[中报]通用股份(601500):江苏通用科技股份有限公司2023年半年度报告
原标题:通用股份:江苏通用科技股份有限公司2023年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人顾萃、主管会计工作负责人蒋洁华及会计机构负责人（会计主管人员）蒋洁华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 27 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 31 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 47 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 54 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 54 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 55
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主营业务情况 江苏通用科技股份有限公司是一家主要从事轮胎产品的研发、生产和销售的现代化高新技术企业，公司于 2016年 9月 19日在上海证券交易所正式挂牌上市。公司以市场需求为导向，打造高性价比的轮胎产品，拥有“千里马”、“赤兔马”、“骐马”、“通运”、“喜达通”、“黑马”等多个知名品牌。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。 公司主要产品为全钢子午胎、半钢子午胎和斜交轮胎，其中全钢子午胎产品根据使用用途包括短途工矿型轮胎、中短途承载型轮胎、中长途公路运输型轮胎、轻卡型轮胎等。半钢子午胎产品根据使用用途包括 PCR（家用轿车轮胎）、SUV（城市越野轮胎）、AT/MT(越野轮胎）、LT（商用载重胎）等。服务对象包括配套市场的汽车制造厂、工程机械厂，以及替换市场的轮胎经销商与消费者。公司开发了千里马 EV、ET系列绿色轮胎，布局新能源汽车配套领域。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式：公司产品生产用原材料包括天然胶、合成胶、钢帘线、炭黑等。原材料采购由采购部根据生产计划和原材料价格波动情况等拟定采购计划，实施集中统一及标准化的全球采购。公司主要原材料的采购选择与“世界领先、行业一流、上市公司”的供应商成为长期战略合作伙伴，实施严格的供应商评审体系，坚持“同质优价、同价优质、阳光采购”的原则，以原材料市场价格为参考与供应商协商确定采购价格并按重要性对原材料供应商进行分类管理，实施持续评估。 2、生产模式：公司遵循精益生产的原则，实行以销定产的生产模式，通常公司根据年度经营计划进行目标分解，围绕市场趋势及客户需求，结合滚动销售，重点关注产能情况、客户交期、采购周期等因素，制订具体的生产计划；同时公司在智能制造、精益生产等方面进行深入研究和全面推广，依托 5G、工业互联网、大数据等先进工具，以自动化、信息化、数字化为核心，实现生产过程的可视化，提高质量控制水平和生产效率。 3、销售模式：根据不同的市场特点，公司分别采用经销和直销两种模式，配套胎市场采用直销模式，主要面向整车厂商，逐步扩大市场份额；替换胎市场采用经销销售模式，销售区域面向国内和国际两个市场。目前公司以经销模式为主，通过长期在替换市场的耕耘，塑造了优质的民族品牌形象，同时依托中国、泰国、柬埔寨三大生产基地布局的优势，与国内经销商、多家国际大型进口商建立了紧密的战略合作关系，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。 （三）公司所处的行业地位 公司始终坚持创新领先，建设国家级技术中心、国家级工业设计中心和国家认可实验室，以市场需求为导向、打造好产品为己任，是国内首家同时拥有以零度带束层结构和四层带束层结构为特征的二种不同生产技术的全钢子午胎制造企业，率先在行业研发了短途工矿型轮胎，在细分市场占据领先地位，全钢杜仲胶轮胎创新技术在行业首次实现规模化应用，是中国全钢载重子午线轮胎替换市场的领军企业之一。2023年，千里马品牌再次入选中国 500最具价值品牌。根据英国《Tyrepress》发布的“2023 年度全球轮胎企业 36 强排行榜”，公司位列世界轮胎企业第 34位。 公司践行“5X战略计划”，持续推进产业国际化、智能化、绿色化升级，打造 5G碳云智能工厂，是行业低碳绿色发展的先行者。公司在泰国和柬埔寨建设海外双基地，通过前瞻性布局增强国际贸易壁垒的抗风险能力，强化市场综合竞争力,是国内为数不多实现海外双基地 投产的轮胎企业。 （四）公司所属行业情况 2023年我国经济形势开局平稳向好，下游汽车行业产销稳健增长，社会需求有所恢复， 叠加原材料价格和海运费回落；同时，海外市场消费需求使得国产轮胎品牌产品性价比、竞 争力凸显，海外订单逆势增长，中国轮胎行业扭转颓势迎来复苏。 1、轮胎市场情况 国家统计局数据显示，2023年上半年我国橡胶轮胎外胎产量为 47547.1万条，同比增长 13.9%。据卓创资讯最新统计，2023年 1-6月中国半钢轮胎累计产量 27,949.47万条，同比上 升 18.24%。同期全钢轮胎累计产量 6,741.99万条，同比上升 15.54%。 从国内终端市场来看，上半年虽然经济有所好转，但仍处于弱复苏期，基建工程恢复缓慢，房地产行业景气度未达预期，车辆运输频次及运量有限，二季度以来全钢胎市场运行相对平淡，终端需求未有明显提升，增长动力后劲不足，国内替换需求仍受影响。 从出口方面来看，据中国海关总署统计，2023年上半年新的充气橡胶轮胎累计出口 414万吨，同比增长 14.2%；出口金额为 720.77亿元，同比增长 20.6%。欧美作为全球主要的消费市场，自从去年加息以来，消费需求不振，导致很多行业出口订单大量下降，在出口整体不佳的大环境下，中国轮胎出口仍然实现了逆势增长，可见轮胎行业韧性依旧，依托高性价比产品优势，拥有广阔发展空间。 2、原材料市场情况 轮胎生产的原材料主要由天然橡胶、合成橡胶、炭黑和钢帘线等构成。天然橡胶、合成胶价格上半年均呈现先涨后跌走势；炭黑上半年价格呈现大幅下跌后有所回升态势，5月到达最低点后震荡上涨；钢帘线上半年价格先扬后抑再窄幅反弹。 3、汽车市场情况 报告期内，我国汽车行业在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后， 在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量 上市的共同拉动下，上半年累计实现明显增长。 根据中国汽车工业协会公布，2023年上半年汽车产销量分别为 1,324.8万辆和 1,323.9万 辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%，其中商用车产销分别完成 196.7万辆和 197.1万辆，同比分 别增长 16.9%和 15.8%。新能源汽车持续保持强劲发展势头，产销分别完成 378.8万辆和 374.7 万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，市场占有率达到 28.3%。 随着宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长；伴随政策效应持续显现，预计 2023年下半年汽车市场消费潜力将被进一步释放，汽车产销量有望维持稳步增长，重卡行业景气度保持回升。特别是在《新能源汽车产上市、车型价格趋势下探，2023年下半年中国新能源汽车行业有望继续实现稳健发展，也为 公司不断致力于绿色化、智能化发展目标提供了良好的市场机遇。 