[中报]林州重机(002535):2023年半年度报告
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时间：2023年08月28日 11:06:52 中财网 |
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原标题:林州重机:2023年半年度报告
林州重机集团股份有限公司
2023年半年度报告
【2023年8月28日】
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人韩录云 、主管会计工作负责人郭超及会计机构负责人(会计主管人员)郭超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十、公司面临的主要风险和应对措施”部分描述了可能面对的主要风险，敬请投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 8 第四节 公司治理 ....................................................................... 16 第五节 环境和社会责任 ................................................................ 18 第六节 重要事项 ....................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................... 27 第八节 优先股相关情况 ................................................................ 30 第九节 债券相关情况 .................................................................. 31 第十节 财务报告 ....................................................................... 32
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、以上文件均齐备、完整、并备于公司证券部以供查阅。
林州重机集团股份有限公司
法定代表人：韩录云
二〇二三年八月二十八日
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司/林州重机 | 指 | 林州重机集团股份有限公司 | | 重机物贸 | 指 | 林州重机物流贸易有限公司，公司全资子公司 | | 重机矿建 | 指 | 林州重机矿建工程有限公司，公司全资子公司 | | 中科林重 | 指 | 北京中科林重科技有限公司，公司全资子公司 | | 重机铸锻 | 指 | 林州重机铸锻有限公司，公司全资子公司 | | 朗坤科技 | 指 | 林州朗坤科技有限公司，公司控股子公司 | | 天宫应用 | 指 | 北京天宫空间应用技术有限公司，公司控股子公司 | | 琅赛科技 | 指 | 林州琅赛科技有限公司，公司控股子公司 | | 亚瑟科技 | 指 | 亚瑟科技有限公司，公司控股子公司 | | 平煤重机 | 指 | 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司，公司参股子公司 | | 辽宁通用 | 指 | 辽宁通用重型机械股份有限公司，公司参股子公司 | | 中煤租赁 | 指 | 中煤国际租赁有限公司，公司参股子公司 | | 亿通租赁 | 指 | 亿通融资租赁有限公司，公司参股子公司 | | 中科虹霸 | 指 | 北京中科虹霸科技有限公司，公司参股子公司 | | 商砼公司 | 指 | 林州重机商砼有限公司，公司关联方 | | 控股公司 | 指 | 林州重机集团控股有限公司，公司关联方 | | 军静物流 | 指 | 林州军静物流有限公司，公司关联方 | | 海水物流 | 指 | 林州海水物流有限公司，公司关联方 | | 北创制造 | 指 | 鄂尔多斯市北创制造有限公司（原鄂尔多斯市西北电缆有限
公司，原公司关联方） | | 林钢公司 | 指 | 林州林钢铸管科技有限公司（原林州重机林钢钢铁有限公
司，原全资子公司） | | 山西梅园华盛 | 指 | 山西梅园华盛能源开发有限公司 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中审亚太、审计会计师 | 指 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 非公开发行 | 指 | 林州重机集团股份有限公司2015年非公开发行股票 | | 报告期/本期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 林州重机 | 股票代码 | 002535 | | 变更前的股票简称（如有） | ST林重 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 林州重机集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 林州重机 | | | | 公司的外文名称（如有） | Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | LHM | | | | 公司的法定代表人 | 韩录云 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上
