[中报]华海诚科(688535):江苏华海诚科新材料股份有限公司2023年半年度报告
原标题:华海诚科:江苏华海诚科新材料股份有限公司2023年半年度报告 公司代码:688535 公司简称:华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在报告中描述可能存在的风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析” 之“五、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人韩江龙、主管会计工作负责人董东峰及会计机构负责人(会计主管人员)董东峰声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 33 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 35 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 70 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 71
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1. 经营活动产生的现金流量净额同比下降 107.89%,主要系环氧模塑料产品收入的同比下降、支付的各项税费增加以及到期托收的承兑汇票的减少; 2. 归属于上市公司股东的净资产同比增长166.01%及总资产同比增长129.07%,主要系本期收到首次公开发行股票募集资金所致; 3. 基本每股收益及稀释每股收益均同比下降37.04%,扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降40.00%,主要系公司首次公开发行股票及净利润同比下降。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1. 所处行业及行业发展概况 (1)所处行业 公司主要从事半导体封装材料的研发及产业化。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处行业为“制造业”之“计算机、通信和其他电子设备制造业”,行业代码为C39。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T47542017),公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子器件制造”之“电子专用材料制造”之“C3985 电子专用材料制造”。 (2)行业发展概况 随着新兴消费电子市场的快速发展,以及人工智能、汽车电子、物联网等科技产业的兴起,全球半导体行业规模总体呈增长趋势。2022年,受地缘政治、全球经济增速放缓等多种因素影响,全球半导体行业增速大幅放缓。根据美国半导体工业协会(SIA)统计,2022年半导体销售额同比实现3.2%的增长,达到5,735亿美元,但增速较2021年出现明显回落。根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)数据,2023年第一季度的全球半导体市场同比下降21.3%,这是自2009年第一季度下降30.4%以来13年来最大的同比降幅,2023年二季度同比下降17.3%,环比增长4.7%,预计2023年全球半导体市场规模将同比减少10.3%,降至5,150亿美元;预计2024年半导体市场规模将比2023年增加11.8%,达到5,759亿美元,并高于2022年5,740亿美元的市场规模。可见当前全球半导体市场短期低迷,但长期展望依旧强劲。 根据SEMI的数据,2022年全球半导体材料市场规模约为725.7亿美元,与2021年的666.4亿美元相比,同比增长8.9%,创下了新的行业纪录。其中,封装材料市场规模为279.1亿美元,相比2021年的262.2亿美元同比增长6.4%。 根据中国半导体行业协会统计,2022年中国半导体材料市场继续保持增长态势,整体市场规模超过千亿元,达到1,175.2亿元,其中封装材料市场规模达到437.3亿元。 根据《中国半导体支撑业发展状况报告》,2022年中国包封材料市场规模为77.2亿元,整个包封材料市场增长速度和中国半导体市场增长速度相当。 2. 