[中报]百利科技(603959):百利科技2023年半年度报告
原标题:百利科技:百利科技2023年半年度报告 湖南百利工程科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王海荣、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）王伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中所涉及的对公司未来发展战略以及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 31
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司致力于为新能源和传统能源行业的智慧工厂提供包括工程咨询设计、专有设备制造、智能产线集成与EPC总承包服务等整体解决方案。主要服务于新能源锂电池核心材料、氢燃料电池材料和有机合成材料，包括锂离子电池正极、负极材料、电解液，合成纤维、合成橡胶、合成树脂以及氢燃料电池高温质子膜及其膜电极产品。可从项目前期、融资到设计、采购、建造、开车和运维服务为客户提供全生命周期的增值解决方案。公司业务形式包括： （1）工程咨询、设计 工程咨询是指根据建设工程的需要，向业主提供建设工程所需的专业咨询服务，公司主要提供前期立项阶段咨询服务，如编制可行性研究报告、项目建议书等。 工程设计是指运用工程经济理论及技术经济方法，按照现行技术标准，对新建、扩建、改建项目提供作为建设依据的设计文件、图纸以及提供相关服务的活动过程。工程设计是整个工程建设项目的核心环节和龙头，后续的采购、建造都需要工程设计人员的全程参与，对工程建设有着基础性、先导性和决定性作用。 （2）锂电材料智能产线 锂电材料智能产线为新能源材料智能装备制造业下属的细分行业，是为锂电池正极材料、负极材料、隔膜、电解液等锂电池材料生产企业提供自动化、信息化、智能化控制系统和技术装备整体解决方案的战略性产业。公司正以锂电池产线智能装备制造为基础，积极拓展锂电池正极材料智能产线工程总承包业务，形成集锂电池正、负极材料智能产线研发、设计、集成、销售为一体的全流程服务，专注为锂电材料生产厂商提供智慧工厂的整体解决方案。 （3）锂电设备销售 公司在锂电材料产线设备的系统安全、磁性异物控制、水份控制、环境控制方面拥有多项专利技术，积累了众多领先的技术优势，可为锂电池正极、负极、电解液生产企业提供精密配料系统、智能上料系统，真空干燥系统，全自动高温窑炉外轨等专有智能设备。 （4）高温质子膜及其膜电极产品 氢燃料电池核心部件为膜电极，质子交换膜为其核心材料之一。公司氢能业务主要产品为质子膜、膜电极，公司通过自主研发和整合的新一代以磷酸掺杂聚苯并咪唑（PBI）为核心的高温燃料电池质子交换膜（HTPEM），与现有的质子交换膜相比，分子量得以较大提升，其机械强度、质子通道率、运行寿命均有明显优势。 （5）工程总承包 工程总承包是指根据合同约定，对建设项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包。工程总承包包括EPC模式（设计、采购、施工）/交钥匙总承包、 EPCM模式（设计、采购与施工管理）、DB模式（设计、施工总承包）、EP模式（设计、采购）、 PC模式（采购、施工总承包）等方式，其中EPC是总承包模式中最主要的一种，也是目前公司总承包业务板块采用最多的方式。工程总承包一般都含有工程设计，实际上是工程设计业务向下的延伸。 2.公司主要经营模式 （1）工程咨询、设计项目的运营模式 工程咨询、设计项目承接后，由项目管理部与主体专业室主任协商确定设计经理，各专业室主任确定该项目的专业负责人及参加该项目的设计、校对、审核等相关人员，报公司主管领导批准。