[中报]ST通脉(603559):中通国脉通信股份有限公司2023年半年度报告
原标题:ST通脉:中通国脉通信股份有限公司2023年半年度报告 中通国脉通信股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郭庆宁、主管会计工作负责人吴晓军及会计机构负责人（会计主管人员）蒋驰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节 管理层讨论与分析中‘五、其他披露事项 之（一）可能面对的风险’。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 28 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 28
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 主要财务指标说明：加权平均净资产收益率同比减少7.61%，主要系净利润同比亏损增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处行业分析 公司所属行业为通信技术服务行业，服务内容与通信行业发展息息相关。主要为通信运营商提供网络建设、运行维护、信息增值、系统集成、技术开发等服务业务。公司的经营模式为通信运营商直接将服务外包给通信技术服务商。在通信网络领域，通信服务技术业务是刚性需求，通信网络的平稳运行需要通信运维优化等技术服务的持续投入，国内电信业务稳步发展一定程度上利于通信服务技术业务的需求增加。 1、行业的发展趋势 2023年 7月，工业和信息化部发布《2023年上半年通信业经济运行情况》，上半年通信业整体运行平稳，各项主要指标保持较好增长态势，5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快推进，网络连接用户规模持续扩大，移动互联网接入流量较快增长。 2023年上半年，电信业务收入累计完成 8,688亿元，同比增长 6.2%。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，上半年共完成新兴业务收入 1,880亿元，同比增长 19.2%，在电信业务收入中占比为 21.6%，拉动电信业务收入增长 3.7个百分点。其中云计算和大数据收入同比分别增长 38.1%和 45.3%，物联网业务收入同比增长25.7%。行业整体呈现蓬勃发展态势，成为赋能经济增长、稳定市场信心的关键支撑。 2、公司所处的行业特点 通信技术服务行业作为为通信运营商的配套服务商，国家产业政策和通信运营商的资本开支直接影响其受益情况。通信运营商的资本开支与通信技术及设备的创新又显著相关，技术研发和产品存在迭代性，所以整个行业具有较强的周期性。不同周期阶段会对公司业务收入产生影响。 国内通信技术服务的供应商众多，地域性较强且相对集中。区域性特征会对公司省外市场的收入和毛利率产生一定影响。随着通信运营商的成本管控策略调整，通信技术服务市场也随之发生变化，行业集中度逐渐提高，规模小的服务商在激烈的市场环境中面临严峻的生存挑战，同时，通信运营商分别成立了专业的服务公司更增加了市场的竞争态势，行业竞争愈发激烈。 （二）公司主营业务情况 公司作为通信施工总承包壹级资质的专业施工企业和国内专业的通信技术服务商，公司主营业务以通信技术服务、集成业务、IDC技术服务为主。主营业务客户涵盖中国联通、中国电信、中国移动、中国铁塔、吉视传媒、华为、中兴通讯、大华、海康等国内主要通信运营商和通信设备厂商，并涉及政企、金融、教育、电力、消防、交通等诸多领域。 公司的上述业务可以根据业务类型分为四个板块： 1、通信技术服务板块：包括通信管线工程、通信设备安装工程、通信网络维护服务；主要经营内容为客户提供包括通信网络工程服务和运维服务在内的专业化技术服务。针对不同客户的技术设备、网络架构等各类通信资源，制定相应的实施、运维等技术方案。主要客户为基础通信运营商、通信设备厂商以及政府部门和其他企事业单位的客户。 2、软件开发集成服务板块：包括技术服务、软件开发及系统集成服务。技术服务的主要经营内容是为客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案，主要客户为中兴通讯、杭州华星创业通信技术股份有限公司等。软件开发及系统集成服务包括智慧校园基础网的设备采购、安装和调测等方案的集成、通信管线搬迁业务、弱电智能化工程、楼宇智能化系统等，主要客户为中通服建设有限公司、长春职业技术学院和华润建筑有限公司等。 3、IDC技术服务板块：包括IDC运营维护服务和IDC增值服务，主要经营内容公司针对客户的网络架构、机房维护、平台增值服务等需求提供高质量的运营维护。主要客户为上海电信工程有限公司、中通服建设有限公司、上海市信息网络有限公司等； 4、商品贸易板块：商品贸易非公司主营业务，占收入比重很低，主要为其他业务板块产生的附带产品销售，包括电子产品、安防产品、信息化产品等，主要客户为各类政府部门、企事业单位等。