[中报]双星新材(002585):2023年半年度报告

时间:2023年08月28日 11:16:34 中财网

原标题:双星新材:2023年半年度报告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司
2023年半年度报告



第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴培服、主管会计工作负责人邹雪梅及会计机构负责人(会计主管人员)胡立群声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺的差异。

公司已在本报告中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及拟采取的对策措施,请投资者关注。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 29
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 31
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 33
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 38
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 42
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 43
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 44

备查文件目录
1、载有董事长签署的公司2023年半年度报告全文。

2、载有公司法定代表人吴培服、主管会计工作负责人邹雪梅及会计机构负责人胡立群签名并盖章的会计报表。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、备查文件备置地点:董事会办公室。


释义

释义项释义内容
公司、本公司、双星新材江苏双星彩塑新材料股份有限公司
迪智成投资宿迁市迪智成投资咨询有限公司
启恒投资宿迁市启恒投资有限公司
江西科为江西科为薄膜新型材料有限公司
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《江苏双星彩塑新材料股份有限公司章程》
会计师众华会计师事务所(特殊普通合伙)
元、万元人民币元、人民币万元
报告期2023年1月1日至2023年6月30日
聚酯薄膜以聚酯切片为主要原料,采用先进的工艺配方,经过干燥、熔 融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜,具有优良的工业特性
聚酯切片由聚酯经物理加工制成的切片,目前主要用于瓶级聚酯(广泛 用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、聚酯薄膜(主要用于包 装材料、胶片和磁带等)以及化纤用涤纶
PTA精对苯二甲酸(Pure Terephthalic Acid),一种化工原料, 聚酯切片的主要原料之一
MEG乙二醇(Mono Ethylene Glycol),一种化工原料,聚酯切片 的主要原料之一
μm微米,1微米相当于1米的一百万分之一

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称双星新材股票代码002585
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称江苏双星彩塑新材料股份有限公司  
公司的中文简称(如有)双星新材  
公司的外文名称(如有)JiangsuShuangxing Color Plastic New Materials Co., Ltd.  
公司的外文名称缩写(如有)SXXC  
公司的法定代表人吴培服  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名吴迪花蕾
联系地址宿迁市彩塑工业园区井头街1号宿迁市彩塑工业园区井头街1号
电话0527-842520880527-84252088
传真0527-842530420527-84253042
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2022年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
?适用 □不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网址www.szse.cn
公司披露半年度报告的媒体名称及网址《证券时报》、《上海证券报》
公司半年度报告备置地点董事会办公室
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)2,561,923,959.853,483,070,185.87-26.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)28,650,744.18713,865,271.84-95.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元)14,977,282.44659,740,420.07-97.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)161,523,424.09315,618,155.73-48.82%
基本每股收益(元/股)0.0250.617-95.95%
稀释每股收益(元/股)0.0250.620-95.97%
加权平均净资产收益率0.29%7.32%-7.03%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)12,793,769,547.8812,248,203,333.484.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)9,518,697,253.319,720,080,906.13-2.07%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务 密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外)2,952,300.00政府奖补资金
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益13,827,036.90非流动金融资产公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-692,911.32 
减:所得税影响额2,412,963.84 
合计13,673,461.74 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是一家主要专注于高性能功能性高分子材料研发制造的国家高新技术企业。公司的新材料业务,主要包括“五大板块”即光学材料、新能源材料、节能材料、信息材料和热收缩材料,下游应用领域涉及液晶显示、消费电子、光伏新能源、汽车和节能建筑等。

(一)所属行业发展情况
聚酯薄膜是一种绿色、环保、综合性能优异的高分子薄膜材料,是工业中间材料和未来战略性新兴产业中的重要新材料,近年来,在《中国制造 2025》、《产业结构调整指导目录(2019 年本)》、《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》、《推动轻工业高质量发展的指导意见》等系列政策指引和鼓励下,行业向差异化、特种化、高端化方向发展,相关产品并在光学、太阳能、建筑、电子、电工等高精尖技术领域得到广泛应用。

随着聚酯薄膜行业市场需求的增长,行业投资快速增长,国内企业逐步加大差异化薄膜产品研发力度并实现技术攻关和改进,推动行业产品转型升级,高附加值产品市场份额逐步增加。但由于行业产能不断扩大且当前仍处于扩能周期,行业竞争日趋激烈,供给正由基本均衡滑向过剩状态,整体呈现低端产能过剩,高端产能不足结构性现象。

公司积极围绕服务国家发展大战略,坚定推进战略性新兴产业新材料发展,瞄准行业发展大趋势,落实创新开发,细分市场形成五大板块新材料协同发展。

1、光学材料行业
公司积极布局光学材料板块,产品涵盖光学基材、离保基材、光学膜片、MLCC 离型膜等,其主要在液晶显示、光通信、精密光学设备、建筑材料等领域有着广泛应用。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》,光学膜制造作为新材料产业被列为战略性新兴产业,聚酯基光学膜和 PET基膜被选为重点产品。

