[中报]世纪天鸿(300654):2023年半年度报告
原标题:世纪天鸿:2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人任志鸿、主管会计工作负责人善静宜及会计机构负责人(会计主管人员)王浩昌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，阐述了公司未来经营中可能面临的主要风险，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................ 10 第四节 公司治理 ....................................................................... 30 第五节 环境和社会责任 .................................................................. 32 第六节 重要事项 ....................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................. 38 第八节 优先股相关情况 .................................................................. 45 第九节 债券相关情况.................................................................... 46 第十节 财务报告 ....................................................................... 47 备查文件目录 （一） 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二） 经公司法定代表人签名的2023年半年度报告文本原件。 （三） 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年 报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额 7,241.15元为代扣代缴个税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务 公司的主营业务为教辅图书的策划、设计、制作与发行。自公司成立以来，深耕 K12教育领域，为我国小学、初中与 高中阶段学生与教师，提供同步学习、备考、专题、工具参考、教研教案等全品类的教辅图书，通过系统征订、直销和电 商平台等多种渠道向用户提供产品。同时，公司明确了发展人工智能等教育科技业务的战略布局，综合研判国家政策及大 数据、云计算、人工智能 NLP、AIGC等技术对教育产业的赋能机会，敏锐地把握住教育数字化的时代浪潮和终端客户的切 实需求，以多年在教辅领域积淀的优质内容为抓手，向中小学师生提供国家政策倡导鼓励的精准教学、个性化学习等数字 化产品和相关教学及学习软件及服务，希望能真正提高教师教学环节的效率、减轻教师工作负担，使每个学生达到因材施 教的目的。 1．教育出版 公司自1994年创业以来，一直深耕教育领域，专注于K12基础教育阶段优质教辅产品的策划、设计、制作与发行。公 司已打造出以“志鸿优化”为核心品牌的系列教辅读物，包括《优化设计》《高考蓝皮书》《十年高考》《优秀教案》《智慧背 囊》和《时文选粹》等品牌图书，公司每年策划出版图书 3,000余种，涵盖K12阶段考试类、同步类教辅图书、阅读材料、 工具图书、地方教材、儿童绘本等。公司以高中为核心覆盖学段，兼具覆盖了我国小学、初中全学段、全学科的主流教材 版本，能够同时满足学生与老师，从小学到高中共 12个年级同步、备考、工具参考和教研活动等各类需求。公司产品覆盖 我国30多个省市自治区，并在27个省份列入政策教辅采购目录。公司累计出版发行图书超10亿册，惠及从70后到10后 的几代师生。