[中报]明新旭腾(605068):明新旭腾2023年半年度报告
原标题:明新旭腾:明新旭腾2023年半年度报告 明新旭腾新材料股份有限公司 2023年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人庄君新、主管会计工作负责人李萍及会计机构负责人（会计主管人员）李萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 23 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 53 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 54 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 56
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
特别说明：本半年度报告中部分合计数与各相关数据直接相加之和在尾数上如果存在差异，系四舍五入所致。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入较上年同期增加 31.89%，主要系报告期内公司在手订单增加所致； 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 83.92%，主要系报告期内产量增加，加大原材料采购，导致购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 单位：元 币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所从事的主要业务 公司是一家专注于汽车内饰新材料研发、清洁生产和销售的高新技术企业，自设立以来一直专注于汽车内饰新材料业务，经过不断的技术研究、新品开发和市场拓展，采用绿色生产技术，生产出一系列符合安全环保要求且舒适美观的汽车内饰新材料，形成了从材料研究、工艺开发、清洁生产到销售推广和终端应用的汽车内饰新材料一体化业务体系。公司产品主要应用于中高端汽车的汽车座椅、扶手、头枕、方向盘、仪表盘、门板、顶棚等汽车内饰件。 （二）公司的经营模式 1、采购模式 公司研发及生产活动所需原材料主要为皮料、化料和五金备件等材料。各类原材料采购模式如下： （1）皮料采购 由于公司主要采用以销定产的模式，因此皮料采购主要依据市场部承接的订单及生产安排来制定采购计划。市场部定期向采购部发出未来期间的滚动销售预测，其中包含客户信息、归属项目、需求数量等信息。采购部根据产品的物料清单确定所需原料皮的数量，并结合仓库存量、车间剩余量、在途存货数量、生产周期等信息，计算出需要追加采购的皮料数量。由于皮料的价格随市场行情波动，采购部根据掌握的市场信息，结合近期皮料价格波动趋势，向供应商进行询价。 双方达成一致后即签订采购合同，开始安排供货。公司目前采购的皮料主要为海外进口，毛皮主要来自澳大利亚和美国，蓝皮主要来自巴西和美国。由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响，采购周期相对较长，因此一般需要提前两到三个月开始安排采购计划，以保证生产活动得到充足的皮料供应。 （2）化料采购 化料采购的计划与皮料采购类似，均由销售预测结合库存、在途量预测得出，每月集中下单一次。公司目前采购的化料除部分外资供应商在国内建立仓库负责运输和清关外，大部分为海外进口，由于海外采购受到船期、出关及到港清关等因素的影响，采购周期相对较长，因此一般需要提前两到三个月开始安排采购计划，以保证生产活动得到充足的化料供应。采购过程中，主要采用 CIF模式，货物到港后运输和报关费用由公司承担。公司一般在每年年初与化料供应商进行价格谈判，签订供货协议。 （3）五金备件采购 公司生产活动中使用的五金备件主要包括车间消耗品、劳保用品等。五金备件由需求部门直接提出需求，物料部门负责统计和提出采购申请，采购部门执行采购活动。 公司对供应商采取定期考核体系，通过原料合格率、交货稳定性、工艺技术先进程度、售后服务响应能力及价格优惠力度等指标，对供应商进行综合评估。通过考核的供应商将进入合格供应商名录，与公司建立长期稳定的供货关系。 2、生产模式 公司目前的生产模式为按照客户订单组织生产。市场部根据全年销售订单预测情况作出年度销售计划，并进一步细分为月度计划。物料部门根据销售部门的预测结果来制定本部门的年度生产计划，并细分至每月、每周和每日。由于客户会根据汽车市场销售情况、自身的生产进度等因素对订单数量进行调整，市场部负责将这些变动反馈至物料部门，并由物料部门及时作出相应调整。 3、销售模式 公司的销售活动由市场部负责，指派专门的业务员负责大客户维护、新客户开发等。市场部业务员每周会收到客户未来 10-12周的生产计划，并以此对销售量进行预测和管理。双方就供货量、供货时间和交货地点等信息沟通一致后，市场部将订单信息转达至物料部，供其组织生产活动和物流运输。 （三）行业格局和发展趋势 1、全球汽车产销量复苏，行业发展稳中向好 汽车产业经过百年的发展和演变，已经成为当今世界规模最大、最重要的产业之一，并具有综合性强、技术要求高、附加值大等特点，对带动工业结构升级和相关产业发展具有重要作用。 2021年开始，全球汽车产量逐步恢复增长，2021年全球汽车产量较上年增长 3.15%，达 8,015万辆。2022年全球汽车产量增长至 8,502万辆，同比增长 6.08%。从销量来看，2022年全球广义新能源乘用车销量达到 1,065万台，其中插混、纯电动、燃料电池的狭义新能源车全球销量达到 789万台，同比增长 68.7%。我国新能源汽车占据全球重要市场份额，2022年我国新能源乘用车销量占世界份额的 63%。 2、中国汽车市场增长潜力仍较大 报告期内，我国汽车市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六实施公告发布、多地汽车营销活动、企业新车型大量上市的共同拉动下，叠加车企半年度节点冲量和 4、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，上半年累计实现较高增长。 报告期内根据中国汽车工业协会统计，乘用车产销分别完成 1,128.1万辆和 1,126.8万辆，同比分别增长 8.1%和 8.8%；商用车产销分别完成 196.7万辆和 197.1万辆，同比分别增长 16.9%和15.8%；新能源汽车产销分别完成 378.8万辆和 374.7万辆，同比分别增长 42.4%和 44.1%。 3、未来展望 展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向汽车市场传导，新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，汽车市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。但也要看到，当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战，需要保持政策的稳定与可预期，助力行业平稳运行。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发和成果转化优势 公司深耕汽车行业近二十年，拥有完善的设计、研发体系，在汽车行业中具备领先优势，明新旭腾、辽宁富新、江苏梅诺卡先后获得“高新技术企业”证书，同时拥有院士专家工作站，浙江省企业研究院，浙江省博士后工作站，浙江省博士创新站，进一步夯实产学研的能力，为基础创新提供保障。 产品开发和技术创新过程中，始终坚持以市场需求为导向，以用户为中心，坚持持续高比例研发费用投入，进行前瞻性研发的布局和人才的匹配，围绕全球各地的用户需求和消费习惯变化趋势，实现产品全生命周期管理，并借助全球化的组织架构和成熟销售渠道，快速将产品推向全球市场。随着新能源车企的崛起，客户要求发生了巨大的变化，包括智能化、科技感、时尚性等要求对材料行业提出了更高的要求，公司正围绕核心技术，打造新的自研生态体系能力，为产品力持续加分。 2、快速响应优势 整车厂的研发过程需要零部件供应商密切配合，及时提供新样品进行试验，并对整车厂的反馈进行实时响应和迅速改进。因此，能否向整车厂及时提供测试样品、保证新产品质量、减少反馈的次数和响应时间，是零部件供应商能否顺利夺取市场份额的重要因素。公司成功掌握无铬鞣制、低 VOC、全植鞣、全水性、植物基、可循环等前沿生产技术，具备较强的研发能力，加上旭腾设计的材料赋能，能够深度参与新车型的设计环节，并快速响应客户需求。相较于同行，公司在快速响应方面具备一定优势。 3、绿色化、智能化内饰材料的精细运营优势 公司通过多年智能化、数字化、精益生产方面的持续投入与努力，已经建立起现代化、规范化、体系化的运营系统和团队，能够实现对于各工序环节的精确管控并持续优化，成为业界精细化运营的标杆企业之一。同时，公司积极加大对制造基地的投入，拥有设备精良、具备世界一流水准的生产设施，以“属地化”策略快速响应客户需求，加快推进产品在当地的生产装配，形成较强的高端制造能力，为产品的快速交付和售后服务提供可靠保障。同时公司大力推行“灯塔工厂”标准，利用云计算，大数据，工业物联网 IIoT，数字孪生等新一代技术，以关键制造环节智能化为核心，以端到端数据流为基础、以网络互联为支撑，有效缩短产品研制周期、降低运营成本、提高生产效率、提升产品质量、降低资源能源消耗。遵从 IATF16949的行业体系标准，设立了责任追溯和技改验证机制，质量问题可追溯到每一道工序和对应的供应商，实现源头把控，使得质量问题能够更及时、有效、快速地得到解决。 4、品牌影响优势 品牌文化建设赋能材料价值，为公司筑起较强护城河。公司是国内最早进入汽车内饰材料细分市场的内资企业之一，已深耕十余年，尤其进入以奥迪品牌为代表的豪华车供应商体系，打破多年外资企业的垄断，并已成功为德国大众供货，标志着公司的能力已经获得国际认可。 同时，公司从原先的跟随交样，到通过设计引领为材料赋能，将材料的特性和整车设计完美的结合在一起，并且给到主机厂设计师更多关于材料的灵感和可能性，将“水性家族”产品迅速推向市场。公司融合官网、自媒体、社交平台、材料展会、产品交流等多种推广方式矩阵，为品牌拓展赋能。