[中报]金麒麟(603586):山东金麒麟股份有限公司2023年半年度报告全文
原标题:金麒麟:山东金麒麟股份有限公司2023年半年度报告全文 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙鹏、主管会计工作负责人孙鹏及会计机构负责人（会计主管人员）张建勇声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析五、（一）可能面对的风险的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 42 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 43
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期，受人民币对美元、欧元贬值及原材料价格下降等因素综合影响，公司净利润、每股收益等财务指标较上年同期均出现较大幅度上升。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业情况 公司主从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，属于摩擦材料行业。同时以公司目前主要产品的应用领域为划分依据，公司亦属于汽车零部件及配件制造行业。公司所处行业为非金属矿物制品业；由于公司产品主要应用于汽车制动部件，公司所属行业亦可归类为汽车制造业，汽车零部件行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。 1、 汽车行业基本情况 据中国乘联会公众号撰文，2023年上半年的全球汽车销量达到 4,243万台，同比增长 11%。 由于芯片供给改善，全球汽车行业的运行明显改善，导致国际车企销量改善。 根据中国汽车工业协会统计，2023年上半年，汽车产销分别为 1,324.8万辆和 1,323.9万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%，其中乘用车产销分别完成 1,128.1万辆和 1,126.8万辆，同比分别增长 8.1%和 8.8%。 从短期来看，汽车市场在复苏，但基础仍不稳定，一方面，全球汽车供应链不稳定因素增加，汽车市场的不确定因素仍存在；另一方面，随着居民收入水平的逐渐提高，中国政府出台和落地各种促进汽车消费的政策，如优化限购政策、开展新一轮“汽车下乡”、以旧换新、延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等一系列刺激汽车消费政策，汽车消费逐步回暖，汽车市场加快恢复, 带动了行业整体经营业绩的企稳回升，产业链上下游持续受益。 据 OICA统计数据显示，截止 2016年，全球汽车保有量已超过 14亿辆，2017-2022年五年新增销量 4.6亿多辆，去掉报废车辆，全球最新汽车保有量约在 16亿辆左右。 根据中国公安部交通管理局发布最新统计数据：截至 2023年 6月底，全国汽车保有量达 3.28亿辆。在巨大的汽车保有量的支撑下，作为易耗品的汽车刹车片与刹车盘将拥有可观且稳定的市场需求。 2、 行业发展阶段及周期性特点 对于汽车摩擦材料及制动产品而言，按照供应对象不同，可将整个销售市场分为 AM市场（用于汽车零部件售后维修、更换及改装的售后服务市场）和 OEM市场（直接向汽车整车制造商或配套商供货的市场）；对于 OEM市场，宏观经济周期和汽车消费行业周期直接影响公司所处行业的景气度，呈正相关关系；对于 AM市场，由于市场需求主要与汽车保有量等因素相关，因此行业周期性不明显。 3、 公司所处行业地位 公司产品刹车盘、刹车片是汽车制动系统的关键零部件且更换频率较高，主要销售市场覆盖 OEM市场和 AM市场两大市场，行业市场空间巨大。公司是国内该细分行业的龙头企业，在出 口市场拥有较高的份额，具有较强的综合竞争力。全球汽车保有量稳步增长、国内汽车保有量高 速增长、OEM业务的拓展将为会促进公司业务快速发展。 （二）主营业务 公司主要从事摩擦材料及制动产品的研发、生产和销售，主要产品为汽车刹车片（也称制动 片或制动衬片）、汽车刹车盘（也称制动盘）、轨道交通制动片及工业制动产品。 目前公司拥有 290个制动摩擦材料配方，可生产 6,700种汽车刹车片产品、4,500多种汽车 刹车盘产品，上述产品适用于全球主流乘用车车型和商用车车型。公司产品目前主要面向国外市 场，并以国外 AM市场的销售业务为主、国内 AM市场的销售业务为辅，公司同时注重 OEM市 场，公司已为戴姆勒等部分汽车生产商提供原装配套产品。 （三）经营模式 1、采购模式 （1）采购策略 公司对不同种类物料，结合其本身特点、市场价格走势、生产需求变化情况，综合统筹，实现成本最优的采购策略，具体包括： ①对于原材料中钢材、摩擦原料等大宗商品，主要采用“库存式采购”模式，即在安全库存的基础上，对大宗商品未来价格走势进行预判，在价格低位时增加采购量。 ②对于原材料中的五金附件、包装材料等，主要采用“订单式采购”模式，即主要根据生产计 划和生产需求，结合库存情况循环采购，以最优库存保障生产需求。为保证主要摩擦原料质量的 稳定性，会与主要供应商签订长期供货协议。 （2）合格供应商管理体系 为保证公司采购原料的质量稳定性、供应及时性，公司建立了供应商管理体系，重要原材料 的供应商必须通过 ISO9001认证。对供应商实施定期综合评定管理，保证供应商的持续改进， 淘汰落后，同时每种原材料保证有 2-3家备选供应商。公司对供应商的认证管理流程如下： （3）日常采购流程 公司采购流程在 ERP系统中生成并操作完成，具体流程图如下：
