[中报]华纺股份(600448):华纺股份：2023年半年度报告
原标题:华纺股份:华纺股份：2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人盛守祥、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 13 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 14 第六节 重要事项........................................................................................................................... 16 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 23 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 25 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 25 第十节 财务报告........................................................................................................................... 26
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2023年，我国印染行业经济运行总体承压。生产方面居民消费场景加快恢复，纺织服装终端消费呈现温和复苏态势，内生动力有所恢复，印染行业生产总体保持平稳态势，印染布产量规模与上年同期基本持平；出口方面，行业呈现一定的韧性，出口延续良好态势，主要印染产品出口在上年同期较高基数的基础上仍保持增长，但出口单价下降较为明显；运行质效方面，下游需求不畅而原料端价格相对高企，导致印染行业主要经济效益指标延续下滑态势，企业经营承压明显。 一、产量增速逐步回升，生产形势持续向好。 根据国家统计局数据，2023年1-5月，印染行业规模以上企业印染布产量218.36亿米，同比增长1.34%，增速较1-4月提高0.41个百分点，产量增速连续三个月回升。 2023年1-5月，我国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品商品零售额同比增长14.1%，其中，5月份同比增长17.6%。1-5月，在实物类商品网上零售额中，穿类商品同比增长14.6%，增速分别快于吃类、用类商品6.2和3.1个百分点。 二、主要运行效率指标降幅收窄。 根据国家统计局数据，2023年1-5月，规模以上印染企业三费比例7.24%，同比提高0.35个百分点，其中，棉印染企业为7.05%，化纤印染企业为8.49%；产成品周转率14.72次/年，同比降低4.45%，降幅较1-4月收窄5.50个百分点；应收账款周转率7.92次/年，同比降低3.88%，降幅较1-4月收窄1.36个百分点；总资产周转率0.92次/年，同比降低3.50%，降幅较1-4月收窄1.53个百分点。 三、主要发展效益指标降幅收窄。 根据国家统计局数据，2023年1-5月，规模以上印染企业营业收入1117.39亿元，同比降低2.70%，降幅较1-4月收窄0.50个百分点；实现利润总额29.92亿元，同比减少23.57%，降幅较1-4月收窄5.30个百分点；成本费用利润率2.68%，同比降低0.79个百分点；销售利润率2.68%，同比降低0.73个百分点。1738家规模以上印染企业亏损户数为696户，亏损面40.05%，同比扩大5.13个百分点；亏损企业亏损总额19.14亿元，同比增长24.84%。 四、主要产品出口呈现量升价跌态势。 根据中国海关统计数据，2023年1-5月，印染八大类产品出口数量129.42亿米，同比增长4.87%；出口金额126.74亿美元，同比降低4.02%；出口平均单价0.98美元/米，同比降低8.48%。 二、 报告期内核心竞争力分析 经过多年发展，公司已在印染行业中确立了自身的优势地位，公司的核心竞争力不断增强，主要体现在以下几方面： 1.研发技术优势：科技进步与创新是公司实力的体现，也昭示着公司的发展活力。