[中报]上工申贝(600843):上工申贝（集团）股份有限公司2023年半年度报告
原标题:上工申贝:上工申贝（集团）股份有限公司2023年半年度报告 上工申贝（集团）股份有限公司 2023年半年度报告 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张敏、主管会计工作负责人赵立新及会计机构负责人（会计主管人员）陈俐漪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告第三节中披露了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 2023年半年度报告 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、报告期内公司主营业务情况 报告期内，公司的主营业务为缝制设备及智能制造设备制造行业，经营业务还涉及办公机械、物流服务和商贸流通等领域。公司的缝制设备及智能制造设备产品应用领域除服装、箱包鞋帽、沙发家居等传统缝纫领域外，还广泛应用于汽车、航空航天制造业等领域。 公司坚持全球化经营，对销售实行统一管理，通过分层次的专业化多品牌营销战略，以及对分布欧亚的公司生产基地进行梯度分工管理，以领先的技术占领缝制设备全球高端市场；同时在国内打造以上海为研发和营销中心，江浙为生产基地的经营模式。公司通过实施海内外收购兼并及企业内部的重组整合，协同效应逐步显现，国际化经营模式取得良好成绩。 报告期内，公司中厚料缝制设备主要客户所属的汽车行业强势复苏向好，带动公司部分相关产品销售收入同比增加。根据中国汽车工业协会发布了最新一期的汽车工业产销情况，2023年上半年汽车产销分别完成 1,324.8万辆和 1,323.9万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%；新能源汽车产销量达到了 378.8万辆和 374.7万辆，同比增长 42.4%和 44.1%；汽车出口增长迅速，2023年上半年已突破 200万台达到 214万台，同比增长 75.7%。 报告期内，公司服装类缝制设备主要客户所属的服装行业出口市场在波动中承压运行，内需需求仍显不足，影响公司部分服装机利润下滑明显。根据国家统计局数据，2023年上半年，我国服装行业规模以上企业工业增加值同比下降 8.2%；规模以上企业完成服装产量 96.3亿件，同比下降 7.84%；从细分品类看，服装行业规模以上企业梭织服装产量 34.29亿件，同此下降 9.92%。 比 2022年同期下滑 6.95个百分点，其中羽绒服装、西服套装、衬衫产量同比分别下降 28.76%、8.23%、8.73%。比 2022年同期分别下滑 38.42、16.04、9.98个百分点；针织服装产量 62.02亿件，同比下降 6.65%，比 2022年同期下滑 6.09个百分点。2023年 1-5月，我国服装行业实际完成投资同比下降 4.2%。 报告期内公司主营业务和经营模式均未发生重大变化。 2、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司所属行业为制造业（C）中的专用设备制造业（C35）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业（C），细分行业为专用设备制造业（C35）-纺织、服装和皮革加工专用设备制造（C355）中的缝制机械制造（C3553）。 2023年上半年，受全球经济增长放缓、地缘冲突持续、通胀压力犹存等外部不利因素的影响，我国缝制机械行业面临内需低迷、外需放缓的双向挑战，产销持续在低谷徘徊，企业经营压力较大，经济回落至近年来较为低迷的水平。行业企业坚定信心，抢抓机遇，全面贯彻落实党中央、2023年半年度报告 国务院决策部署，围绕高质量发展和建设现代化产业体系战略目标，加快智能化产品创新，积极拓展新兴市场，去库存、调结构、练内功，为行业企稳复苏积蓄动能。 （1）生产中速下行，库存压力缓解 根据中国缝制机械协会统计的百家整机生产企业数据显示，上半年行业百家企业工业总产值89.58亿元，同比下降 12.32%，降幅较一季度加深 0.52个百分点；缝制设备产量 296万台，同比下降 18.71%，其中工业缝纫机产量 202万台，同比下降 16.26%，降幅较一季度回缩 3.47个百分点。 6月末行业百家整机企业各类缝制设备库存量达 86万台（其中，工业缝纫机库存 58万台），同比下降 36.88%，较上年同期近 140万台的库存量高点明显下降，行业清库减存成效明显，为下半年增产打开了发展空间。 （2）下游投资紧缩，内销大幅下滑 据国家统计局数据显示：上半年我国服装出口累计下降 4.1%，规上企业服装产量累计下降7.84%，企业纺织服装、服饰业固定资产投资额连续 5个月同比负增长。各相关下游行业景气普遍下滑，投资需求紧缩，导致缝制设备内销持续低迷，市场没有出现明显反弹。据初步统计和各地调研显示，上半年我国缝制设备内销同比普遍下降 20-30%，而且低迷的趋势短期内仍在持续。 （3）海外需求不振，出口高位回落 据国家海关数据统计显示，2023年上半年我国缝制机械产品累计出口额 14.60亿美元，同比下降 14.77%，降幅较一季度加深 3.12个百分比。其中，工业缝纫机出口量 225万台，出口额 6.93亿美元，同比分别下降 14.21%和 25.97%。刺绣机出口量 3.70万台，同比增长 42.41%，出口额 2.25亿美元，同比下降 1.22%。除家用缝纫机、缝前缝后设备外，行业各类工业缝纫机及其零部件出口额整体均呈现不同幅度下滑态势。 俄罗斯、中西亚、南美部分区域市场对设备的需求依然较为旺盛，呈现出“服装内需型市场相对稳定，出口型市场下滑大”的特点。总体来说，行业出口虽然从高位回落，但依然保持在一个相对较好的水平，呈现较大潜力和韧劲。 （4）成本压力持续，效益亟待提升 上半年，受内外市场紧缩影响，行业产销规模和收入下降，缝机企业运营成本压力持续，效益同比大幅下滑。据国家统计局数据显示，前 6月行业 290家规模以上缝机生产企业实现营业收入 138亿元，同比减少 19.94%；实现利润总额 4.9亿元，同比减少 37.57%；营业收入利润率 3.56%，同比下降 22.02%，低于同期全国规上工业企业 5.41%的均值，亦是近年来同期行业利润率最低值。 规上企业产成品周转率和总资产周转率同比分别下降 1.60%和 21.77%；应收账款额 76亿元，同比增长 12.49%，占当期营业收入的 55%，高于同期全国规上工业企业 36%的均值。 截至 6月底，行业规上企业亏损面 33.10%，较上年同期扩大 10.24个百分点；亏损额同比增长 35.69%，亏损深度 35.84%，较上年同期扩大 20.04个百分点。 2023年半年度报告 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业，具有百余年的缝制设备生产经营经验和品牌效应。公司旗下“蝴蝶”品牌始创于 1919年，已有百余年历史；同时，公司旗下拥有具有160余年历史的世界著名缝纫机制造公司德国 DA公司、将近 160年历史的老牌缝纫机生产商德国百福公司以及掌握世界高端缝制技术的百福 KSL分公司。报告期内，公司继续推进全球化资源整合，推进欧洲子公司的进一步整合，加快欧洲与国内制造基地建设。同时，公司继续拓展智能设备制造业务领域，如结构件等方面的业务。报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和增强，进一步夯实了公司可持续健康发展的基础。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面： 1、较强的研发能力 公司始终坚持科技引领、创新发展，高度重视研发工作，使之成为公司发展的重要驱动力。 公司拥有一支强大的海内外研发队伍，具备先进的试验手段，具有较强的产品和应用技术持续开发能力。公司研发团队进行的工业 4.0在缝制设备上应用的研发已取得初步成果。公司技术中心被认定为上海市级研发中心，上工宝石被认定为浙江省级研发中心，上工富怡被认定为天津市级研发中心。 2、先进的技术优势 公司拥有全球高端的智能化、三维立体缝制技术，并在中厚料机、服装自动缝制单元、机器人控制的自动缝制技术和纺织材料焊接技术等领域处于全球领先地位。产品应用已突破了缝制机械行业传统的市场范围，广泛应用于汽车、环保、航空航天和新能源等领域，特别是轻质碳素纤维缝纫技术和 3D缝纫自动化技术以及 QONDAC 4.0智能工业缝制网络在线生产监控系统为全球独创。 3、多元化的品牌优势 公司拥有的 DA、PFAFF Industrial、KSL、Beisler等国际知名品牌，拥有具有 100多年历史的中国驰名商标“蝴蝶”以及“蜜蜂”、“飞人”等知名家用机品牌和具有 50余年历史的中国驰名商标“上工”以及近年来正在培育的“上工宝石”、Mauser、Richpeace等工业机品牌。公司拥有全系列高端缝制设备产品链，品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，拥有一批极具价值和稳定性的高端汽车配套及奢侈品制造商客户。 