主营业务及主营产品情况说明 (1)主营业务 华海诚科是一家专注于半导体封装材料的研发及产业化的国家级专精特新“小巨人”企业,核心团队成员有近三十年成功从业经验,主要产品为环氧塑封料和电子胶黏剂,是国内少数具备芯片级固体和液体封装材料研发量产经验的专业工厂。依托公司的核心技术体系,公司形成了可覆盖传统封装领域与先进封装领域的全面产品布局。在传统封装领域,公司产品已具备品质稳定、性能优良、性价比高等优势,且应用于SOT、SOP 领域的高性能类环氧塑封料产品性能已达到了外资厂商相当水平,并在长电科技、华天科技等部分主流厂商逐步实现了对外资厂商产品的替代,市场份额持续增长;在先进封装领域,公司已成功研发了应用于 QFN/BGA、FC、SiP、FOWLP/FOPLP 等封装形式的封装材料,且相关产品已陆续通过客户的考核验证,随着技术研发的突破、产品体系的完善及市场渠道的开拓,公司的技术水平、产品质量与品牌获得了下游知名客户的认可已经成为国内领先半导体封装材料厂商之一。 (2)主营产品 公司主营产品包括环氧塑封料与电子胶黏剂,广泛应用于半导体封装、板级组装等应用场景。具体情况如下: 环氧塑封料(Epoxy Molding Compound,简称EMC)全称为环氧树脂模塑料,是用于半导体封装的一种热固性化学材料,是由环氧树脂为基体树脂,以高性能酚醛树脂为固化剂,加入硅微粉等填料,以及添加多种助剂加工而成,主要功能为保护半导体芯片不受外界环境(水汽、温度、污染等)的影响,并实现导热、绝缘、耐湿、耐压、支撑等复合功能。环氧塑封料应用于半导体封装工艺中的塑封环节,属于技术含量高、工艺难度大、知识密集型的产业环节。 电子胶黏剂为半导体器件提供粘结、导电、导热、塑封等复合功能,可广泛应用于芯片粘结、芯片级塑封、板级组装等不同的封装环节,应用领域贯穿于一级封装、二级封装以及其他工业组装领域。 3. 公司经营模式 华海诚科一直把“为客户创造价值”作为公司生存之本,我们努力预见并适应世界变化,致力于吸引和培养最优秀的人才,通过打造最高水平的质量体系,确保我们不论是在现在和将来都能满足客户的要求。我们通过不断满足客户需求和期望来驱动内部各项管理工作的提升,经过十多年的自我突破和优化,华海诚科已经获得国际和国内领先客户的高度认可。 公司专注于半导体封装材料的研发及产业化。公司采购填料(硅微粉)、聚合物(环氧树脂、酚醛树脂等)以及添加剂(偶联剂、脱模剂等)等,按照客户对半导体封装材料在规格、功能、性能等方面的不同需求进行定制化研发与生产,并在完成产品生产后交付给客户,获取收入和利润。 (1)研发模式 公司的研发重点主要系半导体封装材料配方及生产工艺的开发与优化。在配方的开发过程中,公司需要结合不同封装形式对封装材料的性能要求及下游客户定制化需求,筛选出适合的原材料,确定各种物料的添加比例、添加顺序、混炼温度、混炼时间、混炼速度等生产工艺参数,从而在各理化性能指标的相互作用之间达到平衡,实现良好的综合性能。 (2)采购模式 公司设置采购部、综合计划部等部门,根据公司生产需要,针对半导体封装材料生产所需的原材料、辅料、备件、包材等物料进行采购。公司综合计划部门负责物料需求的计划平衡和编制,按月、周编制物料需求计划;由采购部会同研发、工程、质检相关部门商定原辅材料询价及供应商选择事宜;由采购部会同制造部、技改部、设备部商定设备、备品备件询价及供应商选择事宜。 采购部门根据原材料需求计划,综合考虑合格供应商的交期因素,在对合格供应商进行询价、议价、比价的基础上选择合格供应商下单采购。 (3)生产模式 公司实行以销定产和需求预测相结合的生产模式,以确保生产计划与销售情况相适应。公司拥有专业的生产管理团队,根据客户提出的各类要求及时做出响应,并根据市场需求对产品种类和产量进行快速调整。 (4)销售模式 公司坚持以客户为中心,以直接客户为主、贸易商客户为辅。公司已建立了一支营销能力强、经验丰富的专业销售团队,形成了以华东、西南与华南地区为主,其他区域为辅的销售布局。 报告期内,公司现有经营模式取得了良好的效果,产品与技术布局持续完善,业务规模快速增长,公司经营模式未发生重大变化,在可预见的未来也不会发生重大变化。 4、公司市场地位及主要业绩驱动因素 公司凭借丰富且具有前瞻性的技术积累、扎实且具有创新性的研发实力、稳定可靠的产品质量和优质的客户服务,目前已发展成为一家技术先进、产品系列齐全、产销量规模较大的内资环氧塑封料企业,并已进入到众多知名客户的供应商体系,在技术水平、产品质量、交货期、服务响应速度等方面赢得了客户的高度认可。 