渠道方面，公司全面打造营销团队，巩固系统征订渠道，重点建设直销市场渠道，开拓电商新媒体渠道，逐 步实现教辅图书全渠道运营。 2.教育科技 政策层面上，“双减”、“三新”、“教育数字化战略”等国家政策的出台，在要求减轻学生负担的同时，对学校的 服务能力及教育质量提出了更高的要求。尤其是《国家教育数字化战略行动》要求大力实施教育数字化战略行动，“加强 数字化教育资源建设，建立覆盖学科、年级、教材的数字教育资源体系，实现教育资源优化共享。提高教师数字教育能力， 推动教育变革和创新发展。”新时代下，借助数字化技术与教学深度融合，赋能教师从而减负学生成为趋势。 技术层面上，大数据、云计算、人工智能等数字技术的逐步发展与成熟为教育行业赋予了极大的改进升级机会。 在教育科技业务上，公司依托积累多年的优质教辅内容资源以及教研资源，通过内部投入开发与对外投资相结合的方 式，探索“教育+AI”的落地及应用，延伸公司现有教育产业的布局，紧跟教育行业的发展趋势及需求。当前，针对一线需 求，公司运用相关AI技术对教辅内容的“选、用、创”助力，向学校师生提供“技术平台+内容资源+教研服务”三位一体 的数字化校本综合方案。数字化校本综合方案作为精准教学和内容中台的结合，汇聚了包括公司传统教辅在内的数字化资 源、学术研究成果、教科研活动、原创命题和学校优质资源等，通过存储、精加工、筛选和智能化分发等功能，形成区本 资源库和校本资源库，并通过采集学生学情数据实现个性化训练和学科能力训练。同时，该方案提供资源共享配置、教学 数据分析，帮助教师成长提升、优质内容留存，最终沉淀到学校，形成特色学科和校本资源供应，实现分层教学体系化服 务。 针对高考从标配走向自选这一“新高考政策”变化，公司建立了以教师培训和升学咨询服务为中心的升学规划、生涯 规划、志愿填报、综合评价、自主招生等新高考教育咨询服务专业团队，依托教育大数据，通过数据引擎、大数据挖掘等 技术，为学校师生及区域教育部门提供生涯教育体系、测评选科系统、排课服务系统、走班管理系统、综合素质过程性评 价、新高考培训等综合性改革服务，满足选课到教学的多个环节对信息化的需求。 另外，针对教师教学，公司也紧抓AIGC的技术机会，尝试推出提高教师教案水平、效率的“小鸿助教”产品，并快速 迭代。公司也通过投资方式，与“笔神作文”等专业技术公司深度合作，加大在大数据、云计算、人工智能 NLP、AIGC等 技术领域的应用研究及开发投入，共同探索人工智能在智慧教育场景的落地与应用，实现教育内容的人工智能升级。 （二）公司主要经营模式 1.教育出版业务的经营模式 出版是图书产业链上的重要环节，我国现行政策尚未向民营企业开放出版环节，允许和鼓励民营企业进入的环节主要 为图书内容提供和图书发行流通。由于这一特殊性，公司教辅图书与出版社的合作可以根据是否参与图书的发行环节，分 为图书策划与图书发行两种模式。 教育出版业务中的图书发行：公司以图书内容提供商的角色，从事教辅图书等中小学助学读物的研发与制作，向出版 社提供图书内容。待图书由出版社正式出版后，从出版社包销所出版的图书，从事图书总发行业务。其中，内容环节中， 公司自有研发策划人员作为内容策划者，与外聘作者共同完成图书内容组稿后，经公司编辑、质控、排校与版面设计等流 程后，完成样书的制作。发行环节中，公司以总发行商的角色，向出版社采购或包销经出版的图书，再批发给销售区域的 经销商或代理商。 教育出版业务中的图书策划：公司将图书内容提供给出版社，直接与出版社结算图书内容研发的服务费用，不再参与 图书出版后的发行、零售环节。 在发行环节中，“教辅新政”实施后，公司图书产品可分为上目录图书和非上目录图书两大类。对于上目录图书，地方 教育行政主管部门一般指定地方新华书店作为征订单位，因此公司上目录图书业务的客户主要是各地新华书店，销售模式 为经销，称为系统征订渠道。对于非上目录图书，公司的销售模式包括经销、代销和直销，客户主要是地方新华书店、当 地大型民营图书经营机构和学校等教育机构，统称为市场渠道，其中直销市场渠道是公司当前建设重点。公司另设有电商 部门，与京东、天猫、当当网等第三方电子商务平台合作，直接向终端消费者销售图书。 (注:上图蓝色部分为公司参与的业务环节) 2.