[中报]丰立智能(301368):2023年半年度报告
原标题:丰立智能:2023年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王友利、主管会计工作负责人于玲娟及会计机构负责人(会计主管人员)陈达声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及的未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者予以关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9 第四节公司治理..................................................................................................................................................28 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................29 第六节重要事项..................................................................................................................................................34 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................39 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................45 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................46 第十节财务报告..................................................................................................................................................47 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有公司法定代表人签字和公司盖章的2023年半年度报告全文及其摘要。 3、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 4、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用□不适用
其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用□不适用 公司注册资本由人民币9,000万元变更为人民币12,010万元，公司股份总数由9,000万股变更为12,010万股，公司类 型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）。公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了浙 江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见2023年3月3日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-011）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 系：代扣代缴个人所得税手续费返还15,185.21元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处的行业情况、主要业务与产品、经营模式介绍 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业属于“C34通用设备制造业”的子行业“C3453齿轮 及齿轮减、变速箱制造”；根据中国证监会颁布的原《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于大 类“制造业”之子类“C34通用设备制造业”。 公司的主营业务是小模数齿轮、精密减速器及相关零部件的研发、生产和销售的国家高新技术企业、国家专精特新 小巨人企业。公司主要的产品包括齿轮、精密减速器及零部件，新能源传动以及气动工具等产品。公司的产品作为重要 零部件被广泛应用于新能源汽车、机器人、智能家居、医疗器械、电动工具、电站远程控制系统等领域，提供具有核心 竞争力的和定制化的产品。目前公司已进入全球一流的供应链体系。 随着智能制造作为未来制造业发展的重要趋势，作为智能制造业中不可替代的基础零部件，齿轮工业的高端化、精 密化和智能化是行业转型升级的必然方向，公司大力布局以钢齿轮为主线延伸到用于机器人行业的精密减速器及新能源 汽车行业的动力传动齿轮、座舱智能驱动等产品。 报告期内，公司主要产品下游行业发展概况： （1）电动工具行业 根据Statista数据，预计到2025年，全球电动工具市场规模将达到360亿美元左右。