[中报]中环海陆(301040):2023年半年度报告
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时间：2023年08月28日 21:46:23 中财网 |
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原标题:中环海陆:2023年半年度报告
张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2023年半年度报告
2023-040
2023年8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴君三、主管会计工作负责人钟宇及会计机构负责人(会计主管人员)申燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 9
第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 26
第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 27
第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 29
第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 43
第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 49
第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 50
第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 53
备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（三）经公司法定代表人签名的 2023年半年度报告文本原件。
以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中环海陆、公司、本公司 | 指 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 |
| 海陆环锻 | 指 | 张家港海陆环形锻件有限公司（公司前身） |
| 控股股东 | 指 | 吴君三 |
| 实际控制人 | 指 | 吴君三、吴剑 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 张家港中环海陆高端装备股份公司股东大会、张家港中环海陆高端装
备股份公司董事会、张家港中环海陆高端装备股份公司监事会 |
| 募投项目 | 指 | 公开发行股票募集资金投资项目、可转换公司债券募集资金投资项目 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 西门子歌美飒 | 指 | Siemens Gamesa Renewable Energy Inc. 、Siemens Gamesa
Renewable Energy A/S、Siemens Gamesa Renewable Power Pvt
Ltd、Siemens Gamesa Energia Renovável Ltda.、Siemens Gamesa
Renewable Energy Eólica, SL、Gamesa Energy Transmission,
SAU、西门子歌美飒可再生能源科技（中国）有限公司的统称 |
| GE | 指 | GE Renewables North America, LLC、GE Energias Renovaveis
Ltda、GE India Industrial Pvt Ltd.、GE Wind Energy GmbH、
General Electric International, Inc.、GE WIND ENERGY
EQUIPMENT MANUFACTURING (SHENYANG)（中文名：通用电气风电设备
制造（沈阳）有限公司）的统称 |
| 远景能源 | 指 | 江阴远景投资有限公司、远景能源有限公司、远景能源河北有限公
司、射阳远景能源科技有限公司、远景能源海南州有限公司、阜新蒙
古族自治县远景能源有限公司、远景能源（云南）有限公司、远景能
源通榆有限公司、巴彦淖尔远景能源有限公司、远景能源（海阳）有
限公司的统称 |
| 上海电气 | 指 | 上海电气风电集团股份有限公司、上海电气风电设备黑龙江有限公
司、上海电气风电设备河北有限公司、上海电气风电设备东台有限公
司、上海电气风电如东有限公司、上海电气能源装备（内蒙古）有公
司、上海电气能源装备（新疆)有限公司、上海电气风电设备甘肃有
限公司、上海电气上电电机莆田有限公司的统称 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 交易所、深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 中环海陆 | 股票代码 | 301040 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 张家港中环海陆高端装备股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 中环海陆 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipment Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如
有） | ZHHL | | |