由物流部根据新增订单需求或者库存情况发起物料请购申请单，采购部门接到采购申请计划后，分析该原料的市场行情与供应商商谈确定采购价格，双方审核无误后签订合同。到货后，由质量部门抽样，发起委托检验流程，经检验合格的物料开具验收单入库。不合格的物料由质量部门重新评定，能够通过审核的物料继续入库，仍然不通过的物料进入退货流程。所有入库的产品由财务部根据发票、单据立账，货款到期时向供应商付款。 2、生产模式 一般情况下，公司主要采用“按单生产”模式，销售部门下达客户订单后，由产品工程部门负责对订单审核，并制定 BOM表，由生产部门对订单分解，形成生产计划、物料需求计划并转供应链管理部进行物料采购，最终生产部门根据产品生产计划和工艺要求实施生产。 同时考虑到国内 AM市场及 OEM市场客户的特殊性，公司主要采用“库存式生产”模式，年初对本年生产销售量进行预测，再分解至每月形成月度生产计划进行采购生产。 3、销售模式 公司的产品销售区域可以分为国内市场和国外市场，按产品的客户类型不同又分为 AM市场和 OEM市场。各个市场的销售模式各不相同。 （1）国外 AM市场 国外 AM市场是目前公司主要的销售收入和盈利来源。公司销往国外市场的产品绝大部分为 ODM产品，客户主要为拥有自有品牌和销售渠道的汽车零部件经营者，客户购买公司产品后，以自己的品牌对外销售。 公司与海外客户的合作并非简单的委托加工模式：一方面，客户方通常仅提出产品的适用车型、适用环境、性能及质量要求，公司则根据客户要求自主研发、试制满足客户要求的产品，在取得客户检测认可和产品认证后进行规模化生产和销售；另一方面，公司每年会根据市场需求和技术发展趋势独立研发新品，并通过定期发送新品清单等方式积极向客户推广，主动帮助客户根据市场反馈进行产品更新和改进。因此，相比传统意义上的贴牌加工企业，公司在与国外客户的合作中，掌握着产品研发和生产的核心技术，尤其是掌握着摩擦材料的研发和生产能力，因此公司拥有相当的主动性。 公司与大部分客户直接签订框架性销售合同，一般为“一年、三年或五年一签”，签订框架性销售合同后，客户一般采用分阶段下订单的方式开展业务，公司收到客户订单后，由产品工程部门对订单进行审核，通过审核后通知生产部门安排生产，最后根据合同或者顾客要求安排出货。 部分客户销售产品通过国内贸易代理商的形式出口国外市场。 （2）国内 AM市场 在国内 AM市场，公司以自有品牌（主要为“LPB”、“LJP”和“嘉世安”等）进行销售，主要采用经销商模式，并开始建立自营渠道，开设了实体直营店和网络直营店。 公司与经销商直接签订销售合同，主要为“一年一签”的方式，双方按照上年的销量先对本年的供货品种及总供货量进行估计，客户再按照每月实际需求量，当月向公司发出实际采购订单。 公司在每年年初，根据各经销商的预估采购量汇总，对国内 AM市场的产品进行总量预估，并据此进行生产计划安排，在每次收到客户采购订单后，根据客户订单计划从产成品库存中直接调取发货。 （3）OEM市场 公司 OEM市场的客户主要是为各个汽车整车厂提供配套的制动系统总成商。在 OEM市场，公司产品作为汽车整车生产的配套零部件，其生产规格、型号由客户指定。 公司与客户直接签订销售合同，主要为“一年一签”的方式，公司按照上年的销量先对本年的供货品种及总供货量进行预估。客户按照每月实际需求量向公司发出实际采购订单。公司对产品年初有总量预估及生产计划安排，在每月收到客户采购订单后，根据客户出货计划从产成品库存中直接调取发货。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 技术和制造优势 公司具备制动摩擦材料及制动产品自主研发能力。本公司生产汽车刹车片已有多年的历史，具有较强的技术研发和和产品设计、制造能力。公司拥有完备的研发设备和检测设备，具备产品研发、产品设计、模具设计和制造、检测试验等产品研发设计生产能力。公司为“高新技术企业”，过程管控，实现精细化、准确化生产，公司独立开发了生产配套软件系统，并取得有关计算机软件著作权。 同时，公司在制动摩擦材料配方的研发方面具有较为突出的示例，拥有国际领先水平的高性能制动模拟实验机，确保了产品技术研发的过程中并实验数据的权威，目前已经拥有 290个摩擦材料配方，并拥有独立自主研发的摩擦材料配方体系。公司已经掌握高端陶瓷配方刹车片的制动摩擦材料配方和相关生产工艺，并应用于量产产品。 