[中报]凌云股份(600480):凌云股份2023年半年度报告
原标题:凌云股份:凌云股份2023年半年度报告 凌云工业股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人罗开全、主管会计工作负责人李超及会计机构负责人（会计主管人员）刘青叶声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告内容涉及未来计划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 30 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 32
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.主要业务： 公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。 报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。 2.主要产品及用途： 汽车零部件：主要涵盖金属零部件、非金属零部件两大类。包括汽车车身结构件、新能源汽车电池系统配套产品、汽车尼龙管路系统、汽车橡胶管路及总成、汽车装饰密封件等系列,主要用于整车车身结构、管路系统等汽车部件的供应配套。 塑料管道：市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。 3.经营模式： （1）采购模式： 公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务金融部、市场营销部、中央研究院等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好的稳定合作关系。 （2）生产模式： 公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。 （3）销售模式： 公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内外主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。 公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。 4.主要业绩驱动因素 （1）坚持创新驱动： 紧扣高质量发展要求，坚持把科技创新作为增强全球竞争力的核心和调结构、转方式的重要抓手，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦长纤维新技术、新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。 （2）着力开拓市场： 在市场跟进上，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；聚集核心产品开发方向，紧跟产品结构调整步伐，促进产品结构优化与转型升级，提高盈利能力。 （3）强化内部管理： 在内部管理上，苦练内功，加快提质增效措施落实落地，推进体系化、标准化、数字化、智发展、引领未来。 5.行业发展情况 (1)汽车市场数据以及整体形势 2023年 1-6月，汽车产销分别完成 1324.8万辆和 1323.9万辆，同比分别增长 9.3%和 9.8%，延续了国内汽车市场自 2019年以来所保持的增长势头。 1-6月，乘用车产销分别完成 1128.1万辆和 1126.8万辆，同比分别增长 8.1%和 8.8%， 2023年上半年得益于国家及各地相继出台的促销政策、车企的季末冲量带动、以及新能源汽车和出口持续增长，共同推动了乘用车市场在上半年的产销双增长。2023年中国车企加速出海步伐，上半年汽车出口表现亮眼，其中 1-6月乘用车出口达到了 178万辆，同比增长 88.4%，汽车出口正成为中国汽车市场增长的新引擎。 1-6月，商用车产销累计完成 196.7万辆和 197.1万辆，同比分别增长 16.9%和 15.8%。在商用车主要品种中，与上年同期相比，客车、货车产销均呈两位数增长。其中客车产销分别完成 22.7万辆和 22.3万辆，同比分别增长 28.9%和 24.3%；货车产销分别完成 174万辆和 174.8万辆，同比分别增长 15.5%和 14.8%。 1-6月，新能源汽车产销累计完成 378.8万辆和 374.7万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%，市场占有率达到 28.3%。