设计经理、各专业负责人按照《设计输入及评审规定》的要求分别对各自范围内的设计输入文件进行验证或评审，确保设计输入的完整性和适宜性；工程咨询、设计文件经审核或会签批准后予以存档；工程咨询、设计成品交付业主后，由业主或主管部门对文件进行审查、确认。 （2）锂电智能产线业务的运营模式 公司全资子公司百利锂电的锂电智能产线制造业务主要采取设计与产供销一体化的全流程运营模式。行业的专业性较强，一般通过直接委托或招投标的方式，由市场部对接客户并签订销售服务合同；设计部负责项目的方案及设计工作；采购部负责设备及原材料的采购；制造部负责生产线的制造组装；项目管理部全面负责项目的设计、安装、现场调试及验收工作。 公司锂电智能产线业务主要分为三大板块：包括工程咨询、设计；专有成套设备集成；工程总承包。其中核心业务是锂电智能产线专有设备定制及系统集成，公司主要是根据客户的需要，按照合同约定向客户提供公司自行研制的锂电池材料、碳材料智能化生产线、自动化控制设备、智能设备及智能机器人等；锂电智能产线工程咨询、设计及工程总承包的运营模式与公司现有的工程设计咨询项目及工程总承包项目的运营模式一致。 （3）锂电设备销售业务运营模式 公司锂电设备销售业务主要是研发、生产和销售与锂电池材料生产相关的专有设备，是根据客户需求和产能规划，定制化生产专有设备，在制造工厂模块化生产和调试，然后运输到现场组装，节省现场时间，提高效率。伴随着正极材料高镍化的发展趋势，对设备的精密度，容量、运行速度等进行持续升级改造和维护服务。 （4）工程总承包项目的运营模式 公司目前从事的工程总承包业务是以工程设计为龙头和核心带动的，相较工程咨询、设计项目，工程总承包业务主要增加了采购和施工环节，并对整个工程项目的运行进行组织和管理。工程总承包项目主要由采购部和工程部负责运营，采购部负责工程总承包业务中材料、设备采购业务。工程部负责工程施工业务具体管理工作。 （5）高温质子膜及其膜电极产品运营模式 通过实现与巴斯夫高温质子交换膜电极组件国产化，推进新一代氢能膜电极产品的研发和生产，将氢燃料电池的高温质子交换膜电极技术进行推广和应用，使氢燃料电池核心材料逐步实现国产化替代与产业链整合。同时完善电极组件原辅材料选配和工艺流程，开发膜电极组件（MEAs）的制造，结合下游产品进行系统优化，逐步延伸并打通产业链。 3.行业情况说明 （1）新能源行业 ①新能源汽车 根据中国汽车工业协会7月11日发布的数据显示，今年上半年新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达到28.3%。另据7月13日中汽协发布的数据显示，1-6月，新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍。根据乘联会和IEA预测，预计2023年国内新能源汽车销量有望达到850万辆左右，同比增长26.3%。虽然经历了一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响，但随着政策“组合拳”发布，持续激发消费潜力，市场需求逐步恢复，助力新能源汽车产业蓬勃发展。 上半年，国内通过一系列鼓励购买新能源汽车的政策，如购车补贴、免征购置税等，有效推动了新能源汽车的销售。6月21日，中国财政部、税务总局、工业和信息化部就联合发布了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》：明确新能源汽车车辆购置税减免政策延长4年，即延长至2027年12月31日；同时，新能源汽车的技术水平也在不断提高，用户对其性能和舒适度的需求也得到了满足，这直接促进了市场的快速增长。 总体来看，2023年上半年新能源汽车行业面临着快速增长和变革。技术进步、市场竞争、政策发展等因素共同推动新能源汽车的发展。展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。 ②锂电池 2023年上半年，我国锂电池产业大幅增长，新能源汽车和储能产业应成为两条重要发展道路。 