年同期增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 735,937,314.47 | 426,939,604.64 | 426,939,604.64 | 72.38% | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 62,630,357.10 | 1,585,642.25 | -7,158,223.79 | | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 60,279,438.76 | -4,341,551.84 | -13,085,417.88 | | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 88,801,722.52 | 91,073,646.47 | 91,073,646.47 | | | 基本每股收益（元/
股） | 0.0781 | 0.0020 | -0.0089 | | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.0781 | 0.0020 | -0.0089 | | | 加权平均净资产收益
率 | 14.44% | 0.40% | -1.83% | 16.27% | | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比
上年度末增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 总资产（元） | 4,086,607,693.09 | 4,197,978,432.72 | 4,197,978,432.72 | -2.65% | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 464,910,941.94 | 411,549,513.00 | 402,280,584.84 | 15.57% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年 12月 13 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称准则解释第16号），其中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -56,883.45 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,977,741.40 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,750,317.67 | | | 减：所得税影响额 | 796,810.07 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 22,811.87 | | | 合计 | 2,350,918.34 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
自 2022 年下半年以来，供需缺口促使煤炭价格攀升，煤炭行业景气度上行。2023 年上半年煤炭行业景气度基本稳定，煤机行业的市场需求将有望进一步释放。从驱动力角度看，煤机装备市场需求的增长主要来源于三个方面：一是新增煤炭产能的需求；二是煤矿机械化率、智能化率提升的需求；三是原有煤机的更新换代需求。
（一）根据中国煤炭工业协会发布《2022 煤炭行业发展年度报告》数据表明，2022 年全国煤炭消费量同比增长 4.3%，煤炭消费量的稳步提升，促使煤炭行业对相关设备的需求增加。煤炭行业回暖向好，煤炭产量、消耗量平稳回升，将带动液压支架等煤机装备市场规模的回升并保持稳定增长。
（二）根据我国煤炭工业发展“十四五”规划，到“十四五”末，煤矿采煤机械化程度将达到 90%以上，掘进机械化程度达到 75%以上。2022 年煤矿智能化重大进展发布会指出，2022 年矿山智能化建设速度达到新的高度，全国煤矿智能化采掘工作面从 494 个增加到1,019 个，同比增加 42%。智能化煤矿由 242 处增加到 572 处，产能由 8.5 亿吨增加到19.36 亿吨，25 个省份出台了财税支持保障措施，全国智能化煤矿建设投资累计达到 1,000亿元。
（三）近两年煤炭价格回升，煤炭行业盈利改善，设备投资加大，被抑制的更新需求放量趋势已显现，未来几年依然会保持增长的趋势。随着煤机市场进入更新为主的成熟期，市场需求波动将大幅下降，煤机行业市场容量、企业盈利能力都将趋于稳定，业绩确定性也将大幅增强。
公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、军工业务两大业务板块，其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块。由于公司业务涉及不同领域，各业务板块的经营模式存在较大的差异，具体如下：
1、煤矿机械及综合服务业务
公司自设立以来主要从事装备制造业，目前已形成以煤炭综采设备为核心，以煤矿综合服务为延伸，以零部件配套为辅助的业务体系，其范围覆盖了煤机装备的设计、研发、制造、销售及综合技术服务。公司煤矿机械的经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业化售后服务。
公司的煤矿综合服务业务实施主体为全资子公司重机矿建。该业务的具体经营模式为：首先，公司根据煤矿的地质条件、煤质、储量等诸多技术指标，为煤矿进行设备选型；其次，公司生产或采购煤炭开采所需的相应设备；最后，为煤矿提供综合咨询服务，并对生产设备进行维护管理等。通过上述一系列服务，公司按产量向煤矿收取相应的费用。
公司煤矿综合服务业务是公司装备制造业务的延伸和拓展，是公司将业务模式从设备销售向为矿主提供综合服务的转型，是公司“装备制造+煤矿综合服务”等优势的完美结合，实现了公司及煤矿企业的双赢。
2、军工业务
公司主要为军工企业提供零部件配套。该业务采购模式为按照客户要求采购所需型号的原材料或来料加工；生产模式为订单定制，生产组织主要按客户交付进度进行，产品制造完工后向客户交付。公司 与客户签订合同时，通常会依据原材料特性、产品的图号、复杂性、加工精度要求、产品大小等要素来 确定加工费用。
3、报告期经营情况