伴随消费电子、5G+8K、自动驾驶时代的到来,新一代应用消费类电子产品迅猛发展,作为电子行业的基础元件,MLCC 也以惊人的速度向前发展,每年以 10%~15%的速度递增,也带动着 BOPET 需求持续强劲增长,以 MLCC 离型膜基材,BOPET 薄膜是 MLCC离型膜重要材质之一,是 MLCC生产过程中的高消耗品,属于电子元器件制造过程中中间产品,市场呈逐渐扩大趋势,光学基膜、离型保护膜的需求量不断上升,给薄膜行业带来了机遇和挑战。

随着产品可靠性和集成度的提高,其使用的范围越来越广,广泛地应用于各种军民用电子整机和电子设备,在电子信息行业不断发展下,加之 5G 智能手机、电动汽车和物联网的发展,应用在液晶显示器材等行业,光学膜成为重点发展产品之一,得益于液晶显示器、手机、电脑等终端电子产品需持续增长,液晶模组需求持续增加,带动市场发展。

面板显示行业加速向中国大陆转移,产业链配套的光学膜产业等也逐步向国内转移,并在国内政策指引下,国内光学膜企业产品结构升级已成趋势。光学基材作为光学膜的核心原材料,其性能直接影响光学膜的性能,同时,受材料配方、制程工艺、精密装备等因素影响,技术壁垒高,长期被国外企业垄断,国内大多依赖进口,进口价格及供应量不稳定。为提高供应链的自主性,基膜技术的突破成为企业竞争的胜负手,产品供应的稳定性也成为下游企业选择光学膜厂商的重要考虑因素。国内厂商纷纷向规模化、高端化方向发展,并积极寻找优质的国产配套供应商,实现本土化采购,国内 MLCC离型膜等生产厂商迎来发展机遇。

2023 年上半年,受复杂多变的宏观经济形势影响,终端消费类产品市场需求复苏缓慢,产业链上下游仍处于调整阶段。根据奥维睿沃(AVC Revo)发布的报告显示,2023 年上半年,全球电视出货量共 8,918.9 万台,同比下降 1.7%,中国头部品牌出货规模持续扩大。

电视面板尺寸继续向大尺寸化发展,根据洛图科技(RUNTO)发布的报告显示,全球液晶电视面板的平均尺寸由 2022 年的 46.1 英寸增加到 2023 年上半年的 47.9 英寸。根据Canalys的数据显示,2023年上半年全球智能手机出货量约 5.25亿台,较上年同期减少约0.73亿台。随着 MLCC市场需求的稳步增长,MLCC离型膜及其基膜需求也在持续扩容,预计 2025年全球 MLCC离型膜市场规模增长至 311.5亿元左右。

公司自上市以来,基于行业发展、自身产业布局、产品项目规划,先后投资建设“年产一亿平光学膜项目”、“年产二亿平光学膜项目暨 50 万吨高功能性膜材料项目”,布局光学材料,实现转型升级。光学基材领域,公司布局光学基材,攻坚克难,经过多年研发,实现光学基材的自产自供;在光学基材的基础上,公司顺利突破 MLCC 基材、OCA 离型基材等产品,并稳定批量出口日本韩国等市场,目前,公司加码布局 MLCC离型膜,一期5亿平 MLCC离型膜产能建设和市场开拓工作均稳步推进。光学膜领域,公司率先瞄准技术门槛较高的复合膜,基于光学基材优势,采用激光拼接技术,不断技术改进,提升产品良率。自 2014年开始进行复合膜生产以来,公司是国内第一家可生产三层复合膜 MOP的企业,也是国内率先实现复合膜月产量超过百万平的企业,目前四层复合膜已批量供货。

在市场开拓方面,公司继成为三星 VD 光学膜全球供应商后,加速拓展国内市场,光学膜国内市场份额稳步提升。

根据相关研究数据,中国光学膜市场从 2019的 354亿元增加至 2021年的 425亿元,复合增速 9.5%,超过全球光学膜市场 8.5%复合增速;预计 2027年中国光学膜市场规模将达到 769亿元,2022-2027年复合增速达 10.6%。

未来,公司仍将紧跟市场需求,创新布局光学膜后道产品群,优化产品结构,加强与国际巨头和国内龙头企业合作并提升产品渗透率,随着公司产能持续稳定释放,持续提高全球市占率,进一步夯实公司在光学膜产业链的膜头地位。

2、新能源材料
公司积极布局新能源材料板块,产品涵盖背板基材、强化 PET、光伏背板、PET 复合铜箔等,主要应用在光伏发电与锂电池负极集流体等领域。

2020 年我国提出“3060”双碳目标,能源转型重要性突显,太阳能光伏产业迎来发展机遇。国家能源局数据显示,2023年 1-6月中国光伏发电新增装机 78.4GW,同比增长 154%。

