[中报]依顿电子(603328):2023年半年度报告

时间：2023年08月28日 20:47:42 中财网

原标题:依顿电子:2023年半年度报告

公司代码：603328 公司简称：依顿电子 广东依顿电子科技股份有限公司 2023年半年度报告









2023年8月
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人张邯、主管会计工作负责人易守彬及会计机构负责人（会计主管人员）吴境乐声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括市场波动风险、原材料价格波 动风险、汇率风险、环保风险等，敬请查阅第三节之“管理层讨论与分析中”之“可能面对的风险”部分。


十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8
第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 19
第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 21
第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 24
第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 35
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 37
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 37
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 38

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 员）签字并盖章的财务报表。
	载有公司法定代表人张邯先生签名的2023年半年度报告全文。
	报告期内在中国证监会指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。

第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
依顿电子、公司、本公司	指	广东依顿电子科技股份有限公司
九洲集团	指	四川九洲投资控股集团有限公司
绵阳市国资委	指	绵阳市国有资产监督管理委员会
依顿投资	指	依顿投资有限公司
依顿香港	指	依顿（香港）电子科技有限公司
依顿多层	指	依顿（中山）多层线路板有限公司
依顿中山	指	依顿（中山）电子科技有限公司
依顿创新	指	依顿创新科技有限公司，依顿香港子公司
皆耀管理	指	皆耀管理有限公司
依顿有限	指	依顿（广东）电子科技有限公司，公司前身
High Tree Limited/高树有限公 司	指	高树有限公司，注册于英属维尔京群岛，依顿 投资为其全资子公司
商务部	指	中华人民共和国商务部
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
PCB、印刷（制）线路板、印刷（制） 电路板	指	英文全称“Printed Circuit Board”，缩写 “PCB”，是组装电子零件用的基板，是在通 用基材上按预定设计形成点间连接及印制元 件的印制板。
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
董事会	指	广东依顿电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东依顿电子科技股份有限公司监事会
股东大会	指	广东依顿电子科技股份有限公司股东大会
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	广东依顿电子科技股份有限公司章程

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	广东依顿电子科技股份有限公司
公司的中文简称	依顿电子
公司的外文名称	Guangdong Ellington Electronics Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	Ellington
公司的法定代表人	张邯

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何刚	朱洪婷
联系地址	广东省中山市三角镇高平工业 区88号依顿电子董事会办公室	广东省中山市三角镇高平工业 区88号依顿电子董事会办公室
电话	0760-22813684	0760-22813684
传真	0760-85401052	0760-85401052
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广东省中山市三角镇高平化工区88号
公司注册地址的历史变更情况	528445
公司办公地址	广东省中山市三角镇高平化工区88号
公司办公地址的邮政编码	528445
公司网址	www.ellingtonpcb.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	依顿电子	603328	不适用

六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
营业收入	1,600,805,419.24	1,496,984,613.55	6.94
归属于上市公司股东的净利润	184,528,705.22	122,872,337.23	50.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	174,606,897.44	121,300,982.30	43.95
经营活动产生的现金流量净额	449,807,846.37	261,961,902.71	71.71
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,763,958,289.09	3,575,706,845.73	5.26
总资产	5,178,661,944.74	4,926,359,058.23	5.12

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.185	0.123	50.41
稀释每股收益（元／股）	0.185	0.123	50.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）	0.175	0.121	44.63
加权平均净资产收益率（%）	5.03	3.58	增加1.45个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	4.76	3.53	增加1.23个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入160,080.54万元，比上年同期增长6.94%；实现归属上市公司股东的净利润18,452.87万元，同比增长50.18%。归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、每股收益同比增幅较大，主要系营业收入增加，同时公司内部降本工作取得了一定的成效；经营活动产生的现金流量净额同比增长71.71%，主要系本期销售回款增加及经营性支出相对减少所致。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-96,133.10
计入当期损益的政府补助，但与公	3,726,238.96
司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益	4,115,298.80
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	3,874,137.29
其他符合非经常性损益定义的损益 项目	142,600.14	代扣代缴税费手续费返还
减：所得税影响额	1,840,334.31
少数股东权益影响额（税后）
合计	9,921,807.78

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十、 其他
□适用 √不适用


第三节 管理层讨论与分析
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）公司所属行业发展情况
公司属于电子元器件行业中的印制电路板制造业。印制电路板（Printed Circuit Board，简称“PCB”），是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气相互连接的载体，被称为“电子之母”，广泛应用于各类电子信息产品，如汽车电子、消费电子、服务器及数据存储、工业控制、航空航天等领域。

受国际局势、全球经济疲软等多方面因素综合影响，2023 年上半年 PCB 行业面临需求疲软、高库存调整、供过于求和激烈竞争等挑战，Prismark预计2023年全球PCB产值同比下滑9.3%至741亿美元。尽管短期内PCB行业承压，但从中长期看，宏观影响边际减弱、整体需求稳步复苏、科技不断进步以及产业结构不断调整，将会带动PCB行业未来稳步增长。Prismark预测2022年至2027年全球PCB产值的复合增长率为3.8%，2027年全球PCB产值将达到938.88亿美元。从PCB 产业发布来看，目前 PCB 的主要生产中心为中国大陆等亚洲地区。从中长期来看，中国 PCB市场预计仍将保持增长态势。Prismark预计2027年中国大陆PCB产值将达到约511.33亿美元，约占全球PCB总产值的52%；从PCB产品结构来看，2022年至2027年，封装基板增幅为5.1%，18层以上多层板和HDI均为4.4%；从PCB应用领域来看，2022年至2027年，服务器及数据存储复合增幅预计7.4%，个人电子消费产品预计为6.4%，汽车电子预计为5%。

汽车电子作为PCB行业未来重要的增长点，在下游智能汽车电动化、智能化、网联化和共享化快速发展的驱动下，汽车PCB单车的用量和价值将不断提高。根据中国汽车工业协会数据，2023年上半年我国汽车产销继续增长，分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；其中新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。同时，在“双碳”目标的引领下，加快建设高比例可再生能源的新型能源系统已成为我国能源事业发展和转型的重要任务，将进一步带动光伏和储能市场的增长，进而助力PCB行业的发展。