2、 客户优势 公司生产的产品销往全球 70多个国家和地区，是世界诸多大型汽车零部件销售公司的长期合作伙伴，同时为全国多家著名汽车公司提供配套制动产品。公司经过多年的市场开拓和培育，已经拥有了一批稳 定的客户群。刹车片与刹车盘作为安全件产品，对场频质量的稳定性要求非常高，同时更换生产商会增加额外成本，因此客户忠诚度较高。 3、 规模和品类优势 公司是国内制动摩擦材料及配套制动产品行业规模较大的企业，可提供 6,700个品种的刹车片、4,500多个品种的刹车盘，适用于全球主流乘用车车型和商用车车型。因此，公司能够满足客户“小批量、多品种、多批次”的要求，同时由于产品种类齐全，可为客户降低客户产品检测、技术沟通和谈判时间等采购成本。 4、 质量优势 公司一贯重视质量管理体系的建设，在 1999年通过了 ISO9002：1994质量管理体系认证，2001年通过了 ISO9001：2000，VDA6.1（第四版）、QS9000：1998质量管理体系认证，2006年通过了 ISO/TS16949：2002质量管理体系认证，2010年通过了 ISO/TS16949：2009版本升级审核，并于 2017年通过了 IATF16949：2016版本升级审核，该认证是目前汽车行业内等级最高、要求最严的质量体系认证之一，该认证的取得代表公司质量体系已经达到国际先进水平。 公司销售的产品满足一系列国内外严格的质量检测标准，其中在国内销售的产品质量符合GB5763—2018汽车用制动器衬片标准，在美国销售的产品符合 AMECA及 NSF标准，在欧洲销售的产品符合 ECER90标准，且有 5,500多个型号刹车片、3,700多个型号刹车盘产品取得 E-Mark认证，是公司产品质量在业内处于较高水平的体现。 同时，公司不断进行实验检测、质量控制设备的投入，进一步增强了公司产品质量管控能力，为公司在行业内建立起了一定的产品质量优势 5、 “一站式”供货优势 公司凭借其自身的技术、产品、服务等优势，立足于欧美高端市场，主要销售中高端产品，相应产品的销售价格较高。公司为售后市场规模领先的刹车片生产企业之一，具备多品种多系列的规模化供应能力。公司提供的“一站式”采购服务为客户提供了采购整合方案，资源合理配置，解决了一个订单多家采购的情形，为客户节约了成本；同时针对产品“小批量、多品种、多批次”等特点，公司能够快速组织各方面资源，在较短时间内完成从生产到发运的所有工作，满足客户对产品质量及交货期的要求，不但稳定了销售价格，同时满足了客户需求，降低客户采购成本，形成了公司的竞争优势。 三、 经营情况的讨论与分析 （一）总体经营情况 2023年半年度，公司实现营业收入 8.81亿元，同比下降 3.13%；净利润 8,614.57万元，同比上升 23.93%；公司经营活动现金流净额为 1.07亿元，同比上升 1.49亿元。受益于人民币对美元贬值及原材料价格下降等因素综合影响，公司净利润等各项指标均实现较大幅度上升。 （二）市场开拓情况 海外售后市场方面，2023年全面放开，海外售后市场积极走出国门，深入客户端，充分了解老客户销售情况，倾听客户声音，同时，抢抓市场发展机遇，及时拜访前期展会等渠道积累的潜在客户资源，积极开拓市场，寻求新的业务发展机会。2023年上半年，海外市场部较长一段时间内致力于国外客户拜访，有效推动了新项目新客户的成交进度，为下一步业务增长奠定了良好基础。 国内售后市场方面，2023年上半年，国内市场人员干劲满满，全力奋斗在市场前线，线下组织召开了阳江和昆明两场次金麒麟区域推广会，另外，金麒麟微信小程序成功上线，有效帮助经销商实现新模式销售，服务直达终端。2023年上半年，成功开发并成交 23家新客户，为年度实现新增长奠定了良好基础。 OEM市场方面，进一步优化、整合客户群体结构，积极开发优质合作客户，为进一步进军高端配套市场，积蓄力量，赋能前行。 （三）研发及新技术创新情况 2023年上半年，公司研发团队持续以市场需求为导向，丰富并优化整合产品组合，致力于充实研发团队，提升研发人员能力，增强公司的综合研发实力，奋力引领制动领域前沿。 2023年公司将继续聚焦高速铁路用制动闸片技术的研发，有效利用“300-350km/h非燕尾型粉末冶金闸片”成功荣获中铁检验认证中心有限公司批准，并取得试用证书这一契机，顺势而为，不断夯实金麒麟在高速铁路用制动闸片技术领域的技术水平，助力公司向产品多元化发展不断迈进。 在新能源领域，公司顺应未来汽车发展方向，持续增加新能源汽车领域产品研发投入并积极推出新产品，在做好新能源汽车制动系统售后服务的同时，坚定地向着实现为新能源汽车提供原装配套产品勇毅前行。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本报告期主营产品销量减少及主要原材料价格下降所致。 销售费用变动原因说明：主要系本报告期差旅费等增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系本报告期办公费增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系本报告期汇率波动所致。 