未来，随着新能源汽车出海战略的不断加大支持政策，中国新能源产业将迎来更大的发展机遇。 预计到2025年，全球锂电池市场将达到918亿美元。其中电动车(EVs)脱颖而出，成为增长的主要推动力。随着国家政策的逐渐落地，以及未来锂电池生产技术提升、成本下降、新能源汽车及配套设施的普及度提高等，新能源汽车的动力电池需求将保持增长，从而推动锂电池行业整体市场规模的扩张。 在国际能源紧缺和电价上涨的背景下，市场对储能产品的需求大增，我国锂电池出口迎来了爆发式增长。根据工业和信息化部8月3日发布的数据，今年上半年，我国锂电池产业延续增长态势，产量超过400吉瓦时，同比增长超43%，锂电池全行业营业收入达到6000亿元。上半年，我国锂电池产品出口额同比增长69%。 上半年储能电池产量超过75GWh，新能源汽车动力电池装车量约152GWh。锂电池产品出口额同比增长69%。正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别约为100万吨，67万吨，68亿平方米、44万吨。从锂电池的生产和销售类型来看，根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，今年上半年，中国动力电池的累计销量达到了256.5GWh，累计同比增长17.5%。三元电池累计销量为99.8GWh，占总销量的38.9%，累计同比增长10.9%；磷酸铁锂电池累计销量156.33GWh，占总销量的60.9%，累计同比增长22.0%。 ③氢燃料电池 数据显示，2023年上半年全国氢燃料电池汽车销量2262辆，同比增长119%。6月份，全国燃料电池汽车销量709辆，同比增长39%。2023年上半年，中国燃料电池汽车销量达到2410辆，同比增长73.5%，增长速度在全球主要氢车市场居首位，销量规模全球第二，成为氢能市场的“领军人物”，与韩国市场规模的差距缩小到800辆以内，这意味着，中国正在快速向全球第一大燃料电池汽车市场迈进。 根据不完全统计，自2022年下半年至2023年上半年以来，我国中央和地方颁布产业规划文件159项，行动计划文件8项，绿色低碳相关文件38项。其中截至2022年末，国内已有21个省级及69个市级出台相应的氢能规划。其中北京、河北等21个省发布了“十四五”期间燃料电池汽车推广目标，共计11.1万辆；加氢站建设目标合计1071座。大部分政策规划目标围绕“十四五”期间我国“双碳”发展要求，从氢能产业规模、加氢站建设数量、氢燃料电池投放数量、引进或培育头部企业数量等方面提出了具体要求。 （2）石油化工行业 近年来，随着工业大规模的发展，污染越来越严重，工业发展和人们生活水平的提高与环境矛盾越来越突出，世界各国人民环保意识日渐增强。政府部门开始高度重视化学工业带来的环境污染，积极推进节能减排，推进清洁生产和循环经济，并先后出台了多项产业政策，鼓励环保型石化产业的发展，鼓励石油化工行业加大末端产品的深度加工和回收利用，减少对于大气、水资源的直接排放。我国石油化工产业以其巨大的产值、在国民经济中的重要性和生产环节的高耗能，站上了碳中和浪潮的风口浪尖。碳达峰、碳中和作为科学、健康、绿色的发展方式，必然也引导着石油化工产业发展的最终方向。 “十四五”时期是我国实现第二个“一百年”奋斗目标的起步期，也是我国由石油化工大国向强国跨越的关键5年，我国石化行业也同样面临由石化大国向石化强国转型升级压力。据国家统计局数据，上半年石化全行业实现营业收入7.6万亿元，同比下降4.4%；石化行业工业增加值增长5.6%，同比有所加快，行业生产运行平稳，投资保持较快增长，成为稳定工业增长的重要力量。 （3）工程勘察设计行业 2023年经济运行实现总体显著回升已成定局，结合各大机构的预测，预计2023年全年中国经济增速将保持在5.5%–6%的速度。工程专业技术服务行业的发展空间与工程建设投资之间存在着紧密的联系，国民经济持续发展和固定资产投资快速增长是牵引工程勘察设计行业快速发展的源动力。"