[中报]今创集团(603680):2023年半年度报告
原标题:今创集团:2023年半年度报告 今创集团股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的风险因素主要有宏观经济和产业政策风险、轨道交通投资波动风险、市场竞争加剧风险、产品质量风险、成本及费用上升风险、汇率风险、股权投资及投资收益风险、海外业务经营风险、实体清单风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“其他披露事项”中可能面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 43 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 45 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1）本期归属于上市公司股东的净利润 11,727.47万元，较上年同期增长 3,719.72万元，增幅为 46.45%，主要系汇率波动影响导致； （2）本期经营活动产生的现金流量净额-336.19万元，较上年同期增长 6,412.01万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司产品及服务 1、公司主营业务产品及服务 公司目前主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括车辆配套的电气、内装和设备产品，涵盖了电气控制柜、内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品，以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等，公司是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。 公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道车辆，并出口应用于英国、法国、意大利、比利时、新加坡、印度、澳大利亚、马来西亚等数十个国家的轨道交通车辆项目。 报告期内，公司主营业务和主营产品尚未发生重大变化。 2、公司其他业务产品及服务 公司为进一步提升持续经营能力和抗风险能力，发展的企业业务产品和服务主要包括：（1）印度 3C业务；（2）新能源储能业务；（3）船舶、游艇配套业务；（4）重工机械类业务。 印度 3C业务主要为公司子公司印度金鸿运在印度从事的通信电子类产品生产、制造和加工业务；新能源储能业务目前主要包括公司及子公司大力发展的储能产品和储能系统应用业务；船舶、游艇配套业务主要为豪华游轮、游艇及特种船舶配套产品，目前主要以内饰、设备类产品为主；重工机械类主要为起重机、新能源矿山运载装备等重工设备类产品。 （二）公司主营业务经营模式 1、研发设计模式 公司的技术研发涉及关键技术自主研发、与车辆制造企业的技术合作研发、与车辆制造企业项目联合设计三个方面： （1）自主研发：公司设有技术中心，统筹整个公司的研发设计。围绕公司轨道交通配套产品的关键技术、工艺，不断开展创新与深入的研究和开发，并对相关技术（2）合作研发：车辆整车制造企业提出全新产品的研发要求或对产品新的技术要求、指标等研发性需求课题，由公司具体承担研发工作，通过技术开发及创新达到整车制造企业的要求。为整车制造企业新平台车或产品的实现做好前期的研发准备工作，加快整车厂新产品的升级应用。 （3）联合设计：公司产品系列针对车辆制造企业的每个项目都有着特定的技术要求，尤其在前期设计方案阶段，公司的技术团队有时需与车辆制造企业技术团队联合设计，实现特定项目的方案，必要时需报最终客户批准，在总体方案实现和批准后，公司进行方案的工程化设计，完成产品的具体细化设计并负责达到既定的技术指标。 2、采购模式 公司设有采购部负责原材料采购，公司质量管理部负责供应商的选择和评价，并和采购部、研发部及工业化部共同组成审核小组对供应商进行现场审核，产品首件验证合格后才可供货。公司从多个方面对供应商进行后续管理，并根据供应商相关的多个因素进行考核，将供应商分级，实行优胜劣汰制度。对于需要签订长期合作协议的原材料，采购部采取比价、议价或招标等方式选择供应商，并签订长期合作协议，采购部根据采购计划向合格供应商下达采购订单并跟踪供货情况。