[中报]郑煤机(601717):郑州煤矿机械集团股份有限公司2023年半年度报告
原标题:郑煤机:郑州煤矿机械集团股份有限公司2023年半年度报告 2023年8月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人焦承尧、主管会计工作负责人黄花及会计机构负责人（会计主管人员）周德海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分，除此之外，公司无其他需要单独提示的重大风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 47 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 47 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 48
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所处的煤矿机械和汽车零部件业务情况如下： （一）煤机业务情况说明 1、主要业务：公司煤机板块主要业务为煤炭综采装备及其零部件、煤炭智能化开采控制系统的研发、设计、生产、销售和服务，为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务。 液压支架、刮板输送机、采煤机是煤炭综采工作面的主要设备，与转载机、输送机等组成一个有机的整体，实现了井工煤矿工作面落煤、装煤、运煤、顶板支护和顶板管理等主要工序的综合机械化采煤工艺。其中液压支架支撑和控制煤矿工作面顶板，隔离采空区，防止矸石窜入工作面，保证作业空间，并且能够随着工作面的推进而机械化移动，不断的将采煤机和输送机推向煤壁，采煤机滚筒实现落煤、装煤，刮板输送机运煤。综采改善了煤矿劳动条件，大大提高了工作面产量和效率，提升了工作面安全性。 公司控股子公司恒达智控主要从事煤炭智能化开采控制系统及核心零部件的研发、生产及销售，包括液压控制系统、电液控制系统、智能供液系统、智能集成管控系统等煤炭开采智能化控制系统产品，是国内最早布局支架液压控制系统、电液控系统及工作面智能集控系统等智能开采关键技术的企业之一。经过多年经营发展，恒达智控已形成能够满足各类型井工煤矿智能化建设需求的产品体系，涵盖煤矿采掘、支护、运输、安全等领域，致力于通过为国内外客户提供安全、高效、智能、绿色的技术装备及一体化综合解决方案，实现煤炭开采少人、增安、提效。 2、经营模式：公司的煤机业务具有以销定产、个性化定制的特点，根据煤矿的地质条件和客户的需求设计生产产品、提供智能化控制系统。公司从研发、设计到采购、生产、销售均自主完成，仅在订单饱满、产能扩张有限时，将少量非关键部件的部分生产通过外委协作的方式完成，以弥补产能的不足。 3、行业情况说明： 中国是全球最大的能源消费国和生产国，能源是我国经济繁荣和可持续发展的前提与重要支撑，经济的可持续发展与能源的需求紧密相关。基于我国“富煤、贫油、少气”基本国情，决定了未来较长时期内，煤炭仍将继续保持我国的主体能源地位。2023年上半年，随着我国煤炭保供实现原煤产量23.0亿吨，同比增长4.4%；进口煤炭2.2亿吨，同比增长93.0%，煤炭供应水平创历史新高。然而，国内煤炭需求增长不及预期，煤炭库存持续攀升，短期煤炭市场价格弱势运行。 但是长期来看，随着国内外宏观经济的恢复向好，煤炭供给趋紧形势或将持续，煤炭价格中枢有望保持高位。 煤矿机械行业承担着为煤炭工业提供技术装备的任务，是保障煤炭工业健康发展的基础，是煤炭工业结构调整、优化升级和持续发展的重要保障。自2020年八部委联合印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》以来，煤炭开采智能化加速，煤矿客户对智能化开采装备和系统的需求持续增加。2021 年 6 月，国家能源局、国家矿山安全监察局印发《煤矿智能化建设指南（2021年版）》，对煤矿智能化建设的总体要求、总体设计、建设内容、保障措施等方面予以明确，并指出要重点突破智能化煤矿综合管控平台、智能综采（放）、智能快速掘进、智能主辅运输、智能安全监控、智能选煤厂、智能机器人等系列关键技术与装备，形成智能化煤矿设计、建设、评价、验收等系列技术规范与标准体系，建成一批多种类型、不同模式的智能化煤矿，提升煤矿安全水平。 郑煤机作为全球规模最大的煤矿综采装备研发、制造企业，凭借先进的技术研发体系，持续推进煤炭高端装备和智能化技术的研发，致力于将人工智能、工业互联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发技术进行深入融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，为全球煤炭客户提供安全、高效、智能的一流的煤矿综采技术、成套装备解决方案和服务，实现煤矿采掘、运输、通风、安全保障、经营管理等全过程的智能化运行，推动煤矿装备行业的发展。 （二）汽车零部件业务情况说明 1、主要业务：公司汽车零部件产品主要包含汽车动力系统零部件、底盘系统零部件、起动机及发电机，包括两大品牌亚新科和索恩格（SEG）。 亚新科业务涵盖商用车、乘用车和新能源汽车三大市场，主要产品为动力系统零部件、底盘系统零部件，动力系统零部件包括为商用车发动机配套的缸体缸盖、活塞环、凸轮轴、气门座圈等，底盘系统零部件包括为乘用车和新能源汽车配套的降噪减振及制动密封件以及新推出的智能空气悬架产品等。亚新科销售网络覆盖各大主流汽车厂商，多个产品线在中国市场位列行业领先地位。 索恩格是全球领先的起动机和发电机技术及服务供应商，产品应用于乘用车、商用车领域，以全球销售为主，在12个国家设有销售网点，覆盖各大汽车厂商；在中国、匈牙利、西班牙、巴西、印度、墨西哥等国家拥有生产基地。索恩格通过完善的产品组合持续推动汽车节能减排技术创新，并致力于汽车电动化领域的战略发展，开展汽车高压驱动系统研发。索恩格汽车深谙汽车技术和市场需求，用其全系列的高效电机产品，助力汽车行业的电动化转型。 2、经营模式：公司汽车零部件业务普遍采用以销定产模式，公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议，在框架性协议下，根据客户具体订单需求安排相关产品的生产，但对于一些相对成熟的批量产品，会结合市场状况，生产一定数量的成品进行备货，以及时满足客户的临时采购需求。具体生产模式包括自主研发、来图加工和合作开发等。多数类型的产品针对国内及国外客户均采用直销的销售模式，部分产品针对国外客户代销与直销模式均有采用，同时还在大力开拓国内外售后市场。以销定产的生产模式下，销售部门会根据订单实际情况制定销售计划，生产部门再根据销售计划制定生产计划，之后采购部门根据生产计划安排相关原材料的采购。 3、行业情况说明 公司汽车零部件业务的下游市场主要是整车厂和发动机制造厂商，并布局了售后业务。 汽车行业作为国民经济重要的支柱产业，正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展，对宏观经济稳中向好的发展态势起到了重要的支撑作用。 根据中国汽车工业协会数据，2023年1-6月，全国汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。汽车市场在中央和地方促消费政策、多地汽车营销政策和市场价格波动、企业新车型大量上市等因素的共同拉动下，市场需求逐步恢复。 近年来，汽车行业随着国Ⅵ排放标准全面实施、油耗限值逐年趋严以及碳积分和新能源积分交易机制的实施，促进传统汽车市场结构和产品结构的加快调整，加快新能源汽车发展。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，到2025年新能源汽车新车销量占比达到20%左右。 中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，提出2025年混合动力新车占传统能源乘用车的 50%以上。在全面电驱动化下，节能汽车与新能源汽车的产业链将高度融合。但是地缘政治冲突等因素将持续对全球汽车行业造成冲击，市场竞争日趋激烈，客户对产品生产周期、技术性能及质量提出了更高要求，全球汽车行业呈现更加复杂的局面。 汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游行业，是汽车工业发展的基础。公司将持续深挖乘用车市场、稳步拓展商用车市场、大力开拓新能源市场，积极为客户提供优质的产品与服务，提升在各领域的市场竞争力。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）煤矿机械业务的核心竞争力： 第一，市场优势。郑煤机产品国内市场占有率领先，拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络；成功开发美国、澳大利亚、俄罗斯、印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国际市场。与多个煤业集团建立了长期的战略合作关系，辐射全国各重点销售区域，逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。 第二，技术优势。郑煤机长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户提供多样化的煤矿工作面设备解决方案。 