教育科技业务的经营模式 教育科技方面，公司采用“对内投入开发+对外投资”相结合的方式进行数字化校本综合方案的拓展，该方案以原有的 教辅图书基石业务为抓手，结合阅卷系统、点阵笔等硬件设备，并配套教育内容 AI系统，以一整套“数字化校本综合方案” 的形式向学校出售。数字化校本综合方案作为精准教学和内容中台的结合，汇聚了包括公司传统教辅在内的数字化资源、 学术研究成果、教科研活动、原创命题和学校优质资源等，通过存储、精加工、筛选和智能化分发等功能，形成区本资源 库和校本资源库，并通过采集学生学情数据实现个性化训练和学科能力训练。同时，提供资源共享配置、教学数据分析， 帮助教师成长提升、优质内容留存，最终沉淀到学校，形成特色学科和校本资源供应，实现分层教学体系化服务。数字化 校本综合方案的主要业务模式包括：（1）校本数字化教辅，即为学校提供个性化校本资源库及教研服务；（2）校本作业、 学案系统，即为学校提供符合双减政策的校本作业、学案等内容资源分发及数据分析系统；（3）内容供给及教研服务，即 为智慧校园等集成商提供内容筛选定制、数字化及教研服务；（4）区域精准教学项目，即与图书出版机构合作，围绕教辅 服务升级建设平台、内容、服务区域一体化平台。 另外，结合一线教师的需求，公司开发了基于大语言模型的“小鸿助教”等旨在提升教师备课、教案组织、资料收集 等提高工作效率的产品，目前正在测试过程中。 同时，新高考政策下，高考从标配走向自选，选课到教学的多个环节对信息化需求旺盛。公司建立了以教师培训和升 学咨询服务为中心的升学规划、生涯规划、志愿填报、综合评价、自主招生等新高考教育咨询服务专业团队，依托教育大 数据，通过数据引擎技术、大数据挖掘等技术，为学校师生及区域教育部门提供生涯教育体系、测评选科系统、排课服务 系统、走班管理系统、综合素质过程性评价、新高考培训等综合性改革服务。 （三）公司所处行业情况 1. 教辅图书产业链价值分配成熟，竞争格局分散但稳定 目前我国的图书产业链中，出版环节尚未向民营企业开放，但政策允许和鼓励民营企业进入图书内容提供和图书发行 流通环节，所以民营教辅图书企业必须与国有出版社合作才能完成图书出版。图书产业链目前发展成熟，从图书的内容撰 写到终端发行，大致分为内容提供、策划出版、图书印刷、发行流通等环节。图书产业有一套完善且相对公平的定价机制， 实现稳定的价值分配。 长期以来，行业参与者对产业链的资源把控有较高的要求，因此产业链特性为教辅行业构建了牢固的壁垒，“教辅新政” 又进一步提高了行业门槛。由于我国的教育系统管理体制的设置，经过长达二三十年的充分竞争，各地、各细分学段、各 学科仍各有较多的教辅产品参与者，较难形成“绝对龙头”，但当前各教辅产品参与者均拥有长期经营经验，也形成了各自 的优势市场，行业形成了分散但相对稳定的格局。公司凭借其行业资源、内容质量、品牌和渠道优势，牢牢把握校内市场， 也占据稳定的市场份额，未来受到大的行业竞争冲击的可能性较低。 2.教辅图书的季节性特点明显，受春、秋季开学季影响，全年销售高峰主要集中于下半年 教辅图书业务的季节性特征比较明显，这与我国中小学教学安排有关。我国中小学教学一般分为两个学期，即秋季学 期与春季学期，其开学时间分别为每年 9月与次年 2-3月，为保障课前到书，公司通常在每年的 7月和 8月发出当年秋季学 期图书，在每年的 11月和 12月发出次年春季学期图书。因此，公司主营业务收入在上、下半年呈现出不均衡性，第三、 第四季度收入要明显高于第一、二季度。 3.政策频出，教育数字化浪潮势不可挡，高质量数字化教辅产品需求迫切 伴随着行业发展步伐不断加快、内涵不断深化、质量不断提升，教育部陆续发布了《中国教育现代化 2035》《加快推 进教育现代化实施方案（2018-2022年）》等相关领域重点支持政策，以信息化为重点，以提升质量为目标，推进教育新型 设施建设，研究建设高质量教育支撑体系。教育部2022年工作要点中明确提出“实施教育数字化战略行动”，将教育数字 化转型作为推进教育现代化建设与高质量发展的重要引擎和关键特征，加强数字化教育资源建设，建立覆盖学科、年级、 教材的数字教育资源体系，实现教育资源优化共享。提高教师数字教育能力，推动教育变革和创新发展。