| 公司的法定代表人 | 吴君三 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期
增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 347,625,808.72 | 485,110,523.91 | 485,110,523.91 | -28.34% |
| 归属于上市公司股东
的净利润（元） | 9,572,871.43 | 7,651,752.12 | 7,762,890.69 | 23.32% |
| 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | 5,748,658.10 | 6,978,603.72 | 7,089,742.29 | -18.92% |
| 经营活动产生的现金
流量净额（元） | -11,721,065.13 | 54,530,226.77 | 54,530,226.77 | -121.49% |
| 基本每股收益（元/
股） | 0.0957 | 0.0765 | 0.0776 | 23.32% |
| 稀释每股收益（元/
股） | 0.0957 | 0.0765 | 0.0776 | 23.32% |
| 加权平均净资产收益
率 | 0.86% | 0.79% | 0.81% | 0.05% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度
末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 1,652,922,859.60 | 1,928,047,801.17 | 1,928,262,326.71 | -14.28% |
| 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 1,080,969,681.32 | 1,075,443,351.26 | 1,075,391,862.15 | 0.52% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起
施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。
对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时
性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早
期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 493,989.39 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 2,598,521.20 | 本期主要系获得政府补助 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 | 1,395,833.33 | 本期系理财产品投资收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准
备转回 | 43,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -28,940.00 | |
| 减：所得税影响额 | 678,390.59 | |
| 合计 | 3,824,213.33 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、行业发展情况
公司主要从事工业金属锻件的研发、生产和销售，产品主要应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业。公司所处行业属于锻造行业，锻造行业是高端装备制造业的基础产业，对国民经济的发展具有重要意义。公司的近几年的主要产品广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域。
从全球锻造行业来看，德国、美国、俄罗斯、日本、英国等国外先进锻造企业，依靠长期的技术积累和强大的研发能力，在锻造技术、锻造工艺和装备水平等方面都处于世界领先地位，长期垄断了世界上大型高端锻件的生产。而中国、印度等发展中国家则依靠较低的成本和快速发展的市场得以占领低端锻件领域。但随着产业转移的深入和我国高端装备制造业的发展，这种局面正在改变。国内部分锻造企业通过吸收引进技术，加强研发合作和技术积累，在锻造技术工艺、锻造装备水平和锻造能力上取得了长足进步，部分产品已打破国外垄断，逐步实现了国产化替代。此外还有部分优秀企业，凭借自身过硬的技术实力，进入了跨国公司的全球采购体系。
以风电行业为例，2016年国家能源局和国家发改委分别颁布了《风电发展“十三五”规划》和《可再生能源发展“十三五”规划》，均提出要不断完善促进风电行业及其上游配套行业的发展措施；2019年5月，发改委发布了《关于完善风电上网电价政策的通知》，调整了风电行业的补贴政策，未来两年风电行业将进入抢装年。上述政策的落实将拉动风电行业的资本投入，进而扩大风电和基础专用件的市场需求。同时，由于高端装备专用件生产和相关工艺技术研发受到国家政策的鼓励，公司将从相关政策中获益。2022年6月，国家能源局和国家发改委等九部门联合发布了《“十四五”可再生能源发展规划》，提出要大力推进风电和光伏发电基地化开发、积极推进风电和光伏发电分布式开发和统筹推进水风光综合基地一体化开发，明确 2025 年可再生能源年发电量达到 3.3 万亿千瓦时左右；“十四五”期间，可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍，对可再生能源发展提出了新任务、新要求。