（二）公司主要业务、主要产品用途及经营模式
公司是一家专注于从事高精度、高密度双层及多层印制线路板的研究、开发、制造、销售于 一体的高新技术企业。自成立以来始终专注于高精度、高密度双层及多层印制电路板的研发、生产和销售业务。公司的印制电路板具有高精度、高密度、高可靠性的特点，已广泛应用于汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示等领域。报告期内，公司主要业务以及生产、采购、销售等主要经营模式均未发生重大变化。

（三）公司产品市场地位
公司经过20多年在PCB行业的深耕发展，凭借高技术、高品质产品、精细化管理、全方位高标准服务等优势，获得了大陆汽车（Continental）、法雷奥（Valeo）、均胜电子（Preh）、安波福（Aptiv）、李尔公司（Lear）、小鹏汽车、宏景智驾等国内外优秀企业的信赖与认可，成为中国印制电路板行业的领先企业。

公司在Prismark 2022年全球TOP100 PCB制造商榜单排名第51名；在中国电子电路行业2022年主要企业营收榜单综合PCB排名第28名、2022年中国内资PCB百强企业第13名，上述排名相较于2021年的排名均有所上升，进一步凸显了公司市场地位的提升。

（四）报告期内影响公司业绩的主要因素
2023年上半年，公司实现营业收入160,080.54万元，同比增长6.94%；实现归属上市公司股东的净利润18,452.87万元，同比增长50.18%。报告期内，公司全面贯彻执行“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的年度经营方针，继续聚焦汽车电子和新能源两大核心主业，积极拓展国内、国外市场，实现了营业收入同比增长；同时，公司的内部降本取得了一定的成效。

二、 报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）优质的客户资源、稳定的合作关系及良好的行业口碑
公司坚持 “以客户为中心”的营销理念，以高标准服务、全方位满足客户需求的营销策略，凭借着自身的技术水平、生产能力、产品和服务质量、成本控制、快速响应等多方面的优势，已积累一批优质客户，并得到客户的一致认可与广泛好评，获得多家客户授予的“2022年优秀合作伙伴”、“2022 年度品质最佳供应商”等称号。公司通过与国内外知名企业建立稳定的合作关系，在国际市场树立了良好的品牌形象、形成了较高的市场知名度，为公司进一步开发国际一线客户提供了有力支撑；公司注重与客户建立长期战略合作关系，通过为客户提供专业的销售和技术服务，快速响应客户对产品需求变化等方式，进一步提升与客户的粘性，深度挖掘客户价值。同时，公司凭借多年在 PCB 行业的经营与资源积累，形成了良好的市场形象和行业口碑，为公司市场的持续开拓奠定了坚实基础。

（二）始终坚持“依品质而生”的品质理念，拥有严格而完善的品质管控体系 公司始终坚持“依品质而生”的理念，并将该理念深刻贯彻到各项品质工作中，高度注重产品品质的持续提升，进一步完善并优化了全面质量管理体系。为了满足国际知名企业对产品质量的严格要求，公司不断追求品质提升，先后通过了 ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO13485、 ISO45001、QC80000、GB/T29490等相关体系认证，建立了与国际接轨的全面质量管理体系。同时，公司非常注重试验、检测能力的建设与提升，引进行业先进的检测设备和检测技术，为产品质量提供坚实的技术保障手段，进一步提升了核心竞争力及行业地位。

（三）数字化、智能化、精细化的生产制造体系
公司通过加大投资及技术改造，使得生产制造系统的数字化、智能化水平得到了大幅提升，达到了行业先进水平，提升了整体工时效率、节省了人工成本，增强了客户对公司的信心。同时，公司从全局角度推行精细化生产管理，实现从前期采购、工程设计、生产排产到智能仓储环节的全流程控制，并针对每一道生产工序自主开发精细化管理软件，对生产过程中能耗、用水量、温度、设备运行状态等进行实时监控，使得生产效率得到大幅提升、生产成本得到有效改善。

（四）领先的研发创新能力及技术优势
公司一直以来非常重视PCB前沿技术的开发与研究，不断提升研发创新能力，已达到行业先进水平。公司凭着领先的研发创新能力及技术优势，被认定为国家高新技术企业、广东省企业技术中心、广东省工程技术研究中心等。目前公司已掌握了厚铜、高厚径比、小 PITCH，阶梯铜、埋嵌铜、热电分离、深微孔加工等工艺技术，并致力于高速、高频、高多层产品的开发，进一步提升了公司在技术领域的核心竞争力。
（五）便利的交通、完整的产业链、突显的地理优势
公司所在地广东省中山市位于珠江三角洲腹地，毗邻港澳，地处于粤港澳大湾区内核心位置，交通便利，运输成本较低。同时，广东省作为我国最大的电子信息制造业基地，拥有大量的 PCB原材料和PCB专用设备生产企业，产业链完整，为公司的产业配套和业务发展提供了良好的基础条件。

（六）优秀的管理团队、专业人才队伍
公司核心管理团队基本保持稳定，凝聚力强，主要管理人员及各类专业人才均具备良好的职业素养，拥有丰富的行业经验，具备敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力。此外，公司各类人才队伍中包括行业专家、技术能手和营销人士等，专业结构搭配合理。同时，公司拥有完善的人才储备与成长机制，通过外部引入和内部培养等方式，储备了大量的专业人才，为公司长远发展奠定了坚实的人才基础。

（七）优良的财务状况及资本结构
公司非常重视经营环节的风险控制，通过务实的经营策略，保持了多年的持续盈利，信用优良，与各大金融机构保持了密切的合作关系，现金流状况良好，资产负债率长期处于较低水平，资本结构较为优良，为公司长远发展奠定了坚实的财务基础。

