[中报]常熟汽饰(603035):江苏常熟汽饰集团股份有限公司2023年半年度报告
原标题:常熟汽饰:江苏常熟汽饰集团股份有限公司2023年半年度报告 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人罗小春、主管会计工作负责人罗正芳及会计机构负责人（会计主管人员）吴淼声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 38 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 40 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 40 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是本期收款中票据增加所致。 2、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长14.78%，主要由于公司的新能源汽车客户及中高端传统汽车客户订单持续稳定增长,导致上市公司收入增长及对联营公司的投资收益有较大增长。 3、基本每股收益增长主要是收入利润增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处行业 公司所处行业为汽车饰件行业。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），汽车内饰件行业处在“C3725 汽车零部件及配件制造”行业的子行业位置。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司归属于“C36汽车制造业”下的汽车零部件及配件制造业，具体细分为汽车饰件行业。 （二）报告期内行业情况 根据中汽协发布的最新数据显示，今年1-6月，国内汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。上半年的汽车市场可以用“波澜壮阔”来形容。过早的春节、3月“史无前例”的价格战、上海车展的新车井喷、国六a转国六b、“618”购物节等活动，最终形成了6月中下旬车市持续火爆。叠加去年同期销量基数较低，多项政策及促销等多重利好因素的共同推动下，上半年我国车市零售呈现逐月环比持续上涨的良好态势。 乘联会数据显示，今年1-6月，我国乘用车市场累计零售销量为952.4万辆，同比增长2.7%。 其中，自主品牌销量为598.6万辆，同比增长22.4%，市场份额占比达到53.1%。“这是自主品牌首次实现半年度市场份额超 50%。”全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树认为，这主要得益于自主车企采取了国内、国外市场并行发展的策略，并在新能源车和出口市场方面获得了明显增量。 另外，2023年上半年，插混车型的快速增长是整个新能源汽车市场的亮点之一，其增速也远超纯电动车。中汽协数据显示，2023年上半年，纯电动车累计销量为271.9万辆，同比增长31.9%，而插混车型累计销量为102.5万辆，同比增长91.1%，增速约是纯电车型的3倍。 展望下半年，中汽协方面分析称宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。 （三）公司主营业务 公司的主营业务是从事研发、生产和销售汽车内饰件总成产品，作为国内汽车内饰件行业主要供应商之一, 可为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、产品试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务。公司主要产品包括门内护板总成、仪表板总成、副仪表板总成、立柱总成、行李箱总成、衣帽架总成、塑料尾门、地毯以及模检具、设备自动化设计制造等，主要客户包括一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、奇瑞捷豹路虎、上汽通用、奇瑞汽车、一汽红旗、长城汽车、北汽越野、吉利汽车等知名整车厂。在快速发展的新能源车领域，公司也已切入了奔驰EQB、宝马EV、大众MEB、比亚迪、特斯拉、理想、小鹏、蔚来、集度、哪吒、零跑、ARCFOX、华人运通、奇瑞新能源、英国捷豹路虎、北美ZOOX等。 公司拥有十五个生产基地：常熟、长春、沈阳、北京、芜湖、成都、佛山、天津、余姚、上饶、宜宾、大连、合肥、肇庆、安庆。公司核心产品“CAIP牌轿车门内护板”、“CAIP牌轿车天窗板”获江苏省名牌产品称号，公司先后被授予：江苏省重点培育发展企业、江苏省汽车饰件工程技术研究中心、江苏省科技型中小企业、国家级重合同守信用企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家级绿色工厂、两化融合管理体系贯标单位、江苏省智能示范车间等荣誉。 （四）公司经营模式 公司的经营模式具体为研发、采购、生产、销售、售后服务五个环节。 1、研发模式 公司拥有全球化协同设计+模具+自动化的复合型人才，组建具有国际化视野的优秀技术团队，以造型、工程设计、项目开发、试验、模检具、自动化开发为一体的自主研发模式，具备面向未来智能化、电子化、模块一体化、环保绿色、轻量化、碳中和的智能化内饰座舱开发能力，为主机厂提供全球化的设计、开发服务，并以不断开拓创新为主机厂提供更优质、更具竞争力的产品及服务为已任。 公司的研发模式采用了同步开发，这需要从概念设计到零件交付的并行和集成开发，确保使用最精简和最环保的选项，缩短工具的开发时间并最终提高零件质量。公司严格按照国际标准进行设计、测试和验证，并根据OEM要求定制。公司具备2D、3D产品分析设计能力，使用Catia、UG等3D设计软件进行结构设计和GD&T工程制图；根据客户对产品性能的要求，进行参数化设计，软件用于 DMU 空间仿真标定。同时在设计过程中，CAE 仿真对产品的数字模型进行结构、模态、耐久性和碰撞性能，愿景是最终可以使用 CAE 签名替代许多物理测试。Moldflow分析和计算在DFM 设计过程的早期使用，能确保产品满足尺寸性能和制造过程，缩短工具设计时间，减少调整循环。 在同步开发模式下，公司严格按照计划配合整车开发进度，第一时间推出相应的设计和产品。 为响应客户进一步的设计要求，公司可根据车型在中国市场的市场定位和成本控制要求，设计基于不同材料优化组合和高效经济生产工艺的内饰系统产品，达到最佳性价比，为OEM节省成本并提高生产效率。 随着公司天津蔚春技术国家级研发、测试中心的落成及德国WAY的加入和北航校企合作的开展，公司将紧跟汽车内饰的发展趋势，及时了解国内外市场对整车内饰的设计需求，依托各方团队的资源、技术等互补优势，打造高品质内饰部件系统，提升公司核心竞争力。 2、采购模式 公司及子公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等，采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以具体实施。 公司的采购模式可分为指定采购和自行采购：公司部分原材料系向下游客户指定的供应商采购，对于部分材料倾向于选择外方股东的原材料供应商进行合作。自行采购模式下，采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商，由采购部、质保部、技术中心联合对潜在供应商进行评估，综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等，评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。 3、生产模式 公司实行以“八化”为导向的管理战略，持续夯实财务核算精细化、人力资源制度化、生产物流数字化、商务信息多元化、质量标准化、采购成本化、设备自动化、项目一体化等措施，提升公司从人财物，到采购环节、生产环节、销售环节、售后服务各环节的精益求精。 公司按照“以销定产”的模式组织生产，即根据客户订单的要求，按照其产品规格、数量和供货时间制定生产计划，由车间组织生产。公司也会根据最高日产量、客户临时需求、运输风险等因素对产成品保持一定的安全库存量，确保供货的连续性以及应对突发状况。客户按照在管理平台系统中发布的订单计划来提货或由公司将相应产品准时送达客户。 质量管理部门建立了严格的质量管理系统，负责产品检验和状态标识及可追溯性控制，防止不良品的流出。设备管理部门负责设备运行管理与维护，通过保障设备工装的防护措施，做到安全生产，精益生产。公司利用“八化”管理体系无缝衔接各个环节的工作流程，对质量成本、采购成本、呆滞品等实施有效管控。 4、销售模式 公司销售主要以南北两部+德国北美+总部配合，由四大板块协调管辖各个生产基地的高效模式，对主机厂的区域板块、公司总部双向联动服务机制，实现销售服务的快速沟通、及时响应。 公司客户部负责市场开发工作，主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商务事宜的沟通与确认等工作。 公司生产的内饰件产品为整车厂配套或向一级供应商供货，产品销售采用直销模式。整车厂在新车型开发阶段，会向其供应商名单中的潜在供应商发布询价信息，通过多轮的技术交流及价格谈判，最后以价格、开发能力等因素的综合考虑，选择相对有优势的供应商为其提供产品和服务。为缩短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本，公司实施贴近化服务，在全国主要整车生产区域完成了布局规划。 5、售后服务 在售后服务环节，公司按照国家和行业的有关规定，确定产品售后服务标准。