对于不需要签订长期合作协议的物料采购，采购部按照生产计划，在确定的供应商范围内组织供应商进行报价，经过比价、核价最终确定供应商并签订采购合同。 3、生产模式 公司的主营业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆电气、内装、设备配套产品及轨道交通其他相关产品的研发、生产、销售及服务，不同车型的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异，主营业务产品存在非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点，公司采取柔性化的订单导向型生产模式。公司主营业务产品具有鲜明的定制化特性，需要以客户具体的订单需求为导向进行设计、开发，由生产部门根据营销部门提供的销售计划制定生产计划，生产车间根据生产计划组织生产。 在生产安排时，为了提高非标准化产品的生产效率，需要公司生产线具备一定的柔性生产能力，即同一生产线可根据生产计划的安排生产不同类型、不同项目的轨道交通车辆内装及设备产品。 4、销售模式 公司国内营销中心负责对国内整车制造企业和国内其他客户的销售业务，国际营客户订单完成情况，通过项目管理模式管理合同和订单的质量、成本、交付和服务，确保满足客户需求。作为轨道交通车辆设备配套产品制造商，公司销售通过直销模式实现，通过招投标或竞争性谈判获取客户订单，并根据客户的需求进行设计生产。公司与客户的结算方式为云信、电汇或承兑汇票等。 报告期内，公司经营模式未发生重大变化。 （三）公司主营业务行业情况 公司当前主营业务为轨道交通车辆配套产品，报告期内，国际环境依旧复杂多变，贸易摩擦持续影响，行业竞争格局不断变化，新技术、新业态快速发展，全球轨道交通行业存在诸多不确定性因素。 国内随着近来民众对外出行需求的提升，加之铁路安全、快速、便捷的特点，铁路客流量逐渐回升，铁路运输和投资均实现快速增长，扭转了下降趋势。2023年上半年，全国铁路发送旅客 17.7亿人次，同比增长 124.9%，超过 2022年全年发送旅客人次，接近 2019年同期水平；全国铁路固定资产投资完成 3,049亿元，同比增长 6.9%，预计全年投产新线 3,000公里以上，营业总里程将超过 15.8万公里，其中高铁投产新线 2,500公里，营业总里程将达 4.45万公里左右。铁路交通车辆市场需求也随之回暖，2023年 6月，国铁集团发布多个采购招标项目公告，其中，动车采购方面，主要包括85组时速350公里复兴号智能配置动车组、9列时速350公里复兴号智能配置动车组，总计 103组，成为继 2019年之后最大规模的动车组招标，为行业市场释放了多重积极信号。 国内城市轨道交通市场依然保持稳定发展，根据中国城市轨道交通协会于 2023年 7月发布《2023年上半年中国内地城轨交通线路概况》显示，截至本报告期末，中国内地累计有 57个城市投运城轨交通运营线路 10,566.55公里，新增城轨交通运营线路长度 236.55公里，预计下半年将开通城轨交通运营线路 600公里。此外，近年来城市轨道交通的快速发展，拓宽了未来运营维保的市场空间，根据《2022中国城市轨道交通车辆市场发展报告》统计，截至 2022年末，全国城市轨道交通运营线路配属车辆高达 10,658列，合计 63,631辆。据城市轨道交通车辆交付时间以及城轨车辆架大修规章推算，预计 2023-2027年，中国大陆地区将有 47座城市 43,855辆城市轨道交通车辆进行架修，29座城市 19,776辆城市轨道交通车辆进行大修，市场规模庞大，为企业提供了良好的市场机遇。同时，随着铁路客流量的增长，动车组维保市场也有同时，为加快现代综合交通运输体系建设及贯彻落实国家“双碳”战略部署，轨道交通行业进入了“绿智融合”的可持续发展阶段，将以绿色智能技术发展为目标，提升综合交通运输效率，构筑新型交通生态系统，推动轨道交通行业实现节能降碳和绿色转型。 作为轨道交通配套行业的领先企业，公司将持续关注国内外政治、经济、行业形势与动态，及时调整和完善经营战略部署，发挥自身优势，应对经营风险，巩固行业地位，稳中求进，顺利转型。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面： （一）一站式配套业务优势 公司自成立以来专注于轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，在产品设计、材料运用、制造工艺等方面积累了丰富的行业经验。 