[中报]中创物流(603967):中创物流股份有限公司2023年半年度报告
原标题:中创物流:中创物流股份有限公司2023年半年度报告 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 公司成立于2006年11月14日，主营综合性现代物流业务，为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务。 随着公司“一体两翼”战略的提出，公司将主营业务重新整合，划分为三大业务板块：跨境集装箱物流、智慧冷链物流和新能源工程物流。其中跨境集装箱物流是公司的主体业务和基本盘，主要包括：货运代理、船舶代理、场站仓储、沿海运输等围绕国际集装箱运输开展的相关物流服务。智慧冷链物流和新能源工程物流是公司基于传统业务的延伸和突破，是公司未来发展的助推器。 公司网络布局主要集中在宁波以北，主要港口均设立口岸公司，配备专业的管理和业务操作团队，使得各口岸公司兼具多种业务功能，形成了较为完善的业务体系和经营网络。此外，公司还拥有专门的信息化技术研发团队，自主研发公司各业务操作系统，搭建信息化综合管理平台，坚持数智化与业务、管理的深度融合应用，为公司高质量发展奠定坚实的基础。 （二）经营模式 1、跨境集装箱物流 公司从事的跨境集装箱物流业务主要围绕国际集装箱海运展开，为进出口贸易商、同行业物流公司、船舶经营人、集装箱经营人提供包括货运代理、船舶代理、场站仓储、沿海运输、网络货运、铁路接卸等相关物流服务。 （1）货运代理 公司从事的货运代理业务主要围绕国际间货物进出口的班轮运输展开，为进出口贸易商或接受其委托代理的其他同行业物流公司提供货运咨询、代理订舱、辅助备货、签发提单、目的港服务等国际货运代理一站式服务。公司目前在青岛、宁波、上海、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连、北京、西安、郑州、济南、武汉、南京等地均设有分、子公司，市场人员直接服务于客户，及时了解客户的需求及市场变化，提供统一标准的优质服务。该模式确保了市场信息的及时性；保证了对客户需求的直接了解并快速反应，提高客户满意度；能够在公司统一业务系统下，按照标准操作流程为客户提供高标准的服务。 （2）场站 公司从事的场站业务是以堆场、仓库及相关配套设施为依托，为船舶经营人、集装箱经营人提供集装箱的运输装卸、检验维修和改造堆存等空箱流转服务，并为出口贸易商或受其委托代理的其他同行业物流公司提供待运货物的收发交接、拆箱装箱、运输配载、信息服务、堆存集港等重箱出口服务。此外，公司还根据客户的个性化需求，提供进出口货物仓库储运服务，如：理货、分拣、包装、堆存、拼箱及保税等专业化增值服务。公司一直秉承以服务的及时性和准确性为根本的理念，为客户提供货物港口前沿作业的管家式服务。 （3）船舶代理 公司从事的船舶代理业务是指公司根据船舶经营人的委托，办理船舶进出港的申报手续、物料伙食补给、航修和燃油计量；安排检疫、引航、泊位、拖轮及组织货物装卸等服务；为船舶经营人提供进口舱单的制作及申报服务，代船舶经营人向收货人提供换单、押箱服务并向发货人提供出口预配舱单的信息录入、提交申报等单证操作服务。船舶代理业务以华北地区为核心，网络辐射宁波、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连等口岸。 （4）沿海运输 沿海运输业务是指公司根据自有或租赁船舶及舱位互换等资源制定合理的集装箱船舶运力或舱位安排，为国际大型班轮公司提供进出口货物在国内母港和次级港口之间的中转、运输等外贸内支线沿海运输服务，并以此为基础同时承接与国内贸易相关的货物沿海运输业务。公司的沿海运输业务主要以青岛、大连、宁波、烟台、日照、岚山、连云港、石岛、龙口、威海等北中国各沿海港口为支点，依托于密集的支线网络，为班轮公司的母船提供中转增值和支线运输的延展服务。公司依托内外贸同船运输的资质，近年来不断延伸业务链条，在传统的集装箱海上巴士驳运服务基础上，延伸形成了集散、件杂、内外贸物流一体化的经营体系。 （5）大宗散货物流 公司的大宗散货物流业务主要围绕国际间铁矿石等大宗散货运输开展，为矿石生产和出口商、贸易商、国内大型钢厂等客户提供包括报关报检、监装监卸、码头控货、保税仓库、混矿加工、中转分拨疏运等一站式综合物流服务。国内，公司已与我国进口铁矿石重要枢纽港口：大连港、青岛港、日照港、可门港成立合资公司，着力借助港口的资源平台以及中创物流自身的行业经验，对外与海外矿山、贸易商进行商务、技术等方面的业务接洽；对内与我国海关、边检等口岸监管部门进行紧密对接，将港口的传统优势与服务升级充分的结合起来。国外，公司积极布局海外网络，围绕东南亚矿山物流、产业园区建设等展开业务。公司已成功布局印尼地区的散货资2、智慧冷链物流 公司所从事的智慧冷链物流业务是指公司以港口智能冷库为依托，为客户提供低温货物的进出口代理、存储保管、分拣加工、分拨配送等冷链物流服务。公司先后在天津、青岛、上海、宁波四个国内主要冻品进口口岸布局智慧冷链业务。智能立体冷库采用AGV平面仓、巷道机立体仓、四向穿梭车密集仓、自动整形器、自动缠膜机、激光测量、光电感应等综合技术为一体的智能无人仓储模式，依托CCS、WMS、WCS、冷链管理平台系统，实现冷链物流仓储环节的数智化、无人化管控。管理上打造了“智能云仓”管理模式，实现多口岸、多企业、多货种、多仓库、集中化管理，形成“四港”统一管理、统一经营、统一系统、统一服务标准，整体“联动”的格局，可为客户提供密钥控货、线上自主查询盘点结算、业务远程可视、信息实时推送等个性化定制服务。 3、新能源工程物流 公司所从事的新能源工程物流是指根据风电、石化、核电等客户超限设备的个性化、专业化物流需求，为客户提供的非标准化、非常规化的特种专业物流运输服务。站在双碳政策的大背景下，公司重点聚焦国际风电运输、核电工程物流、国内海上风电运输、大型石化工程物流。公司是国内少数同时拥有大型设备运输所需车辆和船舶的公司，配备有自行式模块运输车、法国尼古拉斯液压轴线车、自航式平板驳船及重吊等特种运输装备，依托车、船、码头一体化的竞争优势，在上述领域具有较强的竞争力。 （三）行业分析 1、外贸进出口情况 据海关统计，上半年，我国货物贸易进出口总值为19.8万亿元，同比增长9.4%。其中，出口11.14万亿元，增长13.2%；进口8.66万亿元，增长4.8%。上半年，我国对东盟、欧盟、美国分别进出口2.95万亿元、2.71万亿元和2.47万亿元，分别增长了10.6%、7.5%和11.7%。同期，我国对“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长17.8%和5.6%。 当前，我国外贸发展仍面临一些不稳定不确定因素，保稳提质面临不少压力。但也要看到，我国经济长期向好的基本面没有改变，产业链供应链优势依然较为明显。 2、航运市场 交通部公开信息显示，上半年，我国港口货物吞吐量达81.9亿吨，同比增长8%，其中，内、外贸吞吐量同比分别增长7.6%和8.9%。集装箱吞吐量保持增长、完成1.5亿标箱，同比增长4.8%。此外，上半年我国货运量也持续增长，完成营业性货运量259.3亿吨，同比增长6.8%，其中，铁路、公路、水路、民航分别完成货运量25亿吨、190.1亿吨、44.2亿吨和328万吨，同比分别增长0.6%、7.5%、7.7%和6.4%。 2023年6月，中国出口集装箱运输市场基本平稳，运输需求缺乏进一步增长动力，多数航线市场运价走低，拖累综合指数下跌。2023年6月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为918.89点，较去年同期平均下跌71.54%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为964.15点，较去年同期平均下跌77.15%。6月，中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为695.38点、849.63点，分别较去年同期平均下跌74.04%、71.80%；中国出口至日本航线运价指数平均值为858.58点，较去年同期平均下跌29.47%。 2023年，高通胀、地缘政治等风险持续，全球经济衰退预期进一步加大，而中国随着相关政策变化，经济呈现恢复性增长。