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)专业服务能力 在通信技术服务领域，公司是各主要业务合作伙伴的主流供应商，设备配套足量，经验丰富，技术领先，进一步实现公司一体化发展战略，提升了综合技术服务能力。多年来，公司一直为通信运营商提供了优质的服务，广受好评，在保障高质量专业能力的同时，更加注重服务质量，提升客户满意度，继续保持较强的服务优势。 (二)生产管理能力 企业本着科学、高效的管理目的，进一步推进了项目管理模块和施工管理模块，强化项目全过程管理在全公司的应用，使得管理明晰，责权利分明，有效帮助利润的最大化。针对行业发展趋势和通信运营商经营策略，公司将生产管理能力的重点工作定位于成本管控方面，通过精细化的成本管控措施保障公司平稳发展趋势。 (三)完善的专业资质 多年来，公司不断完善资质体系，提升了公司的市场竞争力。截至报告期末，公司持有包括“通信工程施工总承包”等在内的多项重要资质，这既是公司专业能力的体现，又是业务拓展的重要基础。公司主要资质如下：
公司的主要客户为：中国联合网络通信有限公司吉林省分公司、中国电信股份有限公司上海分公司、中国移动通信集团吉林有限公司、长春市地铁有限责任公司、中国移动通信集团黑龙江有限公司等。公司已在包括东北、华北、华南、华东等地区开展通信网络技术服务业务，通过多元化的客户类型和多地区的市场拓展策略稳定了近年的市场份额。未来，公司依托于通信网络技术服务行业的快速发展，紧跟行业发展步伐，依托现有客户群体寻求政企客户资源，积极开拓非运营商业务。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，由于公司业绩下滑，资金流动性不足，存在较多人员离职，导致管理费用增幅较大，上半年业务开展受阻，部分项目未能及时开工或者验收，公司营业收入出现下滑，比去年同期减少3,792.96万元，同比减少25.37%。2023年上半年，为了保障公司正常运作，在公司董事会的领导下，一方面响应国家推进网络强国和数字中国建设等宏观政策的号召，合理调配资源，积极筹措资金保障重点项目生产经营稳定运行，另一方面，为解决资金流动性问题，公司在2023年年初已成立债务风险化解小组，制订了“扩大主营业务收入和增量业务收入，积极清欠应收账款，增强资金流动性，改善资产负债结构，提高可持续经营能力”的改善措施。 (一)继续深耕传统通信工程业务，深入ICT数字化产业 在面临业绩下滑的压力下，公司仍然要稳步推进通信工程业务的“降本增效”经营理念，立足于根本，创造生存空间，才能具备拓展能力。公司主要业务为通信技术和系统集成服务，通信技术服务是公司传统业务，包括通信管线工程、通信设备安装工程、通信网络维护服务；系统集成服务是公司为实现“深耕传统通信业务，聚焦ICT产业”发展战略目标所开展的相关业务，公司为客户提供集成设备安装、信息化整体解决方案，主要含设备采购、安装调测、平台测试等服务内容。 (二)优化公司管理结构，强化降本增效措施 报告期内，公司完成对组织机构和人员调整优化。从业务定位方面区分各业务部门，精简管理人员成本，优化职能部门结构，全面推行精细化管理工作，确保公司保持持续的发展。 (三)妥善处理与债权人关系，通过和解、调解、诉讼等方式尽快解决纠纷诉讼，降低对公司的不利影响。债务风险化解小组一直积极与债权人沟通，制订偿还方案，避免财产保全、强制执行甚至是失信风险。 (四)改善资金流动性，拓展融资渠道。 本着“只有生存，才能拓展”的经营理念，公司克服诸多困难，清欠应收账款，改善公司资金流动性，降低公司财务杠杆，减轻债务负担，积极与债权人进行沟通，增强公司的抗风险能力，提升公司可持续经营能力。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要系应付职工薪酬本期增长所致 研发费用变动原因说明：主要系本期人工费用减少所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告‘七、合并财务报表项目注释’”中“81 所有权或使用权受到限制 的资产” 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
