[中报]瑞纳智能(301129):2023年半年度报告
原标题:瑞纳智能:2023年半年度报告 2023-050 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人于大永、主管会计工作负责人陈朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)樊玲霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异。 公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................40 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................42 第六节重要事项..................................................................................................................................................46 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................53 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................59 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................60 第十节财务报告..................................................................................................................................................61 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表2、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 3、其他文件 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损 合同的判断”。同时，解释15号要求：“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产 品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)，规定了“关于发行方分类为权益工具的金融 工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处 理”。同时，解释16号要求：“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企 业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起执行。根据上述《企业会计准 则解释第15号》（以下简称“《准则解释第15号》”、“《准则解释第16号》”）、《企业会计准则解释第16号》） 执行时间要求，公司需对会计政策进行相应变更，按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 集中供热作为现代化城镇的重要基础设施之一，是城市公用事业的重要组成部分，智慧供热则是智慧城市的一个重要组成部分，作为现代化城镇的重要基础设施，是城镇发展必不可少的保障。根据清洁供热产业委员会统计，截至2022年底，中国北方城镇供热面积已达167亿平方米。 当前，我国部分城市的供热系统依然以传统的人工调节为主，其运行模式已经无法满足节能降耗的要求；供热系统事故隐患无法及时发现，安全运行难以得到有效保障；供热系统水力失调和热力失衡状况比较严重，特别是大、中型热力公司，由于其供热线路覆盖地域范围大、地形复杂，热量输送过程中对热力公司的平衡调节、动态节能运行等方面提出了较高的要求，通过人工调节的传统模式很难满足节能运行的要求，导致城市供热系统效能低、能耗巨大、安全性差。 