在我国半导体产业景气度不断提升、整体国产化进程持续推进的背景下,公司作为内资环氧塑封料代表厂商之一,将凭借自身的研发、产品、服务、口碑等优势进一步提升市场份额。然而半导体封装材料的市场集中度相对较高,公司主要产品环氧塑封料与外资主要厂商存在直接竞争关系,公司在研发能力、技术储备、销售渠道和市场声誉等方面与外资厂商相比仍有差距。尤其在高端产品领域的验证与应用的机会相对较少。在未来较长时间内将继续追赶外资先进企业。 在国内中高端半导体封装材料被外资厂商垄断的背景下,公司立足于传统封装领域逐步扩大市场份额,并积极布局先进封装领域,推动高端产品的产业化。在传统封装领域,公司应用于SOT、SOP 领域的产品的市场份额逐步提升,并已在长电科技、华天科技等主要封装厂商实现对外资产品的替代。在先进封装领域,公司应用于QFN的产品700系列产品已通过长电科技及通富微电等知名客户验证,并已实现小批量生产与销售,将成为公司新的业绩增长点;同时,公司紧跟先进封装未来发展趋势,布局晶圆级封装与系统级封装,在上述领域的产品布局逐步完善,应用于FC、SiP、FOWLP/FOPLP等先进封装领域的相关产品正逐步通过客户的考核验证,有望逐步实现产业化。 凭借扎实的研发实力与丰富的实践经验,公司通过持续开发、优化配方并完善生产工艺技术,对客户所涉及的个性化技术难点进行攻坚,实现灵活快速的研发响应,技术水平已获得诸多厂商的认可。同时,公司积极配合下游知名厂商在FC、系统级封装、晶圆级封装等先进封装领域开展研发工作,已在对技术储备、研发水平和创新能力要求较高的先进封装用材料领域实现了前瞻性的技术布局,有望逐步打破外资厂商的垄断地位,推动经营业绩的快速提升。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司深耕于半导体封装材料的研发创新,核心技术以配方技术与生产工艺技术作为体系基础,可广泛应用于传统封装与先进封装领域,技术储备丰富且具有前沿性,可为公司解决历代下游主流封装技术的需求难点提供有力的技术支撑,成功掌握了多项自主研发的核心技术。截至报告期末,公司在国内拥有26项发明专利和75项实用新型专利,并对核心技术进行了有效的保护。公司针对核心技术及相关人员签订专项保密协议,确保核心技术不被泄露和传播。 公司在加大核心技术开发的同时,注重在半导体封装材料领域的研发成果的深度运用,注重将相关技术产业化落地。公司具有市场竞争优势的核心技术体系,公司专注于向客户提供更有竞争力的环氧塑封料与电子胶黏剂产品,构建了可应用于传统封装(包括 DIP、TO、SOT、SOP 等)与先进封装(QFN/BGA、 SiP、FC、FOWLP/FOPLP 等)的全面产品体系,可满足下游客户日益提升的性能需求。 公司拥有环氧塑封料产品EMG100-900系列、EMS100-700系列、EMO系列、EMW系列、EMM系列等200余个产品,满足TO、SOT、SOP、QFP、QFN、PQFN、MIS、BGA、CSP、FOWLP/FOPLP、SIP,以及光耦、电机等半导体、集成电路、特种器件等封装应用要求。液体电子粘合剂产品有HHCK-31系列、HHCK-61系列、HHCK-65系列、HHCK-66系列、HHCK-69系列等产品,主要应用于半导体IC封装中晶圆级封装、底部填充、芯片粘结,PCB板级模组组装以及各种结构粘结等。 公司紧跟下游封装技术持续演进的趋势,近一年来,在掌握了连续模塑性技术、低应力技术、高可靠性技术、翘曲控制技术、高导热技术、耐高电压技术、高性能胶黏剂底部填充技术等具有创新性与前瞻性的核心技术的基础上,研究攻克了low CTE2技术、对惰性绿油高粘接性技术。围绕BGA、指纹模组、扇出型等先进封装所需的无铁需求,正在进一步开发无铁生产线技术;针对车规级环氧塑封料的需求越来越多,正在进一步开发无硫环氧塑封料产品。 报告期内,公司核心技术未发生重大变化。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 √适用 □不适用