经过多年的发展，公司建成了完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心，建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系。先后主持起草了《锦纶、棉交织印染布》《莱赛尔纤维印染布》《大豆蛋白纤维印染布》等多项国家纺织行业标准，承担了多项“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划；多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织工业联合会科学技术进步奖、山东省科学技术进步奖，是国家印染产品开发基地。公司成立的华纺工程技术研究院、博士后工作站等高层次专业人才平台，成为公司培养人才、引进人才、提升人才的平台,其人才培育和成果孵化的平台作用得到逐步显现，先后邀请多名内外部专家学者走进研究院，举办了多场学术报告会、讨论会，在纺纱、织布、染整等相关的技术功能方面展开前瞻性研究与攻关，促进了成果的培育和转化，并取得了特种纤维试纺成功等多项技术成果。截止22年底，公司共获得授权核心专利63件，其中国家发明专利50件；著作权366项，其中计算机软件著作权10项。起草并修订1项国家标准，13项行业标准。 2023年上半年，公司平幅连续轧染全流程智能化控制关键技术研究与产业化项目获得中国纺织工业联合会成果鉴定证书，评价为国际先进。专利、论文、著作等知识产权申报成 16项，授权发明专利3项，申请发明专利8项，发表论文5项。创新实现了活性染料“潮固色”染色工艺技术的产业化，填补了国内相关技术领域的空白，在国际上具有领先水平，目前项目已获多项国内、国际专利证书。 2.企业管理优势：精细化管理是现代企业管理发展的必然趋势，是通过现代管理理念和管理技术，对企业管理规则的系统化和细化，运用程序化、标准化、数据化和信息化的手段。公司以在质量管理方面的业绩，问鼎中国质量评价协会的“卓越领导者奖”等三项荣誉；取得了质量、能源、环保、职业健康与安全、知识产权管理体系五大管理体系认证，获得了国家海关总署认定的AEO企业。公司建立的“华纺管理干部征信系统”运行良好，对干部在道德、纪律、工作等方面建立了数据档案。为公司对干部的评价、提升和任免等提供了有力依据。 3.生产装备优势：近年来，公司高度重视生产设备、生产全流程网络监控系统和在线管控技术的升级改造，推行资源能源环境数字化、智能化管控，从产品前处理、染色、后整理、物流交付等主要生产工艺实施主流程智能化改造，将智能感知、机器视觉、工业互联网、5G和人工智能等新的信息技术融入生产过程，实现印染全流程的工艺参数在线管控、化学品智能精准配送、生产计划智能排产，建设连续平幅全流程智能制造管理系统，为印染行业建立智能制造示范工厂新标杆。实现设备关键参数采集率达到100%、设备故障诊断正确率达到90%，数据采集分析系统与制造执行系统（MES）之间的数据自动传输率达到 100%；运营成本降低 20%；单位产品能耗降低 25%，助剂使用降低20%；生产效率提高20%，产品研制周期缩短30%，产品不良品率降低50%。 4.企业品牌优势：公司在品牌建设中，始终秉持“高品质纺织品缔造者，健康时尚生活倡导者”的使命，持续深化精益生产，不断加大品牌培育力度，全力打造具有影响力的品牌企业，传播品牌发展理念，推进公司品牌建设工作，有效提升产品质量、服务质量，在建设和宣传企业自主品牌上不断创新，丰富了品牌内涵。公司通过立体品牌战略运营，针对不同的细分市场建立不同的品牌，在美国、欧盟、香港等国家和地区成功注册品牌商标，形成了以Linpure蓝铂、霄霓、华纺等为主打的品牌集群。在建立完整的品牌系列和科学、高效的品牌运营体系、细分化的专业运营团队基础上，公司已初步实现了从制造加工向品牌创意的转型升级。 5.网络信息优势：公司于2012年创建华创网络科技，搭建起“华创迅彩”互联网平台，2016年7月“华纺HFCPS中心”启动，专门从事IT技术研究开发和推广，全力打造华纺智慧企业模式。 2016年 9月“华纺-东华智慧纺织实验室”挂牌运行。华纺集成中央管控系统（HFCPS）基于全互联的数字化环境下，以生产系统的数字化标准规范、接口（API）标准规范、配套系统的自动对接、全局的安全防护等技术规范为基础，以智能工厂为核心，从产品最开始的购买意向，到后续的定单提交、产品设计、供应链采购、生产制造、物流交付、后续服务与产品质量跟踪，直至产品寿命终止的，全生命周期流程进行智能化的协调管理的产业链智能协作平台，成为“山东省智能化供应链管理中心”“山东省电子商务重点培育平台企业”“山东省最受欢迎电子商务服务机构”。