因此，在供热领域低碳供热任重道远，亟待创新供热方式，优化热源结构，全面提升供热系统技术与装备水平，加快推动传统供热行业向现代供热的转变，构建安全低碳、清洁高效、经济智能的新型智慧供热系统。 瑞纳智能立足于自主研发能力、制造能力和服务能力，接入多种类型的设备及智能终端，基于海量数据的AI算法、核心微服务组件、工业APP、可视化引擎、数据处理工具等服务，打造面向供热的高效节能智慧供热管理平台。该平台利用供热过程数据量化、控制自动化、运营智慧化，通过热力平衡、供需匹配和精准供热，优化区域性用能，达到零过流(循环流量)、零过量(热量)、零距离(远程控制)的节能目标，实现能耗双降，即能耗强度降低、能耗消费总量降低，引领区域供热系统由热源侧推动式向用户侧拉动式的运行模式的转变，推动由业务驱动转变为数据驱动，实现各运行节点价值最大化的良性循环。 （一）公司的主要业务 公司以推动中国城镇集中供热领域低碳智慧核心科技创新与发展，实现行业“安全、智慧、可持续”发展为己任，依托多年供热行业一线实践经验和认知积累，拥有自动化（OT）+信息化（IT）+智能化（AI）完全自主核心技术的STORMAI一站式低碳智慧供热整体解决方案，能够为客户提供能源咨询/规划、整体方案设计、产品/系统定制（定制智慧供热系统平台、智能硬件定制、智能软件平台定制、集成设备标准化定制与开发）、一站式实施服务保障（EPC能效工程、EMC能源服务/能效工程、智慧供热平台整合服务、城市级智慧供热整体服务）、运营和能源服务、智慧软件全生命周期服务。 瑞纳智能追求对热力客户的极致保障能力，通过持续的跨界研发和智能工厂建设，公司成为业内自 主拥有涵盖源、网、站、楼、户的自动化设备+信息化软件+大数据中台+AI算法的一站式服务能力的公 司，可以极大地提高对热力客户的服务效率和效果。 同时，瑞纳智能将积极推进智慧供热的数字化转型，持续加大技术研发投入，不断提升技术水平和 产品性能，持续打造城市级智慧供热平台，为城市提供全面的智慧化解决方案，推动城市数字化转型和 可持续发展。（二）主要产品及用途 1、低碳智慧供热整体解决方案 公司以工业互联网技术路径为出发点，加强物联网、云计算、大数据、AI算法、数字孪生、低代码、动态仿真、边缘计算等“互联网+”技术的研发投入，深度融合物理空间的实体系统和虚拟空间的数字信息系统，打造了“云、边、端”的完整产品体系。在区域级的多种能源联供以及能源利用效率方面，公司研发适应于国内供热环境的人工智能供热技术，形成可以覆盖能源系统“源、网、荷、储”四大环节，依托AI大脑构建具有自感知、自分析、自诊断、自决策、自学习特征的STORMAI一站式低碳智慧供热整体解决方案。实践证明，应用低碳智慧供热整体解决方案可降低热耗和碳排放10-30%，降低电耗30-50%。 2、合同能源管理服务 合同能源管理服务是国家及地方政策鼓励、供热企业欢迎的智慧供热升级改造合作模式。公司与供热企业以合同的形式约定项目节能收益分享方式，通过自主投入软、硬件产品和节能收益方案设计，利用智能化的AI系统，对数字资产进行管理，实现供热企业生产技术和经营管理水平全面提升，保障供热质量，最大限度的节约能源。由于供热企业无需提前出资，风险小，同时能达到节约能耗、降低成本的效果，上述模式得到了供热企业的充分肯定。报告期内，公司通过节能收益分享模式开展了合同能源管理业务，显现出良好的节能效益和经济效益。 下表为合同能源管理项目（枣庄供热系统节能改造项目）实际投资收益
①模块化换热机组采用先进的工艺算法进行设计，是对传统机组多维度的升级换代产品，具备传热效率高、运行可靠性高、维护方便等优势。通过智能化系统设计，实现机组一次侧、二次侧、补水系统的全信息采集，采用流体仿真模拟和强度计算分析对设备进行优化设计，降低能耗，大大提高运行安全性，而且能够在新建及改建站时灵活高效组配，降低设计难度，提高实施速度、缩短建设周期。 ②高效智能磁悬浮热泵机组是针对中大型集中供热场景定向自主研发的“低能耗”、“智慧供热”、“大温差传输”类产品方案。该产品采用磁悬浮压缩机技术，采用无油系统，运转过程无机械摩擦。具备振动小、噪音低、寿命长，维护简单等特点。该系列产品电力作为驱动，使热量由低温侧传递到高温侧。应用在中大型热力站中，与换热机组相结合可以降低一网回水温度（最低可至10℃），提高管网输配能力。也可应用于城市级余热回收场景，如城市污水余热回收、水地源能源站、大型工厂烟气余热回收等，提取低品位热源用于供热，实现多能源互补。 ③高效智能模块化热泵机组是针对中小型集中供热场景定向自主研发的“模块化安装”、“智慧供热”、“大温差传输”类产品方案。该系列产品结构紧凑、占地面积小、转运方便。尤其适合安装空间受限或者老旧热力站改造等场景。通过模组群控技术，实现多机自动能量调配及机组寿命平衡。以电力作为驱动，使热量由低温侧传递到高温侧。应用在中小型热力站中，与换热机组相结合可以降低一网回水温度（最低可至10℃），提高管网输配能力。也可应用于区域性余热回收场景，如工厂烟气余热回收、水地源分布式能源站、污水余热回收等，提取低品位热源用于供热，实现多能源互补。 ④AI数字智能热力站将传统热力站与AI智能装备及算法相结合，实现站网精准负荷预测与智能调度，该系列产品占地面积小，可灵活定制设计，单台最大可满足150,000㎡供热面积。针对无站房等特殊应用场景，也可采用一体式预制方式快速建成移动式热力站。站内热、电、水、安防等供热全场景核心数据采集并在线检测、分析、决策。拥有多重水质管理机制，除污阻垢提升整体换热效率，降低供热输配能耗，通过部署的AI智能装备及算法构建自主管理、诊断、决策的数字型热力站。 ⑤智能控制柜能够实现热力站全信息数据采集和智能控制。采用一键运行，多重连锁保护，能对热耗、电耗、水耗进行精细调控，能够适应多种供热模式，通用性强，标准化程度高，且支持行业通用标准通信协议，兼容性强。 ⑥智能平衡阀兼具压力采集、温度采集、远程与蓝牙近端及本地调控等多方面功能，能够根据现场实际需求，按照设定温度自动调控阀门开度并调控流量来消除二网水力失衡所造成的热能浪费。 ⑦STORMAI控制器是连接“云”端系统和“端”设备的核心设备，支持多种上下行接口（包括千兆以太网、RS-485、MBUS、4G、5G以及LoRa等有线和无线通讯方式），支持对云服务和终端设备的访问。利用AI技术和IoT技术，通过物联网设备产生、收集海量的数据存储，再通过内置AI模型，对数据进行自辨识和自处理，通过形式更高的机器决策不断自完善AI算法。 ⑧智能物联温压监测仪是一款结合物联网技术、集合温压检测等功能的高精度温压监测产品。该产品主要应用于集中供热领域，进行一二次管网温度和压力的采集、上传，其主要功能包括：温度采集、压力采集、定期数据上报、异常上报等，与智慧供热系统配合，实现管网水压和温变监管，主动识别管网堵塞、泄露、爆管等风险，增加管网安全辨识。 ⑨智能微电子水质管理器利用高频电磁场对管道内部介质产生作用，改变流体内钙镁离子结晶过程，使水垢失去附着力，对机组板换能够起到除垢防垢的效果，降低机组板换前后压损及水泵电耗，提高机组板换的换热效率，实现节能减排，同时兼具压力采集、温度采集、数据上报等功能。 ⑩智能电动调节阀具备24v交直流供电，支持RS485通讯和模拟量信号，同时支持低功耗蓝牙组网无线通讯和调试功能，是热力站内精调节控制器，支持两路压力、两路温度监测，支持自动温差、温度调节功能，具备承受较大的压力差，工作时振动较小，调节性能好，使用寿命长特性，广泛应用与城市集中供热自动控制系统中，是智慧热力站整体解决方案重要组成部分。通过与云平台、AI算法调控、嵌入式技术等深度融合，实现对热力站一次、二次管网热量、流量及温度高效智能化调控。 （2）公司自主研发生产的能源计量与数据采集设备主要包括超声波热量表、智能物联数据终端、智能温控产品等，主要用于供热领域不同应用场景下的用热计量、流量监测，以及热网数据采集及传输等。 ①超声波热量表取得欧盟MID认证，具备国际一流冷/热计量水平，量程比达到《热量表》国标GB/T32224最大等级。采用自主发明专利MBUS总线供电技术，帮助客户大幅降低电池更换等使用成本，支持内部锂电池供电，外部交/直流供电等多种方式，延长了产品使用寿命，同时支持无线物联网通讯（NB-IoT、LoRa）及MBUS、RS-485等多种通讯方式。 ②智能物联数据终端可以兼容多厂家表、阀、室温采集器等下位设备，支持大容量存储卡（TF），可存储多个供暖季历史数据，支持无线物联网通讯（4G、5G、LoRa）及以太网等多种上行通讯方式，且支持远程升级和本地升级两种升级方式。 ③智能温控阀采用自主发明专利MBUS取电技术，降低施工维保成本，提高使用维护便捷性，同步支持NB-IoT、LoRa、LoRaWan及Sub-GHz小无线等多种无线物联网通讯方式，温度控制精度±0.5℃以内，继而达到准确控制室温的目的。 