综合来看，集装箱运输市场整体需求收窄、供给增加，运价上涨缺乏支撑，震荡走低。在此背景下，航运市场发展依然不容乐观。 3、新能源市场 今年上半年，全国可再生能源发展势头良好，发电装机和发电量稳定增长。据公开数据显示，截至6月底，全国水电装机4.18亿千瓦，风电装机3.9亿千瓦，太阳能发电装机4.71亿千瓦，生物质发电装机0.43亿千瓦，可再生能源发电总装机突破13亿千瓦，达到13.22亿千瓦，同比增长18.2%，约占我国总装机的48.8%。风电装机数据方面，2023年1-6月份，全国累计新增风电并网装机容量22.99GW,同比增长77.67%。6月新增装机6.63GW，同比增加212.74% 4、冷链物流 中国物流与采购联合会发布的冷链物流运行数据显示，上半年我国冷链物流的产业环境、市场需求等方面持续企稳回升。今年上半年，我国冷链物流总额为3.1万亿元，同比增长3.7%；冷链物流市场规模为2688亿元，同比增长3.3%。我国冷链物流需求总量为2.1亿吨，同比增长5.2%，保持稳定增长。在我国各品类冷链流通率逐步提升的情况下，冷链市场体量稳步扩大。 此外，上半年国家层面发布冷链物流相关政策超过20项，涉及国家发展改革委、商务部、交通运输部等多个部门。在国家政策的支持下，冷链产业发展的宏观环境持续改善，冷链基础设施投资保持了较快增长。 上半年，冷链基础设施投资总额超过186亿元，同比增长8.7%；冷藏车总销量为25723辆，同比增长3.7%；公共型冷库库容新增1043万立方，同比增长4.4%。 另外，进口冷链食品整体需求仍然旺盛。今年1—6月份，水果进口额达到106.9亿美元，同比增长11.3%；水产品进口额123亿美元，同比增长20.6%。多地跨境铁路冷链班列常态化运输陆续开启，有效助力水产品、乳制品和榴莲等水果业务量显著增长。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、各业务板块协同发展，提供综合多元的物流服务 公司以大货运为龙头，业务覆盖进出口物流链的各个环节，在国内主要港口以及重要的内陆城市布局网络，并逐步向国际延伸。凭借在跨境集装箱物流领域的多年深耕，公司与众多全球知名的船舶经营人保持深度合作，形成了互为客户、供应商，互利双赢的良好态势；与此同时，公司在内部生态与网络建设等方面一直秉承全链贯通、联动互动的优良传统，为客户提供多网络、多功能、长链条、一体化物流服务，有效增强客户粘性，奠定了公司业务持续稳定增长的基础。 2、良好的结算信誉及资金优势，具有规模经济效益 公司采购海运运力服务需要向船舶经营人支付大量国际海运费、码头操作费等相关费用，而船舶经营人作为跨境综合物流的上游供应商，往往对公司的资金结算信誉、周期和综合实力有较高的要求。 公司拥有雄厚的资金实力，确保能够准确、及时的按协议要求支付船舶经营人各种费用，通过对资金支付周期的严格控制形成了较为稳定的资金链，资金的良性循环使得公司既满足了开展两项代理业务的基本需求，又凭借良好的结算信誉在船舶经营人中获得了良好的口碑。随着业务规模的逐渐增大，公司资金实力也随之逐步增强，有效的支撑了经营网络和客户覆盖的扩张，形成了一定的规模经济效益。 3、数智化与业务深度融合，具备较强的竞争力 在信息化变革的时代，数智化的应用对社会的方方面面影响之深、辐射之广是前所未有的。 作为国内物流行业以科技推动产业升级的先行者，中创物流始终坚持创新驱动和自主研发。公司拥有一支了解物流行业、熟悉操作流程、技术能力强的IT开发团队，搭建了基于统一源代码、维度丰富、逻辑清晰的综合管理平台，在满足各业务子系统功能定制需求的同时，实现了外部服务方面的数据即时共享、信息自动推送、服务过程可视，以及内部管理方面的业务无缝对接、流程透明可溯、决策智能分析。 凭借多年的研发投入和技术积累，中创物流在业内多次开创数字化与智能化应用的先河。智能无人闸口、三维测绘无人机、自动探路系统、IPA订舱机器人、AGV智能无人仓及智慧冷链平台等技术和装备的应用，在业务流程优化、企业降本增效、机器智能解放人工等方面均取得显著成效。 