十四五"规划指出，十四五时期，工程勘察设计行业稳步发展，规模持续扩大，效益显著提高，勘察设计在工程建设中的引领作用进一步凸显。勘察设计相关法规制度不断完善，市场环境进一步优化，诚信体系初步建立，勘察设计质量得到充分保障。 从未来发展趋势来看，中国工程勘察设计行业将会以更高的速度发展。未来几年，随着国家投资的不断加大，工程勘察设计行业将会得到更多的支持，这将进一步推动工程勘察设计行业的发展。受益于国家基础设施建设，环境保护，以及新技术的运用，将推动工程勘察设计行业的发展，使其市场规模进一步扩大。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.核心管理团队及人才优势 新能源行业设备制造、工业4.0智慧工厂设计与建造、石油化工设计行业、氢能源核心材料属于技术、智力密集的行业，因此人才是公司不可或缺的核心竞争力之一。公司主要经营管理人员以及技术骨干由经验丰富的专业人才组成，平均从业经验超过20年。经营管理人员以及技术骨干丰富的从业经验、行业领先的管理理念有助于公司继续保持在境内工程领域领先的市场地位。 目前，公司已经拥有一支层次合理、专业配套齐全、工程咨询设计和工程总承包经验丰富的职业化工程项目运作团队；公司拥有各类注册工程师160余人，执业资格涵盖化工、建筑、结构、给排水、暖通、热工、电气、咨询、环保等多个专业。专业齐备、高素质的人才队伍为公司在激烈的市场竞争中发展壮大提供了必要的保证。 2.工程经验优势 （1）锂电池材料行业 公司在磷酸铁锂、三元材料、钴酸锂、电解液等锂电核心材料专有设备、智慧工厂设计和建设领域拥有丰富经验，通过石油化工技术服务能力与锂电材料智能产线设计与建造经验的完美融合，提升锂电材料制造装备与产线综合利用水平，促进锂电材料产线制造领域的自动化、一体化、智能化和国产化发展，有力的推动了公司新能源锂电业务的快速发展。 公司全资子公司百利锂电前身为南京大学江苏南大紫金锂电智能装备有限公司，成立于2013年，多年来公司积累了丰富的锂电正极、负极材料、前驱体产线的技术装备和整线服务经验，参与了多项锂电材料产线示范工程项目，已在全国建成100余条生产线。 （2）石油化工行业 石油化工行业主要有三大合成材料，在合成纤维领域，公司是国内同时掌握甲苯法、磷酸羟胺法（HPO）和氨肟化法（HAO）生产己内酰胺工程设计技术并具有工程业绩的工程公司，在国内己内酰胺工程设计市场居领先地位。在合成橡胶领域，公司以高技术门槛、高附加值、绿色环保型的高端石化产品为突破，承接了包括SBCs（含SIS、SBS、SEBS等）、异戊橡胶、溶聚丁苯橡胶在内的特种合成橡胶的生产装置工程设计项目及技术开发工作，填补了国内空白，具有行业领先的技术和竞争优势。在合成树脂领域，公司设计的1万吨/年国产化邻甲酚醛环氧树脂装置是当时国内唯一、全球单套产能最大的装置，具有独特的市场地位。 3.高端客户优势 （1）锂电业务领域 公司锂电材料智慧工厂设计与建造业务，经过近年的快速发展，凭借过硬的技术、良好的服务，赢得了客户方的广泛认可，积累了大批如当升科技、贝特瑞、安徽海创、国轩高科、新锂想、巴斯夫杉杉、成都巴莫、宁德时代等优质客户资源，并与他们保持了长期、稳定的合作关系。 （2）石化业务领域 公司客户涵盖中国石化集团和中国石油集团等大型国有企业、石油化工行业及煤化工行业的其他大型国有控股、参股企业，以及大型民营龙头企业。公司深入开展技术营销和品牌营销战略，凭借领先的工程设计优势和良好的服务理念，与客户保持长期稳定的合作关系，并享有较好的市场反馈。 4.技术优势 公司及子公司百利锂电、武炼工程均为是国家高新技术企业。公司拥有雄厚的研发实力及先进的工程技术，在锂电材料智能产线装备和技术服务领域、石油化工工程服务领域，拥有强大的核心技术优势；在锂电材料（正极材料、负极材料、电解液等）、三大合成材料、氢能源核心材料拥有和正在申报一批专有技术。目前公司及子公司拥有168项专利及14项专有技术。 公司自1987年以来获优秀工程设计、科技进步类奖项共计41项，其中国家级奖励10项，部省级奖励25项。