5、城市低碳智慧供热平台和数据中台（信息化IT：信息化层+数字化层)公司采用工业微服务技术，深度融合物理空间的实体系统和虚拟空间的数字信息系统，构建“云、边、端”的完整产品体系，集供热系统“生产调度、经营管理、数据中台”功能为一体，全面解决传统供热系统运营难、成本高、效率低、安全难保障等问题。 ①生产调度 以“源·网·站·楼·户”的生产监控、智慧调度为核心，构建了“热网监控、计量管控、全网平衡、GIS水力计算、能耗分析、室温分析、中央总控台、热网APP”等核心子系统。 ②经营管理 从服务、管理、规范热力公司经营的角度，构建了“客服管理、供热收费、应急指挥、设备管理、运维工单、公众号、移动APP”等核心子系统。 ③数据中台 全面汇集供热生产、经营、设备、运行等数据，形成标准的数据体系，有效解决数据不可知、不可 用、不可取、不可联等问题，大幅提升运行效率与管理水平，消除高成本、高壁垒、易重复的信息化建 设障碍，推动企业由实物资产管理向数字资产管理升级。6、STORMAI算法和RUNA数字孪生（智能化AI：算法层） 通过STORMAI算法和数字孪生构建具有自感知、自分析、自诊断、自决策、自学习等特征的新一 代城市低碳智慧供热平台。 ①STORMAI算法 与VITO国际研究院联合研究，结合瑞纳20多年供暖研究与实践，开发出一套“源、网、站、楼、 户”多级协同算法，拥有热源、热力站、单元、户端负荷预测及控制等50余种AI算法模型。②RUNA数字孪生 结合大数据、人工智能、BIM+GIS双引擎和三维建模技术实现的数字孪生平台系统，具备强大的人 工智能大数据分析能力，核心价值：全面感知、精准映射、智能推演、动态可视、虚实互动、协同演 进。（三）经营模式 1、盈利模式 公司作为供热节能行业的整体解决方案提供商，主要利润来自向客户销售供热节能产品、解决方案以及为客户提供节能服务，形成了独特的自动化（OT）+信息化（IT）+智能化（AI）完全自主核心技术的STORMAI一站式低碳智慧供热整体解决方案的复合盈利模式。 公司紧贴市场需求，致力于为客户提供高性价比的整体解决方案和供热节能服务，以帮助客户不断降低能耗和其它运营成本的方式，助力客户持续提高盈利能力，由此获得客户的信赖，从而实现自身的持续发展。 2、采购模式 公司根据物料属性将上万种原材料划分为电气类、阀门类、钢材保温类、结构件类、设备类等多个类别，并以数据统计为基础，逐步形成“以产定采+合理库存”的采购模式。供应链中心结合物料采购周期、安全库存、生产计划等多维数据制定科学的采购计划，同步向意向供应商询价、议价、比价，通过成本管控的理念，按需采买。涉及设备安装、布线等辅助作业，则采用劳务采购的模式进行。针对供应商的甄选，将供应商的生产能力、产品质量水平及稳定性、价格合理性、交付及时性以及供应商的财务状况和履约能力等纳入考量范畴，具备完备的合格供应商档案。通过研发、品质、采购多部门考评的供应商绩效考核数据，对供方档案进行动态化管理。 3、研发模式 公司的研发工作基于市场化的需求进行，并瞄准国际、国内市场技术发展前沿与趋势，遵循应用一代，预研一代，探索一代的方针，持续加大供热节能产品与技术的研发。公司研发模式主要为自主研发，即公司根据行业发展方向及自身研发实力自行开发产品。研发团队以自主开发创新为主，并在不断提升研发能力的同时，提升对行业新技术和知识的消化吸收能力和快速反应能力。 公司研发主要以项目形式进行。遵照项目管理的原则，公司制定了研发项目管理的制度文件，覆盖了整个研发流程，研发项目组按照制度文件实施具体研发方案，并保存研发过程中产生的关键技术文件。项目经理和技术经理分别负责管理研发项目的进度和技术路线，项目经理职责包括分析项目可行性、制定实施项目方案及计划、项目风险把控等，技术经理职责包括制定项目的技术方案、关键里程碑事件的评审以及核心技术知识产权的确认等，以此确保研发项目稳步推进，按照进度完成产品研发。 4、生产模式 公司采用“订单生产+合理备货”的生产模式。针对客户定制化的产品及方案需求，以及型号规格差异较大的非常规通用产品，公司主要采用订单生产方式，有利于降低公司产品库存风险，减少资金占用。针对部分小口径超声波热量表等常规通用产品以及定制化产品的主要组件，特别在生产淡季，公司会进行部分计划性生产，储备一定的安全库存。目前，公司产品生产环节以自主生产为主，针对贴片加工等部分简单工序采取委托加工的方式。 5、销售模式 公司产品销售采用直接销售模式。公司主要客户中，各地供热企业大都采取招投标方式为主、竞争性磋商、谈判等其他方式为辅选择产品或服务提供商。公司在取得订单前需要较长时间的前期跟踪和反复的商务、技术沟通过程。