[中报]汇通集团(603176):汇通集团2023年半年度报告
原标题:汇通集团:汇通集团2023年半年度报告 汇通建设集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人赵亚尊、主管会计工作负责人肖海涛及会计机构负责人（会计主管人员）刘静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述了可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项 （一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 55 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 58
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润、扣除非经常损益后的基本每股收益同比下降25.24%和25.00%，主要系计提资产减值损失和信用减值损失同比增加3,648.84万元的影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主营业务 公司的主营业务为公路、市政、房屋建筑工程施工及相关建筑材料销售、勘察设计、试验检安新区基础设施建设过程中的业务机会，与此同时不断开拓省外市场，工程施工项目覆盖北京、山东、安徽、内蒙、陕西、宁夏、甘肃、新疆、云南、浙江等十余个省市，具备全国范围内公路、市政工程施工能力和经验。 （二）公司所属行业情况 公司所属行业为土木工程建筑业，行业行政主管部门为住建部及地方各级建设主管部门，同时公司公路工程施工业务还受交通运输部和地方各级交通主管部门的行业监管，此外，中国建筑业协会、中国公路建设行业协会等行业协会对行业内企业实施行业自律管理。行业的监督管理采用法律约束、行政管理和行业自律相结合的模式。 2022年7月，国家发展改革委、交通运输部印发的《国家公路网发展规划》中提到，要从支撑构建新发展格局、推动区域协调发展和新型城镇化、维护国家安全等国家战略实施等方面，对路网布局进行优化和完善。调整后国家公路网规划总里程约46.1万公里。其中，国家高速公路约 16.2万公里（含远景展望线约0.8万公里），普通国道网规划里程约29.9万公里。同月，国家发展改革委、住房和城乡建设部印发的《“十四五”全国城市基础设施建设规划》中提到，推进城市基础设施体系化建设。加强城市交通设施体系建设，新建和改造道路里程11.75万公里、城市桥梁1.45万座；加强城市水系统建设，新建改造供水管网10.4万公里、污水管网8万公里；开展城市能源系统安全保障和绿色化提升行动，新建和改造燃气管网24.7万公里、供热管网9.4万公里；推动城市基础设施共建共享，促进形成区域与城乡协调发展新格局。 2022年 11月，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，大力发展智能建造，以科技创新推动建筑业转型发展，住房和城乡建设部决定将北京市、天津市、河北省保定市等24个城市列为智能建造试点城市。2023年4月，为加快推动保定市传统产业和中小企业数字化转型，加大扶持力度，助力保定打造数字化转型标杆城市，保定市政府常务会议审议通过《保定市支持工业企业数字化转型措施》，支持企业数字化升级改造。 2023年3月，河北省自然资源厅会同省发改委、省人社厅、省交通运输厅、省国资委、省林草局印发《重大交通基础设施项目用地保障集中攻坚行动方案》。方案明确，从3月至6月底，实施重大交通基础设施项目用地保障集中攻坚行动，聚合力协调推进 19个重大交通基础设施项目用地手续办理，确保重大交通基础设施项目加快建设。根据方案，2023年6月底前，河北将集中攻坚推进 19个重大交通基础设施项目用地组卷报批中涉及耕地占补平衡落实、占用林地手续办理、社会保障审核、压覆重要矿产审批等前期工作，包括加快解决石济客专、津石高速、太行山高速等项目用地遗留问题，集中推进曲港高速等项目用地手续办理。 2023年6月，河北省交通运输厅主办的京津冀三省市区域交通一体化统筹协调小组联席会议在廊坊召开。会上，北京市交通委员会和天津市交通运输委员会分别和河北省交通运输厅签署交通一体化合作框架协议（2023-2025年），深入推进基础设施互联互通。按照框架协议，京冀将高标准高质量建设雄安新区。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、业务资质优势 国家对建筑业企业实行严格的资质管理，建筑业企业的资质在很大程度上反映企业的综合竞争实力。公司是全国第二家获得公路工程施工总承包特级资质的民营企业，是河北省第一家获得工程设计公路行业甲级资质企业的民营企业；此外，公司还具有市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑工程施工总承包贰级资质等多项资质。高等级且种类齐全的业务资质，是公司持续快速增长的基础和保障。 2、立足京津冀中心、紧邻雄安新区的区位优势 公司位于河北省保定市，紧邻北京及雄安新区。