[中报]宏辉果蔬(603336):2023年半年度报告
原标题:宏辉果蔬:2023年半年度报告 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄暕、主管会计工作负责人陈来凤及会计机构负责人（会计主管人员）林洁珊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析 第五点“其他披露事项”中第（一）点“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期增加111.77%，主要系报告期内减少冻肉贸易业务购买支付，致购买商品接受劳务支付的现金减少。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所从事的主要业务 1、报告期内，公司主营业务为果蔬业务，集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。 公司作为一家专业生鲜产品服务商，通过“标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应”的产业一体化经营模式，为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务。 公司在做好主营业务经营的同时，布局切入速冻食品和食用油产业，开展速冻食品的研发生产、销售、冷链仓储配送，以及食用油的调和加工灌装业务，增设冷冻肉贸易业务，逐步扩展与主营业务能发挥协同作用的经营业务。截至报告期末，新开拓业务尚未形成规模，整体营业收入占比较小，公司主营业务未发生重大变化。 2、公司报告期内的主要产品介绍： 公司主要从事水果、蔬菜等农产品的收购、仓储、初加工及配送服务，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。主要产品展示如下：
(二)公司的经营模式 1、报告期内，公司经营模式未发生重大变化。果蔬产业沿用以下经营模式： （1）基地管理模式 为保证果蔬品质以及货源稳定，公司采用“公司+基地+农户”的模式，由农户参照GLOBALGAP标准进行种植规范管理，农户出产的优质果蔬优先售予公司。同时，公司为了将产品质量与安全的管理深入到采购和生产的各个环节，并实现管理标准化，公司建立了完善的果品质量追溯体系， 从而实现产品到原料到产地的可追溯性。 （2）采购模式 公司采购模式主要分为国内采购和国际采购，采用产地直采的模式。国内主要向基地、农户、 合作社采购；国际主要向具备区域性、独特性的名优果蔬种植基地采购。公司这种产地直采服务 不但能通过计划性的采购服务与强大的尾货处理能力，为下游客户提升效率，降低采购成本；用 强大的品控能力，在关键节点提升产品品质，并通过各种新的包装设计与产品营销手段，为下游 客户创造更大的价值。 （3）仓储及加工模式 公司仓储及加工模式如下图： （4）销售模式 公司的销售模式分为外销模式和内销模式：公司的外销主要以FOB的形式通过适当渠道销往国际市场的方式；公司的内销以批发为主，产品主要供应国内大型连锁超市、电商、批发商等。 2、速冻食品产业 公司速冻食品业务主要为速冻食品生产加工销售，集生产研发、冷链仓储、冷链配送于一体，产品包括速冻包点、速冻汤圆、速冻点心等多种速冻产品。 在采购环节，公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行，确保食品原料可追溯，公司主要原材料通过集中采购，确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产制作标准需求。 在生产加工环节，公司坚持严苛、规范的生产流程，确保生产加工全过程安全可靠，有效防控食品安全风险，保障产品质量稳定。公司构建完善的速冻食品生产体系和质量管理体系，已通过IS09001、FSSC(22000)、HACCP体系认证，可生产熟制面点、生制面点，以及肉制品等多种速冻产品，实现标准化分量口味，确保食品专业水准，带给消费者食品品质体验。 在销售环节，目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道销售“丰收哥”品牌产品，通过线下推广活动、线上平台内容输入，提高品牌知名度；增设“香家门”品牌面向大流通及餐饮渠道。同时，公司提供成品生产加工等服务，保障公司产品线产能最大化。 公司食用油业务主要为食用油生产加工销售，集原油采购、调和加工、灌装、仓储配送于一体，产品包括花生油、玉米油、特级初榨橄榄油、食用植物调和油等多种食用油。 在采购环节，公司严格按照公司采购控制程序及相关标准进行，确保食品原料可追溯，公司主要原材料通过集中采购，确保原材料来源渠道清晰、质量符合生产制作标准需求。 