在新能源汽车主力车型中，纯电动、插电式混合动力车型产销均呈不同程度增长。其中纯电动产销量分别为 274.7万辆、271.9万辆,同比增长 30.3%、31.9%；插电式混合动力车型产销量分别为 103.9万辆、102.5万辆，同比增长 88.6%、91.1%。 2023年上半年，我国经济运行保持持续恢复态势，积极因素累积增多，经济长期向好趋势依然稳固，我国经济韧性强、潜力大、活力足的特点和支撑高质量发展的条件也没有改变。在这样的背景下，国内汽车行业走出了一季度的市场过渡期，二季度形势明显好转，整体来看上半年行业保持稳健发展，国内汽车市场持续恢复。同时为了进一步提升汽车消费市场活力，在国家和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、新能源车下乡等利好信息的共同作用下，叠加汽车企业半年度节点冲量以及市场需求逐步恢复，上半年汽车市场累计实现较高增长。利好政策的不断释放和持续落地，使国内汽车市场消费潜力得以释放，为汽车消费市场回暖的奠定了重要的基础。 同时结合国内汽车消费升级趋势日渐明显，新能源车越来越受到市场的认可和欢迎，新能源车销量增长态势依旧快速，在多项政策及促销等多重陪利好因素的共同推动下，我国汽车市场在 2023年上半场取得了较好的“期中考”成绩。 宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。但也要看到，当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战，需要保持政策的稳定与可预期，助力行业平稳运行。综合研判，我国汽车销量有望达 2,760万辆，同比增长预计达 3%。 (2)市政管道市场整体形势： 2023年已经进入我国“十四五”规划的中期，随着国家和各地“十四五”相关规划和政策措施稳步落地实施，国内城市化进程不断加速，城市规模不断扩大，基础设施建设与城市新建更新等投入也不断加大。再加上国家重点和持续推进的京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展、雄安新区建设、粤港澳大湾区建设、“一带一路”建设、海南全面深化改革和自由贸易港建设等一系列国家战略和重大工程的持续实施，塑料管道在燃气、热力、给排水等领域迎来了更广阔的应用和市场空间。近期，国家和地方也出台了一系列城市建设更新、老旧管道改造等相关规划和政策，如住房城乡建设部、国家发展改革委等七部门联合印发《关于扎实推进 2023年城镇老旧小区改造》、海南省和广东省等也分别提出《海南城市供排水管道老化更新改造方案》和《广东省城市燃气管道老化更新改造实施计划》等，这一系列有关推进城市供水、排水、供暖管网等改造的规划和方案，利好于市政管道市场，将为市政管道市场提供更大的市场机会。但目前行业也存在产能过剩，同时市场增量虽不断释放但总体增量有限，行业市场将面临较为激烈的竞争形式，机遇与挑战并存。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 凌云股份是北方凌云工业集团有限公司所属的汽车零部件专业上市公司，下辖 36家全资及控股子公司、3家参股公司，分布于德国、墨西哥、印尼以及国内 30多个省市和地区，其中与瑞士、美国、德国、韩国等合资成立 16家中外合资公司。公司主导产品有高强度、轻量化汽车安全防撞系统和车身结构件系统，新能源汽车电池系统配套产品，低渗透、低排放汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统，各种系列规格的市政工程管道系统及其配件等。 凌云股份紧盯国际汽车行业发展趋势和客户需求，依托国家级技术中心的优势和国际领先的现代化生产线，实现了汽车高强度、轻量化安全防撞系列，热成型系列、门槛件系列等产品自主研发由追赶到超越的转变；上海建立电池 PACK机械验证实验室，系列化新能源电池产品实现了国内外联动同步开发；实现了汽车尼龙管路系统和橡胶管路系统的低渗透、低排放国际化标准；提升了装饰密封件等产品的核心技术地位；联合国内产学研机构集智攻关，在焊接装备制造领域荣获国家科技进步一等奖。 凌云股份拥有高强度、轻量化汽车零部件的核心技术和全球高端客户资源，实现了由引进创新、模仿创新向自主创新的转变，促进了产品技术、工艺装备、质量效益的全面提升，国际市场与保时捷、宝马、奔驰、奥迪、丰田等国际高端品牌客户实现战略合作，国内市场实现与重点客户在高层次、宽领域同步设计、同步研发、同步验证的重点跨越。 