报告期内，公司实现营业总收入 73,593.73 万元，同比上升 72.38%；归属于上市公司股东的净利润为 6,263.04 万元，同比上升 974.94%；综合毛利率 26.73%，比上年同期增加3.96 个百分点。其中：煤矿机械及综合服务业务实现收入 71,604.59 万元，同比上升72.76%；毛利率为 26.27%，比上年同期增加 3.88 个百分点。其中，煤炭机械业务实现收入63,538.91 万元，同比上升 83.98%，产品毛利率为 25.03%，比上年同期增加 5.5 个百分点；公司煤矿综合服务业务实现收入 8,065.68 万元，同比上升 16.68%。其主要原因：公司订单量增加，其中，高端产品订单占比明显提高，毛利率大幅上升；同时产量增加，公司营业收入增加。
二、核心竞争力分析
（一）一体化产业链优势
公司顺应煤炭机械行业的发展趋势，在巩固好公司煤炭综采设备市场份额和竞争优势的基础上，积极布局新业务，推进各子公司及业务板块协同发展，形成了“装备制造+煤矿综合服务”的一体化经营模式。其具体模式为，以公司煤机装备制造为依托，充分利用全资子公司重机矿建在煤炭开采技术咨询、设备维护与管理等方面的优势，为下游客户提供一揽子解决方案。一体化经营模式增加了客户对公司的粘性，提高了公司的综合竞争力。
（二）完善的产品体系优势
公司煤机整机系列包括液压支架、采煤机、掘进机、刮板机、转载机、破碎机等“五机一架”。同时，还拥有刮板、销排、阀类及电液控制系统等配套产品。完善的产品体系满足了客户一站式采购需求，不仅降低了客户的采购成本，而且减少了不同厂商配套所带来的售后服务不便的问题。
（三）研发优势
公司先后与中国科学院自动化所、中国矿业大学、河南理工大学等著名科研院所、高校建立了研发战略合作关系，充分利用其人才、科研优势，使公司的研发能力得到延伸，形成了良好的技术创新机制。目前公司已形成由行业专家、技术核心人员、技术骨干组成的梯次结构完整的专业团队。公司建立了设备先进的研发中心，能够综合运用三维仿真、有限元分析等现代化设计手段进行产品研发。在自主研发的基础上，公司已成功开发出 100多种液压支架、刮板输送机等综合采掘设备，可广泛应用于国内各种类型煤层开采环境，产品的主要技术性能指标处于国内领先水平。
（四）营销与服务优势
公司客户中既包括陕煤集团、中国神华、龙煤集团等国有大型煤炭企业，也包括一批中小型煤炭企业客户，已经形成了多层次、稳定的客户体系。近年来，公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系，进一步强化了公司的客户资源优势。 公司坚持“以客户为本”的营销理念，不断加强销售渠道和服务网络建设，目前已初步建立起覆盖全国主要产煤省区的销售网络。同时，公司坚持“以营销带动服务，以服务促进销售”的市场 策略，在生产经营过程中，凭借专业的技术服务团队，第一时间了解并满足客户的需求，为客户提供专业、及时的技术服务。
（五）先进的技术装备优势
公司拥有 3000 台（套）行业内较为先进的生产设备，其中德国进口霍夫勒磨齿机、德国DMG数控加工中心、数控龙门铣镗床、数控深孔镗床等国内外先进的高精度数控加工设备100余台。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 735,937,314.47 | 426,939,604.64 | 72.38% | 主要是本报告期公司订单量增
加，尤其是高端产品订单增
加，同时产量增加导致。 | | 营业成本 | 539,239,535.06 | 329,731,726.09 | 63.54% | 主要是本报告期产量增加，收
入增加，成本相应增加。 | | 销售费用 | 5,787,103.52 | 4,584,286.21 | 26.24% | | | 管理费用 | 39,645,567.03 | 35,406,874.63 | 11.97% | | | 财务费用 | 55,827,926.17 | 47,166,426.36 | 18.36% | | | 所得税费用 | 2,974,967.55 | 14,623,248.39 | -79.66% | 主要是本报告期执行新会计政
策导致。 | | 研发投入 | 25,361,914.42 | 12,173,613.04 | 108.34% | 主要是本报告期公司加大高端
产品研发投入力度导致。 | | 经营活动产生的
现金流量净额 | 88,801,722.52 | 91,073,646.47 | -2.49% | | | 投资活动产生的
现金流量净额 | 882,374.07 | -10,625,265.59 | 108.30% | 主要是上年度智能化生产线设
备款项集中支付，本报告期支
付方式改变导致。 | | 筹资活动产生的
现金流量净额 | -132,588,787.15 | -147,054,982.92 | 9.84% | | | 现金及现金等价
物净增加额 | -42,904,690.56 | -66,606,602.04 | 35.58% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增
减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 735,937,314.47 | 100% | 426,939,604.64 | 100% | 72.38% | | 分行业 | | | | | | | 煤矿机械及综合服务 | 716,045,869.02 | 97.30% | 414,484,817.23 | 97.08% | 72.76% | | 军工产品系列 | 1,266,864.65 | 0.17% | 4,512,404.45 | 1.06% | -71.92% | | 其他收入 | 18,624,580.80 | 2.53% | 7,942,382.96 | 1.86% | 134.50% | | 分产品 | | | | | | | 煤矿机械 | 635,389,051.74 | 86.34% | 345,359,391.25 | 80.89% | 83.98% | | 煤矿综合服务 | 