对于其他类客户，主要通过商务谈判等方式获取订单。公司在主要经营区域设立了营销网络，获取商业信息，组织产品和解决方案推介。 （四）公司技术、产业、业态、模式等行业竞争力情况 1、技术优势： 自公司创立以来，聚焦大数据、云计算、物联网、人工智能及算法模型训练等核心技术研究，积极推动智能物联网产品研发、供热大数据平台研发、数据中台产品研发和智慧供热平台在行业应用落地。 在智慧化供热平台建设方面，公司以私有云为底座，运用物联网、大数据、云计算、人工智能、低代码等技术，研发构筑了“数据+算力+模型+仿真+应用”深度融合且具有自主产权的智慧供热管理平台，实现了行业少有的具有全方位、立体化、统一的城市供热运行调度指挥及管理服务体系，打造了协同高效的城市供热管理新模式，瑞纳智慧供热平台可对海量工业数据采集场景，实现数据自动、精准、实时采集，确保数据质量。公司研发设计了适用于中国供热环境的区域供热创新控制器（AI算法云平台），通过基于自学习算法的软件系统来解决区域级的多种能源（废热，工业余热、可再生能源和储热系统）联供以及能源利用效率问题，减少区域供热网络中化石燃料的使用并增加可再生能源的使用，初步形成供热行业特有具有自主产权的协同智能算法群（如热网负荷预测算法、热源调峰算法、多热源联动算法、热力站负荷预测算法、热力站调控算法、楼间按需平衡算法等），满足不同客户群体应用需求。 基于“工业物联网”+“大数据”+“AIoT”技术研发的智慧供热平台可满足不同地域客户群体需求特性，平台包含“中央总控台、热网监控系统、室温分析系统、能耗分析系统、全网平衡系统、地理信息系统、客户服务系统、设备管理系统、收费管理系统、计量管控系统、手机APP（掌上管家和面向热用户的微信小程序应用）、AI算法训练系统、AI智能调度系统、供热数据中台系统、数字孪生系统”等若干子系统，平台自主研发的供热数据中台、从热源、热力站、楼栋单元到住户的四级人工智能算法，实现城市供热系统的数字化升级，四级协同、安全、节能运行，通过部分应用低代码技术快速构建项目，缩短客户智慧平台建设周期；平台已覆盖供热运行管理的各个方面，打通供热业务核心数据链，实现集团化企业各分子公司平台系统数据互联互通，以及大数据分析、自学习技术，分布式部署，依托快速迭代的开发模式，始终站在用户角度为用户提供自动化（OT）+信息化（IT）+智能化（AI）完全自主核心技术的STORMAI一站式低碳智慧供热整体解决方案 公司围绕主营业务进行技术攻坚突破，在超声波计量、供热控制与调节、智慧供热管理平台等领域突破多项技术壁垒，形成了多项具有自主产权的核心技术（如超声波热量表满足《热量表》标准中最大量程比要求，抗流动扰动性能达到行业最高U0D0级别；智能模块化换热机组采用流体仿真模拟和智能控制技术提高了节能效率；智能水力平衡装置采用了自主研发的一种实时计算算法，进一步提高了平衡和节能效果，STORMAI智能控制器内置自主研发的供热人工智能算法，实现换热站内、楼内就地算法控制，提高控制频率和实时性，达到更精细的调控和节能效果；），自主研发制造的全系列核心智能硬件设备，有效的保障了智慧供热全信息数据计量质量和智能精准调度管理，使公司在行业中的竞争地位得以稳步提升。 瑞纳城市级AI智慧供热构建于多年为行业客户用心服务的基础之上，为供热公司量身定制，集供热系统“监、管、控”功能为一体，全面解决传统供热系统运营难、成本高、效率低、安全难保障等问的数据，对数据进行深度学习，AI模型自动化训练，实现供热数据的数字化、可视化，智能化，使信息技术、供热工业技术和现代管理技术有机融合，全面提升热力企业的生产技术和经营管理水平，提高热力企业供热质量，有效降低能耗，最大限度节约能源，同时保障热用户的供热舒适度，提高用户满意度，从根本上节能降耗低碳供热，快速实现“碳中和、碳达锋”的目标。 2、模式优势： 行业内以“单一产品销售”为主的传统业务模式，不能很好地解决大部分热力企业在供热系统建设和管理等方面存在的问题。为此，公司构建了自动化（OT）+信息化（IT）+智能化（AI）完全自主核心技术的STORMAI一站式低碳智慧供热整体解决方案，依托自主研发和制造的核心软、硬件产品，打造了涵盖源、网、站、楼、户的智慧供热全产业链的业务模式。公司在产品和服务的齐备性、整体性、先进性等方面具备较强的核心竞争力。 3、产品定位： 公司依托自主核心技术，构建了自动化（OT）+信息化（IT）+智能化（AI）完全自主核心技术的STORMAI一站式低碳智慧供热整体解决方案。