公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程，推动全面实现了高端液压支架替代进口，截至目前，全球6米以上高可靠性强力大采高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用，创造多项“世界第一”。 第三，智能化优势。公司抓住煤矿智能化发展的机遇，在煤矿开采自动化、智能化领域始终坚持稳定的投入，自主研发的煤矿综采工作面智能化控制系统市场领先，智能化工作面技术在煤矿快速推广。 第四，效率优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度领先的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业领先的液压支架整架检测装备。2022年投产的智慧园区结构件示范工厂将数字化支持融入产品设计到服务的全流程，建设领跑行业的智能激光切割生产线、智能焊接生产线、智能仓储、物流转运系统和高度智能化制造执行系统，利用大数据和区块链技术，运营后的数字化示范工厂相比传统产业生产效率将提升2倍以上，空间利用率提升50%，生产成本大幅降低，拥有行业最高的效率。 第五，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，开发适用于液压支架的特种钢材，始终保持行业内独特的规模采购优势，公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。 （二）汽车零部件业务的核心竞争力 第一，市场优势。公司下属亚新科是多元化乘用车、商用车及新能源汽车零部件制造商，与包括一汽、大众、玉柴、康明斯、重汽、潍柴、福特、菲亚特、博世在内的国内外知名汽车及汽车零部件厂商拥有长期稳定的合作关系，减震降噪产品以直接或间接方式已经基本全面打入国内主流新能源汽车品牌供应链。索恩格是全球领先的乘用车和商用车起发电机、48V BRM、新能源高压驱动电机的供应商，与戴姆勒、宝马、大众、沃尔沃等世界知名整车厂保持长期的合作关系，索恩格建立了覆盖全球的市场营销网络和生产网络，在欧洲、美洲、亚洲等全球重要市场组建销售团队，持续高质量服务客户。 第二，技术优势。亚新科拥有自主知识产权的专利技术，根据其不同的产品领域，亚新科各运营企业都拥有独立的研发中心，并配有国际标准的各类实验检验器材，受到国际整车和发动机客户的认可，具有和客户共同研发的能力。索恩格在德国、中国拥有2个全球研发中心，在匈牙利、西班牙等多个国家设立区域性研发中心，拥有近千项专利，覆盖起动机、发电机、48V BRM能量回收系统、高压驱动电机，SEG 致力于开发先进的电机产品，在提升人们生活水平的同时节能减排。 第三，人才优势。亚新科拥有一支中西合璧、经验丰富的管理团队，具有国际汽车零部件公司的工作经验，业务精通且具有基层管理经历，为汽车零部件业务长远、快速发展提供了人才储备。SEG 经过多年的发展与积累，拥有了行业及业务经验丰富的全球管理团队，培养了一批具有创新能力的技术研发人员，这些高端人才也是SEG未来发展的重要保障。 第四，质量优势。亚新科按照国际通用的汽车行业质量体系标准，制定了严格的质量管理体系标准和产品质量标准，对采购、生产、交付全过程实施质量控制和考核激励，满足国际一流整车制造商及发动机生产公司的要求，并且每年接受客户及第三方认证机构的严格审核。SEG 的起动机和发电机业务工厂通过了ISO 9001:2008认证。在产品质量标准方面，遵循行业相关的各项国家标准、行业标准和客户标准。作为国际知名整车厂的一级供应商，SEG 所采用的质量控制体系和生产过程需经过客户的严格审核，其质量标准要求远高于相关国家及行业标准要求。SEG 产品质量、产品性能受到了国际知名整车厂的一致认可，长期稳定的为客户提供汽车用起动机、发电机产品。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，面对严峻复杂的外部形势，公司加强顶层规划，保持发展定力，全力推动数字化转型，对外强化市场引领，对内加强能力建设，扎实有序推进公司各项工作，实现经营业绩的稳定增长。2023年上半年，公司实现营业总收入182.23亿元，同比增长17.28%;归属于母公司所有者的净利润16.81亿元，同比增长14.80%。 （一）上半年主要经营工作情况 1、煤机板块数智升级，主要指标再创历史新高 2023年上半年，我国煤炭经济运行总体相对稳定，煤机行业竞争加剧，在此情况下，郑煤机抢抓市场机遇，深耕智能成套技术，以数字赋能智能制造，实现持续稳定发展，主要指标再创历史新高。 （1）抢抓市场机遇，树立行业新标杆 成功中标陕煤曹家滩10米超大采高智能化液压支架项目，再次刷新世界支护新高度，树立行业新标杆，并以此为契机，抢抓市场机遇，深化“三位一体”营销理念，市场开发成果丰硕。上（2）深耕智能成套技术，解决客户痛点 持续深耕智能、成套技术产品，坚持“一线研发”理念，深入客户现场，解决客户痛点、难点，不断开发具有市场竞争力的高新技术产品。在极薄煤层综采成套装备研究、大倾角智能成套机组关键技术研究等方面取得新进展；引进智能成套产品高端人才，升级产品工艺，刮板运输机、采煤机业务快速增长；持续推进非煤业务、智慧矿山、智能掘进等新产品新业务开发。 （3）数字赋能智能制造，实现产能快速提升 完成煤机板块数字化转型总体场景式规划及多个模块的管理驾驶舱建设。以数字化赋能智能制造，优化升级生产组织方式，实现产能快速提升。一是行业内首个原生数字化工厂全线贯通并快速达产，有效缓解交付压力，与传统模式相比，生产效率提升2倍以上，除原材料外的制造成本降低60%；二是完成油缸盘套线、结构件焊接线、等离子切割线等主要产线的智能化升级改造，快速提高生产效率。上半年，煤机板块工业总产值、总产量同比分别增长38%、43%，均创历史新高。 2、汽车零部件板块业务转型升级，整体经营情况好于行业 2023年上半年，汽车行业整体保持稳健发展，国内汽车市场需求逐步恢复，汽车出口增长迅速，上半年全国汽车产销同比分别增长9.3%和9.8%，主要经济指标持续向好。在此形势下，公司汽车零部件板块加快推动业务转型，快速扩大新能源汽车零部件业务，整体经营情况优于行业平均水平。 （1）亚新科汽车零部件业务再创历史佳绩 亚新科引入员工持股，健全完善事业合伙人激励约束机制，有效激发团队创业创新激情。报告期内，亚新科销售收入同比提升达 25%，其中新能源汽车零部件业务收入约 2 亿元，同比增速超过100%。以“业务增长”为第一要务，重视研发和技术、强化内部管理、不断推进数字化变革，持续提升企业核心竞争力。一方面，稳固现有的细分市场龙头地位，持续发挥核心产品业务优势，努力提升市场份额，稳固发展根基；同时大力推进新工厂新产能建设，以数字化、自动化工厂提效，核心业务优势由国内向全球拓展，引领行业转型升级；另一方面，全力开发新能源汽车零部件市场，减震密封（空气悬架、密封、底盘产品等）等业务取得较大突破，新产品研发取得突破性进展，市场和研发并进，有望成为亚新科未来新动力。 （2）索恩格优化全球架构和布局，加快推进新能源业务 2023年上半年，索恩格汽车零部件业务聚焦盈利、聚焦增长，继续优化全球架构和布局，不断提升市场占有率，在巩固12V起发电机及48VBRM业务优势的同时，加快发展新能源驱动电机业务。随着海外汽车市场的恢复，索恩格各地区业务销售全面增长，其中印度和北美销售收入实现两位数增长。在汽车电气化领域方面，配备自主研发逆变器的48V BRM第二代产品取得新突破，沃尔沃在欧洲和中国已经量产，预计 2024 年年初两家国际品牌项目投产，2025 年将会有更多的客户项目投产，同时加大新能源研发投入，高压继电器产品获取全球汽车零部件集团订单并实现量产，新能源高压驱动系统研发取得重要进展，与多个潜在客户进行技术交流和商务谈判，努力打造成为全球知名的汽车电驱动系统解决方案供应商。 （二）下半年主要经营计划 1、持续深化改革转型，夯实高质量发展基础 （1）持续推进数字化转型，增强发展新动能 以全球化、数字化为战略引领，持续推进公司数字化转型，探索新形势下的全球IT架构，加快数字化工厂建设，完善管理驾驶舱；探索产品和服务的数字化，不断促进客户体验提升、业务效率提升、商业模式创新，以数字化、智慧化赋能企业高质量发展。 （2）推动集团新产业布局，以投资促发展 把握“双碳”背景下的产业新机遇，关注“新能源、高新技术装备、智能装备”等产业，探索拓展新领域、开发新业务，研究产业投资、财务投资等灵活的投资机制和模式，推动集团新产业布局，达到产业经营与资本经营的良性互补。 2、持续推动各板块业务变革创新，力争再创新高 （1）煤机业务 市场方面，以客户为中心，深耕智能综采技术，补齐成套单机短板，拓展智能产品品类，强化成套营销服务，持续为客户提供智能综采技术与装备一站式解决方案。 技术创新方面，强化新材料、新技术、新工艺的研发应用，建设更加完善的技术创新体系，围绕客户需求，推进智慧矿山业务、高端智能泵站、巷道修复机器人、运输机器人以及井下各种作业特种机器人等新产品新业务发展，构建快速迭代升级“核心业务+成长业务+储备业务”多梯次业务结构，提升企业科技核心竞争力。 生产运营方面，持续提升智能制造水平，构建柔性、敏捷、专业化、准时化的生产配套体系，建立“市场有多大、产能就多大”的柔性产能，实现成套整机交付行业时间最短，满足市场需求。 （2）汽车零部件业务 一是继续巩固和提升核心业务的优势地位。快速推动亚新科新产能项目建成达产，以数字化、自动化工厂提质增效，核心业务优势由国内向全球拓展，引领行业转型升级；索恩格继续降本提效，优化各地区产能资源，努力提升市场份额，提升盈利能力。 