在生产加工环节，公司主要采用采购优质原油，通过调和加工、灌装等生产流程，最终制成成品食用植物油对外销售。生产现场执行全方位现代化管理，通过专业且先进的设备，满足不同食用油的加工工艺要求，实现自动化无菌灌装，健全管理制度，关键节点严苛控制，实现高产、稳产、优产。 在销售环节，公司目前已逐步建立起经销商、商超、电子商务等渠道，分别实施线上推广和线下营销，通过品牌区分实施分渠道营销，“丰收哥”以中高端品牌流通营销为主，“香家门”以大流通推广为主，通过两个品牌的相互搭配和补充，巩固销售渠道，扩大销售规模。同时，公司提供成品生产加工等服务，保障公司产品线产能最大化。 4、冷冻肉供应链管理业务 冷冻肉供应链管理业务主要为冷冻肉进出口贸易，包括进口冻牛肉、进口冻猪肉等。经营模式为根据需求、市场行情的判断结果进行采购、存储、销售。 (三)主要业绩驱动： 主要业绩驱动详见本节“第三点 经营情况讨论与分析”。 (四)行业情况： 中国自古以来以农立国，拥有上万年的农业发展史，农业在我国国民经济体系中占重要地位，而果蔬行业是我国农业中重要的组成部分。目前，我国果蔬行业的规模在不断扩大，品种不断增多，质量不断提高，生产能力也不断增强。近年来，政府也在加大投入，推动果蔬行业的快速发展，促进果蔬行业的技术创新，果蔬行业也将迎来更大的发展机遇。随着技术的提高，果蔬行业的产量显著增加，因此行业间的竞争也愈发激烈，面对不断提升的生活水平，消费者也更加关注绿色果蔬，因此增强品种的品质要求，专注自身品种的安全性是企业提高自身优势不可或缺的一部分。同时，果蔬行业还将受益于中国经济发展的红利，随着中国经济的加速发展，果蔬行业的市场规模扩大，消费者的需求也将不断增加，从而给果蔬行业带来更大的发展空间。 近年来，速冻食品行业和粮油行业也在不断发展，我国速冻食品的生产技术水平不断提升，“十四五”期间食品制造产业将加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链，未来会形成具有竞争力的万亿级产业集群。与此同时，随着经济的快速增长和消费需求的提高，粮油零售行业迅速发展，已经发展成为具有规模化经营特征的大型行业，加强技术创新和品牌建设将有助于提高粮油行业的生产效率和品牌优势。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体内容详见2023年3月28日披露的《公司2022年年度报告》第三节、第四点：报告期内核心竞争力分析，载于当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，我国经济增长动能由外需转为内需，有序推进消费市场复苏，公司持续聚焦于果蔬服务业及食品相关业务，坚持探索一站式的综合商业模式，不断优化业务结构，根据年度经营计划有序推进落实各项工作，认真落实和推进战略规划落地。公司2023年1-6月，受到冻肉市场低迷影响，冻肉业务收入有所下降，公司销售规模比上年同期有所减少，实现营业收入4.75亿元，同比减少0.84%，实现归属于上市公司的净利润2,342.57万元，同比减少23.25%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,353.97万元，同比减少22.04%。报告期内，公司的利润承压，主要是受以下因素影响：一是由于冻肉贸易业务销售单价下降，致毛利率下降；二是公司固定折旧摊销、利息支出增加以及美元调整汇兑收益减少，致期间费用较上年同期增加。 报告期内，公司重点开展并推进以下工作： （1）深耕主业，强化果蔬业务经营 2023年1-6月，公司实现果蔬营业收入38,334.78万元，较上年同期下降1.95%。报告期内，公司做好果蔬行业经营，保持原有客户资源稳定的基础上，继续发挥上市公司优势，凭借产业链一体化和销售渠道多元化的核心竞争力，以市场需求为导向，为消费者提供更多优质、安全、绿色的产品，扩大有效供给，为客户提供一站式、全产品供应服务能力。近年来随着销售渠道及市场发展变化，果蔬行业也从传统商超销售逐渐转变为电商销售，公司跟随市场趋势调整销售渠道，围绕消费场景的变化扩展线上渠道客户，包含电商平台、社区团购平台、以电商为下游客户的果蔬经销商等；同时，公司持续关注国外市场，随着市场行情缓解，积极维护海外业务，大力开拓国际销售渠道。报告期内，公司果蔬仍以内销为主，线上销售规模占比提升明显，线上渠道销售占公司内销收入比例为46.70%，较上年同期占比增加6.71个百分点，果蔬外销占果蔬收入比例为18.76%，较上年同期增加1.86个百分点。 （2）夯实食品产业运营，增强业务拓展能力 2023年1-6月，公司实现速冻食品业务收入1,334.96万元，较上年同期增长17.15%。2023年1-6月公司实现食用油业务收入1,938.68万元，较上年同期增长103.75%。公司食品及食用油业务规模增长较快，总体规模仍较小。