高质量数字教辅 产品作为教育信息化中数字化资源的重要载体，属于未来趋势。 教育数字化对数字教材教辅的发展提出了更高的要求。数字教辅产品不仅仅是提供在线题库资源，或者简单地将线下 的东西搬运到线上，而是根据广大师生们的实际需求，辅以技术手段，打造真正适用的产品，切实帮助广大师生解决教学 中的痛点。因此，公司紧跟政策指引，在教育数字化方面不断探索尝试。 4. AIGC 技术不断突破，优质教辅内容是重要数据，教育领域的应用机会显著 报告期内，OpenAI 不断推出新版本 GPT，最新的 GPT-4 基于多模态模型，增加了长文本的语义分析能力和图像理解能 力。根据 OpenAI相关测试，GPT-4 不仅能在 GRE、SAT 考试中取得接近满分的成绩，而且在 BAR 律师执照统考中也达到了 90%的水平，已经初步具备应试辅导所需的专业素养。从教育领域的机会来看，未来个性化辅导、AI 虚拟教师的教学实践 落地有望加快。同时，国内自研 AI 大模型不断突破，百度“文心一言”、阿里“通义千问”等通用大模型产品已经推出， 道发布基于自研模型“子曰”开发的 AI 口语老师，科大讯飞发布“讯飞星火”认知大模型；6月，科大讯飞继续推出功能 更加强大的“讯飞星火”认知大模型 V1.5。新一波人工智能技术的到来，在智能批改、学情分析、智慧校园、智能排班等 场景的机会显著，有利于公司加快实现科学化管理和精准化教学。同时，人工智能的逐步成熟也提升了拥有优质教育内容 版权、语料的教育出版企业的商业价值。 5.在校人数稳步上升，总体需求刚性成长，未来5年高中在校人数有望持续增长 教材教辅的核心目标群体为在校学生，相比于面向普通大众的一般图书，教材教辅属于刚需市场，受宏观经济的影响 较小。 近年来，小学、初中和高中在校人数稳步上升，2022年分别达到了 10,732万人、5,121万人和 2,714万人。同时，全 国高考人数也稳步增长，2020-2022年全国高考人数分别为 1,078万、1,193万和 1,291万。虽然近期出生率下滑可能影响未 来的总体需求量，但是根据近年来小学、初中的在校人数情况，如果按照正常的升学比例，高中在校人数中长期来看仍会 有所增长，高考人数也仍有望保持小幅增长。因此，出生率的下滑暂不影响行业需求。
6.新高考改革持续梯次推进，为优质内容教辅图书企业提供“新机” 2010年，《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》的发布拉开了高考改革的序幕。2014年 9月国务院 发布了《关于深化考试招生制度改革的实施意见》，新高考正式开展，以条件比较成熟的浙江、上海为“先行军”，作为第 一批试点。随后，各地按照“时间服从质量，进度服从效果”的原则，边试点、边总结、边完善、边推进，积极稳妥推进 高考综合改革。 截至目前，全国 29个省份已启动高考综合改革。其中，第一批为上海、浙江；第二批为北京、天津、山东、海南；第 三批为河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆，前三批 14个省份新高考已平稳落地。第四批 7省区（吉林、 黑龙江、安徽、江西、广西、贵州、甘肃）的新高考将于 2024年落地，第五批 8省区（山西、内蒙古、河南、四川、云南、 陕西、青海、宁夏）的新高考将于 2025年落地。 这一轮新高考改革的核心突破主要体现在“三大转变”：（1）落实立德树人，实现高考由考试评价工具到全面育人载 体的转变；（2）科学服务选才，实现高考由“解题”到“解决问题”的转变；（3）有效引导教学，实现高考由“以纲定考” 到“考教衔接”的转变。通过不断增强试题的应用性、探究性、开放性，把考查的重点放在学生的思维品质和综合应用所 学知识解决实际问题的能力上，同时，与高中教育教学同向同行、同频共振，逐步形成“招-考-教-学”良性互动、有机结 合的一体化育人格局，引导教学回归课标、回归课堂主渠道。“三大转变”为对中国教育行业有深刻理解、对教育内容有 强大把控能力的教辅图书企业提供了“新机”。 