[中报]豪江智能(301320):2023年半年度报告
原标题:豪江智能:2023年半年度报告 【2023年 8月】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宫志强、主管会计工作负责人宫超及会计机构负责人(会计主管人员)戴相明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险和应对措施，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 181,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 23 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 89 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 96 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 97 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 98 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有公司法定代表人签名并盖章的 2023 年半年度报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 主要系个人所得税返还手续费所致。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业 1、公司所属行业 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所处行业属于“C38 电气机械和器材制造业”中的 “C3899 其他未列明电气机械及器材制造”，细分领域为智能线性驱动制造业。 2、行业发展状况 公司所处行业为智能线性驱动制造业，智能线性驱动行业是一个处于上升期的新兴发展行业，是传统线性驱动行业 在第三次工业革命浪潮及全球发达经济体消费升级趋势下的“2.0 升级版”。目前智能线性驱动产品广泛应用于智能家居、 智慧医养、智能办公、工业传动等众多智能终端领域，例如家用电动床、医疗床和护理床的电动调节、办公桌的智能升 降，以及工业、农业自动化的各种设备等，致力于给用户带来舒适、便捷、人性化的使用体验。 （1）智能家居领域 从全球市场来看，作为国民经济消费升级的重要产物，智能家居市场规模与人口数量和人均收入密切相关。作为起 源并且逐渐流行于欧美地区的新兴行业，智能家居市场兴起和发展的基础是欧美国家较高的人均 GDP。同时由于“电动 化+互联网+懒人文化”的推动，欧美地区对于智能床等智能家居设备的消费需求日渐提升。据 TechInsights报告预测， 2023年全球消费者在智能家居相关硬件、服务和安装费用支出将达到 1310亿美元，相较 2022年增长 10%。TechInsights 认为在未来五年里，消费者在智能家居领域的支出将以接近 8%的复合年增长率增长。到 2028年，智能家居支出将达到 1910亿美元。 （2）智慧医养领域 随着经济的快速发展和全球老龄化速度的加快，社会公众对智慧医疗以及养老器械和设备的需求不断增加。在医疗 领域，根据医疗行业调研机构 Evaluate Medtech分析，2016年以来全球医疗器械销售总额不断增加，同比增长率在 5%上 下波动；2019年，全球医疗器械销售总额已达 4,519亿美元，同比增长率 5.76%。同时，该机构还指出，截至 2019年， 美国依旧占据了全球医疗器械行业最大市场份额，其次为欧洲，中国仅占 4%，市场规模远不及发达国家，因此，中国 的医疗器械行业还存在较大发展空间。另据 TrendForce数据显示，预期到 2023年全球医疗器械市场规模可达 5,607亿美 元。而智能线性驱动系统产品可以广泛应用在电动医疗床、电动护理床、升降诊察台、电动轮椅等医疗器械中，若按占 医疗器械设备市场规模 0.50%测算，2023年全球用于医疗领域的驱动产品的市场规模约为 28.04亿美元，保持稳步增长。 （3）智能办公领域 目前，为了顺应健康工作的理念，更好的提升办公效率和舒适度，减少工作损伤，公司产品在下游智能办公领域应 用的重点是智能升降办公桌。根据美国人力资源协会 SHRM在 2017年的调查显示，为员工配置智能升降办公桌提供帮 助是美国工作场所增长最快的员工福利，44%的企业 HR表示他们正在主动提供或者补贴员工购买智能升降办公桌，这 一比例相较 2013年提升了 13%，其中在美国城市居民调查中，53%的参与者认为智能升降办公桌能够提升工作效率。根 据 Google Trend数据，2020年美国民众对于“电动升降办公桌”的搜索热度较 2015年有约 4倍增长，智能升降办公桌已 逐渐成为现代办公生活的重要标配。居家办公催生了人们对于智能升降办公桌的新需求并得到快速释放，进一步带动相 关智能线性驱动行业的迅速发展。根据 GlobeNewswire预计，2028年全球升降桌品类规模有望达到 103亿美元，复合增 长率 7.6%。根据 Statista预计，2019-2025年，世界办公家居行业规模有望从 1,049亿美元增长至 1,323亿美元；根据中 国产业信息网，我国家居行业市场规模约为全球市场规模的 25%，办公家居中的 30%为办公桌产品。据第三方咨询及研 究机构 Strategy Analytics的统计数据显示，2017年全球智能家居市场规模达到 840亿美元，预测在未来五年内呈现高速 增长态势，复合增长率约为 10%，预计 2023年将增长至 1,550亿美元。 （4）工业传动领域 程建设等多个细分领域和应用场景。具备大推力、高耐久度、减震性强、防水防尘、耐腐蚀、平稳性高等多种属性的智 能线性驱动产品，可以实现工业领域中多种极端工作条件下的复杂传动位移要求。 以智能制造中的自动化生产线为例，自动化生产线主要是通过工业传送系统和控制系统，将多个自动机床以及辅助 设备按照工艺流程联结起来，自动完成产品全部或者部分制造过程的生产系统。在全生产线自动化的过程中，公司智能 线性驱动产品广泛应用于上料、加工、传送、包装、搬运等多个环节。目前我国的自动化生产线需求主要分布于汽车、 工程机械、物流仓储、家用电子等行业，受益于我国智能制造战略的深入实施以及劳动力成本上升引发的产业战略升级， 自动化产线增长迅速。2020年全国自动化生产线的产量约 2.41万条，较 2015年的 1.74万条实现增长约 37.93%，且仍有 29%以上的需求缺口。 综上所述，智能线性驱动产品在智能家居、智慧医养、智能办公、工业传动等领域的全球市场规模已达数百亿级别， 行业市场发展前景较为广阔。 3、公司所处行业地位 公司是较早进入智能线性驱动产品研发、生产和销售的企业之一，自成立以来，公司一直专注于智能驱动及控制系 统的研发创新和技术积累，通过 20多年不断的研发积累，公司逐步形成自身的核心技术。截至报告期末，公司拥有授权 专利 393项，其中境内发明专利 3项。公司是国家级高新技术企业，并已获得“山东省企业技术中心”、“山东省级‘专精 特新’中小企业”、“青岛市企业技术中心”、“青岛市中小企业专精特新产品（技术）认证”、“青岛市互联网工业认定项目： 自动化生产线”、“2021年度青岛市诚信企业”、“2021年度青岛市技术创新中心”、“2022年山东省瞪羚企业”、“2022年青 岛市技术创新示范企业”等荣誉称号，公司品牌“Richmat”被山东省质量评价协会认定为 2020年度山东优质品牌（产品）， 公司是中国电子元件行业协会、中国老龄化产业协会和青岛市智能康复辅助器具协会的会员，并作为起草单位参与起草 中国老龄产业协会发布的 T/CSI 0021—2022《适老居家护理床》团体标准。 公司立足智能线性驱动行业并全面参与国内外智能线性驱动市场的竞争，致力于为客户提供定制化、高品质、高性 能、多样化的智能线性驱动控制系统。目前公司为国内智能线性驱动行业的领先企业之一，在国内和国际市场上都具备 了与行业龙头企业竞争的能力。 （二）主营业务情况 1、主要业务 公司的主要产品为智能线性驱动系统，主要由单马达驱动器、双马达驱动器、管状驱动器、升降柱、控制器、操控 器和其他配件组成，其中单马达驱动器、双马达驱动器、管状驱动器、升降柱为智能线性驱动系统的基础驱动装置，而 控制器、操控器共同构成了驱动装置的智能控制系统。 