经过短短两年时间的发展，“MINGXIN”、“MENORCA”、“VERSTAR”、“HURONGO”四大品牌崭新形象应运而生，在汽车行业中享有良好市场声誉。同时公司将继续完善售后服务体系，在为客户提供全面解决方案的同时，树立良好的品牌形象，强化公司在汽车内饰材料行业的品牌效应和客户认同度，进一步巩固公司在行业的优势地位。 5、环境保护优势 在环保趋势下，一汽大众、一汽奥迪、宝马等品牌部分车型已从真皮切入超纤或人造革。公司全水性定岛超纤突破苯减量的不定岛超纤生产过程中使用大量的甲苯溶剂的技术，使用定岛超细纤维进行碱减量、水减量工艺，工艺简单环保，以环保型水性聚氨酯为有机溶剂，不含 DMF和其他有毒有害的有机溶剂，是超越国内苯减量不定岛超纤和溶剂型苯减量定岛超纤的新一代超纤合成革，代表着当今世界超细纤维合成革发展方向。此外，在染色环节，公司采用色母粒纺丝，将颜色通过色丝的方法来实现，解决了后续印染废水量大的难题，环保性更强。 三、 经营情况的讨论与分析 （一） 公司总体经营情况 2023年上半年度公司实现营业收入 36,908.80万元，比上年同期增加 31.89%；归属于上市公司股东的净利润 1,665.92万元，比上年同期增加 20.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 115.28万元，比上年同期下降 16.51%。 （二） 公司经营管理情况 受益于我国持续向好的经济运行环境，并在行业革命与产业转型的大趋势下，公司充分把握汽车板块趋暖回温的机遇，按照高质量发展要求，充分发挥企业优势，通过创新发展、绿色发展、精益发展为路径，持续推动业务变革、质量变革、效率变革、成本变革，在做大做强现有业务的同时，开启第二、第三梯次产品线的发展新格局。2023年上半年，公司在董事会的正确领导下，在全体员工的共同努力下，坚持创新驱动、深化内部管理，走出第一季度亏损的逆境，同比实现积极向上发展的势头。 1、市场开发顺利推进，客户矩阵多样化 公司继续聚焦汽车内饰材料行业主航道，以中高端市场为重心、低端市场为补充，深耕新能源汽车市场，增强品牌竞争力。在巩固现有客户基础之上，公司积极布局新客户、新车型的市场开发，并且已经有所收获，尤其是新能源客户的突破，为公司未来可持续发展奠定了良好基础，符合新能源车的市场渗透率发展趋势，增强了公司在复杂新局面下的抗风险能力。 2、加快推进可转债项目的建设进度，持续释放第二增长曲线产能 年产 800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目已完成厂房基础准备，设备安装调试正在进行，产能逐步释放，公司成立的研发和市场开发团队，持续与主机厂洽谈目标业务，推进第二增长曲线尽快放量。 3、产品序列逐步拓宽，垂直打造一站式汽车内饰材料综合解决方案 公司充分发展在原有业务中积累的竞争优势，紧跟市场发展，避免同质化竞争，深度挖掘新客户新需求，开发高附加值新产品，优化公司产品结构。目前除牛皮革、绒面超纤这两个主赛道产品外，超纤革、PU等正在逐步获得客户认可，为公司第三梯次产业的发展蓄势赋能。 4、布局海外市场，提高公司全球市场竞争力 随着新能源的崛起，海外市场对新能源的渗透趋势也在逐步加强，公司在和新势力配套的过程中，积累了丰富的合作经验。报告期内公司全球化发展拾级而上，积极进行产业链的延伸，扩大全球化布局的生产制造能力。报告期内公司在墨西哥投资新设制造基地，推进北美汽车市场的业务，有助于提高公司的全球市场竞争力。 5、持续提升公司治理水平，积极维护投资者关系 公司持续重视公司治理水平的提升，同时，公司积极开展投资者交流活动，持续加强与投资者之间的沟通交流，增强了信息披露透明度。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内营业收入增加对应的营业成本增加所致； 销售费用变动原因说明：主要系公司扩大市场份额及开拓新业务增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系公开发行可转债，按照实际利率法计提的财务费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内产量增加，加大原材料采购，导致购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期公司可转债募集资金到位导致筹资活动现金流入增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