80,656,817.28 | 10.96% | 69,125,425.98 | 16.19% | 16.68% | | 军工产品系列 | 1,266,864.65 | 0.17% | 4,512,404.45 | 1.06% | -71.92% | | 其他产品 | 18,624,580.80 | 2.53% | 7,942,382.96 | 1.86% | 134.50% | | 分地区 | | | | | | | 华北地区 | 116,601,070.33 | 15.84% | 87,061,673.15 | 20.39% | 33.93% | | 东北地区 | 81,998,793.44 | 11.14% | 248,838,835.42 | 58.28% | -67.05% | | 西北地区 | 416,179,007.51 | 56.55% | 57,413,686.75 | 13.45% | 624.88% | | 华中地区 | 111,974,840.37 | 15.22% | 28,432,836.76 | 6.66% | 293.82% | | 西南地区 | | | 5,192,572.56 | 1.22% | -
100.00% | | 华东地区 | 9,183,602.82 | 1.25% | | | 100.00% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入
比上年同
期增减 | 营业成本
比上年同
期增减 | 毛利率比
上年同期
增减 | | 分行业 | | | | | | | | 煤矿机械及综合服务 | 716,045,869.02 | 527,953,792.60 | 26.27% | 72.76% | 64.13% | 3.88% | | 分产品 | | | | | | | | 煤矿机械 | 635,389,051.74 | 476,379,098.79 | 25.03% | 83.98% | 71.40% | 5.50% | | 煤矿综合服务 | 80,656,817.28 | 51,574,693.81 | 36.06% | 16.68% | 17.91% | -0.67% | | 分地区 | | | | | | | | 华北地区 | 116,093,022.19 | 81,699,373.60 | 29.63% | 33.35% | 46.94% | -6.51% | | 东北地区 | 81,998,793.44 | 67,556,650.95 | 17.61% | -67.05% | -67.05% | 0.01% | | 西北地区 | 415,114,399.50 | 295,641,689.61 | 28.78% | 658.08% | 603.05% | 5.57% | | 华中地区 | 93,656,051.07 | 74,057,998.92 | 20.93% | 402.64% | 401.35% | 0.20% | | 华东地区 | 9,183,602.82 | 8,998,079.52 | 2.02% | 100.00% | 100.00% | 2.02% | | 西南地区 | | | | -100.00% | -100.00% | -18.81% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大
变动
说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 287,617,706.54 | 7.04% | 371,948,057.56 | 8.86% | -1.82% | | | 应收账款 | 467,209,443.64 | 11.43% | 466,488,728.53 | 11.11% | 0.32% | | | 存货 | 363,647,512.11 | 8.90% | 360,541,018.20 | 8.59% | 0.31% | | | 长期股权投资 | 590,149,473.03 | 14.44% | 588,258,577.79 | 14.01% | 0.43% | | | 固定资产 | 1,358,234,624.80 | 33.24% | 1,407,610,947.40 | 33.53% | -0.29% | | | 在建工程 | 117,197,780.41 | 2.87% | 105,651,844.76 | 2.52% | 0.35% | | | 使用权资产 | 29,899,768.25 | 0.73% | 37,075,712.63 | 0.88% | -0.15% | | | 短期借款 | 1,010,815,168.94 | 24.73% | 1,220,120,010.87 | 29.06% | -4.33% | | | 合同负债 | 135,039,398.62 | 3.30% | 105,213,998.14 | 2.51% | 0.79% | | | 长期借款 | 555,966,809.00 | 13.60% | 331,605,691.39 | 7.90% | 5.70% | | | 租赁负债 | 3,758,533.47 | 0.09% | 7,430,860.95 | 0.18% | -0.09% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见“第十节财务报告、七合并财务报表项目注释、32短期借款及45长期借款”情况。
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集
年份 | 募集方
式 | 募集资金
总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2015 | 非公开
发行 | 108,945.
78 | 25,246
.06 | 83,882
.34 | 0 | 133,60
7.76 | 122.64
% | 49,725
.42 | 暂时性
补充流
动资金 | 5,000 | | 合计 | -- | 108,945.
