[中报]泉峰汽车(603982):2023年半年度报告
原标题:泉峰汽车:2023年半年度报告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人潘龙泉、主管会计工作负责人杨文亚及会计机构负责人（会计主管人员）杨文亚声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”中的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 43 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 51 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 51 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 54
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2023年上半年，公司实现营业收入9.39亿元，较上年同期增长26.54%，主要得益于新能源汽车零部件业务的大幅增长。 归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润出现亏损及各项收益率指标为负主要系公司产能处于快速扩张阶段（新建安徽和匈牙利工厂），投资较大导致固定成本大幅增长；且公司业务处于从传统汽车零部件为主向新能源汽车零部件为主的转型关键期，较多新项目在初期生产效率与直通率均处于爬坡过程，因此导致变动成本也上升明显；同时公司在研新项目较多，研发费用依然处于较高水平；随着业务规模的增加导致管理费用上升较快，财务费用中的银行利息支出亦大幅增长。 经营活动产生的现金流量净额变化主要系经营性亏损较上年同期扩大所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 公司所处行业为汽车行业中的汽车零部件制造业，汽车行业的发展以及行业环境、政策导向将直接影响公司的经营情况。 1、汽车行业 在国内强大的消费市场促进下，我国乘用车市场已经连续8年超过2,000万辆。近年来呈现“传统燃油车高端化，新能源车全面化”的发展特征。 2023年一季度，受促销政策切换和市场价格波动影响，整体车市处于负增长状态，4月份以来，在同期低基数影响及中央和地方促消费政策、车企营销活动等多重利好因素的共同推动下，汽车市场持续好转，产销量延续增长态势。 根据中国汽车工业协会统计分析，2023年上半年，国内汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。 其中，新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%，继续延续快速增长态势，市场占有率稳步提升。 我国汽车产销总量已经连续14年稳居全球第一，并在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。 2、汽车零部件行业 汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。汽车一般由发动机（或动力电池）、底盘、车身和电气设备四部分组成，汽车零部件各细分产品由此衍生而来。在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽车零部件行业稳步发展，新能源汽车渗透率的快速提升也带动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展。 3、细分领域：铝压铸行业 汽车行业是铸件最大的应用领域。随着节能减排的需求及国家环保政策逐渐加严，汽车轻量化成为世界汽车发展的潮流。由于铝合金具有减重效果好、安全性能好等突出优点，成为汽车轻量化目标的主要应用材料。轻量化要求越来越高，对铝合金需求量也随之增大。目前铸造铝合金约占汽车用铝量的77%，根据国际铝业协会数据，中国汽车单车铝铸件需求量将由2016年的86千克增加至2030年的130千克。轻量化的需求为铝压铸零部件企业带来了发展的机遇。 （二）主营业务情况 1、主营业务 公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于中高端汽车的传动系统、引擎系统、转向与刹车系统、热交换系统以及新能源汽车的电机、电控系统等。 公司也是汽车“轻量化”、“电动化”、“智能化”的积极践行者，公司于2013年开始与德国西门子合作开发电驱动相关业务，后相继与其他客户拓展了电控、电池等相关领域零部件的业务。 公司注重全球化布局，在江苏南京、安徽马鞍山、欧洲匈牙利、天津等地设有研发中心和生产基地。 2、主要产品和主要客户 （1）主要产品分类 新能源汽车动力系统零部件：电机壳体组件、电控壳体组件、电池构件、自动变速箱阀体（用于混动车型）、车载充电器壳体组件等； 新能源电气化底盘零部件：电子驻车执行器等； 燃油车动力系统零部件：发动机正时零件、自动变速箱阀体、电磁阀零部件、离合器零部件、变速箱齿轮等； 燃油车底盘零部件：转向零部件、制动器零部件等。 （2）主要客户分类 新能源客户：特斯拉、弗迪动力（比亚迪旗下企业）、蜂巢传动（长城旗下企业）、宁德时代、华为、蔚然动力（蔚来旗下企业）、重庆青山（长安旗下企业）、威睿（吉利旗下企业）、博世、博格华纳、采埃孚、法雷奥-西门子、舍弗勒、欣旺达等。 燃油车客户：蜂巢传动（长城旗下企业）、博世、博格华纳、法雷奥、大陆、马勒、马瑞利、舍弗勒、麦格纳、蒂森克虏伯等。 3、经营模式 公司拥有独立的采购、生产和销售体系。公司主要业务模式是以销定产，接受客户委托后，按照客户的需求进行产品的开发和生产，产品经验收合格后销售给客户，实现销售收入和盈利。 对于新开发产品，公司通过新产品、新项目的同步开发取得客户的订单，根据客户的需求组织生产。该经营模式下，需对新产品、新项目进行开发验证后转移至生产环节进行生产，需要经过准生产件批准程序（PPAP）的全部过程，然后按照成熟产品的流程组织生产和销售。 对于成熟产品，公司运作部根据评审后的订单制订具体的采购计划和生产计划，公司相关职能部门据此组织开展采购、生产活动。 4、市场地位 公司近年来一直致力于成为具有稳定成长性的优质汽车零部件公司，是国内拥有一定经营规模的汽车零部件制造企业之一。因汽车零部件涉及的产品品类众多、配套体系不同，故国家统计局或相关行业协会未发布汽车零部件各细分行业的市场规模及企业产值等数据。公司生产的汽车零部件主要用于新能源汽车的动力系统、电气化底盘，以及中高端燃油汽车的动力系统、底盘等，在自动变速箱阀体、发动机正时零件、电机壳体组件等细分产品领域具备较强的市场竞争力。 5、主要的业绩驱动因素 公司密切关注汽车行业的发展变动趋势，重点发展汽车传动零部件、新能源汽车零部件等优势领域的业务，拓宽公司产品线并形成新的利润增长点。 公司未来的产品销售增长驱动力包括： ①在传统汽车零件市场的进一步渗透。以传动零件（阀体等）为代表的核心产品，经过多年的终端市场检验，以优良的工艺、精密的设计、良好的直通率获得了客户的一致认可，在行业内已形成一定范围的竞争优势，并获得长安、长城等多家整车厂的直供订单，提升了市场和客户的渗透率； ②电动化飞速发展带来的广阔市场前景。经过几年的技术和研发的铺垫和经验积累，新能源汽车零件近年业务获得快速发展，获得了诸多新能源业务的客户项目定点，在未来将逐步导入量产，并实现业务规模的快速提升； ③大型压铸技术突破带来的新业务。公司制定了大型压铸技术的研发计划，将主要布局于新能源“多合一”铝合金压铸件、电池构件及车身构件领域。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是中国铸造协会会员单位、中国铸造协会压铸分会第八届理事会理事、江苏省铸造协会第四届会员大会理事单位，始终以“打造世界级的制造能力，布局全球顶级汽车产业链”为自身的发展目标。凭借优质的产品质量、快速的客户响应速度以及持续的技术创新能力，在行业内树立了良好的口碑，赢得了市场的广泛认可，综合竞争力凸显。 公司核心竞争力体现在以下几个方面： 1、新能源领域长期布局，具备先发优势 2013年，公司开始与德国西门子合作开发电驱动相关业务，开始前瞻布局新能源汽车零部件业务，公司持续大幅度拓展该方向业务。迄今为止，世界诸多品牌的新能源车型均装备本公司产品，比如特斯拉、比亚迪、长城、理想、宝马、大众、奥迪、戴姆勒、标致雪铁龙、雷诺、沃尔沃、捷豹路虎、本田、日产、现代、福特野马、蔚来等。公司形成了以电机壳体、电控壳体等动力总成重要零部件为主的新能源产品结构，并已成功获得电池相关零部件产品定点，实现对“三电”系统的全覆盖。 2、优质的客户资源 客户资源优势是公司技术、质量、服务等优势的集中体现。较高的新项目开发成功率以及客户满意度使得公司积累了大量优质的客户资源。凭借强大的产品组合，公司与博格华纳集团、法雷奥集团、大陆集团等众多全球知名汽车系统零部件供应商以及知名整车厂特斯拉、比亚迪、长城等建立了良好的合作关系。 3、高比例研发投入，持续技术引领 报告期内，公司研发费用为8,873.71万元，占营业收入比重为9.45%，投入占比较高。公司拥有压铸、注塑、机加等多门类制造技术，以及跨门类技术工程团队，同时横跨钢件、铝件，结合电动化、智能化产业浪潮，持续进行技术的开发和创新。同时公司开发了高强度、高导热性铝合金材料以及成型技术、高压铸造消失芯技术、高速行星减速机技术等，为下一步业务快速增长奠定了有利的技术基础。 2023年1-6月，公司获得授权专利30项，其中实用新型专利29项，外观设计专利1项。截至2023年6月30日，公司共获得授权专利201项，其中发明专利6项，实用新型专利193项，外观设计专利2项。 4、突出的模具设计能力 汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独立开发甚至同步开发模具的能力是汽车一级零部件供应商和整车厂商选择供应商的重要评审标准之一。