公司数字应等功能的数字化车间和智能工厂的智慧华纺以及实现由“华纺制造”到“华纺智造”的转变奠定了坚实基础。公司通过加强在互联网信息技术建设与信息服务，在“B2B”平台发展、“O2O”平台开启营销新模式、“微商”平台业务拓展等方面有效推进，带动企业快速发展。 6.客户市场优势：随着全球纺织分工体系调整和贸易体系变革加快，公司以纺织工业联合会倡导的“科技、时尚、绿色”为引领，秉承“文化、品牌、创新”理念，有效利用国内外两个市场、两种资源，更积极主动地“走出去”，提升纺织工业国际化水平，开创纺织工业开放发展新局面。 目前公司已建立了覆盖国内各主要纺织品市场及美洲、欧洲、非洲、东南亚、澳洲等国际市场的营销网络，与国际大型品牌商、零售商建立了紧密的合作关系，培养出了长期、稳定的客户群，拥有较高的客户美誉度。公司为更好地应对外部环境变化，近年来积极推进各经营责任主体面对市场的反应能力建设，强化各分公司的主体地位。我们在本土及海外拥有自己的运营团队，建立了从企划设计到生产、市场推广的完整运作流程和体系；与此同时，借助互联网＋、金融服务的科技平台，进一步扩大电子商务营销模式： 一方面，公司自有品牌“蓝铂”、“霄霓”在淘宝、天猫、京东、亚马逊等线上营销平台设立品牌旗舰店及网上商城；同时在北京、上海、南京、重庆、成都、杭州、青岛等国内主要城市设有品牌体验店，形成了线上线下相互融合的终端销售网络； 另一方面，公司与阿里考拉、京东京造等自营电商平台合作，打造家纺产品营销的“C2M”模式，吸引更多消费者购买公司产品。通过“C2M”模式,消费者通过购物平台，使得规模巨大但同时相互之间割裂的、零散的消费需求整合在一起，以整体、规律、可操作的形式将需求提供给公司，从而将“零售”转化为“集采”，能够大幅提高公司的生产效率和资产、资金周转；既而以“云采购”模式，将参与“集采”的消费者需求信息整合起来，速送工厂，使其“以需定产、量体裁衣”。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，国际政治、经济形势复杂、严峻，导致包括纺织品贸易在内的国际经济复苏艰难。在这种充满考验与挑战的形势下，公司以党建为引领，以发展为目标，以“华纺是世界的、世界是华纺的”博大胸怀，通过自我变革和有效创新，艰苦奋斗、踔厉奋发，以只争朝夕的进取精神和“新华纺、新征程”的豪迈姿态，基本完成了年初确定的各项重点工作和发展目标。 （一）坚持党建引领，保障2023年高质量发展。公司党委将认真学习贯彻党的二十大精神，发挥党建引领作用，找准党建与生产经营的结合点，两手抓、两促进、两提高，同谋划、同部署、同落实，形成围绕发展抓党建、抓好党建促发展的良好局面，实现党建和发展深度融合、相互促进、相互影响、全面提升，以高质量党建促进高质量发展。 （二）坚持安全绿色，护航2023年高质量发展。安全生产是确保企业平稳发展的首要问题。 认真贯彻“安全生产、预防为主”的方针，层层落实安全生产责任制，责任到人。加强安全培训、安全检查、安全考核，夯实安全基础管理，将安全生产理念外化于行、内化于心，为公司发展提供安全保障。 （三）坚持效益为王，验证2023高质量发展。为应对外贸市场大幅度下滑的国际形势，把安全开源、全面节流作为突破口。首先派出50%的销售人员到东南亚、美国、欧洲及非洲等国际上去抢订单，其次是增加国内市场开拓力度、把内销市场开放作为重点，占比增加20%以上；另外依托现有市场体系和产品优势，坚持传统营销模式与现代营销模式齐头并进，互为补充。借助“互联网+”，建立自身专业网络平台，减少销售环节、降低成本；加强成本控制，严格控制费用，压缩非生产性开支；减员增效，做好人员优化，减员15%以上；盘活存量资产，降低财务费用；树立品牌意识，扩大品牌影响力和市场知名度。 （四）打造高效狼性团队，引领2023高质量发展。加强部门人员结构优化，调整组织架构，优化管理层级，加强定员管理，使组织架构设置更加科学化，人员结构更加合理化。使“干部能上能下、人员能进能出、工资能高能低”落实到每一个部门、每一个岗位、每一位员工，构建工作高效、富有弹性的组织团队。 （五）依靠科研技术创新，突破2023高质量发展。加快企业技术研发步伐，在激励机制上加以引导，鼓励技术进步和创新。未来在新材料、新工艺、新能源、信息技术等方面，大力培育创新名专家级高级人才，从整体上形成科学的科研体系、产业化体系，实现发展模式从粗放式向精细模式的转型升级，为企业持续发展奠定基础。