根据 CPIA预测,2025年国内新增光伏装机量为 100~125GW。预计 2023年光伏累计装机将首次超过水电,成为第一大非化石能源发电来源。在政策支持及关键技术突破的推动下,我国新能源汽车增长迅猛。根据高工产业研究院(GGII)依据终端零售数据统计显示,2023年上半年,我国国内新能源汽车销售 303.0万辆,同比增长 38%,带动相应的动力电池装机量约 142.8GWh,同比增长 42%。

在光伏领域,由于氟膜价格居高不下、含氟背板存在环境和安全隐患,在光伏应用场景多样化趋势下,无氟背板的接受度正逐步提升。市场预测,2025 年全球光伏背板需求将达到 15.8亿平方米,其中无氟背板约为 2.5亿平方米,占比达到 15.8%。

针对光伏背板市场痛点,公司从使用年限、应用场景、产品造价等角度做课题研究,创新开发推出新品,持续优化产品结构。公司推出的强化 PET 膜,可替代传统三层 TPT背板结构,进一步提升光伏背板的耐候性、耐水解性,满足光伏电站户外发电的使用年限结构(以 PET膜替代氟膜)、双层背板结构(取代一层氟膜)、单层背板结构(替换整体结构)。同时,公司正积极推进“强化 PET 项目”、“涂覆复合型背板项目”,扎实稳步扩大项目产能,以期进一步提高市场份额。

2022年,全球太阳能背板市场规模达到了 112.2亿元;并且预计在未来 5年内,这一数值仍将维持着超过 8.5%的年均复合增长率,到 2027年有望突破 170亿元。

在复合铜箔领域,凭借低成本、轻量化、安全性等优势,复合铜箔有望成为未来负极集流体的主要材料。随着复合铜箔技术进步及应用场景的增加,复合铜箔产业化进程提速,行业发展空间广阔。

公司于 2020 年立项复合铜箔项目,期间对母粒及材料配方及制备、工艺路线等进行反复开发调试与市场调研,形成卷样成品进入下道工序。2022 年 12 月公司完成首条 PET复合铜箔设备安装,随之产品送样下游客户,客户反复测试验证,今年 6 月,凭借优异的产品性能,公司签订首张 PET复合铜箔项目订单,实现从 0到 1的重大突破。截至目前,复合铜箔一期的产能建设有序推进,相关设备陆续进场进行安装调试。同时,为丰富公司产品结构,公司对 PP基材的复合铜箔产品的研发也在稳步推进中。

未来,公司将在已有建成项目中持续挖潜增效,对新建产线积极做好市场对接,对客户进行定制化产品设计,满足客户的多元化需求,增加自身产品的多面性、灵活性、可应用性,实现新能源材料板块业务的高质量增长。

3、可变信息材料
公司积极布局可变信息材料板块,产品涵盖 TTR碳带膜、高端 TTR膜等,其主要在打印色带、条形码、条幅等应用端广泛应用。

全球热转印色带生产企业主要分布在欧洲、日本、美国和中国等国家和地区,其中,法国 ARMOR是全球热转印色带龙头企业,全球市场占比超过 30%。随着热转印打印技术的不断创新和热转印打印机的普及,热转印色带市场规模整体呈稳定增长趋势,预计全球热转印市场将保持年均增长率 5%左右,其中,国内市场将保持在 7%左右的增长水平。

公司目前已与国内外知名企业展开全面合作,下游客户集中度高,客户优势明显。未来,公司将继续稳扎稳打,加强与头部企业深度合作,实现公司市场份额的稳步提升。


4、热收缩材料
公司积极布局热缩材料板块,产品涵盖 PVC、PETG,其主要在食品饮料、医药和日用品应用端广泛应用。

PVC 收缩膜是目前应用最广泛的一种热收缩标签膜材料,但其存在助剂易析出、不利于环保、成本高等诸多问题。与 PVC收缩膜相比,PETG 热收缩膜是性能极佳的热收缩膜,具备收缩率高、稳定性强、环保、易回收再利用等特性,是国际公认的环保型收缩包装材料。目前 PETG替代 PVC正快速推进,未来 PETG在各领域的应用需求有望持续增长。根据市场研究报告,全球 PETG 收缩膜行业总体规模将会继续稳步增长,预计到 2023 年将达到 20.9亿美元。

目前,公司与国内主要品牌客户均建立合作,公司现有 5万吨 PETG热收缩膜产能,在建产能 10万吨,产能释放后公司市场份额进一步提升。

5、聚酯功能膜
据有关统计数据显示,截至 2023 年 6 月底,BOPET 行业总产能在 545.21 万吨,较2022 年底增加 40 万吨,增幅 7.92%。市场低端产能的无序扩张,导致聚酯薄膜行业竞争继续加剧。今年上半年,受成本、供需双重拖累,常规产品市场盈利能力处于较低水平。

