[中报]长江投资(600119):长江投资2023年半年度报告（全文）
原标题:长江投资:长江投资2023年半年度报告（全文） 长发集团长江投资实业股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人鲁国锋、主管会计工作负责人李乐及会计机构负责人（会计主管人员）朱立萌声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司半年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 有关风险因素内容，已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分予以描述，敬请查阅相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 18 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 25 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用 公司于2023年5月5日收到平安证券股份有限公司出具的《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司2020年非公开发行股票的持续督导保荐代表人由张磊先生、罗霄先生变更为罗霄先生和党哲先生。具体内容详见公司2023年5月6日披露在上海证交易所网站及《上海证券报》上的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》(公告编号: 临2023-011) 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司业务分为现代物流、气象科技和其他产业投资三类。 1．现代物流板块 世灏国际作为中国高端及豪华汽车物流一站式服务商，向汽车原厂提供进口商品车报关、仓储及物流运输服务，在豪华车物流领域有长年的运营服务经验。 （2）长发国际货运公司 长发国际货运以国际进出口海运货运代理业务为主营业务。具有一级货代资质、NVOCC资质、代理报关资质，并拥有美国联邦海事委员会的FMC资质，以及ISO9001:2000质量体系认证。该公司主要开展上海、青岛、张家港、太仓等口岸的进出口货运代理业务。 2．气象科技板块 长望科技（证券代码：835228）是在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司子公司。该公司及其控股子企业上海气象仪器厂有限公司，主要生产各式探空仪等高空设备和风速仪、长期气候站、自动气象站、遥测雨量站等地面气象仪器。 3．其他产业投资板块 （1）长租公寓业务 2023年2月，公司出资设立长江联合房屋租赁公司，持股比例为60%。主要从事上海及长三角地区集中式长租公寓业务及其延伸产业的相关服务业务。 （2）资源类业务 2013年8月，公司参与资源类产业，出资4,800万元收购安庆皖域矿业有限公司60%股权，并更名为安庆长投矿业有限公司。根据安徽省自然资源厅2022年3月30日出具的办理意见，牛头山铜矿采矿权续证存在重大不确定性且单独开发利用和尚桥铜金矿项目经济上不可行。目前公司正积极推进采矿证续证问题的行政诉讼等相关维权工作，积极维护长江投资作为长投矿业股东的权益及长投矿业公司权益。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1．长江投资作为长三角投资公司与资本市场的重要战略链接点，积极发挥其作为上市公司在资本市场和体制机制上的独特优势，在服务长三角一体化国家战略和参与市场竞争中实现上市公司自身的经济价值和社会价值，回报广大股东和社会。 2．在长三角一体化被提升为国家战略的背景下，公司作为长三角投资公司旗下唯一的上市平台，被赋予了新的重大战略发展机遇。现代物流、气象服务、长租公寓等行业与长三角生态绿色一体化发展示范区的建设理念高度契合，符合社会发展的需求，前景广阔。 3．在融资方面，公司秉持稳健的经营理念，并保持良好的商业信誉，已与众多金融机构建立起长期良好的合作关系，为公司发展壮大提供了有力的支持。 4．公司在现代物流和气象科技板块深耕细作，形成了一定的品牌和业务基础，并通过市场开拓、技术创新和服务提升的努力，保持稳定的核心竞争力。世灏国际凭借在豪车物流服务中积累的丰富经验和良好口碑，为客户提供规模化、标准化的优质物流服务。长望科技注重技术升级和产品更新迭代，积极开拓产品和服务的新应用领域。长发国际货运深耕光伏和化工两大细分物流领域，以良好的行业口碑实现了稳健发展。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年以来，公司围绕推动实现高质量发展的目标，致力于服务国家战略和执行董事会的部署，积极应对推动高质量发展面临的机遇和挑战。 一、公司经营情况分析 （一）经营业绩完成情况 2023年上半年度资产总额7.69亿元，负债总额4.13亿元，所有者权益为3.56亿元，其中归属于上市公司股东的所有者权益为1.94亿元，少数股东权益为1.62亿元。实现营业收入3.83亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-327.66万元。 （二）加强存量资产管理 1.现代物流板块 （1）世灏国际：管理策略与提质增效 公司正在有序推动仲裁事项，提升法人治理运转质量，促进提质增效。