[中报]森林包装(605500):森林包装集团股份有限公司2023年半年度报告
原标题:森林包装:森林包装集团股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人林启军、主管会计工作负责人陈清贤及会计机构负责人（会计主管人员）叶云峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 45
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1. 报告期，公司营业收入较去年同期增幅-22.61%，主要为受国内外经营环境的影响，纸包装用户需求不振，销售价格下降所致。 2. 报告期内，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增幅-38.20%，主要为收到增值税即征即退、政府补助或补偿等，其他收益和营业外收入减少所致。 3. 报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增幅-31.52%，主要为收到增值税即征即退额等其他收益减少所致。 4. 加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率， 本报告期比上年同期分别减少 1.23个百分点和 0.89个百分点，主要报告期业绩下滑所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司所属行业 包装工业是现代工业体系的重要组成部分，也是经济社会实现高质量发展的重要支撑力量。 随着我国包装产业体系的日臻完善和整体发展水平的逐步提升，继续厚植世界包装大国优势，在深度转型中加快推进包装强国建设进程，已经成为新时代我国包装工业发展的战略导向。 “十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，也是我国包装工业调结构、促转型、聚优势、提品质的关键发展期。为进一步谋划好我国包装工业发展的整体战略，加速形成更高质量、更有效率、更可持续、更为安全、更加开放的发展生态。尽管受国内外经济大环境的综合影响，但包装工业依然保持“稳中有升”的良好发展势头。 公司集包装用纸及其制品完整产业链于一体，位于浙江省南部，经济发达、商贸繁荣，区域内瓦楞原纸及其产品消费旺盛，包装市场活跃，为原纸及其制品销售带来广阔的市场空间。据 2022 年《印刷经理人》杂志发布的信息，公司位列全国包装企业第22名。 2、公司主营业务情况 公司是一家从事包装用纸及其制品研发、生产、销售的高新技术企业，产品广泛应用于包装物制造及工业品、消费品包装。公司通过了 ISO9001、ISO14001体系认证、劳氏/GMI认证、FSC认证等资格，连续获得中国包装印刷企业百强，是一家集废纸利用、热电联产、生态造纸、绿色包装为一体的集团制企业。 公司主要产品包括牛皮箱板纸、瓦楞原纸、瓦楞纸板、水印纸箱、胶印纸箱、数码纸箱、精品礼盒、纸管。以满足不同的包装客户的需求，产品具体说明如下：
二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司经历多年的发展，形成了诸多核心竞争力。 （一）产业链优势 公司集包装用纸及其制品完整产业链于一体，涉及废纸利用、热电联产、原纸、瓦楞纸板、瓦楞纸箱的生产、销售等多个环节。 1、向上延伸产业链，提高成本控制能力 ①公司产业上端有国内外废纸收购网络，及时、准确、全面的掌握废纸和原纸的市场信息，有利于公司适时调整原材料和产品的定价策略，从而控制生产成本，有效应对原材料价格波动，增强盈利的稳定性。 ②公司采用热电联产方式，进一步控制成本。包装纸的制造过程中需耗费大量的电力和蒸汽，如果电力和蒸汽全部对外采购，增加的能源成本将降低公司的盈利能力。子公司森林造纸自建电厂，将发电过程中产生的热蒸汽传输至造纸车间，降低了造纸的能源成本，提高了公司的盈利能力。 2、向下延伸产业链，提高持续盈利能力 森林包装、温岭森林、临海森林（以下简称“包装厂”）主营业务系瓦楞纸板、瓦楞纸箱的生产及销售，生产所用的瓦楞原纸、牛皮箱板纸来自于森林造纸及其他优质原纸供应商。一方面，包装厂使用自产原纸，熟悉原材料属性，利于生产工艺控制，同时实时反馈意见，便于提升原纸产品质量；另一方面，将产业链向下游发展，一定程度上可以规避单一产业发展的市场风险，进一步提升持续盈利能力。包装厂产品生产过程中产生的废纸又可作为生产原纸的材料，实现资源循环利用，增大了盈利空间。 经过多年的发展，公司集废纸利用、热电联产、原纸生产、瓦楞纸板和瓦楞纸箱制造于一体，产业链完善，有效地防止上下游行业波动带来的风险，促进经济效益的稳定提升。 （二）造纸生产工艺和污水处理工艺优势 公司生产再生纸的原材料主要为废纸，生产过程中不产生黑液，废水量少，属于能耗低、轻污染的环保型用纸。目前，公司通过设备投资和工艺设计优化，将吨纸污水排放量控制在5吨以内，远低于《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）15吨和《关于印发浙江省印染造纸制革化工等行业整治提升方案的通知》（浙环发[2012]60号）10吨的标准，从源头上控制污水的排放量。同时，公司为提高循环用水效率，实现“节流”的目标，各造纸生产线均配备国内先进的白水回收循环利用系统，提高了水循环利用率。