从产品覆盖面来说，公司目前的产品包括电气、内装、设备等系列，品类齐全，涵盖了电气控制柜、内装系统、门系统、座椅系统、风挡系统、照明系统、箱体、厨房系统、给水卫生系统、司机台等千余个细分产品，以及内燃机车和特种工程车辆、预埋槽道、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等，同时公司与国际知名轨道交通车辆装备配套企业合资成立了多家中外合资企业，制造车钩系统、信息显示系统、制动系统、空气弹簧等多类配套产品，能为客户提供丰富的产品选择。 从业务覆盖面来说，公司具备动车组、城轨车辆内装产品从整体设计、生产到交付、维保的总包服务能力，能够为客户提供一站式服务。 在行业内，整车厂商为便于管理，整车生产企业更加偏向于产品线丰富、整体供应能力强的供应商，这有利于公司在未来的竞争中占据优势地位。 （二）属地化快捷服务优势 为更快、更好地服务客户，多年来公司坚持贴近客户生产、服务，积极加快布局本地化生产及属地化检修服务，有效缩短生产及服务的响应时间，进一步降低成本，提供“全生命周期成本”最优服务，不断增强客户粘性。截至本报告出具日，公司在法国、印度、新加坡、英国等国家，以及国内常州、长春、青岛、成都、重庆、武汉、唐山、上海、北京、广州、深圳等 20多个城市设立了生产、服务公司及物流仓储服务，及时响应各地客户的需求。 （三）智敏合一定制化优势 为适应轨道交通行业多品种、小批量、变更频、要求高等特点，公司以“智慧管理平台”和“五维知识平台”为支撑，构建全数字全过程智慧管理模式，聚焦客户体验，协同创新、柔性工艺和链合智造，从营销、设计、工艺、制造、质量、供应链、管理全方位覆盖，形成统一的管理语言，贯通业务流程，通过大规模总承包的柔性敏捷制造，满足客户个性化、定制化需求，打造更快、更优、更具性价比的产品体验，不断升级公司服务口碑。 （四）稳定客户资源优势 公司深耕轨道交通行业，拥有稳定的客户群。 国内市场上，公司与青岛四方、长春客车、唐山客车、南京浦镇、株机厂、大连机车、北京京车、宝鸡机车、长客阿尔斯通、四方阿尔斯通、浦镇阿尔斯通等中国中车以及其他主要整车制造企业建立了稳定的合作关系。 国际市场上，公司参与了多个国外项目，积累了丰富的国际项目经验，产品设计能力、交付及时性、产品质量稳定性等方面的能力得到了国外客户的充分认可，与国际轨道交通行业各大整车制造商建立了长期紧密的战略合作关系。 （五）先进技术研发优势 公司作为高新技术企业，建有国家级博士后科研工作站、江苏省企业技术中心、江苏省轨道车辆内饰装备工程技术研究中心、江苏省工业设计中心，公司技术中心坚持自主研发与产学研相结合的方式，打造轨道交通装备综合性创新研发平台，围绕以人为本的理念，在企业的发展过程中打造出经验丰富的专业轨道交通车辆电气控制、设备、内装、城轨内装、复合材料、FRP、屏蔽门产品以及结构件设计和制造团队，自主创新攻克了多项核心技术，具备为客户提供一站式设计总包服务能力。公司在轨道交通制造行业的先进技术研发能力也为公司开拓相关制造类业务提供了有力保障。 （六）智慧管理创新优势 1、管理体系兼容各项需求。公司按照国际标准建立健全各项管理制度，围绕企业日常经营中的研、产、供、销、存各大过程以及企业可持续发展等各项业务要素，以 ISO9001、ISO14001、IRIS 等各类体系和认证为基础，将卓越绩效评价准则、成“十位一体”的体系架构，并参照 GBT15496企业标准体系要求，运用过程方法，建立了兼容管理体系平台，涵盖了各类经营管理活动，既能够适应不同产品系列的生产经营管理，又能够满足不同客户对产品质量、技术要求、管理体系标准的各种要求。 2、信息管理平台智能管理。公司在多位一体的管理标准体系平台基础上，通过引入卓越绩效模式、BPR流程、ERP系统、信息云管理平台等管理系统的建设和运用，大力推动信息技术与企业管理的融合，促进信息技术在日常管理、研发设计、生产制造、物流运输、营销服务等环节的广泛应用，有效推进智能制造和智慧管理进程，不断提升公司运营效率，促进公司核心竞争软实力的形成。 3、集团内控管理资源优化。随着公司的不断投资与发展，公司在对子公司的投资与管理有着丰富的经验，一方面，各子公司配置有专业的团队，保持各子公司独立运营，凭借母公司的资源、管理、平台优势对各子公司提供支持；另一方面，公司不断规范和强化对子公司的管控，制定了严谨的内控管理制度，包括但不限于规定子公司经营管理层定期向公司汇报经营情况及提供财务报告，涉及重大的交易、投资、资金使用、可能影响子公司的经营模式、经营计划的转变等重要事项，并由母公司按照年度管理督察和审计计划的安排，委派督查审计组对子公司进行滚动式经营管理督查和审计，推进各子公司持续健全管理体制，改善管理效率。 