研发费用变动原因说明：主要系本报告期研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期客户回款增加及购买原材料支付现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期购买理财产品增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期分配现金股利所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 19,553,302.82（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.74%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见附注“所有权或使用权受到限制的资产” 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 根据公司投资发展需要，2019年公司以自有资金出资人民币 7,500万元（占比 29.70%），作为有限合伙人参与设立珠海尚颀华金汽车产业股权投资基金（有限合伙），在相关监管规则允许范围内，本基金主要投资方向和领域为新能源及智能网联汽车，汽车相关新商业模式及其他战伙）和珠海华金领创基金管理有限公司，有限合伙人为金麒麟、珠海华金领汇投资管理有限公司、珠海华金阿尔法三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海汽车集团股权投资有限公司、上海尚颀颀盈商务咨询合伙企业（有限合伙），管理人为上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）。 公司于 2022年 7月 25日召开第四届董事会 2022年第二次会议，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于与布雷博股份公司设立合资公司的议案》。为更好地开拓汽车刹车片国际售后市场业务，公司董事会同意公司与布雷博股份公司（以下简称“布雷博”）设立合资公司山东博麒麟摩擦材料科技有限公司。博麒麟于 2022年 9月注册成立，双方各按照 50%出资。博麒麟将结合布雷博在制动系统领域的领先优势和金麒麟的高科技摩擦解决方案，服务于乘用车、轻型商用车和重型卡车等细分市场，预期会提升金麒麟在生产创新型的售后刹车片产品上的技术水平及品牌溢价能力，提升公司核心竞争力，有利于推动公司与全球知名汽车生产厂商或其供应商建立坚实的业务关系，为公司的长期发展奠定良好基础。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、公司主要产品出现质量问题的风险 公司目前的收入主要来源于刹车片与刹车盘的销售。刹车片与刹车盘是汽车重要的安全部件。汽车行业拥有严格的产品认证体系，特别是对于安全部件，有较高的质量要求。虽然公司已经建立了一整套严格的质量控制体系，但一旦公司在未来生产经营中出现重大产品质量问题，可能会导致公司巨大损失。同时，产品质量问题还会给公司产品的认证带来较大的负面影响，进而阻碍公司产品的销售，导致公司整体经营情况恶化。 2、出口业务经营风险 公司主营业务收入 80%以上靠出口取得，产品主要销往欧洲、北美、中东和东南亚等海外市场，出口业务对公司的影响重大。若产品销往的国家和地区的政治经济环境等发生重大不利变化，或上述地区汽车零配件市场供需发生较大波动，亦或出台相关反垄断政策及发生贸易战等，将直接影响公司的产品出口，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 3、原材料价格波动的风险 公司生产所需主要原材料为摩擦原材料（树脂、合成纤维、金属粉末等）和钢材。近年来，我国钢材价格发生了较大波动，对公司原材料采购价格产生了一定的影响，如果钢材等主要原材料价格未来发生大幅波动，而公司产品售价的调整滞后于原材料采购价格的调整，这将会对公司生产成本产生较大影响。公司存在原材料价格波动的经营风险。 由于公司材料成本占营业成本的比例较高，材料成本的价格变动对公司营业成本和毛利率影响很大，进而对公司盈利能力产生较大影响。 4、人民币升值产生的汇兑损失风险 公司产品主要对海外市场销售。由于公司出口主要采用美元进行结算，并存在出口收入结算周期，人民币兑美元的升值将使本公司外币资产换算为人民币时的数额减少，产生汇兑损失。报告期内，人民币汇率（兑美元）波动较频繁。如果人民币短期内出现大幅升值，将对公司经营业绩产生不利影响。 5、规模扩张引起的经营管理风险 公司募投项目投产后，公司资产和业务规模将进一步扩张，进而对公司经营管理、市场开拓及产品销售等提出更高的要求，并增加管理和运作的复杂程度，如果公司不能对现有管理方式进行系统的适应性调整，将直接影响公司的发展速度、经营效率和业绩水平。 