[中报]华谊集团(600623):2023年半年度报告
原标题:华谊集团:2023年半年度报告 上海华谊集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人顾立立、主管会计工作负责人徐力珩及会计机构负责人（会计主管人员）郭牧声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 8 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 19 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 30 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 33 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 34 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 35
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况变更简介
四、信息披露及备置地点变更情况简介
五、公司股票简况
六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少，主要系产品价格下跌，原材料价格上涨所致； 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系财务公司吸收股份公司合并报表外成员企业存款减少和对股份公司合并报表外成员企业发放贷款增加，以及本期利润减少所致。 (二)主要财务指标
基本每股收益（元／股）、稀释每股收益（元／股）、扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）减少，主要系产品价格下跌，本期盈利减少所致。 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司是一家大型国有控股上市公司，主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务，并已基本形成“制造+服务”双核驱动的业务发展模式，以及覆盖“基础化学品、精细化学品和先进材料、面向终端客户产品”的上下游产业链一体化发展体系。其中，能源化工业务主要产品包括甲醇、醋酸、醋酸乙酯、合成气等基础化学品和清洁能源产品，广泛应用于医药、农业、建筑、纺织和新能源汽车等领域，是国内领先的洁净煤综合利用公司；绿色轮胎业务主要产品包括载重胎、乘用胎等，产品广泛应用于卡车、客车、乘用车以及采矿和农业车辆等领域，并为众多汽车制造厂提供原厂配套；先进材料业务主要产品包括丙烯酸及酯、丙烯酸催化剂、高吸水性树脂等，产品广泛应用于涂料、胶黏剂、合成橡胶、水处理以及卫生用品等领域；精细化工业务主要产品包括工业涂料、颜料、油墨、日用化学品等，产品广泛应用于家电、汽车、高铁、航空航天、海洋工程、建筑、医药、食品、化妆品等领域；化工服务业务主要包括化工贸易、化工物流、化工投资、信息技术等，为化工主业提供相应的配套物流、投资、信息化服务等。 报告期内，全球经济整体增长乏力，俄乌冲突、美联储加息等不利影响持续造成冲击，高利率加剧新兴经济体金融风险，原油、天然气、煤炭价格仍处于相对高位；中国经济发展向好态势明显，但内生动力还不强，需求仍然不足，基础化工原料价格总体明显回落，行业盈利同比下滑幅度较大，行业景气度处于较低位置。随着国内稳定经济政策相继实施，经济增长有望加速，行业供需将得到改善。公司积极加强上下游一体化协同发展，优化产品结构，加强市场开拓，推进数字升级，提升工艺技术，加强节能减排，不断推进高质量发展。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）技术研发能力 公司拥有行业内先进的研发软硬件创新条件，包括国家级企业技术中心、市级企业中心、上海市高新技术企业、国家检测实验室，并设有博士后科研工作站，构筑了工业催化、化工新材料、精细化工、过程开发、分析检测等技术研究平台，为新产品、新工艺、新技术开发与成果产业化工作提供了良好的条件。公司持续在技术创新方面加大投入，推进研发资源一体化集聚，共享研发资源，提升研发效率；构建门径管理体系，全面提升以市场需求为导向的卓越研发能力；开展多个重点项目，形成了一系列自主知识产权的新产品和新技术。 （二）核心产品行业领先 公司相关核心业务经过多年的发展，形成了系列优势产品，具备较强的行业影响力。公司主要产品如甲醇、醋酸、全钢胎、丙烯酸及酯等具有一定的规模优势，其中甲醇是华东地区最大的生产商之一，醋酸、丙烯酸及酯产品位列国内行业前三，全钢胎产量排名居前。 （三）核心产品品牌影响力 公司拥有一系列中国名牌、中华老字号和上海老字号、上海名牌等著名商标。