凌云股份紧扣高质量发展要求，坚持科技创新，实施高端领军人才引进培养计划，全面整合科技创新资源，聚焦新能源电池壳、高强度轻量化安全防撞系统、长纤维新技术、低渗透低排放汽车管路系统、市政工程管道系统等领域，开展战略性、引领性、前瞻性重大技术项目协同创新与研究。目前已形成以凌云中央研究院为主体，武汉汽车工程技术研究院、新能源技术研究院、汽车安全结构技术研究院、热成型技术研究院、汽车管路系统技术研究院、市政管道系统技术研究院、欧洲分院为分院的 1+7产品创新平台体系，推动专业研发能力提升和对分子公司技术支持力度，在高强度、轻量化、密封连接等工艺技术研究应用取得新突破，深化产学研融合，与行业先进科研生产企业（院所）实现战略合作。目前累计 25家企业通过国家高新技术企业认证，5家国家级“专精特新”企业，12家省级“专精特新”企业。公司拥有 1个国家企业技术中心、1家国家技术创新示范企业、15个国家认可委认定的实验室和检测中心、15个省级技术中心、1个国家级市政工程管道培训中心和专业化保险杠碰撞试验室的科技创新实力。 凌云股份为适应客户和市场需求，不断优化要素配置，全面开展资源区域化整合，推动形成汽车管路、新能源产品、热成型产品三大专业公司加华北、东北、华东、华中、西南五大区域运营架构，加强专业化经营，深化区域一体化管控，境内外市场、研发、运营资源协同效应不断显现。与此同时，以大客户管理模式为牵引，进一步强化对市场的集团化管控，形成了市场区域协作、资源区域共享、高效立体的市场运营体系；深化全价值链体系化精益管理战略，着力瘦身健体提质增效，扩大有效中高端供给，以不断提升质量品牌附加值推动发展、引领未来。 凌云股份始终坚持加强党的思想建设与企业文化建设相结合，积极构建适合新时代发展要求的企业文化理念体系，为建设“有技术、有品牌、有文化、有抱负、受尊重”具有全球竞争力的现代化企业汇聚起强大正能量。 三、 经营情况的讨论与分析 2023年上半年，公司实现营业收入 865,467.95万元，较上年同期增加 9.75%，实现利润总额49,494.62万元，较上年同期增加 40.82%，实现净利润 43,413.43万元，较上年同期增加 52.59%，其中归属于母公司的净利润 32,273.01万元，较上年同期增加 125.95%。 受益于全球新能源汽车景气度提升，公司热成型产品、新能源电池壳等产品在行业中继续保持优势，通过持续开展提质增效专项行动，全方位挖掘公司内部潜力，提高资源配套效率、生产运营效率和集中管控效果，发展质量稳步向好。 （一）持续提升科技创新能力水平 1.加大研发经费投入强度，推动技术创新发展。加大新技术、新工艺、新产品、新材料等方面创新力度，加强高水平科技成果应用和培育重大科研专项立项。1-6月研发费用投入 3.15亿元，比上年同期增长 21.41%。 2.加强重点科技创新资质培育，集聚优势创新力量。开展“专精特新”、高新技术企业、国家企业技术中心、国家技术创新示范企业等资质申报复评工作，天津凌云、凌云吉恩斯通过省级“专精特新”企业认定，凌云西南通过省级工业设计中心认定，凌云股份“汽车被动安全与轻量化河北省工程研究中心”列入筹备建设计划。 （二）持续优化产品和客户结构 1.坚持以市场为导向，紧跟客户需求，强化品牌推广和内部资源协同。加大与主机厂的沟通，推动深化战略合作关系，持续开展客户高层商务互访，2023年公司领导先后带队走访了北京奔驰、一汽大众、一汽丰田、长安汽车等 10余家客户， 4月组织参加上海国际汽车展，为市场全面开拓打造多层次交流渠道。公司获得北京奔驰“本土开拓奖”、上汽通用“银合作奖”、长城汽车“优秀质量奖”等客户 20余个奖项。 2.落实市场开发“一区一策”方案，拼市场、抢订单，产品结构和客户结构持续取得有效改善。其中，汽车金属板块累计定点项目 77个，水冷板、电池壳上盖、一体式拼焊门环、热成型管状 A柱总成等产品实现了客户谱系突破；汽车管路板块累计定点项目 158个，新能源和非汽车市场的订单产值增加；市政管道系统新增百万以上销售客户 24个，其中超五百万客户 1个。截至半年度末，公司新项目订点产值总贡献已完成全年市场目标的 72.96%。 （三）持续改善国际化运营质量 1.持续完善海外公司管控机制，加大股东对海外公司督导管控力度。统筹谋划全年重点研究及决策事项，公司领导、部门负责人陆续前往海外公司开展现场督导支持，持续深化公司总部与外派股东代表、专业团队协同联动机制，保障国内外沟通交流和重点工作有序推进。 2.改善海外公司经营管理水平。深化对 WAG运营管控，新任 CEO及财务 EVP派驻到位。加大现场支持力度，内外协同促进项目改善。强化结果导向，优化考核体系。 （四）持续推进限制性股票激励计划实施 经国务院国资委以及公司股东大会批准，2023年上半年公司已分别完成限制性股票激励计划首次授权、预留授予（第一批次）的相关工作，累计向 273名激励对象授予 2,364.05万股限制性股票。