公司具备自主模具设计开发能力，突出的模具设计开发能力是公司先进制造能力的集中体现和必要前提。 公司拥有专业的模具开发设计团队，采用CAD、CAE、CAM等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，通过计算机仿真模拟分析压铸的充型状态。公司模具开发设计团队由具有专业背景且行业经验丰富的工程师和技术人员组成。经验丰富的专业化开发设计团队是公司模具设计开发的保证。突出的模具设计能力使得公司能够满足客户多样化的需求，尤其在结构较为复杂的精密零部件制造上具备较强竞争力。 5、强大的同步设计开发能力 为适应市场需求变化、缩短产品升级周期，汽车零部件供应商往往会参与客户产品的开发过程，与客户进行产品的同步设计开发。同步设计开发即针对客户需求，参与客户产品早期阶段的设计开发工作，并进行可制造性建议，提供产品从设计开发到量产的全方位服务。同步设计开发能力也是汽车零部件一级供应商以及整车厂商选择下游供应商的重要考虑因素。 凭借高水准的模具设计开发能力、门类齐全的技术工艺以及快速成型能力，公司形成了强大的同步设计开发能力。公司积极参与客户新产品的早期设计开发工作，与客户进行同步开发，产品设计开发完成后，公司从模具设计制造、压铸和机加工等全生产环节的工艺性角度提出改进建议，并进行量产，从而为客户提供一站式服务。 6、全球化布局 为抓住欧洲新能源汽车爆发式增长的机会，公司在匈牙利设置了研发和生产基地。欧洲本地整车厂的供应链体系目前还是以tier1为主，随着公司匈牙利生产基地的建设和投产，公司可加快融入欧洲本土的供应链体系，抓住欧洲市场的电动化机遇。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，面对新能源补贴政策退坡、车企竞争加剧等一系列外部因素，公司紧紧围绕年初制定的经营计划，努力抢订单、抓生产、保交付，实现营业收入9.39亿元，较上年同期增长26.54%，实现净利润-23,371.89万元。 报告期内，公司从以下几方面开展了工作： （一）业务方面 1、三电壳体业务持续增长，新能源业务转型加速 报告期内，三电壳体业务成为公司核心业务，以三电壳体及可用于混动车型的自动变速箱阀体为主的新能源业务营收占比已达53%。公司三电壳体产品主要为电机壳体、逆变器壳体、电池托盘等。 电机壳体方面：单电机壳体批量供应北美知名整车厂及大陆集团、法雷奥集团等tier1客户。 除传统单电机壳体外，公司使用一体化压铸方式进行多合一壳体生产，目前已实现量产，应用于理想、长城、问界等多款车型，多合一壳体目前为公司主要收入增长点之一。 逆变器壳体方面：公司已实现对北美知名整车厂的稳定批量供应，及博世集团、大陆集团等tier1客户的量产。未来随着公司产能释放以及下游新能源乘用车市场的进一步发展，该产品体量有望进一步提升。 电池托盘方面：公司使用一体化压铸方式进行电池托盘生产，配合国内多个头部的电池厂商进行结构设计并陆续取得项目定点，电池托盘具有尺寸大、单价高的特点；产品放量后，将助力公司业绩提升。 自动变速箱阀体方面：阀体类产品形状复杂、尺寸精度高、技术标准高、加工难度大，公司配备专门阀板车间，除通过系统供应商广泛配套于长城、上汽、一汽、长安外，公司已获得国内知名新能源汽车厂商、长城、长安等多家整车厂的直供订单。 2、客户结构更加优化，合作愈发深入 报告期内，除继续维持传统汽车零部件业务基本盘外，凭借丰厚的技术积累和良好的市场口碑，公司获得国内知名新能源汽车厂商、吉利、知名动力电池制造商、著名通信科技公司等多家客户新能源业务定点，涵盖了电机壳体、自动变速箱阀体、电池托盘下箱体等新能源汽车零部件，在手订单充裕。新能源客户构成中多为头部新能源汽车厂商，如特斯拉、比亚迪、长城、长安等，合作良好。客户结构从之前单一的tier1客户为主，转型为OEM厂商和tier1客户并重的客户结构，有利于增加公司业务的市场渗透率，更有利于增强公司在复杂环境下的抗风险能力。 报告期内，公司荣获蜂巢传动2023 年“优秀供应商”奖、弗迪动力2022年度“优秀供应商”奖、巨一动力2023年度“卓越品质奖“等客户的多项奖项，赢得了众多知名整车厂及tier1客户的长期信任，构建了共赢关系。 3、积极实施降本增效措施 （1）全面梳理各项业务流程，调整部分产品生产线，合理配置南京、马鞍山两地压铸资源和机加工资源，降低厂区间物流运输等各项成本，提升效率 （2）随着马鞍山生产基地逐步投产使用，整合部分外租车间资源至马鞍山生产基地或南京总部生产基地，降低运营成本 （二）产能建设方面 1、安徽马鞍山生产基地 截至目前，安徽马鞍山生产基地完成压铸、机加、模具车间建设，设备逐步投入使用。2023年上半年实现营业收入1.93亿元，预计下半年产能会加速释放。马鞍山生产基地规划布置30余台1000T以上压铸机，已全部到厂，其中6100T压铸机处于产品试制阶段，8000T压铸机尚在安装。 2、欧洲匈牙利生产基地 截至目前，欧洲匈牙利生产基地已完成基建，设备已逐步进厂并安装调试，部分设备目前处于产品试样阶段。