2、主要业务
中环海陆是一家专业从事工业金属锻件研发、生产和销售，具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司深耕锻造行业多年，在锻造、热处理、机加工和检测等生产环节方面，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件等工业金属锻件，是高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等多个行业领域。
3、主要产品及应用领域
公司的主要产品包括轴承锻件、法兰锻件、齿圈锻件及其他各类工业金属锻件，属于高端装备制造业的关键基础部件，广泛应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个行业领域。
公司的主要产品类型如下：
| 产品类别 | 典型产品名称 | 产品图例 |
| 轴承锻件 | 偏航齿圈锻件 | |
| | 挖掘机用回转支撑锻件 | |
| | 电铲齿轮锻件 | |
| | 船用环锻件 | |
| 法兰锻件 | 风电塔筒法兰 | |
| | 转子房法兰锻件 | |
| | 炉窑用法兰锻件 | |
| 齿圈锻件 | 增速箱齿圈锻件 | |
| 其他锻件 | 轮毂锻件 | |
| | 轮缘锻件 | |
| | 汽轮机隔板体锻件 | |
| | 球阀锻件 | |
| | 摩擦盘锻件 | |
| | 人孔法兰盖锻件 | |
公司产品在风力发电机的主要应用情况如下：
4、主要产品生产工艺流程
生产流程中的关键工艺环节情况如下：
| 工艺 | 工序 | 简介 |
| 锻造 | 加热 | 为了提高金属塑性变形能力，降低变形抗力，锻后获得良好的金
相组织，利用天然气加热炉，按照加热工艺将钢锭加热。 |
| | 制坯 | 钢锭经加热后，利用油压机对其施加压力，按照制坯工艺将钢锭
制坯的过程。 |
| | 辗环 | 制坯完成后的坯料，利用辗环机产生连续局部塑性变形，进而实
现壁厚减小、直径扩大、截面轮廓成形的塑性加工的过程。 |
| 热处理 | 热处理 | 将锻造成型后的环坯件放在热处理设备内加热、保温、冷却，通
过改变材料表面或内部的组织结构，来控制其性能的过程。 |
| 探伤检测 | 探伤检测 | 运用无损检测手段（包括超声、磁粉、渗透）对环锻件进行内部
缺陷或外部缺陷的探伤，以保证产品质量。 |
5、主要经营模式
公司拥有完整的原材料采购、生产和销售体系，独立开展生产经营活动。
（1）采购模式
采购部负责原材料的采购。原材料主要为合金钢、碳素钢和不锈钢等。公司根据内部实际情况、结合行业现状与市场特点，制定了《采购、仓储与供应管理办法》、《供应商管理控制程序》、《产品检验控制程序》等采购制度、程序，规范了原材料采购工作。
（2）生产模式
公司主要采取“以市场为导向，以销定产”的生产模式，合理安排生产，提高公司的营运效率。公司的产品主要为非标产品，根据产品具体应用领域的不同，其材质要求、结构规格等差异较大，因此公司主要按照下游用户要求分批定制生产。产品在生产过程中，生产部门按照产品标准、工艺文件和质量要求，制定生产计划安排生产。检测中心按照产品质量控制要求进行产前、产中和产后的监督、检验和检测。为提高生产效率、控制生产成本，充分利用周边企业资源，公司会视订单业务量、交货周期、产品要求等具体情况，适量开展部分委托加工业务，主要包括部分产品的机加工、热处理等。公司建立了委外厂商质量控制制度，对委外厂商的遴选、委托加工情况及其工作质量进行严格控制。公司向委外厂商采购机加工服务的价格，主要根据加工工作量确定，并综合考虑加工难度、工期要求等因素。
（3）销售模式
报告期内，公司主要采用直销的方式实现销售，即由公司直接与下游客户签订合同，订购产品。公司采取“原材料成本+加工费”的产品定价方式，原材料成本由钢材价格与钢材耗用量决定；加工费由制造费用、人工成本及合理的毛利构成。在此基础上，公司根据客户的合作年限、订单情况、产品要求灵活调整定价策略。
6、市场地位
公司是一家专业从事工业金属锻件研发、生产、销售的高新技术企业，产品主要应用于风电、工程机械、矿山机械、核电等多个领域，通过多年的积累和发展，已成为国内工业金属锻件的主要生产企业之一，公司于2022年入选国家级专精特新“小巨人”企业，在工业金属锻件市场树立了良好的口碑和形象。
7、业绩驱动
在全球环境日益恶化，化石类能源日益枯竭的情况下，风能作为一种清洁、安全的新能源，受到各国政府和投资机构的重视。与其他新能源技术相比较，风电技术相对成熟，且具有更高的成本效益和资源有效性，因此在过去的30多年里，风电发展不断超越其预期的发展速度，一直保持着世界增长最快的能源地位。根据全球风能理事会（GWEC）发布2023年全球风能报告的数据显示，2022年全球新增风电装机77.6GW，较去年同期下降17.1%；全球风电累计装机不断增长，由2017年的540GW，快速增至2022年的906GW，年均复合增长率达7.7%。
我国可开发利用的风能资源十分丰富，在国家政策措施的推动下，经过十几年的发展，我国的风电产业从粗放式的数量扩张，向提高质量、降低成本的方向转变，风电产业进入稳定持续增长的新阶段。
国家能源局统计数据显示，我国风电累计装机容量由2016年底的163.67GW增长到2022年底的365.44GW，年均复合增长率高达17.43%；全国人大印发的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和2035年远景目标纲要》提出：“推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电”；《2030年前碳达峰行动方案》提出，推进煤炭消费替代和转型升级，鼓励风电、核电发电的开发和高质量发展。根据国家能源局发布的2023年上半年风电发展情况显示，2023年1-6月，全国风电新增并网容量22.99GW，其中陆风21.89GW，海风1.1GW。截至2023年6月底，全国风电累计装机达到389.46GW，其中陆风358GW，海风31.46GW。