公司有专门的售后服务部门和售后服务人员，同时配备了在线服务人员，提供24小时在线售后服务，及时响应客户的各项需求、解决出现的产品售后问题。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1992年公司以捷达门板进入一汽大众供应商体系为起点，伴随着中国汽车行业的发展，始终致力于成为能给整车企业提供最有价值产品的核心供应商。公司秉持初心，在技术上力求精益求精，在管理上不断优化提升，勇于创新，敢于挑战，紧盯行业龙头持续创新，紧跟行业动态加快研发。 （一）客户资源优势 公司与德国派格、西班牙安通林、奥地利格瑞纳、加拿大麦格纳等合作设立联营公司，参股一汽富晟 30%。在中外双方的“技术+市场+管理”优势互补的合作模式下，公司及合资平台先后培育了一汽大众（含大众MEB系列）、一汽奥迪、北京奔驰、华晨宝马、特斯拉、沃尔沃、奇瑞捷豹路虎、一汽红旗、长城汽车、上汽通用、广汽、奇瑞、吉利、蔚来、理想、小鹏、集度、零跑、哪吒、广汽新能源等宝贵的客户资源，获得了华为智能汽车解决方案优秀合作伙伴、一汽大众风雨同舟合作伙伴奖、一汽大众十佳供应商、奇瑞捷豹路虎优秀供应商、北京奔驰优秀供应商、奇瑞优秀合作伙伴奖、小鹏合作协同奖与品质保障奖、通用优秀绿色供应商奖、吉利产能提升奖、一汽大众最佳国产化奖、一汽轿车研发协作奖及中国汽车工业协会“中国汽车零部件内饰行业龙头企业”、中国复合材料协会“复合材料技术创新奖”、第五届中国汽车零部件年度贡献奖“装备及制造工艺优秀奖”等称号。 公司的主要客户均为产销量大、车型齐全、品牌卓越的主机厂，在行业中处于优势地位，得益于长期的合作关系，公司与主机厂的合作关系趋于稳定和紧密。凭借稳定的客户资源和较强的产品开发能力，公司在业内获得了较好的口碑及声誉；而合资平台则使公司在市场开拓以及新项目获取方面的能力相比竞争者具有显著的优势。 （二）战略布局优势 公司已完善布局了四个板块、十五个基地的总框架，实现对主机厂的区域板块、公司总部双向联动服务机制，及时响应、快速沟通和准时供货，也得到了客户的一致认可，为公司积累了宝贵的客户资源及良好的市场声誉。 迄今为止，公司已拥有常熟、长春、沈阳、北京、天津、芜湖、成都、佛山、余姚、上饶、宜宾、大连、合肥、肇庆、安庆十五个生产基地。实现：1）近距服务，可以实现对主机厂的近距离准时化供货与服务，以满足主机厂对采购周期及采购成本的要求；2）快速反应，公司派驻工作人员到主机厂的生产线上提供现场的即时服务，并将主机厂的要求及时、准确地反馈到生产基地，快速地实现产品工艺技术的调整和服务的提升；3）及时沟通，可以方便了解主机厂的最新需求和新车开发情况，听取主机厂对公司产品、服务的反馈意见，积极进行整改，实现与主机厂的协同发展。 （三）自主创新优势 同步开发模式在国际上已成为汽车饰件行业的主流研发模式，主机厂为了适应消费者需求的变化，将内饰的开发任务转移给汽车饰件供应商，而同步开发对企业的技术团队、研发能力都提出了更严苛的要求，能做到与中高端主机厂进行同步开发的核心零部件企业并不多。 技术创新是公司的核心竞争力，公司拥有国际化的研发设计团队，公司及控股子公司持续加大科技创新力度,已拥有发明专利18项，实用新型专利357项，外观设计专利8项,软件著作权27项。公司与主流主机厂都保持了良好的合作，参与了奥迪仪表板项目、理想ONE门板项目、北汽新能源Arcfox门板仪表板项目、一汽大众多款车型门板的内饰件B面结构同步开发设计工作，拥有丰富的设计经验。同时，参股公司长春派格还参与奥迪门板的大部分项目。 公司具有2D和3D的产品分析设计能力，运用Catia、UG等3D设计软件进行结构设计及GD&T工程图纸的绘制；根据客户对于产品性能的标准要求，进行参数化设计，运用软件进行DMU空间仿真校验；同时在设计过程中，运用CAE仿真软件，对产品数模进行结构刚性、耐久分析及碰撞等性能和可靠性分析；采用模流（MoldFlow）分析计算，保证产品满足尺寸性能、制造工艺的相关要求，为客户提供高质量的产品。 随着公司在天津建设的国家级研发、测试中心的落成及德国WAY集团的加入，公司对标2025发展目标，为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务，未来将持续培养全球化设计+模具+自动化的复合型人才梯队，深入了解国内外市场需求动态，加快创新研发。 （四）成本控制优势 公司为客户提供“从项目工程开发和设计，到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务，实现了客户产品从门板、主副仪表板、立柱、地毯、衣帽架、行李箱、出风口等软硬饰的模块化、集成化供应方案，实现客户更低成本、更高效率的需求，建立供需双方合作共赢新模式。 公司拥有柔性生产线、自动包边机、高位料架、物流悬挂链、AGV智能小车等设备，同时，随着SAP、MES等数字化系统的优化，人员成本进一步精简，生产效益及产品质量进一步提升，产品稳定性和工艺进一步完善。 