公司承担设计的巴陵石化2万吨/年SEBS装置和2万吨/年SIS装置为国家“973计划”科技攻关项目；其中2万吨/年SEBS装置被列入国家“863计划”和中国石化“十条龙”重点科技攻关项目；参与完成的年产1万吨SBS成套工业生产技术开发获得了国家科学技术进步一等奖、参与完成的环己酮氨肟化路线己内酰胺生产工艺成套技术以及新一代高性能苯乙烯热塑性弹性体成套技术均获得国家科学技术进步二等奖。 公司全资子公司百利锂电与湖南杉杉能源科技股份有限公司共同获得获得工信部“2016年智能制造综合标准化与新模式应用项目”荣誉；与成都巴莫科技有限责任公司共同获得工信部“2017年智能制造综合标准化与新模式应用项目”荣誉；与当升科技正在协同申报江苏省智能制造示范工厂和工信部智能制造试点示范项目。 公司控股子公司上海百坤与德国巴斯夫正式签署“膜电极开发与全球授权合作协议”，将致力于氢燃料电池核心材料高温质子膜（HT-PEM）和膜电极（MEA）的研究、开发利用以及膜电极组件（MEAs）的制造，使氢燃料电池核心材料逐步实现国产化替代与产业链整合，共同将氢燃料电池的高温质子交换膜电极技术进行推广和应用。新一代自主研发的磷酸掺杂聚苯并咪唑高温质子交换膜，具有较高的分子量，其机械强度、质子导通率、运行寿命均有较大提升。 5.管理体系优势 公司坚持以产品技术研发和项目管理为中心开展各项工作，逐步建立了与国际接轨的项目管理体系和项目运作管理模式。公司拥有健全的内部控制制度及质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系，先后通过了GB/T19001质量管理体系认证、GB/T24001和GB/T45001体系认证，并取得中石化的HSE认证。并依据相关体系的要求，结合公司的特点，建立起了一体化QHSE管理体系。公司以高素质的人才、先进的管理理念和管理方法，对工程项目实行全方位的量化和动态管理；以高效运行的QHSE管理体系和严密、可靠的项目建设安全保证措施，全面履行项目合同，为用户提供值得信赖的产品和优质服务。 6.行业协同优势 公司凭借全资子公司百利锂电多年的专业技术沉淀和良好声誉积累，结合公司的技术优势和市场渠道优势，紧密围绕锂电正极材料智能生产线的研发、设计、装备制造及总承包等方面，加大市场拓展，提高服务水平，在技术创新与服务、战略客户开发、智能制造等方面取得了突出的进步，实现了百利锂电由被收购前的设备生产服务到被收购后整合公司技术优势形成的整线研发、生产、设计一体化技术服务能力。公司所提供的整体产线EPC技术服务模式，未来有望成为锂电池正、负极材料领域的主流服务模式。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年是我国实施“十四五”规划承前启后的关键一年，在“双碳”目标的引领下，公司积极响应国家政策，紧抓国家碳达峰碳中和规划带来的新能源产业发展机遇，做精、做实石化工程和新能源锂电业务，加快布局高端新材料，积极推动事业部改革，以提升盈利水平、增强抗风险能力为目标，经营整体情况稳中向好。 1.经营业绩 报告期内，在全体员工的共同努力下，公司经营业绩同比保持稳定。报告期公司实现营业收入9.35亿元，较上年同期基本持平，其中实现石化设计收入0.33亿元；锂电智能产线和设备销售收入5.51亿元，锂电板块工程总承包收入2.83亿元。报告期公司实现净利润6,677.65万元，较上年同期增长7.89%。 2.市场开发情况 报告期内，公司市场开拓力度进一步加强，在巩固传统业务的基础上，积极向新能源业务领域进行拓展。报告期内，公司累计新签合同额17.13亿元，其中：新签化工板块工程咨询、设计合同、总承包3.01亿元；新签锂电板块总承包及产线合同14.12亿元；目前在手订单总额48.11亿元；另外，锂电板块总承包及产线已中标未签约合同15.92亿元。随着公司行业经验和地位的提升，未来订单量将持续增长，盈利能力将不断增强。 3.