6、商业技术泄密风险 本公司的经营过程中，商业秘密涉及到产品配方技术、图纸、生产工艺、客户信息等保密资料，公司加强了对这些商业秘密的管理，同时采取了制定相应制度，明确操作流程，签订保密协议等一系列具体措施。但如果发生商业技术泄密情况，会给公司的正常运营带来不利影响。 7、股市风险 公司股票价格除受经营和财务状况影响之外，还将受到国际和国内宏观经济形势、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司董事赵鹏先生因个人原因辞去公司董事职务；依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司实际控制人孙忠义先生提名，董事会提名委员会审查，公司于 2023年2月 16日召开第四届董事会 2023年第一次会议、2023年 3月 6日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案》，同意选举张建勇先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。 报告期内，公司监事张玉杰先生因工作调整，不再担任公司监事；依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司工会委员会于 2023年 6月 1日召开职工代表大会，会议选举张永华先生为公司职工代表监事，任期同第四届监事会。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司下属子公司济南金麒麟刹车系统有限公司在济南市生态环境局济南市重点排污单位名录下。公司高度重视环境保护工作，积极承担社会责任，推行清洁化生产，提升公司环保管理绩效工作水平。 （1）主要污染物及特征污染物：颗粒物、挥发性有机物。 （2）排放方式 ：废气经过滤筒除尘、活性炭、喷淋塔等装置设施处理后有组织排放。 （3）排放口数量和分布情况 生产车间废气涉及颗粒物排放口 25个，涉及非甲烷总烃 6个排放口，涉及挥发性有机物 7个排放口（其中两个为主要排放口），分别位于各个车间根据生产环节布局，存在部分排气筒同时排放颗粒物以及挥发性有机物。 （4）主要排放物及特征污染物排放浓度和总量 颗粒物排放浓度 2023 年上半年排放 12.73吨、挥发性有机物排放 2.09吨（含主要排放口以及一般排放口，其中仅主要排放口进行了废气排放总量控制）。 （5）执行污染物排放标准 废气执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 2重点控制区标准（10mg/m3）、排放速率执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级标准（3.5kg/h），烟粉尘无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）；VOCs排放执行《挥发性有机物排放标准第 5部分：表面涂装行业》（DB37/2801.5-2018）表 2中 C3670行业标准限值（50mg/m3、2.0kg/h）及表 3厂界监控点浓度限值要求（2.0mg/m3）。 （6）核定的废气排放总量 目前通过排污许可证核定挥发性有机物主要排放口（两个排放口）排放总量 4.157 吨/年，颗粒物目前无主要排放口，通过济南市济阳区总量控制进行管理，新上项目总量审核通过《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》的通知（济环字[2019]81号）文件进行申请。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 对于生产中形成的废水、废气，济南金麒麟刹车系统有限公司通过污水处理站、油烟净化装置、除尘器、活性炭等环保装置对污染物进行末端处理，以确保排放达标。公司严格按操作规程对上述环保设施进行清理和维护。报告期内，公司上述污染物处理设施运行情况正常，污染物排放持续达标并符合规定。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 济南金麒麟刹车系统有限公司于 2023年 5月 22日提交排污许可证变更申请，济南市生态环境局已予以通过。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 《济南金麒麟刹车系统有限公司突发环境事件应急预案》在济南市生态环境局济阳分局备案登记。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司子公司济南金麒麟刹车系统有限公司编制了环境自行监测方案，并定期委托有资质的第三方监测公司对废气、废水、噪声进行监测，出具监测报告。同时，对主要废气排放配有 VOCs在线监控系统、废水配有流量监测系统并联网生态环境主管部门，实时动态监测排放情况。