智能家居智能线性驱动产品的主要组成部分包括单马达驱动器、双马达驱动器或管状驱动器、控制器、操控器和其 他配件（如按摩器、睡眠监控装置等），以智能电动床的应用场景为例，公司产品具体应用位置示意图如下： 2、经营模式 （1）研发模式 公司的研发模式主要包括以提升终端消费用户体验为核心的产品研发，以及以提升自身制造能力为主的产线研发。 公司产品研发主要围绕驱动系统基础性能提升和客户的定制化需求两个层次展开。在基础性能提升方面，智能线性 驱动产品为适应不断拓展的新的应用场景以及交叉技术领域的发展，需要在基础驱动器本身的推力、控制、安全、噪音、 防水防潮等多方面持续进行改进，公司研发部门会定期收集并分析行业发展的最新动态并对技术发展趋势予以研判，同 时根据公司市场发展规划，有针对性的对驱动系统的性能改进展开研发，整个流程主要包括项目建议、项目策划、项目 评审、正式立项、研究设计开发以及样品试产的过程。而在满足客户的定制化需要方面，研发部门主要根据客户反馈的 产品需求，在外观设计、在驱动系统中加装传感装置、增加控制器功能等方面，持续改进现有产品以满足客户不断变化 的需求。公司研发过程中注重技术标准的提升，公司内部各项技术标准在对标国家标准的基础上，不断进行优化，部分 实际实施的技术标准高于国家标准和行业标准，并符合国际标准。 （2）采购模式 公司生产所需原材料实施“以销定采”并预留一定安全库存的采购模式。公司采购部一方面通过公司 ERP系统对原材 料进行动态实时管理，确保公司库存原材料能够满足生产所需，同时结合原材料市场价格波动情况适当调整库存，对原 材料成本进行合理管控；另一方面，由采购部牵头组织研发中心、品质部和生产部共同对供应商进行评价，通过建立合 格供应商名录以监控供应商的信用风险并对其供货质量、性价比和响应速度等进行综合评价，促进公司产品品质的稳定 及提升。公司及各分、子公司所用主要原辅材料的采购、询价等工作由公司、各子公司采购部门按照公司的统一采购制 度分别实施。此外，公司及各分子公司所需机器设备的采购工作由公司工程部统一负责。 （3）生产模式 公司生产的产品具有较强的定制化特点，公司生产以客户需求为导向，实施以销定产、按单生产的模式，同时视市 场情况及发展策略进行一定程度的备货。公司在获得客户订单后，通过采购部门采购生产所需的必要物料，由各部件生 产专业分子公司、生产部分别对原材料进行生产、加工、组装后成为成品，工程部对生产过程提供必要的技术支持，经 品质部对成品品质、数量进行检查后完成产成品入库。 （4）销售模式 公司销售模式为直销，按照地域划分具体包括境内市场销售和境外市场销售。除线下销售外，公司还通过阿里巴巴、 京东等平台进行线上销售。公司境内市场销售模式为直销模式，主要由公司销售部门的业务人员通过参加展会、实地拜 访、电话沟通营销、老客户介绍及邮件沟通等多种模式与客户直接接触以开展销售业务。公司境外市场销售的主要区域 为北美及中美洲、欧洲、中东、中国台湾等地，境外销售均为直销，其获客模式与境内市场直销模式基本一致。其中公 司在欧洲、中东等市场主要采取贴牌直销的买断式销售模式，在北美及中美洲、中国台湾市场上述两种销售模式均存在。 二、核心竞争力分析 1、技术研发优势 近年来，家居、医疗、办公用品行业逐渐向智能化、定制化等方向发展，智能线性驱动产品需要设计学、人体工程 学、材料科学与工程、控制科学与工程、人工智能等多方面学科知识的结合，技术壁垒越来越高，企业需要具有成熟的 生产技术和极强的创新能力。公司自成立以来一直致力智能线性驱动领域相关技术的研究开发，并以智能电动床中的智 能线性驱动产品最为擅长。通常而言，家居用床属于更换频次较低、使用较为频繁、价值较高、重量较大的家居用品， 因此公司在智能线性驱动系统方面的通用技术积累也更偏向大推力、耐损耗、高安全和可靠性以及较强控制技术的要求， 并已经掌握了实现前述产品特点与成本控制间的较优技术路径。公司现已建立并完善了设计研发体系，培育了经验丰富、 专业的设计团队，掌握了大推力、耐损耗、高安全和可靠性以及较强控制技术的智能线性驱动技术，具有深厚的技术积 累。 