三、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕公司的战略计划，贯彻“拓市场、优品质、降成本、塑文化”的经营方针，聚焦汽车电子和新能源两大核心主业，提升市场竞争力，提高市场占有率，优化产品质量，加强降本增效管理，重塑企业文化，认真落实关键任务，以确保年度业绩目标顺利实现。公司通过加大国际与国内市场开发力度、坚定实施大客户战略、提升科技创新能力、推动产能释放、加强文化建设、强化内部管理、完善治理结构等措施，实现了营业收入与净利润的双增长。2023年上半年实现营业收入 160,080.54 万元，同比增长 6.94%；实现归属上市公司股东的净利润18,452.87万元，同比增长50.18%。公司主要工作开展情况如下：
（一）国内外市场双轮驱动，迸发增长新动能
公司紧紧围绕既定的发展战略，贯彻全年的经营方针与目标，坚定汽车电子、新能源及电源、计算机与通讯、工控医疗、多媒体与显示等五大行业战略开拓方向，聚焦汽车电子和新能源及电源战略核心领域，进一步加大国际、国内市场开发力度。报告期内，公司通过全面提升 NPI（新 产品导入）能力来快速响应客户需求，构建“销售+技术+服务”的市场“铁三角”，深度挖掘客 户需求，为公司的业绩增长做出贡献。公司除了保持与大陆汽车（Continental）、法雷奥（Valeo）、 均胜电子（Preh）、安波福（Aptiv）、李尔公司（Lear）、小鹏汽车、宏景智驾等国内外头部企 业稳定、友好的合作关系外，还开拓了多家国内外知名企业并建立了良好的合作关系，为公司的 业务发展奠定了良好的基础。公司五大产品结构具体营业收入占比情况如下： （二）持续加强技术创新，推进产品跃阶升级
公司作为国家高新技术企业，非常重视研究开发工作。报告期内，公司研发投入为6,187.48万元，同期对比增长17.24%；研发投入占公司营业收入比重为3.87%，同期对比增加0.34个百分点。公司在“车载电子、HDI、高多层、厚铜能源”的核心研发战略引领下，重点深化汽车电子和新能源等产品的研发，实现多项技术创新，成功开发了以厚铜、高厚径比、小 PITCH，阶梯铜、埋嵌铜、热电分离、深微孔加工等为代表的工艺技术，完成了半挠产品、光伏新能源产品、埋铜、多层金属基背板等产品的开发，成功通过了相关客户的认证。同时，公司新增受理发明专利5项，新增受理实用新型专利4项，新增授权发明专利1项。

公司在提升自身研发创新能力的同时，重视知识产权管理体系的完善与健全，注重优秀研发团队的建设与培养，为公司实施中长期战略规划和达成中短期经营计划目标提供技术和人才保障。

报告期内，公司通过“外部引入+内部培养”的科技人才发展思路，引入大量核心技术人才，为公司的科技创新注入新鲜血液。

（三）持续推动新厂产能释放，提升制造环节的自动化、精细化管理水平 公司新厂“年产70万平方米多层印刷线路板项目”已于2022年开始投产，报告期内产能持续爬升。该项目自动化程度高，全线规划自动化投板、自动化收板、自动导向车（AGV）运输，进一步提高生产效率，有利于控制生产成本及产品品质。同时，公司积极推进老厂区的生产技术改造，提升HDI等产品的生产能力，逐步淘汰高能耗、低效率的生产设备，强化生产一线员工的技能培训，进一步提升了精细化管理水平，生产效率、产品良率均有所改善。公司已启动新一代的ERP实施工程，将进一步提升生产环节的信息化管理水平。

（四）继续深化组织变革，加强企业文化建设
报告期内，公司持续创新管理机制、深化组织变革，划小核算单元，建立事业部制，打造对公司利润负责的战略责任中心；加强组织流程体系建设，进一步大力推行组织变革，提升管理效率，完善了以战略为导向的目标管理机制，组织流程化能力进一步改善。

公司始终坚持以人为本、回报员工的经营理念，通过多种方式，不断加强企业文化建设，推动公司愿景、目标和价值观的落地和深化执行。报告期内，公司新装修的员工宿舍全面投入使用，员工休闲、体育设施进一步得到改善，员工凝聚力和幸福感进一步增强。

（五）大力推进开源节流、降本增效
公司结合全年的经营目标，实施全面预算管理，严格控制各项费用支出；建立降本增效激励机制，强化全员成本控制意识，激发全员智慧，鼓励改进和创新，在保证客户产品质量的前提下取得了较好的降本效果。

同时，公司积极推行“阳光采购、合作共赢”的理念，召开全球供应商大会，建立公平、公正的供应商评估体系，优化采购流程，规范采购标准，加强供应商的开发与管理。

除上述举措外，公司密切关注汇率波动，结合经营工作实际情况，控制结汇节奏；在风险可控的情况下，开展外汇套期保值业务等措施并建立较为完善的汇率对冲机制，大大降低了因汇率变动对公司盈利的影响。公司高度关注各级政府部门制定的各类政策及推出的各项举措，主动争取、充分利用政府各类优惠政策。

（六）完善公司规范运作，提升投资者关系管理水平
报告期内，公司根据相关法律法规的要求，完善各项内部管理制度，持续强化信息披露及规范运作，进一步提升了公司治理水平，保障了信息披露的及时、真实、准确和完整，保护了投资者的合法权益。同时，公司通过主动召开业绩说明会、制作“云参观”视频、 编辑可视化年报等方式，加强与投资者的互动交流，认真聆听投资者的反馈和诉求，重视股东的期望和建议，向市场很好地树立了公司形象、传递了公司价值。


报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,600,805,419.24	1,496,984,613.55	6.94
营业成本	1,274,973,557.71	1,264,880,369.99	0.80
销售费用	34,775,801.15	28,900,412.75	20.33
管理费用	52,131,257.86	40,785,413.03	27.82
财务费用	-37,478,077.81	-42,484,058.01	不适用
研发费用	61,874,833.23	52,774,310.11	17.24
经营活动产生的现金流量净额	449,807,846.37	261,961,902.71	71.71
投资活动产生的现金流量净额	-673,102,775.60	-804,577,525.07	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	111,782,972.99	131,771,125.61	-15.17

