[中报]汇得科技(603192):汇得科技2023年半年度报告
原标题:汇得科技:汇得科技2023年半年度报告 上海汇得科技股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人钱建中、主管会计工作负责人顾伟夕及会计机构负责人（会计主管人员）张伟伟声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司结合自身特点，已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 17 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 37
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增长113.74%，主要因为原材料价格下跌，产品价格相应下跌，且本期回款较好，整体应收款减少所致。 基本每股收益同比下降42.11%，稀释每股收益同比下降42.11%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降40.54%，主要因为利润同比下降26.72%及股本转增。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2023年上半年，在国际地缘政治动荡、国内外宏观经济错综复杂的经济环境下，全球经济复苏乏力，我国积极大力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，经济持续恢复，运行总体平稳。以原油为代表的能源及化工原料价格依然处于高位，因市场整体需求不足，下游产品价格呈现整体下行趋势，产品库存消耗缓慢，化工行业整体景气度一般。 供给端：化学原料及制品行业产能利用率见底回升；而需求端，传统下游领域如房地产、汽车、家电、鞋服箱包等需求底部企稳；新材料下游领域如半导体、消费电子、新能源等需求复苏情况较好。公司所处聚氨酯市场属于化工领域的精细化工行业，处于产业链中游，上半年市场需求相较于去年下半年有所增量恢复，但同比基本持平。 聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，具有性能范围广、适应性强、耐磨性能好、粘接性能好、耐老化、弹性及复原性优良等诸多优良特性，被誉为“第五大塑料”，应用领域十分广阔。 中国是全球最大的聚氨酯生产国与消费国。公司主营业务是聚氨酯材料的研发、生产、销售和技术服务，主要产品有革用聚氨酯树脂、聚氨酯组合料及原液、热塑性聚氨酯弹性体、聚氨酯胶黏剂及灌封材料、生态环保型的无溶剂聚氨酯和水性聚氨酯；聚氨酯的主要原材料聚酯多元醇，以及新能源、汽车用聚氨酯发泡制件等。可广泛应用于鞋服箱包、汽车、新能源、电子电器、轨道交通、医疗器械、生活家居、体育休闲、建筑等生产领域。公司经营模式为：自主开发，直接采购，自行生产，直接销售模式，现有上海金山和福建福鼎2个研发、生产基地；浙江平湖新能源电池用制件项目尚在建设中。2023年上半年，公司主要产品革用聚氨酯树脂行业，受下游聚氨酯合成革市场整体需求下滑，传统的鞋服箱包和家具市场均同比有所下降；汽车内饰用合成革，特别是国产新能源车用合成革，有良好的复苏态势；生态环保型的无溶剂、水性聚氨酯需求也有明显的增长。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来，基于创业团队二十多年的发展与积累，在技术研发能力、人才队伍建设、产品及产业布局、行业品牌及影响力、安全环保治理等方面持续得到加强，形成了汇得科技的综合优势，这些可持续发展的资源能力优势是公司的主要核心竞争能力。 1、技术研发优势 公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究，作为国家第二批专精特新“小巨人”企业，建有省级技术研发中心，持续引进高端研发人才、加大研发投入，提高产品技术含量、丰富产品结构，近三年研发费用占营业收入的比例均在 3.5%以上。经过多年来的市场经验积累和经营发展，可以根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品，不仅可以根据客户需求调整产品工艺特点，也可以研发创新产品引领客户需求。报告期内取得授权发明专利4项。截止本报告期末，公司共拥有54项有效授权发明专利、19项已申请在审发明专利；19项有效授权实用新型专利、3项已申请在审实用新型专利。 2、品牌及市场优势 公司自成立以来一直专注于聚氨酯业务，生产“汇得”品牌的聚氨酯产品，主要管理团队均在公司工作多年。基于持续向客户提供性能优良、品质稳定的产品，公司及其聚氨酯产品在下游行业中形成 “性能好、品质高”的良好口碑，具有较为明显的品牌和市场优势。