注 1：主要系报告期支付工程款及设备款所致； 注 2：主要系报告期内预付供应商款项增加尚未结算所致； 注 3：主要系报告期内收回前期出售子公司余款所致； 注 4：主要系报告期内新建厂房及设备投入所致； 注 5：主要系报告期内归还银行短期借款所致； 注 6：主要系报告期内预收客户货款尚未结算增加所致； 注 7：主要系报告期末增值税的影响所致； 注 8：主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致； 注 9：主要系报告期内待转销项税增加所致； 注 10：主要系报告期内新增长期借款所致； 注 11：主要系报告期内其他长期福利增加所致； 注 12：主要系报告期内回购注销以集中竞价交易回购的股票及 2021年股权激励计划第一期未行权股票所致； 注 13：主要系报告期内外币财务报表折算差额变动所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 15,931,414.70（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.50%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司在墨西哥投资新设子公司 Bowen New Material Mexico, S. de R.L. de C.V.（简称“宝盈（墨西哥）”），投资总额 980万美元。其中，投资总额的 99%由公司通过宝盈技术向宝盈（墨西哥）出资，1%由公司以直接投资方式出资。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、 业绩波动的风险 汽车工业提升了我国经济的整体实力，起着重要的支柱作用，是保持国民经济持续、快速、健康发展的先导型产业，也是我国产业结构转型升级的关键因素。尽管下游汽车产业发展比较成熟，且公司的主要客户均系全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂，但汽车行业受宏观经济影响较大，若未来全球经济和国内宏观经济形势恶化，汽车行业出现滞涨甚至下滑，则可能影响下游客户对公司产品的需求量，将对公司生产经营和盈利能力造成不利影响。 2、 原材料采购成本波动风险 由于销售价格通过提名信提前确认，若主要原材料价格大幅波动，导致产品成本发生变化，将对公司产品毛利率产生较大影响。故主要原材料价格波动会对生产成本的控制及公司营运资金的安排带来不确定性，进而对公司的生产经营产生不利影响，影响公司盈利能力。公司面临主要原材料价格波动影响经营业绩的风险。公司原材料主要来自海外进口，如果未来进口关税增加，则可能对公司原材料采购成本带来不利影响。 3、 应收账款管理风险 报告期内，随着汽车行业的快速迭代和客户结构的变化，应收账款规模持续增长的可能性较大，将影响公司的资金周转效率和经营活动现金流量净额，并增加公司的营运资金压力。公司已建立严谨的应收账款管理体系，并按会计准则计提了相应坏账准备，但如果未来出现应收账款不能按期收回或无法收回发生坏账的情况，将使公司的资金使用效率和经营业绩受到不利影响。 4、 规模快速扩张导致的管理风险 由于公司资产规模和生产规模不断扩大，快速扩张的业务规模延伸了公司的管理跨度，从而使公司在业务持续、快速增长过程中对经营管理能力的要求大幅提高。若公司无法在人力资源、客户服务、产品开发、新制造技术开发与应用、交付能力等方面采取更有针对性的管理措施，可能将增加公司的管理成本和经营风险，使公司各部门难以发挥协同效应，对公司未来业务的发展带来一定的影响。 5、 汇率波动风险 公司生产所需原皮大部分来源于进口，采用美元、欧元等外币结算，并以人民币购汇后支付。 同时，外销业务主要以美元和欧元结算，若未来人民币与相应外币之间汇率波动，原皮采购价格、外销业务收入及相应的应收款项将随之波动，使公司的经营业绩受到一定的影响。 6、 产品价格下降风险 公司的产品主要销售给汽车一级供应商。汽车零部件行业普遍存在价格年度调整惯例，通常在新产品供货后 3-5年内有 0%-5%的年度降幅。如果未来公司产品价格持续下降，公司业绩将受到不利影响。 7、 行业竞争加剧的风险 汽车真皮行业相对成熟，竞争激烈，外资企业占据主导，公司与国际公司竞争市场份额；汽车贴面超纤竞争壁垒相对绒面超纤较低，可能存在竞争加剧的风险，影响公司盈利能力；双碳政策的驱动下，可能存在全水性绒面超纤赛道会有更多竞争者加入，导致竞争日趋激烈，市场竞争地位也将受到一定影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2023年半年度，公司共召开股东大会 1次，股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的规定；出席会议人员和会议召集人的资格合法、有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；律师出席见证会议并出具了相应的《法律意见书》。 上述股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况，股东大会的决议合法有效。 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司监事李萍女士因工作调整，申请辞去公司非职工代表监事及监事会主席职务，公司于2023年 04月 19日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名潘叶萍女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名潘叶萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并经 2023年 05月 12日召开的 2022年年度股东大会审议通过，任职期限与本届监事会期限一致。