4、强大的全球化资源整合能力 公司利用和发挥其海内外子公司各自的基础和优势，在生产基地、销售网络、原材料采购、技术研发等方面进行全球化布局与整合，实施共享资源，优势互补和协同发展。公司不仅在国内有广泛的销售网络和业务基础，而且在全球建立了比较完善的营销渠道和服务网络。 5、丰富的国际化经营管理经验 2023年半年度报告 公司从 2005年开始实施海外并购国际化经营战略，多次实施海外收购兼并，海外业务在公司的占比较重。公司多年国际化经营管理，逐渐培养了一支具备国际化视野和跨国经营能力的管理团队，积累了较为丰富的国际化经营管理经验。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 17.38亿元，同比增加 16.11%；营业利润 1.15亿元，同比增加25.63%；归属于上市公司股东的净利润为 0.83亿元，同比增加 36.36%，主要原因是高毛利的中厚料机销售收入同比增加，相应增加公司毛利额、本期出售部分股票获得投资收益以及同比增加交易性金融资产公允价值变动收益、资产处置收益等综合影响所致。 1、 扎实推进募投项目的实施 2023年上半年，公司持续、扎实推进募投项目的实施。公司充分利用德国子公司的创新研发能力，与国内研发团队协同合作，加速推进既定产品研发项目的落实并推向市场。报告期内，德国本茨海姆创新技术中心扩建项目已购置土地，准备实施相关工程设计。德国子公司在特种缝制设备数字化、智能化方面已取得多项阶段性的研发成果。 2、 进一步推进国内外数字化工厂建设 2023年上半年，为了突破捷克工厂的产量瓶颈，公司开始对捷克工厂实施智能化改造，降低工厂生产运营成本，同时稳步扩大欧洲产品的产能。另外，德国百福公司开始对零部件进行智能仓储系统化改造，提高公司的运营效率。上工浙江通过高度的精细化管理，缝制设备生产流程数字化、智能化水平和产品标准化水平得到了显著提高。 3、 坚持技术研发和创新 公司持续加大研发投入，加强技术研发和创新，提升公司竞争力。公司已完成程控花样机的平台化设计，包括设备机头及其软件在内的研发工作已经全部完成，功能机的试制工作亦成功完成。在合作伙伴的协助下，公司改进了 AR和 online视觉定位技术，公司缝制设备的智能化、数字化水平得到显著提升。 4、深化全球产业布局 根据公司发展战略，公司于 2023年 4月底签署了《关于德国超声波焊接设备制造企业SONOTRONIC公司的资产和股权购买协议》，并于 2023年 8月 1日正式完成并购交割程序。此次战略化并购是公司在现有智能装备制造业务产品领域的“填平补齐”，也是公司持续打造材料连接技术领域全球竞争力的重要一步。 5、持续完善内部控制管理 报告期内，公司完善了企业内部控制管理，不断提高 ISO9000运营体系效率，从而进一步提高产品质量；另外，公司通过 ERP系统的不同模块，如增加开发 SEM供应商管理模块和技术资料管理模块，不仅提升了流程的合规化水平，更有效增强了公司的供应商管理能力以及公司对技术文档、技术资料的管理效率和保密性水平。
单位:元 币种:人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司销售商品收到现金同比增加及收到的税收返还同比减少、支付的税费和支付给职工以及为职工支付的现金同比增加等综合影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司同比减少购买银行保本结构性存款产品支出以及同比增加收到动迁补偿收入等综合影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司同比增加银行借款净偿还额等综合影响所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
注 2：主要系同比增加收到的财政扶持资金等综合影响所致。 注 3：主要系本期处置交易性金融资产取得投资收益以及同比增加银行理财产品投资收益等综合影响所致。 注 4：系交易性金融资产公允价值变动收益同比增加所致。 注 5：系按预期信用损失率计提的信用损失同比增加所致。 注 6：主要系同比增加计提的存货跌价准备所致。 注 7：主要系同比增加房屋动迁处置收益所致。 注 8：主要系同比增加固定资产报废损失等综合影响所致。 注 9：主要系同比增加交易性金融资产公允价值变动收益、资产处置收益等综合影响所致。 注 10：主要系外币财务报表折算差额同比增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