营业收入变动原因说明：主要系本期公司产品销量上升所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加，且内部降本工作取得了一定的成效所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期销售佣金、服务费和职工薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期职工薪酬、食堂费用支出增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系本期利息收入减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售回款增加及经营性支出相对减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期理财投资净额增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期减少银行借款所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上年期末数	上年期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期 末金额 较上年 期末变 动比例 （%）	情况说明
衍生金融 资产	555,550.00	0.01			100.00	主要系本期新增衍生 金融工具产品所致
应收票据	13,991,996.56	0.27	9,364,087.49	0.19	49.42	主要系本期应收承兑 汇票增加所致
应收款项 融资	14,077,452.17	0.27	23,513,473.90	0.48	-40.13	主要系本期应收承兑 汇票减少所致
一年内到 期的非流 动资产	141,863,271.28	2.74			100.00	主要系本期一年内到 期的大额存单投资增 加所致
其他流动 资产	47,030.18	0.00	38,604,255.28	0.78	-99.88	主要系本期预缴的企 业所得税减少所致
债权投资	1,147,683,815.40	22.16	752,325,146.18	15.27	52.55	主要系本期超一年期 的大额存单投资增加 所致
在建工程	36,358.41	0.00	302,723.89	0.01	-87.99	主要系本期在建工程 完工结转所致
无形资产	13,099,690.05	0.25	6,669,980.30	0.14	96.40	主要系本期新购入土 地所致
长期待摊 费用	8,555,362.32	0.17	5,450,401.97	0.11	56.97	主要系本期增加厂房 装修支出所致
短期借款	201,582,624.42	3.89	104,274,347.09	2.12	93.32	主要系本期银行短期 借款增加所致
衍生金融 负债	11,339,198.16	0.22			100.00	主要系本期新增衍生 金融工具产品所致
合同负债	34,376,874.89	0.66	19,119,681.75	0.39	79.80	主要系本期预收货款 增加所致
应交税费	37,223,872.16	0.72	6,710,594.15	0.14	454.70	主要系本期应交企业 所得税费增加所致
其他流动 负债	3,764,833.41	0.07	1,913,015.09	0.04	96.80	主要系本期待转销项 增值税增加所致
递延收益	57,556,935.29	1.11	30,453,374.25	0.62	89.00	主要系本期收到与资 产相关的政府补助增 加所致

其他说明
无
2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产399,588,485.60（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为7.72%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用
其他说明
境外资产包含依顿香港、依顿创新和皆耀管理的资产。


3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	14,764,837.06	保证金、诉讼申请财产保全担保金
应收票据	1,461,106.97	期末已贴现未终止确认的承兑汇票
合计	16,225,944.03

4. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用

(1).重大的股权投资
□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币

募集年份	募集方 式	募集资金 总额	本报告期已 使用募集资 金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募 集资金总额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向
2014	首次发 行	137,790.00	15,851.05	133,532.11	15,904.42	继续用 于募投 项目的 后续支 付
合计	/	137,790.00	15,851.05	133,532.11	15,904.42	/
募集资金总体使用 情况说明	1、2014年6月19日，公司通过向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 9,000万股，每股发行价格为15.31元，募集资金总额137,790.00万元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币130,757.26万元。 2、2014年7月15日，经公司第三届董事会第九次会议审议批准，公司以 募集资金置换截至2014年6月30日止，预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金合计人民币25,720.13万元。 3、2018年6月25日，经公司2017年年度股东大会审议通过，公司对“年 产45万平方米HDI印刷线路板项目”进行变更，将该项目尚未使用的募集 资金余额57,111.52万元及其孳息合计人民币62,485.9724万元变更用于 “年产70万平方米多层印刷线路板项目”建设。 4、2018年6月27日，鉴于募投项目中“年产110万平方米多层印刷线路 板”项目的募集资金已使用完毕，该募集资金专户不再使用，公司将该募 集资金专户销户前所产生的利息203,256.35元（单个募投项目节余募集资 金低于100万且低于该项目募集资金承诺投资额5%）转入公司自有资金账 户，用于永久补充流动资金。 5、报告期内，公司使用募集资金总额为15,851.05万元，截至2023年6 月30日，已累计使用募集资金总额为133,532.11万元，累计收到的银行 存款利息扣除银行手续费等的净额为18,699.60万元，扣除中行募集资金 专户销户前转出的利息20.33万元，募集资金专户尚余15,904.42万元（包 含累计收到尚未使用的银行存款利息15,858.34万元），公司将继续用于 募投项目的后续投入，并根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》做好募集资金的存储和使用。

注1：关于公司募集资金使用情况详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2023-031）
(3).以公允价值计量的金融项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

资 产 类 别	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权 益的累 计公允 价值变 动	本 期 计 提 的 减 值	本期购买 金额	本期出售/ 赎回金额	其他变动	期末数
交 易 性 金 融 资 产	261,127,2 73.41	768,863.5 7			770,032,0 00.00	841,031,0 00.00		190,897,1 36.98
应 收 款 项 融 资	23,513,47 3.90						-9,436,0 21.73	14,077,45 2.17
衍 生 金 融 资 产			555,55 0.00					555,550.0 0
资 产 小 计	284,640,7 47.31	768,863.5 7	555,55 0.00	0. 00	770,032,0 00.00	841,031,0 00.00	-9,436,0 21.73	205,530,1 39.15
衍 生 金 融 负 债		-11,339,1 98.16						11,339,19 8.16
负 债 小 计		-11,339,1 98.16						11,339,19 8.16

证券投资情况
□适用 √不适用

证券投资情况的说明
□适用 √不适用

私募基金投资情况
衍生品投资情况
□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位:万元，币种：人民币

公司 名称	经营范围	公司 类型	注册 资本	期末总资产 （2023-06-3 0）	期末净资产 （2023-06-3 0）	营业收入 （2023年 上半年）	净利润 （2023年 上半年）
依顿 中山	生产液晶显 示器及其附 件、覆铜板、 线路板钻孔	全资子 公司	1,200 万美元	24,413.07	24,382.30	0.00	187.45
依顿 多层	销售线路板 及其原材料 的批发、进 出口业务及 其他相关配 套服务	全资子 公司	180万 美元	26,932.19	26,251.04	11,684.31	267.55
皆耀 管理	投资业务、 线路板相关 业务	全资子 公司	1万 港币	3,808.90	-250.22	0.00	-21.41
依顿 香港	经营线路板 及相关原材 料	全资子 公司	1万 港币	1,990.17	1,026.16	1,028.95	72.06
依顿 创新	印刷线路板 贸易	全资子 公司	1万 港币	34,587.04	12,862.02	36,957.87	1,052.37