近年来京津冀协同发展、雄安新区建设等国家战略的实施，促使河北省不断加大基础设施投资尤其是公路建设投资力度。公司多年来深耕京津冀地区积累的品牌、管理、人才、技术、供应商渠道等竞争优势，有助于公司进一步巩固和拓展京津冀地区市场，享受京津冀协同发展、雄安新区建设等国家战略所带来的政策红利，具备明显的区位优势。 3、历史业绩优势 公司主要通过参与公开招投标的形式承接基础设施建设工程，业主方一般会要求投标方具有类似工程的历史业绩，或在评标过程中给予具有类似工程历史业绩的投标方适当的加分，因此，历史业绩对工程施工企业尤为重要。公司累计参与建设各等级公路1,700多公里，其中高速公路340多公里，作为联合体参与方投资建设的迁曹高速是河北省“十二五”高速路网规划的“五纵六横七条线”中的一纵，是京津冀交通一体化的重点项目；作为联合体参与方投资建设的新机场北线高速公路廊坊段是北京大兴机场“五纵两横”地面综合交通体系的重要组成部分；作为联合体参与方投资建设的曲港高速项目是国家“一带一路”战略构建冀中南线及其联络山西、陕西、内蒙古等地及环渤海地区东出西联综合交通运输大通道。多年来公司承建的项目类型包括高速公路、城市综合道路、矿山生态修复、污水处理厂建设、农村路网改造、地下水综合治理等，业务模式涵盖PPP、施工总承包、工程总承包等，丰富多元的历史业绩，为公司后续业务发展奠定了坚实基础。 4、研发及技术创新优势 公司建立了一套高效规范的研发管理流程体系，2013年获省级企业技术中心认证，截止到2023年6月30日，公司拥有发明专利8项、实用新型专利31项，获得省、部级工法30项，公司参与制定行业标准2项，工程质量奖28个，科技成果奖28个，其中2022年公司获得实用新型专利7项、科技成果奖4项。公司与交通运输部公路科学研究院、长安大学、天津市市政工程研究院、河北大学等国内科研机构建立了良好的合作关系，被河北省人力资源和社会保障厅、河北省博士后工作管理委员会评定为“博士后创新实践基地”。目前，公司共有高级工程师76人，中级工程师291人，为公司研发和技术创新提供有力的人才保障。 5、管理团队优势 公司通过内部培养及外部引进逐步形成了一支专业化、市场化的管理团队。公司董事、高级管理人员中，7人具有15年以上的工程行业从业经历，其中，董事张忠山先生深耕路桥建设领域20余年，主持的《交织化改性沥青混合料技术性能研究》获得河北省科技进步三等奖、中国公路建设行业协会公路工程科技创新成果二等奖、中国公路学会科技进步三等奖，《滨海新区高浓盐碱环境下混凝土桥梁耐久性关键技术研究》获得天津市科技进步三等奖；董事张籍文主持的《桥梁耐久性混凝土在迁曹高速公路应用技术研究》获得中国公路建设行业协会公路工程科技创新成果奖三等奖；董事、总经理赵亚尊先生从事施工管理29年，曾任国有施工企业董事长、总经理等核心管理岗位；高级管理人员岳静芳主持的《公路改扩建项目乳化沥青厂拌冷再生应用技术研究》获得中国公路建设行业协会公路工程科技创新成果奖三等奖。公司经营管理团队专业化、市场化，能紧抓行业发展及市场机会，推动公司业绩持续增长。 6、良好的品牌形象及市场声誉 公司凭借其完善的经营管理体系、成熟的施工技术、出色的工程质量，积累了良好的品牌形象以及较高的市场声誉。公司先后当选“中国公路建设行业协会副秘书长单位”、“全国交通建设工程行业诚信建设十佳先进单位”，连续12年被评为公路施工企业全国综合信用评价AA级、A级，多次荣获“全国守合同重信用单位”、河北省“守合同重信用企业”。2022年，公司荣获“河北省产教融合型企业建设培训单位”、“2021年度保定市建设现代化品质生活之城先进集体”、“全国工人先锋号”、“河北省诚信共建企业”、“2020年1月-2021年12月企业诚信等级AAA证书”等荣誉称号，获评河北省、保定市“专精特新”企业、河北省工业企业研发机构，被国家市场监督管理总局评为“全国重合同守信用单位”；张忠强董事长荣获 2022年度河北省优秀民营企业家，得到了社会的广泛认同。 7、数字化转型新发展 2023年6月，按照《保定市智能建造试点城市实施方案》有关要求，保定市集中开展了第一批智能建造骨干企业、试点项目，确定了培育名单。名单中显示，公司入选保定市第一批智能建造骨干企业，公司重点项目“河北省保定技师学院新校区项目”分别入选保定市第一批智能建造试点项目培育名单、保定市第一批智能建造BIM应用项目培育名单。 汇通集团自上市以来，一直在为推动公司数字化转型发展积极探索，结合行业发展要求和公司实际状况，公司制定了“汇通智造 数字汇通”发展战略，旨在领跑中国建筑业数字化转型新发展，助力保定市国家智能建造试点城市建设。目前，公司已根据行业发展趋势及公司自身发展阶段，制定了“汇通智造 数字汇通”的发展目标、行动计划和方案，后续公司将有计划、有步骤、分阶段地探索和推进公司的数字化转型，推动智能建造，实现数字赋能，优化经营管理流程，重塑业务模式，持续创新，大力提升公司的核心竞争力，为企业高质量发展赋予新动能，建设美丽家乡、实现交通强国贡献汇通力量。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司始终坚持“厚道，责任，坚持，感恩”的企业精神，努力实现“实业报国，百年汇通”的发展目标。