综上，在全球风电装机量持续上涨及政策驱动下，风电行业发展前景广阔，为包括公司在内的上游风电装备及配套锻件行业的发展提供良好的发展机遇。
二、核心竞争力分析
公司以“大、特、异、高”的产品特性适应市场，以差异化竞争和技术服务开拓市场，通过多年的积累和发展，已成为国内工业金属锻件的主要生产企业之一，在工业金属锻件市场树立了良好的口碑和形象。公司的产品优势体现在：
1、产品的技术优势
公司在行业内率先开展对大型、重型、高性能锻件制造工艺技术的研发和产业化应用，掌握了大型环锻件控形控性技术，异形环锻件整体轧制成形技术等，积累了丰富的制造经验和工艺技术优势，具备了大型、异形、高端、大规模工业金属锻件生产能力。特别是在超大型工业金属锻件领域，公司积累了多项发明专利和工艺技术，超大型环件轧制技术先后获得中国机械工业科学技术二等奖、江苏省科技支撑计划项目、苏州市科学技术进步三等奖等，提升了公司产品的市场竞争力。
公司目前可生产直径9米大型环形锻件，最大单件可达50吨，凭借此关键技术和装备获得国家科技进步二等奖，率先掌握了国内大型锻件无缝轧制技术；公司生产的6.0MW以上海上风电基础桩法兰锻件、7.0MW以上转子房法兰锻件供应于西门子、上海电气等知名企业的海上风电项目，具备了给海上风电大兆瓦风机配套相关产品的能力。
公司生产的2.5-3.0MW风机回转齿圈环锻件、6.0-7.0MW转子房法兰锻件获得了江苏省新产品新技术鉴定，“风电机组驱动用偏航变桨大型环锻件的关键技术及成套装备”获得江苏省科学技术进步三等奖，“2MW及以上风电机组主轴承用大型环件”获得江苏省优秀新产品金奖，“海陆环锻牌风电机组用环锻件”获得江苏省名牌产品称号。
此外，公司还主导起草了《风塔法兰大型环形锻件技术条件》、《2.5MW以上风力发电机组偏航齿圈大型环锻件技术条件》等两项锻件行业标准。
2、客户优势
公司产品得到了众多行业客户的认可，服务客户包括中船澄西、南高齿、天顺风能、航发科技、东方电气、中国铁建、中国电建、三一集团、中船重工、振江股份、龙溪股份等国内知名企业或上市公司；以及蒂森克虏伯（Thyssenkrupp）、西门子歌美飒（Siemens Gamesa）、日立（Hitachi）、东芝（Toshiba）、韩国新罗（Shilla）、美国泰坦（Titan）等国际知名企业。同时，公司通过下游客户也进入了通用电气（GE）、维斯塔斯（Vestas）、卡特彼勒（CAT）、金风科技、远景能源、明阳智能、上海电气等全球知名企业的供应链采购体系。
3、多行业应用的优势
公司具备跨行业、多规格、大中小批量等多种类型业务的承接能力，下游客户分布广泛，在风电、工程机械、矿山机械、核电、船舶、电力、石化等领域均有应用。因此，公司有能力根据下游行业的不同景气周期，灵活布局产品的市场主攻方向，进而可有效降低对个别行业或客户的依赖，减少行业周期性波动对公司业务发展的不利影响，抗风险能力较强。
4、资质优势
锻造产品主要为设备配套，进入特定的市场或特定的行业，需取得相应的资质认证。目前公司已取得中国（CCS）、英国（LR）、挪威和德国（DNV.GL）、欧盟（TUV）、韩国（KR）等船级社认证。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 347,625,808.72 | 485,110,523.91 | -28.34% | |
| 营业成本 | 318,605,665.46 | 443,026,275.63 | -28.08% | |
| 销售费用 | 4,699,434.68 | 4,306,592.53 | 9.12% | |
| 管理费用 | 11,907,178.81 | 14,308,437.94 | -16.78% | |
| 财务费用 | -4,570,583.83 | -5,307,661.09 | 13.89% | |
| 所得税费用 | 1,777,157.86 | 1,379,064.40 | 28.87% | |
| 研发投入 | 10,300,571.65 | 15,008,874.56 | -31.37% | 本期研发投入减少所
致 |
| 经营活动产生的现金
流量净额 | -11,721,065.13 | 54,530,226.77 | -121.49% | 本期销售回款减少所
致 |
| 投资活动产生的现金
流量净额 | -80,319,553.33 | -113,733,164.93 | 29.38% | |
| 筹资活动产生的现金
流量净额 | -4,000,008.08 | -71,684,877.91 | 94.42% | 本期分红较上期减少
所致 |
| 现金及现金等价物净
增加额 | -96,160,416.19 | -130,956,999.43 | 26.57% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 |
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 锻件产品 | 309,499,745.
38 | 288,454,243.
80 | 6.80% | -27.65% | -25.86% | -2.25% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 1,395,833.33 | 12.30% | 购买理财产品收益 | 否 |
| 资产减值 | -1,606,523.20 | -14.15% | 存货跌价损失 | 否 |
| 营业外支出 | 28,940.00 | 0.25% | 公益性捐赠支出等 | 否 |