公司利用了污水处理过程中产生的沼气，将沼气送热电厂循环流化床锅炉中，通过与煤一起掺烧发电产汽。因此，公司在增产增效减污的基础上促进资源利用效应的最大化，实现了经济与环保双赢发展。 （三）区位优势 1、区域内产品需求旺盛 公司位于浙江省南部，经济发达、商贸繁荣，区域内瓦楞原纸及其产品消费旺盛，包装市场活跃，为原纸及其制品销售带来广阔的市场空间。区域内客户数量众多，公司可实现就近销售，节约运输成本，亦利于建立牢固的客户关系、稳定的销售渠道。 2、区域内原材料供应充足 造纸行业是资源密集型行业，原料供应是企业发展的命脉。公司的主要原材料为废纸，广泛的原料来源能够保障产品生产的稳定性和连续性，避免原材料短缺造成的减产、停产的风险。此外，废纸的种类、数量与质量，对包装造纸企业的规模、采取的工艺技术、产品的质量等都有着决定性的影响。 公司地处浙江省南部，制造业密集并具有旺盛的市场需求，为我国主要的制造业基地和出口基地，也是电子商务业、快递业最为发达的区域，区域内包装纸的需求旺盛，废纸产生量大，充分保障了公司的原材料供应。公司采购量稳定，商业信誉良好，与区域内废纸供应商建立了良好的合作关系，为公司提供了稳定的废纸采购渠道。 3、运输优势 浙江地区经济发达，交通便利，为设备、人才、技术和市场需求的交流营造良好的沟通环境，周边配套完整，可为公司提供全面的配套服务，有效提升生产效率。由于公司热电联产使用的原煤以及进口的废纸主要依靠水运，公司所处地区濒临宁波港、台州港，水陆交通运输便捷，具有一定的运输成本优势。 （四）品牌优势 作为浙南地区有竞争力的包装纸及其制品生产厂商，公司深耕原纸、包装产品市场，在区域范围内拥有良好的口碑及市场认可度，具有一定的品牌美誉度，客户基础较好。凭借多年的品牌积淀，公司成为利欧集团、爱仕达、跃岭股份、华海药业、德力西集团等大中型企业的优质供应商，公司客户涉及机械电气设备制造、电子信息产品制造、汽车及汽车零配件制造、机电设备制造等行业，公司客户资源良好。 （五）信息化集成优势 公司运用“互联网+包装印刷”理念，通过“快印包”在线设计销售平台，满足客户个性化、小批量需求，加大资源整合力度，进一步拓宽市场深度与广度，为客户提供便捷的整体包装服务。 围绕市场不断增长的包装印刷定制需求，通过互联网建立一个涵盖全产业链（产品设计、印刷生产、产品销售、专业服务）的规模定制运营体系，大力提高运营效率，将营销服务和设计研发结合起来，实现宣传推广、研发设计、订单接收、印刷生产、交易支付、售后服务为一体的综合化服务平台。同时，运用智能信息系统，将传统印刷设备和数字印刷设备相结合，根据成本、时间、质量等参数，实现传统印刷设备和数字印刷设备的自动排产，发挥规模效应优势。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期，国际市场形势动荡地区冲突仍在持续、市场需求仍处于不振状态，公司的经营业绩下滑。公司经营层带领全体员工迎难而上，通过加大对新产品的研发创新，优化产能和力争在产品营销上有新的突展等手段，保持了盈利韧性。报告期公司营业收入106,839.99万元，同比增幅-22.61% ；实现归属于上市公司股东的净利润4,534.49 万元，同比增幅-38.20%。 （一）产能持续优化，夯实公司的行业地位 包装产业方面，我国倡导构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。 这种全新格局一方面有利于释放内需潜力，激发多样需求，驱动消费升级，形成超大规模的国内市场公司。作为服务国民经济全领域的包装产业，在“双循环”格局中将释放出更大的增长潜力。 加大推进产业升级步伐，在 “绿色环保数码喷墨印刷纸包装智能工厂建设项目”。以环保数码包装产品为格局初步形，充分发挥先进的装备、智能化应用和环保节能等优势，达到包装产品质量与产销量的同步增长，夯实公司在当地的行业龙头地位，有利于区域产业的布局调整。 原纸产业方面，公司拟淘汰于2012年5月投入使用1#、2#造纸机生产线，整合新建一条6600mm门幅造纸机，通过一系列技术改造，彰显出低耗能、高效率的产业优势。有利于公司的长期稳定发展。 （二）加大科技创新的投入，提升公司硬实力 公司利用多年业积累的形成多个高能级科研平台，平台开放共享与合作创新机制建立和完善，激发出高端创新人才和创新团队的积极性。报告期内投入研发经费4,182.15万元，开展以“伴手礼礼品包装”、“基于纸浆筛选技术的高强度箱板纸”等项目的研发,加快新产品开发、工艺技术升级、满足客户不断提升产品需求的同时，将绿色设计和绿色制造的理念贯彻到产品的全生命周期，与国家倡导的资源与环境、清洁生产技工深度契合，实现产品全面升级，赢得市场普遍认可。 公司所属的包装和原纸的生产企业，全部取得“国家级高新技术企业”资格。 （三）推动产业升级，增强盈利韧性 公司面对错综复杂的国内外经济形势及报告期内需求端不振的状态。如何深度融入新的发展格局，主动跟踪市场变化、调整产品结构、发展先进制造、催生新兴业态，摆在管理层的新课题。 因此公司将有效改变包装产业被动适应市场、迎合客户的设计生产与服务模式，提升与上下游共同创造需求、引领需求的能力，实现发展生态可持续发展。公司将改革一贯制订单式生产销售的模式，主动出击了解客户对包装的需求，帮助用户计设包装方案等，加强与客户建立更强的粘性。 