三、 经营情况的讨论与分析 回顾 2023年上半年度，国际形势依旧复杂严峻，世界经济增长放缓态势明显。 国内需求仍显不足，但整体经济呈现恢复向好态势，创新动能持续增强，经济结构不断优化。面对国内外经营环境的新变化和新机遇，公司管理层和全体员工围绕公司整体战略和年度经营目标，以市场为导向，效益为中心，稳经营、强管理、抓创新，不断增强发展动力，持续保持良好业绩。报告期内，公司累计完成营业收入 17.36亿元，归属于母公司股东的净利润为 1.17亿元，较上年同比增长 46.45%，基本每股收益 0.15元，具体重点工作如下： （一）创新赋能，提质增效，巩固业务稳定发展 报告期内，公司集中力量创新研发，做好四新技术策划和具体实施工作，推动智慧赋能进程，紧跟行业绿智融合发展步伐持续研发投入，推出了下一代智能高铁内装、新一代智慧化站台门、环保可回收热塑性模压材料、集成式顶板系统、无级调光自动故障检测照明系统，可视化下翻一体式紧急疏散系统、多功能电动座椅等绿智新品，启动并推进了城市轨道交通列车门和站台门健康管理系统、智能运维系统、新型智慧安检系统的研制开发，新获授权专利 46 项，截止报告期末，公司有效专利达 617 项。 公司全资子公司今创风挡成功入选国家级专精特新“小巨人”企业。 同时，公司持续向服务型制造业转型，充分发挥公司核心优势，全面构建全数字全过程智慧管理模式，以实现“价值共享、智敏合一”定制化快速制造，为客户及时精准地提供“一站式解决方案”和“全生命周期成本最优”产品与服务，在业内形成“响应快、极速造、服务好”的良好口碑，持续稳定公司经营效益和行业地位。报告期内，公司新签合同/订单超 22亿元（含税，不含印度 3C 业务），同比增幅明显。其中，国内业务新签订单（含税）近 16亿元，同比增长约 60%。 （二）集中优势，延伸应用，推动产业绿色升级 近年来，随着全球环境、能源问题的日益加剧，绿色发展已经成为各国经济发展的共同方向。作为行业领先的配套供应商，公司积极响应国家双碳战略部署，践行绿智行动方案，加快构建低碳管理体系，聚力研制绿色智能产品，引领先进制造产业链绿色转型。为此，公司集中自身先进制造技术、平台管理经验以及社会行业资源优势，探索延伸公司业务应用领域，实施绿色能源计划，推动公司产业绿色升级。 根据计划方案，公司基于自身先进的电气控制、箱体制造技术和系统设计能力，研发制造出新能源储能产品，并实现了批量交付。报告期内，公司抢抓机遇，乘势而上，加速布局新能源储能业务。截至本报告出具日，公司通过合作投资，在矿产丰富的江西宜丰引入合作团队，计划进一步拓展储能产品制造产业链；先后与河南解放村实业集团有限公司、东营市河口区人民政府、内蒙古托克托县人民政府签订战略合作协议，助力当地打造新能源制造产业链，目前正着手筹建项目运营子公司，逐步推进各个项目的落地实施。 同时，公司运用新能源储能技术推动了产品业务和管理运营的绿色升级。报告期内，公司整合集团重工机械业务，统筹各项资源，引入新能源储能技术，瞄准矿山开采领域，启动了新能源矿山装备产品的研制，为公司融合新能源技术，创新绿智产品做了良好的尝试；公司采用“光储充换”一体化方案，集成现有的光伏发电系统、大容量储能系统、智能充电桩、换电站等多项先进技术，打造绿电运营体系，助力实现试点园区的零碳目标，率先构建绿智融合的净零碳产业园，为公司储能技术的系统运用打造示范样板，引领零碳运营模式的全面覆盖。 未来，公司将持续逐高逐新，聚焦优势资源和产业特色，积极打造引领市场的高品质、专业化产品和服务，适应新技术、新业态、新领域的快速发展，在变革中把握机遇，控制风险，为公司持续发展蓄足动能。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