2、一体化、模块化、自动化的生产优势 公司采取主要零部件自制的垂直一体化生产方式，在电子技术工艺、注塑工艺、模具开发工艺等方面积累了丰富的 生产经验，能够自主完成“模具开发—注塑—加工—制造—组装—检测”的垂直一体化生产，从而避免大量外协带来的 产品质量和技术泄露问题。同时公司通过对控制模组、壳体制造等生产环节进行以模块化方式组织生产，可以根据客户 实际需求将定制化产品通用化生产，降低了生产成本，提升了生产效率。目前公司已成为行业内为数不多的具有从精密 部件、模具设计开发、壳体制造到整套系统组装全链条生产能力的企业之一，垂直一体化和模块化生产的结合在公司控 制产品质量、降低生产成本、保护公司核心技术等方面发挥了重要的作用。 此外，公司通过布局自主研发设计生产的自动化生产线，综合了传感技术、驱动技术、机械技术、接口技术、计算 机技术等，既保留了传统流水线作业的高度流程化管控，又根据行业定制化特点增加了可以灵活转化组合的生产特点。 自动化生产线可以按定制化的程序或指令自动进行操作或控制的过程，实现“稳，准，快”的生产目标。通过自动化生 产线的使用，公司生产中逐步形成顺畅协作一体化的“生产流”。 3、质量控制优势 经过多年的发展，目前公司已经形成了一套成熟稳定的产品质量管理和控制体系，具备了较强的质量控制优势。在 生产流程上，公司成立了专门的品质部进行质量控制管理，确保产品从原材料采购入库、研发设计、生产、包装出库等 全流程进行跟踪管理；在产品质量测试方面，公司在研发、检测、采购、生产等各环节实施严格的质量检测，原材料及 核心部件产成品要经过多项极限疲劳测试来保证质量安全可靠，同时智能线性驱动产成品也要经过多重整体检测来保证 性能安全可靠；在管理理念与内控方面，公司自成立以来高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，建 立了完善的质量控制管理体系，树立良好的品牌意识并实行严格的责任管理制度，考核责任到人，建立可追溯、可有效 管控的质量考核标准，为产品质量的稳定提供了有力保证。目前公司已通过GB/T 29490-2013知识产权管理体系认证、 ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO13485:2016医疗器械-质量管理体系认证、 ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、GB/T23001-2017信息化和工业化融合管理体系和GB/T29490-2013知识产权 管理体系认证等多项管理体系认证，质量管理达到了行业领先水平。 4、快速响应全球客户个性化需求的服务优势 公司凭借优质的产品品质、强大的技术和研发实力以及积累的客户和渠道资源，可以快速的响应全球不同区域客户 的个性化、定制化的产品开发需求。由于公司所处的行业具有高度的定制化和个性化特点，客户需求多样化、产品交货 期严格、市场竞争加剧等外部因素对企业的生产方式提出更高的要求，能够快速反应的柔性化生产方式成为解决产品生 产快速转换问题的有效途径。公司拥有完善的服务体系，能够为客户提供包括技术研发、定制化设计、生产制造、组装 配送和技术支持服务在内的全流程服务，尤其是公司的设计、研发快速响应能力和柔性化生产制造能力为公司赢得了诸 多大型优质客户的稳定订单。公司建立了集设备柔性、工艺柔性、产品柔性、生产能力柔性和扩展柔性于一体的快速反 应的柔性化制造体系，大幅提高了公司的应变能力，从而提升了公司整体竞争实力。 5、品牌优势 公司自成立以来一直重视产品的技术提升以及更新换代，通过与大量客户的沟通，其不仅能向客户直接展示公司产 品以及服务的优势，促进公司产品销售，还能及时掌握市场发展趋势、了解客户对产品的要求，有助于公司及时推出更 加符合市场发展方向和客户需求的产品，提高公司市场竞争力。同时，公司制定了一系列售后服务政策，当产品出现故 障时，公司会在第一时间开展售后服务。公司完善的售后服务体系提升了市场形象并已形成一定的品牌美誉度。