同时，公司已建立了覆盖主要市场的营销服务网络，能够较为及时地发现客户需求、与客户进行沟通并提供服务，目前公司产品主要覆盖长三角和珠三角等经济发达地区，在东南亚、南亚、中东、美洲等海外市场也稳步增长。 3、安全环保管理及绿色生产优势 国家发改委等部门先后出台多项产业政策，鼓励行业内优势企业朝着规模化、集约化、低碳环保型的模式发展，公司现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求。一方面，公司在安全生产及环保治理上保障足够的资金投入，提升安全环保的智能化水平，“三废”排放符合国家排放标准；公司通过了ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO50001 能源管理体系、IATF16949质量管理体系认证。 另一方面，公司是国家级绿色工厂，上海碳谷绿湾产业园的核心企业，依托园区公用配套优势、政府科学管理及政策引导，树立安全绿色生产意识，推进公司可持续发展。 4、管理优势和成本优势 聚氨酯行业属于充分竞争行业，生产企业在掌握了技术及工艺配方后，更重要的是保证能够连续、稳定地生产出性能优越的高品质产品。公司经过近二十年的摸索研究，已建立了一套关于原料选择、仓储管理、生产管控、成品检验、人员管理的科学、完整、有效的管理体系，能够在保证产品性能和品质优势的同时，有效控制生产成本，从而具备较强的盈利能力。 5、自动化、信息化基础上的数字化工厂发展优势 公司持续致力于数字化建设，从管理全链路出发，围绕物流、资金流、信息流开展全面业务数据化和指令电子化的数字化建设；工业自动化作业在生产上持续推广应用；各职能及业务管理都建立在系统平台的基础之上，形成了完善的数据采集、汇总、分析的应用格局，并逐步形成公司泛地域的指令网络和数据中心；在自动化和信息化的同步数据协同下，在数据层面基本形成完整的产品全生命周期的管理模式，业务部门能够清晰精准的感知产品的成本构成和利润表现，进据优势，做深入的主题数据分析，支持和推动了业务部门客户识别和服务的差异化，公司将继续大力推进数字化转型，同步实现组织体系的进化和产业结构的升级。 三、 经营情况的讨论与分析 公司继续坚持以聚氨酯材料为中心，革用聚氨酯树脂为基础、多产品多领域应用新材料开发的发展定位。受国际地缘政治动荡、国内外宏观经济错综复杂的经济环境等多重因素叠加造成的较大冲击，聚氨酯应用市场竞争进一步加剧，行业整体景气度表现一般，处于恢复态势。为保证公司现有产能的有效利用、生产稳定，公司管理层积极调整营销策略：“以产品市场份额为核心，以产销平衡为重点，确保和提升公司效益为基础”的经营宗旨。2023年上半年，公司实现营业收入125,694.98万元，同比下降22.80%；其中主营业务收入118,201.34万元，同比下降22.57%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 3,091.72万元，同比下降 26.72%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3,031.34万元，同比下降 26.30%，各类主要产品销售量合计10.28万吨，较去年同期增长6.62%；主要产品经营情况如下：
管理上，在两地生产、统一经营模式和以产品为单元内部独立核算事业部经营管理基础上，强化统一经营、属地专业生产职能；对公司各部门界定以业务、业务支持和职能服务的部门属性，并通过充分授权事业部模式促进公司以“销售为龙头、客户为中心、研发为根本”的经营理念。 为高效协同两地管理，规范业务流程，进一步提升公司数字化建设，引进SAP-ERP项目，并积极部署实施中。 项目建设上，按计划有序推进 “年产5万吨环保型聚氨酯系列产品扩建项目”和“新能源电池制件项目”建设，目前正开展相关行政审批工作；为提高公司在汽车和新能源用聚氨酯材料的制件生产能力，报告期内，公司新增的浙江汇得“新能源电池制件项目”也正按计划有序建设并开展各项行政审批工作。 技术研发上，继续秉承严谨求实、开拓创新的开发理念；继续加强以市场需求为导向的环保型无溶剂系列聚氨酯树脂、水性聚氨酯、功能型聚氨酯树脂的持续开发并取得突破，多种产品得到客户认可，有利于公司持续开展的通过产品结构优化，提升经营效益；继续扩展基于生物基改性聚酯多元醇的产品应用和环保型增塑剂在弹性体领域的应用范围；优化新能源动力电池包水冷板缓冲垫、软质保温贴片、快速更换动力电池包用支撑缓冲块等制件产品生产工艺和产能建设；根据客户需求，拓展聚氨酯材料在汽车及新能源领域的研究及应用开发。报告期内，公司取得 4项授权发明专利。 安全环保方面，在确保安全生产前提下，进一步完善和优化安全生产责任制、安全管理制度和操作规程、领导带队开展事故隐患排查与整改，积极配合和响应国家相关安全、绿色的生产经营方针、政策。定期针对水气土壤、LDAR管道阀门泄漏点、防雷、职业卫生场所等进行监测，开展多次应急救援演练和一次全员应急救援演练，较好完成了各项生产任务，未发生重大安全事故。 