报告期内，公司加速推动食品范畴的速冻食品、食用油业务，推进产能建设支撑业务拓展，形成规模化生产能力，丰富公司的产品线，深耕产品创新，作为公司新开发领域，公司不断在产品研发道路探索，加强研发队伍建设，提高研新能力，优化生产工艺，研发新口味以更好的满足消费者的多元化需求，食品方面新增金不换鸡肉包、灌汤包、小笼包、糯米饭团等，食用油方面新增辣椒油、芝麻调和油等调味油系列，并推出多种规格形式满足不同的销售渠道和消费场景。公司通过增加营销渠道及品牌推广扩大产品的市场份额，加强“丰收哥”“香家门”等新品牌营销，加大对广告媒介及网络载体的宣传投放力度，利用新媒体广告、直播带货等多元化营销手段，增加品牌曝光率与认知度，搭建品牌自媒体矩阵；发展数字化营销转型，从电商、新零售、商超及餐饮等主流销售渠道切入进行布局，建立食品行业特点的销售结构。同时，公司注重专业水准与质量安全，向更高品质看齐，家家唛食品通过FSSC（22000）体系认证，同时产品已入驻7-11等国际连锁便利店，相关资质取得行业认可。 公司冷冻肉类贸易主要由控股孙公司宏辉格致（上海）食品有限公司负责运营，冻肉主要从北美洲、南美洲、欧洲进口，包括进口冻牛肉、进口冻猪肉等，销往国内肉类加工企业及经销商。 报告期内受行业影响，市场整体处于低位，2023年1-6月公司实现冻肉贸易业务收入5,688.95万元，较上年同期下降13.51%。冻肉销售价格易受市场供需等因素波动，报告期内冻肉销售价格下降，毛利率出现亏损。整体看，随着国内居民收入增长，国内肉类需求总体呈现增加趋势，公司冻肉贸易规模仍具备一定增长空间。 （3）推进项目建设，完善公司战略布局，加快实现转型 报告期内，公司立足长期发展战略，积极推进在建工程建设，不断优化国内区域产能布局，扩大市场占有率，加速实现公司战略布局。公司加快推动上海速冻食品生产基地建设进程，预计于年底启动部分产线，为公司未来开拓华东市场做好准备，树立公司速冻食品在华东地区的品牌优势和整体规模优势，增强速冻食品研发能力，加大市场的开拓力度，提高公司业务辐射区域和产品多样性，尽快实现业务规模化。马来西亚热带水果种植基地建设项目所收购的榴莲基地已完成基础设施建设，配备管理、种植人员，公司积极投入维护，从水土养护、苗木栽培、员工培训等方面强化榴莲苗木种植管理，进一步提升产能和品质，基地所种植的榴莲树已有小规模收果，未来产量将逐年增收。 公司将持续发挥产业链协同发展优势，构建新业务产业一体化经营模式，加速公司业务升级转型，实现企业的健康可持续发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期增加111.77%，主要系减少冻肉贸易业务购买支付，致购买商品接受劳务支付的现金减少； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期增加51.84%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上年同期减少191.02%，主要系取得借款收到的现金减少以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
1、货币资金：本期期末较上年期末增加36.55%，主要系增加销售回款； 2、交易性金融资产：本期期末较上年期末增加1,000,000.00元，主要系购买银行理财产品； 3、预付款项：本期期末较上年期末减少49.74%，主要系减少进口冻肉、食用油原料等预付款项； 4、其他非流动资产：本期期末较上年期末减少74.35%，主要系购置办公楼已完成交房手续，转入在建工程； 5、合同负债：本期期末较上年期末减少36.60%，主要系减少预收货款； 6、应付职工薪酬：本期期末较上年期末减少31.60%，主要系支付2022年度年终奖金； 7、其他应付款：本期期末较上年期末减少39.24%，主要系减少可转债应付利息以及应付保证金、押金； 8、其他流动负债：本期期末较上年期末减少37.80%，主要系减少预收货款待转销项税额； 9、股本：本期期末较上年期末增加30.00%，主要系资本公积转增股本以及未分配利润送红股增加股本； 10、资本公积：本期期末较上年期末减少54.35%，主要系资本公积转增股本； 11、其他综合收益：本期期末较上年期末减少49.38%，主要系汇率变动影响。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产71,906,228.81（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为4.05%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用√不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 4. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用