公司目 前在世界范围内已与位于欧洲、美国、中国台湾等多个国家和地区的客户建立了长期、稳定、牢固的战略合作伙伴关系， 在行业内具有良好的口碑及评价，公司品牌在国内外市场以及行业客户中树立了良好的品牌形象和品牌价值，公司品牌 “Richmat”被山东省质量评价协会认定为 2020年度山东优质品牌（产品），公司是中国电子元件行业协会、中国老龄化 产业协会和青岛市智能康复辅助器具协会的会员，并作为起草单位参与起草中国老龄产业协会发布的T/CSI 0021—2022 《适老居家护理床》团体标准。 6、人才与团队优势 公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批优秀的管理、技术人才， 并形成稳定的管理团队、研发团队和核心技术人员团队，具有较为突出的人才优势。 公司从成立以来，初创和公司发展期间的核心管理、研发和技术人员流动性极低，相关人员已经成为公司的核心成 员和业务骨干。目前公司主要关键管理人员、业务骨干、核心技术人员均持有公司的股权，实现了员工的个人职业规划 与企业发展目标保持一致。此外，公司管理团队经验丰富，对于行业发展具有深刻的理解，能够准确判断并把握行业走 势。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，面对复杂严峻的国际市场环境，公司在董事会的坚强领导下，聚焦主业发展，持续加大市场开拓力度， 加强内部精益化管理，增强持续发展韧性。报告期内，公司累计实现营业收入 343,139,686.16元，同比增长 0.72%；实 现归属上市公司股东的净利润 28,527,000.88元，同比下降-1.83%；资产总额 1,453,391,019.18元，较期初增加 68.70%， 归属于上市公司股东的净资产 1,050,395,694.53元，较期初增加 118.03%。报告期内，公司经营管理层主要做了如下工作： 1、持续加大研发投入，坚持自主研发，增强公司核心竞争力 报告期内，公司始终对于技术开发和积累、产品的设计研发和产线升级保持高度重视，不断加大研发投入以保持自 己在行业内的竞争能力。公司积极进行新产品研发及产品升级，加强对优秀研发人才的引进与培养，优化人员结构，提 升公司的技术研发实力和核心竞争力。公司非常重视研发投入，研发投入金额和研发投入占比保持较高水平。 2、积极开拓市场，提高品牌知名度，医养康护和智能办公业务板块保持较快增长 公司积极布局全球化的市场布局，紧跟大健康、智慧办公等行业的发展趋势和变化，在全球范围内积极布局智慧医 养、智能办公领域。在具体的产品规划、技术能力规划以及扩产计划中全过程跟踪服务客户，促进优势互补、协同发展， 并着重提升自身品牌价值和核心竞争力。报告期内，医养康护和智能办公线性驱动系统营业收入在面对诸多不利影响环 境下保持快速增长，分别实现销售收入 74,130,359.63元、20,371,410.18，同比增长 23.07%、85.24%。 3、精细化管理和智能制造能力，努力促使公司的制造水平向智能制造升级 报告期内，公司根据市场需求的变化及时调整经营策略，丰富产品线，更好地满足市场及客户对不同产品的需求， 不断提高公司的服务水平。同时，公司斥巨资全面实施 SAP、MES、CRM、PLM、WMS等系统管理软件，提升公司智能管理水平，严格把控产品质量，加强成本管控，提高精益化管理水平，打造国际一流的生产制造管理体系，实现业务 体系的规模化、高效化和智能化。此外，公司依托原有的技术平台和生产经验并借助豪江智能的生产制造基础，持续对 自动化产线进行升级，对制造环节进行检测、控制、预测及决策优化，努力促使公司的制造水平由传统制造业向智能制 造升级。 4、积极推动募投项目实施，突破制约公司发展已久的产能瓶颈 报告期内，公司成功登陆 A股创业板，并通过首发上市募集 5.4亿元，其中近 5亿元投资三大实体募投项目，对公 司原有在智能家居、智慧医养、智能办公等领域的自动化改造和新建项目，突破制约公司发展已久的产能瓶颈。通过智 能化遮阳系列产品新建项目，公司将完善产品线，进一步巩固在智能家居市场细分领域的优势地位。同时通过智能家居 与智慧医养数字化工厂改造及扩产项目、智能办公产品产能扩充项目的实施，公司将加大对智能家居、智慧医养、智能 办公等市场内智能线性驱动行业的投入和开拓力度，实现公司对标行业龙头企业的目标。 