公司的精密设备及自动化程度在业内居于前列。主要的设备从德国、意大利等国进口，目前已拥有双色搪塑成型机、表皮成型机、各类注塑设备（包括2,700吨的德国原装进口注塑设备）、激光铣切焊接设备、德玛吉大型精加工设备、OPS 大型高速电火花机床、深孔钻等设备及进口刀具管理系统和零点定位系统，实现了模具零件的快速装卸，提供量身定制的自动化装备解决方案。 公司生产工艺齐全，涵盖了门内护板、主副仪表板、立柱、侧围、衣帽架等多个汽车内饰产品的生产工艺。公司成熟的汽车内饰件生产工艺能满足各类产品的开发制造，工艺包括各种注塑、双色搪塑、表皮成型、发泡成型、塑料尾门、激光铣切、真空成型、高频及摩擦焊接等。 （五）内部管理优势 公司坚持建立和完善现代化管理体系，健全信息管理系统建设，在持续完善SAP系统的基础上，逐步引入MES系统、悬挂链和立体库结合AGV小车等，实现智能化出入库和空间综合利用，加快自主研发全自动生产线、柔性超声波焊接设备及自动包边设备等，实现了从原材料到成品的无人化生产，进一步优化工时节拍，工厂的生产效率和产品品质持续优化。 持续提升公司的“常熟汽饰制造系统”(CAPS)、 5S管理体系及“八化”管理水平，从项目成本控制、生产、库存、呆滞品、销售、现金流管理等多维度实施提质增效，塑造一流的企业管理团队，为客户提供更好的产品和更优的服务，努力成为国际一流的内饰件核心供应商。 坚持人才队伍建设为根本，持续加深与北航等高校的合作，加快人才培育以及科技成果转换，将产、学、研有机地结合为一体。推进研发中心的国际化团队建设，加大核心技术骨干走出去、请进来的步伐，以理念创新带动技术创新，推动公司高层次设计+模具+自动化的复合型人才梯队的培养，全力提升公司核心竞争力，为全球中高端整车厂提供一流的设计和开发。同时贯彻个人收入与效益挂钩的原则，持续优化公司薪酬考核体系，形成了公平、争先的竞争机制、评价机制、监督机制和激励机制，激发了团队的凝聚力和向心力。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年，国际国内经济形势依然严峻，汽车行业面临严峻的挑战，特斯拉首先吹响了降价的号角，整车厂新一轮淘汰赛提前启动。但同时，我们也看到中国汽车市场具有良好的发展韧劲，特别是新能源汽车市场还保持着良好的发展态势。作为国内汽车零部件核心企业之一的常熟汽饰集团如何立于不败之地这个问题也摆在了所有员工和管理者的面前，为鼓励先进，调动积极性，集团在2023年设立6个年度大奖，以激励大家不忘初心，铆足干劲，发扬敢为、敢闯、敢干、敢首创的“四敢”精神，为开创公司发展的新局面谱写崭新篇章。 2023年1-6月，公司实现营业收入人民币184,075.06万元，同比增长19.79％；实现归属于上市公司股东的净利润人民币23,002.53万元，同比增长14.78%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润人民币21,338.49万元，同比增长23.47%。2023年 1-6月公司新能源销售占总销售比例达31.41%，与2022年同期新能源销售占总销售比例29.66%相比提升5.9%。 2023年1-6月份，公司主要开展以下工作： 1、提供模块方案，助力客户战略赋能 公司始终秉持初心，瞄准汽车行业未来发展方向，利用自身优势整合资源，在细分领域实现转型升级及品牌发展之路，力求为客户创造更优价值。紧紧围绕三大重点客户：全球中高端品牌、中国自主品牌、新能源品牌，公司先后完成了德国慕尼黑研发中心、天津工程中心模检具及自动化工厂的搭建，为客户提供从“项目工程开发和设计，到模检具设计和制造、设备自动化解决方案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化综合服务方案，始终想客户之所想，提供模块化研发、制造方案，压缩过程成本，降低风险系数，助力客户战略赋能。 2、加快基地建设，助推项目顺利量产 2023年，公司共有合肥、大连、肇庆、安庆四大新基地要小批量投入生产。公司将整合内部资源，采取以老带新的模式，确保新基地管理团队快速成长，全力助推新基地顺利完工，保证大众安徽、奇瑞、小鹏、比亚迪等新项目顺利量产。 3、布局智能座舱，助力企业优质发展 公司紧跟新能源汽车迅速崛起的契机，锚定了智能座舱这一汽车产业的细分领域。常熟汽饰2015年开始组建智能座舱研发团队，从公司内部设立“江苏省汽车饰件工程技术研究中心”，到成立北航联合实验室，再到德国WAY研发中心的运营，持续不断投入研究开发，于上海国际车展期间推出了第一代智能座舱“智享未来”样车，并同步展现了最新的智能发光表皮、常熟汽饰WAY海外研发中心的VR技术等；同年，与一汽富晟、华为车BU合作，共同推进打造健康智能座舱。 2022 年与华为、博泰共同开发星闪沉浸式氛围灯，并在 2022 星闪联盟产业峰会上进行展出，获业内高度评价。