其中中华老字号和上海老字号品牌产品有双钱牌轮胎、眼睛牌油漆、光明牌油漆、飞虎牌涂料、一品牌颜料、白象电池、牡丹油墨、回力牌运动鞋及蜂花牌香皂；公司通过加强产品品牌的市场宣传力度，增强市场认可度、美誉度，不断扩大品牌的知名度与影响力。 （四）全国业务布局和海外发展能力 公司已经初步形成全国发展的业务格局，拥有多个具有国际先进水平、综合性强的化工生产基地，分布于上海、安徽、江苏、重庆、新疆、浙江等地区，并在泰国建成大型智能轮胎生产工厂，在广西钦州建设一体化化工新材料生产基地。通过基地合理布局和海外基地建设，有效贴近市场，实施产地销的模式，拓展海外业务，为客户提供高效、快捷的产品服务，提升了公司参与市场竞争的能力。 （五）一体化发展能力 公司依托上下游产品覆盖面广的优势，持续打造一体化产业链，发展一体化循环经济，不断提升资源利用效率，减少污染物排放，降低生产运营中的物流、仓储成本，增强生产运营、物流、安全等方面的优势；加强一体化运营和管控，推进集中采购、集中销售，产品上下游互供，抵御原材料市场价格波动风险的能力不断提高，提升原材料采购及产品销售的议价能力和生产运营的整体稳定性，推进同一业争力；发挥“制造+服务”双核驱动模式，打造集团服务共享中心，整合专业资源，提供高效服务，促进产业整体升级。 （六）合作发展能力 公司是中国本土化工行业为数不多的与全球知名化工企业进行多方位合作及成立合资公司的企业，并已经成为全球著名化工类企业进入中国市场的首选合作伙伴之一。目前与巴斯夫、阿科玛、林德、卡博特等跨国公司合作设立了多家中外合资企业，同时与宝武、中石化、国家能源集团、中集集团等多个国内知名的企业建立了良好的业务合作关系。公司定期召开国内外知名企业参加的“供应链伙伴座谈会”和跨国企业高管参加的“合作伙伴CEO高峰论坛”，不断增强与全球领先化工企业的紧密合作关系。 （七）经营管理能力 公司拥有一批经验丰富的高级管理人才，在专业领域内拥有较强的知识和管理技能。尤其在生产运营方面，公司的管理团队不断提升精益管理水平，并由生产管理向“生产+经营”管理转变，不断提升装置的运行质量，促进工艺优化，推动主要产品单位物耗、能耗明显下降。 （八）HSE管控能力 安全环保是企业的生命线，公司已经形成完善的HSE管理制度和管理体系。公司建立了一系列行之有效的安全管理机制和制度——“一岗双责”制度、关键装置定点联系制度、安全约见谈话警示制度、安全生产风险抵押制度和“三基”综合检查机制，并且实现从总裁、分管副总裁、各职能部门总经理，到所属各层次（所属企业、分公司、装置车间、班组）全员全覆盖。在环保方面，通过环境风险预防，持续提升工艺技术，从源头减排，推进综合治理，对沿江、沿河企业“三废”排放实施全过程监控。公司引入第三方评估等措施，始终保持HSE体系持续有效运行，确保公司稳定发展，同时通过设立企业开放日，主动接受社会监督，积极推进企业和社区和谐发展。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司全体干部员工在集团党委的领导下，围绕年初制定的“高质量推进华谊项目建设，持之以恒提升集团核心竞争力”总体部署，迎难而上、砥砺奋进，扎实推进各项年度重点工作，为完成全年目标任务打下了坚实的基础。 安全环保总体受控，编制集团重大事故隐患专项排查整治行动方案，开展覆盖所有二级公司、重点三级工厂的安全生产大检查，做好常态化固废核查。继续做好安全审计，以及五星安全工厂、绿色工厂创建，推动安全管理数字化转型，有效提升本质安全。持续推动华谊安全文化建设，组织开展“安全生产月”活动，坚决杜绝“低老坏”。加强安全培训，运用学考平台组织HSE线上知识竞赛。积极推进双碳工作，完成近三年碳排放核查，编制集团双碳工作三年行动计划。 重大工程加快推进，华谊钦州化工新材料一体化基地项目一季度打通全流程。 深化数字化转型，华谊新材料公司正式获评世界经济论坛（WEF）数字化“灯塔工厂”。组织开展第二届集团优秀数字化项目评选，在集团范围内推广时效利润模型、智能机器人巡检、设备管理系统等数字化应用。 防范化解重大风险，密切关注外部风险，强化财务管控及法律风险防范，加强应收账款清理，加强审计及业务合规及能力建设，试点实施财务垂直管理，重点关注主业、投资、资金、金融、境外等五大领域的重大风险。 机制创新不断深化。制皂公司制定新一轮国务院国资委“双百企业”改革方案。举行集团总部首期管理创新案例发布。落实职业经理人改革及中长期激励计划，完成部分二级企业中层岗位市场化竞聘。 开展重大战略研究，推进“十四五”规划中期评估和五年滚动规划工作，开展化工新材料改性及应用等4个重大课题研究。研究制定华谊钦州创新中心建设方案。