5、持续加强品牌推广和市场开拓计划力度，巩固和提升国内外市场占有率和市场竞争力 报告期内，公司持续加大公司品牌推广，加强“豪江 Richmat”品牌的建设，进一步提升产品质量和服务水平，树立 高品质、优服务的品牌形象。在营销体系建设方面，公司时刻关注市场变化与客户需求，不断完善营销网络，利用公司 的模具开发、壳体制造、电控研发和成品组装的产业链整合优势，进一步开拓国内外市场，巩固和提升市场占有率和市 场竞争力，提高公司产品的销量。在国际市场开拓方面，公司继续深化销售渠道投入力度，借助全球性行业展会和媒体 宣传等方式，积极接触客户并探索国际市场开发和业务管理模式，加大国际市场开拓力度，进一步巩固和提高公司国际 市场份额，报告期内，公司智能办公和医养康护业务板块保持快速发展。在国内市场开拓方面，公司在深化与现有客户 的合作关系的同时，也将积极进行新市场的拓展和新客户的开发，并积极探索新销售模式，例如利用电商网络平台进行 业务拓展，多维度、多渠道地获取更多的国内市场份额。 6、加强人才激励和培养，为公司长期健康稳定发展提供坚强的人才基础 公司始终坚持以人为本的人才战略，对于各类人才将会积极地实施全方位的激励措施，最大程度的激发和发挥各类 人才的创造力，系统化的推进专业化人才的梯队建设以及后备人员的培养和储备，为企业的持续发展奠定基础。报告期 内，公司继续加强人才梯队的培养和建设，以现有部门设置为基础，结合业务和产品线的拓展，持续优化业务部门和组 织结构，完善人力资源体系。在人才引进方面，公司实行开放式的人才政策，大力引进和培养各类人才，努力提供有利 于人才发展的各项优惠条件和待遇。在人才培养方面，公司加强员工培训计划，包括新进员工培训、在职员工培训等在 内的各种知识与技能的培训；同时加强对内部人才的培养和晋升，稳定团队构成，提高造血功能。在薪酬激励方面也将 对现有的薪酬激励体系进一步进行完善，使绩效考核与薪酬调整密切结合，为公司留住人才提供保障。 四、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
五、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
□适用 ?不适用 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1） 委托理财情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3） 委托贷款情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托贷款。 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 九、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 十、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十一、公司面临的风险和应对措施 1、宏观经济变化及下游行业周期性波动的风险 公司自成立以来一直专注于线性驱动系统的研发、生产、销售业务。公司生产的线性驱动产品主要应用于医疗康护、 智慧办公、智能家居等领域，应用范围较广。由于公司与上述下游市场发展存在着密切的联动关系，受宏观经济变化和 下游行业周期性波动的影响较大。近年来，随着智能家居与办公自动化的接受程度不断提高，医疗配套设施的不断健全， 线性驱动行业发展迅速。但如果未来宏观经济出现较大波动，医疗康护、智慧办公、智能家居等领域发展速度减缓，下 游厂商的经营状况下滑，将可能造成公司订单减少、存货积压、货款收回困难等状况，因此，公司存在受宏观经济变化 及下游行业周期性波动影响的风险。 针对上述风险，公司组建针对不同业务领域的专业市场团队，加强与客户的沟通和协作，紧盯市场前沿，在深挖现 有下游领域客户新需求的同时，积极拓展新的应用领域和产品线，扩大下游服务范围，夯实并强化综合竞争优势。此外， 公司通过预收货款、分期采购和交付等方式进一步降低行业风险。 