限制股票激励计划实施对建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心骨干人员的积极性具有重要意义。 （五）持续开展提质增效专项行动 研究制定 2023年度提质增效专项方案，梳理制定行动措施，持续跟踪落实。通过加强采购成本管控、加强人工成本管控、加强投资成本管控、严格成本费用管控、加大清收力度、加强精益运营管理降本等多项措施，深挖公司内部潜力，推动降本增效及管理优化。 （六）持续提升治理能力和管理水平 持续优化国际化产业布局，实现亚大管路产品墨西哥产业布局，调整沈阳凌云股权结构为全资子公司，优化凌云印尼功能定位;常态化推进瘦身健体，推进非主业非优势企业清理，推动哈尔滨凌云清理退出和上海凌云瑞升业务处置等工作;持续深化国有企业改革，组织开展对标世界一流企业专项行动，积极参与国有企业“双百行动”综合性改革;深入开展提高上市公司质量工作，不断提高公司治理和经营管理水平、提高诚信度和透明度以及盈利能力和可持续发展能力；推进四大业务流程落实及经验推广，深入推进市场开发、产品设计与开发、采购供应链、生产运营与交付的标准流程体系运行;持续完善监督体系建设;推进信息化系统转型升级;深化落实法律合规体系建设和依法维权;持续夯实安全质量两大基石;抓实保密保卫、信访稳定、道路运输等工作。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：销售费用本期发生18,564.98万元, 较上年同期增长12.63%。主要变动原因为仓储保管费较上年同期增加1,247.11万元。 管理费用变动原因说明：管理费用本期发生37,310.37万元, 较上年同期增长16.22%。主要变动原因为职工薪酬同比增加2,645.16万元；股权激励费用同比增加923.61万元。 财务费用变动原因说明：财务费用本期发生64.15万元，较上年同期降低98.78%。主要变动原因为：①汇率波动，汇兑净损益同比减少3,036.58万元；②贷款额减少，利息支出同比减少1,921.27万元。 研发费用变动原因说明：研发费用本期发生31,524.26万元, 较上年同期增长21.41%。主要变动原因为报告期内,继续开发新项目和新能源电池壳、热成型产品，加大研发投入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额为29,105.96万元，较上年同期增加20,758.14万元，主要变动原因为：本报告期，销售商品、提供劳务收到的现金同比增长较大。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额为-42,227.19万元，较上年同期减少5,065.28万元，主要变动原因为：本报告期，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额为5,862.42万元，较上年同期减少61,358.14万元，主要变动原因为：上年同期，收到非公开发行股票募集资金。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 （1）应收账款期末余额为455,574.52万元，较年初增长39.71%。主要变动原因是：本期客户回款减少。 （2）在建工程期末余额为69,022.36万元，较年初增长30.70%。主要变动原因是：本期公司设备投资增加。 （3）短期借款期末余额为218,458.68万元，较年初增长33.15%。主要变动原因是：本期公司增加信用贷款，补充流动资金。 （4）合同负债余额为46,664.92万元，较年初增长54.06%。主要变动原因是：本期公司预收合同货款增加。 （5）长期借款期末余额为34,767.39万元，较年初增长73.70%。主要变动原因是：本期公司增加长期信用贷款。 （6）一年内到期的非流动负债期末余额为11,436.67万元，较年初降低84.63%。主要变动原因是：本期公司偿还一年到到期的长期借款。 （7）其他应付款期末余额为32,249.22万元，较年初增长201.94%。主要变动原因是：本期公司应付股利及应付股权激励款增加。 （8）其他综合收益期末余额为-1,764.33万元，较年初增长72.60%。主要变动原因是：本期汇率变动导致外币报表折算差额增加。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产3,323,198,655.93（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为17.51%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 详见与本报告同日披露的公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.