二、核心竞争力分析 （一）内容研发优势：凭借强大的内容研发能力，公司具备快速应对考试改革与教材变化的能力，并可以为大模型训 练提供优质语料 国家教育考试改革、招生制度改革、教材版本变化等调整对教辅图书有较大影响，同时学校开学时间和教材教辅征订 时间相对固定，这就天然导致了各项政策确定、教材定稿后，留给教辅图书企业策划、制作、审核等流程的时间较短，对 教辅图书出版的时效性要求较高。 公司设有教育研究院、产品研发中心等核心研发部门，拥有专职的创意策划团队，专门对我国的教育改革、教育理念、 考试制度、命题、用户需求和市场竞争变化进行长期、系统的跟踪和研究，在“志鸿优化，持续更新”的理念指引下，谋求 聚集了一大批具备丰富的教育工作经验及教学理念的策划人、研发人员和外聘作者，为公司研发工作提供了保障，通过对 我国的教育改革、教育理念、考试制度、命题、用户需求和市场竞争变化进行长期、系统的跟踪和研究，使公司形成了具 备每年 3,000余种单品研发能力的策划队伍以及根据国家教育考试改革、教材版本变化而更新助学读物的快速反应能力。 同时，作为大模型训练三个必备要素之一的“语料”，公司基于近30年所积累的专业化、场景化的教育内容，成为无论是 通用大模型还是垂直领域精准模型都必不可少的来源之一。 （二）品牌优势：教辅书业领头人，深耕教辅行业近30年，“志鸿优化”品牌深入人心 公司创始人任志鸿先生具备多年高中一线教学经验，自编教辅用于日常教学，成绩显著，在教学实践中敏锐地发现市 场上教辅图书的稀缺性，自1994年开始创业，并逐渐形成了以“高中总复习优化设计”为核心的“志鸿优化”系列教辅丛 书。2000年“志鸿优化”就已是脍炙人口的教辅头部品牌，通过不断地品牌建设，志鸿优化系列图书形成了自主品牌优势， 以其对教学指导的针对性、有效性和对高考把握的敏锐性、准确性使志鸿优化倍受读者的关爱与青睐。 公司在近三十年经营过程中形成了较好的品牌口碑和内容积累，以“志鸿优化”为核心，打造了诸多教辅图书系列， 包括《优化设计》《优化训练》《高考蓝皮书》《十年高考》《优秀教案》《智慧背囊》和《时文选粹》等品牌图书，公 司每年策划出版图书 3,000余种，产品种类齐全、覆盖了我国中小学全部学科及全部主流教材版本，能够满足从小学到高 中共12个年级同步、备考、工具参考和教研活动等各类需求。公司还借助强大的内容输出能力通过数字化加工整合，形成 海量多媒体数字资源库，借助移动互联网为学生提供个性化的教学服务，通过个性化订制因材施教，打造创新型教育服务 平台。 （三）产品优势：公司产品结构齐全，多年的产品积淀能够为“AI+教育”提供丰富的内容基础 公司专注于我国 K12教育领域，以“志鸿优化”为代表的产品体系，涵盖了小学、初中和高中的全部学科，覆盖了备考 类、同步类、专题类、工具类、阅读类、地方教材等全部主要门类。公司品类齐全，产品结构科学，基本满足了中、小学 同步学习及复习备考的各类需求。 2020 年高考被称作“新高考元年”。高考命题呈现出了：铸魂育人，突出高考立德树人导向；落实改革，重点加强关键 能力考查；引导教学，助力高中育人方式改革等鲜明特点。公司结合对教育改革、教育理念、考试制度、命题、用户需求 等长期系统的积累、理解和研究，组织内外部教研资源，联合中国高考报告学术委员会推出《高考蓝皮书》及《中国高考 报告》系列丛书。《高考蓝皮书》从中国高考改革的政策分析、命题实践、教学改革、升学渠道等角度，为高考的再设计、 再出发提供有力的智力支撑。内容紧扣改革政策方向，总结了中国高考改革的一些实践经验，为广大师生群体提供权威、 专业的高考改革研究成果。作为后考纲时代第一套系统研究高考命题理论与实践、指导高考精准备考的复习指南，《高考 蓝皮书》产品一经推出，深受一线师生好评，有效加深了公司与终端用户的粘性。 （四）全渠道竞争优势：公司出版资源丰富，全渠道布局构建竞争力 公司以市场为先导，致力于营销模式的创新和市场渠道的开发，旨在构建并完善适应我国教辅新政的营销模式。公司 建立面向全国市场的经销和代销网络，对销售渠道及业务进行管理，产品专注于校内使用场景，客户聚焦在教育主管部门、 学校和新华书店等教育领域，长期为线上线下教育产品与服务提供强有力的渠道支撑。 截至目前，公司已与包括人民教育出版社、教育科学出版社、中国大百科全书出版社、现代教育出版社、北京师范大 学出版社、云南教育出版社、广东教育出版社等国内主要教育类图书出版社建立了长期稳固合作关系。