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用 济南市生态环境局于 2023年 5月 5日对济南金麒麟进行了调查，发现济南金麒麟污水处理站搅拌机正在运行，格栅及污泥脱水设施未运行，配套的废气治理设施风机未开机，上述行为已构成通过不正常运行污染防治设施逃避监管的方式排放大气污染物的违法行为。济南市生态环境局依照《中华人民共和国大气污染防治法》第九十条第三项之规定，于 2023年 8月 11日对济南金麒麟作出“罚款人民币伍拾伍万元整”的行政处罚。 事件发生后，公司管理层高度重视。目前，该事项已经完成整改，且整改已经通过了济南市生态环境局的后督察，济南金麒麟也已经在规定的期限内足额缴纳罚款。此次事件不会影响公司及济南金麒麟的正常生产经营，也不会对公司及济南金麒麟的经营业绩产生重大影响。 公司依照相关规定对济南金麒麟行政处罚的情况及其影响及时履行了信息披露义务，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》上发布的《山东金麒麟股份有限公司关于子公司收到济南市生态环境局行政处罚决定书的公告》（公告编号：2023-031）。 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 （1）公司子公司济南金麒麟刹车系统有限公司按照山东省关于实施强制清洁生产审核的通知要求，于 2023年通过清洁生产审核验收会议。 （2）公司子公司济南金麒麟刹车系统有限公司在 2023年上半年列入济南市水环境重点排污单位、大气环境重点排污单位、环境风险重点管控单位、2023年度环境信息依法披露单位，公司将严格按照法律法规履行职责。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司依照《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等适用的法律和法规，制订了公司运营环境保护体系文件并严格执行，公司的环保系统和设施符合国家和地方环保法规的要求，报告期内未发生环保事故。 （1）排污信息：报告期内，公司生产经营中产生的污染物主要为废气、废水、固废与噪声。 其中，废气主要包括颗粒物、非甲烷总烃；废水为生活污水；固废主要包括生活垃圾、一般工业固废、危险废物；噪声为公司生产过程中产生的设备噪声。 （2）防治污染设施的建设和运行情况：报告期内，各防治污染设施均正常运行，废气主要通过工业除尘器、有机废气净化装置等设施进行处理；生活污水经化粪池预处理后排入市政管网，进入市政污水处理厂，由其处理后排放；生活垃圾、一般工业固废主要通过专人清理、回收利用等措施处理，产生的危险废物全部经具有危险废物经营资质的单位进行处理；噪声主要通过加强减震、建筑隔声等措施处理噪声，处理后可以达到相关要求，对周围环境影响较小。 （3）突发环境事件应急预案：公司修订了《突发环境事件应急预案》并通过了备案，备案编号：371481-2023-004-L。 （4）环境自行监测方案：报告期内：公司编制了《环境自行监测方案》，并委托具有检测资质的第三方检测公司，按期对废水、废气、噪声进行监测，各项污染物均达标排放。 （5）报告期内不存在因环境问题受到行政处罚的情况。 （6）其他应当公开的环境信息： 报告期内，公司变更了排污许可证，有效期限自 2023年 4月 19日至 2028年 4月 18日。 报告期内，公司根据《中华人民共和国清洁生产促进法》开展了清洁生产工作。 报告期内，公司生产经营中涉及的主要污染物符合山东省相关污染物排放标准，未发生环境污染事故及环境违法行为。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司认真贯彻落实国家和政府的环境保护及节能减排政策，严格控制生产经营过程中的能源消耗，合规处置生产过程中危险废弃物，加强突发环境事件的应急管理，积极推进环境管理工作，同时加强环保设施监督及日常管理，持续落实各项设备、设施的升级改造。 （1）能源节能减排改造：公司升级改造国二燃油叉车、燃油叉车更换电动叉车。 （2）三废达标处理情况：各单位废水废气按照国家排放标准处理；固废按照国家要求进行分类收集、贮存及规范处置。 （3）更换或维修环保设施及升级情况：按照运行规范要求，对环保设施进行更换维修，保持环保设施稳定有效运行。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司严格控制排放，积极响应国家碳达峰、碳中和远景目标，通过严格控制用电量、规划运输线路实现能源的源头减排，同时将公司燃油叉车逐步更换为电动叉车从而实现清洁能源的使用，后期公司将更加关注碳达峰、碳中和，逐步梳理现有碳足迹，从而减少碳排放。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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