| 其他收益 | 2,598,521.20 | 22.89% | 主要为政府补助收入 | 否 |
| 资产处置收益 | 493,989.39 | 4.35% | 固定资产处置利得 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产比
例 | | |
| 货币资金 | 292,039,316.12 | 17.67% | 473,637,514.88 | 24.56% | -6.89% | 本报告期支付
应付票据所致 |
| 应收账款 | 412,958,427.41 | 24.98% | 483,857,368.98 | 25.09% | -0.11% | |
| 存货 | 159,841,969.51 | 9.67% | 192,273,647.89 | 9.97% | -0.30% | |
| 固定资产 | 422,435,166.70 | 25.56% | 298,880,451.68 | 15.50% | 10.06% | 募投项目部分
转固所致 |
| 在建工程 | 121,814,301.56 | 7.37% | 215,131,250.28 | 11.16% | -3.79% | 募投项目部分
转固所致 |
| 使用权资产 | 1,098,494.54 | 0.07% | 1,773,430.98 | 0.09% | -0.02% | |
| 合同负债 | 1,002,543.50 | 0.06% | 1,135,219.13 | 0.06% | 0.00% | |
| 租赁负债 | | | 758,182.00 | 0.04% | -0.04% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公
允价值
变动损
益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 应收款项
融资 | 78,565,833.28 | | | | | | -10,972,584.31 | 67,593,248.97 |
| 上述合计 | 78,565,833.28 | | | | | | -10,972,584.31 | 67,593,248.97 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 42,425,501.32 | 保证金 |
| 应收票据 | 1,500,000.00 | 质押 |
| 应收款项融资 | 4,468,628.51 | 质押 |
| 合计 | 48,394,129.83 | - |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 62,957.27 |
| 报告期投入募集资金总额 | 2,113.19 |
| 已累计投入募集资金总额 | 44,600.71 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| （一）募集资金到位情况
1、首次公开发行
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1869号”文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年7月向社
会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币13.57元。公司共募集资金人民币
339,250,000.00元，扣除发行费用人民币58,880,239.75元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
280,369,760.25元。
截止2021年7月28日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚
验字[2021]216Z0027号”验资报告验证确认。
2、2022年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1499号”文核准，公司于2022年8月向不特定对象公开发行面值总额
为36,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共360.00万张，期限为6年。公司本次共募集资金
360,000,000.00元，扣除相关的发行费用10,797,141.51元(不含增值税)后，募集资金净额为349,202,858.49元。
截止2022年8月18日，公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容
诚验字[2022] 210Z0022号”验资报告验证确认。
（二）2023年半年度募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行
截止2023年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入237,887,285.80元，其中：公司于募集资金到位之前利 | |
用自有资金预先投入募集资金投资项目135,935,659.22元；于2021年7月28日起至2021年12月31日止期间使用募
集资金34,547,904.45元；2022年度使用募集资金58,638,162.13元；本报告期使用募集资金8,765,560.00元，截止
2023年6月30日，募集资金专户余额为5,069,309.62元。
2、2022年度公开发行可转换公司债券
截止2023年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入208,119,848.01元，其中：公司于募集资金到位之前利
