[中报]兆新股份(002256):2023年半年度报告
原标题:兆新股份:2023年半年度报告 2023年半年度报告 2023年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李化春、主管会计工作负责人张小虎及会计机构负责人(会计主管人员)张小虎声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 经营中可能存在国内外经济环境不确定风险、光伏发电技术替代风险、光伏电站运营风险、价格波动风险、人员流失风险及流动性风险，已在本报告“第三节 管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施”中描述，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 19 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 22 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 28 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 34 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 35 备查文件目录 一、载有董事长签名的 2023年半年度报告文本原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 三、报告期内公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。 四、其他相关资料。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
14.73%，二季度归母净利润环比一季度减亏20.69%。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）精细化工业务 公司精细化工业务产品包括： 1、环保功能涂料及辅料、绿色环保家居用品、环保节能汽车养护用品以及相关气雾剂产品等，产品广泛应用于家庭 用品、个人用品、工业与汽车用品等领域，气雾剂产品具有施工操作简便，灵活、节能、环保、安全、卫生等特点。 公司在国内外建立有稳定的营销网络和渠道，目前暂时以授权代加工生产为主。公司具备足够的气雾剂生产制造基 础及技术能力，授权代加工的生产模式为公司经营发展的过渡方案。公司建立了较完善的授权代加工生产管理体系，并 和多家 OEM供应商建立长期的战略合作伙伴关系。公司掌握了产品的核心工艺、核心技术、核心材料等，品牌、专利 等知识产权为公司独有，公司与授权加工商签订了严格的商业保密合约。 2、萘系高效减水剂、分散剂 NNO、萘磺酸、萘磺酸钠、扩散剂 MF等精细化工产品的研制、合成和销售。产品采用 5项核心工艺，具有 15项专利技术，以“江浙沪”地区精细化工行业企业为目标客户群体，逐步建立完善的销售体系。生 产线全部采用 DCS自动化生产控制系统，并配套建设节能、环保、安全系统等设施，产品具备符合环保部门及安监部门 审批认可的化工产品生产资质，具有规范化的运营条件，市场竞争力较强；同时拥有完整有效的管理队伍和生产队伍， 人员招聘及储备相对充分，为业务发展打下了坚实基础。 （二）太阳能光伏发电业务 公司太阳能光伏发电业务主要是通过光伏电站或者分布式发电系统形成电力销售，公司主要通过收购、自主开发建 设及售后租回相结合的方式进行光伏电站的投资和运营。自主开发项目主要通过获得地面太阳能光伏发电项目核准文件 或分布式太阳能光伏发电项目备案文件并具备施工条件后，与具有设计、施工资质的单位签署 EPC总包合同，由 EPC 总包方负责组织工程设计、采购原材料、工程施工等事项，验收合格后交由公司运营管理。 截至本报告出具日（2023年 8月 28日），公司光伏电站情况如下：
二、核心竞争力分析 公司是一家以精细化工、新能源产业为主导方向的国家级高新技术企业，秉承“人与环境的和谐高于一切”的价值理 念，坚持以创新和品质管理为根本，不断优化经营模式、调整产业结构和市场布局。经过多年的发展，公司在创新、品 牌、营销网络、经营管理、成本规模化发展等方面形成了独特的核心竞争优势。 1、技术创新优势 凭借优秀的科研团队和市级企业技术中心研发平台，公司不断自主创新，先后承担了二十余项国家省市火炬计划、 重点新产品、高新技术产业化示范工程以及科技计划项目等，取得了四十余项开发成果，广泛应用于公司产品的生产， 取得了良好的社会效益和经济效益；累计申请专利 58项，累计获得授权专利 51项，其中发明专利 30项，是深圳市“知 识产权优势企业”；积极参与国家和行业标准的制定和编写，作为主要起草单位参与了 3项国家标准和 3项行业标准、4 项中国标准化协会标准的起草和修改工作。 2、品牌优势 公司自成立以来就十分重视公司品牌的培育和品牌形象的建设。 公司主要产品被国家部委评为“国家级重点新产品”和“名牌产品”；拥有“中国驰名商标”、“广东省著名商标”、“深圳 市知名品牌”等荣誉。 3、市场优势 公司构建了高效优质的服务体系，市场服务快速高效。公司拥有一支专业的营销队伍。营销人员绝大部分具有专业 背景，拥有丰富的营销经验和扎实的专业知识，不仅能及时满足客户需求，还能向客户提供快捷专业的技术支持，具备 完善的营销网络和快速的供货能力。公司按产品销售特性和客户区域建立了覆盖全国、辐射全球的营销网络和供货系统。 4、经营管理优势 公司强调稳健发展，注重产品及服务的质量，获得了新版 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系认证等。 经过多年发展积累了丰富的管理经验，围绕自身产业特点，不断强化市场营销能力、成本控制能力、快速反应能力和质 量控制能力。采取了积极有效的激励机制，强化全面预算管理，大力推行生产过程精细化管理，提高管理效能，积极探 索新的激励模式和运营模式。 5、成本优势 公司不断发展、更新及挖潜，并以领先的规模优势提高了公司在原材料采购时的议价能力。公司主要管理人员、业 务和技术骨干均拥有多年行业工作经验，经营效率在行业中属于领先水平，进一步降低了产品综合成本，增强了产品的 市场竞争力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告第十节、七、合并财务报表项目注释56、所有权或使用权受到限制的资产。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、国内外经济环境不确定风险 由于国内经济发展面临的形势依然复杂严峻，外部环境动荡不安，对我国经济的冲击影响加深，国内需求收缩、供 给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。未来市场会有一定的波动，对公司的精细化工产品的销售产生一定的影响。在新 能源业务方面，欧洲正在与美国进行绿色能源补贴战，将限制从中国进口绿色技术，降低公共合同投标人的级别，让买 家更难获得补贴。相关政策将影响光伏上游行业出口，加剧国内光伏企业竞争。 解决措施：面对国内外复杂多变的情况，公司围绕着既定发展战略，努力克服困难，提升公司的核心竞争力，做好 风险预警方案。 