4、多元的专业物流团队，奠定难以复制的优势 人才的凝聚力、积极性和创造性是现代物流服务行业竞争的核心要素之一。我国面临高端物流人才，尤其是胜任国际物流业务的人才严重短缺的局面。“以员工为本，珍重人才”始终是中创物流引进、培养和留住人才的基本理念。自成立以来中创物流通过建立骨干员工持股的股权架构，致力于引进、培养复合型高级管理人员及骨干人才，加强产学结合的力度，完善分配制度，建立科学合理、公平公正的考评和激励体系，激励员工开展自主创新活动，加强管理和技能培训力度，持续优化成本控制和精细化管理，努力营造人才高地孵化环境。经过多年的努力，本公司已建立了多元、专业、稳定的物流管理团队，这使得中创物流具有其他竞争者难以复制的人才及团队优势。 5、长年累积的品牌优势，稳定的合作关系和完善的业务资质 中创物流成立于2006年，经过十余年的发展，已建立起良好的品牌优势，与物流链上国内、国外知名的上下游产业的公司均建立了良好的业务关系。公司和马士基、达飞轮船、长荣海运、中远海运等国际大型班轮公司常年开展合作，与中国石化、中国石油、海尔电器、山东电力、沃尔沃配件、金风科技、远景能源等众多知名客户及同行业其他物流公司均保持了良好的业务往来，长年累积的品牌优势与稳定的供应商和客户合作关系，为中创物流的经营提供了有力的业务保障。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，面对复杂、严峻的国内外政治经贸环境压力，公司充分发挥多功能、多网络联动以及数智化与业务深度融合的竞争优势，着力挖潜跨境集装箱物流行业存量市场，夯实传统业务市场份额和盈利能力。同时，积极推动新业务发展，形成新老业务双曲线发展的新格局。 报告期内公司实现归属于上市公司股东净利润12,710.61万元，同比增长3.07%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,659.51万元，同比增长1.21%，较为圆满地完成上半年生产经营任务。 1、发挥综合物流优势，多板块业务发力，确保公司行稳致远 1）公司传统业务以大货运为龙头，锚定“产品+服务+客户”三个重点发力，稳存量、扩增量，稳定公司发展基本盘。 ①深挖客户需求，拉长服务链条，为客户提供关务、集装箱陆运、仓储、零担货运等延伸物流服务，有效提升服务内涵，增强客户粘性。上半年，在挖潜现有大客户业务量的同时，成功开发了三角轮胎、万华化学等中大型直客。②由货运牵头，各版块、各口岸联动，统一销售市场，集中力量加强销售力度，开发了泰赢、飞协博等特色业务产品。③中创海运对现有业务功能进行创新组合，打造差异化竞争优势，新开 “芜湖-大连”江海直达航线，在运输时效及操作安全等方面较传统转运模式优势明显。④场站业务通过优化站点布局、智能调度摆放等措施，减少翻倒、调箱、跨港、远端运输等支出，提高场地使用效率，取得了良好的收益。同时，加强市场开发力度，新签中远海运、地中海航运等船东堆场协议。 2）新业务持续推进，助推公司发展加速度、拓广度。 ① 公司依托“车、船、码头一体化”的竞争优势，继续专攻、深耕新能源工程物流市场，在石化运输领域：中创工程成功中标巴斯夫湛江一体化基地项目国际、国内、项目现场全部三个物流运输标段，为巴斯夫提供湛江一体化基地项目下游装置物流总承包及码头操作服务。同时，中标万华化学、裕龙石化、镇海炼化等大型石化运输项目，凸显中创工程团队在石化物流领域的硬实力。海上风电运输领域：公司已中标并开始陆续执行国内段金风昌邑风机运输项目、上海电气汕头主机装卸船项目、浙江运达海上风电项目，国际段金风阿联酋、智利、澳洲风电运输项目以及远景摩洛哥风电运输等项目。 ② 作为冷链物流的新兵，“中创智冷”不断总结业务经验，持续加大冷链市场开发力度，积极开拓新业务，延长服务链条，提升综合收益。尝试电商发货模式“一件代发业务”，为客户
