[中报]卓易信息(688258):江苏卓易信息科技股份有限公司2023年半年度报告
原标题:卓易信息:江苏卓易信息科技股份有限公司2023年半年度报告 江苏卓易信息科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析” 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人谢乾、主管会计工作负责人黄吉丽及会计机构负责人（会计主管人员）宗静姝声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 27 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 49 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 49 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 50
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司基本情况
二、 联系人和联系方式
三、 信息披露及备置地点变更情况简介
四、 公司股票/存托凭证简况 (一) 公司股票简况 √适用 □不适用
(二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 五、 其他有关资料 □适用 √不适用 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,072.18万元，同比增长245.33%，主要是公司于2023年6月转让子公司卓易文化10.83%股权，丧失对子公司控制权，对剩余股权按公允价值重新计量，确认股权转让投资收益4,111.72万元。 报告期经营活动产生的现金流量净额为2,248.95万元，同比增长，主要是报告期回款较好，导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增长所致。 基本每股收益为0.58元／股，同比增长241.18%；稀释每股收益为0.58元／股，同比增长241.18%，均为报告期净利润增长所致。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
九、 非企业会计准则业绩指标说明 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务情况 报告期内，公司仍然以自主知识产权的云计算设备核心固件（BIOS、BMC）技术与云平台技术为依托开展业务。其中固件技术，主要为 CPU、计算设备厂商等客户，提供服务器、PC、笔记本电脑等计算设备核心固件的开发及固件产品销售。云平台技术主要面向政府、企业等客户为客户提供 SaaS 层定制化软件开发、软件产品销售、软硬件整体解决方案。 为优化布局基础软件业务，增强竞争优势，助力公司长远发展，2023年6月公司收购艾普阳深圳52%股权。艾普阳深圳专门为企业级数据库应用提供集成化开发工具（IDE）。IDE是用于提供程序开发环境的应用程序，一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面等工具，其在软件行业地位类似于工业母机，是生产软件的软件，所有软件公司都需要使用，在产业链上艾普阳深圳属于公司云服务业务的上游。此外艾普阳深圳的在研产品DevMagic Studio具有完全自主知识产权，可替代国外主流商业开发工具（Visual Studio、Rider）同等功能，符合信创国产替代需求。目前国内外缺乏支持国内云平台的 IDE 产品，针对国内云原生应用的解决方案能有效填补国内软件在此领域的空白，解决 IDE“卡脖子”的问题，对我国软件产业发展具备一定的战略意义。本次收购艾普阳深圳后，公司在现有自主可控的云计算固件及云服务软件的基础上，可进一步为客户提供自主可控的集成化开发工具，将有利于公司形成符合“自主、安全、可控”要求的“固件-开发软件-应用软件”的云计算产业链业务及产品线，从而提升公司在市场上的竞争实力。 注：公司收购艾普阳深圳52%股权事项于2023年7月正式交割并完成相关工商变更手续，截至2023年6月30日，艾普阳深圳尚未纳入公司合并范围。 （二）公司所属行业情况说明 根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2011）的分类标准和中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业归属于信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业，行业代码为I65。