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期订单减少，营业成本相应减少 销售费用变动原因说明：上期基数较低，本期开拓市场等因素影响，销售费用有所增加。 管理费用变动原因说明：上期基数较低，本期业务增加等因素影响，管理费用有所增加。 财务费用变动原因说明：本期出口下降，汇兑收益减少，财务费用有所增加 研发费用变动原因说明：本期研发活动有所减少，研发费用相应减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：正常经营性变化 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期有所减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期偿还债务支付的现金较上期有所增加 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 宏观方面，全球经济前景黯淡、地缘局势复杂演变、主要经济体通货膨胀仍处于高位等风险因素将加剧全球经济衰退风险，国际需求有可能进一步收缩，出口将继续承压。 1.国际形势：从全球角度看，2023年全球经济很可能显著放缓，外部需求会进一步趋弱，行业出口面临的压力有所增大。联合国《2023年世界经济形势与展望》报告预测，2023年世界经济增长将从2022年的约3%降低至1.9%，并警告衰退风险；同时，美欧等经济体通胀压力仍维持高位，2023年下半年可能将继续实行紧缩的货币政策，这在很大程度上制约了国际市场的需求增强，行业出口承压。 2.人民币汇率：伴随着美联储货币政策紧缩、不断加息推高美元指数，大部分全球非美货币持续走弱。2023下半年人民币汇率存在的不稳定因素仍然较多，国际金融市场动荡可能还会存在，可能会加大中国外汇市场的波动，公司仍可能面临人民币汇率波动对出口贸易和收益水平等的影响。 3.成本上涨：俄乌冲突的持续演变，引发能源、基础原材料等大宗商品价格高位震荡，经营成本上升及价格向下游传导困难对印染企业盈利增长造成压力，企业发展信心仍待稳固。 4.环保压力：印染行业未来的发展，必须正确处理好行业发展与节能环保的关系，必须不断提升高品质产品研发、节能减排和智能制造等三大技术领域的水平，让科技进步成为行业可持续发展的第一动力。 风险应对措施：面对风险与挑战，公司将进一步解放思想、转变观念、调整思路，积极主动应对，制订优结构、强机制、稳经营、提效益的策略，保持战略定力，聚焦主要矛盾，厚植核心优势，补齐关键短板，增强机遇意识、发展意识、忧患意识、改革意识，应对市场变化，牢牢把握工作的主动权。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 污水处理建有一套日处理15000吨的处理设施，采用生化加物化处理技术，出水稳定达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）间接排放标准。 锅炉采用SNCR+SCR脱硝、石灰--石膏法脱硫、电袋复合除尘+湿电除尘技术，废气污染物排放稳定达到《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 严格按照环保法的要求，落实建设项目的环评手续，执行相关的环境保护法律法规。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 编制了突发环境事件应急预案，建立完善的突发环境事件应急体系。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 根据《排污单位自行监测技术指南纺织印染工业》的要求，编制了环境自行监测方案，并执行。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 废水、废气在线监测数据通过滨州环保信息网进行公示，自行监测数据通过排污登记网上申报系统进行信息公开。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用
二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币
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