2、市场竞争加剧风险 虽然目前公司与同行业企业在智能线性驱动市场的不同细分领域各有所长，但为了扩大市场份额，同行业公司已 开始向其他竞争对手的擅长领域布局，如捷昌驱动已开始布局公司优势领域（电动床用驱动市场）、凯迪股份亦具备进 入公司优势领域的能力，而公司同样也开始布局智能办公相关产能，整个智能线性驱动市场的竞争将日趋激烈。一方面， 公司下游客户如拟替换供应商其实际承受的可量化的经济成本相对较少，更多的是需要在产品的测试、认证、售后培训 等方面付出较多时间成本，并在内部部门之间以及与终端品牌商之间投入大量沟通成本并承担一定风险。如果公司不能 在设计研发、产品质量和定制化配套服务能力等方面及时全面地提高产品市场竞争力，将面临市场份额下降、产品被竞 争对手替代的风险。另一方面，如同行业企业进入公司擅长领域，将可能对公司的收入和利润产生直接或间接的负面影 响，使公司销售收入、盈利水平出现下降的风险。 针对上述风险，公司在以研发为导向的建企方针指引下，现已掌握了大推力、耐损耗、高安全和可靠性以及较强控 制技术的智能线性驱动技术。同时，为提升核心关键的控制器制造能力、整体定制化能力并挖掘产业链深度价值，公司 已将产业链向上游布局至控制模组自主设计生产、模具开发制造及注塑制造，基本实现了核心关键部件的自研自产以及 马达驱动器、控制器、操控器等线性驱动产品主要部件的自动化、模块化生产，有效提升了公司产品附加值。此外，为 削弱欧美跨国企业在业内的先发优势，公司在生产线和生产流程改进方面亦不断加大投入，强化自身“智能制造”能力以 提升生产效率、定制化能力和产品质量、成本管控水平。未来，公司将继续坚持加大研发投入，继续吸纳优秀研发人才， 不断提升自主技术创新水平和新产品的研发能力，持续提升产品和方案的竞争力。 3、原材料供应及价格波动风险 报告期内，直接材料成本是公司的主要成本项，占主营业务成本比例较高。公司所需的主要原材料包括马达类、 电子元器件类、线束类、电源材料类、结构件类，前述五大类原材料占公司原材料采购成本的比重为 80%左右，相关原 材料价格在一定程度上会受到大宗商品价格的影响。以马达类、线束类材料为例，其均需大量使用铜包线，而铜的价格 自 2020年起即已进入上升通道，并在 2022年 6月末下降，2022年下半年波动上升，截至 2023年 6月末仍处于较高水平； 马达类材料所需要的冷轧钢、热镀锌钢价格亦处于近年较高水平。原材料价格的变化对公司产品成本影响较大，对毛利 率更有着直接影响。如果大宗商品价格持续处于高位将可能导致原材料价格发生上涨，进而对公司的经营业绩及毛利率 造成不利影响。 针对上述风险，公司紧盯原材料市场供应变化，加强与供应商的沟通与合作，扩大供应商资源导入，完善公司供应 4、业务规模扩大导致的管理风险 本次公开发行股票和募集资金投资项目得以实施后，公司的经营规模将有较大幅度的增长，公司的组织架构以及员 工人数均将快速拓展，因此对公司的经营管理制度、内控制度、管理人员都提出了更高的要求。若公司不能及时提高管 理能力，充实相关高素质管理人才，将难以适应未来的成长和市场环境的变化，给公司带来相应的管理风险。 针对上述风险，公司进一步完善了经营管理制度和内控制度，充实高素质管理人才储备库，将人力资源的规划和管 理政策放在重要位置，建设公司人才梯队，打造一支高效、及时、快速、应变的经营管理团队。 5、募投项目进展不及预期的风险 公司使用首次公开发行股票募集资金投资项目方案系基于宏观经济、市场环境和产业政策等因素做出。但在项目实 施过程中，由于宏观经济、市场环境和产业政策等方面存在一定的不确定性，可能造成募集资金投资项目建设周期延长 或项目建成后不能如期产生效益或实际效益低于预期效益的风险。 针对上述风险，公司将持续关注并积极跟进募集资金项目进展情况，及时掌握行业发展趋势、密切跟踪行业技术动 态，深入了解市场发展状况，根据外部形势变化及公司内部发展情况及时调整募集资金投资项目建设进度，推动募投项 目建设顺利进行并达到预期效益，保障公司全体股东特别是中小股东的利益。 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □适用 ?不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
 |