[中报]昇兴股份(002752):2023年半年度报告
原标题:昇兴股份:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年 08月 2023年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林永贤、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人(会计主管人员)林晓金声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 公司在本报告“ 第三节 管理层讨论与分析”中“ 十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理............................................................................................................................... 33 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 35 第六节 重要事项............................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 62 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 63 第十节 财务报告............................................................................................................................... 64 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入“重点产业”，明确“加快发展先进包装装备、包装 新材料和高端包装制品”的产业发展重点。“十二五”期间，国内包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强， 地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作为世界 第二包装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国 38个主要工业门类的第 14位，成为中国制造体系的重要 组成部分。“十三五”期间，我国包装产业迎来广泛的发展机遇，也面临着严峻的发展挑战，绿色包装、安全包装、智能 包装一体化发展将成为发展的重点。 2020年 1月 19日，国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，到 2020年底，我 国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，到 2022年底，一次性塑料制品的消费量 将明显减少，纸包装及金属包装得到更大推广。2021年 9月 8日，国家发改委和生态环境部印发《“十四五”塑料污染 治理行动方案》（以下简称《方案》），《方案》部署了“十四五”塑料污染治理的主要任务，包括持续推进一次性塑 料制品使用减量和科学稳妥推广塑料替代产品。在目前限塑令政策的影响下，以及互联网经济发展和快消行业的结构转 化背景下，金属包装能够顺应绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展，成为未来包装行业高端化、智能化、个性化 的重点。 同时，金属包装是包装产业的重要组成部分，具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式 多样、易回收再利用等优点，广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装，工业品包装、军火包装 等方面；其中用于食品包装的数量最大。金属包装因为其材质特性，比一般包装抗压能力更好，方便运输，不易破损。 金属包装容器因其抗氧化性强，且款式多样，印刷精美，深受广大客户喜爱。 经过三十年的发展，公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源，主要客户均为我国食品饮料领域内具有优势 市场地位的知名企业，并与主要核心客户签订战略合作协议，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，保障公司业绩可持续 发展。在稳固主营业务的同时，积极推进快消品行业智慧型增值综合服务平台建设，提升客户增值服务能力。公司通过 不断提供核心客户增值服务、进军高端金属包装领域、增加灌装业务、开发和组建大数据分析平台、拓展海外业务等一 系列措施，挖掘与下游客户的深度合作，不断完善公司产业链布局与外延发展，强化公司综合包装解决方案的服务能力。 公司是国内金属包装最大的生产服务企业之一，已成为国内金属包装领域领先企业。 （二）主要业务、主要产品、主要客户 公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务，主要产品为饮料罐和食品罐， 包括三片罐、二片罐、铝瓶产品，为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、 信息智能数据服务的一体化全方位服务。