据公安部统计，截至 2023年 6月底我国汽车保有量达 3.28亿辆，较 2022年底增长 2.5%，其中上半年新注册登记汽车 1,175万辆，同比增长 5.8%；新能源汽车保有量达 1,620万辆，占汽车总量的 4.9%，较 2022年底增长 23.7%，其中新注册登记新能源汽车 312.8万辆，占新注册登记汽车总量的 26.6%，同比增长 41.6%，创历史新高。 4、轮胎贸易壁垒及行业政策情况 （1）泰国轮胎反倾销税率变动 2020年 6月 29日，美国商务部启动对泰国乘用车和轻卡轮胎的反倾销原审调查，原审调查终裁结果为日本住友轮胎（泰国公司）原审单独税率为 14.59%；玲珑轮胎（泰国公司）原审单独税率为 21.09%；其他泰国出口美国的轮胎企业原审税率为 17.06%。 2022年 9月 6日，美国商务部启动对泰国乘用车和轻卡轮胎的反倾销复审调查。2023年7月，根据复审初裁结果：森麒麟泰国复审初裁单独税率为 1.24%；另一家强制应诉企业日本住友轮胎（泰国公司）初裁单独税率为 6.16%；其他泰国出口美国的轮胎企业初裁税率为 4.52%。 本次复审目前处于终裁调查阶段，预计终裁结果将于 2024 年一季度公布，具体执行的反倾销税率需待终裁结果公布后进行调整，终裁结果尚存在不确定性。 （2）欧盟双反税率变动 2018年 11月，欧盟委员会公布对进口自中国的卡客车轮胎反倾销、反补贴最终裁决，确定对进口自中国的卡客车轮胎征收 42.73-61.76欧元/条的“双反”税。 2022年 5月，欧盟普通法院公布了一审裁决，判决撤销欧委会有关对华卡客车轮胎的“双反”税令。2022年 7月，欧盟委员会发布《再调查公告》和《进口产品登记程序开启》公告，放弃对欧盟普通法院的一审裁决结果进行上诉，并开展对胜诉企业的再调查。同时，欧盟委员会决定对 7月 8日起至再调查结果公布期间，由胜诉公司在中国生产的涉案轮胎，暂停征收反倾销和反补贴关税，后期是否补充征收将取决于再调查结果。 （3）加速落后产能淘汰 2023年年初，山东省东营市发布了《东营市橡胶轮胎产业发展规划（2023—2025年）（公开征求意见稿）》。2023年 8月，山东省发布了《山东省高端轮胎铸造项目发展指导目录（2023年版）》。要求有关部门严把项目关，坚决制止低端轮胎项目上马。同时，国家发改委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局、国家能源局等五部门于 2023年 7月发布了《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，这标志着轮胎行业落后产能出清速度将进一步加快，随着政策力度加码扩大，行业准入严格提升，负面清单进一步完善，也将为营造公平竞争市场带来更大助力。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、全球化布局优势 结合宏观形势和行业发展趋势，公司制定了“5X战略计划”，紧抓国内国际双循环机遇，力争未来 10年内实现国内外 5大生产基地，5大研发中心，500家战略渠道商、5000家核心门店，以及 5000万条以上的产能规模。 公司积极把握“国内国际双循环”发展机遇，响应“一带一路”倡议，建设中国、泰国、柬埔寨三大生产基地，泰国工厂自投产以来，保持产销两旺的良好势头。截至目前，泰国工厂已具备年产 130万条全钢胎和 600万条半钢胎的产能规模，凭借优质产品和服务，订单持续超现有产能。 基于泰国项目的成功经验和 RCEP的机遇，公司启动了柬埔寨生产基地，加速国际化竞争能力的提升，把握全球替换市场机遇，推动公司整体产业的统筹协调、科学调配和合理运转。柬埔寨生产基地于 5月 22日正式开业，已达成与美国，巴西等多家头部客户的战略合作。 目前柬埔寨生产基地已实现产品量产发货，将继续加速产能释放、预计 2024年下半年实现全面达产。 