公司坚持以做好公路工程施工业务为基础，以拓展“一带一路”国际市场及包括雄安新区在内的京津冀等国内重点区域市场为导向，以建立现代企业制度为动力，以技 术创新为手段，加快优化业务结构，积极延伸业务发展方向，努力打造“研发、设计、采购、施工、运维”一体化的产业格局，打造口碑工程、精品工程、地标工程，将汇通集团打造成为全国知名的城乡建设综合服务运营商，形成资本实业相互协调促进双轮驱动发展的新格局，争做资本市场的优等生，全力建设员工幸福、股东幸福的百年幸福企业，实现公司和员工、公司和股东共同进步致远发展的利益共同体。 报告期内，公司实现营业收入 1,359,197,029.71元，比上年同期增长 12.68%，公司实现归属于上市公司股东的净利润 31,873,665.28元，比上年同期下降 20.88%，公司资产总额5,481,762,652.43元，比上年度末增长2.51%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期完成产值增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司有效执行成本费用管控制度，产值保持增长，发生的管理费用基本与上年持平。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内公司可转债按票面利率计提应付利息及可转债溢折价摊销所致。 研发费用变动原因说明： 系“装配式桥涵结构铰接技术与节点灌浆材料开发研究”、”高性能煤基沥青新材料施工工艺及标准”、“装配式钢框架节点设计研究”等研发项目产生。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期增加28,849.08万元，主要系工程回款增加38,615.47万元，大于工程材料费、劳务费等支出增加7,300.08万元所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少43,501.14万元，主要系报告期内，增加对曲港高速公司和优绩道路公司投资额14,750.24万元，以及“安国市乡村振兴及基础设施提升PPP项目” 新增建设投资支出20,919.97万元所致 。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期减少2,217.15万元，主要系报告期内借款流入资金减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产16,938,196.24（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.31%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，本公司对外投资额18,257.01万元，上年同期对外投资额3,122.50万元，本报告期同比上期增加投资额15,134.51万元。 报告期内，本公司投资20.00万元设立全资子公司北京轩昂咨询公司（注册资本50.00万元）。 报告期内，本公司增加对全资子公司傲屹电力投资额50.00万元，增加对控股子公司汇通安国的投资额2,077.39万元；增加对控股子公司隆化旅游公司的投资额1,359.38万元，增加对联营公司河北优绩道路开发有限责任公司（持股比例 26.87%）的投资额 1,225.24万元，增加对参股公司曲港高速公司（持股比例15%）的投资额13,525.00万元。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.主要控股参股公司情况： 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、施工工期延误风险 公路、市政等基础设施建设工程项目的实施过程复杂、周期较长，征地拆迁、工程设计变更、配套交通、供电、供水等施工条件不具备、业主方工程进度款支付不到位、设备或原材料供应不及时等因素都会导致公司所承接项目的施工工期延误。如果因上述各项原因导致工程进度无法按合同约定进行，可能会使工程不能按时交付，影响公司经营业绩和信誉。 2、市场竞争加剧风险 公路、市政工程施工企业众多，根据全国建筑市场监管公共服务平台显示，以河北省为例，截至2023年6月末，注册地位于河北省的公路工程施工总承包壹级以上资质的企业共37家，其中特级资质企业10家；市政公用工程施工总承包壹级以上资质的企业共92家。除省内企业外，公司还面临中国建筑、中国交建、中国中铁等大型央企的直接竞争；随着雄安新区建设的逐步推进，大型央企、其他省份的大型建筑企业也逐步进入河北省建筑市场，加剧河北省基础设施建设市场的竞争，公司面临市场竞争加剧的风险。 3、安全、环保及工程项目合规运作风险 公路、市政等工程施工一般在露天进行，且部分项目或分项工程属于危险重大工程，施工环境存在一定危险性，如安全措施安排不充分、执行不到位，可能面临主管部门行政处罚风险，如发生安全事故，还可能会造成人员伤亡和经济损失。