公司注重以有竞争力的产品技术和服务为客户带来更好的节能效益和管理效益等价值，追求为客户带来更高性价比的价值营销模式。公司通过为热力企业客户提供产品、技术解决方案和节能服务，帮助客户提高能源利用效率和管理效率，降低生产成本、管理成本和安全隐患，从而帮助客户实现可持续发展，尽量规避可能损害客户长期效益和服务保障的简单价格竞争模式。 4、中标定价： 公司采用直接销售模式。因行业客户特点，在直销模式下，各地供热企业大都采取招投标方式为主，其他方式为辅的采购方式。在招投标方式下，公司在产品成本预算基础上，综合考虑责任义务、市场需求和竞争状况、客户议价能力，并兼顾合理利润进行定价。 （五）主要业绩驱动因素 1、供热面积不断增加，市场空间巨大 供热是北方地区冬季生产、生活的基本保障，随着国内经济快速发展和城镇化进程的加快，城镇供热面积不断增加。根据清洁供热产业委员会统计，截至2022年底，中国北方城镇供热面积已达167亿平方米。随着城镇化进程的不断推进，区域集中供热面积还将继续快速增长，未来市场对智慧供热相关产品和相关服务的需求也将随之增加。 2、技术进步，为行业发展提供保障 智慧供热主要涉及物联网、云计算、信息安全、“互联网+”技术、大数据、人工智能等多项技术领域。随着相关技术逐渐发展成熟并在传统工业落地应用，为智慧供热的发展提供了技术保障并将加快行业升级改造的速度。 3、供热企业现状，升级改造势在必行 随着城市供热规模的不断增长、居民对于供热舒适度的要求不断提高，供热运行中的跑、冒、滴、漏等安全问题、“供不上、供不热”等能耗问题日渐突出。大部分供热企业缺乏先进的调节手段和方式，热力站的高能耗运行成为供热管理的运行常态，这直接导致了热源不足无法支撑城市发展，供热成本倒挂经营持续亏损的老大难问题。再加之“双碳”目标的压力日趋增大，迫使供热企业必须采取行动实现既要保障采暖舒适度又要节能的高质低碳供热，而采用智慧化技术手段进行升级改造，从而实现供热服务的提质增效是最直接、最可行的减排方式，也是在供热实现自动化、信息化之后的必然选择。 4、多项政策颁布，促进产业发展 随着我国工业化，城镇化进程的加快和产业结构的持续升级，能源需求不断增长，资源环境问题成为制约我国经济社会发展的瓶颈之一，这对节能减排、环境治理工作提出了更高的要求。近年来，国家不断推出如《2030年前碳达峰行动方案》、《“十四五”节能减排综合工作方案》、《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》、《城市燃气管道等老化更新改造实施方案2022—2025年）》、《减污降碳协同增效实施方案》、《关于进一步明确城市燃气管道等老化更新改造工作要求的通知》、《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》、《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》以及国家将全面启动城市基础设施生命线安全工程等，鼓励推进供热计量改革和供热设施智能化建设以及数字化设计建造和智能化升级，积极引导供热企业利用先进的信息技术和互联网技术，实现与传统供热行业融合，全面提升供热系统能效与智能化水平。 二、核心竞争力分析 （一）在技术研发方面 公司在全网平衡、供热控制与调节、智能物联、AI算法等领域形成了多项自主研发核心技术，同时拥有供热系统节能、冷热计量、智慧软件三大研发中心，实现了产业智能化所需的多专业复合型开发体系，所涉及主要核心软件技术如下：
（二）在一体化服务方面 公司区别于业内传统的单一产品提供商和集成商，通过10余年持续的跨专业软硬件研发投入，打破了多产品专业技术壁垒，掌握了智慧供热软、硬件整体产品技术解决方案，是一家集自动化（OT）+信息化（IT）+智能化（AI）完全自主核心技术的STORMAI一站式低碳智慧供热整体解决方案，能够为客户提供完整产业链服务。 公司根据客户的不同应用场景和差异化诉求，可通过单个解决方案或多个解决方案组合，满足客户定制化的供热系统建设与节能需求，解决了供热企业的后顾之忧并为供热企业带来了可观的经济效益和良好的社会效益。 （三）在产品健全性方面 公司多年来一直以丰富自身产品线、提高产品与服务质量为宗旨，打造了涵盖供热系统核心环节的智能硬件产品线和智慧供热软件管理平台。 