随着世界经济的发展，电动工具整机及零部件制造商面临广阔的市场空间。 我国电动工具产业不断承接国际分工转移，已成为世界电动工具主要的制造基地，是世界电动工具生产大国和出口 大国，世界知名工具企业博世集团、史丹利百得、牧田等纷纷在中国设厂。随着电动工具从工业等专业应用领域逐步向 民生领域的发展，越来越多的家庭消费者倾向于DIY完成小型任务，无绳化、便捷性、小而轻型化的电动工具逐渐成为 了未来产品的发展趋势之一。DIY型电动工具在国内的发展潜力巨大，锂电电动工具对于交流电动工具的替代有成为市 场需求的增长点。公司与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等国际知名企业建立了长期稳定的业务合作关系，在 中高端电动工具市场具有明显的优势。在电动工具用齿轮领域内，公司长期排在全国行业前列。 （2）智能家居行业 智能家居作为一种科技生活方式，市场前景广阔。随着消费群体的年轻化，智能家居渗透率有望继续增长；另一方 面，中国智能家居产品的出海步伐正在加快，大量的优秀企业与产品，已经开始了海外市场的渗透。预计2023年我国智 能家居市场规模可达7157.1亿元（数据来源：CSHIA）。 我国智能门锁行业发展起步于20世纪90年代，近年来随着技术进步，智能门锁种类增多，带动我国智能门锁行业总产值及市场销售量增长。2022年中国家用智能门锁线上市场销量为537.8万套，同比增长17.4%，预计2023年将进一 步增长至600.7万台(数据来源：奥维云网)。 2022年8月，工信部办公厅等四部门联合发布《推进家居产业高质量发展行动方案的通知》，大力促进家电、家具、照明、五金制品等行业融合创新，培育智能家居生态，物联网的末端执行器是“控制+电机+减速器”构成的智能传 动系统，随着信息技术快速发展，全球智能家居行业迎来快速发展期。公司主要为智能家居行业提供精密减速器及零配 件等产品。公司生产的精密减速器产品可广泛应用于智能门锁、自动窗帘、自动旋转门、升降床、升降椅等智能家居设 备的传动系统。这一领域业务也将成为公司未来业绩增长的重要板块。 (3) 新能源汽车 在新一轮科技变革之下，新能源汽车行业呈现快速发展的态势。作为国家战略性新兴产业，来自政府和地方的政策 支持，加速新能源汽车产业朝着“低碳化、信息化、智能化”方向发展。各大车企高度重视新能源汽车产品，供应链资 源优先向新能源汽车集中，随着市场渗透率的持续提升，新能源汽车已成为汽车行业的确定性趋势。按照国家规划的发 展愿景，2025年我国新能源汽车销量有望突破500万辆，届时新能源汽车保有量将达到2000万左右。在国务院发布标，纯电动汽车将逐步成为今后新销售车辆的主流。工信部发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》提出了面向 2035年中国汽车产业发展的目标，其中包括汽车产业碳排放将于2028年左右提前达峰；到2035年，碳排放总量较峰值下降20%以上；新能源汽车将逐渐成为主流产品，汽车产业基本实现电动化转型。该技术路线图进一步强调了纯电 驱动的发展战略，提出到2035年，新能源汽车市场占比超过50%，燃料电池汽车保有量达到100万辆左右，节能汽车 实现混合动力化，汽车产业全面实现电动化转型。 目前公司提供的座舱智能驱动、新能源动力传动齿轮及相关零部件等产品得到了广泛的需求。如汽车座椅调整系统、升降尾翼、汽车电动尾门推杆、电子驻车（EPB）等，相关产品在车企中成功应用。随着新能源汽车快速发展，汽车 驱动系统将会成为公司主要业务增长点之一。 (4) 机器人行业 IFR预计到2024年，全球机器人市场规模有望超650亿美元。除传统机器人外，近年来人形机器人开始进入大众视野。机器人的核心之一在于运动的精确控制，其技术难度最高的三大核心零部件分别是控制器、伺服电机和精密减速 器，根据 ofweek 数据，三者成本占比分别为15%、20%、35%。近年来，国内谐波减速器产业也在国家政策支持下不 断发展，《中国制造2025》与《机器人产业“十三五”发展规划》的制定将进一步带动机器人及相关产业的发展，受益 于政策和主要下游行业的驱动，国产减速器将迎来快速发展时期。公司密切关注下游行业发展情况，做好战略布局，积 极把握发展机遇。 公司主要经营模式： 1、研发模式： 公司研发流程遵照APQP（AdvancedProductQualityPlanning，质量先期策划），研发过程分为五个阶段：项目策划和确定阶段、产品设计和开发阶段、过程设计和开发阶段、产品和过程确认阶段、反馈、评定和改进阶段。 2、采购模式： 以业务为导向，采用“以产定购”与提前储备相结合的采购模式。 、生产模式： 3 公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司的客户主要采用“采购计划+实时订单”的方式下达产品需求。 4、销售模式： 根据产品类型的不同，公司采取了不同的销售模式。具体而言，公司的小模数齿轮、精密减速器及零部件等产品采 用了直接面对客户的直销模式，而气动工具产品则采用了经销模式销售。 报告期内，公司所处的行业情况、主要业务与产品、经营模式未发生重大变化。 （二）业绩驱动因素 公司面对复杂多变的国内外环境，积极应对挑战和变化，不断深耕主营业务。公司一方面紧跟国家发展战略，以市 场需求为导向，强化以客户为中心的理念，实行战略转型与变革发展，及时发掘并把握新的市场机会；另一方面通过不 断推动研发创新，持续优化产品结构，努力推进新品开发能够如期实现高品质交付，为创新业务延伸拓展提供充分的资 源保障。 