□适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、客户集中的风险：公司的客户分布情况较为集中，如果客户粘性和客户维系出现异常情况，对公司影响重大。并且，对于传统通信运营商，通信行业市场份额数量有限，而工程服务供应商较多，行业竞争愈演愈烈。所以，与公司主要客户的维系至关重要。 风险策略：一方面企业不断开发具有个性特色的优质产品或服务，以满足客户多样化的需求。另一方面公司运营管理部分别按月度、季度、年度进行客户回访、咨询建议等，根据反馈信息进行调整，及时采取补救措施，提高顾客满意度。 2、技术风险：在科学技术迅猛发展的今天，技术的研发已成为一个企业的核心竞争力，而传统通信行业技术壁垒很低，公司的技术创新所需要的相关技术不成熟，技术创新所需要的相应设施不够完善。受宏观经济下行、新冠疫情等因素影响，通信运营商的传统业务收入面临增长瓶颈，IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算等新兴领域迸发出蓬勃生命力，创新产品研发将成为可持续发展的长期挑战。公司在这方面技术储备和市场定位存在一定不足，需要及时调整且具备配套资源。 风险策略：公司持续强化创新驱动，加大市场、技术、ICT技术产业创新投入，扩大科技创新人员、研发人员规模，坚持成果导向、价值导向，深刻洞察行业需求，紧密结合行业特点，增强核心竞争力和可持续发展能力。一方面进行内部培养，通过组织学习员工培养，凝聚多层次、创新型人才；另一方面深入开展新技术与新业务的研究与试验，推动公司ICT产业链协同和技术成熟，加强对终端产业链的拉动和引导，促进未来通信技术的应用规模化发展。 3、业务拓展和转型的风险：通信行业是现代不可或缺的基础性行业之一，随着信息时代和科学技术飞速发展，公司主要客户各通信运营商已开启战略转型，公司也一直在探索转型思路，但对于传统主营通信业务量的下降和公司内部经营压力，公司的刚性成本调整难度较大，公司业务拓展和转型可能会存在一定不确定性。 风险策略：公司将密切关注行业政策和商业机会，合理调配公司资源，尽量围绕主业稳步开展ICT数字经济业务。同时，有计划的降低公司营运成本。 4、资金周转风险：资金周转是企业的重要支撑，受通信运营商采购政策及结算方法的影响，通信工程审计周期较长，公司应收账款金额较大，且回款周期长，公司面临的资金压力很大。公司主要依靠银行贷款融资方式补充流动资金，遇到新的项目机会多因资金不足而难以承接；若在应收账款余额较大且无法及时收回款项情况下，更是影响正在执行的项目正常运转，公司还将面临流动资金短缺和坏账损失风险。 风险策略：一方面公司运营管理部将进一步加强与客户的沟通，定期跟踪合同进展情况，严格按照合同约定进行工程交付与结算催收，缩短付款周期。另一方面，财务部严格把控运营资金管理及占用情况，公司层层落实到各个部门、各个环节，按月度、季度、年度上报资金使用计划及实际使用情况；抓好资金日常的调整和控制，增强资金调控能力和应变能力。 5、管理风险：在运营过程中，由于外部环境的复杂性和通信市场份额的变动，公司的管理至关重要，如果成本、质量、安全、进度等管理措施出现问题，会出现公司管理效果未能达到预期的目标而带来损失的可能性。 风险战略：公司依照战略发展方向，公司将根据业务拓展情况，不断地提升管理能力、技术水平，提升核心竞争力，有效监督和管理运营风险状况。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
注2：2023年第二次临时股东大会共审议3项议案：（1）《关于补充确认关联交易的议案》；（2）《关于免去公司非独立董事的议案》；3、《关于补选公司非独立董事的议案》。 注3：2022年年度股东大会共审议10项议案：（1）《公司2022年度董事会工作报告》；（2）《公司2022年度监事会工作报告》；（3）《公司2022年度财务决算报告的议案》；（4）《公司2022年年度报告及摘要的议案》；（5）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；（6）《关于续聘2023年度审计机构的议案》；（7）《关于公司董事2022年度薪酬的议案》；（8）《关于公司监事2022年度薪酬的议案》；（9）《公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；（10）《关于关联交易进展的议案》，此外，本次股东大会还听取了《公司 2022年度独立董事述职报告》。 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 上述三次股东大会均在长春市朝阳区南湖大路 6399号 3楼会议室召开。其中：2023年第一次临时股东大会的现场会议由时任董事长张利岩先生主持；2023年第二次临时股东大会及 2022年年度股东大会的现场会议由董事长郭庆宁先生主持。董事、监事、董秘需出席，其他高管为列席。股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了股东大会通知中列明的所有议案。公司前述股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第四号——股东大会网络投票》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、公司于2023年2月26日召开第五届董事会第二十五次会议，选举郭庆宁先生为公司第五届董事会董事长。 2、公司于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，选举饶永先生、陈红女士为公司第五届董事会独立董事。 