用自有资金预先投入募集资金投资项目63,503,727.81元；于2022年8月18日起至2022年12月31日止期间使用募
集资金132,249,800.00元；本报告期使用募集资金12,366,320.20元，截止2023年6月30日，募集资金专户余额为
41,782,190.95元。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含
部分变
更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度
(3)＝
(2)/(1
) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 高端环
锻件绿
色智能
制造项
目 | 否 | 25,238
.07 | 15,614 | 0 | 15,614 | 100.00
% | 2023年
12月
31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 配套精
加工生
产线建
设项目 | 否 | 8,218.
48 | 7,718.
48 | 831 | 6,544.
85 | 84.79% | 2023年
12月
31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 研发中
心建设
项目 | 否 | 3,168.
18 | 3,168.
18 | 45.56 | 93.56 | 1.52% | 2024年
12月
31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流
动资金
（IPO
） | 否 | 10,000 | 1,536.
32 | 0 | 1,536.
32 | 100.00
% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 高端环
锻件生
产线扩
建项目 | 否 | 13,000 | 11,920
.29 | 617.59 | 9,923.
73 | 83.25% | 2023年
08月
31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 高温合
金关键
零部件
热处理
智能化
生产线
项目 | 否 | 13,000 | 13,000 | 619.05 | 888.27 | 6.83% | 2023年
08月
31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充流
动资金
（可转
债） | 否 | 10,000 | 10,000 | 0 | 9,999.
99 | 100.00
% | | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投
资项目
小计 | -- | 82,624
.73 | 62,957
.27 | 2,113.
2 | 44,600
.72 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无超募
资金 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 82,624
.73 | 62,957
.27 | 2,113.
2 | 44,600
.72 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因） | 1、关于预计收益
截至2023年6月30日，公司募投项目均未达到预定可使用状态，无对应期间的承诺效益。
2、关于募投项目未达到计划进度的说明
（1）高端环锻件绿色智能制造项目
项目原预计达到预定可使用状态日期为2022年2月28日。截至2023年6月30日，高端环锻件绿色智能
制造项目拟投入募集资金已全部使用完毕，目前项目厂房基建部分已建设完成，所有生产设备已安装并处于
调试状态。受2022年上半年交通、物流不畅影响，调试进度未及预期，尚未达到预计可使用状态。根据项目
实际建设情况，公司将项目预定可使用状态日期调整为2023年12月31日，本次进度调整已经第三届第十六
次董事会、第三届第十三次监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
（2）配套精加工生产线建设项目
项目原预计达到预定可使用状态日期为2022年4月30日。截至2023年6月30日，配套精加工生产线建
设项目因受2022年上半年交通、物流不畅及具体项目投入进度影响，建设进度未达预期。根据项目实际建设
情况，公司将项目预定可使用状态日期调整为2023年12月31日，本次进度调整已经第三届第十六次董事
会、第三届第十三次监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。
（3）研发中心建设项目
项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年1月31日。截至2023年6月30日，受公司其他工程项目
建设及经济环境影响，研发大楼的土建工作有所延迟，导致该募投项目开工时间推迟，无法在计划的时间内
完成建设。根据项目实际建设情况，公司将项目预定可使用状态日期调整为2024年12月31日，本次进度调
整已经第三届第十六次董事会、第三届第十三次监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见。 | | | | | | | | | | |
| 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| | 1、首次公开发行募集资金的置换情况