(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、市场波动的风险及对策
风险：印刷线路板作为电子元器件基础行业，与电子信息产业整体市场发展状况以及宏观市 场经济形势关联度很高。近年来，全球突发事件频发、中美脱钩愈演愈烈,多种不确定性因素增加 ，对PCB行业市场需求变化有一定的影响，将给公司带来一定的市场波动风险。
对策：公司将继续坚持以客户需求为中心，注重研发技术创新以提高公司竞争力，紧盯全球经济形势及行业发展趋势，根据市场需求变化及时调整产品结构，提升盈利能力及抗风险能力。

风险：公司日常生产所用的主要原材料包括覆铜板、铜箔、铜球、树脂片、油墨等，上述原材料的价格波动会对本公司的经营业绩产生一定的影响。
对策：公司将通过扩大供应渠道、优化供应链管理、提升技术工艺水平、严格控制成本、及时调整产品售价等措施，尽最大可能降低原材料价格波动对企业造成的风险。
3、汇率波动风险及对策
风险：公司产品以外销为主，出口占比较高，主要以美元结算，而材料采购主要来自国内并以人民币结算，形成较大的外币资产。如果美元兑人民币汇率发生重大变化，将在一定程度上影响公司的业绩。
对策：公司将密切关注汇率波动，结合公司的生产规划，控制结汇节奏；灵活制定公司海外产品的价格策略，积极开拓国内市场，增加人民币结算订单；在适当时期，在风险可控的情况下， 开展外汇套期保值业务等措施，从而防范汇率波动风险。

4、环保风险及对策
风险：印刷线路板的生产过程涉及到电镀、蚀刻等工序，会产生废水、废气及固体废弃物， 生产过程对环保的要求较高。随着国家对环保要求的不断提升，PCB 企业在环保设施方面的投入和要求也越来越高，对公司的业绩将会带来一定的不确定性。
对策：公司自成立以来非常重视对生产过程中的环境保护，严格执行《环境保护法》、《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《固体废物污染环境防治法》等相关法律法规，建立了完善的环保治理设施及管理体系，确保各项污染物排放达到国家标准。公司将继续加大环保设施投 入，持续完善环保管理体系，进一步加强环保设施的日常巡查巡检，健全环保风险防控措施，全面推进环境应急能力建设，将环境风险事故发生概率降到最低，坚决守住安全生产和环保的红线。

(二) 其他披露事项
□适用 √不适用


第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定 网站的查询索引	决议刊登的披露 日期	会议决议
2023年第一次 临时股东大会	2023年2月1日	www.sse.com.cn	2023年2月2日	会议审议通过了如下议 案： 1、《关于2023年度日常 关联交易预计的议案》 2、《关于2023年度公司 申请银行授信额度的议 案》 3、《关于2023年度使用 自有资金从事金融衍生品 交易的议案》 4、《关于2023年度使用 自有资金进行现金管理的 议案》
2022年年度 股东大会	2023年6月6日	www.sse.com.cn	2023年6月7日	会议审议通过了如下议 案： 1、《关于2022年度董事 会工作报告的议案》 2、《关于2022年度监事 会工作报告的议案》 3、《关于2022年度财务 决算报告的议案》 4、《关于2022年年度报 告及其摘要的议案》 5、《关于2022年度利润 分配预案的议案》 6、《关于全资子公司租赁 房产暨关联交易的议案》 7、《关于公司未来三年 （2023-2025 年）股东回 报规划的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
□适用 √不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
吴启进	副总经理	离任
蒋茂胜	副总经理	聘任
廖慧群	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
1、副总经理吴启进先生、廖慧群女士因个人原因分别于2023年2月28日、2023年6月30日辞去副总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，具体情况请详见公司于上海交易所网站上披露的《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：临2023-011、临2023-025）。

2、公司于2023年4月6日召开了第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任蒋茂胜先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，具体情况请详见公司于上海交易所网站上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2023-018）。


三、利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	/
每10股派息数(元)（含税）	/
每10股转增数（股）	/
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
不适用

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用


第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用
印刷线路板生产过程中可能产生废水、废气及固体废物等，作为规模性企业，依顿电子母公司被环保部门列为中山市2023年度重点排污单位。公司排污信息如下，在污染物排放许可证要求范围之内。

排放口数量	1个
排放口编号	WS-00000
排放口位置	经度113°09'46"纬度22°12'46"
主要污染物及特征污染物 的名称	化学需氧量	氨氮
核定的排放浓度	50mg/L	8mg/L
核定的排放总量	254.25吨/年	40.68吨/年
实际排放浓度	33.84mg/L	1.59mg/L
实际排放总量	61.760吨/半年	2.931吨/半年
核定的生产废水排放量	5,085,000立方米
生产废水排放量	1,829,730 立方米
执行的污染物排放标准	电镀水污染物排放标 DB44/1597-2015 表 3,化学需氧量≤50 mg/L，氨氮≤8mg/L
排放方式	生产废水经厂内废水处理站处理达标后排入洪奇沥水道

2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
（1） 防治污染设施的建设情况
废水：公司原有一期污水处理工程兴建于2000年，废水处理能力为15000m3/d。公司于2008年7月投资运行二期生化污水处理工程，主要处理高浓度污水处理设计能力3000m3/d，2011年投资运行三期生化污水处理工程，主要处理高浓度污水处理设计能力2000m3/d。2016年，依顿电子对二、三期生化污水处理工程进行技术提升改造，改造后的生化系统污水处理能力总体为5000m3/d。2017年增加中水回用系统，处理能力为7000m3/d，工程分二期投入，第一期4000m3/d项目。