2、研发与技术优势 公司以国家级技术中心平台、国家级工业设计中心、国家认可实验室、省级工程技术研究中心为依托，长期与科研院所、高校及全球知名供应商建立科研合作关系，在新材料探索、新设备和新工艺研究方面不断推进。其中，国内首创的全钢载重子午胎共线生产技术通过江苏省科技厅科技成果鉴定；在行业首次实现了合成型杜仲橡胶TPI在全钢子午线轮胎中的规模化应用，综合技术达到国际先进水平；公司内置植入式高性能RFID轮胎技术通过科技成果鉴定，达国内领先水平。《新型柔性高分子材料功能结构构筑技术及应用》获得黑龙江省科学技术一等奖；《防扎静音新能源汽车轮胎的研发及应用》、《新型节能环保全钢子午胎》，分别入选江苏省重点技术创新目录和无锡市重点技术创新目录。 公司先后荣获中国橡胶工业企业创新发展奖、江苏省工业设计十佳创新型企业、中国石油和化工行业技术创新示范企业等多项荣誉。截止报告期末，公司共获得授权专利 418项，发明专利位居行业前列，具备较强的自主创新能力。 3、细分市场产品优势 公司始终坚持以用户为中心，在行业率先研发了符合矿山运输特殊需求的短途工矿型轮胎，凭借产品使用寿命长、承载能力强、性价比较高的特点，迅速获得了市场和消费者的认可，使公司在成功引导市场消费的同时，也快速成长为该细分市场的龙头企业。 受益于国家高速公路和运输业的不断发展，公司在中长途公路运输型轮胎市场上精准开发。通过优化轮胎设计，在中长途无内胎承载能力上实现技术升级，大幅提升其耐磨性能、安全性能和环保性能，打造出具有优越综合性能的高耐磨中长途无内胎产品。公司杜仲胶轮胎在行业首次实现了合成型杜仲橡胶(TPI)在全钢子午胎中的连续化生产，使轮胎耐磨性提升30%以上，噪音和抗湿滑性能达到双A级，荣获“中国杜仲胶科技创新奖”。作为双碳战略目标的践行者，公司积极布局新赛道，抢占新能重卡市场机遇，围绕可持续发展理念以及新能源重卡自重大、轮胎磨损快、注重能耗等特性，推出ET系列轮胎有效帮助用户解决运输路途中油耗高、不耐磨等问题。同时公司持续推进绿色轮胎产品的打造，全钢轮胎34款产品获得中橡协绿色等级标签，位列中国轮胎行业C3类排行榜首位。 乘用车胎方面，公司成功打造了高性价比的千里马轿车轮胎系列、赤兔马越野胎系列和新能源绿色轮胎EV系列，对标国际品牌，相关产品具备优异的操控性能和驾乘体验，获得了用户认可和良好口碑，千里马GA5被评为国家级绿色设计产品。公司创新研发的千里马抗扎胎，打造“新一代安全轮胎”，自愈合性能有效解决用户轮胎扎钉漏气痛点，得到了权威检测机构的验证，确保行车更加安全，荣获“江苏精品”称号。同时公司于2020年率先在行业推出了新能源静音棉抗扎胎，获得实用新型专利，目前已覆盖16至20寸轮胎规格系列，受到市场广泛认可。 4、品牌优势 公司将实施品牌战略作为核心战略之一。品质是品牌的基础，公司是江苏省 AAA级质量信用企业，建立了全方位的质量控制体系，不断优化质量管理流程，实施从原材料采购到具体生产环节的全面质量管理，贯彻执行“质量一票否决制”，先后通过了 ISO9001、IATF16949、ISO50001、ISO10012、ISO14001、GB/T28001、ISO/IEC17025等体系认证以及中国 CCC、美国 DOT、欧盟 ECE、海湾国家 GCC、印尼 SNI、印度 BIS及泰国 TISI等国内外多项产品认证，产品质量控制能力处于行业领先水平。公司以“全员追求卓越，匠心打造精品”为质量方针，以“让每一条轮胎成为精品”为使命目标。在质量管理中建章立制，明确质量责任和目标，拥有完善的质量改进机制,积极推进卓越绩效管理体系，落实作业标准化、提升管理效率和效益，同时将持续质量改进作为提升品质和品牌力的源动力，公司多年荣获全国及江苏省优秀QC小组等荣誉。 公司注重品牌的培育和推广，聚焦品牌定位，强化消费者心智。累计在全国开发了10000多家形象店、招牌店，定期召开新品推广会、路演、研讨会等互动营销活动，连续多年在美国SEMA展、德国科隆、迪拜等国际轮胎展会亮相，塑造公司国际化品牌形象，使得公司品牌辐射面快速延伸、知名度不断提升。 