国家有关部门对工程施工行业的环保要求日益提高，环境保护贯穿于工程建设始终，如果公司在工程施工过程中未充分、有效的落实环保要求，可能会引发环保部门的处罚，导致公司经济损失。此外，公司所承接的公路、市政等城乡基础设施建设项目在运作过程中，还需要严格遵守关于工程建设管理、资质管理、分包管理、履约人员管理等多方面的法律、法规规定，如有违反，将导致相关部门的处罚，给公司带来损失。 4、原材料价格波动风险 公司所承接的公路、市政、房屋建筑工程施工项目主要原材料包括水泥、沥青、砂石料、钢材等，公司施工项目建设周期较长，如主要原材料价格上涨，将直接导致施工成本增加，进而影响公司经营业绩。公司主要业务范围位于河北省及周边省份，水泥、沥青、砂石料、钢材等主要材料均有长期稳定的采购渠道，公司在项目投标前向供应商询价，工程施工中按进度实施采购计划，同时，公司已签署并执行的部分合同中包含价格调整条款，在原材料价格上涨幅度超过预期水平的情况下，业主将对公司产生的额外成本进行相应补偿，这些合同条款可在一定程度内降低由于原材料价格非预期上涨给公司带来的经营风险。但以上措施可能不能完全抵偿原材料价格波动导致的成本增加，公司面临原材料价格波动风险。 5、应收账款、合同资产减值风险 报告期末，公司应收账款、合同资产账面价值分别为131,812.26万元、157,874.26万元，占报告期末资产总额的比例分别为24.05%、28.80%。公司应收账款主要为业主已计量尚未支付的工程计量款，合同资产主要为施工项目产生的已完工未结算资产、已交付未结算资产以及未到期的工程质量保证金，应收账款、合同资产余额较大且占总资产的比例较高主要原因系：一是业主方受财政支付计划及内部审批流程较长等因素影响，计量结算与付款存在一定的时间差，导致应收工程计量款余额较大；二是施工项目完工后，业主方一般会暂扣3%或5%的工程质量保证金，待质保期满后支付，而公司所承接项目的质保期2-5年不等，形成金额较大的工程质量保证金；三是因未达到计量标准、或工程变更审批等因素影响，业主方计量进度滞后于工程实际施工进度，形成较大金额的已完工未结算资产；四是部分市政类项目及EPC工程总承包项目的业主方在项目施工过程中计量金额较少或不做计量，待工程交付完成财政评审后再计量支付，形成较大金额的已交付未结算资产。虽然公司主要客户均为地方政府或地方政府控制的投资主体，信誉相对较好，一般对因工程施工项目产生的合同资产及应收账款均会予以计量支付，且公司业已制定了相应的计量、收款管理措施，但极端情况下，公司仍面临应收账款、合同资产减值风险。 6、投资建设项目减值风险 截止2023年6月30日，公司以参与联合体方式投资了迁曹高速项目、新机场高速项目、隆化项目、曲港高速项目、顺平PPP项目及安国PPP项目等基础设施投资建设项目。公司由于实施投资建设项目，已实际向迁曹高速公司、新机场高速公司、曲港高速公司及顺平优绩道路公司合计投入项目资本金99,058.87万元，隆化旅游公司根据隆化项目建造过程中的结算款区分是否运营分别确认无形资产余额29,288.84万元和合同资产余额16,817.94万元，汇通安国公司根据建造过程中的结算款确认合同资产余额31,055.01万元。 截止2023年6月30日，迁曹高速项目及新机场高速项目已完工并进入运营期，隆化项目部分项目进入运营期，部分项目尚在建设期，曲港高速项目、顺平PPP项目及安国PPP项目均在建设期。 公司在承接投资建设项目时，优选项目实施可行性高、回款有保障、程序完备的项目进行承接，并采用与国资第三方合作的形式充分分散项目风险，但投资建设项目一般建设及运营周期长，项目实施过程中面临延期完工、建设成本超支、国家相关政策发生重大变化导致项目停工等风险，项目建成后的运营期内也面临运营管理费用超支、政府因财政支出安排无法履行差额补足义务等风险，以上风险可能直接或间接影响公司的未来收益。 公司承接的投资建设类项目投资主体多元化，项目立项、可研均经过政府部门审批，项目实施具有可行性和合理的投资收益率，但迁曹高速项目、新机场高速项目、曲港高速项目通车后的车流量增长受地区经济发展水平、替代路线等多重因素影响，能否达到预测交通量及何时达到预测交通量均存在一定的不确定性，可能导致项目实际收费情况不及预期；隆化项目、安国PPP项目及顺平PPP项目虽然为政府可行性缺口补助模式，但项目的运营收益对公司的经营成果也存在一定影响。如果公司承接的投资建设类项目未来收益相比预期发生较为明显的不利变化，可能导致公司因实施投资建设类项目而确认的长期股权投资、无形资产、合同资产、其他权益工具投资发生减值风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于2023年1月3日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于增选第一届董事会非独立董事的议案》《关于增选第一届董事会独立董事的议案》，上述议案经公司于2023年2月8日召开的2023 年第一次临时股东大会审议通过，增选张磊先生为为公司第一届董事会非独立董事，增选支树槐先生为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。（未完）  |