面对当前市场环境，世灏国际正积极拓展市场，努力保持客户关系并争取新项目，以实现全年的经营目标，并为未来的业务发展奠定基础。 （2）长发国际货运：风险管理与市场拓展 长发国际货运已在风险管理和市场开拓两个关键领域实施了有效策略。首先，针对风险管理，该公司整合了保险工具以转移部分应收账款信用风险。采取切实有效的措施，如定期了解客户的经营状况和诉讼情况，以提前识别应收账款信用风险。其次，面临全球消费疲软、高库存和光伏业务强竞争等多重挑战，长发国际货运积极开展市场拓展工作，全力争取新的业务机会。 2.气象科技板块 长望科技：产品创新与市场拓展 长望科技在气象行业的转型升级下，稳步推进新产品的研发及市场的拓展，成功中标自动雨量站产品和气候可行性论证报告等项目，为长望科技打开了新的市场，并实现生产量的增长。同时，长望风云数字公司正在积极推动新业务和新项目的实施，通过积极推进城市精细化运营气象服务业务，以期在新项目的落地基础上，推进年度业绩目标的达成。 （三）探索公司新业务 长江联合房屋租赁：合作共赢与项目拓展 公司联手上海中富旅居企业集团有限公司，共同创建了长江联合房屋租赁，该公司已于2023年2月完成注册，并在首次股东会和董事会上确立了公司治理机制和管理团队。2023年6月，长江联合房屋租赁成功中标长三角绿洲智谷三期人才公寓运营管理项目。同时，该公司正在积极寻找并洽谈其他项目，以推动实现年度业绩目标。 （四）规范公司治理 1.母子公司管控：建立有效管控模式 公司根据子公司的业务特点实施了“一类一策、一企一策”的管理原则和关键管理制度，例如制定投资和投后管理制度、工作指引，以提升资产运营管理能力；公司与子公司签订了《目标责任书》，进一步压实经营管理责任；同时，公司对子公司的基础管理制度进行了优化，并根据子公司行业特点对重要的经营制度进行了完善。 2.绩效考核：人员工资成本与绩效考核的精准挂钩 为了提升绩效管理的效果，公司将人员工资成本与绩效考核进行更加精准的挂钩。结合企业的经营实际，公司进一步规范并加强对子公司领导人员的绩效考核。工资总额、工效联动以及人才的选拔、培养、使用和留用等作为考核指标被明确地写入子公司经营层的目标责任书中，并与绩效考核挂钩。公司努力确保人员工资成本与绩效考核紧密相关，并实现更加精准的管控效果。 3.人才管理：优化人才“选育用留”工作体系 为了优化长江投资系统的人才管理，公司完善了人才的选拔、培养、使用和留用等方面的工作体系。公司编制了长江投资的“三能机制”实施方案，各子公司将根据该方案摸清底数，并制定推进计划，明确任务清单，有序而稳妥地推进工作。这些举措将有助于提升人才管理水平和工资管理的规范性。 （五）处置历史遗留问题 1.维权工作：推进长投矿业的维权相关工作 为维护上市公司及其股东的合法权益，公司正持续推进行政诉讼和股权质押诉讼执行等工作，并结合会计师、律师的意见，推进处置长投矿业的历史遗留问题。 2.风险控制：加强参股公司金交中心风险管控力度 对于金交中心面临的诉讼风险，长江投资持续与金交中心保持沟通，密切跟踪案件进展，全力防范金交中心的法律风险对公司造成影响。2023年7月，金交中心收到上海市第三中级人民法院的《民事裁定书》，法院受理申请人对金交中心的破产清算申请，并指定北京大成（上海）律师事务所担任金交中心的管理人。 3.资产处理：推进处置低效资产 公司形成了《低效无效资产三年（2023-2025）清理退出处置计划》。对于暂未列入2023年度资产盘整完成计划的待处置低效无效资产，公司梳理并形成了待处置资产清单，并制定了三年工作目标。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要为本期子公司长发国际货运、长江香港销售减少导致成本相应减少所致。 销售费用变动原因说明：主要为本期子公司国际货代业务销售减少所致。 管理费用变动原因说明：主要为本期中介服务费发生时间较上年同期提前所致。 财务费用变动原因说明：主要为本期子公司长发国际货运、长江香港汇兑收益及贷款利率下降减少的利息支出不及上期所致。 研发费用变动原因说明：主要为长望科技研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期子公司长发国际货运和长江香港物流业务销售及短账期业务下降导致销售回款放缓，采购业务付款周期未变，导致经营活动现金流量出现暂时性净流出。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期购买理财投资增加、上期收回基金投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期子公司长望风云数字和长江联合房屋租赁收到少数股东投资款；子公司世灏国际支付的租赁资产租金增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内对外股权投资额为30万元，上年同期投资额为90万元，投资额增减变动数为-60万元，投资额增减变动幅度为-66.67%。具体为： 2023年2月，公司出资设立上海长江联合公共租赁住房运营有限公司，该公司注册资本金2,000万元，持股比例为60%，公司首次出资额为30万元。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、公司主要控股子公司情况 1）上海世灏国际物流有限公司 公司注册资本金 1,111.11万元，主要从事汽车运输、仓储和报关业务。报告期末总资产为23,485.15万元，净资产为17,219.52万元。