营业成本变动原因说明：主要系受国际海运价格同比大幅下降的影响，公司营业成本占比较高的货运代理业务采购运力成本下降较大影响所致。 销售费用变动原因说明：主要系根据公司经营情况，销售人员的绩效薪酬下降所致。 管理费用变动原因说明：主要系中创天津滨海场站去年3月投入使用，同比列支管理费用的折旧摊销减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期同比贴现支出、租赁利息费用减少，汇兑收益等增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系研发项目不同，费用略有变化所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系受市场环境影响应收账款周转率同比有所下降，同时冷链供应链商贸业务增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系转让联营公司股权及冷链项目建设支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司根据经营情况偿还贷款，同比分红增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 截止2023年6月30日的流动比率为1.84、资产负债率为36.01%、净资产收益率为5.70%。公司继续保持了合理健康的资产负债水平，具备持续发展能力。 变动大的分项说明： 1.货币资金：期末货币2.79亿元，减少56.56%，主要系报告期内公司根据经营情况偿还借款，购置浮吊船等资产，支付分红款，增加冷链供应链商贸业务等。 2.应收票据：期末应收票据0.46亿元，增加44.69%，主要系报告期内通过商业票据结算有所增加，期末未到期的商业票据增加。 3.应收款项融资：期末应收款项融资0.25亿元，增加 74.73%，主要系报告期内通过银行承兑结算有所增加，期末未到期的银行承兑汇票增加。 4.预付账款：期末预付账款0.26亿元，增加38.89%，主要系报告期内公司根据业务合同的执行，预付款项增加。 5.其他应收款：期末其他应收款4.43亿元，增加52.90%，主要系报告期内冷链供应链商贸业务增加。 6.合同资产：期末合同资产0.05亿，增加236.52%，主要系报告期内根据项目进展确认的合同资产增加。 7.其他流动资产：期末其他流动资产0.14亿元，减少51.83%，主要系报告期内收到增值税留抵进项税返还所致。 8.其他非流动资产：期末其他非流动资产0.02亿元，减少83.17%，主要系报告期内预付固定资产购置款转入固定资产所致。 9.合同负债：期末合同负债0.27亿元，增加31.02%，主要系报告期内公司预收款增加，合同负债确认增加所致。 10.应付职工薪酬：期末应付职工薪酬0.19亿元，减少52.17%，主要系报告期公司发放去年绩效奖金同时根据经营情况计提当期绩效奖金减少所致。 11.一年内到期的非流动负债：期末一年内到期的非流动负债0.54亿元，减少30.95%，主要系一年内到期租赁负债减少所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产271,704,916.67（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为7.54%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“81、所有权或使用权受到限制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用
公司主要从事场站仓储相关业务，注册资本为人民币600万元，中创物流（天津）有限公司持有51%的股份。 2、根据公司董事会执行委员会审批同意，中创远识供应链管理（上海）有限公司投资入股熠思智运物流（上海）有限公司。熠思智运物流（上海）有 限公司主要从事货运代理相关业务，注册资本1111.1111万元，中创远识供应链管理（上海）有限公司持有10%的股份。 3、根据公司董事会执行委员会审批同意，中创智慧冷链有限公司出售其持有的青岛天驰物流有限公司35%的股权。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要子公司基本情况分析
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