2023年下半年，公司将继续坚持年度目标开展工作：以提升销售量、优化产品结构和降本增效，提升公司盈利能力为核心目标，国外市场通过构建海外销售平台、加大产品外销力度、提升外销量比例，国内市场通过技术创新、完善产品结构、精细化管理保证装置运行稳定和生产成本可控，稳固产品市场占有率。在管理方面，继续优化各部门职责，加快推进SAP-ERP项目建设，提升经营管理能力，并优化完善全员“创意工厂”工作，提升全员降本增效、效能挖潜意识和公司效益成效，提升竞争力；技术研发方面，继续加强绿色环保型产品开发，重点开展新能源和汽车相关材料的研发及市场应用突破；项目建设方面，力争完成“年产5万吨环保型聚氨酯系列产品扩建项目”和“新能源电池制件项目”建成竣工投产，积极推动“年产 60 万吨聚氨酷新材料项目”前期筹备工作和项目落地；继续加大高质量专业化人才的引进力度，和加强绩效考核的优化完善，为公司长期可持续发展培养和储备人才打好基础。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
管理费用变动原因说明：主要因为业务扩充，相应服务费用及招待费增加，且同比人员增加，相应的薪酬福利增加所致。 财务费用变动原因说明：主要因为利息收入减少，且外币汇兑收益同比减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为原材料价格下跌引起产品价格相应下跌，导致整体应收款减少，且本期回款较好所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因为本期偿还短期借款增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 7家全资子公司经营及资产状况如下表： 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动的风险 公司生产所用的主要原材料（MDI、AA和DMF）成本合计占公司主营业务成本约60%左右，该三类原材料的价格受国际石油与国内原煤价格走势变动、市场供需变化和国家进出口政策调整等因素的影响，其波动将对公司盈利状况产生重大影响。若公司主要原材料价格持续波动，且公司产品价格调整等经营措施不能抵消原材料价格波动对成本的影响，公司可能面临当期盈利水平受到重大影响的风险。 2、下游行业的景气度风险 公司主要产品革用聚氨酯是下游聚氨酯合成革行业的主要原料，聚氨酯合成革制品主要用于服装、鞋类、家具、装饰、汽车等领域，其需求和消费量受居民消费水平、消费习惯和经济景气度的影响。若国内合成革用聚氨酯需求下降，公司将面临产品市场需求下降，对公司未来业务发展和经营业绩带来不利影响。 3、安全环保风险 公司的主要原材料和产品都属化学品，在生产、储存等环节，若出现设备故障、保管或操作不当等情况，公司将面临安全生产的风险。 公司在生产过程中会产生一定的废水、废气、废弃物、噪声。随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保和清洁生产政策要求的日益提高，公司存在由于环保支出持续增加而影响经营业绩的风险。 4、产业政策风险 随着国家高质量发展持续推动，将进一步促进低碳环保、清洁能源等行业的快速发展。鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营，大力发展循环经济。公司现有产品完全符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求，但如果国家产业、环保政策出现较大调整，将会给公司的生产经营带来风险。 5、募集资金投资项目存在无法达到预期收益的风险 公司的募投项目已投产，产能也得到了快速释放，但项目投资是基于当时的市场环境及对未来市场需求趋势的分析，项目的盈利能力还要受市场需求波动等不确定性因素影响，公司的募投项目存在无法达到预期收益的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 上海汇得科技股份有限公司2022年年度股东大会于2023年5月19日以现场和网络投票相结合的方式召开，详见公司于2023年5月20日在指定媒体披露的《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-016） 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 （1） 汇得科技 根据上海市生态环境局文件沪环监测〔2023〕64号，上海汇得科技股份有限公司为上海市2023年重点排污单位。汇得科技外排污染物主要有：废水、废气、噪音和固体废物。2023年上半年具体排污信息如下：
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