78 | 25,246
.06 | 83,882
.34 | 0 | 133,60
7.76 | 122.64
% | 49,725
.42 | -- | 5,000 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 1、公司募集资金总额为108,945.78万元，原计划投资项目："油气田工程技术服务项目"98,754.78万
元，"工业机器人产业化（一期）工程项目"10,191万元。
2、变更募集资金总额为133,607.76万元，累计变更用途的募集资金总额比例122.64%。
①2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投
项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司终止实施非公开发行募投项目《油
气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》的募集资金分别用于实施
“商业保理项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：“商业保理项目”拟投资不超过51,000万
元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于“永久性补充公司流动资金”）。变更后
的投资项目：“商业保理项目”51,000 万元，“工业机器人产业化（一期）工程项目”10,191万元，
“永久性补充流动资金”47,754.78万元。
②2018年7月10日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投
项目并将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施“商业保理项目”，将公
司持有的“商业保理项目”实施主体盈信商业保理有限公司51%的股权以52,007.48 万元的转让价转
让给北京艺鸣峰文化传播有限公司。公司并将转让后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及
改造项目”和“永久性补充公司流动资金”（其中：“煤机装备技术升级及改造项目”拟投资不超过
33,845.50万元，剩余的18,161.98万元及专户所产生的全部利息收入用于“永久性补充公司流动资
金”）。变更后的投资目：“工业机器人产业化（一期）工程项目”10,191万元，“煤机装备技术升级
及改造项目”33，845.50万元，“永久性补充流动资金”65,916.76万元。
③2020年4月29日，第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并
将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意终止实施“煤机装备技术升级及改造项目”，
将原用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”的募集资金用于永久性补充公司流动资金。
3、截止本报告期末，累计使用募集资金83,882.34万元，其中“工业机器人产业化（一期）工程项
目”5,207.13万元，尚未使用募集资金余额49,725.42万元（其中包含专户产生的所有利息）。
注：本次募集资金投资金额合计数比2015年非公开募集资金总额增加了1,007.48万元，系2018年7
月公司转让盈信商业保理有限公司51%股权时的股权转让款高于当初投入金额所致。 | | | | | | | | | | |
（2） 募集资金承诺项目情况
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整后投
资总额(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 工业机
器人产
业化
（一
期）工
程项目 | 否 | 10,19
1 | 10,191 | 0 | 5,207.13 | 51.10% | | | 不适
用 | 否 | | 永久性
补充流
动资金 | 是 | 0 | 99,762.26 | 25,246.06 | 78,675.21 | 78.86% | | | 不适
用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 10,19
1 | 109,953.2
6 | 25,246.06 | 83,882.34 | -- | -- | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 10,19
1 | 109,953.2
6 | 25,246.06 | 83,882.34 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 分项目说明未达到计划进度、预计收益的
情况和原因（含“是否达到预计效益”选
择“不适用”的原因） | 募集资金到位后，工业机器人项目因前期研发和车间翻建，影响了项目进
度； | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 一、原募投项目变更情况
（1）终止原募投项目油气田工程技术服务项目的原因
随着宏观经济增速的放缓，全球大宗商品需求量的下降，国际油价由2014年的115美元/桶下跌至募投项目
更改时的40美元/桶，受国际油价大幅走低和产能过剩的双重影响，全球油气勘探开发投资大幅减少，油气
田服务行业盈利能力下降，为维护公司及全体股东的利益，公司决定终止实施《油气田工程技术服务项目》。
（2）终止原募投商业保理项目的原因
为进入推进公司“能源装备综合服务业务和军民融合业务”双轮驱动的发展战略，进一步优化资源配置，集
中优势资源提升直营业务的盈利能力，公司决定终止实施《商业保理项目》。
（3）终止煤机装备技术升级及改造项目的原因
为进一步加快优化公司资产结构，缓解短期资金压力，降低公司财务费用，公司决定终止实施《煤机装
备技术升级及改造项目》。
二、终止原募投项目后募集资金安排
（1）为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，公司将终止投入的
募集资金合计98,754.78万元（未含利息收入）用于投资实施《商业保理项目》和永久性补充公司流动资金
（其中：商业保理项目拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于
永久性补充公司流动资金）。
（2）为提高公司募集资金的使用效率，提高公司盈利能力，减少利息支出，公司将转让商业保理项目的转让
款52,007.48万元（未含利息收入）分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充公司流
动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过33,845.5万元，剩余的18,161.98万元及专户
所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。
（3）为合理的分配资源，有效使用募集资金，缓解公司短期流动压力，公司终止实施“煤机装备技术升级及
改造项目”，并将原计划用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”的募集资金 33,845.5 万元用于“永久