丰富的出版资源， 全渠道布局的竞争优势，能够有效助力公司紧跟教材改革趋势，与出版单位联手打造品质过硬、师生接受度高的教辅产品， 同时，可以进一步整合市场教辅资源，加强发行渠道建设，提升发行渠道掌控力，共同做大教辅产业。 （五）管理优势：公司人才梯队建设完备，股权激励提振员工积极性 经过多年在行业的耕耘，公司拥有一支专业能力强、经验丰富的经营管理团队，高管团队平均从业年限超过 20年。近 年来，公司积极启用内部培养的年轻管理人才和多渠道引进外部营销、市场策划、教育科技、管理等方面的人才，已形成 一支专业化、职业化的中坚力量，为公司产业持续健康发展奠定基础。同时，公司在激励制度方面实施了股权激励计划， 充分调动公司核心员工的积极性，将股东、公司和员工利益结合到一起，共创企业未来，实现公司资产质量和经营能力的 稳步提升。 三、主营业务分析 概述 2023年上半年，ChatGPT加速了人工智能发展的步伐，社会各界都在积极讨论人工智能对各个行业未来的影响，很多 公司都期待借助人工智能技术的加持实现新的发展与突破。公司作为教育内容提供商，近三十年来一直聚焦在为 K12阶段 中小学师生提供教辅图书的编写、设计与制作，为教与学的各环节赋能，在本次人工智能浪潮中，公司在坚持教育底层逻 辑，坚持主业增长的同时，顺应教育科技发展趋势，积极拥抱人工智能带来的技术红利，快速落地产品试点，将教育科技 作为公司第二增长曲线进行战略安排，推动公司的业务升级。 报告期内，公司实现营业收入 1.50亿元，同比增长 24.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 752.59万元，同比增长 0.56%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润 419.41万元，同比增长 16.43%，同比口径（即按照股权激励相关制度剔除 股份支付费用影响）计算，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣非净利润分别增长 76.46%、174.13%。 产品是命脉，内容研发是2023年第一重点工作 公司将内容研发作为 2023年第一重点工作，制定了“继承与创新研发工作机制，完善研发业务体系”、“建立教研体系 和学习系统，落实十项技能”、“建立与销量、效益挂钩的的激励体系”、“建立市场人员产品经理制度，探案研销一体的工 作机制，积极探索省域地方版高考产品的研销模式”等十项重点工作持续提升产品能力，向上突破，强化和提升教研能力。 上半年，公司策划出版图书 1816本，总字数约 7亿字，并完成浙江、云南、西藏、宁夏、海南等省份 573本评议目录送审 样书的制作。聚焦高考，全力打造高考拳头产品《高考总复习优化设计》，创新研发思维，引领新国标、新教材背景下的 科学高效备考。启动义教新品研发工作，签约引进多位优秀策划人，提升产品原创力。推进省域地方专版产品的研发上市 工作，探索研销一体公司合营模式试点。2023年，公司着力提升产品研发能力，通过走出去倾听市场声音，请进来专家解 读授课、练内功提升实践能力等多种形式提升编辑工作能力，推进产品质量提高，努力建设一支满足公司产品发展战略需 要的研究型团队。 通过强吸引、强赋能、强服务的“教研服务+教辅产品”模式，推动业绩持续增长 高考综合改革进入加速期，全国绝大部分省、市陆续进入新高考周期。在“新高考?新课标?新教材”教学、学习、质量 分层的背景下，教师怎样教学、学生怎样选课、教研室怎样做教研、综评、强基如何准备、优等生如何培优等一系列的痛 点涌现出来。面对各地教育部门以及学校对于教研服务的需求升级，公司整合多年来在教辅领域积淀的优质内容和教育资 源，通过 300余位课标专家、编审专家、命题专家、高考政策研究专家、高考综合改革先行省份教学管理专家、名校管理 专家，向教师、教育局、学校管理者提供教研培训服务支持，把脉高考导向，分享名校管理智慧，探索教育教学发展的新 路径。2023年上半年，公司组织召开了 162场教研服务培训会，教研服务覆盖 19个省份的 15万教师，以及多地教育系统 和地市教育局。