有助于供产两端的共赢发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是同比原格料采购价下跌对成本的影响。 销售费用变动原因说明：销售费用与上年同期变化不大。 管理费用变动原因说明：管理费用与上年同期变化不大。 财务费用变动原因说明：财务费用大幅减少是收到银行存款利息增加所致。 研发费用变动原因说明：研发费用与上年同期变化不大。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额与上年同期变化不大。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：项目投资加快，支付工程款项增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额与上年同期变化不大。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 2,054,898.36（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.07%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 公司因基建开具银行承兑汇票和货物采购开立信用证的需要,以库存银行承兑汇票票据池内金额82,388,646.85元作质押担保。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 □适用 √不适用 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 公司全资子公司台州森林造纸有限公司属于重点排污单位，严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，项目建设严格执行建设项目环境影响评价制度，生产运行严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等各级法律法规要求，确保各项污染物达标排放。 1. 排污信息 √适用 □不适用
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 为确保环境管理工作的有序开展，公司根据环境保护法律法规要求，建立了内部环境管理体系，环境应急预案等一系列的环保制度，涉及了环境管理、培训与应急等方面，同时，公司成立了安全环保节能部，负责指导、检查、督促企业环境保护工作的有序开展。 废水处理方面：企业现有废水主要为造纸线制浆废水、废塑料清洗废水、设备冲洗废水、喷淋废水、初期雨水、热电站废水及生活污水等，经厂区污水处理站处理后部分回用于生产，剩余部分纳管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中的三级标准排往温岭市东部新区北片污水处理厂。热电站废水主要包括化水废水、锅炉排污水、脱硫废水和冷却排污水，其中，化水废水经中和处理后部分回用于干煤棚喷湿，部分回用于干灰加湿、等离子多脱工艺，剩余部分作为冷却系统补充水；锅炉排污水回用于脱硫系统；脱硫废水经单独预处理后回用于干煤棚喷湿；冷却排污水部分回用，多余部分排往厂区污水处理站。厂区污水处理站处理能力达到15000m3/d，主要处理工艺为调节池+斜网+初沉池+循环池+厌氧塔+二段A/O池+中沉池+二沉池+深度处理+斜板沉淀池+清水池。公司委托专业检测机构定期对废水排放情况进行监测，并安装了废水在线监测系统，与环保部门实时联网。 废气处理方面：1、锅炉燃烧烟气通过炉内脱硫+SNCR+SCR+布袋除尘器+大湿法脱硫+高效除尘除雾器+等离子多脱等工艺后，烟气处理尾气通过100米的烟囱高空排放。2、粉尘有组织排放主要来源于灰库、石灰石粉仓和渣库等贮仓间以及煤破碎间等物料转运点，均已设置了布袋除尘器，除尘效率达99.9%以上，分别通过15米以上排气筒高空排放。3、造纸过程中需要投加淀粉等物料容易扬尘，目前企业在车间内采取吨袋密闭投料方式，并配有收尘装置，可以有效控制无组织粉尘排放。原煤装卸、堆煤、汽车厂内运输、煤炭皮带输送及煤破碎作业工序均有无组织排放的煤尘或其它粉尘产生，企业现有生产采用密闭输送，煤破碎在室内进行，配备了除尘器并采用喷水起到防尘作用。4、网部工段真空风机尾气主要以水汽为主，其中夹带出少量异味气体，通过水洗+氧化+碱洗三级喷淋塔去除尾气中的恶臭污染物后35m高空排放。企业已对污水处理站初沉池、调节池、中和池、一段、二段A/O池中的A池等易产生臭气的所有敞开池体单元进行加盖，废气收集后送至热电站锅炉内进行焚烧。5、污水处理站厌氧塔运行过程中会产生沼气，收集后送锅炉中燃烧而不会散发进入周围环境中，没有二次污染。公司委托专业检测机构定期对废气排放情况进行监测，并安装了烟气在线监测系统，与环保部门实时联网。 固体废物方面：公司严格按照有关法律法规和公司制度管理固体废物，一般固废均暂存于专用堆场或库中，已设置防雨棚、集水沟和围堰，主要通过综合利用或厂内自行处置方式，其中纤维粗渣和污泥送厂内锅炉焚烧处置。企业在热电站办公室一楼设有两座96㎡的危险废物暂存库，地面有混凝土硬化防渗措施，内部有废水收集沟，大门口设有规范的危险废物标志牌，大门平时为上锁状态，仓库外安装有视频监控设施，定期委托有资质单位处理。落实以上固体废物处理或处置措施后，实现固体废物零排放量。（未完）  |