（1）应收票据：主要系应收票据到期承兑增加所致； （2）应收款项融资：主要系银行承兑汇票背书转让结算供应商应付款增加所致； （3）开发支出：主要系开发项目本期转入无形资产所致； （4）交易性金融负债：主要系受外汇汇率变化影响，本期末列入“交易性金融负债”项目所致； （5）预收款项：主要系本期预收的房屋租金增加所致； （6）应交税费：主要系本期末应交增值税、所得税减少所致； （7）其他应付款：主要系本期已宣告分配的 2022年度应付股利尚未派发所致； （8）一年内到期的非流动负债：主要系一年内到期的长期借款减少所致； （9）其他流动负债：主要系本期末公司已背书或者贴现尚未到期的云信增加所致； （10）长期借款：主要系本期补充流动资金增加长期借款所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截至报告期末，公司长期股权投资为人民币 31,050.65万元，比年初人民币33,617.77万元，降幅 7.64%，具体内容详见财务报表附注“七、17、长期股权投资”。 报告期内，公司及子公司对外投资进展如下： 2023年 3月，公司为发展重工机械业务，认缴出资人民币 1亿元，成立全资子公司今创重工；公司全资子公司今创电工根据战略发展需要，认缴出资人民币 1亿元，投资设立全资子公司今领新能源。 同月，公司全资子公司武汉今创轨道交通设备有限公司根据经营发展需要，认缴出资人民币 2,000万元，投资设立全资子公司武汉福创；之后又认缴出资人民币 2,000万元，投资设立全资子公司武汉博创。 2023年 4月，公司全资子公司今创重工为发展新能源矿山装备业务，认缴出资 1亿元，成立子公司江苏常矿工程机械有限公司；今领新能源认缴出资人民币 6,990万元，与江西科宇新能源技术有限公司合资设立江西领宇新能源科技有限公司，今领新能源持股占比 60%。 2023年 7月，公司全资子公司今领新能源认缴出资人民币 2,000万元，投资设立全资子公司东营今通新能源科技有限公司。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济和产业政策变化风险 公司主营业务为轨道交通车辆配套产品，轨道交通装备制造业作为国民经济的基础性行业之一，行业发展与宏观经济和产业政策有很强的关联性。目前，随着国家交通网络的构建多层级、一体化的综合交通枢纽体系的战略部署的持续推进，新技术新业态的蓬勃发展，市场需求可能出现结构性调整，如未来国家宏观经济和产业政策发生重大不利变化，可能会给公司实现战略和经营目标带来风险。公司将实时关注产业政策及行业规划信息，不断创新开拓，以适应市场和政策的变化，抵御相应风险。 2、轨道交通投资波动风险 轨道交通建设和运营的安全性至关重要，如果轨道交通建设或者运营过程中出现重大交通事故等意外因素，或者出现市场需求趋于饱和以及其他潜在不利因素，可能会直接影响建设投资的安排或进度，对公司的主营业务发展造成不利影响。公司将持续扩大轨道交通产品与服务优势，优化业务模式和结构，扩大国内外市场份额，同时，积极开拓新业务、新产品，降低投资波动对公司带来的影响。 3、市场竞争加剧风险 公司凭借丰富的产品线和整体服务能力，形成较强的综合实力，已成为行业内的领先企业。但随着行业的不断发展与成熟，吸引着越来越多的竞争者涌入本行业，如果公司不能保持技术研发、生产规模、综合服务配套能力和成本方面的领先优势，可能会面临客户资源流失、市场份额下降和产品毛利率下降的风险。为此，公司紧跟市场趋势，坚持产品和服务创新，深化智慧管理，推行降本增效，以增强客户粘性，应对好行业的竞争压力。 4、产品质量风险 轨道交通车辆作为一种重要的客运工具，行业主管部门、客户对相关设备的安全性要求极高。公司主要产品应用于动车组、城轨、普通客车等轨道交通车辆，产品的强度、防火、耐久、环保 等性能指标对轨道交通运输安全性有着重要影响。如果公司产品出现质量不合格或者质量缺陷的情况，影响到乘客体验或对轨道交通正常运行造成影响，将会给公司声誉造成较大损害，进而对公司的生产经营造成不利影响。公司始终坚持“要不折不扣地满足下道工序和顾客的真正要求”的质量方针，建立起严格的质量管理体系和产品检验、检测流程，并开发和持续完善质量信息管理系统，不断提升质量管控，确保产品的安全可靠。 5、税收优惠政策变动风险 今创集团于 2020年 12月通过高新技术企业复审，并于 2023年再次申请复审；子公司今创科技于2020年12月通过高新技术企业复审，并于 2023年再次申请复审；子公司今创电工 2020年 12月通过高新技术企业复审，并于 2023年再次申请复审；11月通过高新技术企业复审；子公司今创风挡 2021年 11月通过高新技术企业复审；子公司常矿机械于 2022年 11月通过高新技术企业复审；子公司今创交通于 2021年11月通过高新技术企业认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》以及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，报告期内适用 15%的企业所得税优惠税率。