性补充公司流动资金”。 | | | | | | | | | | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 以前年度发生 | | | | | | | | | | | | 2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将
剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，并经2015年12月10日召开的2015年第四次临时股东大会
审议通过。决定终止实施原《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》
的募集资金98,754.78万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金（其中：商业保理项
目拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动
资金）。
2016年1月5日，公司用于实施商业保理项目的51,000万元出资到位，并与保荐机构等签订了《募集资金 | | | | | | | | | |
| | 三方监管协议》，由公司的控股子公司盈信商业保理有限公司在北京负责实施。 | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 适用 | | | 以前年度发生 | | | 2015年7月11日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体的
议案》，并经2015年7月29日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。《油气田工程技术服务项目》原
由公司控股子公司天津三叶虫能源技术服务有限公司全资拥有的中油三叶虫能源技术服务有限公司负责实
施，因公司管理链条较长，无法及时为客户提供便利服务，不利于更好的贴近市场和客户。决定将项目实施
主体由中油三叶虫能源技术服务有限公司变更为林州重机集团股份有限公司。本次变更募投项目实施主体，
可有效提高项目管理效率，降低管理成本，符合公司发展战略规划和市场布局需要，可充分发挥募投项目的
最大效用，提高公司的盈利能力。
2015年11月24日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并将
剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》，并经2015年12月10日召开的2015年第四次临时股东大会
审议通过。决定终止实施原《油气田工程技术服务项目》，并将原计划用于实施《油气田工程技术服务项目》
的募集资金98,754.78万元分别用于实施“商业保理项目”和永久性补充公司流动资金（其中：商业保理项
目拟投资不超过51,000万元，剩余的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动
资金）。
此次项目变更及总投资调整后，募集资金中的51,000万元将作为公司实施“商业保理项目”的出资款，剩余
的47,754.78万元及专户所产生的全部利息收入也用于永久性补充公司流动资金。
2018年7月10日，第四届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于变更部分非公开发行募投项目并
将剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》。同意公司终止实施“商业保理项目”，将公司持有的“商
业保理项目”实施主体盈信商业保理有限公司51%的股权以52,007.48万元的转让价转让给北京艺鸣峰文化
传播有限公司。公司并将转让后的募集资金分别用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”和“永久性补充
公司流动资金”（其中：煤机装备技术升级及改造项目拟投资不超过33,845.5万元，剩余的18,161.98万元
及专户所产生的全部利息收入用于永久性补充公司流动资金）。上述议案已经公司2018年第一次临时股东大
会审议通过。
2020年4月29日，第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募
集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》。根据公司变更部分募投项目的决定，同意公司终止实施“煤机
装备技术升级及改造项目”，并将原计划用于实施“煤机装备技术升级及改造项目”的募集资金 33,845.5
万元用于“永久性补充公司流动资金”。上述议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。
此次项目变更及总投资调整后，募集资金中的10,191万元是公司实施“工业机器人产业化（一期）工程项
目”的投资款，募集资金中的99,762.26万元及专户所产生的全部利息收入也用于永久性补充公司流动资
金。 | | 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | 2015年7月11日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的议案》，公司以非公开发行募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金3,000.00万元。 | | 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 适用 | | | 为提高募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，2023年1月3日，公司第五届董事会第二十一次
（临时）会议审议通过了《关于提前归还募集资金后继续使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，在
保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司使用“工业机器人产业化（一期）工程项目”中的
5,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。
截止2023年6月30日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000.00万元。 | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金账户余额5,003.43万元，其
中5,000.00万元用于暂时性补充流动资金，3.43万元分别存放于中国建
设银行募集资金专户。 | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他
情况 | 因市场环境发生变化，公司机器人项目暂停建设。 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 重机矿建 | 子公司 | 矿建工程
服务 | 25,000.0
0 | 68,334.9
3 | 745.22 | 8,113.38 | 1,242.28 | 1,218.60 | | 重机铸锻 | 子公司 | 铸锻件 | 23,500.0
0 | 51,728.8
3 | 5,172.41 | 10,323.1
2 | -