行业风险 风险识别：2023年，随着全球上游原材料供应产能逐步恢复，各国汽车零部件市场将会开始稳步回暖，但国际地缘政治冲突持续，对全球能源和大宗商品价格、供应链安全等影响仍然存在。目前全球范围内的汽车零部件厂商均在大力布局智能汽车、车联网等产业，行业长期向好势头不变，随着技术创新，国内零部件配套体系逐步与世界接轨，汽车行业加速由燃油车向电动化、智能化、轻量化、网联化等方向发展，中国的汽车零部件产业仍将保持良好的发展趋势。受益于国内外整车行业发展和消费市场扩大，国内汽车零部件行业呈现出良好的发展态势。整车企业在产品开发上使用平台战略，系统化开发、模块化制造、集成化供货逐渐成为汽车配件行业的发展趋势。将致使汽车零部件行业新技术发展呈现以下几个主要趋势：一是开发深度不断加深，零部件通用化和标准化程度提高；二是零部件电子化和智能化水平提高;三是整车及零部件轻量化成为未来发展趋势。 应对措施：凌云股份以“十四五”发展规划为基础，聚焦汽车零部件、市政工程管道产业，积极推进民品转型升级、国际化经营、提质增效等重点任务，扎实开展各项工作，持续提升运营管理和协同发展水平，全面加强科技创新能力、产业链现代化能力、国际化经营能力、专业管理能力和依法治企能力建设。着重新能源、新技术、新工艺、新材料等前瞻性研发，加强新项目投资风险防控，持续推进降本增效，提升产品盈利能力和公司可持续发展能力。积极把握汽车行业电动化网联化智能化发展趋势，围绕数智工程战略部署，抓住汽车行业智能制造、自动驾驶等新兴领域的发展机遇，加快推动凌云股份数字化转型、智能化升级，以数智工程战略新成效努力赢得未来发展主动权。 2.市场风险 风险识别：从国际来看，世界政治局势紧张加剧，俄乌冲突、中美贸易战等风险仍然存在；全球汽车芯片虽然暂时缓解，但高端芯片供需失衡问题仍然存在；供应链要求近地化布局、快速响应，也带来了行业投资的热潮和风险。国内来看，在国家宏观经济复苏、拉动内需政策、新能源补贴退坡政策延迟等多重因素的共同影响下，2023年中国汽车市场基本面总体向好，后续供应链秩序与消费信心将逐步恢复。但同时受到地缘政治对汽车供应链稳定带来的不确定性，行业竞争加剧，消费需求被提前透支，企业经营风险仍然存在。 应对措施：凌云股份公司积极适应市场新常态，对外通过加强全球和国内经济形势、政治形势、汽车行业分析以及内部项目管理、业务深入协同，全方位把握趋势、识别风险。对内集中优势力量和资源，聚焦优质客户和优势产品，搭建客户立体式交流渠道，打造凌云品牌形象，深入分析营销改进渠道，加强公司内部体系化建设。内外兼修，不断提升核心竞争力。 3.国际化经营风险 风险识别：因国际政治经济环境不确定性、海外通货膨胀、原材料价格上涨、俄乌战争等因素以及中外政策、法律、企业文化等诸多差异，客观上增加了管理海外子公司难度，存在一定的经营风险。 应对措施：持续加强国内外业务协同，选派专家团队到海外公司现场工作，贯彻股东意志执行，改善海外公司运营质量；加强资金管控，提升海外子公司运营管理水平，制定运营改善措施，力争获得良好的投资回报。 4.汇率风险 风险识别： 受市场供求因素、国际收支、中美经贸关系等各项因素交织叠加，全球经济发展面临巨大挑战，主要发达经济体激进收紧货币政策抗击通胀。复杂多变的政经环境或加剧汇率市场波动。受上述因素综合作用，预计2023年人民币汇率变化具有不确定性。 防范措施：加强汇率风险防范意识，积极研判国际政治经济形式与汇率变化趋势，对国外相关政策进行风险把控。积极应对双向波动带来的汇率风险，积极争取合同锁定有利的计价货币、磋商锁汇条款，尽可能控制货币错配，合理安排资产负债币种结构，防范外汇风险。 5.财务风险 风险识别：随着金融监管制度的限制日趋严格，金融机构内保外贷政策收紧，银行审批的程序复杂、时间长，境外企业项目资金缺口及内保外贷续贷存在压力。 防范措施：根据需要适时向相关公司增资，提前规划内保外贷续贷事宜，合理运用跨境资金池，多措并举，保证境外公司的正常经营所需资金，防范财务风险。 6.原材料供应风险 风险识别：2023下半年钢材、铝材价格仍将处于高位状态，企业成本增加，经营压力增大的风险。 应对措施：多措并举减小原材料价格持续高位给企业经营带来的影响。与主要钢厂进行价格谈判，获取更大价格优惠，开展战略合作，增强企业抗风险能力；推进材料技术降成本，铝型材挤出费用对标，以量换价，降低采购成本。