2. 报告期内获得的研发成果 公司始终专注于先进封装用环氧塑封料和电子胶黏剂的技术创新与自主研发,报告期内,公司新增授权发明专利2项,新增申请发明专利2项,截止报告期末,公司累计获得授权发明专利26项,累计申请发明专利46项。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位:元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位:元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、领先的行业技术优势 公司以开发全系列先进封装材料为己任,聚焦解决“卡脖子”问题,专注关键技术攻关。公司以半导体产业及半导体封装行业的发展方向为指导,围绕现有产品及技术成果,在新产品研发、配方开发、工艺优化等方面进行持续研发及技术攻关,在保持行业内技术优势地位的同时不断拓展公司产品的应用领域,为未来发展奠定坚实的技术基础。在环氧塑封料方面,公司聚焦于先进封装领域,重点发展应用于BGA、MUF、晶圆级封装、系统级封装的技术与产品,同时充分结合先进封装的技术特征对关键的应力、吸水率、分层、翘曲控制、导热性、可靠性等多种性能进行相关的配方与生产工艺研究,不断完善与丰富技术积累和储备。在电子胶黏剂方面,公司重点发展应用于先进封装的 FC 底填胶与液态塑封料(LMC),从而在技术研究、产品测试、客户开发等方面与环氧塑封料实现协同效应,强化了公司在先进封装领域的布局。 公司研发的EMG-900-G系列产品,用于FOWLP、FOPLP领域,已突破Granular powder的生产装备的卡脖子关键装备,满足FOPLP、FOWLP的无气孔、低翘曲、高流动性的要求,领跑国内同行;EMG-900-A系列高导热材料,在3W/m.K的领域达成量产,在5W/m.K领域上已形成初步产品,处于国内领先水平;EMG-900-H 系列产品因具有超低应力控制能力、翘曲控制能力、高的绿油粘接能力在 SIP 模组领域处于国内领先;EMG-700 系列产品因具有优良的翘曲性能、超高流动性能、良好可靠性在 QFN 领域达成量产,处于国内领先水平;EMG-600 系列产品具有良好低应力释放、良好的电性能、优良的可靠性控制在SOP、SOT及表面贴装类的功率器件等领域可替代国外同类进口产品等;EMG-500、EMG-550 系列产品具有优良的粒度分布控制、优良的 HTRB 性能、高玻璃化转变温度下的优良的低应力性能在全包封功率器件、半包封功率器件领域应用越来越广;EMG-480系列产品具有优良的电性能控制、非常优异的离子控制在光伏领域处于国内领先水平;EMG-400-C系列产品具有优良的HTRB性能、在高玻璃化转变温度下的优良的低应力性能、优良的模塑性等在表面贴装类功率器件领域处于国内行业领先地位;成为国内DIP/SDIP及双基岛产品的标杆。研发的倒装芯片用底部填充胶HHCK-6565系列产品具有优异的耐水性,良好的电性能、低内应力等性能;芯片胶 HHCK65 系列产品具有高粘接力、低吸水、高可靠性等性能;模组组装用 HHCK-31、HHCK-69系列产品,广泛应用于摄像模组、指纹识别模组或各种线路板组装,具有高附着力、高可靠性等特点。以上前瞻性技术创新及新产品研发,公司获得长电科技、华天科技、通富微电、富满微、扬杰科技、气派科技、银河微电等众多知名厂商的青睐,获得客户颁发最佳服务奖、最佳支持供应商奖、品质优秀奖等奖项,公司现已经成为高端半导体封装材料产品国产替代的引领者。 2.产品体系优势 公司紧跟下游封装行业的技术发展,构建了可覆盖历代封装技术的产品体系,产品布局全面,可广泛应用于芯片级塑封、芯片级粘结以及板级组装等不同的封装工艺环节,应用领域贯穿于一级封装、二级封装以及其他工业组装领域。公司作为研发驱动的半导体封装材料厂商,以封装技术演进趋势与客户定制化需求为导向,构建了可应用于传统封装与先进封装的技术体系,是极少数产品布局已可覆盖历代封装技术的内资半导体封装材料厂商,且在内资厂商中所具备的技术领先地位已得到了长电科技、华天科技、气派科技等业内领先或主流半导体厂商的认可。在国内中高端半导体封装材料被外资厂商垄断的背景下,公司立足于传统封装领域逐步扩大市场份额,并积极布局先进封装领域,推动高端产品的产业化。在传统封装领域,公司应用于高性能类产品的市场份额逐步提升,并已于长电科技、华天科技等主要封装厂商实现对外资产品的替代。在先进封装领域,公司应用于QFN的产品已通过长电科技及通富微电等知名客户验证,并已实现小批量生产与销售,将成为公司新的业绩增长点;同时,公司紧跟先进封装未来发展趋势,应用于 FC、SiP、FOWLP/FOPLP等先进封装领域的相关产品正逐步通过客户的考核验证,有望逐步实现产业化。 综上,完整的产品体系与具备前沿性的产品布局使得公司可灵活应对下游技术的持续演进,形成了产品体系优势。 3.