2,398.22 | -
2,439.05 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
无。
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、行业波动风险
公司的主营业务为煤炭机械及其综合服务，煤炭行业的发展对公司的经营影响巨大。虽然当前煤炭行业发展仍保持平稳，但如果未来出现波动，煤炭行业对煤炭机械的需求量也将随之波动，公司面临行业波动带来的经营业绩起伏的风险。为应对上述风险，公司采取以下应对措施：一是加强市场开拓力度，提高公司市场占有率；二是持续发力配件市场，使配件市场和整机市场形成有力互补；三是通过“双轮驱动发展战略”的实施，进入军民融合领域，通过稳定增长的新市场的开发，降低强周期的煤炭行业对公司业绩波动的影响。
2、管理风险
公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。但公司所处行业周期性较强，尽管公司不断对现有的管理架构、管理人员素质、内控制度等进行完善和提升，但可能仍不能很好地适应新的行业变化，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争能力，进而可能阻碍公司未来发展。为应对上述风险，公司采取以下应对措施：一是建立健全企业各项规章制度，并在日常管理工作中认真落实、执行；二是在实践中持续改进公司各项制度，使之能够适应公司的发展变化；三是对管理人员加强培训，确保其知识水平、业务能力不断提升，以适应公司的变化。
3、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为钢材，其价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响。若未来上述原材 料价格波动幅度较大，将对经营成果造成较大的影响。 为应对上述风险，公司采取以下应对措施：一是，公司采取成本加成的产品定价模式，在与客户签订订单后，会锁定部分原材料价格；二是，通过不断改进产品生产工艺流程，减少不必要的原材料损耗， 尽最大努力降低原材料价格波动带来的不利影响。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会
议
届
次 | 会
议
类
型 | 投资者
参与比
例 | 召
开
日
期 | 披
露
日
期 | 会议决议 | | 20
22
年
年
度
股
东
大
会 | 年
度
股
东
大
会 | 42.79% | 202
3
年
05
月
26
日 | 202
3
年
05
月
27
日 | 本次股东大会采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议
案：
1、《2022年度董事会工作报告》；
2、《2022年度监事会工作报告》；
3、《2022年年度报告及其摘要》；
4、《2022年度财务决算报告》；
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》；
6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
7、《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
9、《关于公司核销部分长期债务的议案》；
10、《关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬及津贴标准的议案》；
11、《关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》；
12、《关于修订<公司章程>的议案》；
13、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；
14、逐项审议了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》；
15、《关于公司<向特定对象发行股票预案>的议案》；
16、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》；
17、《关于向特定对象发行股票涉及关联交易暨签订附条件生效的股份认购合同
的议案》；
18、《关于公司<向特定对象发行A股股票募集资金投资运用的可行性分析报告>
的议案》；
19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关
事项的议案》；
20、《关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》；
21、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
22、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；
23、《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》；
24、《关于董事会换届选举的议案》；25、《关于监事会换届选的议案》。 | | 20
23
年
第
一
次
临
时
股
东
大 | 临
时
股
东
大
会 | 12.89% | 202
3
年
06
月
12
日 | 202
3
年
06
月
13
日 | 本次股东大会采用的现场表决和网络投票相结合的表决方式审议通过了
1、《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》；
2、《关于公司为关联方提供担保暨关联交易的议案》。 | | 会 | | | | | |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 韩录云 | 董事长、总经理、董事会秘书（代行） | 被选举 | 2023年05月26日 | 换届选举 | | 赵正斌 | 董事、副总经理 | 被选举 | 2023年05月26日 | 换届选举 | | 郭日仓 | 董事、副总经理 | 被选举 | 2023年05月26日 | 换届选举 | | 吕占国 | 董事 | 被选举 | 2023年05月26日 | 换届选举 | | 文光伟 | 独立董事 | 被选举 | 2023年05月26日 | 换届选举 | | 宋绪钦 | 独立董事 | 被选举 | 2023年05月26日 | 换届选举 | | 郭永红 | 独立董事 | 被选举 | 2023年05月26日 | 换届选举 | | 吕江林 | 监事会主席 | 被选举 | 2023年05月26日 | 换届选举 | | 李宏旺 | 监事 | 被选举 | 2023年05月26日 | 换届选举 | | 焦振凯 | 监事 | 被选举 | 2023年05月26日 | 换届选举 | | 郭超 | 财务负责人 | 聘任 | 2023年05月26日 | 换届选举 | | 郭现生 | 董事长、董事会秘书（代行） | 离任 | 2023年04月28日 | 主动离职 | | 郭钏 | 董事、总经理 | 离任 | 2023年04月28日 | 主动离职 | | 崔普县 | 财务负责人 | 离任 | 2023年04月28日 | 主动离职 | | 郭清正 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2023年05月26日 | 届满后离任 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 （未完）
|
|