通过优质的教研服务实现对学校的强吸引，通过在学校的教研服务落地达到对市场和伙伴的强赋能，持续 提供给伙伴的教研服务支持和保障，实现强服务，驱动市场的新动力，实现学校、伙伴与世纪天鸿三方的合作共赢。通过 专业、系统的教研服务体系建设，助推公司落地“研销服科一体化”战略、加强区域中心建设、赋能代理商发展。 积极拥抱AIGC技术，快速推动“AI+教育”产品落地 AIGC技术自年初火热之后，更多“想象”成为“可能”。自从以 ChatGPT为代表的各类大语言模型、AIGC工具出现后， 公司也在积极跟进、努力探索。除了尝试使用各类技术、工具降本增效，也在思考“基于 AIGC技术能打造什么样的产品”。 结合公司战略定位和资源禀赋，我们发现“服务教师、内容切入”仍然是目前最适合公司的模式。 上市以来，公司明确“教育+科技”是教育从业者未来的方向，积极探索，在本报告期内，公司以近三十年经营所积 累的教研能力、内容资源和学校、教师、学生等用户资源为基础，结合人工智能技术，思考“AI+教育”的终极形态与发展路 时快速开发符合降本增效逻辑的产品，在教师的教学辅助、学生的学习效率提升等方面提供工具与应用。“小鸿助教”作为 公司基于大语言模型研发的教师端助教产品，通过领先的有结构长文本向量处理技术，嵌入了公司的优质内容资源，专注 于服务老师群体。“小鸿助教”通过对话的方式，能够在日常整理备课素材、教案撰写、启发教学灵感、起草工作文件等方 面，提高老师的工作效率。小鸿助教开发工作于 3月份开始启动，4月份 1.0版本上线、开启邀约内测，5月份完成嵌入技 术方案，上线小鸿助教 2.0版本，支持专业教案生成。目前小鸿助教 3.0版本正在升级中，进一步丰富支持功能，探索训练 自有和合作模型，以满足用户的进一步、个性化使用需求。 同时，作为公司在探索人工智能在智慧教育场景的落地与应用，实现教育内容人工智能升级的重要实践，公司所投资 的笔神作文在 AI作文批改领域持续突破，目前笔神作文 APP注册学生用户超过 1600万，月活用户 180万，作文社区每月 投稿量超过 30万篇，积累了 500多万篇的优质的作文语料。笔神作文的语料库积累了 4年时间，超过 30万篇基于人工反馈 的专业微调数据，作为全国领先的中小学生作文学习平台和投稿社区，形成了较强的竞争壁垒。 “业务+投资”双轨并进，积极探索教育科技业务新路径 报告期内，公司围绕“服务校内教学场景”这一战略定位，采取“业务+投资”双轨并进，积极探索教育科技业务新路径。 在持续推进教育内容 AI系统建设项目基础上，公司不断地打磨细化教育信息化业务的整体规划和产品的服务架构，旨在针 对教学一线需求，突出内容方面的优势，体现技术对内容选、用、创的助力。报告期内，公司成立了北京浩扬志鸿科技有 限公司，围绕教学内容的选、用、创方面的需求满足，突出公司在内容资源和内容研发能力方面的优势，帮助学校、老师 把科技产品用起来、用的好，实现信息化、数字化在教育中的落地，向学校师生提供“技术平台+内容资源+教研服务”三位 一体的数字化校本综合方案。 数字化校本综合方案作为精准教学和内容中台的结合，汇聚了包括公司传统教辅在内的数字化资源、学术研究成果、 教科研活动、原创命题和学校优质资源等，通过存储、精加工、筛选和智能化分发等功能，形成区本资源库和校本资源库， 并通过采集学生学情数据实现个性化训练和学科能力训练。同时，提供资源共享配置、教学数据分析，帮助教师成长提升、 优质内容留存，最终沉淀到学校，形成特色学科和校本资源供应，实现分层教学体系化服务。目前，数字化校本综合方案 已经在浙江、湖南、广西、山东等 4个省份十余所学校试点推广应用。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
□是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 ?不适用 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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