报告期间，公司实现营业收入20,002.48万元，比上年同期减少17.27%；其中第二季度营业收入比第一季度增幅39.28%，第二季度比上年同期增加5.58%。 报告期间，公司重点工作情况如下： 1、开拓海外业务设立全资孙公司 近几年来，为了摆脱对单一国家或地区的供应链依赖，欧美供应链正从中国逐渐转移至东南亚、欧洲、美洲等地区。中国企业海外发展成为抢占市场的必经道路。在东南亚、欧洲、美洲等区域设厂，不但可以保留原有订单，还可以 拓展当地的新市场，发现更多商业机会。 公司决定在主要客户博世集团的总部区域，德国的汽车城斯图加特设立丰立智能（德国）有限责任公司，该公司将 经营与母公司主营业务相关的业务，主要服务于在欧洲的战略客户，如博世、西门子等战略客户的服务。公司将依托博 世在欧州的影响力获取更多客户的订单，开拓家居智能、新能源汽车、机器人等相关领域的产品的订单。另外做为海外 并购平台在欧洲寻找行业相关企业作为标的公司，开展合作或并购等商业活动，使公司总部在欧洲也获得制造能力，实 现低成本，靠近客户快速供货的战略目标。 2、加强生产经营管理 报告期内，公司持续提高运营效率，强化工艺技术和设备管理，优化装置运行条件，保障各生产装置安全平稳高效 运行，主要装置经济技术指标进一步优化。公司不断完善企业内部控制制度建设，深入加强公司治理体系，从管理IT 化、生产自动化、人员专业化、关键岗位稳定及来料、出货品质管控等方面抓手，逐步完善公司的生产经营管理。 3、产业链延伸 在小模数齿轮的核心业务基础上，公司不断进行产业链延伸，继续把新开发的业务做大。公司一方面将充分利用优 质存量客户资源，在保持小模数齿轮业务竞争优势的同时积极挖掘小型精密减速器、谐波减速器、新能源汽车动力传动 齿轮、座舱智能驱动等产品的业务机会，延伸产业链。另一方面积极扩充产品线，开拓增量客户，凭借品牌与质量优势 将产品拓展至工业机器人、智能家居、医疗器械、新能源汽车等领域。 二、核心竞争力分析 1、细分领域规模优势：丰立智能生产的小模数齿轮的规模在行业内占有领先优势。 2、客户资源优势：历经二十多年的发展与博世集团、史丹利百得、牧田、创科实业等国际电动工具制造龙头企业建 立了长期稳定的业务合作关系。长期稳定地拥有上述知名客户资源,成为了公司的核心竞争力。 3、成熟的自主研发设计能力：公司掌握核心技术，已经形成了涵盖从齿轮及齿形研发设计、刀具设计、铣齿设备生 产制造到齿轮产品检测的全周期闭环核心技术，并拥有先进的生产检测和质量控制体系。公司先后建立了“丰立小模数 齿轮省级高新技术企业研究开发中心”、“机械工业小模数螺旋锥齿轮工程研究中心”等研发机构,自主设计能力不断提 升，公司产品多为定制化类型，凭借多年积累的研发实力，公司已深度参与部分客户前端产品设计，进一步加深了双方 的战略合作关系，提升了与客户的黏性。截至2023年6月30日，公司共有50项专利，其中发明专利11项。公司的在申请发明专利15项， 4、产品应用领域广泛：公司的核心技术贯穿设计环节、生产工艺环节、刀具制造、生产、设备制造以及检验环节、 是生产小模数齿轮等相关产品的底层技术。助推公司不断拓宽业务领域。公司的产品广泛应用于新能源汽车、工业机器 人、智能家居、医疗器械、电动工具、园林机械、工程机械等领域。 5、完善的质量控制体系和管理优势：公司严格贯彻质量控制体系，不断优化质量控制流程提高质量控制能力。公司 按照ISO9001、IATF16949和ISO14001标准建立实施的高标准质量体系，成为进入国际电动工具制造龙头企业供应链体 系并长期保持稳定关系的关键因素之一。在完善的质量控制体系下,公司结合多年累积的设计和制造经验使用扁平化的管 理方式对下游客户严苛的供货需求进行快速回应、解决和反馈，不仅高标准满足客户精益生产的需求，而且强化了公司 与客户之间长期稳定的业务合作关系。 6、先进的生产和检测能力：公司具备大规模生产所需的生产和检测能力。一方面，公司通过外购方式为生产环节配 备了先进的生产、检测设备，如日本三菱数控滚齿机、日本哈迈数控滚齿机、马扎克数控车床、易普森热处理生产线、 德国克林贝格P26齿轮检测仪等，为提升生产效率和产品质量提供保障。另一方面，凭借多年的生产经验和研发能力， 公司已能够自主研发定制化的数控铣齿机，助力于产能提升的同时降低成本。 7、先进的工艺水平：齿轮制造行业主要的加工工艺一般分为切削加工、精锻锻造以及粉末冶金等，公司齿轮产品主 要采用的是的切削加工技术。硬齿面切削使齿轮的制造精度和效率稳定提高，还能降低齿轮传动的噪声。铣齿、滚齿等 核心的精密制造工序都由公司自行切削加工以保证产品达到客户要求的精度标准，并避免公司加工图纸、生产工艺、工 艺参数和其他技术诀窍外泄的可能性。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
由于信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的由信用 等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司 仍将对持票人承担连带责任。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 单位：元
1、总体情况 ?适用□不适用
?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 （1）募集资金总体使用情况 ?适用□不适用 单位：万元
?适用□不适用 单位：万元
 |