主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，包括养元饮品、红牛、广药 王老吉、银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、百威啤酒、华润雪花、星巴克、魔爪、康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、 燕京啤酒、达利集团、嘉士伯、泰奇食品等。 （三）主要经营模式 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过一体化全方位的服务增 强客户良好依存关系；同时，公司采取“贴进式”生产布局，不断完善和拓展生产布局，贴进核心客户的生产布局建立 生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本 方面的竞争力，增强拓展新客户的能力。公司力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、 生产布局、客户资源等方面已建立的强有力的竞争优势。 公司采取集团统一采购模式，对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由集团与重要的供 应商签订长期协议，根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行主辅料采购。公司已经与国内马口铁、铝材等主要供 应商结成长期战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。 公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系，采取直接面向客户，进行营销的模式。 公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的 需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根 据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配， 避免出现产大于销的情况。 （四）报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 33.44亿元和归属于上市公司股东的净利润 1.58亿元，分别同比增长 4.52%和 34.13%， 经营业绩延续了近几年的增长势头。 2023年上半年，经济运行面临新的困难与挑战，总体消费需求虽有增长但不及预期，外部环境仍然复杂严峻，经济 恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程。公司一方面紧密围绕着中长期发展战略及年度经营计划，积极推进智慧增 值型服务平台的战略实施，深化与重要战略客户的合作力度，采用多种手段克服整体消费反弹不及预期带来的外部不利 影响，经营规模稳步扩大，努力提升市场份额，同时积极向内挖潜，通过加强研发和精益生产管理，持续推动生产制造 的降本增效措施，综合毛利率有所提升，从而带动经营业绩的增长。随着下半年进入行业的传统旺季，以及国家各项政 策落地，预计销量同比上半年将进一步提升。 报告期内，公司主要完成以下事项： 1、三片罐业务对外积极提升市场份额，对内加强流程管控，实现营收和利润的双增长 三片罐业务面对市场的不利形势，对外积极通过提升市场份额保证营收的持续增长，达成半年度预算。同时，在内 部管理方面，也进一步加强内部控制，重点关注库存管理、成本费用管控、精益改善等，以提升利润率，报告期内，取 得了明显成效。 2、两片罐业务继续推进现有工厂的提速技改和新建产能的建设实施，进一步加强国际市场开发，报告期内达成了预 算目标 报告期内，两片罐业务现有工厂的提速技改工作有序推进中，年度经营计划中的漳州工厂和沈阳工厂 的技改项目已 逐步形成产能。现有工厂的提速技改项目，有利于低成本实现产能扩张，提升边际利润率。同时，公司新建项目雅安工 厂也已开始试生产，这是国内二片罐行业的第一家“厂中厂”，通过贴近式服务战略客户，提升公司的综合竞争能力。 海外业务方面，在全球实际需求低迷情况下，公司及时调整市场策略，在进一步加强与原有核心客户合作关系的同 时，积极开发新客户。 3、灌装业务稳步增长，服务能力持续提升 公司灌装业务主要为集团制罐业务关联客户提供高质量的增值服务，随着集团公司制罐业务量和灌装业务量的相互 促进，公司持续发力、积极扩大灌装业务总量。中山及云南灌装工厂通过设备改造和技术升级，发展新业务，同时满足 客户新品类的代工需求。各灌装工厂稳中求进，持续改善产品质量，提升客户满意度。灌装业务在报告期内同比增长 30%，持续为集团公司贡献价值的同时，也有力地促进了制罐业务量的增长。 4、铝瓶业务契合下游啤酒消费结构升级超势，蓄势待发 报告期内铝瓶业务保持稳定的增长趋势，预计 2023年下半年较上半年仍有较大的增幅空间。公司在报告期内持续供 应百威、青岛、嘉士伯、华润雪花、喜力等品牌，市场反馈良好。公司会继续加大力度开展新产品、新罐型的研发，并 合理分配生产产能，优化对客户销售供给。下游啤酒消费市场的结构升级对昇兴博德公司带来了更多的挑战与机遇。 5、持续加强技术研发投入，进一步提升竞争实力 集团公司长期以来一直重视技术创新和新产品研发，拓展跨行业的发展空间和创造机会，不断提升差异化竞争能力， 让创新成为集团公司的核心竞争力。 公司技术研发团队 2023年上半年在知识产权方面，共获得 1项发明专利和 5项实用新型专利，还提交了 4项发明及 专利申请，更加丰富了公司的知识产权内涵，进一步提升了产品的技术含量和企业核心竞争力。 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 公司专注精细化管理和精益生产，为客户提供“安全、绿色、智慧”的产品，并可为客户提供量身定制个性化的产 品。目前公司已是国内专业从事食品、饮料、啤酒等快速消费品金属包装的龙头企业之一。