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内公司共召开两次股东大会，具体情况详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站的临时公告。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，因工作变动，戴小科不再担任公司监事会主席，朱京良不再担任公司副总经理、王立普不再担任公司独立董事。经职工民主及股东大会选举，刘丽娟担任公司监事，王子冬担任公司独立董事；经董事会审议批准，聘任杨红星为公司副总经理。 具体情况详见公司 2023年 1月 12日、2023年 3月 10日在《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站披露的相关公告，公告编号：2023-001、002、007、009。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 根据《环境监管重点单位名录管理办法》，保定市生态环境局于 2023年初重新梳理并发布了环境监管重点单位名录，本公司、本公司之汽车零部件制造分公司、本公司控股子公司亚大塑料从重点名录里剔除，本公司控股子公司北京世东凌云变更排污许可证为登记管理类，截止 6月份本公司之全资子公司阔丹凌云为重点监管单位，阔丹凌云、制造分公司为重点管理类排污许可证，亚大塑料为简化管理类，其它各单位均为登记类排污许可证，各单位均完成排污许可申领（登记），并依证产污、依证排污、依证开展环境监测。 1. 排污信息 √适用 □不适用 A:废气排放 公司本部汽车零部件制造分公司表面处理生产线产生少量VOC废气，采用光氧催化净化装置、低温等离子净化装置治理，安装了超标报警设备并于市环保局联网；焊接烟尘采用静电除尘工艺，排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的排放要求。 阔丹凌云挤出生产线和硫化生产线产生少量VOC废气，废气采用2套静电吸附+活性炭吸附+光氧催化高空排放，安装了超标报警设备并于市环保局联网，全部达标排放；锅炉房建有低氮燃气锅炉 2台，一备一用，锅炉烟气通过排气筒直接排放，排气筒高度 15m。经检测符合《锅炉大气污染物排放标准》GB13271/2014表3燃气锅炉标准，同时满足冀气领办[2018]177号中的排放要求。 B:废水排放 公司本部厂区综合污水处理站正常运行，安装有污水在线监测仪实时监测流量、PH、COD、氨氮、总磷五项指标，2023年二季度排污口水质监测数据PH值7.7、COD 17mg/L 、总氮29.3mg/L、氨氮0.494mg/L、总磷1.46mg/L、悬浮物9mg/L、氟化物2.26 mg/L，污染因子均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级排放标准和松林店污水处理站进水水质要求。 阔丹凌云2023年二季度废水检测：总磷0.76mg/L，总氮19.3mg/L，BOD520.8mg/L，悬浮物15mg/L，监测水质符合涿州东污水处理厂进水水质标准。 C：固废 公司本部制造分公司一般工业固体废弃物有：废金属边角料、不合格品、废木托盘等，全部出售。危险废物种类有：HW08废矿物油、HW08磨削泥、HW09废乳化液、HW13离子交换树脂、HW17污泥以及HW49废弃包装物、容器等；有2个危废存储库，正常管理的情况下，不会造成环境污染事故。 阔丹凌云产生的一般工业固体废物为废橡胶边角料、不合格品、废纱线、废包装物，全部出售。产生的危险废物种类有：HW08废矿物油、HW09废乳化液以及HW49废弃包装物、HW49废活性炭等。 危废储存库现场悬挂了标识牌，有管理台账，有专人进行管理，地面进行了耐腐蚀的硬化处理，具有泄漏液体收集装置、灭火设施、安全照明装置等保障措施。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 各公司废水、废气治理设施操作规程基本合理，人员工作职责明确，设备设施维护保养及时，保养记录、运行记录较为齐全。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等法律、法规要求开展建设项目环境保护“三同时”工作。 公司认真落实排污许可制度，阔丹凌云 2023年 5月 15日完成新版排污许可证变更和延续工作，许可证编号：91130681601494261U001V；汽车零部件制造分公司于 2022年 11月 9日完成排污许可证申领工作，排污许可证编号：91130681MA07WKUV10001U；汽车用轻合金高品质零部件研发及产业化生产项目于 2023年 3月 31日完成环评验收。