② 宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目 2023年4月21日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于终止宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目的议案》。宏辉果蔬粮油调和加工和速冻食品生产加工配送基地项目原作为公司开拓食品市场的枢纽，但由于项目用地尚未取得，为保障华南地区食品业务发展速度，推进食品范畴产业的战略布局，公司对广州正通物流园区进行升级改造，已投建广东家家唛速冻食品生产及配送项目和广东家家唛速冻食品产能提升技术改造项目，项目实施运营过程中，发现渠道覆盖和客户资源与本项目具有一定的重合性。因而为提高业务运作效率与产业链稳定性，公司与广州市增城区人民政府经友好协商，终止该项目。具体内容与进展详见刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/的公告（公告编号：2023-036）。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、果蔬产品价格波动风险 公司生产所需原材料为果蔬产品，果蔬产品的生长受气候、土壤、水利等众多自然因素的影响，其收获的丰欠波动难以避免。同时，种植面积变化、市场价格走势预期以及终端需求变化等因素的影响，加剧每年果蔬产品采销价格的波动，一定程度上增加公司经营管理的难度，可能对公司毛利率水平和业绩水平造成不利影响。公司不断丰富产品结构，利用产品多样性规避单一产品所带来经营业绩波动，并深入果蔬主要货源地进行基地维护和情报采集。 2、库存贬值或滞销的风险 为保障果蔬产品质量和产品销售，公司制定一系列严格的采购、仓储、生产、加工和销售流程，并严格执行。由于果蔬产品具有明显的季节性和区域性，部分果蔬产品具有出产旺季集中采购、采后逐步消化的反季节销售特征。在反季节销售消化期间，由于市场行情不断变化，可能出现果蔬产品价格下降、利润空间缩小等风险；或因为居民消费倾向发生变化，引发产品滞销。如果市场急剧变化，受果蔬产品保质期的限制，公司将可能面临库存产品贬值、滞销或低价处置的风险。 3、经营业绩波动的风险 公司持续增强对下游的渗透力度，强化与下游客户之间的合作联系，从而掌握更为及时准确的市场信息。公司的下游客户主要为大型连锁超市、电商、批发商等，其产品最终需求与居民消费能力及消费偏好紧密相关，受国内外宏观经济的影响较大，公司可能会因宏观经济形势的变化，出现经营业绩波动的风险。 4、阶段性短期偿债风险 公司在采购季节对资金需求量较大，在自有资金不能满足采购需要的情况下，主要依靠银行短期借款来补充采购资金缺口。采购旺季过后，公司的流动资产主要以存货的形式存在，这将导致公司的速动比率偏低以及经营性现金流量净额偏低。一旦出现销售不畅的现象，公司将面临一定的短期偿债压力。 5、自然灾害等不可抗力因素对经营带来的影响 果品种植受气候和天气影响较大，风、雹、病、虫等自然灾害直接影响果品产量和品质，公司的资产和收益将受到影响。公司将进一步加强基地的防灾管理，但自然灾害对公司未来的生产经营仍存在潜在影响。 6、新业务领域开拓风险 在开拓速冻食品、食用油和冷冻肉贸易业务领域过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，且市场本身存在不确定因素，若未来市场发展情况低于公司当前预测，可能存在投资后未达预期收益的风险。公司将时刻关注经济形势的变化，跟踪市场需求，以国家政策为指导，以市场为导向，通过改变营销策略、提升服务品质等手段降低经营风险。 7、公司规模扩大引致的管理风险 公司已建立比较完善的企业管理制度，拥有独立健全的产、供、销体系，并制订了一系列行之有效的规章制度。随着新业务领域开拓以及投资项目的陆续开展，公司规模将进一步扩张。资产、业务、人员规模的大幅度增加，对公司的财务管理、流程管理、业务质量控制、人力资源管理等管理能力的要求也随之提高。如果公司管理层不能结合实际情况适时调整和优化管理体系，公司将存在一定的管理风险，进而影响未来的发展。 8、食品安全风险 公司布局切入食品范畴产业，这是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，国家食品安全监管力度不断加强，媒体、社会舆论对于产品质量、食品安全的关注度不断深入，公司面临一定的食品安全风险。针对食品安全风险，公司始终把保证产品质量和食品安全工作放在首位，制订了规范管理的产品质量安全控制体系，对产品生产仓储销售各个环节进行了严格的控制，保证产品符合质量安全要求，确保消费者的食品安全，最大限度降低食品安全生产风险。 