公司积极面对行业挑战,通过产线改造等举措,提升生产运营效率,并紧跟终端客户需求,调整产品结构,以实现业务的稳定经营。

(二)公司主要业务、产品及其用途

业务板块产品名称 产品应用
光学材料板块光学基材离保基材、光学膜基材、MLCC基材、防护基材、节 能窗膜基材等主要应用在液晶显示、智能手 机、触摸面板等多个市场
 光学膜片扩散膜、棱镜膜、微透膜、光学复合膜片、保护膜、 背涂膜等 
新能源材料板块透明强化背板 PET基膜、太阳能电池背材基膜、太阳能电池背板膜 (包括乳白、半透明、不透明)等、PET复合铜箔膜 满足太阳能电池封装材料的需 求、复合铜箔用于锂电池负极集 流体
节能窗膜材料板块节能建筑膜卡本无机碳膜、固色金属磁控膜、纳米陶瓷隔热膜、 高红外反射隔热膜(单银/双银/三银/极致四银)、 高清膜、防蓝光膜等主要应用于阳光房、交通工具, 机场、宾馆、学校、公共场所、 民居等建筑门窗、隔断、天棚等 领域
 车用太阳膜三银/双银/单银高隔热前挡、TPU车衣膜、极致四银 侧后档、控高级侧后挡、全防紫外线前挡、高级金属 前挡/D系列前挡、N系列侧窗、E系列磁控碳膜侧 窗、SP原色磁控系列、纳米陶瓷磁控银前挡系列、 磁控银前挡、蓝银等主要应用于汽车等领域
 家居安全膜高端家具漆面保护膜、光学级安全膜、建筑玻璃幕墙 外贴膜、防弹膜等主要应用于家居、军用、医院、 阳光房、宾馆、公共场所等领域
 护肤膜隔热护肤膜、全防紫外线护肤膜、高清晰度原色膜等主要应用于汽车玻璃贴膜、建筑 玻璃贴膜
 调光玻璃膜标准型、色彩型等主要应用在智能家居、智能建筑 视窗、酒店卫浴隔断、橱窗柜体 展厅、户外投影显示、建筑外墙 及汽车玻璃等领域
信息材料板块色带打印类TTR碳带膜、高端 TTR膜等主要应用于打印色带、条形码、 条幅、触摸面板、平板、手机等 领域
 光电显示类磁控溅射窗膜基材、调光玻璃用 ITO导电膜、IM基 膜、电致色变膜、柔性触摸导电膜等 
热收缩材料板块PETG收缩膜双向拉伸 PETG收缩膜、抗 UV白色 PETG收缩膜等主要应用于各种标签、瓶用套 装、异形容器外用、包装、医药 等领域
 PVC膜PVC收缩膜、PVC功能膜等 
(三)公司经营模式
1、采购模式
公司在每年度末根据销售预测计划及客户订单、当期库存情况,制定下一年度的生产计划。采购部门严格执行标杆采购,据此结合各种产品单位原料消耗量以及下年度的原料价格走势预测,编制下一年度大宗主要原料采购计划,并报送公司财务部作为年度开支预测依据。日常采购以月采购计划为准,月末根据生产部提供的原料使用计划,采购部核对原料库存情况以及当期价格,编制月度采购计划,报公司财务部做开支计划,经总经理审批后执行,并根据实际情况的变动进行相应调整。

公司制定了相应的供应商筛选制度,确保所采购的原料质量合格,供货价格及结算条件符合公司要求,并与之保持长期合作关系。

2、生产模式
公司根据产能、年度销售计划、订单定期编制年度生产计划、半年、季度和月度生产计划,并依据年度生产计划和市场变化情况及时调整编制月度生产计划。公司对大单订货采用不间断连续生产,并以自动化控制生产,保证了批次产品质量的稳定性。


3、销售模式
公司积极围绕 “三足鼎立”营销战略,深入实施市场营销,全面实现销售网络下沉,完善全国范围内的营销体系布局。以市场塑格局,以产品优布局,做实做专市场,加力重点客户挖潜,做大优势客户,加强终端市场开拓,确保全产全销。

(四)主要的业绩驱动因素
2023年上半年,面对国内外宏观经济增速放缓,国内市场受客观因素影响需求恢复不及预期,叠加行业产能释放,市场竞争加剧等情形,公司遵循“创新差异化、运行高效率、产品低成本、深化产业链”战略方针,积极应对外部形势的复杂变化和超预期因素的影响,通过持续产品结构调整,加大新材料产品的研发投入,根据市场需求,聚焦重点产品研发,解决产品的核心痛点问题,推进关键新品的开发进程。报告期内,落实新产品布局开发16项并实现量产,落实科技创新目标5项,新增专利申请15件,授权专利42件,自主立项创新成果课题12项。积极推动创新业务快速增长,强化公司发展韧性,助力公司稳健发展。