公司依靠产业布局与规模、 质量控制、“贴进式”经营模式、综合解决方案、相互依存的客户群体、智能包装和品牌优势，形成了具有“昇兴”特 色的强大的综合金属包装服务能力。 1、产业布局与规模优势 公司不断完善公司产业链布局，已在福建、北京、广东、山东、安徽、河南、云南、江西、浙江、四川、陕西等地 设立生产基地，覆盖了全国主要发达地区，能够为客户提供三片罐、二片罐、铝瓶、瓶盖、灌装及基于智能包装载体信 息化的一体化全方位服务。在对生产线配备国际先进的生产设备的同时，公司重视自动化、智能化制造在生产经营中的 运用。公司三片罐、二片罐和铝瓶生产规模、产品线及市场占有率已位居全国前列。 2、质量控制优势 对于直接接触食品饮料的容器及包装材料，各个国家都制定了相关的食品安全法规，因此，用于食品饮料的金属包 装也是所有金属包装中生产标准最严格、技术壁垒最高的包装类别。 高质量的产品来自于公司严格质量控制，公司的质量控制优势体现在两个方面：一是以生产组织和工艺流程为主的 过程质量控制；二是以产品质量检测为主的质量控制。 公司把“精细化管理、精益化生产”贯穿于生产的全过程，在引进国内外先进设备的基础上，依托管理团队及核心 技术人员在金属包装行业从业多年的丰富行业管理经验，而积累形成了工艺流程诀窍，建立完善的质量保障体系，制定 相应制度并严格执行，形成扎实的质量控制能力。 公司始终坚持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”经营理念，以“层层把关、罐罐过关；全员同心、顾 客放心；持续改进、永无止境”作为产品质量控制方针，时刻铭记“品质无处不在，优质劣质一切因我而起”，严格执 行食品供应链管理原则，在 ISO9001质量管理体系基础上建立了更加规范的质量管理体系，形成了供方管理、入厂、在 线、出厂、第三方、客户检测的全方位全流程质量控制体系。公司产品质量得到客户的高度认可。 3、经营模式优势 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过多方位的服务增强客户 良好依存关系；同时不断完善和拓展生产布局，增强拓展新客户的能力。公司与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长 期战略合作关系。公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满 足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。公司力求打造具有竞争 优势的完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的比较强的竞争优势。 4、高端铝瓶产品行业领先优势 公司的铝瓶产品，主要用于高端啤酒和饮料产品的包装。公司在收购博德科技同时新成立昇兴博德新材料公司后， 不断加大投入，引入国际先进生产设备扩充高端铝瓶产能和开发新罐型，高端铝瓶产能规模、客户结构和技术水平均居 于行业领先地位，在啤酒、饮料等消费升级趋势加速背景下，高端铝瓶产品市场规模将快速提升，公司高端铝瓶产品优 势将充分体现，为公司把握国内高端啤酒增长商机提供了重要保障。 5、综合解决方案和设备制造研发能力优势 公司经过近 30年的发展，已具有丰富的生产经验、规范的管理和高水平的综合服务，具备了快速、高质量、个性化 提供从产品研发设计到完工、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务能力。 公司于 2021年 1月完成收购的太平洋制罐（沈阳）有限公司，下设有“太平洋制罐中国包装业务研发中心”，长期 以来负责太平洋制罐企业体系内各公司新罐型设计与开发、新工艺及模具设计、核心生产设备及备件的研发、制造和厂 房与车间设计工程服务。通过此次收购，有效增强了公司对核心设备的制造研发能力，成为国内唯一一家能够制造、研 发关键生产设备的制罐企业，进一步提升了公司的核心竞争力。 6、相互依存的客户群体优势 公司秉承诚信经营，与客户“共同成长、互利双赢”的业务发展理念，通过为客户提供高品质的金属包装产品，不 断提升自身在下游客户供应链中的重要性。公司凭借完备的制造服务实力优势和持续优秀的质量控制能力，与公司下游 客户结成了长期稳定、相互依存的合作关系，在与客户的深入合作过程中与主要核心客户结成稳定的长期战略合作关系。 主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，包括养元饮品、红牛、广药王老吉、银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、 百威啤酒、华润雪花、星巴克、魔爪、康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、燕京啤酒、达利集团、嘉士伯、泰奇食品 等。 7、智能包装优势 公司致力于智能包装业务的发展，力求通过包装形式与内容创新、以二维码为代表的新技术应用以及大数据应用等 方面带动包装产品的功能性拓展，并利用互联网整合多方资源与流量，提升包装产品的应用附加值，为产业链合作伙伴 赋能。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