公司境外资产主要来源于公司历次海外收购及其经营增长，公司于2005年收购了德国DA公司，在2013年相继收购了德国百福公司和KSL公司。 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用
期：2023年 2月 13日，上海上工申贝资产管理有限公司持有 75%的股权，今年下半年进行实缴注册资本。 注 2：经公司总裁办公会议审议批准，公司全资子公司德国杜克普爱华有限责任公司通过下属子公司杜克普爱华投资有限责任公司（以下简称“DA投资 公司”）参与德国 SONOTRONIC Nagel GmbH（以下简称“SNT公司”）的破产重整，购买 SNT公司的相关资产及收购 Sonotronic Inc美国公司 100%股 权、收购 Sonotronic Nagel，S.L西班牙公司 100%股权。公司于 2023年 4月底签署了《资产和股权购买协议》。截止本财务报告出具日，本次并购交割工 作已完成，DA投资已更名为 SONOTRONIC GmbH。
与营销中心的项目”进行调整，变更为“特种缝制设备及智能工作站研发与营销项目”，详见公司于2022年12月31日披露的相关公告（公告编号：2022-052）。 上述募集资金项目具体情况详见公司同日披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2023年半年度）》（公告编号：2023-040）。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用
详见公司同日在在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站上披露的《关于政府征收公司部分房屋的公告》（公告编号 2023-006）。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于2023年3月1日召开第九届董事会第十七次会议，经公司董事长提名，同意聘任郑媛为公司董事会秘书。 公司于2023年6月21日召开股东大会进行换届选举，原第九届董事会独立董事芮萌、陈臻任期届满离任，张鸣、程林当选为第十届董事会独立董事。原职工监事诸葛惠玲任期届满离任，陈俐漪在2023年6月19日召开的第四届第三次职工代表大会中当选第十届监事会职工监事。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用
其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”战略号召，实施“创新与服务双轮促发展”的经营策略，加速向数字化转型升级，进一步做大做强智能设备主业，开发制造领域数字化、智能化应用场景，加快平台产品研发，在提高生产效能的同时，最大限度减少环境污染，打造“中国智造”高质量发展新示范。 在环境管理方面，通过优化环境管理流程、明确污染物控制及处理程序、上线监测评估系统等方式，夯实生产运营过程中对环境、生态保护管理的前置工作。在节能技改方面，公司下属各企业通过推进降废技改项目，促进生产过程中的节能减排，减少废水、废气和废弃物的排放量。探索新能源车换电及氢能源车辆技术的应用，推动实现绿色运输。持续优化产品包装，对产品使用的材料及废弃物进行回收处置，最大程度降低对环境的影响。 2023年半年度报告 集团下属上工浙江强化污染防治设施建设。在喷涂车间，增加激光除锈设备，有效减少机壳除锈造成的污染；取消中间漆工艺，加强对喷粉的回收和再利用。对 S2、S4、5501E、5601E、1790等包装进行优化设计，大幅减少包装体积、包装成本和运输成本。夏季高温期间，合理安排生产，减少用电能耗。2023年，上工浙江对 8957机壳加工线进行粉尘收集的改造，添置吸尘设备，进一步优化生产环境，减少粉尘污染。 集团下属百福张家港针对工艺流程中的关键环节进行全程监管和跟踪，妥善收集、贮存和处置各项危险污染废弃物，2023年上半年共处置危险废物（废切削液、废油桶和金属泥）4.351吨。 集团下属德国 DA公司持续加大 E-CON项目推广力度，此项目旨在提供高效、节能和可持续的缝制解决方案，通过在新的 DELTA e-con上应用先进技术，与同类数字化竞争对手相比，确保更高水平缝制效果的同时，节省 25%能源消耗，确保生产过程高效且环保，减少碳足迹。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 |