报告期内,实现营业收入25.62亿元,较上年同期下降26.45%;归属于上市公司股东净利润0.29亿元,较上年同期下降95.99%。2023上半年,原油价格大幅波动及行业需求低迷,产品价格波动较大等情况下,作为行业衔接上下游客户的纽带,终端市场需求回落及去库存化使得公司业绩受到较大影响,净利润出现较大幅度下滑。公司秉承产业链布局的战略思路,在各板块应用领域进行了横向或纵向拓展布局,充分利用公司技术资源、行业资源、市场资源,加快公司新产品的市场拓展速度,降低营销成本,提高业务运营效率,强化了各板块领域的整体市场竞争力。

1、坚持创新提质,搭建高质量创新平台,发展内生动力有效增强
公司坚持创新驱动,深耕技术创新,深夯技术储备,从实际生产出发,专注高分子新材料精细领域,加强产学研合作,推动技术和产品不断升级,强化项目储备及新产品的研发。公司参与多项国家标准和行业标准的制定,拥有多项行业领先的核心技术,以开发功能化、差异化、高端化产品为重点,进一步加强应用新领域研究,充分整合运用产学研多方技术力量,着力攻克关键“卡脖子”技术,打造高质量发展新引擎,提升科技成果转化质量。同时,公司也不断加强与合作伙伴的深度协作,以技术创新引领发展,提升研发支撑能力。

报告期内,落实新产品布局开发16项并实现量产,科技创新目标5项,新增专利申请15件,授权专利42件。其中包括:高平滑MLCC离型膜量产开发、高辉度COP/CPP复合膜片量产开发、热收缩原料开发、复合铜箔量产开发、功能性多品种安全膜量产开发、AI减反膜开发等。

2、稳步推进新项目建设,完善公司战略布局,加快实现转型升级
公司切实抓好已有项目和新项目的规划与建设,充分发挥重要项目带动战略发展作用,为公司发展积蓄动力,加快实现提速转型升级。以项目实际成效持续推进,确保项目有序衔接、节点工作节点完成,不断增强可持续发展能力。

报告期内,项目建设有序推进,其中:PETG项目部分产线顺利安装调试;强化PET部分产线顺利安装;复合铜箔项目有序推进,继2022年底完成第一条线调试运行,一期后续产线陆续进厂安装调试;高平滑MLCC离型膜扩产技术改造完成。

3、三足鼎立持续加强,国内、国际业务成果显著
公司切实从客户角度出发,立足于研发和业务的“内外兼修”,不断强化自身产品性能,持续提升核心竞争力。积极与各行业客户伙伴达成深度合作,共同打磨成熟产品解决方案,建设可持续共赢的新材料产品体系。推动新产品的合作开发、验证、评估进程,对已有产品逐步放量,为公司打造新材料平台型企业、切入新材料领域其他关键赛道,为长期、持续、稳步的发展提供了坚实的支撑。

公司充分发挥产品线完备、产品力领先的优势,加大整体推广力度,聚焦重点客户、重点项目,持续深化与国际、国内主流品牌的交流与合作,全力打造“国产化”标杆性项目,同时积极拓展新市场、新客户,市场份额稳步增长,其中,开发锂电池用负极集流体复合铜箔创新应用,获行业首张订单,实现量产新突破。外贸团队继续拓展海外新客户,加快推进大客户定制化项目的落地,并积极开发空白市场,提升产品覆盖率。

4、深化产业链一体化,多举措推动提质增效
公司认为产品质量是企业发展的生命线,坚持质量抓落实,以项目单元严格控制生产过程质量管理,注重加强源头管理,通过完善流程管控,强化标准规范,细化完善质量提升,不断提高设备整体运转效能,筑牢质量管理根基。公司以智能工厂为平台,通过对生产经营流程中产生的数据分析与应用,促进采供、仓储、生产、销售的数据集合,形成产品质量管理、成本管理以及客户服务管理三位一体的协同,从而带来公司内部产业链体系配套优势的持续累积。

报告期内,通过全面强化项目管理,以降本增效、提升目标定额管理为统领,稳定质量,从生产各个环节抓实工艺创新及管理、控制成本发挥机群集群效应。公司持续提高生产线的自动化、智能化生产能力,进一步拓展公司产品的配套生产能力,各类产品质量稳中向好,生产能力稳定提升。

5、坚持优化经营管控,管理效率持续提高
公司坚持以人为本,重视人才队伍建设,通过招录和培养人才来提供公司发展所需的人力资源,对公司高层、中层、基层人员分别提出相应的职业规划及岗位技能要求,积极发挥好人才作用,通过多种方式激励人才,发挥人才主动性。

报告期内,人才培养和招录100名,参加对外专场人才招聘10场,内部组织新员工培训、岗位技能培训20次;对外专业技能培训4次;组织内部安全培训2次,筑牢智力支撑全局发展,企业被授予“全国就业与社会保障先进民营企业”称号。

公司紧紧围绕年度安全生产目标和主要任务,推行安全生产长效管理,抓好生产每个环节安全工作落实,确保有章可遁,依规管理,严格落实安全责任制,明确责任分工,层层落实安全主体责任,深入开展各类安全检查、隐患排查、安全培训、应急演练等各项工作,全公司消防安全持之以恒,全力维护持续稳定的生产经营环境。