公司稳定的产品质量和优质的服务广受用户认可和市场好评。千里马轮胎连续荣获中国500最具价值品牌和中国十大影响力轮胎品牌，公司连续多年获得“全国用户满意产品”称号，品牌和企业影响力进一步提升。 5、营销优势 公司拥有稳定专业的营销团队，超过60%的营销人员具有三年及以上轮胎行业销售经验。 公司持续投入资源进行替换市场营销渠道建设，大力发展优质经销商队伍，持续打造样板市场、推进直发客户升级，遍布全国的营销网络和众多的零售终端网络保证了公司产品销售的稳定性，有效推动公司新业务的开展和新产品的推广，进一步巩固和加强本公司在同行业中的领先优势，合作年限在 3年及以上的经销商销售收入占经销商总销售收入的比例在 80%左右。 公司围绕品牌和产品定位实施差异化战略，建设围绕满足市场需求的快速响应机制，实行贴近市场的一线服务，连续十年开展特色“七夕营销季”，引领消费，获得了广大司机朋友的高度认可和青睐。同时，定期举办经销商会议及丰富多样的路演，线上联动等活动，对经销商和终端零售进行有效培训和指导，实施有效的“赋能终端”战略，从而增强市场营销的整体竞争实力。 6、智能制造优势 公司作为中国轮胎行业的领军企业之一，近年来在积极推进智能制造的过程中，紧抓国家发展智能制造、推进“两化”融合的战略新机遇，推动企业向智能化、绿色化、高端化发展。 公司将“生产自动化、物流自动化、管理信息化”高度融合，以智能制造为手段，通过5G、物联网、互联网、人工智能等先进技术，打造基于数据驱动的工业大脑和轮胎制造全生命周期数据平台，通过智慧云为PLM、MES、ERP等系统提供数据协同服务，实现制造柔性化、决策智能化、产品个性化的绿色工厂。 半钢子午胎工厂在行业率先实现“黑灯车间”运营，是江苏省示范智能车间，达成了“三少一高”——用工少、占地少、耗能少、效率高的目标，推动公司整体生产力提升、技术跨越发展和产业的优化升级。公司120万套高性能全钢子午胎工厂获国家级专项资金支持，基于工业互联网的基础上，积极探索运用数据赋能，建立轮胎碳排放值数据库，致力于打造行业“5G碳云智能工厂”，构建循环发展的生态链，示范引领“双碳”目标落地。 公司通过两化融合管理体系AAA认定，荣获“国家智能制造优秀场景”、“江苏省智能制造示范工厂”、“江苏省工业互联网标杆企业”、 “江苏省绿色工厂”，入选中国上市公司协会数字化转型优秀案例。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，随着国内外市场需求逐渐复苏，受益于原材料价格和海运费回落，中国轮胎行业迎来稳定增长态势。通用股份在董事会的领导下，坚持以市场和客户为导向，持续推进国际化、智能化、绿色化产业升级，依托海外双基地优势，抢抓市场机遇，加速产品结构优化和渠道倍增，推动公司运营提质增效，使得盈利水平显著提升。2023年上半年，公司实现营业收入22.41亿元，同比增加5.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,808.24万元，同比增加 219.32%。 1、加速海外双基地建设 公司深耕 5X战略计划，紧抓国内国际双循环发展机遇，积极响应“一带一路”倡议，不断加速国际化布局，泰国、柬埔寨海外双基地优势凸显。 报告期内，泰国工厂保持产销两旺势头，二季度在手订单超过现有产能规模，公司通过优化计划排产等措施，全力内部挖潜，最大程度满足客户需求。同时，泰国工厂新增年产 30万条全钢子午胎产线进入达产阶段，将进一步扩大产能规模，增强国际市场占有率。 柬埔寨轮胎项目作为公司海外第二个生产基地，是 RCEP生效后江苏省首个在 RCEP成员国投资的超亿美元项目。柬埔寨生产基地于 5月 22日正式开业，柬埔寨首相洪森及中国驻柬埔寨大使王文天等领导亲临现场开业剪彩，标志着公司海外双基地的全面起航，对满足海外客户需求，提升中国轮胎品牌在国际市场的核心竞争力具有重要意义。