元、信用证保证金 56,409,523.02元、保函保证金 200,285.40元、交易保证金 2,566.60元及期货基础保证金 10.00元，被 冻结银行存款 524,595.80元； 说明 2：本公司应收票据期末余额合计 135,100,000.00元，其中 120,100,000.00元因背书但不满足终止确认条件而使 用权受限； 说明 3：本公司房屋建筑物 746,594.39元、土地使用权 7,486,914.22元；泉州分公司房屋建筑物 25,536,291.86元、 土地使用权 15,196,258.49元及北京升兴房屋建筑物 28,214,424.94元（其中固定资产 17,408,001.05元、投资性房地产 10,806,423.89元）、土地使用权 20,367,356.88元作为中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行授予昇兴股份最高额为 4.00 亿元的综合授信额度的抵押担保物，担保期限为 2022年 9月 13日至 2023年 8月 29日； 青岛昇兴房屋建筑物 50,237,194.55元、机器设备 82,923,549.85元作为盘谷银行（中国）有限公司北京分行授予青岛 昇兴最高额 14,000万元的授信额度的抵押担保物，担保期限为 2022年 12月 10日至 2023年 12月 10日； 漳州太平洋房屋建筑物 4,910,658.49元，土地使用权 4,360,723.22元作为福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区 福州片区分行授予昇兴股份 18,500万贷款额度的抵押担保物，担保期限为 2022年 8月 19日至 2023年 8月 19日； 武汉太平洋房屋建筑物 36,972,829.57元、土地使用权 28,158,688.86元作为盘谷银行（中国）有限公司厦门分行授予 太平洋武汉 6,000万元流动资金贷款或等值人民币金额的美元和 16,000万融资额度的抵押担保物，担保期 2022年 12月 13日至 2025年 12月 31日； 江西昇兴机器设备 4,233,759.20元、成都昇兴机器设备 4,091,567.43元作为江西昇兴与远东国际融资租赁有限公司签 署的《售后回租赁合同》的标的物，租赁成本为 30,000.00万元，租金总额为 32,435,109.15元，租赁期间 2020年 9月 2 日至 2023年 9月 2日； 沈阳昇兴房屋建筑物 13,225,241.50元、土地使用权 5,531,035.57元作为中国银行股份有限公司沈阳开发区支行授予 沈阳昇兴 5,000万贷款额度、银行承兑汇票 4,000万授信额度的抵押担保物，担保期限 2022年 7月 14日至 2023年 10月 13日； 山东昇兴房屋建筑物 18,802,224.62元、土地使用权 8,943,105.94元，作为中国银行德州开发区支行授予山东昇兴 6,000.00万元授信额度的抵押担保物，担保期限为 2019年 3月 12日至 2024年 3月 11日； 安徽昇兴房屋建筑物 91,109,046.97元、土地使用权 33,205,036.43元作为中国工商银行股份有限公司福州分行授予昇 兴股份并购贷 12,561万元和综合授信额度 22,500万元的抵押担保物，担保期限分别为 2021年 12月 22日至 2027年 12 月 31日、2023年 1月 1日至 2026年 12月 31日； 中山昇兴机器设备 72,506,323.07元中山昇兴与华润融资租赁有限公司签订的融资租赁合同（售后回租）的标的物， 租赁物价款为 80,000,000.00元，租金总额为 85,640,031.49元，租赁期间为 2022年 4月 10日至 2025年 1月 10日；房屋 建筑物 26,762,263.69作为农业银行股份有限公司开发区支行授予中山昇兴综合授信度 25,000万元的抵押物担保，担保期 限为 2022年 12月 5日至 2023年 12月 5日； 北京升兴机器设备 1,325,513.63元作为与远东国际融资租赁有限公司签署的《售后回租合同》的标的物，租赁成本 为 2,000.00万元，租金总额为 21,623,406.10元,租赁期间 2020年 9月 2日至 2023年 9月 2日； 肇庆昇兴机器设备 31,324,589.89元作为肇庆智能科技与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签署的《所有权转让协 议》的标的物，租赁物价款为 49,550,000.00元，租金总额为 54,926,000.00元，租赁期为 2021年 12月 17日至 2024年 11 月 17日；机器设备 47,728,695.87元、房屋建筑物 862,770.00元、土地使用权 8,362,392.76元作为中国光大银行股份有限 公司福州分行授予昇兴股份并购贷款 10,000万元，担保期限为 2022年 8月 23日至 2029年 8月 22日； 博德科技机器设备 22,579,276.09元作为上海浦东发展银行股份公司温州鹿城支行授予博德科技 5,000.00万元的综合 授信额度的抵押担保物，担保期限为 2017年 7月 22日至相关债务到期日； 金边昇兴房屋及建筑物 52,893,463.33元、机器设备 242,274,880.26元、电子设备 468,648.19元、运输设备1,194,043.87元、其他设备 6,616,934.36元及柬埔寨投资境外土地使用权 24,195,396.20元作为盘谷银行金边分行授予金边 昇兴 1,500.00万美元授信额度和盘谷银行（中国）有限公司厦门分行授予金边昇兴 2,000.00万美元授信额度的抵押物， 担保期限为 2020年 12月 8日至相关债务到期后。 北京科技房屋建筑 2,425,880.99元，土地使用权 1,092,815.58元，作为兴业银行福建自贸试验区福州片区分行授予昇 兴集团股份有限公司 18,000万元并购贷款抵押担保物，担保期限为 2023年 2月 1日至 2028年 2月 1日。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
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