二、核心竞争力分析
1、规模优势
自上市以来,公司充分利用资本市场募集资金和自身多年的经验积累,实现规模总量持续突破。截至目前,公司五大板块业务均处于所在细分行业的领先地位,并且能够以前瞻视角把握市场需求,快速布局新产品研发,并转化成市场领先优势,是国内率先实现复合膜片月产量超百万片的企业。公司能进行大规模,高规格的产品制造,满足客户大批量产品生产的需求,也可为不同客户提供个性化产品定制,通过规模化制造降低生产成本,公司整体制造能力处于行业领先水平。

2、研发和技术优势
公司高度重视对新技术的开发,顺应新一代信息技术应用的新趋势和新要求,前瞻布局 5G、新材料等前沿领域,以数十年制造经验为基石,以雄厚的技术实力为抓手,引领智能制造高质量发展。

光学基材作为光电产业链前端最重要的战略材料之一,技术壁垒高,公司自建光学基材生产线并已实现量产,打破国外企业垄断,加速进口替代。

公司作为国家级高新技术企业,凭借深厚的技术储备与领先的研发实力,保证现有客户资源及长期稳定的战略合作关系。已完成的研发项目及专利技术利于提升公司的核心竞争能力,充分发挥主导产品的知识产权优势,提高公司的品牌知名度,有利于公司形成持续创新机制。随着研发投入的增加和研发经验的累积,公司已建立完整的核心技术体系,并成为公司核心竞争优势之一。

3、全产业链优势
公司拥有从原料开发、挤出拉伸、精密涂布、磁控溅射、微成型、电子光雕模具等全套工艺技术,具备全产业链技术产品开发优势,有助于降低成本,提升产品质量。

根据实际需求对产线和设备工艺进行改造和整合,提高各个生产环节的劳动生产效率,缩短生产周期,降低生产成本,确保产品良率和品质趋于稳定,具备了进一步巩固规模化生产优势的条件。目前涉及光学材料、新能源材料、信息材料、热收缩材料等多个产业,可以根据市场价格和行业景气度进行灵活切换,形成优势互补,同时降低风险,来维持公司产品的毛利率稳步提升。

4、营销服务和客户优势
膜材料拥有十分广泛的客户群体,涉及国民经济各行各业,为此公司不断加强营销服务网络建设,逐步建立了覆盖全国产业集聚地的营销服务网络。公司积极围绕 “三足鼎立”营销战略,深入实施市场营销,全面实现销售网络下沉,完善全国范围内的营销体系布局。

目前公司海外拥有三星、LG等优质客户,国内拥有大批上市公司客户,合计拥有众多世界 500强客户,营销渠道和客户集群优势助力公司长期稳健发展。公司十分重视客户关系管理,及时响应客户需求优化公司资源配置,通过多渠道增值,为客户提供品牌化、差异化、创新化优质服务。

5、管理团队及人才队伍优势
公司自成立以来,核心管理层稳定,公司经营策略具有延续性,团队凝聚力强。膜材料行业需要熟练的研发、生产及产品运用性开发的实践经验积累,公司是国内较早进入行业的厂家之一,培养了一批技术及销售的骨干人才,熟悉国内外市场的基本情况,凭借管理层的经验和能力,公司可以有效地控制成本,提高运营效率和公司盈利能力。同时,公司注重引进高端管理人才,对于公司整体管理能力的提升和生产经营水平的提高提供了强有力的保证。

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入2,561,923,959.853,483,070,185.87-26.45%主要原因系产品销售价 格下降所致
营业成本2,345,778,042.572,503,538,947.44-6.30%主要原因系大宗材料采 购价格较同期上升所致
销售费用10,416,739.2911,006,025.89-5.35% 
管理费用83,549,289.9879,641,174.144.91% 
财务费用-10,379,412.67-20,396,527.06-49.11%主要原因系本期借款利 息增加所致
所得税费用-11,289,815.09126,071,063.32-108.96%主要原因系本期利润减 少及享受税收优惠所致
经营活动产生的现金 流量净额161,523,424.09315,618,155.73-48.82%主要原因系销售价格下 降销售收现减少所致
投资活动产生的现金 流量净额-544,826,371.28-761,076,737.1328.41%主要原因系本期理财减 少所致
筹资活动产生的现金 流量净额345,729,350.29-357,184,398.96196.79%主要原因系本期银行借 款增加所致
现金及现金等价物净 增加额-22,306,324.28-784,479,284.5397.16%主要原因系本期银行借 款增加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
?适用 □不适用
主要原因系国际国内经济环境变化较大、市场需求变弱、叠加行业产能集中释放,呈现产品销售价格波动较大,营收
及经营效益下降,但二季度相较一季度有所好转。