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系财务公司吸收股份公司合并报表外成员企业存款减少和对股份公司合并报表外成员企业发放贷款增加，以及本期利润减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系广西项目逐步建成，本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系广西项目逐步建成，本期取得借款收到的现金减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产417,374.81（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为7.05%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期末，对外长期股权投资余额482,503.07万元，比上年度的473,341.25万元增加9,161.82万元，增加的比例为1.94%，其中：本期投资增加2,479.24万元，权益法子公司因盈利等增加16,318.87万元，发放红利减少9,636.28万元。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 ①双钱集团（江苏）轮胎有限公司年产 180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目，总投资15.26亿元，项目分期推进，已实现67%产能。 ②双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目，总投资31.83亿元，项目分期推进，已实现40%产能。 ③广西华谊新材料有限公司阻聚剂项目，总投资5.73亿元，已开展设计等工作。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五)重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七)公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一)可能面对的风险 √适用 □不适用 全球经济受局部冲突频发、消费恢复疲弱、企业投资减弱以及全球紧缩性货币政策等影响，未来一段时间内可能增长乏力，原材料和产品价格存在波动风 险；国内全面贯彻高质量发展新理念，行业落实“碳达峰、碳中和”任务紧迫，危化品管理从严，生态环保约束从紧，产品结构性矛盾更为突出。面对各种风 险和挑战，公司将立足当下、着眼未来，深入研判国内外经济走向和产业政策趋势，充分利用行业绿色低碳等重要发展机遇，严守安全生产底线，加快产业结 构升级，持续科技引领创新，增强企业核心竞争力，继续推进公司稳步发展。 (二)其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2023年5月26日，公司收到董事长刘训峰先生和董事兼总裁王霞女士提交的书面辞职报告。刘训峰先生因工作需要辞去公司董事会董事长、董事职务，王霞女士因工作需要辞去公司董事及总裁职务，辞职报告自送达公司董事会时生效。相关公告已于2023年5月30日在上海证券交易所网站予以披露。 2023年5月29日公司召开第十届董事会第二十四次会议，选举顾立立先生为公司第十届董事会董事长。经董事长顾立立先生提名，聘任钱志刚先生为公司总裁。经总裁钱志刚先生提名，聘任刘文杰先生、顾卫忠先生为公司副总裁。公司副总裁陈耀先生因工作需要不再担任公司副总裁职务。相关公告已 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司重点排污单位有上海华谊能源化工有限公司、安徽华谊化工有限公司、双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司、双钱集团（重庆）轮胎有限公司、双钱集团（江苏）轮胎有限公司、双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司、新疆昆仑工程轮胎有限责任公司、上海试四化学品有限公司、上海华谊涂料有限公司、宜兴华谊一品着色科技有限公司、上海华谊新材料有限公司、广西华谊新材料有限公司等。 报告期内，重点排污单位按照有关法律法规要求，健全环境保护责任制度，建立环境管理台账，加强污染防治设施运行维护和管理，确保实际排放的污染物种类、浓度和排放量等符合许可要求，无重大环境事件。 报告期内重点企业废水排口21个，雨水排口28个，废气排口122个，一般固废贮存点43个，危废仓库20个。重点排污单位排放废水339.8万吨，CODcr204吨，氨氮4.1吨，废气187.3亿标m3，二氧化硫 为23.2吨，氮氧化物为160.3吨，烟尘为14.7吨，非甲烷总烃为115.5吨，危废产生量3.61万吨，一般固废产生量18.2万吨，一般固废和危险废物无害化处置率100%，危险废物处置严格执行危险废物转移联单制度。