3、公司于2023年4月7日召开2023年第二次临时股东大会，补选王锦女士、付玉春先生为公司第五届董事会非独立董事。 4、公司于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，选举陆飞先生为第五届监事会监事；于2023年2月10日召开的第五届监事会第十一次会议，选举陆飞先生为第五届监事会主席。 5、公司于2023年2月6日召开2023年第一次临时股东大会，选举徐宏斌先生为第五届监事会监事。 6、2023年4月18日经公司工会全体职工代表推选赵金鑫同志担任职工监事。 7、公司于2023年1月19日召开第五届董事会第二十三次会议，聘任吴晓军女士为公司副总兼任财务总监。 8、公司于2023年3月21日召开第五届董事会第二十七次会议，聘任王楠先生为公司副总经理。 9、公司于2023年3月21日召开第五届董事会第二十七次会议，聘任张鹏飞先生为公司副总经理。 10、公司于2023年8月1日召开第五届董事会第三十二次会议，聘任张涵先生为公司副总经理。 11、公司董事长张利岩先生于2023年2月25日因个人原因辞去公司董事长职务，公司于2023年4月7日召开2023年第二次临时股东大会解任张利岩先生公司董事职务。 12、公司副董事长张秋明先生因个人原因于2023年5月29日辞去公司副董事长及董事职务。 13、公司董事张显坤先生因个人原因于2023年3月20日辞去公司董事职务。 14、公司独立董事潘晓林女士、林国宽先生于2023年2月6日正式离任公司独立董事职务。 15、公司监事会主席李岩先生、监事朴东海于2023年2月6日正式离任公司监事职务。 16、吴莹莹女士因个人原因于2023年4月18日辞去公司职工监事职务。 17、孟奇女士因个人原因于2023年5月29日辞去公司副总经理职务。 18、韩少娇女士于2023年1月19日辞去公司副总经理兼任财务总监职务。 19、李想女士于2023年1月19日辞去公司副总经理职务。 20、史建先生于2023年1月1日辞去公司副总经理职务。 21、付玉春先生因个人原因于2023年7月14日辞去公司董事职务。 22、王楠先生因个人原因于2023年7月28日辞去公司副总经理兼任董事会秘书职务。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司多年来始终坚持贯彻推动环境体系建设，贯彻落实ISO14001、GB/T24001系列标准要求。为减少环境污染，公司采取如下措施： （1）确保污水零排放。公司在全部运营地点实现污水全部进入污水管网系统进行处理。办公楼卫生清洗使用环保型清洁剂。 （2）实现废弃物有效处置回收。公司对施工、维护产生的废弃物，不混入生活垃圾，随时清运到规定地点，运输中防止漂散、遗洒。施工、维护中材料、设备的废包装物，可回收的回收利用，不可回收的及时清运并堆放到城市市容和环境卫生行政主管部门规定的地点。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司坚持与环境共赢，促进人与环境协调可持续发展，保持生态平衡，坚持。质量、环境及职业健康安全三体系闭环管理，深入推进安全标准化体系运作。同时，将节能降耗工作视为提高自身竞争力的重要工作。通过建设管理体系、加强生产管理等措施，减少能源的使用和消耗，以提高资源利用率。在日常办公环境下，积极号召员工减少部门的报刊杂志订阅量，倡导电子阅读，节约纸张，双面打印，尽量无纸化办公，采用绿色出行方式，即节约能源、提高能效、减少污染、有益于健康、兼顾效率的出行方式，努力降低出行中的能耗和污染，从而为环境改善和可持续发展做出贡献。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司有效运行“环境体系”及“6S管理”等制度，确定环境体系全年目标，制定方案，通过定期检查及不定时抽查，输出各部门及生产单位的检查情况，节能降耗，优化资源配置，通过实际管理提升减少能源消耗。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 报告期，公司积极贯彻落实党中央、国务院关于巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的指示，通过各种方式，助力脱贫攻坚、助力乡村振兴。 一方面，公司充分发挥技术优势，积极参与“数字乡村”建设，助力乡村通信网络建设提速，持续赋能乡村基础设施建设、治理模式创新，为乡村全面振兴贡献力量；另一方面，在相关工程建设过程中，公司在面向乡村提供大量就业岗位的同时，积极开展技能培训，帮助农民劳动力拓展就业渠道、提高就业质量，依托“技能扶贫”推动扶贫方式由“输血式”向“造血式”转变。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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