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系新能源汽车零部件业务大幅增长所致。 营业成本变动原因说明：主要系新增安徽和匈牙利工厂投资带来的固定成本上升以及新项目处于产能爬坡期产品生产效率及直通率较低导致的变动成本有所增加所致。 销售费用变动原因说明：销售费用同比变化幅度较小。 管理费用变动原因说明：主要系员工费用以及股权激励费用增长较多所致。 财务费用变动原因说明：主要系银行贷款利息支出增长较多所致。 研发费用变动原因说明：主要系新的研发项目较多，研发费用仍保持在较高投入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系经营性亏损扩大所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系安徽马鞍山和匈牙利2个生产基地投资支出较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期取得银行借款较上年同期增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产90,792.52（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为13.27%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 ①欧洲匈牙利生产基地 2020年10月19日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于设立全资子公司新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地的议案》，同意公司在 匈牙利设立全资子公司，以不超过6,000万欧元在匈牙利米什科尔茨新建生产基地项目的相关事宜。具体内容详见公司于2020年10月20日在指定信息 披露媒体披露的《关于设立全资子公司新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地的公告》。 2022年5月6日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司增加汽车零部件智能制造欧洲生产基地投资额的议案》，同意泉 峰欧洲增加对“汽车零部件智能制造欧洲生产基地”的投资额6,000万欧元，用于建设二期项目。 匈牙利生产基地2023年上半年实际投入2,229.19万欧元，累计投入资金10,444.24万欧元，资金来源包括资本金、母公司借款、再融资、银行借 款等，项目目前基建已完成，设备已逐步进厂并安装调试。 ②安徽马鞍山生产基地 2020年10月28日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于安徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的议案》，同意安徽子公司在马 鞍山新建汽车零部件智能制造项目的相关事宜，项目总投资额20.5亿元。具体内容详见公司于2020年10月29日在指定信息披露媒体披露的《关于安 徽子公司投资建设汽车零部件智能制造项目的公告》。该事项后经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。 2022年第一季度，公司在马鞍山摘牌储备了一块约283亩的工业用地，将规划开展多期汽车零部件项目建设，以提升公司整体产能，满足不断增长 的客户需求。2023年2月7日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于安徽子公司投资建设高端汽车零部件成型智能制造项目的议案》，同意 泉峰安徽在马鞍山新建“高端汽车零部件成型智能制造项目”的相关事宜。具体内容详见公司于2023年2月8日在指定信息披露媒体披露的《关于安徽 子公司投资建设高端汽车零部件成型智能制造项目的公告》。 安徽马鞍山生产基地2023年上半年实际投入11,548.11万元，累计投入资金153,087.42万元，资金来源包括资本金、母公司借款、再融资、银行 借款等，项目已进入量产阶段。 ③天津工厂 2021年9月23日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于新建天津分公司的议案》，同意天津分公司以不超过人民币1.5亿元的 总投资额在天津新建工厂等相关事宜。具体内容详见公司于2021年9月24日在指定信息披露媒体披露的《关于投资新建天津分公司项目的公告》。 天津工厂2023年上半年实际投入2,644.62万元，累计投入资金5,419.97万元，资金来源包括自有资金、银行借款等，天津工厂已实现批量生产。 ④南京新能源生产基地 2021年12月29日，公司召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司投资新建新能源零部件生产基地项目的议案》，同意公司投资新 建新能源零部件生产基地项目，并同意授权经营管理层办理项目相关事宜；同时，会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等非公开 发行股票事项相关议案（需股东大会审议，已经2022年第一次临时股东大会审议通过），新能源零部件生产基地项目作为公司非公开发行股票募投项目 之一。具体内容详见公司于2021年12月30日在指定信息披露媒体披露的《关于公司投资新建新能源零部件生产基地项目的公告》及《非公开发行A 股股票预案》。 根据自身规划、募投项目进度以及资金需求等实际情况，2023年4月28日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议 通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，同意公司终止非公开发行股票募投项目“新能源零部件生产基地项目”，并 将该项目拟投入募集资金10,103.54万元变更至非公开发行股票募投项目“高端汽车零部件智能制造项目（二期）”。该变更事项已经2022年年度股东 大会审议通过。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 2022年9月21日，公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于预计金融衍生品交易额度的议案》，同意公司（包括合并报表范围内的子 公司）申请金融衍生品交易额度折合人民币不超过2亿元，期限不超过12个月。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。同时授权公司管理层在上述额 度及业务期限内负责具体实施金融衍生品交易业务的相关事宜并签署相关合同等法律文件。 2023年4月21日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于预计2023年度金融衍生品交易额度的议案》，同意公司（包括合并报表范围内 的子公司）申请2023年度金融衍生品交易额度折合人民币不超过4亿元，自董事会审议通过之日起12个月内有效。本次额度及授权生效后，将涵盖公 司第二届董事会第三十二次会议审议批准的金融衍生品交易额度及授权。资金来源为自有资金。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。 截至2023年6月30日，公司在上述额度范围内开展外汇衍生品交易业务。公司衍生金融工具由远期购汇合约形成，根据会计准则的要求，公司将 套期保值业务相关的套期工具（衍生品）按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定作为交易性金融资产/负债进行会计处理，不适用 《企业会计准则第24 号—套期会计》的相关规定。 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 2022年4月27日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司开展无追索权应收账款保理业务的议案》，根据实际经营需要，公司（含子公司）拟与在境内设立的商业银行（含外资银行在国内设立的分支机构）开展无追索权应收账款保理业务，累计金额不超过人民币10亿元，额度使用期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，该议案已经公司2021年年度股东大会审议通过。 2023年4月21日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展无追索权应收账款保理业务的议案》，根据实际经营需要，公司（含子公司）拟与在境内设立的商业银行（含外资银行在国内设立的分支机构）开展无追索权应收账款保理业务，累计金额不超过人民币12亿元，额度使用期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。 该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。 报告期内，针对部分客户的应收账款，公司与花旗银行、汇丰银行等银行签订应收账款转让协议，报告期内，公司通过该方式取得回款3,799.38万元，支付利息40.46万元，报告期末该协议对应的应收账款余额2,784.82万元。公司严格按照规定开展无追索权应收账款保理业务，报告期内公司无追索权应收账款保理业务未超过预计额度。 注：应收账款转让金额涉及人民币、欧元、美元等多种币种，上述数据以报告期末不同币种对应的汇率进行汇兑统计。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：人民币元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、行业和市场风险 公司产品主要为汽车关键零部件，其生产和销售受乘用车行业的周期性波动影响较大。