废气：公司2000年建立有酸、碱废气、有机废气处理设施，期间不断更新废气处理设施，2017年公司对有机废气建立一企一册治理方案并通过备案，2018年11月份新建有机废气处理设施通过环保局验收。

危废：公司投建蚀刻液回收、空桶破碎、含镍废水处理等项目，2020年12月28日取得环保局批复，2021年正式投建。2021年8月13日金回收自行处理项目取得环保局批复后并于同年进行投建。

（2）防治污染设施的运行情况
公司全面执行《中国中华人民共和国环境保护法》等相关法律法规，防污染设施建设齐全，定期维护、正常运行，并委托第三方及公司内部对废水、废气处理效果进行检测，以保证各类污染物达标排放。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
公司按要求进行建设项目环境影响评价并取得环境保护批复及验收，确保项目环评合法合规 有序进行。2020年10月19日,公司取得了由中山市生态环境局颁发的污染物排放许可证，证书编号：91440000721185260Y001P，有效期限为2025年12月26日。

4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
2021年2月18日编制更新突发环境应急预案，并在中山市生态环境局进行备案登记（备案编号：44200020210507M），定期进行演习，提高员工对突然事件的应变能力。

5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
我司按中山市环境保护局要求在2013年12月3日建立企业环境自行检测方案，并按要求在国家重点监控企业自行检测信息公开网站公开环境监测信息，最新版本为2021年3月15日，方案编号：ZXJC202103 。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
√适用 □不适用
后续公司将继续做好各项环保工作，在保持现有水平的基础上进一步推进清洁生产工作，切 实加强节能减排工作。不断强化环保管理队伍的水平，提升公司的综合竞争力，实现公司的可持续发展。


(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
为确保污染物达标排放，公司严格遵守国家环保法律法规，建立了完备的环境风险防控措施 和各类风险源应急预案，严格开展排污监测。报告期，公司上下高度重视环境保护工作，污染防治工作遵循清洁生产与末端治理相结合原则，未发生环境污染事故，排放污染物持续、稳定、达标排放。报告期公司及子公司所在地方环境保护局监督性取样和废水在线监控第三方取样，取样 公司及子公司的各指标达标率为100%。公司环保方面着重做了以下工作： 1、完善环境管理制度，强化监督管理
（1）公司建立了ISO14001；2015年通过环境管理体系并取得管理体系证书，完善了公司从采购、储运、生产、销售整个经营活动的环保管理，2022年通过环境管理体系换证认证审核，确保体系运作的有效性。

ISO14001；2015环境管理体系证书编号为；ISO14001-0067167
证书有效期为：2022年8月1日至2025年7月31日
（2）2021年1月28日完成了企业环境应急预案编制,2021年2月18日在市生态环境局完成备案，加强了环境事故的防范和应急措施，备案编号：44200020210507M。

（3）委托专业的第三方公司对公司废水、废气、噪音排放进行检测，结果均达标。

（4）完善了生产车间的排污管理制度，将责任落实到个人，确保了废水排放的稳定性。

（5）对污染物源头进行控制，新导入车间的药水进行环保评估，确保源头污染物总量控制。

2、做好进行宣传、培训工作，提升员工的环保意识
（1）对公司中高层及基层员工进行环保知识培训，提升员工的环保意识。

（2）对废水处理、废气处理、危险废弃物管理方面进行专项培训。

3、在原有的“三废”处理设施基础上增加设施的投入，确保“三废”处理达标。


(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	136吨/月；1632吨/年
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、 在生产过程中使用减碳技术、研发生产 助于减碳的新产品等）	在生产过程当中对高能耗设备进行节能技改，降低碳排 放量。2022年年度完成公司的减碳技术项目有： 1、冻水机改造 2、吸尘改造 3、空压机改造 2023年进行中的减碳项目有： 1、中央空调改造 2、空压机改造 3、绿色能源引进

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用 □不适用
公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，并不定期组织员工进去社区服务活动，对当地贫困户进行帮扶，促进了当地的经济建设和社会发展。消除贫困、改善民生、逐步实现共同富裕，是社会主义的本质要求，作为有责任心的社会公众公司，公司将积极回报社会，在做好社会扶贫工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 □不适用