9、经营环境恶化的风险 宏观经济及其他不可抗力风险若宏观经济下行或出现其他不可抗力事件，公司生产经营和业绩或受到影响。公司将持续密切关注经济形势，加强与客户或供应商联系及沟通，建立更加紧密的协同机制，做好对市场及行业发展的研究判断。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2023年第一次临时股东大会于2023年3月9日在公司会议室以现场投票结合网络投票的形式召开。会议由公司董事会召集，董事长黄俊辉先生主持。出席会议的股东及股东代表人数共28人，所持有表决权的股份数为222,403,668股，占公司有表决权股份总数的50.6925%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》、《关于拟订第五届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于拟订第五届监事薪酬方案的议案》共3个议案。 2023年第二次临时股东大会于2023年3月28日在公司会议室以现场投票结合网络投票的形式召开。会议由公司董事会召集，董事长黄俊辉先生主持。出席会议的股东及股东代表人数共8人，所持有表决权的股份数为216,478,029股，占公司有表决权股份总数的49.3419%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》共3个累积投票议案。 2022年年度股东大会于2023年6月2日在公司会议室以现场投票结合网络投票的形式召开。 会议由公司董事会召集，董事长黄暕先生主持。出席会议的股东及股东代表人数共29人，所持有表决权的股份数为222,504,963股，占公司有表决权股份总数的50.7156%。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》、《关于 2022 年度董事薪酬/津贴的议案》、《关于 2022 年监事薪酬的议案》、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》、《关于公司 2023 年度授信融资及担保总额相关事项的议案》共8个议案。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司第四届董事会、监事会于2023年3月13日任期届满，2023年2月21日，公司召开职工代表大会选举林丹璇女士担任公司第五届监事会职工代表监事；2023年3月28日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会及第五届监事会。截止本报告日，公司第五届董事会由董事黄暕先生、王建龙先生、吴恒威先生、吴燕娟女士及独立董事芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生组成，第五届监事会由监事纪粉萍女士、林露妍女士及职工代表监事林丹璇女士组成。以上任期三年。 2023年3月28日，公司召开经公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次审议通过，选举黄暕先生为第五届董事会董事长；聘任黄暕先生为公司总经理、吴燕娟女士为公司董事会秘书、陈来凤女士为公司财务总监、王建龙先生为公司副总经理、王建民先生为公司副总经理、吴燕娟女士为公司副总经理，选举纪粉萍女士为监事会主席，以上任期三年。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 报告期内，公司及其控股子公司不属于当地重点排污单位。 公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到行政处罚的情况。 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的的重点排污单位。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司及子公司严格按照环保部门的相关要求，对于生产过程中可能产生的污染物，均经过专业技术处理后合规排放，污染物的排放符合环保相关要求的标准。日常生产经营工作满足环保部门相关要求，为社会的可持续发展贡献一份力量。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司一直高度重视环境保护工作，多年来始终践行“可持续发展理念”的理念，持续推进绿色办公，减少资源浪费，生产经营设备优先选取节能环保型，落实节能减排工作。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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