目前柬埔寨生产基地已实现产品量产发货，将继续加速产能释放，力争实现 2024年下半年全面达产，加快提升公司经济效益。 海外双基地的打造，将助力于公司快速成长为出口国家众多、出口区域覆盖全面的民族轮胎品牌之一,报告期内公司荣获“2023轮胎之星*国际化发展成果奖”。 2、持续提升产品创新 报告期内，公司深化研究院建设，坚持以用户为中心，强化市场和行业趋势洞察，切实将产品与路况、载荷等使用条件、应用场景相结合，将用户需求有效转化为研发的功能特性，大力开展新材料、新技术、新工艺的研发应用，实施集成化产品开发，推进产品迭代升级，针对用户痛点开展技术攻关、提质增效。 新材料研发方面，多维碳材料率先应用于全钢胎应用测试，重点改善轮胎静态力学性能，降低滚动阻力；采用国际先进水平杜仲胶配方技术的第二代产品 XR290Y轮胎系列实现迭代升级，杜仲胶应用工艺更趋稳定，有效解决长距离行驶耐磨与生热高的痛点，作为行业唯一轮胎品牌获评中国质量协会“2022全国市场质量信用 AA用户满意产品”。 商用车胎方面，全钢胎承载系列 XR582、XR682作为“新一代安全轮胎”代表之作，应用高强度结构设计、冠包侧工艺等先进技术，配合低生热配方，耐久性能提升 20%以上。435/50R19.5和 445/45R19.5高性能宽基轮胎，提升滚阻性能，降低噪声，节省燃油损耗，进一步满足欧洲市场需求。ET节油系列轮胎围绕可持续发展理念以及新能源重卡自重大、轮胎磨损快、注重能耗等特性，通过结构、配方、材料等全面优化升级，有效帮助用户解决运输路途中油耗高、不耐磨等问题，满足新能源重卡对轮胎的更高需求，深受市场好评。 乘用车胎方面，以高安全、高舒适、高节能为主攻方向，千里马 215/50ZR17 GA5入选国家级“2022年度绿色设计产品”；新一代静音棉抗扎胎，在行业率先采用专利技术，搭配量身定制的聚氨酯海绵抑制空腔噪音，实现扎钉快速自动修补，为新能源汽车用户提供高安全性保障，荣获奚仲奖 2022年度最佳自修复轮胎。同时，国内外工厂优化高毛利产品占比，17 寸及以上大尺寸高性能产品占比逐年提升，助力推动公司与全球中高端市场客户的合作，提升销售溢价能力和品牌影响力。 截止报告期末，公司累计获得授权专利 418项，其中发明专利 82项，位居中国轮胎行业前列。 3、推进海外渠道倍增计划 公司坚持顶层设计，把握发展机遇，及时优化内外贸渠道结构，加速构建国际国内双循环的发展格局，被评为江苏省“内外贸一体化试点企业”。公司在国际化方面大力贯彻“123策略”，围绕“一带一路”、建设泰国、柬埔寨两大基地、主攻美国、欧洲、东南亚三大市场，加速全球营销网络布局和新产品、新业务的开发，纵深与全球一流客户的战略合作。 公司泰国生产基地通过多年的市场验证，海外客户对工厂的现场精益管理和稳定的产品品质予以高度认可，具备了比肩国际品牌的优质口碑，知名度不断提升。同时通过引进国际化人才、设立本土办事处、深化营销服务等方式，精耕细分市场。报告期内，公司成功开发了多家欧美、东南亚等地大型进口商、贸易商，营销网络覆盖得到了进一步增强，海外市场销售实现持续增长。 随着海外市场消费降级，终端用户趋向寻求更高性价比的轮胎产品，公司依托海外双基地，产品性价比、竞争力凸显，将为公司扩大国际市场占有率提供优势，进一步抢占国际市场份额。 4、品牌营销赋能市场 公司坚持品牌定位，持续加强品牌推广。通过加大国内、国外门店建设、展会及司机见面会、路演活动、新媒体宣传等，不断提升公司品牌形象与影响力。 2023年初，公司携手国内经销商和终端门店在全国召开“新春开门红”营销会议 100余场，在多重激励政策支持和优质产品的加持下激发渠道势能。二季度公司在重点省份陆续召开 “驰骋千里，为战而来”新品推广会，赋能终端，为广大消费者提供更贴近、更专业的产品和服务。国际市场方面，报告期内公司先后亮相越南、巴拿马国际轮胎展会，增强国际市场营销活动投入，依托海外双基地优势不断提高品牌国际知名度和头部客户的认可。 