2、光伏发电技术替代风险 新能源在很大程度上属于高新技术行业，技术的革新是把双刃剑，光伏产品及光伏发电系统尚在不断的完善，一方 面对整个行业的推动起着积极的作用，另一方面，对于具体的企业来说，选择正确的行业切入点以及合理技术路线的难 度也越来越大。这点无论是对于产业链前端还是终端的企业来说，都存在一定的风险。 解决措施：公司结合国家政策支持和行业的发展趋势，着力于关键核心竞争力要素建设和规划公司未来的战略布局。 3、光伏电站运营风险 公司开发建设的太阳能光伏电站可选择运营或出售，若选择运营则预计运营时间一般为20年，在此期间可能存在如 下电站运营风险： （1）人力成本的持续上升，可能给相关项目整体收益带来不利影响； （2）太阳能光伏电站项目的购电方或用电方若出现拖欠电费及补贴等情形，则可能对相关项目整体收益带来不利影 响； （3）自然灾害导致的电站受损、运营停滞风险，会导致影响当期经营业绩，且需要一定的恢复周期； （4）电站设备长期运行导致的故障，光伏组件衰减导致的发电量降低，电网公司对电站运行提出的新要求。 解决措施：一是精简人员，确保各岗位人员工作量饱和；二是落实有关部门对拖欠电费定期催缴，做好补贴的相关 申报工作；三是做好自然灾害风险准备，定期排查并加固相关设施设备；四是加强设备的检修维护，更换低效率设备， 更新设备以满足电网公司运行要求。 4、价格波动风险 石化产品长期以来受国际市场的影响较大，具有很大的不确定性，原材料价格具有波动风险。 解决措施：公司将密切关注原材料价格波动变化趋势，适时调整采购策略，努力规避原材料价格风险。 5、人员流失风险 公司经历近两年的动荡，市场美誉度有所受损，且未来加速恢复阶段将汲取过往经验教训，着重于对各层面专业管 理人才的引入，公司现有的人力资源和人才储备可能无法完全满足相应的需求。 解决措施：一方面加强对在职人才的专业培训与综合素质的提高，另一方面加大人才引进力度，加强外部服务机构 合作，上至高管团队下至基层员工，努力贯彻优胜劣汰的竞争意识。同时，切实完善激励机制体系建设，强调价值输出 与回报的匹配，确保公司骨干人才队伍的相对稳定。 6、流动性风险 我国实行稳健、松紧适度的货币政策，既要稳经济又要稳杠杆、去除落后产能，货币政策出现持续性宽松的可能性 较小，未来仍可能出现短期内资金流动性紧张的现象。 解决措施：公司将充分抓住全面注册制下的直接融资政策窗口，大力推进小额快速定增、定向增发、股权激励融资 等直接融资工具，降低负债率和负债成本的同时，扩大长期股权资本余额。 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2022年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 （1）2022年4月27日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于〈深圳市兆新能源股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市兆新能源股份有限公司 2022年股票期权 激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。关联董事对相 关议案回避表决，公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 （2）2022年4月27日，公司召开了第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于〈深圳市兆新能源股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市兆新能源股份有限公司 2022年股票期权激 励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会 对本激励计划的相关事项进行了核查并发表了核查意见。 （3）2022年4月28日至2022年5月7日，公司对本激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。 在公示期内，公司监事会未收到任何个人或组织对本激励计划拟激励对象提出的异议。2022年 5月 20日，公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情 况说明》。 （4）2022年 5月 26日，公司召开了 2022年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈深圳市兆新能源股份有限公司 2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳市兆新能源股份有限公司 2022年股票期 权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2022年5月 27日，公司披露了《关于 2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告 编号：2022-047）。 （5）2022年7月13日，公司召开第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予股票期权的 激励对象名单进行了核实。 （6）2022年7月22日，公司完成了本激励计划的首次授予登记工作，向符合授予条件的112名激励对象实际授予15,059.20万份股票期权，行权价格为1.70元/股。 （7）2023年 5月 23日，公司召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对预留授予 股票期权的激励对象名单进行了核实。 （8）2023年 7月 10日，公司召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2022年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》及《关于 2022年股票期权激励计划首次授予部分第一个行 权期行权条件成就的议案》。由于本激励计划首次授予股票期权的激励对象中有 4名激励对象因个人原因已离职，已不 符合激励条件，公司决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销；且有 1名首次授予股票期权的激励对象个人 层面的绩效考核结果不合格，公司决定对其已获授但尚未行权的第一个行权期对应股票期权进行注销。公司决定注销上 述人员已获授但尚未行权的股票期权合计534.51万份。同时，本激励计划首次授予股票期权的第一个行权期可行权条件 已满足，满足行权条件的107名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计7,243.5950万份。独立董事对本激 励计划相关情况发表了同意的独立意见。 （9）2023年 7月 25日，公司完成了本激励计划的预留部分股票期权的授予登记工作，向符合授予条件的 26名激励对象实际授予3,764.80万份预留股票期权，行权价格为1.70元/股。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
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