营业收入构成
单位:元

 本报告期 上年同期 同比增减
 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 
营业收入合计2,561,923,959.85100%3,483,070,185.87100%-26.45%
分行业     
薄膜制造业2,561,923,959.85100.00%3,483,070,185.87100.00%-26.44%
分产品     
光学材料膜1,131,450,925.0644.17%1,068,605,634.7430.68%5.88%
新能源材料膜502,437,670.5019.61%745,072,745.6021.39%-32.57%
可变信息材料膜138,660,742.735.41%224,630,081.556.45%-38.27%
热缩材料膜202,924,623.707.92%172,810,229.934.96%17.43%
聚酯功能膜559,076,155.6721.82%814,511,228.4023.38%-31.36%
其他业务27,373,842.191.07%457,440,265.6513.13%-93.97%
分地区     
国内2,161,262,630.2284.36%2,947,883,844.3984.63%-26.68%
国外400,661,329.6315.64%535,186,341.4815.37%-25.14%
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上 年同期增减
分行业      
制造业2,561,923,959.852,345,778,042.578.44%-26.45%-6.30%-19.68%
分产品      
光学材料膜1,131,450,925.061,036,954,616.208.35%5.88%38.72%-21.70%
新能源材料膜502,437,670.50438,694,068.6412.69%-32.57%-14.73%-18.26%
可变信息材料膜138,660,742.7390,883,811.7434.46%-38.27%-20.98%-14.34%
热缩材料膜202,924,623.70158,182,134.3522.05%17.43%38.22%-11.72%
聚酯功能膜559,076,155.67620,924,137.13-11.06%-31.36%-6.69%-29.36%
其他业务27,373,842.19139,274.5199.49%-94.02%-99.96%75.27%
分地区      
国内2,161,262,630.222,032,075,171.295.98%-26.68%-5.16%-21.34%
国外400,661,329.63313,702,871.2821.70%-25.14%-13.09%-10.86%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元

 本报告期末 上年末 比重增减重大变动说明
 金额占总资 产比例金额占总资 产比例  
货币资金640,654,019.375.01%713,662,972.165.83%-0.82%下降主要原因系对股东分 红所致
应收账款1,089,887,051.048.52%970,075,230.487.92%0.60%增加主要原因系对新品客 户增加授信额度所致
存货2,209,475,948.2917.27%2,062,950,844.7316.84%0.43%增加主要原因系新项目投 产,产品种类增加库存稍 增所致
固定资产5,255,324,517.6441.08%4,594,532,685.4137.51%3.57%增加主要原因系新建项目 完工转固所致
在建工程945,166,949.887.39%1,352,891,372.7311.05%-3.66%减少主要原因系项目完工 结转至固定资产所致
短期借款19,916,583.330.16%19,916,583.330.16%0.00% 
合同负债93,083,151.190.73%82,766,715.270.68%0.05%增加主要原因系预收订货 款增加所致
长期借款952,951,778.417.45%366,751,805.162.99%4.46%增加主要原因系利用银行 授信增加借款所致
应收票据476,566,122.533.72%343,784,645.632.81%0.91%增加主要原因系期末未终 止确认票据背书增加所致
应收款项融资99,492,244.090.78%72,177,548.070.59%0.19%增加主要原因系期末信用 较好银行票据增加所致
其他流动资产57,894,802.080.45%124,792,077.401.02%-0.57%减少原因系企业所得税汇 缴退税所致
其他非流动资产255,036,139.841.99%147,682,541.761.21%0.78%增加主要原因系预付新建 项目工程款增加所致
应交税费6,599,728.650.05%11,437,171.070.09%-0.04%减少主要原因系本期缴纳 代扣股权激励行权实现个 税所致
其他应付款514,468,692.234.02%292,501,571.472.39%1.63%增加主要原因系工程完工 结算,应付工程款增加所 致
其他流动负债347,050,252.852.71%255,032,178.162.08%0.63%增加主要原因系期末未终 止确认票据背书增加所致
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元

项目期初数本期公允 价值变动 损益计入权益 的累计公 允价值变 动本期计提 的减值本期购买 金额本期出售 金额其他变动期末数
金融资产        
5.其他非 流动金融 资产616,428,5 85.4313,827,03 6.90227,061,4 22.33    630,255,6 22.33
金融资产 小计616,428,5 85.4313,827,03 6.90227,061,4 22.33    630,255,6 22.33
应收款项 融资72,177,54 8.07      99,492,24 4.09
上述合计688,606,1 33.5013,827,03 6.90227,061,4 22.33    729,747,8 66.42
金融负债0.00      0.00
其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
2023年半年度末,银行承兑汇票缴存的保证金余额836.41万元,设备信用证缴存的保证金余额11839.73万元,待到期可退回,其他无受限资产权利。

六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
(1) 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元