公司千里马品牌荣获 2022奚仲奖“年度最佳乘用车胎民族轮胎品牌”，再度入围“中国 500最具价值品牌”，品牌价值持续稳步提升。 5、深入推进提质降本 报告期内，公司围绕“让每一条轮胎成为精品”的使命，导入质量体系能力提升专项项目，深化精益生产管控能力和提质降本能力。持续打造“三个一”精品工程，开展“千条万条无废次品”和“质量信得过班组”活动，实施专项检查和攻关改进，推进卓越绩效管理，致力于为客户提供更具性价比的产品和服务，荣获江苏省 QC优秀管理小组。 制造方面，公司获评 2022年度江苏省两化融合管理体系贯标示范企业和江苏省智能制造示范工厂。通过加快智能制造及数字化转型，实现工厂“人效、品效、能效”的三大提升。同时借鉴国内半钢胎工厂“黑灯车间”和全钢胎“5G碳云智能工厂”的成功经验打造柬埔寨轮胎智能化样板工厂，实现经营管控能力增强，进一步提升整体生产效率。 成本方面，推进端到端降本工程，推行从研发、采购、制造到销售过程的聚量、归一，推动“平台化、通用化、组件化”，实现规格聚焦、快速切换和产业链布局优化，形成 PK机制，逐步提升产品毛利率。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
资产处置收益变动原因说明：主要是本期设备资产处置收益增加所致 营业利润变动原因说明：主要是本期原材料价格和海运费回落，公司国内外市场销售拉动，盈利能力提升所致 营业外收入变动原因说明：主要是本期应付货款减免增加所致 营业外支出变动原因说明：主要是本期其他支出减少所致 归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：主要是本期原材料价格和海运费回落，公司国内外市场销售拉动，盈利能力提升所致 收到的税费返还变动原因说明：主要是上期增值税增量留抵退税所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产4,378,398,285.99（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为42.87%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十节附注七、81、“所有权或使用权受限制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 1、报告期内，公司新设1家合资公司，具体如下：
3、报告期内，公司以80万元受让无锡红日风能科技有限公司10%股权。截止报告期末，公司持有无锡红日风能科技有限公司30%股权（认缴出资1,500万元，实缴出资250万元）。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、国际贸易壁垒增加的风险 近年来，橡胶轮胎产业面临着全球制造业产能过剩、逆全球化趋势抬头等问题的困扰，国际关系更加复杂。美国、欧洲、巴西、印尼等国家和地区陆续对我国轮胎出口实施了相关贸易保护政策。2022年9月6日，美国商务部启动了对泰国乘用车和轻卡车轮胎反倾销调查的第一次年度行政复审。截至披露日，本次复审的初裁结果：森麒麟泰国复审初裁单独税率为1.24%；另一家强制应诉企业日本住友轮胎（泰国公司）初裁单独税率为6.16%；其他泰国出口美国的轮胎企业初裁税率为4.52%。预计此次复审终裁将于2024年公布，目前公司仍参照其他在泰国地区的轮胎企业实行17.06%的税率。 目前公司柬埔寨生产基地已开始投产，公司将通过海外双基地的精准定位和资源互补，以及降本增效等措施进一步增强公司应对国际贸易摩擦能力。未来公司将加快推进5X战略计划，通过主动开拓新的市场和营销网络布局，贴近市场服务，同时加快海外其他国家生产基地的选址建设，继续提高国际竞争力，规避贸易保护政策国对公司出口业务的影响。 2、市场竞争加剧的风险 国内外轮胎生产企业众多，我国轮胎行业产业集中度还不高，全球轮胎市场竞争激烈。 