主要工程项目情况 报告期内，公司重点工程总承包项目进展如下： （1）巴斯夫杉杉电池材料有限公司长沙基地二期工程动力锂电池三元材料建设项目，土建工程除后建污水处理站以外全部完成，消防工程全部完成，立体仓库工程完成，公辅安装工程全部完成收尾中，产线安装工程完成98%，并同步收尾中，污水处理站安装工程已完成商务采购。 （2）安徽海创新能源材料有限公司一期5万吨/年磷酸铁锂工厂EPC项目，项目公辅设备已经完成最终性能验收，2、4号产线完成带料试生产，正在组织进行4号产线设备最终性能验收。 （3）四川海创尚纬新能源科技有限公司年产4万吨动力储能电池负极材料一体化项目，土建施工完成约 85%左右，石墨化土建基本完成，厂前区土建基本完成，负极钢结构大部分完成，完成主要单体施工设计，第二批采购已完成，剩余部分材料采购中；安装工程进场施工。 （4）宜宾万鹏时代科技有限公司一期2万吨/年磷酸铁锂工厂EPC项目，钢结构安装、管道安装、配电系统安装完成，验收工作已基本完成，待资料移交；公辅设备、产线设备安装及单机调试完成，联动调试完成；单机验收工作进行中。 （5）当升科技锂电新材料产业基地项目第一阶段年产2万吨锂电正极材料智能工厂工程总承包项目已分项验收并移交业主使用，正在进行竣工资料组卷工作。 （6）宁夏汉尧石墨烯储能材料科技有限公司锂离子电池石墨烯三元正极材料及导电浆料项目智能产线设计建造项目，三车间五条产线已完成带料验证调试，并分项验收，移交业主，待后续业主安排满负载带料验证；窑炉冷却段与驱动电机升级改造施工中，预计9月底完成改造后调试工作；外轨系统8月底完成调试工作；公辅系统调试工作已完成，已分项验收并移交业主使用。 （7）黔西市蕙黔新材料有限公司气相羰基合成 5万吨/年碳酸二甲酯 EPC项目，已于 2022年12月完成设计工作，目前现场已经完成土建安装，设备完成，电仪安装基本完成，管道安装工作完成，目前试车运行。 4.产业拓展情况 截止报告期末，公司产业拓展情况如下： （1）2018年11月，为加深对煤化工产品深加工业务领域的行业理解，公司与潞宝兴海、潞宝集团、重庆兴海签订协议，公司以对潞宝兴海的相关债权按照法律程序转为对潞宝兴海的股权投资，投资金额为47,000.00万元，投资完成后公司持有潞宝兴海15%的股权。 根据公司与潞宝集团及重庆兴海《债转股协议》中业绩承诺和补偿的有关约定，潞宝集团及重庆兴海应向公司支付业绩承诺补偿款共计25,757.408万元。2022年8月19日，公司与潞宝兴海、潞宝集团及重庆兴海签署了《公司与山西潞宝兴海新材料有限公司之债权转股权协议的补充协议》，协议约定2023年年底前分期完成上述补偿款本金25,757.408万元的支付，公司免除1,123万元的逾期违约金。其中：2022年10月31日前，支付1,000.000万元；2022年12月31日前，支付12,878.704万元；2023年6月30日前，支付5,151.482万元；2023年12月31日前，支付6,727.222万元。 公司于2022年10月27日收到潞宝集团支付的第一期业绩补偿款600万元，收到重庆兴海支付的第一期业绩补偿款400万元，合计1,000万元。公司于2022年12月31日收到潞宝集团支付的第二期业绩补偿款1,000万元；潞宝集团第二期剩余补偿款6,727.222万元已于2023年3月支付。2023年6月30日，公司已收到潞宝集团支付的第三期业绩补偿款3,090.889万元。 因公司尚未收到重庆兴海第二期、第三期业绩补偿款，公司于2023年3月30日通过山西省法院电子诉讼平台对重庆兴海的起诉，在法院的调解下，公司与重庆兴海达成和解；公司于8月21日收到长治市区潞城区人民法院的《调解说明》，重庆兴海向公司支付业绩补偿款的付款期延展如下：2023年12月31日前支付5,151.482万元；2024年6月30日前支付2,060.593万元；2024年12月31日前支付2,690.88万元。 （2）2023年6月29日，经第四届董事会第三十七次会议审议，同意公司与金彩矿业、宝圣佳优共同投资设立合资公司，开展高温气冷堆燃料元件用天然石墨粉体项目的研发、生产和销售。 合资公司注册资金 1亿元人民币，公司将以现金出资持有合资公司 51%的股权并进行控股，三方于2023年6月29日签署了《共同设立合资公司之合作协议》。2023年7月27日，合资公司完成工商登记手续，取得固阳县市场监督管理局核发的营业执照，企业名称：内蒙古聚原碳材料科技有限公司，法定代表人：王海荣，注册资本：10,000万元人民币。 （3）收购苏州兮然工业设备有限公司60%的股权事宜，目前尽调工作已基本完成，具体收购方案正在拟定中。 5.内部治理情况 报告期内，公司启动事业部制改革工作，采用总部+事业部模式对公司组织架构进行调整，将部门以职能管理为基本，根据主营业务主体将公司及分公司划分为公司总部和新能源、化工、国际三个事业部。事业部作为公司业务的运营单位，总部给予充分授权，事业部具有经营的独立性和自主性，各项业务在事业部内独立核算、闭环运行。改革完成后，事业部成为公司的收入和利润来源主体，总部作为公司管理中心，对事业部履行指导、管理、监督和考核职能。 事业部制改革是基于公司目前业务的实际情况，旨在充分利用资源，优化管理层级，发挥各项业务特点，保证公司可持续发展。2023年7月31日，初步改革方案已于经第四届董事会第三十八次会议审议通过，董事会授权经营班子进一步推进改革事宜；公司于2023年8月8日正式启动改革，同时成立改革筹备小组，计划于本年度完成改革事宜；后续公司将根据改革的实际进展情况，及时履行信息披露业务。 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件的规定，履行三会的审批程序；严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。 6.技术研发情况 报告期内，公司积极推行行业科技研发和创新，开展了“高端锂电材料生产智能成套装备的研究”、“高端锂电池材料生产装备升级及产业化研究”、“磷酸铁锂新工艺生产装备系统的研发”、“高镍三元第四代智能化生产线的研发”、“锂电池用高纯硫酸锰成套设备研发”、“用于负极材料生产线的大型全自动开袋站研究”、“人造电池负极材料生产正压输送技术研究”“锂电池用溶剂生产工程技术研究”“5万吨/年气相羰基合成碳酸二甲酯工程技术开发”“17万吨/年高品质环氧树脂装置工程技术开发”“14万吨/年聚酰胺6装置工程技术开发”等研发工作。 截止报告期末，公司共拥有215项专利，报告期内公司新获授权专利13项。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：不适用 销售费用变动原因说明：上期并购的子公司所发生的费用，于本期纳入合并范围所致 管理费用变动原因说明：本期租赁费、折旧费用增加，上期并购的子公司本期发生的费用纳入合并范围所致 财务费用变动原因说明：本期利息收入增加所致 研发费用变动原因说明：本期百利锂电新增研发项目所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期采购备货所支付现款及银行承兑保证金增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回潞宝集团业绩补偿款所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期百利锂电融资借款增加所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 本期非主营业务导致利润重大变化事项主要是公司于报告期内收到潞宝集团业绩补偿款共计9,787.22万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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