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 报告期内，重点排污单位防治污染设施涉及污水预处理设施、生化处理设施、深度处理设施及回用设施等废水处理设施；酸性气体处理装置、VOCs处理装置、锅炉烟气脱硫脱硝及除尘处理设施等废气处理设施；危险废物焚烧处理设施；减噪设施等所有防治污染设施均稳定有效运行。 报告期内，双钱集团（重庆）轮胎有限公司清洁能源技改项目建成投用；双钱集团（江苏）轮胎有限公司炼胶工区挥发性有机物（VOCs）废气综合治理，上海试四化学品有限公司新建RTO环保装置项目完成招投标。 报告期内，重点排污单位强化防治污染设施管理，确保防治污染设施有效运行。重点排污单位根据排污许可证要求分别安装CODcr、氨氮、pH、非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、烟尘的在线监测，数据与生态环境主管部门的监控设备联网。 强化重点排污单位污染防治主体责任，公司定期监督检查防治污染设施有效运行，不定期开展监督监测，对重点排污单位的环境保护绩效进行季度、年度考评。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 报告期内，全部重点排污单位在役装置按环评报告和环评批复执行，并根据现行法律法规，按时完成提标建设整改任务。新建项目按规定申报环评，并落实环保措施建设和环保设施竣工验收。双钱集团（重庆）轮胎有限公司年产250万套高性能全钢丝子午线载重轮胎技改项目，双钱集团（安徽）回力轮胎有限公司硫化工区VOCs治理项目，新疆昆仑工程轮胎有限责任公司硫磺库、危废仓库、内部供油站技改项目，安徽华谊化工有限公司醋酸产品质量升级项目，上海华谊新材料有限公司丙烯酸装置尾气吸收新工艺技改项目，上海试四化学品有限公司新增 100t/a Do产品及现有产品扩能改造项目等建设项目按规定开展环境影响评价工作。 根据《排污许可管理办法》要求，全部重点排污单位已按规定申请取得排污许可证，遵守排污许可证规定，按证排污。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 报告期内，全部重点排污单位根据《中华人民共和国环境保护法》、《突发环境事件应急管理办法》等国家和地方环境应急预案备案的相关要求，全部开展企业环境风险的评估工作，编制突发环境事件应急预案并在当地环保部门完成备案。同时健全应急组织机构，落实应急措施，应急救援物质储备齐全，并定期举行应急演练。报告期内，全部重点排污单位根据国家和地方人民政府各项管理要求，制定重大活动保障措施、污染物特别排放限值和重污染天气应急措施等。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 报告期内,全部重点排污单位严格执行《排污许可管理条例》、《排污单位自行监测技术指南总则》和《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》中自行监测管理要求。制定废水、废气、锅炉烟气、废气无组织排放和厂界噪声等环境因素的自行监测方案，确定监测因子和监测频次要求，包括CODcr、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、烟尘等重点污染因子的自行监测，并实施定期定时监测。监测方案和监测数据均在各省市或地方《重点监控企业污染源监测信息发布平台》或《企事业单位环境信息公开平台》或企业网站公开公布。 报告期内，涉及挥发性有机物的排污单位按照设备泄漏检测与修复技术指南要求,定期开展设备密封点VOCs的泄漏检测与修复。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用 报告期内，公司下属企业因违反环保法行为受到行政处罚合计59.4万元，目前已完成整改。 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二)重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 报告期内，重点排污单位之外的公司，上海华谊集团投资有限公司、上海华谊信息技术有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司、华谊集团（香港）有限公司等均不涉及污染物的排放与监测。 报告期内，重点排污单位之外的公司，昆山宝盐气体有限公司、浙江华宇吸水材料有限公司、上海开林造漆厂、上海试四赫维化工有限公司、安徽华谊日新科技有限公司、上海天原集团胜德塑料有限公司、烟台天原胜德材料科技有限公司、福建华谊胜德材料科技有限公司、安徽华谊胜德材料科技有限公司、上海树脂厂有限公司、上海市塑料研究所有限公司等单位，根据《排污许可管理办法》实行简化管理和排污登记管理，全部获得排污许可证或完成排污登记。遵守环境保护各项法律法规，各项污染物达标排放并满足总量要求。华谊泰国公司为境外企业，遵守泰国当地的各项法律法规要求。（未完）  |