其中，中低端轮胎产能过剩，产品同质化严重，技术水平有待提高，而中高端轮胎产品紧缺，有较大发展空间，我国轮胎产业在与国际品牌竞争中亟需持续做优做强。公司将加速产业转型升级，持续推进自主品牌建设，科技创新、智能制造和全球布局，通过国际化市场渠道开拓、产品结构优化，精益管理深化，不断提升核心竞争力，更好应对国内外市场竞争和风险。 3、原材料价格波动的风险 轮胎生产的原材料主要由天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线等构成。天然橡胶作为轮胎生产的主要原材料，其价格受国际经济状况、自然条件、贸易、汇率、资本等多重因素影响，其他轮胎大宗原材料受行业政策、用电成本等诸多因素影响价格上升，各类原材料价格波动短期内对公司的盈利能力构成不利影响。公司将重点关注原材料的行情变动，通过长约合同锁定和实施及时采购等策略，力争实现在低价时加量采购，同时继续保持好与供应商的战略合作关系，努力降低采购成本。 4、汇率变动风险 公司出口业务结算货币主要为美元，若汇率发生较大波动，会对公司外销收入、以外币结算的原材料采购成本、外币资产与外币负债等方面造成影响，进而影响公司利润。公司将密切关注外汇行情变动，并通过调整与上下游企业的结算条件及采取远期结汇、外汇期权等外汇避险方式，减少汇率波动对公司经营的影响。 5、质押风险 报告期内，控股股东红豆集团持有公司股份657,320,290股，质押股份514,720,000股，占其所持有公司股份总数的78.31%，占公司总股本的32.55%；红豆集团及其一致行动人无锡红豆国际投资有限公司、周海江、顾萃合计持有公司股份 695,063,058股，质押股份514,720,000股，占其所持有公司股份总数的74.05%，占公司总股本的32.55%。公司控股股东及其一致行动人将根据市场情况，采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等措施积极应对风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 （一）2023年第一次临时股东大会审议通过了以下议案： 1、关于为经销商银行授信提供担保的议案；2、关于预计2023年度日常关联交易的议案；3、关于控股股东为公司2023年度向银行申请授信额度提供担保的议案；4、关于修订《对外担保管理制度》的议案。 （二）2023年第二次临时股东大会审议通过了以下议案： 关于终止公司安庆轮胎项目的议案。 （三）2022年年度股东大会审议通过了以下议案： 1、2022年度董事会工作报告；2、2022年度监事会工作报告；3、2022年度财务决算报告；4、关于公司2022年度报告和年度报告摘要的议案；5、关于公司2022年度利润分配预案的议案；6、2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告；7、关于续聘会计师事务所的议案；8、关于公司董事、监事薪酬的议案；9、关于回购注销部分限制性股票的议案；10、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案；11、关于与红豆集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2023年3月，刘梦杰先生因个人原因不再担任职工代表监事职务。公司于2023年3月2日召开职工代表大会，选举蒋中一先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期与公司第六届监事会监事一致。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 本公司属于无锡市重点排污单位，主要污染物为废气和污水、废弃物。 废气和污水具体情况如下：
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