汽车行业与宏观经济关联度较高，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车行业发展放缓，汽车消费缓慢。尽管公司的客户主要为国际知名汽车零部件一级供应商及部分国际国内知名整车厂商，有着较强的市场竞争能力和较大的经营规模，但如果其经营状况受到宏观经济的不利影响，将可能造成本公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，对公司经营造成不利影响。 2、产能释放速度不及预期的风险 2020年至今，公司相继投入建设安徽马鞍山生产基地、欧洲匈牙利生产基地，截至2023年6月底，投资规模已分别达人民币15.31亿元和1.04亿欧元。目前两个生产基地基建已基本完成，马鞍山生产基地已开始贡献收入，2023年上半年实现收入1.93亿元，匈牙利生产基地部分设备目前处于产品试样阶段。 产能释放需要经历一个过程，使设备、人员、技术方案磨合到较好状态，公司将优化车间运营效率、合理安排人员、提升产品合格率，尽快实现产能释放。 3、原材料价格波动的风险 公司主要原材料为铝锭、钢材等。报告期内，公司直接材料成本占公司当期生产成本的比重比例较高，对公司毛利率的影响较大。如果上述原材料价格出现大幅上涨，将直接导致公司毛利率的下降，并引致公司经营业绩的下滑和盈利能力的下降。 4、客户相对集中的风险 2023年上半年公司前五大客户销售收入占营业收入的比例为64.15%，公司客户集中度较高。 预计公司前五名客户销售占比未来仍将维持较高水平。 如果公司主要客户需求下降、客户对公司供应商认证资格发生不利变化、因产品交付质量或及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品或者公司未按计划拓展新客户，将可能给公司的业务、营运及财务状况产生重大不利影响，进而导致公司利润大幅下滑。 5、新产品技术开发风险 公司产品具有特定的销售生命周期。为保障业务稳定增长，公司需要与客户持续合作开发新产品。新产品必须经过客户严格的质量认证后方可批量供货，认证过程周期长、环节多，不确定性较大，公司存在因新产品未通过认证而影响业绩平稳增长及客户合作关系的风险。 6、应收账款发生坏账的风险 报告期内，公司营业收入同比增长26.54%。截至2023年6月底，公司应收账款余额75,947.40万元，其中账龄在一年以内的占比99.01%。报告期内，公司应收账款回收情况良好，发生呆账、坏账的风险较小，且公司已按稳健性原则对应收账款计提了充足的坏账准备。但是如果主要债务人的经营状况发生恶化或其他原因导致客户不按时付款，公司不能及时回收应收账款，则存在应收账款发生坏账的风险。 7、汇率波动的风险 公司拥有产品进出口经营权。公司产品出口主要采用美元及欧元进行结算。报告期内，公司计入财务费用的汇兑差额为2,047.76万元(汇兑收益)。如果未来汇率波动导致汇兑损失，将对公司的出口业务和经营业绩造成一定不利影响。 8、税收政策变动的风险 报告期内公司存在出口收入，并按相关规定享受出口货物增值税的“免、抵、退”政策，出口退税率的变化将在一定程度上影响公司产品销售的利润率。目前，公司出口产品的种类繁多，根据产品类别和材质不同适用的出口退税率各有不同，范围在0%-13%之间。2023年上半年，公司当期退税额为2,191.45万元。如果出口退税政策发生重大不利变化，如大幅度降低相关产品的出口退税率，将在一定程度上对公司业绩产生不利影响。 公司是高新技术企业，享受高新技术企业的所得税优惠政策，如果在未来不能持续取得高新技术企业的资格认定或者国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化，则会对公司的业绩产生一定的不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司共召开2次股东大会，其中包含1次年度股东大会和1次临时股东大会，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；股东大会的决议合法、有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2023年2月20日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李江南先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 2023年4月28日，公司收到职工代表监事王学宝先生的辞职报告，王学宝先生因工作变动原因申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 2023年4月28日，公司召开职工代表大会，会议补选许敏钟先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
 |