详见《明新旭腾关于变更监事的公告》（公告编号：2023-039）、《明新旭腾 2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-048）。 公司监事毛耀明先生因工作调整辞去职工代表监事职务，公司于 2023年 05月 11日召开了第二届第五次职工代表大会，选举席笑博先生为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。详见《明新旭腾关于职工代表监事变更及重新选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-053）。 公司财务总监吕庆庆先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，公司于 2023年 05月 12日召开了第三董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任李萍女士为公司财务总监、余海洁女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见《明新旭腾关于变更财务总监、内审负责人及聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-051）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司将环保工作置于日常经营管理的核心位置，依据有关环保法规，建立了完善的相关制度并严格执行。公司已通过 ISO14001环境管理体系认证。公司成立了 EHS管理部，负责全面推进公司环境保护工作，监督检查公司环保设施运行和污染物防治情况，并关注环保治理技术、法律法规等的发展更新，确保公司环保治理能力始终符合环保治理要求。公司各项污染物均达标排放。
2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 ①废水处理：公司制定了严格的废水处理方案，采取“雨污分离、分流处理”的处理方针，使用“物化+水解+好氧”的三级处理技术，建立了完备的制革废水处理体系。 ②固体废弃物处理：公司根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废弃物进行类收集和规范处理。 ③废气处理：公司收集生产各环节产生的废气，并处置达标后排放。 ④噪音处理：强度较大的声源封闭在建筑物内并加装隔音设施，在强噪声部位作减振和隔声 处理，并定期检修、更换，避免、减少异常噪音污染。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司向环保部门进行排污申报登记，持有其颁发的《排污许可证》，按时缴纳排污费。公司在建项目依法办理环境影响评价，已完工项目进行了环保验收。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 公司制定了《突发环境事件应急预案》等环境保护的应急预案，并在工厂属地的嘉兴市、新沂市、阜新市环境保护局进行了备案登记。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司建立了健全的自动监测设备运行管理工作和质量管理制度，严格按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护污染物排放口和监测点位，安装了统一的标识牌和自动监测设备并通过了主管部门的验收。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司重视社会责任，多年来坚持绿色制造、持续发展，以环境保护为己任。公司积极致力于提升天然皮革绿色制造技术，推进建立生产过程清洁化体系。公司先后被评为节能减排工作先进企业、嘉兴市“两化”深度融合示范企业、嘉兴市安全生产标准化三级企业、嘉兴市清洁生产审核验收合格企业，嘉兴市南湖区无废工厂。公司入选浙江省省级绿色低碳工厂、国家绿色工厂、子公司辽宁富新入选辽宁省省级绿色工厂。 公司将绿色发展、持续发展理念始终贯穿于经营理念中，在公司组织架构中设置 EHS部门负责环保相关工作，设置设备部负责能源管理相关工作，积极挖掘企业节能减排机会。在此基础上公司建立完善的能源管理体系，为能源管理奠定坚实基础、提供制度保障，目前已通过能源管理体系第三方认证。公司还倡导绿色办公，全面提升全员节能意识，在日常工作中节约使用资源，减少废弃物的排放，提升回收率。 公司一直以来提倡绿色生产，通过技术工艺改造、设备维护和更新、过程优化控制、产品更新或改进等方面不断优化升级生产线，目前厂区生产线设备引进大量国内外行业先进设备，同时通过清洁生产、机器换人、建设智能车间、提升改造污水处理站、两化融合等方面积极推进清洁生产体系建设。 公司注重绿色能源利用，积极开展节能降耗工作，不断优化用能结构，提高清洁低碳能源利用率，加强能源回收利用，通过光伏发电、余热利用和能源在线检测等方式取得了显著成效。（未完）  |