二是快速发展新能源业务。亚新科持续开发新能源减震降噪市场，快速推进空气悬架等新产品的研发并获取客户定点，同时探索推进其他潜在项目的转型发展机会，加速新能源的步伐。索恩格利用全球体系优势和在手项目标杆效应，快速推进高压电驱系统/电控/电机/高压继电器的研发与销售，建设配套产能，高质量完成在手订单的量产交付，并以现有产品和技术孵化新业务。 3、强化全面风险管理，促企业健康发展 加快集团管控数字化转型进展，通过信息化、数字化手段实现集团全球管控。进一步完善风险管理体系，推进全面风险管理的实施，发挥监事会、内审、内控和纪检监察机构的职能作用，形成监督合力，保证企业经营合法合规和资产安全，服务企业全球化战略目标的实现。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：随营业收入规模的增长而增长所致； 销售费用变动原因说明：详见下述分业务板块经营分析； 财务费用变动原因说明：详见下述分业务板块经营分析； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品提供劳务收到的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是投资支付的现金增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是取得借款收到的现金增加所致； 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 3 本公司分业务板块经营分析 单位：万元 币种：人民币
变动原因说明： （1）营业总收入：本年初至报告期末（以下统称“2023年半年度”）营业总收入较去年同期增加268,462.44万元，增幅为17.28%。主要是：1）报告期内煤机板块营业总收入较去年同期务订单持续增长；2）报告期内汽车零部件板块总收入较去年同期增长116,333.87万元，增幅为15.17%。亚新科整体实现营业收入221,921.33万元，较去年同期增长15.20%，主要是由于新能源业务的拓展、海外业务的增加及国内商用车市场需求回暖；SEG实现营业收入662,592.47万元，较去年同期增长15.24%，主要为印度、中国等地汽车市场增长，相关公司业务较上年同期增长显著。 （2）销售费用：2023年半年度销售费用较去年同期增加15,913.01元，增幅为37.49%。主要是煤机板块销售产品发生的质保费用及出口相关费用所致。 （3）财务费用：2023年半年度财务费用较去年同期减少4,300.98万元，主要是汇率变动影响所致。 （4）投资收益：2023年半年度投资收益较去年同期减少14,746.04万元，减幅为62.24%。 主要是：1）煤机板块投资收益较去年同期增加5,551.33万元，主要是理财产品收益增加所致；2）汽车零部件投资收益较去年同期减少20,297.37万元，主要是去年同期取得资产处置收益所致。 （5）信用减值损失：2023年半年度计提坏账造成利润减少2,080.60万元，较去年同期计提坏账准备减少7,801.41万元。主要是：1）煤机板块因计提坏账准备减少利润2,931.67万元，较去年同期计提坏账准备减少5,869.96万元；2）汽车零部件板块本期坏账转回影响利润增加851.07万元。 （6）净利润：2023年半年度合并净利润较去年同期增加28,886.59万元，增幅为19.02%。 主要是：1）煤机板块净利润较去年同期增加40,397.87万元，增幅为31.04%，主要是随收入规模的扩大所致；2）汽车零部件板块净利润较去年同期减少11,511.28万元，主要是去年同期取得资产处置收益所致。 （7）归属于母公司所有者的净利润：2023年半年度归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加21,673.01万元，增幅为14.80%。主要是煤机板块归母净利润增长所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产941,284.87（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为16.17%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 经济政策风险：公司主营业务为煤矿机械和汽车零部件，“碳达峰碳中和”背景下，煤炭和汽车产业相关政策、环境保护、节能减排、发展新能源等相关政策的调整，会导致公司煤机业务和汽车零部件业务的市场环境和发展空间受到影响，相关市场可能存在下行风险。 