部分限制性股票授予登记完成的公告》， 向首次和预留授予对象 160人合计授予限制性股票 509万股，授予价格为 3.397元/股。限制性股票的首次和预留授予日均 为 2022年 9月 1日，上市日期为 2022年 11月 8日。 因公司 2022年度业绩指标未达到《公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期设定的公司层面业 绩考核条件，公司于 2023年 3月 29日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于公 司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予的 160名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票 2,036,000股， 回购价格为 3.397元/股。上述回购注销事项已经公司 2022年度股东大会审议通过，并于中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理完成。公司总股本由 1,363,410,323股减少至 1,361,374,323股。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用
（1）水处理设备设施配置及运行情况：本公司生产产生的废水经过水处理循环设备处理后循环使用，不需对外排放。 生活污水则经过三级化粪池、隔油隔渣池处理后达标排放排入市政污水管网。 （2）工艺废气排放情况：粉尘废气采用布袋除尘器处理后达标排放，有机废气采用微气泡发生器处理后达标排放。 突发环境事件应急预案 （1）突发环境事件应急预案编制和报备：公司严格执行突发环境事件应急规定，依据《环境污染事故应急预案编制技 术指南》中的技术要求，聘请专业的咨询辅导机构，制订了《突发环境事件应急预案》，并经广州市生态环境局增城区分 局审核和备案。
（1）排污放许可证信息及排污许可证要求的相关环保信息均在全国排污许可证管理信息平台公布，所在地政府主管部 门有要求的，在当地政府主管部门要求的环境信息填报平台公布。 （2）其它环保相关信息在本公司网站“新闻中心”栏进行公布。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 其他环保相关信息：无。 二、社会责任情况 2023年上半年公司围绕市内强镇兴村、省内驻镇帮镇扶村、粤黔东西部协作三方面积极开展乡村振兴工作，对接地区 分别为贵州省黔南布依族苗族自治州罗甸县红水河镇及沫阳镇、广东省梅州市茶阳镇、广东省广州市增城区中新镇。目前 公司各项工作稳步推进，效果显著，荣获 2022年度广东扶贫济困红棉杯铜杯。 一是积极完善帮扶制度，动员广大职工参与乡村振兴工作。根据市内强镇兴村的实际情况，制定《珠江钢琴集团 2023 年重点工作任务分工表》，从推动区域协调发展、强化镇街联城带村功能、建设宜居宜业和美乡村、强化城乡一体化规划 建设治理、加强组织领导、强化政策支持、会聚工作力量、严格考核评八个方面着手，助力企业市内对口帮扶地区增城区 中新镇高质量发展。开展职工爱心捐赠活动中，干部员工所捐献款项将全部用于公司乡村振兴工作。二是音乐帮扶计划取 得成效，点燃音乐梦想。公司原创歌曲《故乡茶阳》在“农行杯”乡村音乐原创歌曲创作大赛中荣获大赛三等奖，进一步提 升公司影响力，全面推进乡村振兴，展现国企担当。作为提升乡风文明、点燃乡村儿童音乐梦想的特色亮点工程，公司在 罗甸县思源社区赞助建成的慈善音乐培训教室取得良好效果，进一步推动了社区的音乐文化教育建设。三是持续推进消费 帮扶，开拓新型乡村振兴之路。2023年春节公司采购帮扶农特产品作为职工节日礼品，实现消费帮扶金额达 36万余元；与 帮扶地农业公司签订复耕复种土地大米采购协议，持续助农增收致富，开拓新型乡村振兴之路。四是完成东西部协作汇款 工作，扎实推进乡村振兴项目。公司捐赠 50万元用于结对镇村的乡村振兴项目，根据各地实际情况开展。目前已确立罗甸 县红水河镇 2023年俄村村基础设施产业路硬化项目、红河村基础设施旅游发展步梯建设项目、罗暮村农业现代化建设项目 等，助力帮扶地区加快建成宜居宜业和美乡村，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村发展建设。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项
□适用 ?不适用 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
3、委托理财 ?适用 □不适用 单位：万元
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用 ?不适用 4、其他重大合同 □适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 ?适用 □不适用 （一）公司于 2023年 4月 27日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于建设珠江钢琴文化科技产业大楼项 目的议案》。公司拟投资 49,145.58 万元用于建设珠江钢琴文化科技产业大楼。具体内容详见公司于 2023年 4月 29日登载 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于建设珠江钢琴文化科技产 业大楼项目的公告》（公告编号：2023-027）。公司将密切关注该项目进展情况。 （二）因公司 2022年度业绩指标未达到《公司 2022年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期设定的公司 层面业绩考核条件，公司于 2023年 3月 29日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二次会议，2023年 4月 20日召开 2022年度股东大会审议通过《关于公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回 购注销部分限制性股票的议案》，拟回购注销公司 2022年限制性股票激励计划首次及预留授予的 160名激励对象持有的第 一个解除限售期所对应的限制性股票 2,036,000股，回购价格为 3.397元/股。上述回购注销事项已经公司 2022年度股东大 1,361,374,323股。具体内容详见公司于 2023年 3月 31日及 2023年 6月 13日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司 2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-018）、《关于 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告》（公告编号：2023-031）。 十四、公司子公司重大事项 ?适用 □不适用 为更好的规避汇率风险，降低资金成本，满足全资子公司欧洲公司经营发展需要，公司于 2023年 3月 6日召开第四届 董事会第十六次会议，审议通过《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的议案》，同意公司向欧洲公司增资 1,000 万欧元。具体内容详见公司于 2023年 3月 7日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证 券报》及《证券日报》的《关于对全资子公司珠江钢琴集团欧洲有限公司增资的公告》（公告编号：2023-010）。上述增 资事项正有序推进中，公司将密切关注该事项进展情况。
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