快速服务响应优势 半导体封装材料的产品品质深刻地影响了下游封装的可靠性与稳定性,若产品品质出现问题或者产品性能无法稳定地达到客户的需求,下游厂商所面临的停工成本较高,因此客户对供应商响应的及时性要求极高,能否快速响应是客户选择环氧塑封料供应商的重要标准之一。相对于外资企业普遍存在响应速度较慢的问题,公司作为内资领先的环氧塑封料厂商,已配备了一支务实、专业、高效的业务执行团队,良好和快速的研发和服务响应能力,具有相对优势。公司为客户提供高效、迅速的优质服务,贴近客户的业务流程,能够对客户需求进行及时响应,提高了客户黏性,并通过与公司的技术研发与产品布局优势有效结合,有望逐步改变由外资主导的市场格局。 4.研发团队优势 公司已建立了一支经验丰富、具有持续创新能力的研发团队,可涵盖高子材料及其加工、有机化学、有机合成、无机非金属材料等领域,为公司在内资厂商中保持技术的领先及逐步实现先进封装材料的国产替代奠定了较强的人才基础。公司研发团队由国内半导体封装材料领军人物韩江龙博士领衔,同时,多名研发团队成员毕业于南京大学、中国海洋大学、湖南大学等一流院校,并入选了省市级别的技术人才培养计划,在半导体封装材料行业内具有较大的影响力。其中,公司董事长兼总经理韩江龙先生为国务院特殊津贴专家,是江苏省“333 工程”首批中青年科技领军人才,并入选了“十五国家重大科技专项超大规模集成电路微电子配套材料”总体专家组成员;公司副总经理成兴明先生是连云港市市政府特殊津贴专家,被评为江苏省“六大人才高峰” 第一层次培养对象;研发部中心主任谭伟先生被评为江苏省第五期333工程第三层次培养对象,并入选了江苏省“六大人才高峰”高层次人才培养人选。上述核心技术人员在业内均享有较高的口碑,由于半导体封装材料具有较高的技术门槛,直接影响着半导体的性能优劣,下游客户在选取供应商时通常会倾向于技术储备丰富、研发实力强、在业内具有良好口碑及得到过市场验证的研发团队,因此,研发团队优势将能够进一步推动公司的市场拓展。 综上,公司研发团队经验丰富,且在业内享有较好的口碑,为公司的业务发展及维持竞争优势提供了强有力的技术人才保证。 5.客户资源优势 优质的客户资源是公司进一步发展的重要保障。公司经过多年的市场开拓及品牌打造,凭借着扎实的技术研发实力、稳定的产品质量、完善的客户服务以及在市场中树立了良好的品牌形象,响,国内主要厂商纷纷宣布扩产计划。鉴于封装厂商通常会选择通过认证且具备产业化能力的供应商;同时,受到近年来国际形势影响,我国半导体厂商均有意对内资厂商材料的采购力度。未来在我国主要封装厂商新增产能逐渐落地后,公司作为内资环氧塑封料代表性厂商,有望凭借自身的研发、产品、服务、口碑等优势进一步扩大销售规模。此外,通过持续加强和下游封装厂商之间的技术交流和探讨,公司充分发挥自身技术优势,及时、准确地掌握市场需求和技术发展的趋势,确定研发和产品技术更新升级方向,并将技术优势与客户资源优势叠加,进一步提升市场竞争力。鉴于环氧塑封料是半导体封装产业中的关键原材料,出于产品品质稳定性的考虑,下游厂商一般不会更换环氧塑封料供应商,且在扩产过程中倾向于选择已通过验证且实现量产的供应商,双方的合作通常具备长期的稳定性。 6.产品质量控制优势 公司产品深刻地影响着下游封装的性能优劣,若公司产品质量稳定性无法得到有效保证,将直接影响消费电子产品等终端的最终交付使用情况,因此下游封装客户对公司产品质量有着极高要求,将产品质量稳定性作为筛选合格供应商的决定性指标之一。公司通过多年的技术和生产经验积累,建立了完善、有效的质量管理体系,先后通过了 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、IATF16949 汽车行业质量管理体系、IECQ QC080000 电机/电子零件及产品有害物质过程管理体系等多项管理认证体系。公司始终将产品稳定性作为维护客户的关键因素,将质量控制覆盖采购、进料、产品制造、产品检验、产品储存和运输等各个环节,并严格执行了上述各环节的相关规定,确保了产品质量的稳定可靠,并凭借优秀的产品质量稳定性获得了客户的充分认可。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 近年来,随着5G通信技术、物联网、大数据、人工智能、视觉识别、自动驾驶等下游应用场景的快速兴起,应用市场对芯片功能多样化的需求程度越来越高。国内集成电路产业快速发展,市场规模和技术水平都在不断提高,集成电路逐渐成为我国信息技术发展的核心。 