报告期内营业收入为9,203.21万元，净利润为-96.02万元；上年同期营业收入为6,697.66万元，净利润为-1,060.20万元。报告期内该公司营业收入同比增加主要原因为物流运输及仓储业务同比增加，净利润同比增加的主要原因为物流运输及仓储业务同比增加、本期政府补助资金高于上期。 2）上海长发国际货运有限公司 该公司注册资本金为3,000.00万元，主要从事国际货运代理业务。报告期末该公司总资产为22,756.73万元，净资产为10,372.09万元。报告期营业收入为22,113.82 万元，净利润为444.53万元；上年同期营业收入为47,597.81万元，净利润为845.28万元。营业收入同比下降主要原因为航线运价下降、海运收入减少，净利润同比下降的主要原因为报告期内海运销售额下降。 3）长江投资（香港）有限公司 该公司注册资本金为 350.00万美元，主要从事国际运输代理。报告期末总资产为 6,616.30万元，净资产为4,249.82万元。报告期营业收入为5,370.62万元，净利润为320.22万元；上年同期营业收入为13,185.36万元，净利润为690.59万元。营业收入同比下降主要原因为航线运价下降、海运收入减少，净利润同比下降的主要原因为报告期内海运销售额下降。 4）上海长望气象科技股份有限公司 该公司注册资本金为 5,328.00万元，主要从事气象仪器的研发、生产。报告期末总资产为18,580.02万元，净资产为14,674.21万元。报告期营业收入为3,072.74 万元，净利润为405.11万元；上年同期营业收入为2,266.58万元，净利润为-103.67万元。营业收入同比增加的主要原因为高空气象仪器产品和地面气象仪器产品销售同比增加，净利润同比增加的主要原因为气象产品销售额同比增加。 2、公司主要参股公司情况 1）杭州长誉资产管理合伙企业（有限合伙） 长誉基金实收资本为7,785.45万元，主营业务为资产管理、投资管理、投资咨询、商务咨询、项目策划。报告期末长誉基金总资产为4,244.98万元，净资产为 4,241.04万元。报告期内长誉基金现净利润 2.14万元；上年同期长誉基金实现净利润-70.26万元。净利润同比增加的主要原因为报告期内扭亏为盈。 2）上海长江联合金属交易中心有限公司 该公司注册资本金为5,000.00万元，主营业务为金属现货交易提供场所及相关配套服务。报告期末该公司总资产为 1,334.14万元，净资产为-4,761.12万元。报告期内公司实现净利润-216.57万元；上年同期公司实现净利润-174.30万元。无营业收入系该公司已停止经营业务，净资产为负的主要原因为以前年度计提资产减值准备，由于该公司账面净资产为负数，公司账面长期股权投资成本已减记至零。2023年7月，金交中心收到上海市第三中级人民法院的《民事裁定书》，法院受理申请人对金交中心的破产清算申请，并指定北京大成（上海）律师事务所担任金交中心的管理人。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 一是宏观经济环境的复杂性及其对公司业务的挑战。当前宏观经济环境处于复杂态势之中，面临众多多元化风险挑战，导致外部市场环境日趋复杂。在此背景下，公司的部分业务受到了影响，现面临多重压力。 二是公司寻找优质产业项目的挑战。公司一直致力于寻找丰富且优质的产业项目资源，旨在促进业务的能级提升和持续发展。然而，当前市场增长结构呈现分化，竞争日益激烈。在挖掘优质投资标的的过程中，公司不仅需要评估项目本身的潜力，以及项目与优势资源的匹配程度，还需要考察项目是否符合国家产业政策导向，短期内获取优质项目存在一定的不确定性 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1.2023年1月10日（星期二）下午14时，以视频会议方式召开2023年第一次临时股东大会，会议由鲁国锋董事长主持。经上海普世万联律师事务所江卫、闵顺杰律师见证，公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 2.2023年6月26日（星期一）下午14时，在上海市佳杰路89号2号楼小报告厅召开2022年年度股东大会，会议由鲁国锋董事长主持。经上海普世万联律师事务所闵顺杰、朱立阳律师见证，公司2022年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 根据上海市国资委《进一步做好2022年东西部协作、对口支援和乡村振兴工作总结和2023年工作计划安排》的通知要求，结合企业自身实际，尽力而为地继续助推乡村振兴，公司与结对帮扶的云南省丘北县树皮乡朦胧村续签2023-2025年度村企结对帮扶协议，三年帮扶金额总计30万元。具体帮扶项目尚在商议研究中。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 √适用 □不适用 参股公司金交中心于2023年7月收到上海市第三中级人民法院的《民事裁定书》，法院受理申请人对金交中心的破产清算申请，并指定北京大成（上海）律师事务所担任金交中心的管理人。 详见公司于2023年7月20日在上交所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于参股公司收到法院受理破产清算裁定的公告》（公告编号：临2023-019）。 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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