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的分类标准、《战略性新兴产业分类（2018）》新一代信息技术产业——互联网与云计算、大数据服务——工业互联网及支持服务，行业代码为1.4.1。 根据中国信息通信研究院2023年7月发布的《云计算发展白皮书》，随着经济回暖，云计算市场方面，全球云计算市场稳定增长，我国保持快速发展。2022年，全球云计算市场规模为 4,910 亿美元，增速19%，预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到2026 年全球云计算市场将突破万亿美元。2022 年，我国云计算市场规模达4,550 亿元，较 2021 年增长 40.91%，其中，公有云市场规模增长49.3%至3,256 亿元，私有云市场增长 25.3%至 1,294 亿元。相比于全球 19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计 2025 年我国云计算整体市场规模将超万亿元。随着云计算、物联网、5G等应用的快速发展，我国云计算市场也将持续保持快速发展态势，预计“十四五”末市场规模将突破10,000亿元，作为PC、服务器和IoT等计算设备中的关键环节，BIOS和BMC固件产品的市场规模将直接受益于下游设备出货量的增长，市场空间较大。 二、 核心技术与研发进展 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 （1） 云计算设备核心固件方面 ① 持续升级国产化计算机安全和可靠性领域的产品方案。如安全解决方案，TPCM，国密和国标数字签名等，持续开发和增强架构安全解决方案。 ②面向未来，支持更多异构产品。公司针对蓬勃发展的国内ARM服务器和终端芯片，以及蓄势待发的RISC-V芯片，计划加入更多的产品线，并在标准总结和制定领域与芯片企业携手，一起推动国产替代取得更快发展。 （2） 云服务技术方面 公司拥有自主知识产权的云平台架构,采用 PaaS 技术支撑 SaaS 应用开发是云服务技术发展的趋势之一。通过该技术，公司可显著地缩短 SaaS 应用的开发时间，满足目前客户多样化、快速部署、应用互联互通的需求。报告期内，公司云服务技术方面研发进展主要包括：① 开发云平台迭代完成V2.0稳定版，可以通过低代码构建业务场景应用，目前已支持PC Web应用构建。并集成工作流、消息推送和用户权限等平台能力；② PaaS平台完成V2.0版本的迭代，可以支持在边缘侧部署容器平台，可以满足私有化及物联网产品部署的环境要求；③卓瓴数字楼宇一体化平台迭代发布V1.4.3稳定版，包含智能化集成管理、空间资产管理、物业管理、运营管理、E卡通管理和财务管理板块。并基于产品孵化智慧园区、商业楼、社区/小区等行业解决方案。 国家科学技术奖项获奖情况 □适用 √不适用 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况 □适用 √不适用 2. 报告期内获得的研发成果 报告期内，公司持续进行云计算设备核心固件产品及云服务产品技术创新，公司共申请发明专利 3 件，授权发明专利 3 件；共申请软件著作权13项，取得软件著作权 19项。 报告期内获得的知识产权列表
3. 研发投入情况表 单位：元
研发投入总额较上年发生重大变化的原因 □适用 √不适用 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 √不适用 4. 在研项目情况 √适用 □不适用 单位：元
5. 研发人员情况 单位:万元 币种:人民币
6. 其他说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 (一) 核心竞争力分析 √适用 □不适用 ① 技术壁垒优势 首先，BIOS 产品的核心（基础）部分代码内容大量涉及具体的硬件电路参数而不是计算逻辑，了解并掌握 BIOS 固件核心代码相当困难；其次，BIOS 固件需要支持大量结构和特性均不同的硬件设备，在硬件技术发展的长期发展过程中造成很多技术沉淀，需要长期的工程经验而不是技术本身；再次，同步设计、更新要求高：BIOS 与 CPU 厂商合作紧密，在CPU 厂商芯片设计过程中就需要 BIOS 配套支持；而且 CPU 更新换代快，BIOS 技术也需要同步快速更新；最后，开发 BIOS 固件产品需要硬件厂商提供详细的硬件参数数据，而这些数据为其商业机密，通常硬件厂商倾向于长期合作的 BIOS 厂商，而非新进入者。因此公司开展 BIOS 业务形成了较高的技术壁垒优势。 ②业务壁垒优势 公司是国内少数同时具备开发所有主流 CPU 架构用 BIOS 产品能力的厂家，曾多次主持和参与了国家“核高基重大专项”、“863”计划、“科技创新计划”等多个重点项目。基于上述技术储备，公司不仅是国内唯一的 X86 架构 BIOS 和 BMC 固件供应商外，公司还是少数同时具备开发 ARM、MIPS、Alpha 等 CPU 架构用 BIOS 产品能力的大陆厂商。公司在 BIOS 固件产品开发领域在国内居于领先地位，具备与国际厂商开展竞争的能力。 ③人才优势 公司所处行业是一个技术密集型行业。高水平、上规模的专业技术人才团队是公司技术得以不断升级，从而保持市场竞争力的关键要素。在“国家重大人才工程 A 类专家”谢乾先生的带领下，公司拥有具备持续创新的 BIOS 和 BMC 固件产品开发团队。截至报告期末，公司拥有566名研发人员。其中，核心技术人员有过英特尔、IBM、华为、Phoenix 等行业巨头的从业经历，拥有丰富深厚的技术开发经验，对行业发展水平和技术发展趋势有着深刻的认识和理解，为公司持续的技术升级、产品更新提供了重要的人才基础。 （2） 云服务业务 ①完善、易用的云平台架构优势 经过多年积累，公司搭建了具有自主知识产权的云平台架构，完整涵盖感知层、IaaS 层、DaaS 层、PaaS 层和 SaaS 层，能够提供端到端云服务的公司。同时，基于该云平台中的 PaaS平台，公司可以“菜单化”的方式向客户提供兼具灵活性与个性化的云应用快速开发服务，包括：开发可视化、简单化，业务人员可直接操作；一次开发适配多终端，减少开发工作量；丰富的预集成场景服务，减少重复性开发；应用全生命周期管理，减少开发部署运维工作。 ②成熟的云服务产品方案优势 基于公司多年云服务产品开发经验，目前公司已实现政企、楼宇、文化等多领域云服务解决方案快速搭建。通过建设数据交换和共享平台，可快速实现客户数据、互联网数据和业务数据的全面汇聚，实现各平台及系统数据互通共享。同时通过大数据智能分析系统，可协助客户实现精准管理、精准决策、精准服务；同时，公司不断从客户真实工作场景及角度出发，新增及升级各类微服务及应用场景，保证公司云产品在广度和深度上的持续、有效升级，更快更好的满足客户的定制化需求。 (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施 □适用 √不适用 四、 经营情况的讨论与分析 报告期内公司实现营业收入13,466.58万元，较上年同期增加2,901.78万元，同比增长27.47%；实现归属于母公司所有者的净利润5,072.18万元，同比增长245.33%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润461.47万元，同比增长15.51%。公司报告期末总资产12.68亿元，较期初增长5.67%；归属于母公司的所有者权益10.21亿元，较期初增长6.20%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 五、 风险因素 √适用 □不适用 （一） 核心竞争力风险 公司云计算设备核心固件业务主要是结合CPU等厂商产品的特点根据客户需求进行定制化开发。不同的CPU厂商所采取的架构、性能特点不同，采取的设计方案也不相同，且更新换代快。 这就需要深入掌握技术规范，拥有较强的技术储备和研发团队，具备丰富的项目实施经验，才能保证最终固件产品应用的安全与稳定。若公司研发技术无法达到设计要求，将造成计算设备运行不稳定、安全漏洞进而引发信息安全风险，对公司固件业务和品牌发展产生较大不利影响。公司云服务业务方面，属于技术密集型业务，且市场需求变动较快。若公司不能紧跟市场需求，核心技术无法持续满足市场需要，则公司业务将会受到不利影响。 （二） 经营风险 （1） 市场竞争风险 公司产品和业务面临较大的竞争。在云计算设备核心固件业务方面，AMI等境外行业巨头技术、资金实力雄厚，市场占有率高，具备垄断优势；在云服务业务方面，目前行业处在高速发展期，市场进入者不断增加，市场竞争加剧。如果公司在技术创新、产品升级、市场推广、销售服务体系构建等方面不能及时满足市场竞争变化，公司经营将会受到较大影响。 （2） 云计算设备核心固件业务模式风险 公司云计算设备核心固件业务，在针对每款CPU进行开发BIOS、BMC固件时，需取得硬件厂商提供的参数。由于前述信息多为相关厂商的商业机密，公司为获得相关固件开发业务，需同相关厂商签订严格的合作协议。公司是英特尔授权合作厂商以及联想、华为等技术合作厂商，合作方均为行业领先企业。若公司因不能严格保密相关信息、保持持续技术创新满足客户需求，将导致被相关厂商终止合作，进而对经营产生重大不利影响。 （3） 英特尔授权合作，存在无法续签的风险 公司子公司南京百敖与英特尔签订了《TIANO项目参与协议》，根据该协议南京百敖有权使用英特尔提供的代码信息，开发支持其X86架构芯片的BIOS并用于对外销售。