公司使用募集资金13,979.39万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司
第三届董事会第三次会议决议和第三届监事会第三次会议决议审议通过。公司已于2021年8月完成置换，上
述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]216Z0152号《关于
张家港中环海陆高端装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
公司独立董事、监事会均发表了同意置换意见。
公司于2021年9月30日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 | | | | | | | | | | |
| | 用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期
间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专
户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会均发表了
同意置换意见。
截至2023年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为
15,654.17万元。
2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金的置换情况
公司使用募集资金6,540.93万元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第
三届董事会第十二次会议决议和第三届监事会第十一次会议决议审议通过。公司已于2022年8月完成置换，
上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]210Z0220号《关
于张家港中环海陆高端装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报
告》。公司独立董事、监事会发表了同意置换意见。
公司于2022年8月29日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实
施期间，使用银行承兑汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资
金专户划转至公司一般存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会发表
了同意置换意见。
截至2023年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和银行承兑汇票金额为
6,792.44万元。 |
| 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 适用 |
| | 公司于2022年4月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起不超过12个月。在上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间内，公司实际使用2,999.99
万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2022年8月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置
募集资金2,999.99万元全部归还至募集资金专户。具体内容详见公司2022年8月24日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-060）。截
至2023 年 4月25日，公司将上述暂时性补充流动资金的首次公开发行募集资金2,000万元归还至公司募集
资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司2023年
4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》
（公告编号：2023-024 ）。
公司于2022年8月29日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过12个月。
截至2023年6月30日，公司尚在使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为10,000.00万元，全部为公
开发行可转换公司债券闲置募集资金。 |
| 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 适用 |
| | 公司高端环锻件绿色智能制造项目（IPO）已完成募集资金预期投入、补充流动资金项目（IPO）已全部使
用完毕、补充流动资金项目（可转债）资金已一次性转入公司日常账户，为方便账户管理，提升财务管理效
率，公司将上述募投专项账户节余募集资金23.58万元（账户产生的利息收入）转入公司日常资金账户用于
永久补充流动资金，转账后募集资金账户余额为0。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》规定，由于节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，无需提交
董事会审议。公司分别已于2022年7月12日、2022年9月6日注销了上述募集资金账户。 |