亚大塑料属于简化管理类排污单位，于 2022年 8月 27日完成新排污许可证的申领工作，排污许可证编号：91130681601494157P001Z；北京世东凌云于 2023年 5月 21日完成排污许可证变更，变更为登记管理类，排污许可证编号为：91110116754151067Q002Z。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司重视环境应急预警和风险防控，凌云股份本部、阔丹凌云、亚大塑料均建立有完善的环境风险防控措施，设置有应急救援机构，制定有相应的环境保护突发事件应急预案并完成备案。 结合公司实际情况组织应急预案的演练。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 各公司根据环境保护相关法律法规和环境影响评估报告及排污许可证的要求，制订了环境自行监测方案，并按照方案对废水、废气、噪声进行了监测，监测频次及监测项目符合排污许可证的要求，污染物全部达标排放。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用 报告期内，公司及各分子公司未因环境问题受到处罚。 7. 其他应当公开的环境信息 √适用 □不适用 2023年 7月凌云股份公司（包括制造分公司）完成清洁生产复审。 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 √适用 □不适用 2023年上半年凌云股份及所属分子公司未因环境问题受到行政处罚。 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 1）污染物排放情况 各公司严格遵守相关环保法律法规，自觉履行社会责任，建立了 ISO14000环境管理体系，识别环境风险源、污染源，有针对性采取管控措施，加强源头管控，强化环保设施运行管理等措施，确保污染物达标排放。 各公司主要污染物为废水、废气和固体废物： 公司生产冷却水循环使用，生产中生活污水通过市政管网排往污水处理厂进行处理。 VOC废气经过集中收集处理后由烟囱排入大气，焊接烟尘经过收集，活性炭吸附、静电除尘等设备净化后由烟囱高空排放； 一般工业固体废物出售给有资质的三方公司综合利用，无法回收利用的交由市政环卫部门清运处置，危险废物交由有资质单位进行处置。 主要污染物排放浓度符合国家、省市相关排放标准。报告期内，未被地方环境保护管理部门通报处罚、未发生环境污染事件、未被新闻媒体负面曝光。 （2）污染设施建设及运行情况 2023年度主要污染防治建设项目 3项，计划投资投资 174万元,目前正在按计划进行，已完成投资 15.6万元 各公司产污设备（工序）均配备有相应的环保设施，明确相关责任人，按规定对环保设备进行点检、维护、保养，坚决执行“环保设施不启动，主体设备不运行”的要求。 （3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 各公司严格遵守建设项目环境影响评价制度、建设项目竣工环境保护验收规定等法律、法规要求开展建设项目环境保护“三同时”工作。 各公司认真落实排污许可制度，目前各层级分子公司全部完成了排污许可证申领工作。 （4）突发环境事件应急预案 各公司重视环境应急预警和风险防控，建立有完善的环境风险防控措施，设置有应急救援机构。制定有相应的环境保护突发事件应急预案并备案。结合实际情况组织应急预案的演练。 （5）环境自行监测方案 各公司根据环境保护相关法律法规和环境影响评价报告的要求，制订了环境自行监测方案，并按照方案对废水，废气，噪声进行了监测，污染物全部达标排放。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 为进一步推动碳达峰工作，加快用能结构低碳化转型，公司加大光伏、风电绿色能源使用，减少碳排放，天津凌云利用二期厂房屋顶建设 1.1MWp光伏发电项目，柳州凌云建设 3.37 MWp光伏项目已完成合同签订。凌云中南、沈阳凌云、成都凌云积极接洽光伏发电项目中。目前已完成 5.05 MWp光伏发电项目。上半年公司累计利用工房屋顶实现光伏发电 166万度，通过电力交易平台配额使用风电 602万度，实现减碳量 5500吨二氧化碳当量。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 2023年上半年，天津凌云高新汽车科技有限公司向天津市津南区小站镇捐款 1万元。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 （未完）  |