市场下行和竞争加剧风险：受宏观经济增速放缓以及能源市场波动影响，煤炭需求面临增速下滑风险，煤炭固定资产投资放缓，公司煤机业务存在市场下行的风险；虽然公司具备煤矿综采设备成套化研发制造能力和智能化的先发优势，但是国内相关企业竞相投资进入煤矿智能化开采领域，未来煤矿智能化建设领域竞争会比较激烈。全球经济动荡以及地缘政治冲突对全球供应链的影响，对全球汽车生产、消费和进出口均造成较大冲击，若全球汽车产销增速不及预期，可能对公司汽车零部件业务经营带来不利影响，同时也会影响新业务的开拓。 汇率波动风险：公司合并报表记账本位币为人民币。随着公司国际业务的不断拓展，公司境外子公司主要结算币种为欧元、墨西哥比索、巴西雷亚尔等，报告期内汇率波动将可能对公司未来经营状况造成一定的影响，并在合并报表、货币转换中对合并财务数据产生影响。 原材料价格波动风险：受市场供求关系及其他因素的影响，近年来国内、国际市场主要金属原材料价格波动幅度较大。虽然公司已经与主要供应商建立了长期、稳定的合作关系，但原材料价格仍然面临较大的波动风险，特别是钢铁、铜铝等金属原材料价格的大幅波动，对公司的盈利能力稳定性造成不利影响。 海外市场运营风险：公司业务遍及全球多个国家，国内外不同地区在法律法规、会计、税收制度、商业惯例、企业文化等方面存在一定差异，存在海外市场运营的风险。同时，公司已对索恩格实施业务重组整合，但是索恩格能否发挥其既有优势并实现预期整合目的，仍存在一定的不确定性。 商誉减值风险：宏观经济波动和地缘政治冲突等因素对全球汽车生产、消费和进出口均造成较大冲击，全球汽车行业的发展仍面临较大的不确定性，可能对公司汽车零部件业务的盈利能力产生影响，部分汽车零部件子公司可能存在业绩低于预期需要计提商誉减值的风险。 面对上述风险，公司将主要采取下列措施予以应对： 1、密切跟踪宏观经济、产业政策、行业发展、原材料市场的最新动态，了解和掌握行业的前沿信息，积极应对，提前布局；加大开发客户力度以开拓增量市场，整合有利资源，进一步巩固和加强行业影响力和市场占有率。 2、加强研发力量，加大研发投入和技术创新，根据市场需求持续开发新产品，形成独特的产品优势，提高公司持续经营能力。同时，通过生产过程中的成本优化、质量改善、效率提升，最大程度的降低原材料价格波动带给企业的影响，确保经营的效率和效果。 3、健全完善公司全球化的集团管控体系，强化资金管理，统筹税收筹划体系、完善汇率对冲机制和风险防控体系，规避汇率风险，确保海外资金的安全性和收益性。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 公司于报告期内召开的上述股东大会，没有否决提案的情形。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 监事张永龙先生辞职： 公司监事会于2023年1月18日收到监事张永龙先生的书面辞职报告。张永龙先生因工作调整，需投放更多时间于其他工作，申请辞去担任的公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》及本公司章程的规定，张永龙先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不影响公司监事会的正常运行，张永龙先生的辞职自2023年1月18日生效。 副董事长向家雨先生去世： 公司执行董事、副董事长向家雨先生因病医治无效，不幸于2023年6月4日逝世。向家雨先生去世后，公司董事会成员人数未低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。 董事费广胜先生辞职： 公司董事会于2023年8月10日收到非独立董事费广胜先生的辞职报告，费广胜先生因需要投入更多时间处理其他事务，申请辞去担任的公司非独立董事职务及公司董事会战略与可持续发展委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。费广胜先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，不会影响公司董事会的正常运作。费广胜先生的辞职自2023年8月10日起生效。 上述相关变动情况详见公司在上交所网站及中国证券报、上海证券报于2023年1月19日刊登的《关于监事辞职的公告》（公告编号：临2023-003）、于2023年6月5日刊登的《关于董事逝世的公告》（公告编号：临2023-034）、于2023年8月11日刊登的《关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：临2023-050）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用 |