| 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截至2023年6月30日，公司除使用募集资金进行现金管理和暂时性补充流动资金外，其余尚未使用的募集
资金均存放于募集资金专户。 |
| 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使
用、管理及披露不存在违规情形。 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 无 | | | | | | | | |
报告期内取得和处置子公司的情况
?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 北京宏亘禾合科技发展有限公司 | 新设 | 无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、受风电行业需求波动的风险
公司风电类产品收入及毛利占比较高，因此公司的经营情况受风电行业景气度影响较高。
根据2019年5月国家发改委《关于完善风电上网电价政策的通知》要求，风电项目分别必须在2020年底和2021年底前完成并网发电才能获得补贴。受此政策影响，2020年全国风电新增装机容量大幅增长，2021年海上新增装机容量大幅增长，随着国家补贴的陆续退出，短期内可能导致风电新增装机容量下降。风电行业增速因为政策原因而出现一定的波动，从而使得公司存在业绩增速下滑和业绩下降的风险。
对策：公司通过积极维护和挖掘老客户、开发新客户，提高生产效率、节约材料能源，提高产品质量、扩展产品种类，降低风电行业需求波动的风险。
2、原材料价格波动的风险
公司生产用主要原材料为钢锭、连铸坯等，从材质上看主要是合金钢、碳素钢和不锈钢等金属材料。
原材料成本占产品成本的比重较高，因此主要原材料价格波动对公司生产经营存在较大影响。若原材料价格出现大幅波动且公司未能及时对产品售价进行调整，将直接影响公司的营业利润，对公司经营业绩带来不利影响。
对策：公司将不断通过技术创新，技术工艺改进措施、降低材料消耗量，与客户约定产品售价调整机制、与主要供应商建立长期良好的合作关系等方式，降低主要原材料价格波动影响经营业绩的风险。
3、安全生产的风险
锻件产品在生产过程中需要经过切割下料、高温煅烧、辗环机轧制、热处理、机加工等工序，存在一定危险性，对生产人员的操作要求较高。如果公司安全培训未严格执行，安全防护设施配备不到位，员工在日常生产中出现操作不当、设备使用意外等，将可能导致安全生产事故。
对策：公司严格执行安全生产管理制度，不定期对员工进行安全培训，保证安全防护设施配备到位。
4、产品质量的风险
锻件产品的质量、一致性和稳定性是竞争力的关键。若未来公司产品在下游客户发生质量问题，如公司风电回转支承轴承、法兰锻件在设备运行中出现较大质量问题，或者出现重大事故，因风电整机设备系统价值较高，将对客户造成重大经济损失，公司也将由此承担赔偿责任，从而导致公司遭受较大损失。若未来公司产品发生质量问题或发生重大产品质量事故，可能对公司市场形象、产品市场竞争力造对策：公司通过加强生产工艺纪律的检查，定期对生产设备进行养护，加强原材料、产成品出入库的检验，保证产品质量合格。
5、固定资产成新率较低的风险
公司作为工业金属锻件的研发、生产企业，固定资产尤其是机器设备的使用状态一定程度上会影响公司产品的生产效率和能耗水平。公司固定资产成新率较低。虽然通过日常良好的维护保养，以及更换部分零部件，公司机器设备目前运转情况良好，能够满足下游客户对产品生产和产品质量的需要，但未来公司如果未能及时对机器设备等固定资产进行维修保养，使固定资产保持良好的使用状态，或未能根据最新的生产工艺技术要求，及时对机器设备进行升级改造、更新，将对公司的生产效率和市场竞争能力产生一定的影响。
对策：公司将增加原有设备的保养频率，以保证设备的正常运转，随着募投项目的投入，新产线的建成，固定资产成新率较低的风险将逐步降低。
6、部分房屋建筑物未取得产权证书的风险
报告期内，公司部分房屋建筑物未取得房屋产权证书，上述建筑主要是用于物品临时存放、产品包装、粗车等用途的简易用房，易于搬迁，具有较强的可替代性。上述房产存在被有关行政部门行政处罚或强制拆除的风险，从而对公司的生产经营带来不利影响。
对策：随着募投项目的投入，原有的房屋建筑物将逐步自行拆除，风险将逐步消除。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容
及提供的资料 | 调研的基本情
况索引 |
| 2023年05月
12日 | 全景网“投资者
关系互动平台”
（https://ir.p
5w.net） | 网络平台线上
交流 | 其他 | 线上投资者 | 具体内容详见公
司披露的投资者
关系活动记录
（编号：2023-
001） | 巨潮资讯网
（www.cninfo
.com.cn） |
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年度股东大
会 | 年度股东大会 | 43.82% | 2023年05月16
日 | 2023年05月16
日 | 详见巨潮资讯网
披露的公司
2023-025号公告 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 钟宇 | 财务负责人 | 聘任 | 2023年04月03日 | 董事会聘任 |
| 张晓杰 | 董事会秘书 | 离任 | 2023年05月31日 | 个人原因离任 |
| 钟宇 | 董事会秘书 | 聘任 | 2023年05月31日 | 董事会聘任 |
| 朱乾皓 | 副总经理、董事 | 离任 | 2023年06月30日 | 个人原因离任 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 （未完）