承诺 背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间及期限	是否 有履 行期 限	是否 及时 严格 履行	如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺	其他	依顿投 资及李 永强、李 永胜和 李铭浚	在九洲集团作为上市公司控股股东期间，依顿投资、李永强、李永胜和 李铭浚及其关联方未来不以任何形式独自或借助第三方主动谋求上市 公司控制权或以与第三方达成一致行动安排等方式协助第三方谋求上 市公司控制权。在标的股份办理完毕过户登记手续后，除非九洲集团书 面同意，在双方实际持有上市公司股份的差额小于 5%时，如九洲集团 通过二级市场集中竞价的方式增持股份，依顿投资不得增持。在标的股 份办理完毕过户登记手续后，除非九洲集团书面同意，依顿投资不得主 动采取任何行为导致在任一时点九洲集团持有的上市公司表决权比例 超过依顿投资持有的上市公司表决权比例的差额小于5%。	承诺时间： 2021年9月8日； 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	解决同 业竞争	依顿投 资及李 永强、李 永胜和 李铭浚	在标的股份办理完毕过户登记手续后，在依顿投资持有上市公司股份不 低于 5%期间或业绩承诺期届满后 5 年内（以期限孰长为准），依顿投 资、李永强、李永胜及李铭浚将严格遵守避免同业竞争的承诺，依顿投 资、李永强、李永胜及李铭浚及其配偶、父母、子女及其配偶、兄弟姐 妹及其配偶以及前述主体控制的企业不会在全球任何国家或地区从事 与上市公司产生同业竞争的业务。为免疑义，产生同业竞争的业务系指 印刷线路板的生产和销售。	承诺时间： 2021年9月8日； 期限：在依顿投资 持股不低于5%期间 或业绩承诺期届满 后5年内（以期限 孰长为准）	是	是	不适用	不适用
	其他	九洲 集团	在九洲集团作为上市公司控股股东期间，其不得违反公司法、上市公司 章程以及内部治理规则制度的规定作出严重影响上市公司管理层正常 任免或限制上市公司董监高或其他人员正常履职的行为；不得违规占用 上市公司资金或要求上市公司违规提供担保；不得与上市公司进行价格 不公允的关联交易或虚假交易；不得出于为自身利益而不是上市公司利 益作出对外投资的决策，不得违反法律法规作出其他损害上市公司、依 顿投资、李永强、李永胜及李铭浚正当利益的行为；不得从事与上市公 司产生同业竞争的业务；九洲集团将严格遵守上市公司章程约定的分红 条款，不得长期不分红或不合理地进行大额分红。	承诺时间： 2021年9月8日； 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	依顿 投资	自承诺函生效之日起，不可撤销地放弃本公司持有的上市公司 45,528,984股股份（约占上市公司总股本的4.56%对应的表决权，亦不 委托任何其他方行使弃权股份的表决权，直至九洲集团实际持股比例超 过依顿投资实际持股比例的5%以上。	承诺时间： 2021年11月23日； 期限：直至九洲集 团实际持股比例超 过依顿投资实际持 股比例的5%以上	是	是	不适用	不适用
	其他	依顿 投资	公司2021年度、2022年度以及2023年度（以下简称“业绩承诺期”） 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润应分别不低于人 民币 1.8 亿元、2.11 亿元以及 2.42 亿元，即合计不低于人民币 6.33 亿元。	承诺时间： 2021年9月8日； 期限：2024年5月 31	是	是	不适用	不适用
	其他	九洲 集团	本次权益变动后将保持上市公司在人员、资产、财务、机构和业务等方 面的独立性。	承诺时间： 2021年9月10日； 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	解决同 业竞争	九洲 集团	1、截至承诺函出具日，九洲集团与上市公司之间不存在同业竞争事宜； 2、本次股份转让完成后，作为上市公司的控股股东期间，九洲集团及 其控制的其他企业不会从事任何与上市公司及上市公司下属公司主要 经营业务构成同业竞争的业务；3、九洲集团及其控制的其他企业保证 严格遵守法律、法规以及上市公司内部管理制度的相关规定，保证不会 利用股东地位牟取不正当利益或从事有损上市公司及其中小股东利益 的行为；4、上述承诺于九洲集团作为上市公司的控股股东期间持续有 效，若其违反上述承诺给上市公司造成损失的，其将赔偿上市公司由此 遭受的损失。	承诺时间： 2021年9月10日； 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	解决关 联交易	九洲 集团	本次交易完成后，九洲集团及其下属子公司及其他可实际控制的法人和 组织与上市公司之间将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避 的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关 法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务， 保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。九洲集团及 其下属子公司和上市公司就相互间关联事务及交易所作出的任何约定 及安排，均不妨碍对方为其自身利益，在市场同等竞争条件下与任何第 三方进行业务往来或交易。若违反上述承诺，九洲集团将对前述行为给 上市公司造成的损失承担赔偿责任。	承诺时间： 2021年09月10日； 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	股份限 售	九洲 集团	在本次交易完成、权益变动后十八个月内，不转让本次权益变动所获得 的股份。	承诺时间： 2021年11月23日； 期限：2023年05月 22	是	是	不适用	不适用
与首次 公开发 行相关 的承诺	股份限 售	担任本 公司董 事或/及 高级管 理人员 的李永 强、李永 胜、李铭 浚	在本公司任职期间，每年转让直接或间接持有的本公司股份数量不超过 其直接或间接持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内， 不转让其直接或间接持有的本公司股份。	承诺时间： 2014年2月17日； 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	解决同 业竞争	依顿投 资、高树 有限公 司及李 永强、李 永胜和 李铭浚	一、除发行人外，本公司/本人目前不存在其他自营或者为他人经营与 发行人相同的业务，将来也不会以任何方式直接或者间接经营与发行人 主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务。二、本公司保证确认事项 的真实性并将忠实履行承诺。如果确认事项不真实或违反上述承诺，本 公司将承担由此引发的一切法律责任。	承诺时间： 2011年7月13日； 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	解决同 业竞争	李立及 梁丽萍	一、本人全资拥有的公司、控股的公司和拥有实际控制权的公司目前不 存在自营或者为他人经营与发行人相同的业务，将来也不会以任何方式 直接或者间接经营与发行人主营业务相同、相似或构成实质竞争的业 务。二、本人保证确认事项的真实性并将忠实履行承诺。如果确认事项 不真实或违反上述承诺，本人将承担由此引发的一切法律责任。	承诺时间： 2011年7月13日； 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	原公司 控股股 东依顿 投资、高 树有限 公司及 李永强、 李永胜 和李铭 浚	本公司首次公开发行股票并上市后，依顿投资在锁定期满后可根据需要 减持其所持公司股票。依顿投资将在减持前3个交易日公告减持计划。	承诺时间： 2014年2月17日； 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	公司	关于未履行承诺时的约束措施1、本公司保证将严格履行本招股说明书 中披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：（1）如果本公司 未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项，本公司将在股东大会及中 国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会 公众投资者道歉。（2）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资 者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。（3） 公司将对出现该等未履行承诺行为负有个人责任的董事、监事、高级管 理人员采取调减或停发薪酬或津贴等措施（如该等人员在公司领薪）。 2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司 无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按 期履行的，本公司将采取以下措施：（1）及时、充分披露本公司承诺 未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向本公司的投 资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的 规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。	承诺时间： 2014年2月17日 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	原公司	关于未履行承诺事项时采取约束措施的承诺：（1）如果依顿投资未履	承诺时间：	否	是	不适用	不适用