“一分耕耘一分收获”，公司也陆续收获了集度、零跑、小米、比亚迪等项目定点，为公司未来获取更多的智能座舱业务及可持续发展夯实了新的基础。 4、实施研发创新，为企业积蓄发展动能 2023 年，公司将加强德国慕尼黑研发中心与国内研发中心的互动及合作，以确保江淮大众、英国路虎等全球设计项目的成功落地；同时，紧跟行业革新趋势，以智能座舱为新起点，加快集成模块的开发及应用，加大新产品开发力度，全面满足环保、轻量化、智能化和安全性的要求，为集团新五至十年规划夯实发展基础。 5、实施人才战略，为企业发展保驾护航 人才储备是企业可持续发展的根基，针对管理团队、复合型技术人才普遍缺失的现状，集团启动后备人才库建设，结合集团未来发展多维度加快人才梯队的储备。2023年，后备骨干开启海外慕尼黑、中国本部双培养计划，提供1-2年全球人才梯队培养机会；后备技术团队纳入集团关爱及培养计划，理论结合实际，参与项目评审会，手把手培养一支复合型技术队伍；同时，集团开始实行“红、黄、蓝”挂牌考核机制，提倡岗位“能上能下”的良好竞争氛围，鞭策自我，赶超先进。 6、实施精益管理，为企业经营提质增效 公司2023年将全面实行均衡生产计划，统筹员工薪酬，以八化四平为目标，以流程管控为抓手，将八化四平、质量合格率、日损益表落到实处；充分挖掘各管理团队的潜能，围绕生产排忧解难，精益管理柔性制造，促使团队管理能力进一步提升，以保障公司经营效益的稳步提升。 7、规范公司治理，保障投资者的股东权益 公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的要求，进一步提高规范运作意识，不断完善公司治理结构，促进可持续、健康的发展。公司董监高积极参与证监局、交易所等组织的业务培训。同时，严格按照有关法律法规积极履行信息披露义务，切实保障投资者的股东权益。 上述经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：较同期增20.05%，主要是新项目量产及客户相关项目产量持续提升。 销售费用变动原因说明：较同期增77.45%，主要是新增海外WAY公司费用。 研发费用变动原因说明：较同期增55.15%，主要是增加研发人员及工资费用水平的增长，并且为开发新工艺，新材料，增加了前期设计、试制、试验检测等相关费用。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较同期降48.78%，主要是本期收款中票据增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较同期增174.00%，主要是肇庆、合肥、大连工厂的新建，芜湖、余姚工厂的扩产。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较同期增 112.98%，主要是公司投资带来银行贷款增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
(1)预付款项与上年期末变动增长39.16%，主要是预存电费所致。 (2)其他应收款与上年期末变动增长61.46%，主要是应收租金，但在7月份已收回。 (3)存货与上年期末变动增长23.23%，主要是为新项目开发模具增加所致。 (4)一年内到期的非流动资产与上年期末变动增长63.63%，主要是分期收款的模具应收款陆续到期所致。 (5)其他流动资产与上年期末变动增长48.54%，主要是大连、肇庆、合肥新公司投资增加增值税进项税留抵增加所致。 (6)在建工程与上年期末变动增长240.34%，主要是增加大连、肇庆、合肥新工厂投资所致。 (7)其他非流动资产与上年期末变动下降37.15%，主要是预付房地产、工程、设备等款项减少所致 (8)短期借款与上年期末变动增长33.84%，主要是归还补充流动资金，大连、肇庆、合肥新工厂投资所致。 (9)应付职工薪酬较上年期末变动增长51.73%，主要是预提半年度绩效考核薪酬所致。 (10)应交税费较上年期末变动下降30.7%，主要是今年已缴纳去年年末计提所得税所致。 (11)一年内到期的非流动负债较上年期末变动增长66.28%，主要是偿还长期借款1年内到期的本金，1年内到期租赁负债增加所致。 (12)其他流动负债较上年期末变动增长93.93%，主要是背书未到期的非9+6银行承兑票据增加所致。 (13)长期借款与上年期末变动下降28.6%，主要是提前归还银行贷款所致。 (14)递延所得税负债与上年期末变动下降31.37%，主要是本期基金公允价值下降调整所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 报告期内公司主要控股公司基本情况如下：
报告期内公司主要参股公司基本情况如下：
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