协议约定自2008年1月6日起，5年期满后，即2013年1月6日起，除非双方以书面方式终止或修改本协议，本协议将自动逐年续约，若因公司违反英特尔相关规定，英特尔有权单方终止该协议的权利。上述协议目前每年逐年自动续约，但若公司违反英特尔规定，英特尔有权单方终止协议，存在无法续签的风险，将会对公司固件业务产生重大影响。 （三） 财务风险 （1） 毛利率下降的风险 公司主营业务属于技术密集型行业，对技术人员特别是高端技术人员需求较高，优秀的人才是影响公司未来发展的关键因素。公司随着自身规模的扩张，公司人员规模尤其是高端技术人员数量将进一步增加。社会用工成本尤其是软件技术人员用工成本的上升，将导致公司整体人力成本持续增加，综合毛利率下降，可能对未来经营管理和盈利水平造成不利影响。 （2） 应收账款回收风险 由于政府、国有企业客户主要通过招投标的方式进行采购，公司在中标后才能与政府、国有企业客户确定业务合同。其中由于政府客户的项目款项审批、拨付程序较长，相应客户的回款较慢，从而导致公司应收账款回收期较长、账龄较长。报告期末，公司一年以上应收账款占应收账款期末余额的比例为41.05%，存在坏账计提金额持续增长的可能。若宏观经济环境、客户经营状况等发生不利变化或者公司应收款管理不到位，将导致公司面临应收账款发生坏账的风险。 （3） 所得税优惠政策变动的风险 报告期内，公司被认定为高新技术企业，享受 15%的所得税优惠税率，子公司南京百敖为国家规划布局内重点软件企业，享受 10%的所得税优惠税率。如果未来上述企业不能继续享受所得税优惠税率，或国家主管税务机关对上述所得税优惠政策作出调整，将对公司的经营业绩和利润水平产生一定程度的影响。 （四） 行业风险 公司云计算设备核心固件业务主要是结合 CPU 等厂商产品的特点根据客户需求进行定制化开发。不同的 CPU 厂商所采取的架构、性能特点不同，采取的设计方案也不相同，且更新换代快。若固件行业技术发生重大革新，但公司在技术及研发方面未能及时跟进，对公司固件业务和品牌发展产生较大不利影响。公司云服务主要面向政府、企业客户提供政企云服务和物联网云服务。目前中国云服务市场仍处于高速增长阶段，政府、企业上云及更新软件、设备、技术的动力强烈。但如果未来由于经济发展、行业政策、行业技术等因素导致中国云服务市场发生重大变化，影响政府、企业上云及更新换代的动力，则对公司未来发展存在不利影响。 （五） 宏观环境风险 当前我国处于重要的战略机遇转型期，面临的国内外经济形势更加复杂多变，中美贸易摩擦给我国经济稳定发展带来了较大的挑战和不确定性，可能会导致公司部分客户无法按计划签署合同或下达订单，将对公司未来业务发展将造成不利影响。公司将顺应市场形势变化和调控政策导向，一方面加大研发投入及技术积累，一方面加强人才储备及业务拓展，增强宏观环境和市场风险抵御能力，确保公司持续健康发展并取得更好的业绩。 六、 报告期内主要经营情况 详见本节“四、经营情况的讨论和分析” (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明:报告期内公司持续优化业务布局及产品结构。 营业成本变动原因说明:报告期营业成本增长主要系随着营业收入增长所致。 销售费用变动原因说明:报告期销售费用同比下降22.50%，主要是广告及宣传费用下降所致。 管理费用变动原因说明:主要是报告期确认1,408.10万元股份支付费用所致。 财务费用变动原因说明:报告期财务费用下降，主要是报告期汇兑收益增长所致。 研发费用变动原因说明:主要系报告期研发费用技术服务费减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额同比增长，主要是报告期回款较好，导致销售商品、提供劳务收到的现金同比增长所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额同比下降，主要是报告期代缴投资艾普阳税金所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 2023年6月处置子公司卓易文化10.83%股权，按处置前持股比例57.6%计算享有卓易文化净资产金额确认剩余46.77%股权公允价值，最终确认该笔股权转让投资收益4,111.72万元，影响利润总额。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
报告艾普阳深圳尚暂未纳入公司合并范围。 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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