如果未来国家相关税收优惠政策发生调整，或者上述公司证书到期后，不能按期申报并拿到高新技术企业证书资质，将会对公司盈利能力及财务状况产生一定的不利影响。 6、成本及费用上升风险 随着公司规模的发展，公司新建和扩建项目实施形成的资产增加，以及社会劳动力成本的上升，公司成本和费用面临较大的上升压力，同时，公司产品使用的原材料种类较多，原材料采购成本受到铝、钢等大宗原材料价格波动的一定影响，可能将形成产品毛利率和销售净利率下降的风险。近年来，公司积极推行降本增效，落实到采购、研发、生产、销售、质量、人员和资产管理等各个环节，针对相关风险制定应对策略，尽可能消除相关风险对公司的影响。 7、汇率风险 随着公司国际化经营的持续开展，公司产品出口、境外投资、并购等经营活动可能因汇率波动引发各种风险。如：以外币计价的交易活动中由于合同签订日和结算日汇率不一致而形成的外汇交易风险；由于汇率波动造成境外企业价值变化的风险等。 公司将密切关注汇率变化的趋势，强化汇率风险管控意识，通过套期保值、优化结算方式等举措降低汇率风险。 8、股权投资及投资收益风险 公司目前投资了较多合营和参股公司，公司在进行股权投资的同时，也面临着相应风险，包括投资决策风险、被投资企业的经营风险、市场风险等。其中，大部分被投资企业均涉及轨道交通配套产品业务，经营业绩也较为依赖轨道交通行业的市场景气状况。公司严格按照制度规定的决策程序，对被投企业严格把关，做好项目跟踪，关注好市场和行业趋势，强化对被投企业的管理和监控，尽可能减少投资风险发生的各种可能性，保障公司投资业务的安全。 9、海外业务经营风险 公司海外业务涉及不同的国家或地区。在法国、印度成立了生产型子公司，在加经营环境、产业政策、法律及社会文化不同，公司在海外业务经营过程中，可能存有潜在的国际政治风险、两国关系尤其双边经贸风险、管理风险、国际运输成本波动等各类风险，以及国际化经营管理中遭遇各类诉讼、纠纷或其他潜在损失的风险。在当前的全球政治、经济环境影响下，轨道交通作为高端装备制造，在国际贸易方面受到了较大阻力。 10、实体清单风险 公司于 2020年 7月 21日公司被美国商务部纳入实体清单，并于 2020年 7月 22日在指定披露媒体上披露了《关于经营情况的提示性公告》（公告编号：2020-050），受中美贸易关系摩擦的持续的影响，公司海外业务可能将持续面临不确定性风险。公司将持续关注相关势态的发展与信息，及时做好应对措施。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2023年 2月，公司副总经理张怀斌先生因工作调整辞任副总经理职务，公司副总经理、董事会秘书邹春中先生为加强公司对外投资管理工作辞任董事会秘书职务，公司于 2023年 2月 13日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的议案》，董事会同意聘任高锋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，指定由高锋先生代行公司董事会秘书的职责，详见公司于 2023年 2月 14日发布《今创集团股份有限公司关于公司高级管理人员变动及聘任副总经理并指定其代行董事会秘书职责的公告》【公告编号：2023-002】。 2023年 4月 26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高锋先生为董事会秘书的议案》，董事会同意正式聘任高锋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 公司于2022年5月12 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案））>及其摘要的议案》、《关于<今创集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，独立董事对第一期员工持股计划相关事项发表了明确同意的意见，并提交于2022年 5月 23日召开的 2021年年度股东大会审议通过。2022年 5月 30日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司下发的《过户登记确认书》。（未完）  |