		控股股 东依顿 投资	行招股说明书中披露的相关承诺事项，依顿投资将在发行人的股东大会 及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人 的股东和社会公众投资者道歉。（2）如果因依顿投资未履行本招股说 明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，依 顿投资将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。（3）如果依顿 投资未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减依顿投资所获分配的现金分 红用于承担前述赔偿责任。同时，在依顿投资未承担前述赔偿责任期间， 其不得转让所持有的发行人股份。（4）如果依顿投资因未履行相关承 诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有。依顿投资在获得收益或 知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支 付给发行人指定账户。（5）在依顿投资作为发行人控股股东期间，发 行人若未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，依顿 投资承诺依法承担赔偿责任。2、如因相关法律法规、政策变化、自然 灾害及其他不可抗力等依顿投资无法控制的客观原因导致依顿投资承 诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，依顿投资将采取以下措 施：（1）及时、充分披露依顿投资承诺未能履行、无法履行或无法按 期履行的具体原因；（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺 （相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以 尽可能保护投资者的权益。	2014年2月17日 期限：长期
	其他	原公司 实际控 制人李 永强、李 永胜、李 铭浚	关于未履行承诺事项时采取约束措施的承诺：（1）如果李永强、李永 胜、李铭浚未履行招股说明书中披露的相关承诺事项，李永强、李永胜、 李铭浚将在发行人的股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履 行承诺的具体原因并向发行人的股东和社会公众投资者道歉。（2）如 果因李永强、李永胜、李铭浚未履行招股说明书中披露的相关承诺事项 而给发行人或者其他投资者造成损失的，李永强、李永胜、李铭浚将向 发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。（3）如果李永强、李永胜、 李铭浚未承担前述赔偿责任，发行人有权扣减其所获分配的现金分红用 于承担前述赔偿责任。同时，在李永强、李永胜、李铭浚未承担前述赔 偿责任期间，其不得转让所持有的发行人股份。（4）如果李永强、李 永胜、李铭浚因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人 所有。李永强、李永胜、李铭浚在获得收益或知晓未履行相关承诺事项	承诺时间： 2014年2月17日 期限：长期	否	是	不适用	不适用
			的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账户。（5） 在李永强、李永胜、李铭浚作为发行人实际控制人期间，发行人若未履 行招股说明书披露的承诺事项，给投资者造成损失的，李永强、李永胜、 李铭浚承诺依法承担赔偿责任。2、如因相关法律法规、政策变化、自 然灾害及其他不可抗力等李永强、李永胜、李铭浚无法控制的客观原因 导致李永强、李永胜、李铭浚承诺未能履行、确已无法履行或无法按期 履行的，李永强、李永胜、李铭浚将采取以下措施：（1）及时、充分 披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；（2）向发 行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承诺需按法律、法规、公 司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保护投资者的权益。
	其他	发行人 原董事、 监事、高 级管理 人员	关于未履行承诺事项时采取约束措施的承诺函：（1）发行人的董事、 监事、高级管理人员若未能履行本招股说明书中披露的相关承诺事项， 发行人的董事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证券监 督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人 股东和社会公众投资者道歉。（2）发行人的董事、监事、高级管理人 员若未能履行招股说明书中披露的相关承诺事项，发行人的董事、监事、 高级管理人员将在前述事项发生之日起10个交易日内，停止领取薪酬， 直至本人履行完成相关承诺事项。同时，上述董事、监事、高级管理人 员不得主动要求离职，但可进行职务变更。（3）如果上述董事、监事、 高级管理人员因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人 所有。上述董事、监事、高级管理人员在获得收益或知晓未履行相关承 诺事项的事实之日起五个交易日内，应将所获收益支付给发行人指定账 户。（4）如果因发行人的董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺 事项而给发行人或者其他投资者造成损失的，发行人的董事、监事、高 级管理人员将向发行人或者投资者依法承担赔偿责任。2、如因相关法 律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人的董事、监事、 高级管理人员无法控制的客观原因导致发行人的董事、监事、高级管理 人员承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，发行人的董事、 监事、高级管理人员将采取以下措施：（1）及时、充分披露发行人的 董事、监事、高级管理人员承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的 具体原因；（2）向发行人的投资者提出补充承诺或替代承诺（相关承	承诺时间： 2014年2月17日 期限：长期	否	是	不适用	不适用
			诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），以尽可能保 护投资者的权益。
	其他	公司	本公司承诺，本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公 司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内， 制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十 个交易日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为 当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上 同期银行存款利息；若公司股票停牌，则回购价格不低于公司股票停牌 前一日的平均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期 银行存款利息（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份， 发行价格将相应进行除权、除息调整）。本公司招股说明书有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公 司将依法赔偿投资者损失。	承诺时间： 2014年2月17日 期限：长期	否	是	不适用	不适用
		原控股 股东依 顿投资 及原实 际控制 人李永 强、李永 胜、李铭 浚	依顿投资及其实际控制人李永强、李永胜、李铭浚承诺，本公司招股说 明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法 律规定的发行条件构成重大、实质影响的，依顿投资及其实际控制人李 永强、李永胜、李铭浚将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五 个工作日内，敦促发行人依法回购期首次公开发行的全部新股。本公司 招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券 交易中遭受损失的，依顿投资及其实际控制人李永强、李永胜、李铭浚 将依法赔偿投资者损失。	承诺时间： 2014年2月17日 期限：长期	否	是	不适用	不适用
	其他	本公司 董事、监 事、高级 管理人 员	本公司董事、监事、高级管理人员等相关责任主体承诺，公司招股说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。公司招股说明书有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，全体董事、 监事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。	承诺时间： 2014年2月17日 期限：长期	否	是	不适用	不适用
其他对 公司中	分红	公司	1、现金分红比例安排在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如 无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每年以现金方式分配	该分红回报规划经 2014年2月13日召	否	是	不适用	不适用
小股东 所作承 诺			的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司董事会应当综合考 虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大 资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提 出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安 排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分 配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展 阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有 重大资金支出安排的，按照前项规定处理。公司当年盈利，董事会未提 出现金利润分配预案的，应当在董事会决议公告和定期报告中详细说明 未分红的原因以及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对 此发表独立意见；公司还应在定期报告中披露现金分红政策的执行情 况。重大投资计划或重大现金支出事项为，公司在一年内购买、出售重 大资产以及投资项目（包括但不限于股权投资、项目投资、风险投资、 收购兼并）在公司最近一期经审计总资产30%以上的事项，且上述事项 需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过；2、利润分配的时间间 隔 公司一般按照年度进行现金分红，可以进行中期现金分红。	开的公司2014年第 一次临时股东大会 审议通过。 期限：长期

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 （未完）