募集年 份募集方 式募集资 金总额本期已 使用募 集资金 总额已累计 使用募 集资金 总额报告期 内变更 用途的 募集资 金总额累计变 更用途 的募集 资金总 额累计变 更用途 的募集 资金总 额比例尚未使 用募集 资金总 额尚未使 用募集 资金用 途及去 向闲置两 年以上 募集资 金金额
2011年首发270,660 .97 275,999 .15     
2014年定向增 发136,793 .94 138,298 .0318,00018,00013.16%0 
2017年定向增 发196,757 .29311.5212,784 .82   57.1募集专 户 
合计--604,212 .2311.5627,08218,00018,0002.98%57.1--0
募集资金总体使用情况说明          
1、首次发行募集资金公司实际募集资金净额为270,660.97万元,实际募集资金净额超过计划募集资金204,497.97万 元,截止2023年6月30日,公司募集资金承诺投资项目已累计投入资金66,192万元,超募资金209,807.15万元投入 使用,募集资金累计使用275,999.15万元。 2、2014年非公开发行募集资金公司非公开发行股票实际募集资金净额为136793.94万元,截止2023年6月30日,定 向增发募集资金专户项目支出累计138,298.03万元。 3、2017年非公开发行募集资金公司非公开发行股票实际募集资金净额为196,757.29万元,截止2023年6月30日,定 向增发募集资金专户项目支出累计212,784.82万元。          
(2) 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位:万元

承诺投 资项目 和超募 资金投 向是否已 变更项 目(含部 分变更)募集资 金承诺 投资总 额调整后 投资总 额(1)本报告 期投入 金额截至期 末累计 投入金 额(2)截至期 末投资 进度(3) = (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本报告 期实现 的效益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目          
年产3 万吨新 型功能 性聚酯 薄膜项 目66,16366,163 66,192100.04%2011年 10月01 日6,016.2 8
年产 10000 万平方 米光学 膜项目136,793 .94118,793 .94 120,298 .03101.27%2016年 10月01 日4,926
收购江 西科为 薄膜新 型材料 18,000 18,000100.00%2015年 07月01 日294.49
有限公 司          
年产 20000 万平方 米光学 膜项目196,757 .29196,757 .29311.5212,784 .82108.15%2022年 12月01 日- 3,294.6 2
承诺投 资项目 小计--399,714 .23399,714 .23311.5417,274 .85----7,942.1 5----
超募资金投向          
年产5 万吨太 阳能电 池封装 材料基 材项目65,811. 4265,811. 42 64,870. 5598.57%2014年 06月01 日2,194.5 7
年产12 万吨新 型功能 性聚酯 薄膜及 18万吨 功能性 膜级切 片项目138,686 .55138,686 .55 144,936 .6104.51%2013年 06月01 日- 1,392.9 8
超募资 金投向 小计--204,497 .97204,497 .97 209,807 .15----801.59----
合计--604,212 .2604,212 .2311.5627,082----8,743.7 4----
分项目 说明未 达到计 划进 度、预 计收益 的情况 和原因 (含 “是否 达到预 计效 益”选 择“不 适用” 的原 因)首次发行募集资金投资项目即“年产3万吨新型功能性聚酯薄膜项目” 本年度实现的效益未达到预计 效益的原因为:受到整体经济形势的影响,市场竞争较为激烈,产品价格下降幅度较大,未能达到预计效 益。 “年产5万吨太阳能电池封装材料基材项目” 本年度实现的效益未达到预计效益的原因为:受到整体 经济形势的影响,市场竞争较为激烈,产品价格下降幅度较大,未能达到预计效益。 “年产12万吨新型功能性聚酯薄膜及18万吨功能性膜级切片项目”本年度实现的效益未达到预计效益 的原因为:“年产18万吨功能性膜级切片”建成投产后主要为公司最终产品提供原材料,并不直接对外销 售,根据公司整体产品规划、生产计划和原材料研发需要进行生产安排,因此,公司主要产品的价格波动对 膜级切片的效益产生较大影响;“年产12万吨新型功能性聚酯薄膜项目”建成投产后,该项目产能利用率和 产销率都已达到预期,受到整体经济形势的影响,市场竞争较为激烈,产品价格下降幅度较大,未能达到预 计效益。 定向增发募集资金投资项目即“年产一亿平米的光学膜项目”本年度实现的效益未达到预计效益的原因 为:公司“年产一亿平米的光学膜项目”投产后,主要生产光学膜等新型产品,目前随着公司新产品新技术 的开发,国内市场进一步拓展,加之公司产业一体化的优越性,未来在现有的基础上将实现效益进一步释 放。 定向增发募集资金投资项目即“收购江西科为薄膜新型材料有限公司”2023年上半年实现的效益未达到 预计,但上半年实现效益较同期增长,随着技改投入完成,产业结构继续优化,效益将进一步提升。 定向增发募集资金投资项目即“年产二亿平米的光学膜项目”本年度实现的效益未达到预计效益的原 因:项目刚建设完成,产能及效益年内未完全释放,后续随着产能的释放,将实现效益提升。         
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明         
(未完)
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