公司依靠丰富的产品线，能为客户提供覆盖热源、热网、热力站和热用户等供热核心环节的产品，满足客户差异化、定制化产品需求，减少客户因采购不同厂商产品而出现的兼容难、通讯难、协调难等问题，能为客户提供真实、可靠的运行数据，有效降低因多类产品分散采购而形成的采购成本、维护成本、技术对接成本等。 （四）在市场先发方面 公司是国内较早从事智慧供热整体解决方案的企业之一。 2012年，热计量产业发展势头强劲，公司管理层认为只有将热计量数据应用于节能时才可以更大、更长远地发挥热计量的价值，因而果断决定全力投入其他供热节能软硬件产品技术的研发，并同步为未来节能产品方案的顺利推广做好准备。 2015年，公司正式通过EPC模式在行业内率先开始推广自动化（OT）+信息化（IT）整体解决方案，并实现了在新建增量市场和存量改造市场的双线模式建设。 2019年，公司依托自主技术和解决方案在山东潍坊市实施了第一个城市级整体供热解决方案改造项目，解决了困扰客户多年的能耗大，供热投诉率高等问题，同时，帮助当地政府部门和热力客户取得了良好的社会效应和经济效益。 2021年率先推出行业最先进的自动化(OT)+信息化(IT)+智能化(AI）完全自主核心技术的一站式低碳智慧供热整体解决方案。目前，公司通过服务于不同气候带、不同规模的热力企业积累了宝贵的经验，单个客户的业绩产出也实现了从百万级到千万级再到亿级的跨越。 (五)多元化的商业模式 公司拥有自动化（OT）+信息化（IT）+智能化（AI）完全自主核心技术的STORMAI一站式低碳智慧供热整体解决方案，能够为客户提供能源咨询/规划、整体方案设计、产品/系统定制（定制智慧供热系统平台、智能硬件定制、智能软件平台定制、集成设备标准化定制与开发）、一站式实施服务保障（EPC能效工程、EMC能源服务/能效工程、智慧供热平台整合服务、城市级智慧供热整体服务）、运营和能源服务、智慧软件全生命周期服务。客户可以根据自己发展需要选择相应的合作模式，从而扩大市场覆盖度和占有率，能够在碳达峰政策落地过程中帮助更多热力客户和城市解决现实困难。 （六）在品牌方面 公司将企业品牌建设工作作为企业发展的一项重要的战略任务，非常重视品牌建设和实施名牌战略，坚持自主创新。“RUNA”牌测量装置、测量器材和仪器于2016-2019年被认定为“安徽省著名商标”，RN（DN50-DN100）超声波热量表产品、智能水力平衡装置被认定为“安徽工业精品”，公司的“超声波热量表”项目被评定为2018年全国建设行业科技成果推广项目。 公司先后被评为国家服务型制造示范企业，国家专精特新小巨人企业、安徽省优秀民营企业、安徽省创新型试点企业、安徽省企业技术中心、安徽省专利优秀奖、安徽省专利银奖、安徽省首版次软件、安徽省数字化车间、安徽省知识产权优势企业、安徽省制造业与互联网融合试点企业、安徽省五个一百节能环保生产企业、安徽省信息消费体验中心、安徽省技术专业型工业互联网平台、安徽省第八批信息消费创新产品、安徽省品牌产品、2022年皖美品牌示范企业等荣誉。 公司凭借优质的产品品质和一体化的服务优势，在山东、新疆、山西、陕西等地区已取得了较好的品牌效应，并逐步向北方其他供热地区延伸。 （七）在质量方面 公司自成立以来即关注供热节能产品的研发、生产及销售。经过多年的积累和发展，公司已建立完善的质量控制体系，质量控制贯穿于产品的研发、设计、采购、生产、销售和售后服务的全过程。公司从源头控制产品质量，严格落实原材料的入厂检验；在生产过程中，公司根据ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、测量管理体系等要求，按照相关国家标准、行业标准及客户定制化需求组织生产；在实验室建设方面，CNAS实验室一直进行产品的检测和校准工作，为产品的质量提升提供助力。 （八）在智能制造方面 公司积极响应国家制造强国战略，根据国家《“十四五”智能制造发展规划》中的路径指引，进行顶层规划、分步实施，持续推进公司智能制造战略。以ERP企业资源计划管理系统、PLM产品生命周期管理系统、MES制造执行系统、EMS能源管理系统等信息化系统为依托，结合IoT技术、自动化技术、机器人技术的应用，赋能生产制造，着力打造可持续绿色工厂。通过数字化的应用，持续提升生产效率、能源利用效率、预见性设备维护、品质保障能力，降低生产运营成本，促进企业管理水平的持续提高。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用□不适用 单位：元
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