从整体行业来看,虽然2023年上半年半导体行业出现周期性下滑,但随着5G通信技术、物联网、人工智能等新兴产业的快速兴起,应用市场对芯片功能多样化的需求程度越来越高。在芯片制程技术进入“后摩尔时代”后,先进封装技术能在不单纯依靠芯片制程工艺实现突破的情况下,提高产品集成度和功能多样化,满足终端应用对芯片轻薄、低功耗、高性能的需求,是全球封装市场发展的关键因素。根据世界半导体贸易统计协会(WSTS)预测,2023年全球半导体市场将达到5,150亿美元。 1.主营业务情况 由于消费电子等终端设备的需求不及预期,消费类芯片需求有所下滑,公司应用在消费电子类产品的订单有所下滑,2023年上半年,公司实现营业收入12,624.29万元,同比下降15.29%;归属于上市公司股东的净利润 1,209.24 万元,同比下降 26.92%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,087.35万元,同比下降28.68%。 2.产品研发情况 报告期内,公司持续加大对产品、技术的研发投入,重点在先进封装领域,公司持续高强度进行人才和研发验证设备投入,同时加大和优势高校在人才培养和基础研究方面的合作力度。 2023年上半年,研发投入合计1,090.86万元,同比增长25.87%。报告期内公司完成对光伏用塑封料深度开发,按照客户的需求,完成对原来产品的迭代;另外用于汽车电子的高导热高可靠性产品已经完成客户考核认证,处于量产前期;公司和客户协同开发的具备特殊性能的封装材料取得重大进展,另外公司成功开发的低CTE快速固化板级底部填充胶在重要客户端完成进口替代正在量产爬坡阶段;在先进封装领域,公司GMC产品在客户端已经考核通过,自主研发的专用设备已经具备量产能力;公司已经完成验证的的芯片级底填正在做前期重复性量产准备,和最终客户协同开发的高导热底部填充胶正在认证考核,公司LMC产品正在通过工艺和原材料优化来进一步提高量产稳定性。 3.积极开拓市场 报告期内,公司积极开拓市场。在上半年消费电子复苏不及逾期的背景下,公司积极开拓光伏、汽车电子、信息通讯等增量市场,与重点客户深入合作加大高性能产品的市场拓展力度同时争取先进封装材料的验证替代机会,公司适用于BGA封装产品已经通过客户考核,应用于QFN封装和应用于汽车电子碳化硅芯片封装的产品已经完成所有考核处于量产导入阶段,这些在一定程度上抵充了基础塑封料的市场下滑。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 一、技术风险 (一)先进封装用环氧塑封料产业化风险 环氧塑封料及芯片级电子胶黏剂是半导体封装的关键材料,产品性能直接影响半导体器件的质量。随着封装形式不断演进,先进封装占据的市场份额逐步扩大,先进封装所呈现出高密度、多功能、复杂度高等特点对半导体封装材料提出了更高的性能要求,下游封装厂商在选择材料供应商时也需要履行更为严苛的考核验证。在高端半导体封装材料由外资厂商垄断的背景下,公司已成功研发可应用于 BGA、SiP 以及 FOWLP/FOPLP 等先进封装领域的高端封装材料,目前仍处于通过或正在通过客户考核验证阶段,均未实现大批量生产。预计得到芯片设计公司与封装厂商广泛认可并实现产业化仍需要一段时间。此外,影响公司先进封装用产品收入放量的主要因素包括芯片设计公司与封装厂商的意愿、对外资产品成功替代的示范效应、客户试错成本、先进封装的终端应用领域对塑封料厂商技术水平的要求、终端客户额外的考核验证以及下游竞争格局与景气度等,未来,若上述因素未达到公司预期,将导致公司应用于先进封装的产品的产业化不及预期,进而对公司长远发展产生不利影响。 (二)研发不及时或进度未达预期风险 公司紧跟下游封装技术的演进趋势,构建了可应用于传统封装与先进封装领域的技术与产品布局。然而,目前公司整体的技术水平与外资主要厂商仍存在差距,尤其在高端产品领域的验证与应用的机会相对较少。因此,如果公司不能紧跟半导体封装材料的技术发展趋势,或未能充分关注客户的定制化需求,公司将可能由于技术研发不及时或研发进度未达预期,导致无法及时推出新产品而影响收入增长,从而对公司的经营业绩产生不利影响。 (三)核心技术人员流失与技术泄密风险 半导体封装材料行业属于技术密集性行业,研发团队的稳定性、配方技术与生产工艺技术的创新性是公司保持竞争优势的关键基础,也是公司能持续取得技术突破的核心因素之一。如果未来核心技术人员流失,或在生产经营过程中相关技术、配方等保密信息泄露,可能存在核心技术泄密或被外界盗用的风险,从而对公司保持核心竞争力造成不利影响。(未完) |